600432_2014_吉恩镍业_2014年年度报告_2015-04-02.pdf

2014 年年度报告1/177公司代码：600432 公司简称：吉恩镍业 吉林吉恩镍业股份有限公司 2014 年年度报告 吉林吉恩镍业股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：请投资者特别关注。请投资者特别关注。三、公司全体董事出席董事会会议。三、公司全体董事出席董事会会议。四、大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。五、公司负责人吴术、主管会计工作负责人王若冰及会计机构负责人（会计主管人员）金龙国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、公司负责人吴术、主管会计工作负责人王若冰及会计机构负责人（会计主管人员）金龙国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 由于本年度亏损，公司拟不进行现金分红、不送红股也不进行公积金转增股本。该预案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。七、前瞻性陈述的风险声明 七、前瞻性陈述的风险声明 公司董事会报告中披露的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2014 年年度报告2/177九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十、十、其他其他 2014 年年度报告3/177 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第八节 公司治理.49 第九节 内部控制.55 第十节 财务报告.1 第十一节 备查文件目录.122 2014 年年度报告4/177 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所指 上海证券交易所 昊融集团指 吉林昊融有色金属集团有限公司，2014 年 2 月 28 日，更名为吉林昊融集团有限公司。公司、本公司指 吉林吉恩镍业股份有限公司 亚融科技指 吉林吉恩亚融科技有限公司，2015 年 2 月改制为吉林亚融科技股份有限公司。公司法指 中华人民共和国公司法 证券法指 中华人民共和国证券法 报告期指 2014 年度 董事会 指 吉林吉恩镍业股份有限公司董事会 股东大会指 吉林吉恩镍业股份有限公司股东大会 二、重大风险提示二、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。第二节 公司简介第二节 公司简介一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 吉林吉恩镍业股份有限公司 公司的中文简称 吉恩镍业 公司的外文名称 Ji Lin Ji En Nickel Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 吴术 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王行龙 郭凯 联系地址 吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号 吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号 2014 年年度报告5/177电话 0432-65610887 0432-65610887 传真 0432-65614429 0432-65614429 电子信箱 三、基本情况简介 三、基本情况简介 公司注册地址 吉林省磐石市红旗岭镇 公司注册地址的邮政编码 132311 公司办公地址 吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号 公司办公地址的邮政编码 132311 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 吉林吉恩镍业股份有限公司证券投资部 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称A股 上海证券交易所 吉恩镍业 600432 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况（一）基本情况（一）基本情况注册登记日期 2014 年 10 月 11 日 注册登记地点 吉林省磐石市红旗岭镇 企业法人营业执照注册号 220000000016044 税务登记号码 22028472673322X 组织机构代码 72673322-X （二）公司首次注册情况的相关查询索引（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见 2011 年度报告公司基本情况。（三）公司上市以来，主营业务的变化情况（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务未发生变化。（四）公司上市以来（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况公司上市以来，控股股东未发生变化。2014 年年度报告6/177七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层签字会计师姓名 周龙、杨洪武 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座1008 签字的保荐代表人姓名 周宏科、沈晶玮 持续督导的期间 2014 年 9 月 22 日至 2015 年 12 月 31 日 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 营业收入 3,537,276,773.952,369,344,647.742,369,344,647.7449.29 2,495,685,248.87归属于上市公司股东的净利润-538,426,068.9080,519,278.9098,540,490.29-768.69-20,632,883.52归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-542,703,073.32-124,199,684.89-106,178,473.50不适用-348,357,329.68经营活动产生的现金流量净额-700,871,593.1682,626,811.0382,626,811.03-948.24 570,608,888.30 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 8,200,678,561.162,965,511,354.472,965,511,354.47176.54 3,229,939,842.03总资产 26,454,088,410.9419,885,506,019.7119,885,506,019.7133.03 17,056,760,659.15 (二)(二)主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-0.530.100.12-630-0.03稀释每股收益（元股）-0.530.100.12-630-0.03扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.54-0.15-0.13不适用-0.432014 年年度报告7/177加权平均净资产收益率（%）-13.022.463.01减少15.48个百分点-0.62扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-13.12-3.79-3.24减少9.33 个百分点-10.47 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用 三、非经常性损益项目和金额三、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:非经常性损益项目2014 年金额附注（如适用）2013 年金额2012 年金额非流动资产处置损益-7,522,460.62 187,870,839.25 407,515,832.74越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免243.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外13,658,955.90 17,975,624.37 15,656,594.52计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 17,632.69企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 2014 年年度报告8/177交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,653,399.62 18,180,056.81单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,061,303.43 2,122,562.75-93,436.30其他符合非经常性损益定义的损益项目4,433,333.33 少数股东权益影响额-4,893.94 -815,069.39-7,092,496.21所得税影响额-4,226,870.07 -5,088,392.81-106,459,738.09合计4,277,004.42 204,718,963.79 327,724,446.16 四、采用公允价值计量的项目四、采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 18,342,951.6610,137,963.85-8,204,987.81-9,948,745.79合计 18,342,951.6610,137,963.85-8,204,987.81-9,948,745.79 2014 年年度报告9/177第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，是我国全面深化改革的开局之年，也是我国资本市场的改革创新年。世界经济复苏总体弱于预期，美国经济表现强劲，欧元区和日本经济基本陷入停滞状态，新兴经济体经济增速进一步放缓。中国经济在进入增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的背景下，经济运行总体呈持续下行态势。为了适应经济发展的新形势，增强公司可持续发展能力，公司以十八届三中全会精神为指针，以市场为导向，以创新为突破口，深化企业改革，调整产品结构，优化劳动组织，公司各部门、各单位凝心聚力，积极应对新常态下的各种困难和挑战，坚持发展创新，安全生产基础更加稳固，节本降耗持续开展，总体保持了生产经营的平稳运行。一是千方百计抓好生产经营。树立以市场为导向的改革理念，不断完善产品结构，扩大市场份额，形成稳中求进、改中灵活、转中求好的价值保障体系。采取多种灵活有效措施保障原料供应，为生产经营的稳定运行提供保障。报告期内，亚融科技电池材料及动力电池研发生产基地项目土建主体工程完工，进入设备安装阶段，预计 2015 年将全线拉通。电解厂优质板率再创历史新高，实现了产品品质的飞跃。加拿大皇家矿业努那维克铜镍矿项目已经投产。二是董事会认真做好组织落实股东大会决议，报告期内成功完成公司非公开发行股票，壮大了公司规模，增强了公司资本实力。三是千方百计提升基础管理水平。重点建立完善业务流程管理体系，加强全面对标达标工作，规范管理模式，推进管理创新。创新和深化精益生产、精细管理，为员工搭建成长平台，鼓励员工积极开展小改小革、技术创新、提合理化建议活动，让创新成为企业的习惯，实现创新引领、管理增强及素质提升，促进吉恩镍业科学稳健发展。报告期皇家矿业努纳维克铜镍矿项目建设资金主要来源于银行贷款，该项目转固后，相关贷款利息不再资本化，使得公司财务费用大幅度增加；同时报告期公司对存货提取跌价准备、计提固定资产减值准备等因素，导致公司本年度亏损。2014 年实现营业收入 3,537,276,773.95 元，与上年同比增加 49.29%，利润总额-783,593,298.68 元，与上年同比减少 8396.50%，归属于母公司的净利润-538,426,068.90 元，与上年同比减少 768.69%。(一一)主营业务分析主营业务分析1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元 币种:人民币科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,537,276,773.952,369,344,647.74 49.29营业成本 2,866,334,267.881,869,990,686.58 53.28销售费用 192,698,673.9537,045,367.70 420.17管理费用 398,519,711.05277,256,008.04 43.74财务费用 554,293,418.59295,175,720.61 87.78经营活动产生的现金流量净额-700,871,593.1682,626,811.03-948.24投资活动产生的现金流量净额-1,473,366,569.32-379,273,687.69-288.47筹资活动产生的现金流量净额 2,882,143,141.92301,579,908.41 855.682014 年年度报告10/1772 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析2014 年镍价在 LME 六种基本金属中的表现抢眼，全年走势大幅震荡，呈现过山车走势,直接影响公司产品销售价格，同时报告期公司加拿大皇家矿业努纳维克项目投产，对外销售精矿大幅增加，导致公司 2014 年营业收入比上年同期增加 49.29%。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析2014 上半年镍价持续走高，但下半年震荡回落。公司硫酸镍销售量较上年同期减少 15.78%，平均销售价格比上年同期下降 0.17%；电解镍销售量较上年同期增加 14.55%，平均销售价格比上年同期下降 4.16%，由于报告期公司加拿大皇家矿业努纳维克项目投产，对外销售精矿大幅增加，使公司 2014 年实现营业收入 35.37 亿元，与上年同比上升 49.29%。(3)(3)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析报告期内不存在产品或服务发生重大变化和调整情况。(4)(4)主要销售客户的情况主要销售客户的情况前五名销售客户销售金额合计 1,823,622,880.62 元，占销售总额比重 51.57%。3 3 成本(1)成本(1)成本分析表成本分析表单位：元分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)冶金行业 原材料 2,078,052,379.1275.651,243,950,952.48 74.50 67.05 燃料动力 295,294,951.4310.75198,265,147.50 11.87 48.94 直接人工 104,658,024.653.8169,084,530.60 4.14 51.49 制造费用 268,924,425.539.79158,483,408.90 9.49 69.69 小计 2,746,929,780.731001,669,784,039.48 100.00 64.51其他原材料 499,423.501.84503,796.31 1.1-0.87 燃料动力 9,429,064.0134.8314,047,532.63 30.8-32.88 直接人工 2,029,246.107.493,697,831.96 8.11-45.12 制造费用 15,117,332.8455.8327,365,765.92 59.99-44.76 小计 27,075,066.4410045,614,926.81 100.00-40.64合计 2,774,004,847.171,715,398,966.29 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况前五名供应商采购金额 1,493,687,042.03 元，占采购总额比重 44.53%。4 4 费用费用单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 2014 年年度报告11/177销售费用 192,698,673.95 37,045,367.70420.17 主要是本年皇家矿业商业化运营后增加销售费用。管理费用 398,519,711.05 277,256,008.0443.74 主要是本年皇家矿业商业化运营后增加管理费用。财务费用 554,293,418.59 295,175,720.6187.78 主要是本年皇家矿业已投产，建设投资借款利息不再资本化，计入财务费用。资产减值损失 288,949,379.61 44,491,108.13549.45 本年计提减值准备增加。所得税费用-176,565,932.833,739,654.34-4821.45本年未弥补亏损及计提减值准备产生递延所得税资产增加导致递延所得税费用减少。5 5 现金流现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额-700,871,593.16 82,626,811.03-948.24 主要是本年支付采购款较上年增加，导致经营活动现金净流量减少。投资活动产生的现金流量净额-1,473,366,569.32-379,273,687.69-288.47 主要是由于本年购买银行短期理财产品，上年收回以前年度购买银行短期理财产品。筹资活动产生的现金流量净额 2,882,143,141.92301,579,908.41855.68 主要是本年收到非公开发行股票募集资金款项，导致筹资活动现金净流量增加。6 6 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期公司全资子公司加拿大吉恩国际投资有限公司实现归属于母公司所有者的净利润 0.76 亿元，净利润主要来源为加拿大皇家矿业 Nunavik 铜镍矿项目投产运营。报告期皇家矿业努纳维克铜镍矿项目建设资金主要来源于银行贷款，该项目转固后，相关贷款利息不再资本化，使得公司财务费用增加；同时报告期公司对存货提取跌价准备、计提固定资产减值准备等因素，导致公司本年度亏损。(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司2013年非公开发行股票事项已于2014年5月21日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2014年7月11日获得中国证监会核准批文，2014年9月22日完成非公开发行股票工作，募集资金净额5,879,349,028.36元，用于偿还银行及其他机构借款。截止2015年1月12日，银行及其他机构借款已偿还完毕。2014 年年度报告12/177(3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明报告期皇家矿业 Nunavik 铜镍矿项目已经建成投产；2014 年 3 月 19 日，公司发布吉林吉恩镍业股份有限公司关于加拿大皇家矿业 Nunavik 铜镍矿项目投产的提示性公告（详情请见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站），该项目已经由建设期转入正式生产期；亚融科技电池材料及动力电池生产基地建设项目按计划有序推进。报告期内，公司发展战略稳步推进，公司运营平稳，镍系列产品主营业务积极推进。年初，公司计划 2014 年度实现营业收入 37亿元。报告期内，公司实现营业收入 35.37 亿元，低于年初目标 4.41%。主要原因是皇家矿业努纳维克铜镍矿项目第一年投产，部分工艺技术、基础设施仍需继续完善，以及控股子公司新乡吉恩由于技术改造，报告期硫酸镍产品产量减少。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析1、1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）冶金行业3,417,089,358.11 2,746,929,780.7319.0358.47 64.51 减少3.53 个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）硫酸镍828,010,875.31 681,732,406.8117.67-15.92-5.85 减少8.81 个百分点电解镍524,425,204.79 441,429,511.5415.839.78 27.01 减少11.41 个百分点镍精矿 863,221,233.97 642,092,725.5925.62不适用 不适用 不适用铜精矿 600,438,655.22 442,515,106.8326.30不适用 不适用 不适用主营业务分行业和分产品情况的说明 公司铜精矿、镍精矿产品主要来自于加拿大皇家矿业努纳维克铜镍矿项目，2014 年是该项目投产的第一年，主要指标增减情况与上年不具有可比性。2、2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 1,919,347,444.83-3.062014 年年度报告13/177国外 1,506,698,062.37653.93主营业务分地区情况的说明 加拿大皇家矿业努纳维克铜镍矿项目投产，使公司国外地区营业收入大幅增加。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货 币 资金 9,203,879,026.39 34.795,601,568,243.3528.1764.31 本年收到非公开发行股票募集资金款项及贷款增加。应 收 账款 368,857,831.46 1.3982,596,119.540.42346.58 期末应收销售款增加主要原因为本期皇家矿业对外销售镍精矿期末应收帐款增加及母公司期末应收帐款增加。预 付 款项 526,345,623.76 1.99139,194,156.390.70278.14 皇家矿业本年运营期末增加经营预付款及吉恩贸易采购预付款增加。存货 2,638,627,998.47 9.97919,465,470.714.62186.97 主要是本年皇家矿业商业化运营后原材料、库存商品、在产品增加及母公司存货增加。其 他 流动资产 702,403,061.60 2.66886,195.970.004579,160.47 购买银行短期理财产品。固 定 资产 10,269,302,434.00 38.822,497,999,150.3112.56311.10 本年在建工程吉恩国际采矿工程及和龙铜镍矿资源开发工程转入。在 建 工程 247,269,107.43 0.938,839,721,665.0944.45-97.20 本年吉恩国际采矿工程及和龙铜镍矿资源开发工程转入固定资产。工 程 物 137,905,856.0.69-100.00 本年吉恩国际采2014 年年度报告14/177资 54矿工程转固。无 形 资产 1,174,982,231.30 4.44525,466,290.722.64123.61 本年吉恩国际采矿工程结转。递 延 所得 税 资产 204,048,378.09 0.7726,839,993.950.13660.24 本年计提减值准备及未弥补亏损增加。短 期 借款 11,272,254,950.00 42.618,374,066,879.4342.1134.61 公司为满足经营需要，增加贷款。预 收 款项 165,503,532.81 0.6313,456,230.750.071,129.94 主要是皇家矿业本年运营预收的货款增加。应 交 税费-199,621,567.77 0.75-7,912,101.990.04-2,422.99 主要是本期尚未抵扣增值税增加。其 他 应付款 77,289,766.19 0.291,225,443,690.156.16-93.69 本期偿还昊融集团款项。长 期 应付款 819,381,256.14 3.10351,173,542.891.77133.33 主要是新增皇家矿业融资租赁破冰船。股本 1,603,723,916.00 6.06811,121,542.004.0897.72 本年非公开发行股票。资 本 公积 6,252,026,946.23 23.631,164,913,030.985.86436.69 主要是本年非公开发行股票溢价。2 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明单位:元 币种:人民币 项目名称 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本 期 购买金额 本期出售金额 期末数 可供出售金融资产 433,783,951.66 1,182,973.46 9,948,745.79 936,806.64 3,716.11 425,578,963.85 合计 433,783,951.66 1,182,973.46 9,948,745.79 936,806.64 3,716.11 425,578,963.85 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析1、技术优势 公司注重新产品开发和行业前沿技术的开发与研究，拥有国家认定的企业技术中心，被认定为“省创新型企业”。公司已开发出多项填补国内空白、市场前景看好的新产品生产技术，目前拥有和正在使用的专利技术共有 27 项，非专利技术包括羰基铁粉生产技术、过渡族羰基金属生产研发技术和镍精矿熔炼技术。经过多年研发，公司目前已全面掌握了火法、湿法、气相冶金工艺生产技术，并均已具备大规模生产条件，在技术研发、生产实践等方面均积累了丰富的经验。2、品牌及营销优势 公司注重把“吉恩”牌打造成最符合核心价值客户要求，让核心价值客户通过产品和服务实现其所追求的价值。一直注重对产品质量的控制，使产品质量与国内其他同类企业相比具有较大优势。在表面处理和电池材料行业，“吉恩”品牌有着良好的口碑和较高的市场认知度，公司主打产品硫酸镍可以根据不同用户的个性化需求进行“一对一”定制生产，可以为2014 年年度报告15/177客户节省成本、提高产品质量。公司质量管理体系已与国际接轨，通过了 ISO9001 质量体系标准的认证。公司针对不同的行业制定了不同的销售策略。营销网络覆盖全国各地，除了在上海、沈阳、深圳以及新乡四个重点区域设立自己的销售机构外，还与全国 20 几个重点城市区域的最具经济实力和信誉的商家建立长期独家或特约代理的关系，把商家看做是自己在市场中的柜台。客户密集区拥有较为完善的代理商网络，培养了一大批稳定的客户和合作伙伴。注重发展实力强、信誉好、具有良好成长性和竞争优势的优质客户，通过与优质客户建立战略合作伙伴关系，实现一体化营销，共同开发和维护市场，共同规避和承担市场风险，共享利益，共同成长。3、完整的产业链优势 公司拥有镍矿资源采选、冶炼及研究开发一体化产业链镍业企业。在拥有完整产业链的情况下，有效降低营运成本的同时既可以通过镍的采选业享受镍价格上升带来的额外收益，又可以通过盈利相对稳定的电解镍业务来保障盈利水平。此外，吉恩镍业丰富的产品结构可以满足不同层次客户的需求，有利于吉恩镍业建立稳定的客户基础。(五五)投资状况分析投资状况分析1、1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析(1)(1)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 占该公司股权比例（%）期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源MLM Metallica 50,333,410.96 24.0310,151,310.33-13,453,322.47293,558.09 长期股权投资 购买GZZ Golden Valley Mines Ltd.3,744,120.00 5.281,371,630.00913,558.00 可供出售金融资产 购买NI Victory 25,482,213.58 3.476,078,568.26-8,263,889.37 可供出售金融资产 购买POS Poseidon 1,005,565.65 0.17143,899.0340,075.52 可供出售金融资产 购买ORM Orion 8,043,564.44 15.902,314,526.62-1,684,856.42 可供出售金融资产 认购CBX 0.62229,339.94-142,966.07 可供出售金融资产 送股合计 88,608,874.63/20,289,274.18-23,402,068.261,104,225.54/2014 年年度报告16/177 2、2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)(1)委托理财情况委托理财情况单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 东北证券股份有限公司 投资设立定向资产管理计划 700,000,000.00 2014年11月28日 2015年1月10日 协议约定 8,312,500.00700,000,000.008,312,500.00 是 否 否 资金来源为自有资金。合计/700,000,000.00/8,312,500.00700,000,000.008,312,500.00/逾期未收回的本金和收益累计金额（元）委托理财的情况说明 为提高吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金的使用效率，合理利用自有资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司使用部分自有资金7亿元投资设立东北证券明珠41号定向资产管理计划，期限为45天，预期收益率为9.5%。2014年11月27日经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议通过。委托理财事项授权公司经营管理层具体组织实施。本次委托理财资金已于2015年1月10日到期，公司已收到上述理财收益8,312,500.00元，其中本年度确认收益4,433,333.33元。2014 年年度报告17/1773、3、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况适用不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2014 非公开发行 5,999,999,971.18 5,763,613,250.005,763,613,250.00115,735,778.36 2015 年初，募集资金余额已偿还银行及其他机构借款 合计/5,999,999,971.18 5,763,613,250.005,763,613,250.00115,735,778.36/募集资金总体使用情况说明 募集资金相关使用情况依法合规，符合募投项目实际需求。(2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况适用 不适用 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 用于偿还银行及其他机构借款 否 5,879,349,028.36 5,763,613,250.00 5,763,613,250.00是 98.03%-合计/5,879,349,028.36 5,763,613,250.00 5,763,613,250.00/-/募集资金承诺项目使用情况说明 募集资金相关使用情况依法合规，符合募投项目实际需求。(3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况适用 不适用 2014 年年度报告18/1774、4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析单位:元 币种:人民币公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净资产 归母公司净利润 上 海 吉 恩 镍业 商 贸 有 限公司 商品购销 有色金属、黑色金属、机械设备销售 3,000,00017,769,596.384,521,602.41 533,288.59吉 恩 国 际 投资有限公司 矿业投资 矿产资源的投资及开发、生产 1加拿大元11,064,811,924.331,265,433,635.79 76,138,688.02报告期内投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的子公司。报告期，加拿大吉恩国际投资有限公司实现营业收入 1,538,591,254.32 元，营业利润15,363,319.12 元，净利润 76,138,688.02 元。5、5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况适用 不适用 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况吉恩国际采矿工程 11.64 亿加元 已投产 3.1087.61 0.15 亿加元 Libe