600503_2014_华丽家族_2014年年度报告_2015-04-09.pdf

2014 年年度报告 1/127 公司代码：600503 公司简称：华丽家族 华丽家族股份有限公司华丽家族股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人林立新林立新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邢海霞邢海霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）方玲方玲声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2014年度实现的归属于母公司的净利润为19,815,377.59元，母公司累计可分配利润513,965,393.92元、资本公积为1,194,218,837.51元。基于公司目前的实际财务状况及2013年度利润分配情况，2014年度拟以2014年12月31日公司总股本1,602,290,000股为基数，向本公司所有股东每10股派发现金红利0.04元（含税），合计分配6,409,160元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/127 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节 公司治理.41 第九节 内部控制.45 第十节 财务报告.46 第十一节 备查文件目录.127 2014 年年度报告 3/127 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、华丽家族 指 华丽家族股份有限公司 南江集团、控股股东 指 上海南江（集团）有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 苏华公司 指 苏州华丽家族置业投资有限公司 苏地公司 指 苏州地福房地产开发有限公司 天建公司 指 上海天建建筑装饰工程有限公司 上海华投 指 上海华丽家族投资有限公司 金叠房产 指 上海金叠房地产开发有限公司 南江绿化 指 上海南江绿化环保有限公司 华丽国贸 指 上海华丽家族国际贸易有限公司 华丽创投 指 华丽家族创新投资有限公司 南江空天 指 北京南江空天科技股份有限公司 南江机器人 指 杭州南江机器人股份有限公司 北京墨烯集团 指 北京墨烯控股集团股份有限公司 宁波墨西 指 宁波墨西科技有限公司 重庆墨希 指 重庆墨希科技有限公司 海泰投资 指 海泰投资有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险等，请查阅“第四节董事会报告”中董事会关于公司未来发展的讨论与分析中关于“可能面对的风险因素及对策”部分的内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 华丽家族股份有限公司 公司的中文简称 华丽家族 公司的外文名称 Deluxe Family Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Deluxe Family 公司的法定代表人 林立新 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金泽清 夏文超 联系地址 上海市虹桥路2272号虹桥商务上海市虹桥路2272号虹桥商务2014 年年度报告 4/127 大厦3楼L座 大厦3楼L座 电话 021-62376199 021-62376199 传真 021-62376089 021-62376089 电子信箱 dmbdeluxe- dmbdeluxe- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市黄浦区瞿溪路968弄1号202室 公司注册地址的邮政编码 200023 公司办公地址 上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦3楼L座 公司办公地址的邮政编码 200336 公司网址 www.deluxe- 电子信箱 dmbdeluxe- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦3楼L座公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华丽家族 600503 SST新智 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 12 月 16 日 注册登记地点 上海市黄浦区瞿溪路 968 弄 1 号 202 室 企业法人营业执照注册号 310000000094312 税务登记号码 国地税户字 310101158163838 号 组织机构代码 15816383-8 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2002 年 6 月-2008 年 4 月，公司主营业务是：为运营商提供有关客户管理、客户服务、业务管理、网络和系统管理、商业智能、增值业务平台等方面的业务软件产品和系统集成服务。2008 年 5 月，公司实施完成了重大资产重组，主营业务变更为房地产开发与经营。2014 年 12 月 16 日，公司完成工商变更，主营业务变更为：股权投资管理，实业投资，投资咨询及管理。2014 年年度报告 5/127 （四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司于 2008 年 5 月完成了重大资产重组，2008 年 7 月完成了股权分置改革，控股股东变更为上海南江（集团）有限公司，实际控制人为王伟林。相关详情公司于 2008 年 5 月 16 日在上海证券报和上海证券交易所网站上刊登的新智科技股份有限公司新增股份吸收合并上海华丽家族（集团）有限公司发行结果暨股份变动公告及 2008 年 7 月 11 日刊登的华丽家族股份有限公司股权分置改革方案实施公告中予以说明。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市南京东路 61 号 5 楼 签字会计师姓名 李晨 姜丽君 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华英证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区武定侯街6号卓著中心1900室 签字的保荐代表人姓名 王燚 郭丽敏 持续督导的期间 2014 年 9 月 4 日至 2015 年 12 月 31 日 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 营业收入 411,962,798.09 721,379,754.36 721,379,754.36-42.89 1,095,363,117.55 归属于上市公司股东的净利润 19,815,377.59 22,731,466.97 22,731,466.97-12.83 35,436,678.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,557,473.39 3,690,938.52 3,690,938.52 158.94 32,173,964.49 经营活动产生的现金流量净额 57,162,670.11 552,181,478.18 552,181,478.18-89.65 185,337,668.33 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 3,593,594,793.74 1,970,164,748.15 1,970,164,748.15 82.40 1,967,791,934.80 2014 年年度报告 6/127 总资产 4,394,309,716.16 3,077,497,759.08 3,077,497,759.08 42.79 4,304,042,200.91 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.0158 0.0200 0.0200-21.00 0.0311 稀释每股收益（元股）0.0158 0.0200 0.0200-21.00 0.0311 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0076 0.0032 0.0032 137.50 0.0282 加权平均净资产收益率（%）0.83 1.16 1.16 减少0.3300 个百分点 1.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.40 0.190 0.190 增加0.21 个百分点 1.66 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-17,668.94 系公司固定资产处置损失 61,896.85-1,738,607.67 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 2014 年年度报告 7/127 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 10,652,054.79 系公司理财产品收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -106,519.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,586,575.04 8,334,911.60 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-340,231.69 主要系公司捐赠支出50 万元 17,615,619.29 1,971,791.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -3,101,172.75 所得税影响额-36,249.96 -1,223,562.73-2,097,689.64 合计 10,257,904.20 19,040,528.45 3,262,714.39 2014 年年度报告 8/127 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，有序推进各项工作，取得销售收入 41,196 万元，实现归属于母公司的净利润 1,982 万元，每股收益 0.0158 元。1.房地产业务房地产业务 报告期内，上海汇景天地项目共销售 8,580.7 平方米，取得销售收入 331,160,498 元。苏州华丽家族太上湖项目共销售 4,422.9 平方米，取得销售收入 47,935,879 元。2014 年 9 月，公司已正式完成 2013 年度非公开发行股票相关发行等工作，以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 463,214,000 股，募集资金总额为 1,699,995,380.00 元，扣除发行费用 88,407,180.00 元后募集资金净额为 1,611,588,200.00 元，将全部用于开发太上湖项目 A 地块、B地块及 2 地块（高层住宅），报告期内该项目建设均按计划有序推进。2.创新产业投资业务创新产业投资业务 报告期内，为进一步拓展未来业务范围并配合主营业务转型，公司已分别在英属维尔京群岛和中国西藏出资设立华丽家族投资有限公司和华丽家族创新投资有限公司，前者将作为其在港澳台地区开展股权投资业务的平台，后者则负责中国境内开展新兴产业、高科技项目等股权投资。据此公司对经营范围亦进行了调整，经公司登记机关核准,经营范围变为:股权投资管理；实业投资；投资咨询及管理（上述经营范围以工商局核准为准，涉及许可经营凭许可证经营），未来公司将力图打造成投资控股平台型上市公司。2.1 石墨烯新材料产业石墨烯新材料产业 公司拟收购北京墨烯控股集团股份有限公司 100%股权并对其增资。北京墨烯集团分别与中国科学院宁波材料技术与工程研究所及中国科学院重庆绿色智能技术研究院合作,成立宁波墨西科技有限公司和重庆墨希科技有限公司。宁波墨西成立于 2012 年 4 月，主营石墨烯及制品研发、生产、批发和应用技术咨询服务，将建立年产千吨级石墨烯生产线。重庆墨希成立于 2013 年 3 月，主营石墨烯产品的研制、生产和销售，将建立年产百万平米级石墨烯薄膜生产线。2.2 临近空间飞行器产业临近空间飞行器产业 2015 年 1 月，公司与临近空间飞行器团队(武哲、祝明、刘东旭)签订临近空间飞行器合作协议。双方合资设立北京南江空天科技股份有限公司、北京南江航空航天股份有限公司，分别负责临近空间飞行器产品的研发销售和生产制造。临近空间飞行器团队全部为航空航天领域的专业人士，长期从事临近空间飞行器的研究工作，对临近空间飞行器及其应用进行商品化、产业化开发，以市场化进行运作，并承诺华丽家族为其唯一合作对象。南江空天已于 2015 年 2 月 9 日成立。2015 年 3 月，南江空天与锡林浩特市人民政府签署了临近空间产业园战略合作框架协议；同月，南江空天与锡林郭勒盟锡林浩特市人民政府签订了项目合作协议书，旨在推进临近空间飞行器生产组装基地、飞行器试飞实验基地、数据信息(云中心)基地建设，打造国内首家以“临近空间”为主题的高新科技产业园区。2.3 智能机器人产业智能机器人产业 2015年3月，公司完成对杭州南江机器人股份有限公司增资31,000,000元，目前持有其50.82%股权。南江机器人以用机器智能和人机混合智能作为战略发展方向，定位于研制、开发和销售推广智能机器人及其应用产品，并与浙江大学紧密合作，2014 年成立了“浙江大学南江服务机器人研究中心”，致力于打造简约而功能强大的智能机器人平台，重点研发具有核心竞争力的、易于产2014 年年度报告 9/127 生巨大经济效益的产品及其应用，同时以南江机器人为平台，公司将积极整合机器人有关的最新技术和相关上下游行业。3.金融期货产业投资金融期货产业投资 鉴于高科技领域的前期投资较大、耗时较长、项目产出不稳定等风险，为了确保公司的长足发展以及广大股东的利益，2015 年 3 月，公司以 62,300 万元收购西藏华孚投资有限公司所持华泰长城期货有限公司 40%股权。华泰长城期货经营状况良好，本次收购将给公司带来较为稳定的投资收益。4.生物医药产业投资生物医药产业投资 公司参股相关生物医药项目进展如下：由复旦大学上海医学院闻玉梅院士研究团队和北京生物制品研究所赵铠院士研究团队共同合作研发、具有中国自主知识产权的我国首个乙型肝炎治疗性疫苗（乙克），期临床第二阶段临床试验正在进行中，计划招募 480 例慢性乙肝患者。截至2015 年 2 月 15 日，已完成 117 例病例入组。5.相关投资科技产业产生联动复合增长能力相关投资科技产业产生联动复合增长能力 石墨烯作为科技行业的最新最有价值的新材料，将为临近空间飞行器提供最佳的新型材料研发能力；也为机器人的关键部件提供新材料，提升机器人在材料方面的竞争能力。机器人技术将为临近空间飞行器和石墨烯制造生产线奠定智能制造基础和技术支持。临近空间飞行器搭载机器人有关智能技术，也将有效拓展临近空间飞行器的应用；金融期货投资收益，能稳定支持各产业的孵化发展；这些科技行业之间的相关行业互补，产业联动，将形成集团军作战的模式，形成复合增长，优势互补的战斗力，为公司向科技行业的转型发展目标，打下坚实基础。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 411,962,798.09 721,379,754.36-42.89 营业成本 287,404,454.00 510,196,281.79-43.67 销售费用 21,221,769.05 37,791,784.20-43.85 管理费用 27,936,292.47 31,698,752.33-11.87 财务费用 9,487,829.49 42,441,085.69-77.64 经营活动产生的现金流量净额 57,162,670.11 552,181,478.18-89.65 投资活动产生的现金流量净额-890,966,407.99 135,717,718.53-756.48 筹资活动产生的现金流量净额 1,403,334,369.85-714,987,575.12 296.27 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入 4.12 亿元，同比下降 42.89%,其中房地产业务结转收入 3.82 亿元，同比下降 46.50%，主要原因是本年房产销售下降结转收入减少。(2)(2)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 公司 2014 年前五名客户营业收入总额为人民币 6164 万元，占全部营业收入的比例为 14.96%。2014 年年度报告 10/127 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房地产业 主营业务成本 268,774,062.25 94.04 505,685,109.89 99.43-46.85 结 转 收入减少，相 应 成本减少 建筑装饰业 主营业务成本 14,905,749.71 5.22 2,772,367.34 0.55 437.65 结 转 收入增加，相 应 成本增加 其他 主营业务成本 2,122,236.72 0.74 129,240.58 0.03 1,542.08 结转收入增加，相应成本增加 4 4 费用费用 报告期内，公司发生销售费用2122 万元，同比下降43.85%，财务费用949万元，同比下降77.65%，下降率均大于营业收入降幅。5 5 现金流现金流 经营活动产生的现金流量净额下降主要原因系本期上海金叠公司、苏州项目销售减少所致。投资活动产生的现金流量净额增加主要原因系本期使用闲置募集资金购买银行保本理财产品。筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因系本期收到非公开发行普通股募集资金所致。2014 年年度报告 11/127(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产业 382,516,377.00 268,774,062.25 29.74-46.50-46.85 增加 0.46 个百分点 建筑装饰业 17,283,708.47 14,905,749.71 13.76 284.45 437.65 减少 24.58 个百分点 其他 10,197,090.00 2,122,236.72 79.19 3,281.67 1,542.08 增加 0.22 个百分点 （1）报告期内公司主要项目销售情况如下：华丽家族 2014 年主要房地产项目销售情况（截止 12 月 31日）单位：平方米 项目种类 报告期内已售面积 每平方米售价（元）住宅 8,497.56 25,491.87 办公房 3,656.54 43,231.49 车库 1,179.94 6,627.46 合计 13,334.04 2014 年年度报告 12/127（2）截止报告期末，公司主要项目房地产储备情况如下：华丽家族 2014 年房地产储备情况（截止 12 月 31 日）单位：平方米 项目名称 项目位置 状态 持有土地及房产面积 拟发展作销售的土地及房产面积 拟发展作出租的土地及房产面积 土地 房产 土地 房产 土地 房产 太上湖地块 苏州 在建 63,807.70 208,095.89-208,095.89-太上湖地块及地块 苏州 储备 243,609.10 243,609.10-合计 307,416.80 208,095.89 243,609.10 208,095.89-（3）报告期内公司房产主要出租情况如下：项目种类 项目面积（平方米）出租率（%）租金收入（元）每平方米平均基本租金（元/日）住宅 843.32 100 120,000.00 0.40 办公房 2,210.63 100 1,291,008.00 1.62 车库 3,004.00 100 469,580.62 0.43 合计 6,057.95 100 1,880,588.62 2014 年年度报告 13/127 （4）融资情况：报告期内，公司通过非公开发行股票为房地产项目开发融资。截止报告期末，公司房地产业务融资余额为15.74亿元，其中银行贷款融资余额为1.6亿元，非公开发行募集融资余额为14.14亿元。2014年度，公司房地产业务银行贷款融资利息资本化金额为253.6万元，利息资本化率为7.38%。报告期内，银行贷款加权平均年化利率为7.38%。2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）1、上海地区 358,824,160.25-38.42 2、除上海以外的华东地区 51,173,015.22-62.67 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 634,803,408.14 14.45 55,439,834.53 1.80 1,045.03 主要系本期收到非公开发行普通股募集资金。应收账款 12,124,254.00 0.28 6,032,881.80 0.20 100.97 主要系本期天建公司应收工程款增加所致 预付款项 47,959,988.09 1.09 271,494.48 0.01 17,565.18 主要系本年苏州地福、天建公司新增预付工程款。其他应收款 13,653,344.50 0.31 6,305,071.69 0.20 116.55 主要系金叠公司承担连带责任垫付款项所致。其 他 流 动 资产 925,855,327.45 21.07 0.00 0.00 100.00 主要系本期使用闲置募集资金购买保本理财产品。长期待摊费用 1,291,500.00 0.03 2,583,000.00 0.08-50.00 主要系融资咨询费摊销减少。递延所得税资产 10,329,801.36 0.24 6,456,712.66 0.21 59.99 主要系本年随预提费用的增加而相2014 年年度报告 14/127 应增加 应付账款 111,359,827.31 2.53 281,031,682.42 9.13-60.37 主要系金叠汇景天地项目和苏州太上湖项目支付工程款所致 预收款项 58,995,942.65 1.34 151,417,622.65 4.92-61.04 主要系金叠汇景天地项目、苏州太上湖项目上年预收款项本年结转收入所致 应交税费 116,431,296.30 2.65 80,651,972.94 2.62 44.36 主要系本期预交税金转入其他流动资产所致。实收资本（或 股本）1,602,290,000.00 36.46 1,139,076,000.00 37.01 40.67 主要系非公开发行普通股增加实收资本（股本）资本公积 1,180,250,968.47 26.86 31,876,768.47 1.04 3,602.54 主要系非公开发行普通股溢价计入部分。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1 1.房地产专业优势：房地产专业优势：公司秉承开发土地，经营艺术，创造价值的思想内核，以尊重建筑文化，在丰富产品内涵的同时，提升产品附加值为宗旨，吸取十多年房地产开发的经验，公司形成经过多年的发展、沉淀和提升，华丽家族精品住宅品牌在上海及周边地产具有一定的知名度和影响力。公司通过艺术及人性化的设计、高质量的产品品质、细致的物业管理、树立了良好的企业形象；同时，通过华丽会、华丽讯等形式加强品牌沟通和建设。依托品牌优势，公司屡获殊荣：上海市房地产销售 50 强企业、中国城建与房地产科学发展 50 大卓越成就企业等。2 2.科技创新优势：科技创新优势：公司与中科院、浙江大学及航空航天领域内处于国际领先水平的科研教育等机构建立了紧密产学研合作模式，通过设立共同研发中心、实验室，将科研院校的领先技术和研发成功转化为市场运用，采取专利授权、申请等方式建立起技术优势，通过共同培养研发技术人才团队形成市场优势。公司通过核心技术授权等方式，围绕公司形成一系列技术应用合作伙伴，通过合作共赢，提升市场需求匹配和科技创新能力，打造有市场竞争力和科技含量的产品。3 3.投资管理优势：投资管理优势：公司将专注于高科技产业、金融产业等领域的投资，投资团队在项目投资、风险控制、投后管理及退出等方面积累较为丰富的经验，在相关领域项目的筛选和投资价值评估方面拥有较强的专业能力，为受资企业在发展战略、经营模式等方面提供专业化服务。此外，依托公司股东在科技产业等领域的运营管理经验和项目资源，为公司投资业务拓展带来支撑。2014 年年度报告 15/127 面临严峻的国家宏观政策的调控，公司把握国家政策，充分利用资本市场及其创新产品，拓宽融资渠道，不断加强融资平台的建设和资金管控能力从而降低融资成本；加强资金的统筹管理，保证资金链的安全畅通，确保公司和项目建设的正常运营。4.4.人力资源优势人力资源优势 在多年的经营和发展过程中，经过磨合，公司的董事会和谐、透明和高效，管理层团结、务实和创新；公司的管控模式得到完善，管理水平不断提高。整合资源，强化了对科技产业的产学研合作升级，与中科院、浙江大学及航空航天领域内处于国际领先水平的科研教育等机构展开深度合作，积极引进高精尖创新科技研发人才，在产品研发、规划设计、工程管理和营销策划推广能力，培养了一批相关专业领域的人才。秉承公司的核心价值观、企业文化和专业管理的职业精神，公司管理团队以实现企业发展战略为目标，努力为股东、合作伙伴和客户创造收益和价值。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 单位:万元 报告期内投资额 23000 投资额增减变动数 23000 上年同期投资额 63250 投资额增减幅度(%)-63.64 2014 年年度报告 16/127 被投资的公司情况被投资的公司情况 注：注：1、2015 年 1 月 6 日，公司总裁办公会议审议通过关于收购苏州黄金水街房地产开发有限公司 100%股权的事项。公司与华发房产代理有限公司签订股权转让协议，出资人民币 1.6 亿元收购对方所持苏州黄金水街房地产开发有限公司 100%股权，转让价格以标的公司评估基准日的评估价值为依据。鉴于标的公司已取得太湖国家旅游度假区环太湖大道北侧、渔帆路西侧的土地一块，面积为 23158.50 平方米，本次收购有利于公司对苏州太上湖项目商业配套设施的完善。根据华丽家族股份有限公司对外投资管理制度、公司章程等规定，此次投资事项无需提交董事会或股东大会审议。2、2015 年 1 月 8 日，公司与临近空间飞行器团队(武哲、祝明、刘东旭)签订临近空间飞行器合作协议。双方合资设立北京南江空天科技股份有限公司（以下简称“南江空天”）、北京南江航空航天股份有限公司（以下简称“南江航空航天”），其中南江空天负责临近空间飞行器及公司名称 主要经营活动 期初占被投资公司权益的比例(%)期末占被投资公司权益的比例(%)备注 上海南江绿化环保有限公司 农业类 100 100 苏州华丽家族置业投资有限公司 房地产开发经营 100 100 苏州地福房地产开发有限公司 房地产开发经营 100 100 上海天建建筑装饰工程有限公司 建筑装饰工程施工 100 100 上海华丽家族投资有限公司 投资管理 100 100 上海金叠房地产开发有限公司 房地产开发经营 100 100 海泰投资有限公司 投资管理 25 25 其间接持有海泰药业 15.40%的股权，海泰药业下属控股子公司分别为上海复旦海泰生物技术有限公司和上海海泰金芯生物分子检测技术有限公司。华丽家族投资有限公司（香港）国际投资和贸易 100 100 上海华丽家族国际贸易有限公司 贵金属及其他金属矿产品及其制品的贸易 100 100 华丽家族创新投资有限公司 科技项目投资及股权投资 0 100 报告期内公司在西藏设立华丽家族创新投资有限公司，负责境内开展新兴产业、高科技项目等股权投资。华丽家族投资有限公司（BVI）国际投资及贸易 0 100 报告期内公司在英属维尔京群岛注册成立华丽家族投资有限公司，其将作为公司在港澳台地区开展股权投资业务的平台。2014 年年度报告 17/127 其应用产品的研究开发和销售，南江航空航天负责临近空间飞行器及其应用产品的生产基地建设和产品制造。截至本公告日，南江空天已完成工商注册登记。根据华丽家族股份有限公司对外投资管理制度、公司章程等规定，此次投资事项无需提交董事会或股东大会审议。3、2015 年 2 月 10 日，公司与西藏华孚投资有限公司签署了股权转让协议，拟收购其所持华泰长城期货有限公司（现已更名为华泰期货有限公司）40%股权，交易价格为 62,300 万元。该交易已经公司第五届董事会第十次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过。4、2015 年 2 月 10 日，公司与北京南江投资有限公司、深圳市南江投资控股有限公司签署了 增资扩股协议，公司拟对杭州南江机器人股份有限公司增资 31,000,000 元，增资完成后持有其 50.82%股权，交易价格为 31,000,000 元。该交易已经公司第五届董事会第十次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过。截至本公告日，标的公司股权已完成工商变更登记。2 2、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 净额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2014 非公开发行 161,158.82 21,193.66 21,193.66 141,443.71 募集资金专户现金管理 合计/161,158.82 21,193.66 21,193.66 141,443.71/募集资金总体使用情况说明：截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金总额为人民币 1,699,995,380.00 元，非公开发行费用为人民币88,407,180元，累 计 使 用 募 集 资 金 为 人 民 币211,936,611.65 元（含闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 20,000,000.00 元），募集资金利息收入扣除银行服务费净额为人民币 14,785,514.49 元。期末公司募集资金余额为人民币 1,414,437,102.84 元。(2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金累计实际投入金额 是否符合计划项目进度%预计收益 产生收益情况 是否符合预计未达到计划进变更原因及募集资金变更程2014 年年度报告 18/127 进度 收益 度和收益说明 序说明 太上湖项目(A)地块 否 50,000.00 13,158.52 13,158.52 是 26.32 16,828 0 否 太上湖项目(B)地块 否 20,000.00 1,580.65 1,580.65 是 7.90 8,002 0 否 太上湖项目(2)地块 否 91,158.82 4,454.49 4,454.49 是 4.89 28,703 0 否 暂时补充流动资金 2,000.00 2,000.00 合计/161,158.82 21,193.66 21,193.66/53,533/募集资金承诺项目使用情况说明 (3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 3 3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 4 4、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 适用 不适用 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1 1.房地产行业房地产行业 2015 年，我国宏观经济仍将面临结构性调整，经济下行压力使房地产行业的投资增速预期会进一步下降，市场量价回落整体将持续走弱，房企以价换量去库存将成为常