600526_2014_菲达环保_2014年年度报告_2015-04-20.pdf

2014 年年度报告 1/118 公司代码：600526 公司简称：菲达环保 浙江菲达环保科技股份有限公司浙江菲达环保科技股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人舒英钢舒英钢、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟民均钟民均 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）魏强魏强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 一、现金分红方案 公司于2015年4月实施了非公开发行A股股票方案，新增股本140,515,222股，公司总股本由本次非公开发行前的406,889,450股增加到547,404,672股。公司以总股本547,404,672股为基数向全体股东按每10股派现金红利1元（含税），合计分配现金54,740,467.20元，未分配利润余额183,879,047.78元结转入下一年度。二、股票股利分红方案 公司本期不进行股票股利分红。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/118 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.23 第七节 优先股相关情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第九节 公司治理.35 第十节 内部控制.37 第十一节 财务报告.38 第十二节 备查文件目录.118 2014 年年度报告 3/118 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 浙江菲达环保科技股份有限公司 股东大会 指 浙江菲达环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江菲达环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江菲达环保科技股份有限公司监事会 菲达集团 指 菲达集团有限公司 巨化集团 指 巨化集团公司 天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）脱硫公司 指 浙江菲达脱硫工程有限公司 辰通公司 指 诸暨辰通环境工程有限公司 华阳公司 指 诸暨华阳环保机械有限公司 骏达公司 指 浙江诸暨骏达环保设备有限公司 报告期 指 2014 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述主要存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险分析。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江菲达环保科技股份有限公司 公司的中文简称 菲达环保 公司的外文名称 ZHEJIANG FEIDA ENVIROMENTAL SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 FEIDA ENVIRO 公司的法定代表人 舒英钢 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 周明良 联系地址 浙江省诸暨市望云路88号 电话 0575-87211326 传真 0575-87214308 电子信箱 2014 年年度报告 4/118 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省诸暨市望云路88号 公司注册地址的邮政编码 311800 公司办公地址 浙江省诸暨市望云路88号 公司办公地址的邮政编码 311800 公司网址 www.feida.biz 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省诸暨市望云路88号公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 菲达环保 600526 G菲达 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 8 月 28 日 注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 330000000070461 税务登记号码 330681720084441 组织机构代码 72008444-1 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见本公司 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生重大变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东及实际控制人未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 葛徐、王巧妮 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 财通证券有限责任公司 办公地址 杭州杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201 室 2014 年年度报告 5/118 签字的保荐代表人姓名 李伟敏、何斌辉 持续督导的期间 2013 年 3 月2014 年 8 月 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 签字的保荐代表人姓名 张建华、洪华忠 持续督导的期间 2014 年 9 月2016 年 12 月 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 营业收入 2,783,375,754.31 1,960,017,527.88 42.01 1,676,204,581.59 归属于上市公司股东的净利润 55,777,224.49 40,098,967.54 39.10 18,995,499.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,112,891.19 31,580,655.97 27.02 12,878,106.31 经营活动产生的现金流量净额-423,463,141.28 -96,613,667.79-338.31 78,243,284.40 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,334,498,704.58 1,299,213,188.67 2.72 546,878,270.14 总资产 4,761,255,273.59 3,460,313,869.25 37.60 2,124,108,135.50 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.14 0.11 0.21 27.27 0.14 稀释每股收益（元股）0.14 0.11 0.21 27.27 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.10 0.08 0.17 25.00 0.09 加权平均净资产收益率（%）4.24 3.62 增加0.62个百分点 3.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.05 2.86 增加0.19个百分点 2.35 2014 年年度报告 6/118 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、报告期末营业收入同比上年增加 42.01%以及归属于母公司净利润增长 39.1%，主系 2012年后合同订单突增，2014 年新签订合同额 42.34 亿元；此外，辰通公司等新并入是营业收入增加的重要原因。2、经营活动产生的现金流量较上年减少主系：本期采购和劳务支出较上期增多；本期人工支出成本较上年同期增长；本期税金较上期增长；随着辰通公司等新并入，以及母公司业务的增长，本期应收账款同比增长较多，资金垫资量增长较快。3、报告期内,实施资本公积转增股本,向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 203,444,725股。本期每股收益、每股净资产等财务指标按转增后的股本总数计算。各列报期间的每股收益、每股净资产等财务指标按调整后的股数重新计算列报。2012 年度的数据为调整前的股数计算。二、二、境内外会境内外会计准则下会计数据差异计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 3,132,622.23 -1,175,190.08 1,809,774.71 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,960,585.32 11,249,858.68 5,508,312.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 333,980.50 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 2014 年年度报告 7/118 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 110,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 337,299.84 -11,741.84-210,544.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-1,859.47 -35,393.15-13,585.40 所得税影响额-4,208,295.12 -1,528,686.49-976,564.21 合计 15,664,333.30 8,498,847.12 6,117,392.83 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现合并营业收入 278,337.58 万元、合并利润总额 7,805.46 万元、合并归属于上市公司股东的净利润 5,577.72 万元，分别较上年同期增长 42.01、41.60、39.10。报告期内，因商品采购、劳务支出等较上年同期大幅增长，公司经营活动产生的现金流量净额为-42,346.31 万元，较上年同期增长-338.31。截至报告期末，公司合并资产负债率为 71.74，母公司资产负债率为 66.18，分别较上年同期上升 9.39、11.46 个百分点。报告期内，随着史上最严 环境保护法 以及 煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）等政策的出台，国内燃煤电站“超低排放”控制、雾霾治理进程明显加快，公司湿式电除尘器、低低温电除尘器为核心的高性能协同烟气净化系统实现迅速抢滩。2014 年 6 月，EPC 总承包建设的神华国华舟山电厂 350MW 燃煤发电机组的干式和湿式电除尘器成功投运，经检测，该机组烟尘排放平均浓度为 2.55mg/m3，低于燃气机组排放标准，成为国内首个投入工业应用的燃煤电站大气污染物“超低排放”的示范工程。低低温电除尘器为核心的高性能协同烟气净化系统示范工程华能长兴电厂 660MW 机组投运后，粉尘排放浓度为 3.48mg/m3，低于燃气机组排放标准。公司2014年度，公司承接湿式除尘器订单45套、低低温电除尘器订单23套，合同装机容量40245MW，进一步巩固了行业龙头地位，并促使我国该领域的技术跃入国际先进水平。2014 年年度报告 8/118 报告期内，公司科技创新、国际化制造等各方面成绩显著：新获专利技术 17 项；菲达牌 1000MW电除尘器被省技监局认证为首批“浙江制造”产品（全省仅 4 家）；燃煤电站 PM2.5 控制关键技术研制与工程示范荣获中国工商联科学技术一等奖和环保部科学技术二等奖；湿式电除尘器被省经信委确认为国内首台套产品并获浙江省环保科技二等奖；国家国际合作项目燃煤电站 PM2.5 控制湿式电除尘器联合研发、国家中欧合作项目垃圾焚烧 SDA 烟气处理技术联合研发和浙江省重大科技项目燃煤电站烟气污染物趋零排放控制关键技术研制先后立项；燃煤烟气净化研究重点实验室被认定为省级重点实验室；院士工作站被认定为省级典型院士专家工作站；公司被认定为浙江省标准创新基地。报告期内，公司在合理调整组织架构；改革薪酬制度，建立以“职务+职业”并行的双通道职业发展体系；完善工作制度，按照“简洁、高效、短链”的原则梳理简化流程，节约运行成本等各方面工作上卓有成效。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,783,375,754.31 1,960,017,527.88 42.01 营业成本 2,351,777,360.10 1,645,878,007.03 42.89 销售费用 66,095,520.34 54,267,050.02 21.80 管理费用 216,300,413.50 156,019,579.97 38.64 财务费用 58,712,824.54 28,258,747.17 107.77 经营活动产生的现金流量净额-423,463,141.28-96,613,667.79-338.31 投资活动产生的现金流量净额-24,758,870.15-76,068,906.35 67.45 筹资活动产生的现金流量净额 251,149,266.79 498,925,210.16-49.66 研发支出 83,501,272.63 57,971,021.60 44.04 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 因国家宏观调控政策影响和环保意识的增强，环保设备发展得到了前所未有的契机，国内新建大机组（600MW）项目和改造项目迅速增长。2014 年新签订合同额 42.34 亿元。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品 指标 单位 2014 年 2013 年 同比变动（%）环保设备 生产量 台 235 224 4.91 销售量 台 201 161 24.84 库存量 台 158 124 27.42 (3)(3)订单分析订单分析 鉴于我国的大气污染治理、环境保护需求日益迫切，自 2012 年起，新修订的火电厂大气污染物排放标准开始实施，燃煤电厂烟尘排放浓度限值已由 50 毫克/立方米加严至 30 毫克/立方米，各电厂纷纷改造除尘器以适应新的排放标准，故 2014 年新签订合同额 42.34 亿元。2014 年年度报告 9/118 (4)(4)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 单位：元 前五名客户合计销售金额 398,053,428.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）14.30 公司前 5 大客户情况 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）1 客户一 134,275,089.14 4.82 2 客户二 92,287,179.48 3.31 3 客户三 62,814,871.80 2.26 4 客户四 56,119,658.12 2.02 5 客户五 52,556,629.64 1.89 小计 398,053,428.18 14.30 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 环保设备 原材料 1,295,889,770.00 62.45 852,084,495.5 61.37 52.08 燃料动力 26,353,562.97 1.27 19,576,977.98 1.41 34.62 人工费用 145,463,367.30 7.01 85,527,790.32 6.16 70.08 制造费用 607,376,998.08 29.27 431,248,890.8 31.06 40.84 合计 2,075,083,698.35 100 1,388,438,155 100 49.45 其他 原材料 173,127,224.20 63.41 157,901,874.6 61.92 9.64 燃料动力 1,438,807.04 0.53 1,377,051.23 0.54 4.48 人工费用 1,328,129.58 0.49 1,071,039.85 0.42 24.00 制造费用 97,129,965.29 35.58 94,659,521.73 37.12 2.61 合计 273,024,126.11 100 255,009,487.4 100 7.06 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 前五名供应商合计采购金额 695,491,636.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）15.19 公司前 5 大供应商情况 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）1 供应商一 227,905,798.45 4.98 2 供应商二 164,213,514.50 3.59 2014 年年度报告 10/118 3 供应商三 112,412,123.60 2.46 4 供应商四 109,357,200.00 2.39 5 供应商五 81,603,000.00 1.78 小计 695,491,636.55 15.19 4 4 费用费用 单位：元 项目 2014 年度 2013 年度 同比变动（%）销售费用 66,095,520.34 54,267,050.02 21.80 管理费用 216,300,413.50 156,019,579.97 38.64 财务费用 58,712,824.54 28,258,747.17 107.77 所得税费用 20,702,377.62 15,006,436.01 37.96 合计 361,811,136.00 253,551,813.17 42.70 5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 52,093,546.12 本期资本化研发支出 31,407,726.51 研发支出合计 83,501,272.63 研发支出总额占净资产比例（%）6.21 研发支出总额占营业收入比例（%）3.00 (2)(2)情况说明情况说明 本期研发支出主要用于 863 计划燃煤电站 PM2.5 捕集增效与优化技术与装备研制和燃煤电站PM2.5 预荷电及低温微颗粒控制装备产业化项目。6 6 现金流现金流 单位：元 项目 2014 年度 2013 年度 同比变动（%）经营活动产生的现金流量 -423,463,141.28 -96,613,667.79 -338.31 投资活动产生的现金流量-24,758,870.15 -76,068,906.35 67.45 筹资活动产生的现金流量 251,149,266.79 498,925,210.16 -49.66（1）经营活动产生的现金流量较上年减少主系：1、本期采购和劳务支出较上期增多；2、本期人工支出成本较上年同期增长；3、本期税金较上期增长；4、随着辰通公司、华阳公司新并入，以及母公司业务的增长，本期应收账款同比增长较多，资金回收相对不足。（2）投资活动产生的现金流量较上年减少主系本期对外收购、兼并较上期增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量较上年减少主系本期短期融资券发行增加所致。2014 年年度报告 11/118 7 7 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度（）变动原因说明 货币资金 468,150,184.84 662,463,375.40 -29.33 主系本期应收账款增加和年末归还贷款引起的流动资金减少 存货 2,268,755,565.40 1,386,346,104.86 63.65 主系本期投产量增加引起的原材料和在产品增加所致 其它流动资产 240,313,794.03 100.00 主系本期预缴税金重分类所致 可供出售金融资产 4,500,000.00 2,500,000.00 80.00 主系对骏达公司股权重分类所致 投资性房地产 33,287,505.90 1,313,877.46 2433.53 主系新合并辰通公司投资性房地产增加所致 固定资产 325,047,522.68 179,965,106.47 80.62 主系新合并辰通公司等固定资产增加和母公司在建工程完工所致 在建工程 22,137,536.62 63,088,251.35 -64.91 主系母公司联合厂房完工转固定资产所致 无形资产 195,359,813.64 65,896,798.90 196.46 主系新合并辰通公司等无形资产增加所致 商誉 1,799,586.07 100.00 主系脱硫公司收购合并华阳公司所致 递延所得税资产 16,655,045.56 11,865,320.58 40.37 主系会计与税法确认方法差异所致 其他非流动资产-9,600,000.00 -100.00 主系上期为盐城预付的土地出让金 短期借款 756,980,000.00 382,450,000.00 97.93 主系母公司、辰通公司等增加短期借款所致 应付票据 208,168,100.00 323,130,000.00 -35.58 主系本期付款方式变更，银行承兑票据增长所致 应付账款 991,087,956.87 649,279,653.32 52.64 主系本期采购加工增加和辰通公司等并入所致 应付职工薪酬 12,337,085.26 5,180,865.25 138.13 主系本期新并入华阳公司应付未付职工薪酬增加所致 应交税费 23,448,421.41 -90,683,666.59 125.86 主系本期预缴税金重分类所致 应付利息 1,134,309.48 674,116.66 68.27 主系本期借款增加所致 应付股利 24,135,323.31 520,000.00 4541.41 主系本期新并入辰通公司应付股利增加所致 其它流动负债 260,722,260.25 100.00 主系本期发行短期融资券增2014 年年度报告 12/118 加所致 递延收益 54,118,455.61 34,135,721.31 58.54 主系本期母公司和盐城项目补助增加所致 实收资本 406,889,450.00 203,444,725.00 100.00 主系本期股票配送所致 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度（）变动原因说明 营业收入 2,783,375,754.31 1,960,017,527.88 42.01 主系本期合同订单，母公司主营业务增加和辰通公司等并入所致 营业成本 2,351,777,360.10 1,645,878,007.03 42.89 主系本期主营业务收入增加引起和辰通公司等并入所致 营业税金及附加 6,512,073.87 9,849,448.59 -33.88 主系本期预缴税金未计担营业税金及附加所致 管理费用 216,300,413.50 156,019,579.97 38.64 主系本期合同订单增加和辰通公司等并入所致 财务费用 58,712,824.54 28,258,747.17 107.77 主系本期借款增加和辰通公司等并入所致 投资收益 271,206.73 587,009.48 -53.80 主系本期长期投资利润减少所致 营业外收入 21,350,595.92 11,820,822.81 80.62 主系本期补助收入和资产处置增加所致 所得税费用 20,702,377.62 15,006,436.01 37.96 主系本期利润增加所致 归属于母公司所有者的净利润 55,777,224.49 40,098,967.54 39.10 主系本期利润增加所致 所有者权益变动表项目 本期数 上年同期数 变动幅度（）变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额-423,463,141.28 -96,613,667.79 -338.31 主系本期应收账款和采购加工业务增加所致 投资活动产生的现金流量净额-24,758,870.15 -76,068,906.35 67.45 主系本期对外投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 251,149,266.79 498,925,210.16 -49.66 主系上期募集资金增加所致 (2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 非公开发行股票项目 A、经 2014 年 1 月 27 日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议批准，公司拟向巨化集团（含下属子公司）非公开发行人民币普通股不超过 63,157,894 股（含 63,157,894 股），发行价格 19.00 元/股，募集资金总额不超过 12 亿元。后因外部客观原因变化，该项目经公司第五届董事会第三十一次会议审议决定终止。详情请见 2014 年 8 月 13 日披露于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（)的公司相关公告。B、经 2014 年 8 月 12 日召开的公司第五届董事会第三十二次会议审议批准，公司拟向巨化集团（含下属子公司）非公开发行人民币普通股 140,515,222 股，发行价格 8.54 元/股，募集资金总额不超过 12 亿元。该项目已于 2015 年 4 月完成发行，募集资金净额 1,181,059,995.88 元。2014 年年度报告 13/118 短期融资券 经公司 2013 年 11 月 7 日第二次临时股东大会决议批准，本公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券不超过人民币 5 亿元。经向中国银行间市场交易商协会注册，本公司已于 2014 年 5 月 8 日完成了第一期短期融资券的发行，发行总额 2.5 亿元，发行利率 6.55。详情请见 2014 年 5 月 9 日披露于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（)的公司相关公告。募集资金投资项目实施情况 报告期内，募投项目实施情况详见同时披露的 浙江菲达环保科技股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。(3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司在 2013 年年度报告中披露 2014 年经营目标：争取实现营业收入 24.50 亿元，营业成本20.50 亿元，三项费用控制在 2.60 亿元；实际 2014 年度营业收入为 27.83 亿元，营业成本为 23.52亿元，三项费用为 3.41 亿元，分别占年度经营目标的 113.59、114.73、131.15。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）环保设备 2,208,813,305.66 1,923,638,274.61 12.91 26.79 27.82 减少 1.23 个百分点 其它 563,224,558.07 424,469,549.85 24.64 41.19 39.92 增加 1.63 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 公司以环保设备为主，占总体营业收入的 79.68%，环保设备的毛利率为 12.91%；技术服务、运输等其它收入毛利率为 24.64%。2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内销售 2,515,161,813.07 28.54 国外销售 256,876,050.66 41.24 主营业务分地区情况的说明 国内销售和国外销售同比上年均有所增长，主系本期新合并辰通公司等，出口占比较大，使得国外销售增幅高于国内销售。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 2014 年年度报告 14/118 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 468,150,184.84 9.83 662,463,375.40 19.14-29.33 应收票据 100,788,948.30 2.12 106,061,268.40 3.07-4.97 应收账款 794,198,228.45 16.68 657,413,042.97 19.00 20.81 预付款项 165,628,860.11 3.48 178,066,390.09 5.15-6.98 其他应收款 78,331,517.04 1.65 87,511,315.71 2.53-10.49 存货 2,268,755,565.40 47.65 1,386,346,104.86 40.06 63.65 其他流动资产 240,313,794.03 5.05-可供出售金融资产 7,346,600.00 0.15 2,500,000.00 0.07 193.86 长期股权投资 34,555,376.00 0.73 37,237,505.27 1.08-7.20 投资性房地产 33,287,505.90 0.70 1,313,877.46 0.04 2,433.53 固定资产 325,047,522.68 6.83 179,965,106.47 5.20 80.62 在建工程 22,137,536.62 0.46 63,088,251.35 1.82-64.91 无形资产 195,359,813.64 4.10 65,896,798.90 1.90 196.46 商誉 1,799,586.07 0.04-长期待摊费用 8,899,188.95 0.19 10,985,511.79 0.32-18.99 递延所得税资产 16,655,045.56 0.35 11,865,320.58 0.34 40.37 其他非流动资产-0.00 9,600,000.00 0.28-100.00 短期借款 756,980,000.00 15.90 382,450,000.00 11.05 97.93 应付票据 208,168,100.00 4.37 323,130,000.00 9.34-35.58 应付账款 991,087,956.87 20.82 649,279,653.32 18.76 52.64 预收款项 1,087,526,504.81 22.84 829,591,336.68 23.97 31.09 应付职工薪酬 12,337,085.26 0.26 5,180,865.25 0.15 138.13 应交税费 23,448,421.41 0.49-90,683,666.59-2.62-125.86 应付利息 1,134,309.48 0.02 674,116.66 0.02 68.27 应付股利 24,135,323.31 0.51 520,000.00 0.02 4,541.41 其他应付款-5,770,744.57-0.12 21,260,397.16 0.61-127.14 其他流动负债 260,722,260.25 5.48-长期借款 1,750,909.10 0.04 2,042,727.28 0.06-14.29 递延收益 54,118,455.61 1.14 34,135,721.31 0.99 58.54 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 经过长期积淀、提炼与升华，公司形成了以愿景、使命、核心价值观、经营理念为主体的独特的企业文化。公司坚持以人为本的发展理念，建立科学的人力资源管理机制与适合员工成长的晋升和培训体制，注重人文关怀，拥有一支相对稳定的专业化、高素质人才队伍。公司建有前瞻性的技术网络开发体系布局，形成了基础应用研究中心-技术开发中心-工程设计中心三位一体的技术研发体系，注重引技、引智和产学研用合作，建设国际化生产基地。经过多年的发展，公司拥有专利技术 121 项，主持/参与制修定的现行有效的国家及行业标准 54 项，2014 年年度报告 15/118 各主导产品技术水平均达到国际先进或国内领先水平：公司生产的菲达牌电除尘器被国家质检总局评定为中国名牌、被浙江省质监局认证为首批“浙江制造”产品，旋转电极式电除尘器被国家发改委批复列为 2011 年战略性新兴产业项目、国家重点产品、国内首台套产品，高效控制PM2.5 电除尘技术与装备获浙江省科学技术一等奖，燃煤电站 PM2.5 控制湿式电除尘器联合研发 被科技部列入 2014 年度国家国际科技合作项目等等。公司是国内少数同时具