600458_2014_时代新材_2014年年度报告_2015-03-27.pdf

株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年年度报告 1/135 公司代码：公司代码：600458600458 公司简称：公司简称：时代新材时代新材 株洲时代新材料科技股份有限公司株洲时代新材料科技股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 邹 涛 工作原因 曾鸿平 董事 冯江华 工作原因 曾鸿平 董事 刘连根 工作原因 熊锐华 三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人曾鸿平曾鸿平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人任云龙任云龙及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王争献王争献声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所审计确认，经德勤华永会计师事务所审计确认，截至截至 20142014 年年 1212 月月 3131 日，本公司实现归属于母公司净日，本公司实现归属于母公司净利润人民币利润人民币 45,269,340.7745,269,340.77 元，提取元，提取 10%10%的法定盈余公积的法定盈余公积后后，加上期初未分配利润，加上期初未分配利润 535535,524524,916.71916.71元，元，本次实际可供分配的利润为人民币本次实际可供分配的利润为人民币 574,293,425.42574,293,425.42 元元。经研究，拟定公司经研究，拟定公司 20142014 年度利润分配预案为：拟以年度利润分配预案为：拟以 2014 2014 年末总股本年末总股本 661,422,092661,422,092 股为基数股为基数,向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金股利股派发现金股利 0.200.20 元元(含税含税),),共计分配共计分配 13,228,441.8413,228,441.84 元，剩余未分配利润元，剩余未分配利润561,064,983.58 561,064,983.58 元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交以上利润分配预案尚需提交 20142014 年年度股东大会审议。年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年年度报告 2/135 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年年度报告 3/135 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 .4 4 第二节第二节 公司简介公司简介 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3131 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .3535 第九节第九节 公司治理公司治理 .4646 第十节第十节 内部控制内部控制 .4949 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5050 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .135135 株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年年度报告 4/135 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 时代绝缘 指 公司全资子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司 时代工塑 指 公司全资子公司株洲时代工程塑料制品有限责任公司 橡塑元件 指 公司全资子公司株洲时代橡塑元件开发有限责任公司 咸阳时代 指 公司控股子公司咸阳时代特种密封科技有限公司 天津风电 指 公司全资子公司天津南车风电叶片工程有限公司 时代国贸 指 公司全资子公司株洲南车时代新材国际贸易有限公司 德国子公司 BOGE 子公司 指 公司全资子公司中国南车新材料科技有限公司 CSR New Material Technologies GmbH 力克橡塑 指 公司控股子公司内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 代尔克 指 公司全资子公司代尔克轨道有限责任公司 青岛华轩 指 公司控股子公司青岛南车华轩水务有限公司 齐齐哈尔时代 指 公司合营企业齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司 南车株洲所 指 南车株洲电力机车研究所有限公司 中国南车 指 中国南车股份有限公司，南车株洲所之母公司 南车集团 指 公司实际控制人中国南车集团公司 北车集团 指 中国北方机车车辆工业集团公司 采埃孚集团 指 ZF Friedrichshafen AG（德国采埃孚腓特烈集团）BOGE 指 公司收购的原采埃孚集团下属的 BOGE 橡胶与塑料业务资产 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅本报告第四节董事会报告中第二点关于公司未来发展的讨论与分析中第五点可能面对的风险的内容。株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年年度报告 5/135 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 株洲时代新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 时代新材 公司的外文名称 ZHUZHOU TIMES NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TMT 公司的法定代表人 曾鸿平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 季晓康 羿娅忻 联系地址 株洲市天元区海天路18号 株洲市天元区海天路18号 电话 073122837786 073122837786 传真 073122837888 073122837888 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 株洲市高新技术开发区黄河南路 公司注册地址的邮政编码 412007 公司办公地址 株洲市天元区海天路18号 公司办公地址的邮政编码 412007 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年年度报告 6/135 A股 上海证券交易所 时代新材 600458 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 1994 年 5 月 24 日 注册登记地点 株洲市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 430000000021710 税务登记号码 430211712106524 组织机构代码 71210652-4 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 株洲时代新材料科技股份有限公司 2002 年年度报告 的公司基本情况内容。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2002 年公司上市时，公司的主营业务为：高分子减振降噪弹性元件、高分子复合改性材料和特种涂料及新型绝缘材料的研制、生产和销售。2007 年公司主营业务新增了桥梁支座、伸缩缝的研制、生产和销售；2008 年公司主营业务新增了风力发电机组零配件的研制、生产和销售；2009 年公司主营业务新增了建筑工程隔震减震产品的研制、生产和销售；2010 年公司主营业务新增了桥梁工程维护；2013 年公司主营业务新增了水处理设备及配件研发、制造、销售以及代理各类商品和技术的进出口业务。之后公司主营业务未发生变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更，为南车株洲电力机车研究所有限公司，其前身为铁道部株洲电力机车研究所，之后更名为株洲电力机车研究所，后又成为南车集团全资子公司并更名为中国南车集团株洲电力机车研究所，之后成为中国南车全资子公司并改制，更名为南车株洲电力机车研究所有限公司。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 范宏彬、朱鹂雅 报告期内履行持续督名称 国金证券股份有限公司 株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年年度报告 7/135 导职责的保荐机构 办公地址 成都市东城根上街 95 号 签字的保荐代表人姓名 杨路、王志辉 持续督导的期间 2013 年 6 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年年度报告 8/135 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 6,007,776,916.76 4,164,704,614.72 44.25 3,719,406,834.75 归属于上市公司股东的净利润 45,269,340.77 121,568,722.39-62.76 157,740,431.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,145,406.66 104,364,666.93-79.74 140,424,519.44 经营活动产生的现金流量净额 294,416,790.15-170,218,908.76 不适用 229,956,510.48 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 2,889,126,445.46 3,066,791,004.63-5.79 1,787,488,098.11 总资产 10,279,594,764.97 5,617,655,363.27 82.99 4,236,219,100.75 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.07 0.21-66.67 0.31 稀释每股收益（元股）不适用 不适用 不适用/扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.03 0.18-83.33 0.27 加权平均净资产收益率（%）1.45 5.02 减少3.57个百分点 9.12 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.68 4.31 减少3.63个百分点 8.12 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-4,551,458.89-7,037,006.58-216,727.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 46,160,260.88 27,096,172.51 21,200,450.73 债务重组损益-71,469.00-77,451.60 1,483,214.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的901,263.05 1,780,921.91 株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年年度报告 9/135 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,039,035.88 886,685.56-2,080,237.97 少数股东权益影响额 1,999,891.14-2,093,166.16-5,144.55 所得税影响额-5,275,517.19-3,352,100.18-3,065,643.11 合计 24,123,934.11 17,204,055.46 17,315,911.95 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,815.37-1,693,223.63-1,693,223.63 合计 5,815.37-1,693,223.63-1,693,223.63 株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年年度报告 10/135 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年,公司围绕跨行业发展，国际化经营的指导思想，以效益，效率为工作核心，成功完成海外并购，积极开拓新市场和新项目，推行精益管理改善经营效率，充分发挥技术、市场等核心优势，年度各项重点工作得到逐一落实和有序推进，完成了公司董事会年初制定的各项工作任务和目标。报告期内,公司完成销售收入 60.08 亿元，较上年增长 18.43 亿元，增幅为 44.25%；全年实现净利润 0.45 亿元，较上年减少 0.76 亿元，降幅为 62.76%。公司以高分子复合材料研究及工程化应用为核心，产品主要面向轨道交通、汽车、风力发电、特种装备和海外市场。报告期内，公司致力于做深轨道交通市场、做大汽车市场、做强风电市场、做精特种装备市场，发挥自主创新优势，充分把握市场机遇，核心业务和主要市场均实现了突破。轨道交通市场：全年完成销售收入轨道交通市场：全年完成销售收入 15.6715.67 亿元，比上年同期增长亿元，比上年同期增长 12.21%12.21%。报告期内，公司独家取得动车组国产化四方股份 380A 新造车扭杆产品首批订单，金额超 9000 万元,是南车集团下唯一国产化供应商；机车市场以 75%的市场占有率持续领跑，成功实现以首选供应商的身份大批量进入维修领域；客车市场获 2500 台份订单，市场占有率达到 70%以上，在国内各大配件企业中排名第一；公司自主开发 WJ12 型铁垫板下弹性垫板顺利通过中国铁道科学研究院上道审查，正式取得该产品的批量生产许可资质，成为国内仅有的两家同时拥有重载铁路有砟和无砟弹性垫板供货资质企业之一；公司自主设计的国内第一条年产 5000 吨铁路桥梁用弹性体伸缩缝树脂生产线正式投产，公司成为国内首家具备新型聚氨酯弹性体伸缩缝产品装备技术及产业化能力的企业；安装了公司隔震支座后可抗 8 度地震的公寓在山东潍坊奠基，刷新了国内隔震建筑高度记录。汽车市场：全年完成销售收入汽车市场：全年完成销售收入 20.5820.58 亿元。亿元。报告期内，成功完成现金收购德国采埃孚集团旗下 BOGE 橡胶与塑料资产，9 月完成了并购资产的交割工作，BOGE 资产及业务从 9 月 1 日起正式纳入公司财务报表合并范围。2014 年，BOGE 在大众、宝马、克莱斯勒、通用、福特、奔驰、奥迪、保时捷等关键客户新增开发项目均超过往年同期水平，特别是中标大众欧洲 MQB 平台塑料踏板箱业务，预计该产品自 2016 年起将每年新增 5800 万欧元的销售；推力杆顺利通过奔驰的供应商现场审核（OSA），获得其全球工厂供货资质，在 Volvo 和 Navistar 获取年度订单 9 万根，开启了国际高端汽车市场配套的大门；公司及比利时 LMS 公司、瑞士 Autoneum 公司联合开发的吉利帝豪EC9（代号 KC-1）整车 NVH 方案设计项目圆满完成，提升了公司在整车 NVH 开发领域的技术实力和行业影响力。风电市场：全年完成销售收入风电市场：全年完成销售收入 14.1014.10 亿元，较上年增长亿元，较上年增长 55.12%55.12%，公司 2008 年开始进入风电叶片行业，历时七年的时间，公司风电产业成功实现了从零到十亿的突破。报告期内，新增叶片订单 1210 套，累计金额 15.8 亿元；51.5 米-56.5 米三款 2MW 风电叶片国内市场占有率达 30%，全年发货突破 600 套，位居国内第一；公司与国防科技大学联合自主研发的 2MW-56.5 米碳纤维风株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年年度报告 11/135 电叶片试制成功，成为国内率先研制 2MW 超低风速碳纤维叶片成功的企业，该叶片已成功实现产业化；公司自主研发设计的 3.0MW 风电弹性元件减振产品收到德国劳氏船级社认证中心（GL）颁发的设计认证证书，获得西班牙海外市场准入证，公司成功与西班牙 ACCIONA 公司签订 158 台3.0MW 风电机组弹性元件减振产品订单，成为公司风电减振产品单笔最大海外订单；自主研发的热鼓风抗冰冻技术通过冰雪实验考核，并与芬兰 VTT 客户合作完成了电加热抗冰技术的消化吸收，两种抗冰冻技术成功应用在 53.8 米叶片上，获得了瑞典 Blaiken 项目 30 套叶片订单；报告期内公司建成了南方地区最大的九华叶片生产基地，新增辽宁营口、内蒙通辽叶片生产基地,成功完成了年产两千套风电叶片的国内产能布局。海外市场：全年完成销售收入海外市场：全年完成销售收入 3 3 亿元，较上年增长亿元，较上年增长 0.67%0.67%，主要为轨道交通产品的销售，主要为轨道交通产品的销售。报告期内，公司对海外市场主要客户庞巴迪、GE、阿尔斯通、EMD 共新增订单金额 3.5 亿元；公司首次获得了除阿尔斯通、西门子和庞巴迪以外最大铁道车辆海外制造商西班牙 CAF 公司 Helsinki项目 20 列车的扭杆批量订单；获得瑞典市场 X60 Coradia Nordic 车型全部 40 列车的空簧维修订单，击败欧洲最大竞争对手康迪泰克成为该平台空气弹簧的首选供应商，全面进入欧洲弹性元件核心产品的维修市场；获得纽约地铁项目两种橡胶止挡和两种橡胶球铰产品订单，进一步开拓北美城轨维修市场；首次突破阿尔斯通维修市场，获取 LIREX 空簧、CITADIS 扭杆等维修项目；获得英国伦敦地铁轨道首个大批量约 4 万件减振器订单，打破了 VOSSLOH 和 PANDROL 等老牌公司在欧洲轨道减振器的垄断地位；随着台北捷运 7200 件轨道线路产品的交付，公司在台湾市场销售该类产品突破 10 万件，成为该类产品台湾市场的最大供应商。报告期内，公司积极推进精益管理，改善经营效率，提升工作效率，快速应对市场。实施精益项目改善和预约激励，促进主导产品毛利率提升；全面提升精益管理指标，重点控制存货，降低财务成本；持续搭建支撑高效运营管理的信息平台，完成了 PM 系统的推广，在三家业务单元实施了 PLM 系统，实现了 PM 与 PLM、SAP、SPM 的集成，实现项目过程管理的信息化；将 MES 系统应用于生产管理，上线后开启了公司生产现场管理的信息化时代。2015 年，公司仍将坚持以高分子复合材料研究及工程化推广应用为核心，面向新兴行业、占据高端市场、整合全球资源，通过技术研发、市场突破、产业整合、精益管理等多种途径，稳固并做深做精轨道交通、风电产业，加快转型提升 BOGE 子公司盈利能力做强汽车产业，确保公司健康可持续发展。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,007,776,916.76 4,164,704,614.72 44.25 营业成本 4,981,695,516.80 3,425,003,431.68 45.45 株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年年度报告 12/135 销售费用 263,376,945.62 146,282,246.26 80.05 管理费用 767,137,450.54 411,994,672.74 86.20 财务费用-64,882,335.15 52,204,459.37-224.29 经营活动产生的现金流量净额 294,416,790.15-170,218,908.76 不适用 投资活动产生的现金流量净额-2,166,799,771.42-391,065,508.09 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,992,790,407.95 771,771,845.62 158.21 研发支出 333,612,454.03 211,053,094.50 58.07 营业收入的增长主要是由于本年轨道交通、风电市场收入增长，同时从 9 月 1 日起合并 BOGE子公司收入所致。营业成本的增长主要是由于本期新增合并的 BOGE 子公司营业成本所致。销售费用的增长主要是由于产品市场拓展费用增加，同时本期新增合并 BOGE 子公司销售费用所致。管理费用的增长主要是由于公司技术开发费增长、支付 BOGE 并购项目相关咨询费用，同时本期新增合并 BOGE 子公司管理费用所致。财务费用的下降主要是由于欧元贷款因汇率变动导致汇兑收益所致。经营活动产生的现金流量变化的原因主要是由于销售商品收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流量变化的原因主要是收购 BOGE 支付的现金、固定资产投资支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量变化的原因主要是由于本年发行债券收到的现金、取得借款收到的现金增加所致。研发支出的增长主要是由于公司在汽车、特种装备、超长风电叶片等领域的新项目研发投入增加所致。2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司共完成销售收入 60.08 亿元，较去年增长 18.43 亿元，增幅为 44.25%，主要是由于本年合并范围发生变化，新增 BOGE 子公司为公司带来约 18 亿元销售收入，同时本年轨道交通、风电市场收入增长所致。(2)(2)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 报告期内，公司销售客户前五名销售收入共计 997,836,181.73 元，占总收入的 16.61%。株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年年度报告 13/135 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)高分子减振降噪弹性元件 直接材料 2,254,589,087.07 70.87 1,478,924,618.78 79.96 52.45 高分子减振降噪弹性元件 直接人工 420,118,888.34 13.21 78,856,513.08 4.26 432.76 高分子减振降噪弹性元件 制造费用 506,594,210.97 15.92 291,778,483.80 15.78 73.62 绝缘制品及涂料 直接材料 50,835,269.74 87.00 49,480,294.23 85.32 2.74 绝缘制品及涂料 直接人工 1,828,568.41 3.13 1,728,066.41 2.98 5.82 绝缘制品及涂料 制造费用 5,768,254.85 9.87 6,783,250.27 11.70-14.96 特种工程塑料 直接材料 400,339,291.01 84.2 458,361,859.31 85.45-12.66 特种工程塑料 直接人工 10,127,347.86 2.13 9,925,897.69 1.85 2.03 特种工程塑料 制造费用 64,995,702.00 13.67 68,139,946.31 12.70-4.61 电磁线 直接材料 215,434,750.31 84.42 343,701,545.08 85.32-37.32 电磁线 直接人工 7,910,681.19 3.10 12,003,548.16 2.98-34.10 电磁线 制造费用 31,858,907.68 12.48 47,118,022.17 11.70-32.38 复合材料制品 直接材料 590,671,619.09 75.03 444,683,791.81 76.13 32.83 复合材料制品 直接人工 48,485,963.77 6.16 42,485,231.41 7.27 14.12 复合材料制品 制造费用 148,089,677.02 18.81 96,957,576.63 16.60 52.74 注：成本构成项目中，折旧费用包含在制造费用中。高分子减振降噪弹性元件产品各成本构成项目增加的原因主要是合并 BOGE 子公司生产成本所致。(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，公司供应商前五名采购金额共计518,307,181.92 元，占总采购额的 16.32%。4 4 费用费用 本报告期内公司的销售费用、管理费用及财务费用较上年同期相比变动幅度均超过 30%，其中管理费用、销售费用变动幅度均超过 80%，主要原因是报告期内新增 BOGE 子公司，以及支付并株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年年度报告 14/135 购相关咨询费用所致；财务费用变动幅度达到-224%，主要原因是欧元贷款因汇率变动导致汇兑收益所致。三项期间费用具体数据及分析，详见本报告“董事会报告”中第一点“董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析”中第一点“主营业务分析”中第一点“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”内容。5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 333,612,454.03 本期资本化研发支出 研发支出合计 333,612,454.03 研发支出总额占净资产比例（%）11.30 研发支出总额占营业收入比例（%）5.55 (2)(2)情况说明情况说明 2014 年，公司在研发平台及科研开发上继续投入，实施基础研究与市场产业化两手抓的方针，做精做透轨道交通和风电产业，致力于公司向汽车、特种装备领域的突破，取得了良好的成果。2014 年公司共申请专利 216 件，其中发明专利 86 件，实用新型专利 84 件，外观设计专利 46 项；年内获批发明专利 36 件，获批实用新型专利 60 件,外观设计专利 1 项。6 6 现金流现金流 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售商品、提供劳务收到的现金 6,299,708,730.47 4,190,275,443.44 50.34 购买商品、接受劳务支付的现金 4,380,760,609.95 3,628,504,345.14 20.73 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,767,982,577.17 -7,971,837.53 不适用 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 439,091,800.46 300,876,772.90 45.94 取得借款所收到的现金 2,429,431,956.01 1,744,021,283.80 39.30 偿还债务支付的现金 1,058,902,639.81 2,072,900,910.00-48.92 销售商品、提供劳务收到的现金增加的原因主要是报告期内销售商品收到的回款增长所致，同时合并 BOGE 子公司销售商品、提供劳务收到的现金所致。购买商品、接收劳务支付的现金上升的原因主要是报告期内材料采购支付的现金增加所致，同时合并 BOGE 子公司购买商品、接受劳务支付的现金所致。株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年年度报告 15/135 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加主要是为合并 BOGE 子公司支付的现金净额。购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加主要原因是扩大生产规模，扩建生产线及厂房，支付金额较上年增加，同时合并 BOGE 子公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金所致。取得借款所收到的现金增加的主要原因是为支付并购款项，向银行贷款增加所致。偿还债务所支付的现金下降的主要原因是本报告期内偿还的到期债务减少所致。7 7 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司成功并购 BOGE，从 9 月 1 日起 BOGE 纳入公司财务报表合并范围，公司 2014年利润构成和利润来源中包含了 BOGE 子公司从 9 月至 12 的数据。(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 各类融资情况：各类融资情况：2013 年 6 月，公司完成了配股工作,共募集 12.14 亿元资金，计划投资于弹性减振降噪制品扩能项目、高性能绝缘结构产品产业化项目、特种高分子耐磨材料产业化项目、大型交电装备复合材料国家地方联合工程研究中心建设项目。截止 2014 年 12 月 31 日止，募集资金已使用 39,140.08万元。2014 年 4 月，公司为拓宽融资渠道，降低融资成本，优化公司负债结构，公司在全国银行间债券市场发行规模为 7 亿元人民币的公司 2014 年度第一期中期票据，所募集资金已于 2014 年 4月全额到账。详见上海证券交易所网站 上刊登的公司临 2014-21 号公告。2014 年 9 月，公司完成了对德国采埃孚集团下属的 BOGE 橡胶与塑料业务的收购,为筹集 BOGE后续整合及发展所需资金，同时降低公司整体财务风险，2015 年 1 月 5 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过非公开发行预案，拟向控股股东南车株洲所非公开发行 A 股股票141,110,066 股，发行价格 10.63 元/股，拟募集资金总额 15 亿元，南车株洲所将以现金方式认购本次发行的全部股票。该事项已经 2015 年 3 月 18 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会表决通过。重大资产重组情况：重大资产重组情况：2013 年 12 月 11 日召开的公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司向特定对象支付现金购买资产的议案。公司在德国设立全资子公司作为收购主体，现金收购德国采埃孚集团下属的 BOGE 橡胶与塑料业务，该并购事项已于 2014 年 9 月完成资产交割工作，并于 2014 年 9月 17 日披露了 重大资产购买实施情况报告书。该项资产自 2014 年 9 月 1 日起纳入公司财务报表合并范围。株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年年度报告 16/135 (3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司按照既定发展战略和经营计划有序推进各项工作，详见本节第一部分“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。2015 年，公司发展战略和经营计划详见本节第二部分“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中第二点“公司发展战略”及第三点“经营计划”。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）高分子减振降噪弹性元件 3,882,824,213.09 3,181,302,186.38 18.07 68.05 74.26 减少 2.92 个百分点 绝缘制品及涂料 87,671,957.51 58,432,093.00 33.35-5.70 0.76 减少 4.27 个百分点 特种工程塑料制品 587,981,041.13 475,462,340.87 19.14-7.63-11.38 增加 3.43 个百分点 电磁线 267,105,419.23 255,204,339.18 4.46-36.18-36.65 增加 0.70 个百分点 复合材料制品 936,864,524.43 787,247,259.88 15.97 54.81 53.27 增加 0.84个百分点 高分子减振降噪弹性元件营业收入及营业成本增加主要是新增合并 BOGE 子公司的销售收入；毛利率较上年下降主要是合并 BOGE 子公司毛利率较低所致。绝缘制品及涂料毛利率较上年下降主要是收入下降，产品结构发生变化所致。特种工程塑料制品营业收入及营业成本减少主要是改性材料销售减少所致；毛利率较上年上升主要是毛利较高的轨道交通产品销售比重上升所致。电磁线营业收入及营业成本减少主要是普通民用电磁线收入下降；毛利率较上年上升主要是由于毛利较高的风电线和机车线销量增加所致。复合材料制品营业收入及营业成本较上年上升主要是风电市场回暖，风电叶片销量增加所致；毛利率较上年上升主要是由于毛利率较高的特种叶片及大功率叶片销量比重增加所致。2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 3,916,235,496.05 1.26 国外 2,091,541,420.71 603.93 报告期内国外收入增加的主要原因为新增合并 BOGE 子公司收入的影响。株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年年度报告 17/135 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 852,908,675.11 6.96 596,098,542.93 10.61 43.08 应收票据 1,080,484,457.49 10.51 1,163,335,678.12 20.71-7.12 应收账款 1,898,348,789.41 18.47 936,349,083.77 16.67 102.74 其他应收款 120,416,800.61 1.17 56,681,737.56 1.01 112.44 存货 1,648,033,822.00 16.03 741,849,118.51 13.21 122.15 长期应收款 217,342,991.69 2.11 110,106,130.15 1.96 97.39 固定资产 2,501,135,592.26 24.33 1,141,636,897.99 20.32 119.08 无形资产 589,05