600606_2014_金丰投资_2014年年度报告_2015-03-18.pdf

2014 年年度报告 1/134 公司代码：600606 公司简称：金丰投资 上海金丰投资股份有限公司上海金丰投资股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王文杰王文杰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人荀旭东荀旭东、总会计师安民总会计师安民及及会计机构负责人（会计会计机构负责人（会计主管人员）主管人员）夏添夏添声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/134 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.17 第六节 股份变动及股东情况.22 第七节 优先股相关情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 第九节 公司治理.33 第十节 内部控制.36 第十一节 财务报告.37 第十二节 备查文件目录.134 2014 年年度报告 3/134 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 地产集团/控股股东 指 上海地产（集团）有限公司 本公司/公司/金丰投资 指 上海金丰投资股份有限公司 上房置换 指 上海房屋置换股份有限公司 金丰易居公司 指 上海金丰易居房地产顾问有限公司 无锡灵山 指 无锡灵山房地产投资开发有限公司 无锡金丰 指 无锡金丰投资有限公司 公房实业 指 上海公房实业有限公司 金丰建设 指 上海金丰建设发展有限公司 金益酒店 指 上海金益酒店管理有限公司 置业担保公司 指 上海市住房置业担保有限公司 财金公司 指 上海财金产业投资有限公司 金丰易居置业公司 指 上海金丰易居置业有限公司 久五公司 指 上海久五商业管理有限公司 地产馨丰公司 指 上海地产馨丰置业有限公司 上海黑石 指 上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）智金公司 指 上海智金资产管理有限公司 馨丰公司 指 上海馨丰投资管理有限公司 地产优家公司 指 上海地产优家房屋租赁管理有限公司 地产金弘公司 指 上海地产金弘商业投资管理有限公司 金丰 1 号 指 中航信托天启金丰 1 号房地产流通服务基金投资集合资金信托计划 金丰 2 号 指 中航信托天启金丰 2 号上海罗店保障房投资集合资金信托计划 金丰 3 号 指 中航信托天启金丰 3 号集合资金信托计划 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014 年度 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要有政策风险、经营风险和财务风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。2014 年年度报告 4/134 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海金丰投资股份有限公司 公司的中文简称 金丰投资 公司的外文名称 Shanghai Jinfeng Investment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 JF 公司的法定代表人 王文杰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 包永镭 李雪琳 联系地址 上海市浦东新区雪野路928号11楼 上海市浦东新区雪野路928号11楼 电话 021-20770666 021-20770666 传真 021-20770668 021-20770668 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区松林路111号 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市浦东新区雪野路928号11楼 公司办公地址的邮政编码 200125 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金丰投资 600606 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见上海嘉丰股份有限公司 1992 年年度报告公司基本情况。2014 年年度报告 5/134 （三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1992 年 3 月，上海嘉丰股份有限公司在上海证券交易所上市，主营业务为棉纺织业。1998 年 6 月 25 日，上海嘉丰股份有限公司与控股股东上海房地（集团）公司签署了整体资产置换协议，由上海房地（集团）公司对其进行跨行业资产重组、变更主营业务。该协议经批准后于1998 年 7 月 1 日正式实施。实施后，公司主营业务由棉纺织业变更为具有一定科技含量的新型建材、自动化楼宇设备及基础设施配套建设项目等。同时公司更名为“上海金丰投资股份有限公司”。资产重组后，为了提升企业核心竞争力，公司对主营业务板块进行了战略性调整，立足百姓住宅消费市场，形成了独具特色的住宅流通和住宅开发业务。“十一五”期间，根据行业发展的新特点、新要求，公司制订了新的发展战略目标，即紧紧围绕“投资+服务”的发展定位，以投资为龙头，以服务为重点，逐步向成为国内领先的房地产领域综合服务商发展。经过几年的努力，房地产流通服务、投资开发、金融服务和代建管理的主营业务构架基本建立起来。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1992 年 3 月，上海嘉丰股份有限公司在上海证券交易所上市，控股股东为上海纺织控股（集团）公司。1997 年 10 月 15 日，上海纺织控股(集团)公司和上海房地(集团)公司签订股权转让协议，上海纺织控股(集团)公司将持有的上海嘉丰股份有限公司国家股以协议方式一次性转让给上海房地(集团)公司。本股权转让协议经批准后于 1997 年 12 月 26 日正式生效，公司控股股东变更为上海房地(集团)公司。2004 年 7 月 8 日，上海房地（集团）公司与上海地产（集团）有限公司签订了国家股划转协议，前者将其持有的本公司全部国家股无偿划转给后者持有。本次国家股划转事宜经批准后于2004 年 12 月 31 日办理完毕股权过户手续，公司控股股东变更为上海地产（集团）有限公司。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼 签字会计师姓名 陈露、柳皓 2014 年年度报告 6/134 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 110,279,725.95 892,419,247.09-87.64 440,257,058.86 归属于上市公司股东的净利润-364,595,863.44 69,630,661.54-623.61 104,960,649.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-438,963,051.13 39,961,679.09-1,198.46 50,606,694.81 经营活动产生的现金流量净额 30,529,383.27 61,524,375.45-50.38-118,269,865.29 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 1,865,068,681.48 2,187,422,165.04-14.74 2,185,004,815.27 总资产 7,449,304,468.09 6,158,879,530.05 20.95 5,966,315,459.89 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）-0.70 0.13-638.46 0.20 稀释每股收益（元股）-0.70 0.13-638.46 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.85 0.08-1,162.50 0.10 加权平均净资产收益率（%）-17.98 3.18 减少21.16个百分点 4.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-21.64 1.83 减少23.47个百分点 2.36 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 24,532,934.35 25,797,924.17 29,688,748.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 31,548,331.79 6,515,189.42 12,973,919.29 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,710,945.66 4,634,849.31 8,139,316.96 2014 年年度报告 7/134 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 11,843,492.89 0 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,513,138.99 2,946,086.46 20,451,104.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,876,992.03-246,132.54 776,391.54 少数股东权益影响额-213,396.36-213,764.54-158,615.45 所得税影响额-24,445,251.66-9,765,169.83-17,516,910.87 合计 74,367,187.69 29,668,982.45 54,353,954.57 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量的可供出售金融资产 118,390,909.44 209,650,568.80 91,259,659.36 0 合计 118,390,909.44 209,650,568.80 91,259,659.36 0 2014 年年度报告 8/134 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年度，重大资产重组是公司的一项重点工作，公司积极配合重组各方推进重组相关工作。2014 年 6 月 30 日，公司召开 2014 年度第一次临时股东大会审议通过了关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案等重大资产重组相关议案。2014 年 8 月 20 日，公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书(140795 号)，中国证监会决定对上述行政许可申请予以受理。2015 年 1 月 26 日，公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（140795 号），需要公司就有关问题做出书面说明和解释。目前，公司正会同中介机构抓紧落实反馈意见中。报告期内，公司努力做好日常经营工作。但因受重大资产重组和房地产市场成交低迷的双重影响，公司相关投资计划和调整改革未能如期开展，项目销售、资产盘活等方面均面临着巨大挑战，使得公司收入、利润实现受到了较大影响。全年，公司共实现营业收入 11,027.97 万元，归属于母公司所有者的净利润-36,459.59 万元。报告期内，公司流通服务业务板块在深化改革措施、提高运营效率、拓展新业务方面做了大量工作，但因受房地产市场交易量萎缩的影响，经营业绩大幅下滑，全年共实现收入 11,109.02 万元，其中中介代理业务收入 11,037.47 万元，比去年同期减少 35.63%。报告期内，公司代建管理业务平稳推进，新开工面积约 10 万平方米，在建面积近 70 万平方米，共实现收入 1,521.06 万元。报告期内，“金丰一号”、“金丰三号”房地产流通服务信托基金到期清算，“金丰二号”上海罗店保障房投资集合资金信托计划提前终止清算，公司金融服务业务实现管理费收入 289.78 万元。报告期内，公司开发项目未销售，无锡印象剑桥北地块三期项目退回已销售结转的 3 套房源，导致公司投资开发业务实现收入-3,582.02 万元。报告期内，富豪金丰酒店实现收入 573.06 万元（1-2月），该酒店已于 3 月起正式移交给新业主方负责经营管理。报告期内，公司坚持“投资+服务”的发展定位，围绕政府关注和百姓需求，积极谋划企业新一轮转型发展。公司于 2014 年 10 月、2015 年 1 月分别成立了上海地产优家房屋租赁管理有限公司、上海地产金弘商业投资管理有限公司，将新业务开拓聚焦到房屋租赁管理、社区商业服务和社区服务平台三个方向，进一步完善充实了房地产综合服务业务的内涵。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 110,279,725.95 892,419,247.09-87.64 营业成本-17,019,801.07 404,126,264.13-104.21 销售费用 108,287,567.99 154,804,870.84-30.05 管理费用 76,854,902.28 89,025,156.48-13.67 财务费用 104,833,521.69 86,364,864.50 21.38 经营活动产生的现金流量净额 30,529,383.27 61,524,375.45-50.38 投资活动产生的现金流量净额 669,748,292.09 15,295,399.19 4,278.76 筹资活动产生的现金流量净额-778,621,071.29-201,739,040.47-285.95 资产减值损失 363,292,635.47 36,151,512.73 904.92 投资收益 143,293,218.53 76,471,371.66 87.38 2014 年年度报告 9/134 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本报告期公司营业收入大幅下降，主要原因为去年同期公司出售了富豪金丰酒店，使得去年营业收入金额较大。同时，因受重大资产重组和房地产市场成交低迷的双重影响，报告期内公司日常经营业务收入也受到了较大影响。(2)(2)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户的销售收入合计为3,384.11万元，占全部营业收入的比重为30.69%。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 公司主营房地产流通服务、代建管理、金融服务和投资开发业务，成本主要发生在流通服务的房屋买卖及投资开发业务中。报告期内，公司未发生大额房屋买卖业务；投资开发项目未销售，且无锡印象剑桥北地块三期项目退回已销售结转的 3 套房源，导致报告期内公司发生营业成本为-1,701.98 万元。(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，公司无主要供应商。4 4 资产减值损失资产减值损失 报告期内，公司无锡渔港路项目计提存货跌价准备 36,261.87 万元。5 5 投资收益投资收益 本报告期投资收益同比增加主要系公司投资企业贡献的投资收益同比增加、处置可供出售金融资产取得的投资收益增加及非同一控制下企业合并公允价值调整产生的投资收益所致。6 6 现金流现金流 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为3,052.94万元，其中收回富豪金丰酒店剩余出售款项对经营活动现金流入有较大影响，开发项目仍处于投入期对经营活动现金流出有较大影响。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 66,974.83 万元，对投资活动现金流量有较大影响的事项有：收回金丰 1 号投资款 15,000 万元，收回金丰 2 号投资款 10,000 万元，收回金丰 3 号投资款 2,700 万元，收到投资企业红利款 6,864 万元，收到财金公司还款 3,000 万元，收回金丰易居置业公司往来款 34,912.34 万元；支付置业担保公司增资款 4,000 万元，支付金丰易居置业公司投资款净额 858.60 万元，支付上海黑石投资款 86.45 万元。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-77,862.11 万元，对筹资活动现金流量有较大影响的事项有：借款 183,875 万元，收到投资企业往来款 26,692.66 万元；还款 261,225.32 万元，支付利息 24,708.59 万元，支付红利 2,145.86 万元。7 7 其他其他(1)(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2014 年 6 月 30 日，公司召开 2014 年度第一次临时股东大会审议通过了关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案等重大资产重组相关议案。2014 年 8 月 20 日，公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书(140795 号)，中国证监会决定对上述行政许可申请予以受理。2015 年 1 月 26 日，公司收到 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（140795 号），需要公司就有关问题做出书面说明和解释。目前，公司正会同中介机构抓紧落实反馈意见中。2014 年年度报告 10/134 (2)(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司继续贯彻落实“投资+服务”的发展战略，积极推进各项工作任务的落实。但因受重大资产重组和房地产市场成交低迷的双重影响，经营计划实现未达预期目标。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）流通服务 111,090,230.26 3,203,969.49 91.34-86.19-99.19 增加 53.85个百分点 金融服务 2,897,783.04-94.35-72.09-0 代建管理 15,210,550.00-93.51-17.91-减少 0.84个百分点 投资开发-35,820,168.00-21,470,955.53-794.33-959.78 酒店服务 5,730,574.40 714,206.38 81.94-87.07-87.46 增加 0.42个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）上海 136,991,369.70-84.48 江苏-37,882,400.00-主营业务分地区情况的说明 上年同期，江苏地区无主营业务收入。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 18,116,284.56 0.24 319,417,169.89 5.19-94.33 主要系收回富豪金丰酒店剩余出售款项所致 其他应收款 25,031,573.71 0.34 417,291,972.99 6.78-94.00 主要系收回参股企业往来款所致 存货 5,549,117,495.39 74.49 3,324,367,355.48 53.98 66.92 主要系本年度新纳入合并范围的金丰易居置业公司的存货所致 其他流动资产 38,577,107.61 0.52 2,930,298.19 0.05 1,216.49 主要系本年度新纳入合并范围的金丰易居置业公司的预缴税金 可供出售金融资产 319,528,645.05 4.29 511,012,104.33 8.30-37.47 主要系公司认购的金丰1 号、金丰 2 号和金丰 3号信托计划清算所致 2014 年年度报告 11/134 应付帐款 573,987,273.42 7.71 211,124,642.71 3.43 171.87 主要系本年度新纳入合并范围的金丰易居置业公司的应付工程款所致 预收款项 1,366,590,069.87 18.35 20,110,493.69 0.33 6,695.41 主要系本年度新纳入合并范围的金丰易居置业公司的预收房款所致 其他应付款 13,877,870.53 0.19 122,069,095.73 1.98-88.63 主要系归还参股企业往来款所致 一年内到期的非流动负债 1,762,486,725.45 23.66 711,587,082.95 11.55 147.68 主要系一年内到期的长期借款转入所致 长期借款 175,000,000.00 2.35 1,365,895,189.03 22.18-87.19 主要系一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致 2 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 截止报告期末，公司以公允价值计量的资产为公司持有的交通银行股份有限公司无限售条件的普通股（详见本节投资情况分析）。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、产业链优势 经过多年的努力，公司逐步构建起了流通服务、投资开发、代建管理和金融服务的主营业务体系，形成了比较完整的房地产领域综合服务产业链。各业务板块之间互为促进，所形成的协同效应在公司运营中得到了明显的体现。2、品牌优势 品牌是每家公司独特的核心竞争力和无形资产。公司发展至今，旗下的“金丰易居”服务品牌在上海乃至全国已拥有了广泛的知名度，特别在流通服务领域享有较高的声誉，成为公司拓展业务、树立形象不可替代的宝贵财富。3、股东优势 公司控股股东地产集团是经市委、市政府批准成立的国有独资集团公司，主要从事土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基础设施建设投资，旧区改造，廉租房、经济适用房、配套商品房投资建设，房地产开发、经营等业务。这为公司利用控股股东资源优势，积极开展业务合作提供了良好的机会。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期末公司长期股权投资余额为 77,933.83 万元，期初余额为 78,050.86 万元，同比减少117.03 万元，减幅 0.15%。报告期内，公司对外股权投资金额为 51,895 万元，去年同期为 1,390 万元，同比增加 50,505万元，增幅 3,633.45%。具体对外投资情况如下：被投资公司 名称 本期投资金额（万元）期末持股比例（%）主要业务 备注 上海市住房置业担保有限公司 4,000 40 担保服务 同比例增资 上海金丰易居置业有限公司 47,895 100 保障房项目开发建设 股权收购 2014 年年度报告 12/134 (1)(1)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 占该公司股权比例（%）期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份 来源 601328 交通银行 65,336,889.43 0.04 209,650,568.80 8,016,051.16 68,444,744.52 可供出售金融资产 受让 合计 65,336,889.43/209,650,568.80 8,016,051.16 68,444,744.52/(2)(2)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份 来源 上海银行 24,784,000 11,388,000 0.24 24,784,000 2,505,360.00 0 可供出售金融资产 受让 合计 24,784,000 11,388,000/24,784,000 2,505,360.00 0/2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财情况。(2)(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款情况。(3)(3)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 本年度公司无其他投资理财及衍生品投资情况。2014 年年度报告 13/134 3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析（1）主要子公司分析 上海房屋置换股份有限公司：主要从事房地产经纪及相关业务的咨询服务、科技开发等，注册资本 5,000 万元，截止报告期末总资产为 11,737.32 万元，净资产为 9,871.71 万元，报告期内亏损 1,710.84 万元。上海金丰易居房地产顾问有限公司：主要从事房地产经纪业务，注册资本 2,000 万元，截止报告期末总资产为 10,370.99 万元，净资产为 9,147.09 万元，报告期内实现净利润 682.95 万元。上海金丰易居网有限公司：主要从事房地产经纪、专用软件开发、系统集成和科技经营等业务，注册资本 6,500 万元，截止报告期末总资产为 7,237.97 万元，净资产为 7,222.88 万元，报告期内实现净利润 29.46 万元。上海茸欣房地产置业有限公司：主要从事房地产开发业务（项目已基本结束），注册资本 10,000万元，截止报告期末总资产为 26,636.69 万元，净资产为 26,183.10 万元，报告期内亏损 307.25万元。上海公房实业有限公司：主要从事房地产开发业务（项目已基本结束），注册资本 3,696.25万元，截止报告期末总资产为 17,662.13 万元，净资产为 16,015.94 万元，报告期内亏损 108.11万元。无锡灵山房地产投资开发有限公司：主要从事房地产开发业务，注册资本 15,000 万元，截止报告期末总资产为 107,868.18 万元，净资产为 46,251.17 万元，报告期内亏损 1,122.48 万元。无锡金丰投资有限公司：主要从事房地产开发业务，注册资本 30,000 万元，报告期内该公司计提存货跌价准备 36,261.87 万元，截止报告期末该公司总资产为 188,895.21 万元，净资产为-17,672.15 万元，报告期内亏损 42,678.82 万元。上海金丰建设发展有限公司：主要从事市政公用工程、房屋建筑工程总承包、项目管理服务等业务，注册资本 3,200 万元，截止报告期末总资产为 253,854.82 万元，净资产为 15,135.08万元，报告期内实现净利润 1,652.39 万元。上海金丰易居置业有限公司：主要从事保障房开发建设工作，注册资本 46,000 万元，截止报告期末总资产为 276,793.10 万元，净资产为 45,967.42 万元，报告期内该公司所开发项目尚处于建设期。上海地产优家房屋租赁管理有限公司：主要从事房屋租赁业务，注册资本 10,000 万元，首期拟出资 5,000 万元，报告期内该公司主要处于筹备期。（2）影响利润 10%以上的参股公司的情况分析 报告期内，对公司利润影响较大的参股公司有上海市住房置业担保有限公司、上海财金产业投资有限公司。上海市住房置业担保有限公司注册资本 100,000 万元，主要办理个人住房贷款担保和以住房作抵押的其他个人消费贷款担保等业务，公司持有其 40%股份。截止报告期末，该公司总资产为593,215.50 万元，归属于母公司的股东权益为 170,079.12 万元。报告期内该公司实现营业收入74,324.70 万元，实现净利润 14,417.24 万元，为公司贡献的投资收益为 6,559.94 万元。上海财金产业投资有限公司注册资本 5,000 万元，主要从事金融园区开发运行业务，公司持有其 50%股份。截止报告期末，该公司总资产为 16,153.91 万元，归属于母公司的股东权益为7,351.98 万元。报告期内该公司实现营业收入 1,260.28 万元，实现净利润 2,590.18 万元，为公司贡献的投资收益为 1,325.34 万元。2014 年年度报告 14/134 5 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 无锡“印象剑桥”北地块三期 126,324.00 部分竣工 在售 5,391.91 108,196.18 报告期内,无锡灵山 公 司 亏 损1,122.48 万元。无锡“渔港路”A 地块 68,000.00 在建 736.79 55,620.23-无锡“渔港路”B 地块 120,016.00 在建 预售 10,536.36 113,766.92-无锡“渔港路”C 地块 86,150.00 尚未开工 125.49 57,220.01-认购上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人财产份额 不超过30,000 万元 进行中 86.45 3,324.65-合计/16,877.00 338,127.99/(六六)主要房地产项目情况主要房地产项目情况 1 1、商品房商品房 （1 1）项目情况项目情况 单位：万平方米 项目名称 权益 占地 面积 规划 总建筑面积 在建 面积 14 年 竣工面积 累计 竣工面积 无锡“印象剑桥”北地块三期 100%30.53 10.14 5.55 0 4.48 无锡“渔港路”A 地块 100%3.77 8.50 8.50 0 0 无锡“渔港路”B 地块 100%6.13 10.03 9.99 0 0 无锡“渔港路”C 地块 100%5.43-注：无锡“渔港路”C 地块尚未获得规划许可证。（2 2）销售情况销售情况 单位：万平方米 项目名称 批准可售 面积 已（预）售 面积 14 年结转 面积 累计 结转面积 无锡“印象剑桥”北地块三期 4.48 0.80-0.19 0.80 无锡“渔港路”B 地块 7.53 0 0 0 2 2、保障房、保障房 报告期内，公司收购了金丰易居置业公司。该公司主要从事上海市宝山区罗店基地 C1、C2、C4 配套商品房地块的建设工作。其中 C1 地块用地面积 49,707.00 平方米，总建筑面积 143,134.93平方米；C2 地块用地面积 37,693.80 平方米，总建筑面积 112,137.82 平方米；C4 地块用地面积40,943.60 平方米，总建筑面积 122,092.83 平方米。目前，C2、C4 地块已竣工备案，C1 地块预计也将于 2015 年年内竣工。即将建成的配套商品房已由上海市住宅发展中心分别搭桥配售给闸北、虹口、杨浦、新黄浦、普陀等五区的旧改部门。金丰易居置业公司已分别与上述五区相关部门签订了搭桥协议，截至2014 年底已收到搭桥销售款 13.54 亿元。配套商品房的结算价格将依据上海市有关规定予以确定，最终以经批准的市有关部门核实论证的价格为准。2014 年年度报告 15/134 二、二、董董事会关于公司未来发展的讨论与分析事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2014 年以来，房地产市场成交明显下滑，房地产投资、新开工、拿地、资金来源、市场信心等指标不断下降，这种波动正是在供大于求的背景下，市场做出的自发调整。在这样的市场形势下，房地产调控政策走向轮廓正日益清晰，各种行政性调控手段正逐渐退出舞台，市场化长效机制正逐步建立，有利于房地产市场的持续健康发展。虽然区域差异和结构失衡现象在未来一段时间仍然突出，市场必然向供求渐趋平衡、运行相对平稳的新常态回归，行业也将进入成熟和理性阶段。因此，未来房地产行业仍然机遇和挑战并存。(二二)公司发展战略公司发展战略“十二五”期间，公司将紧紧围绕“投资+服务”的发展定位，以投资为龙头，以服务为重点，加快和深化公司业务结构调整，全面构建房地产领域综合服务产业链，打造成为国内领先的房地产领域综合服务商。(三三)经营计划经营计划 2015 年度，公司依然面临着重组形势的不确定性而对各项工作的决策和部署带来的困难和压力。公司将按照地产集团顶层设计和战略规划的部署，围绕搭建社区综合服务平台的架构要求，注重“三个聚焦、一个突出”（即：聚焦企业转型发展、聚焦提升企业健康度、聚焦市场化专业化，突出抓好人才队伍建设），在妥善处理好公司重大资产重组工作的同时，积极推进新业务拓展和机制创新、着力推动传统业务改革升级、全力抓好项目去化工作，进一步优化企业资产结构、业务结构，为公司新一轮转型发展打好基础。1 1、抓紧落实新业务的布局，推动新业务开展抓紧落实新业务的布局，推动新业务开展 要紧紧依托地产集团城市更新平台，完善和细化公司未来发展的总体规划，注重在新一轮发展中新业务体系的培育和规模化发展，打造房地产综合服务体系。地产优家重点是打好基础，按照公司发展的总体部署，建立产品标准和运营服务标准；围绕搭建社区综合服务平台的架构要求，快速开展房屋租赁管理业务，尽快形成规模化运营体系和规范化的服务体系。地产金弘要努力构建好邻里中心、小区商业街、大型居住社区商业配套三大产品体系；培育企业的四个核心业务能力即经营前期的策划能力、高质高效的招商能力、动态持续的运营能力、良性生态的综合服务能力；强化投资管理体系，合理配置资源；抓紧团队特别