600576_2014_万好万家_2014年年度报告_2015-03-16.pdf

2014 年年度报告 1/113 公司代码：600576 公司简称：万好万家 浙江万好万家实业浙江万好万家实业股份有限公司股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 周卫三 工作原因 麻亚峻 三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孔德永孔德永、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人高朝晖高朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王建剑王建剑声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所审计，公司2014年实现合并利润总额为-21,321,529.35元，扣除所得税费用1,229,198.07元，净利润-22,550,727.42元，其中归属于母公司所有的合并净利润为-14,167,300.89元。本年末合并未分配利润余额为-84,755,729.70元。根据公司目前的经营情况，同时考虑到2014年末未分配利润为负数，公司2014年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/113 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.19 第六节 股份变动及股东情况.23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第八节 公司治理.32 第九节 内部控制.38 第十节 财务报告.39 第十一节 备查文件目录.113 2014 年年度报告 3/113 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司 指 浙江万好万家实业股份有限公司 万好万家集团 指 万好万家集团有限公司 万家房产 指 浙江万家房地产开发有限公司 台州房产 指 浙江台州万家房地产开发有限公司 股权投资 指 杭州万好万家股权投资有限公司 上海投资 指 上海万好万家投资管理有限公司 矿业投资 指 浙江万好万家矿业投资有限公司 铧丰矿业 指 宽城满族自治县铧丰矿业有限公司 铧丰能源 指 浙江铧丰能源有限公司 商业经营 指 浙江万好万家商业经营管理有限公司 永德矿业 指 永德万好万家矿业有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告董事会报告等有关章节中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江万好万家实业股份有限公司 公司的中文简称 万好万家 公司的外文名称 Zhejiang WHWH Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 WHWH 公司的法定代表人 孔德永 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 詹纯伟 万彩芸 联系地址 杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼 杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼 电话 0571-85866518 0571-85866518 传真 0571-85866566 0571-85866566 电子信箱 irmcn- irmcn- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼 公司注册地址的邮政编码 310005 公司办公地址 浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼 公司办公地址的邮政编码 310005 2014 年年度报告 4/113 公司网址 - 电子信箱 peoplegroupcn- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 万好万家 600576*ST庆丰 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 （一）（一）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2003 年年度报告公司基本情况。（二）（二）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司前身为无锡庆丰股份有限公司，主营业务为针纺织品、服装及其他缝纫制品、纱、线、布的生产、加工、销售；化工产品（危险品除外）、纺织原料（皮棉除外）、印染助剂、普通机械及配件、仪器仪表的销售；棉花的收购、加工、销售；印染的生产加工及销售；房屋、设备租赁，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和三来一补。2006 年 12 月 25 日公司完成了重大资产重组，主营业务由棉纺织生产加工转变为房地产开发、连锁酒店经营投资等业务。2013 年 7 月，公司变更经营范围为实业投资、投资管理、建材和矿产品的销售等。（三）（三）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司前身为无锡庆丰股份有限公司，2003 年 1 月 27 日，公司获准在上交所发行 6000 万股社会公众股（A 股），2003 年 2 月 20 日，6000 万股社会公众股获准在上交所挂牌交易，总股本为194,093,090 股，当时公司控股股东为无锡庆丰集团有限公司，持有公司限售股 114,471,193 股，占公司总股本的 58.98%。2005 年 10 月 10 日，公司控股股东无锡庆丰集团有限公司（以下称庆丰集团）收到无锡市人民政府国有资产监督管理委员会下发的关于同意划拨重组无锡庆丰集团有限公司的批复（锡国资权2005130 号），该文批准庆丰集团成建制划拨进入无锡市国联发展(集团)有限公司(简称国联集团)。2006 年 3 月 21 日，公司接到国联集团的通知，国联集团因行政划转而成为本公司实际控制人的收购报告书及豁免要约收购的申请已获中国证监会的批准（证监公司字【2006】25 号）。2005 年 11 月 21 日，经江苏省无锡市工商行政管理局核准，庆丰集团更名为无锡国联纺织集团有限公司，并重新换发了营业执照。因此，公司控股股东为无锡国联纺织集团有限公司，持有公司限售股 114,471,193 股，占公司总股本的 58.98%。2006 年 12 月 25 日，公司实施了重大资产置换，公司控股股东无锡国联纺织集团有限公司将其持有的公司 114,471,193 股国有法人股（占公司股份总额的 58.98%）转让给万好万家集团有限公司，至此万好万家集团有限 公司成为公司控股股东。2007 年 1 月 23 日，公司实施股权分置改革，实施后公司总股本变更为 218,093,090 股，控股股东万好万家集团有限公司持股比例变更为 52.49%。2014 年年度报告 5/113 截至 2014 年 12 月 31 日，公司控股股东仍为万好万家集团有限公司，持有公司股票 88,101,044股，占公司总股本的 40.40%。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所 办公地址 杭州庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19 楼 签字会计师姓名 朱伟 唐吉鸿 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 11,933,301.51 80,037,573.12-85.09 20,602,232.76 归属于上市公司股东的净利润-14,167,300.89 8,331,675.19-270.04-64,697,319.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,794,426.48-19,753,207.96 不适用-44,428,532.25 经营活动产生的现金流量净额-40,015,663.34 10,960,642.09-465.09-52,488,359.98 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 486,754,928.83 501,313,655.90-2.90 493,177,397.27 总资产 647,182,880.66 718,185,472.05-9.89 897,399,868.96 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）-0.06 0.04-250.00-0.30 稀释每股收益（元股）-0.06 0.04-250.00-0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.10-0.09 不适用-0.20 加权平均净资产收益率（%）-2.87 1.68-4.55-12.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.42-3.98 减少0.44个百分点-8.47 2014 年年度报告 6/113 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 5,708,627.04 25,578,856.43-71,026.24 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,973,600.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,778,273.30 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2014 年年度报告 7/113 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,919,060.76 交易性金融资产公允价值变动损益11,903,104.70元，处置交易性金融资产取得的投资收益-10,164,510.78元，理财产品投资收益134,641.74 元及国债逆回购投资收益45,825.10 元。2,512,298.25-21,274,509.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-657.16 -41,930.00-179,596.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 4.65 72,790.41-122,302.38 所得税影响额 90.30 -37,131.94-2,373,226.40 合计 7,627,125.59 28,084,883.15-20,268,787.59 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，我国经济发展进入新常态，在此形势下中国经济维持中速增长，固定资产投资增速放缓，经济转型与结构调整仍在继续，中国经济正面临着较大下行压力。面对复杂的经济环境，尽管公司管理层和全体员工始终围绕着进一步增强盈利能力的经营理念，紧抓经营管理促效益，深化规范化、精细化管理，但是由于目前公司的主营业务仍为房地产和矿业，面对房地产行业的整体萧条和钢铁市场的持续下滑，公司盈利水平也持续下滑，2014 年，公司实现营业收入11,933,301.51 元，；营业利润-27,019,917.90 元；净利润-22,550,727.42 元，其中归属于母公司所有的合并净利润为-14,167,300.89 元。在矿业投资方面，公司根据矿山的储量分布重新布置矿山开采工程，并在矿山开采安全手续申请过程中根据相关政策的要求对矿山开采方案进行调整。2014 年公司陆续完成了三个采区的2014 年年度报告 8/113 “三同时”手续申请审批工作。但是由于 2014 年，我国经济仍处于向新常态过渡阶段，受固定资产投资和房地产等行业需求增速下降的影响，钢材价格持续下跌，铁矿石等原料价格也有较大幅度下降。因此在 2014 年矿业公司主要是一方面根据“三同时”的要求，按照方案的设计合理组织施工队伍，为完成申领矿山开采安全生产许可证做好施工准备，另一方面在经营管理上实现从粗放型管理向精细化管理的转变，加强制度建设，完善公司各项内部控制制度，控制经营风险，努力降低生产经营成本，向管理要效益。在房地产方面，面对房地产行业整体萧条的不利环境，房产公司全体员工迎难而上、齐心协力、扎实工作，较好的完成了年初制订的各项任务：1、如期完成了工程建设任务，马屿大厦现已接近竣工，进入面积实测及最后总体竣工验收阶段，预计 2015 年年初将完成全部竣工验收；2、积极开拓市场，注重营销，稳步推进楼盘销售：现代景苑项目已实现项目整体销售的 83%以上，已售出房屋、车位均已按时交付，现已交付完成 104 户，交付工作进展顺利；3、对内加强管理，规范合同，注重成本核算管理。在产业结构调整和转型方面，公司重点在互联网金融方面进行了布局和拓展。2014 年 6 月 6日，公司参股子公司（截至本报告出具日已增资为控股子公司）浙江众联在线资产管理有限公司的互联网金融信息服务平台“黄河金融”（）正式上线运营，成为沪深两市首家上市公司运营的互联网金融平台。“黄河金融”系互联网金融信息服务平台，以互联网方式为民间的小额借贷双方提供居间服务（简称“P2P”）。黄河金融致力于运用互联网创新手段发展普惠金融，为民间投融资双方搭建一座安全、便捷、稳健的线上沟通桥梁。黄河金融以业务模式创新为基础，通过构建独特的风控体系与征信、增信体系，着力解决民间投融资的信息不对称、征信不健全等问题，促进民间投融资便利化、民间借贷阳光化，力争成为国家倡导的多层次投融资体系中领先的金融信息服务平台。黄河金融通过与众多小额贷款公司建立排他性的战略合作联盟、率先引入商业保险机制等举措，形成了“小贷公司初审推荐项目、黄河金融复审发布、独立第三方全额本息担保、风险补偿基金保障、保险公司商业综合责任保险、第三方支付机构资金托管”的互联网金融运行模式。同时，黄河金融也根据合作的不断推进与深入，不断更新、强化安全保障措施，主要有：1、黄河金融与合作的小额贷款公司建立战略合作联盟，对小额贷款公司推荐的线下借款项目，黄河金融与小额贷款公司共同成为出借人，由小额贷款公司提供借款人所需的 50%-80%贷款资金，剩余资金由黄河金融用户提供，以有效防范小额贷款公司提供高风险项目的道德风险；2、上述所有项目均由借款人提供足额担保措施，同时，小额贷款公司及（或）其主要股东就项目再提供 100%本息担保。若借款人发生本息逾期，则由小额贷款公司及其主要股东及时进行垫付，以确保黄河金融用户按时按约收到还款本息；3、上述项目中，90%以上单笔金额控制在 100 万元以内，单个小额贷款公司在黄河金融发放的贷款余额控制在其注册资本金的 20%以内，实现小额风散，确保小额贷款公司有充足的本息担保能力。4、黄河金融自愿出资建立了风险补偿基金，以风险拨备金的方式实现在“借款人的担保措施”与“小额贷款公司及其保证人的担保措施”同时失效、且小额贷款公司及其保证人均无法垫付的极端偶发情形下的风险防范，补齐偶发风险短板。截至 2015 年 3 月 10 日，黄河金融累计撮合交易超过 1.3 亿元，为近 130 家中小微企业提供了小额贷款服务，为平台投资人创造了超过 300 万元的收益，实现零逾期零坏账。黄河金融将以有效防控风险为出发点，以稳健运营为特色，通过“给客户合理的收益、给合作伙伴共赢的机会、给市场透明的面貌”来实现公司及平台的健康、稳健、可持续运营，打造真正安全可靠的互联网金融信息服务平台。2014 年年度报告 9/113 同时，公司对外积极寻求战略转型，拟通过注入具有较高质量和较强盈利前景的优质资产，以切实增强公司的盈利能力和提高公司可持续发展能力。经 2014 年 9 月 29 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟以发行股份并支付现金方式购买独立第三方所持有的文化传媒类标的资产并募集配套资金。重组若完成，公司在原有业务基础上将新增文化传媒类业务。尽管公司于 2015 年 3 月 4 日收到中国证监会 关于不予核准浙江万好万家实业股份有限公司向拉萨兆讯投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定（证监许可【2015】331 号文件），中国证监会依法对公司发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。但是考虑到实施重组有利于公司长远可持续发展，符合公司和全体股东的利益，经公司五届二十七次董事会审议通过决定继续推进本次重大资产重组事项。公司将根据中国证监会并购重组审核委员会的审核意见、结合相关规定，进一步补充、修改、完善本次重大资产重组的方案及相关申请材料，并尽快重新提交中国证监会审核。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 11,933,301.51 80,037,573.12-85.09 营业成本 9,575,217.10 59,210,532.16-83.83 销售费用 804,948.34 不适用 管理费用 26,094,640.99 32,829,238.56-20.51 财务费用 2,518,280.53 1,610,901.12 56.33 经营活动产生的现金流量净额-40,015,663.34 10,960,642.09-465.09 投资活动产生的现金流量净额 15,426,757.25 52,522,565.88-70.63 筹资活动产生的现金流量净额-17,794,887.49-94,619,104.94 不适用 研发支出 2 2 收入收入 (1)(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 由于国内房地产业和矿产业的低迷，导致本期销售收入下降较大。(2)(2)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 客户排名 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)第一名 2,352,021.49 19.71 第二名 1,305,639.91 10.94 第三名 1,031,415.75 8.64 第四名 892,961.92 7.48 第五名 842,035.29 7.06 合计 6,424,074.36 53.83 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 2014 年年度报告 10/113 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房地产业 材料、人工 7,246,483.33 75.68 51,610,787.44 87.68-85.96 钢材销售业务 材料、人工 2,328,733.77 24.32 采矿加工业 材料、人工 5,996,799.23 10.19 增值电信业 服务成本 1,251,767.14 2.13 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房地产业 材料、人工 7,246,483.33 75.68 51,610,787.44 87.68-85.96 钢材销售业务 材料、人工 2,328,733.77 24.32 采矿加工业 材料、人工 5,996,799.23 10.19 增值电信业 服务成本 1,251,767.14 2.13 4 4 费用费用 本期销售费用未发生，主要系上期发生销售费用的万好万家网络科技有限公司于上期已转让。本期管理费用比上期减少 20.51%，主要系本期合并范围内公司减少，相应管理成本减少所致。本期财务费用比上期增加 56.33%，主要系本期无资金出借，利息收入减少所致。5 5 现金流现金流 本期经营活动产生的现金流量净额比上年减少 50976305.43 元，主要因为本期房产销售款减少所致。本期投资活动产生的现金流量净额比上年减少 37095808.63 元，主要因为上期处置部分交易性金融资产收回投资较多所致。本期筹资活动产生的现金流量净额支出比上年减少 76824217.45 元，主要因为上期归还房产项目合作款和万好万家集团有限公司借款所致。6 6 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司的利润构成及利润来源未发生重大变动。2014 年年度报告 11/113 (2)(2)公司前期各公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2014 年 9 月 29 日，公司 2014 年第一次临时股东大会通过了关于等议案。公司拟进行重大资产重组。尽管公司于 2015 年 3 月 4 日收到中国证监会 关于不予核准浙江万好万家实业股份有限公司向拉萨兆讯投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定（证监许可【2015】331 号文件），中国证监会依法对公司发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。但是考虑到实施重组有利于公司长远可持续发展，符合公司和全体股东的利益，经公司五届二十七次董事会审议通过决定继续推进本次重大资产重组事项。公司将根据中国证监会并购重组审核委员会的审核意见、结合相关规定，进一步补充、修改、完善本次重大资产重组的方案及相关申请材料，并尽快重新提交中国证监会审核。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 11,933,301.51-86.05 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 3,060,526.06 0.47 45,444,319.64 6.33-93.27 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 44,786,588.46 6.24 -100.00 其他应收款 13,106,019.35 2.03 38,665,625.40 5.38 -66.10 其他流动资产 55,685,339.92 8.60 0.00 100.00 投资性房地产 25,205,762.51 3.89 6,404,201.54 0.89 293.58 固定资产 77,983,631.80 12.05 112,155,283.22 15.62 -30.47 在建工程 850,260.26 0.13 4,685,962.00 0.65 -81.86 其他非流动资产 22,340,628.00 3.45 12,400,628.00 1.73 80.16 短期借款 0.00 15,000,000.00 2.09 -100.00 应付账款 12,119,478.94 1.87 21,460,849.86 2.99-43.53 其他应付款 41,857,594.59 6.47 63,551,982.65 8.85-34.14 货币资金本期减少 93.27%，主要系归还借款和购买理财产品（在“其他流动资产”科目反映）所致。2014 年年度报告 12/113 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为零，主要本期将股票全部处置所致。其他应收款本期减少 66.10%，主要系本期收回大部分万好万家网络科技有限公司股权转让款所致。其他流动资产为 55,685,339.92 元，主要为购买的银行理财产品和国债逆回购产品。投资性房产本期增加 293.58%，主要系出租部分现代景苑房产所致。固定资产本期减少 30.47%，主要系本期出售上海骏丰国际商务楼所致。在建工程本期减少 81.86%，主要系河北探矿工程完工结转所致。其他非流动资产本期增加 80.16%，主要系预付杭州赛领蓝巨股权投资基金合伙企业（有限合伙）的出资款 1000 万元所致。短期借款期末为零，主要系本期归还借款所致。应付账款本期减少 43.53%，主要系本期支付了部分房产开发工程款所致。其他应付款本期减少 34.14%，主要系归还部分往来款所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。不过由于公司将继续推进重大资产重组，主动推动转型，若能成功实施重组，公司资产、业务、利润规模将改变和扩大，经营质量将会明显提升；整体竞争力会进一步增强。(五五)投资状况分析投资状况分析 2014 年年度报告 13/113 1 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)(1)委托理财情况委托理财情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 中国农业银行瑞安支行 银行短期理财产品 20,000,000 2014年4月30日 2014年5月22日 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 29,445.00 20,000,000 29,445.00 是 否 否 自有资金 无 中国农业银行瑞安支行 银行短期理财产品 10,000,000 2014年4月30日 2014年5月22日 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 14,722.50 10,000,000 14,722.50 是 否 否 自有资金 无 中国农业银行银行短期理财5,000,000 2014年6月19日 2014年6月30日 预期年收益=理4,233.83 5,000,000 4,233.83 是 否 否 自有资金 无 2014 年年度报告 14/113 瑞安支行 产品 财资金*实际收益率*实际天数/365 中国农业银行瑞安支行 银行短期理财产品 10,000,000 2014年6月19日 2014年6月30日 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 8,467.65 10,000,000 8,467.65 是 否 否 自有资金 无 中国农业银行瑞安支行 银行短期理财产品 10,000,000 2014年9月12日 2014年10月13日 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 39,068.49 10,000,000 39,068.49 是 否 否 自有资金 无 中国农业银行瑞安支行 银行短期理财产品 20,000,000 2014年12月15日 2015年1月5日 预期年收益=理财资金*实29,698.63 20,000,000 是 否 否 自有资金 无 2014 年年度报告 15/113 际收益率*实际天数/365 中国农业银行瑞安支行 银行短期理财产品 1,900,000 2014年12月31日 2015年1月5日 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 2,821.37 1,900,000 是 否 否 自有资金 无 中国农业银行教工支行 银行短期理财产品 6,000,000 2014年1月24日 2014年4月22日 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 38,704.27 6,000,000 38,704.27 是 否 否 自有资金 无 合计/82,900,000/167,161.74 82,900,000 134,641.74/逾期未收回的本金和收益累计金额（元）委托理财的情况说明 2014 年年度报告 16/113 2 2、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 (2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 (3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 3 3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司 子公司类型 行业 经营范围 注册资本 总资产 净利润 万家房产 全资子公司 房产业 房地产开发经营 2000 38871-311 上海投资公司 全资子公司 投资业 投资、咨询管理等 5000 4978 262 铧丰矿业 控股子公司 矿业 铁原矿采选、铁精粉购销 5000 8309-1194 矿业投资公司 控股子公司 投资业 矿业投资等 10000 13952-93 4 4、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 适用 不适用 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 近年来，我国经济发展步入新常态，产业结构调整和优化速度将加快。纵观 2014 年，虽然国家出台了一系列政策缩减产能有利于缓解国内钢铁行业供大于求的压力，但从统计数据上来看，国内钢铁产量供大于求的状况没有改变，国内钢材市场的价格在 2014 年仍处于持续下跌状态。另外，国内投资增速下滑，2014 年全国固定资产投资增速为 2002 年以来的最低值，钢铁下游需求减少。2015 年，钢铁产量过剩的问题短期内不会得到根本解决，钢铁行业供大于求、产能过剩的问题在 2015 年很难有根本性改变，预计 2015 年钢铁及铁矿行业大环境仍不景气。随着房地产市场发展进入新常态，房地产调控思路也正在发生转变，去行政化、市场化、微刺激成为 2014 年房地产调控政策的主基调，双向调控和分类调控的政策在 2014 年得到有效贯彻，限购松绑、信贷放宽成为 2014 年房地产调控的特点。调控政策的转变必然要求房地产市场建立起适应新常态的房地产调控长效机制。2014 年房地产市场差异化更加突出，市场分化趋势越来越明显：一线城市房价稳中有涨，但一些二、三、四线城市，房地产去库存化周期明显拉长，库存压力不断加大。房地产调控长效机制的逐步建立既为房地产企业提供了发展机遇，同时也带来了更多的挑战。伴随着全球互联网经济的迅速发展，互联网金融以其独特的优势将对传统商业银行的竞争行为产生深远的影响，包括改变银行传统盈利模式、调整业务结构、改变客户基础、改善服务水平、2014 年年度报告 17/113 建立和引入新的信息管理系统等。当前，第三方支付、P2P 网络贷款、无抵押贷款、众筹融资、网络化金融机构、互联网金融门户网站等多元化模式，像雨后春笋般蓬勃生长，也让人们真切地感受到了互联网金融时代的到来。尽管 2014 年 P2P 行业仍然存在一定乱象，但是据中国互联网金融行业协会发布的2015 年2018 年中国互联网金融发展趋势研究报告指出，中国的互联网金融将呈现“国家支持、平台服务范围不断拓宽、逐步形成联盟”的发展趋势。(二二)公司发展战略公司发展战略 2015 年，公司生产经营形势仍然面临诸多困难和压力。公司将密切关注政策变化和市场走向，继续采取稳健的经营策略，对外根据市场状况和公司实际情况适当调整业务结构，加快战略转型升级，实现公司发展的战略性新突破，对内继续修订完善内控制度，全面提升管控能力，促进公司各项业务稳健发展，努力实现恢复公司可持续经营能力和盈利目标。(三三)经营计划经营计划 2015 年，公司对内将本着“强管理、降成本”的工作方针，落实内部控制规范各项要求，不断提升公司管理水平和整体竞争力，促进公司各项现有业务稳健增长。在 2015 年，互联网金融将迎来大发展的一年，公司将努力做大做强互联网金融产业。黄河金融将在继续立足做“最安全 P2P 平台”的前提下，着重加强一下几个方面的建设：1、继续扩展小额贷款公司战略联盟。公司认为，小额贷款公司是目前民间借贷阳光化和正规化的最现实渠道，公司将继续深耕小贷公司市场，通过与省级小贷公司协会、互联网金融协会联姻等多种方式，力争在 2015 年实现与近 30 家小额贷款公司建立战略合作关系，稳定业务来源，实现小额分散，并力争成为 P2P 行业中小贷模式的领导品牌。2、持续推进移动互联战略。公司正在开发黄河金融手机 APP，2015 年，公司将着重在手机端推广黄河金融客户端，抓住移动互联及全民理财的大趋势，大力拓展投资用户规模。3、持续加强安全保障措施。黄河金融将严格按照相关法律法规及监管要求，不断推进资金银行托管、加快推出更具覆盖性的商业保险合作等安全保障措施，持续、规范地运营好黄河金融平台，更好地为投资人服务。同时公司将继续全力推进公司重大资产重组各项工作，力争本次重大资产重组方案能够获得核准并早日实施，实现公司成功转型。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2015 年公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，充分利用各种金融工具降低资金使用成本。同时严格控制公司各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持公司的持续健康发展。(五五)可