600501_2014_航天晨光_2014年年度报告_2015-04-29.pdf

600501 航天晨光股份有限公司 2014 年年度报告 1/130 公司代码：600501 公司简称：航天晨光 航天晨光股份有限公司 2014 年年度报告 航天晨光股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 吴启宏 出差原因 杨建武 董事 胡建军 出差原因 梁 江 董事 徐微陵 出差原因 梁 江 独立董事 吴景明 工作原因 周 勇 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人伍青、主管会计工作负责人黄国锴及会计机构负责人（会计主管人员）邹明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人伍青、主管会计工作负责人黄国锴及会计机构负责人（会计主管人员）邹明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2014年12月31日的总股本38,928.36万股为基数，每10股派发现金红利0.7元（含税），现金红利为27,249,852.00元，尚余可供股东分配利润203,529,146.98元，转入以后年度参与分配。六、前瞻性陈述的风险声明 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 600501 航天晨光股份有限公司 2014 年年度报告 2/130 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第八节 公司治理.39 第九节 内部控制.43 第十节 财务报告.第十一节 备查文件目录.130 600501 航天晨光股份有限公司 2014 年年度报告 3/130 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 航天晨光、公司、本公司 指 航天晨光股份有限公司 航天科工集团、集团公司 指 中国航天科工集团公司，为公司控股股东 科工运载研究院 指 中国航天科工运载技术研究院，为公司前控股股东 财务公司 指 航天科工财务有限责任公司 晨光集团 指 南京晨光集团有限责任公司 国务院国资委 指 国务国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 晨光利源达 指 黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司 晨光开元 指 天津市晨光开元汽车销售有限公司 晨光天云 指 北京晨光天云特种车辆有限责任公司 晨光水山 指 南京晨光水山电液特装有限公司 晨光三井三池 指 南京晨光三井三池机械有限公司 重庆新世纪 指 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014 年度 二、重大风险提示二、重大风险提示 公司有关风险因素的内容与应对措施已在本报告第四节“董事会报告”中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。600501 航天晨光股份有限公司 2014 年年度报告 4/130 第二节 公司简介第二节 公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 航天晨光股份有限公司 公司的中文简称 航天晨光 公司的外文名称 Aerosun Corporation 公司的外文名称缩写 Aerosun 公司的法定代表人 伍青 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆卫杰 吴祖陵、赵秀梅 联系地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号 电话 025-52826007 025-52826030、52826033 传真 025-52826039 025-52826039 电子信箱 三、基本情况简介 三、基本情况简介 公司注册地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号 公司注册地址的邮政编码 211100 公司办公地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号 公司办公地址的邮政编码 211100 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航天晨光 600501/六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况（一）基本情况（一）基本情况 报告期内，公司未发生注册变更情况。（二）公司首次注册情况的相关查询索引（二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况内容。600501 航天晨光股份有限公司 2014 年年度报告 5/130 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况（三）公司上市以来，主营业务的变化情况 11999 年公司成立时主营业务为：年公司成立时主营业务为：交通运输设备、管类产品及配件、压力容器、燃气热水炉、普通机械及配件制造、销售，科技开发、咨询服务、实业投资。22002 年公司经营业务扩增为：年公司经营业务扩增为：交通运输设备、管类产品及配件、压力容器、普通机械及配件、自动化控制系统及设备、仪器仪表、电子产品、非金属制品、工艺美术品（黄金制品除外）制造、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务（出口商品见出口商品目录）；经营本企业生产、科技所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。科技开发、咨询服务、实业投资，设备安装，国内贸易（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。32006 年公司经营业务扩增年公司经营业务扩增，增加了“钢结构工程专业承包”。42008 年公司经营业务扩增，年公司经营业务扩增，增加了“激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统、电子、机电产品的开发”。52010 年公司经营业务扩增，年公司经营业务扩增，增加了“环保设备及环卫车辆”。62012 年公司经营业务扩增，年公司经营业务扩增，增加了“自营和代理各类商品和技术的进出口业务”，并经江苏省工商行政管理局核准，公司经营业务调整为：许可经营项目：压力容器制造、销售。一般经营项目：交通运输设备、环保设备及环卫车辆、管类产品及配件、普通机械及配件、自动化控制系统及设备、仪器仪表、电子产品、非金属制品、工艺美术品制造、销售；激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统、电子机电产品的开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；科技开发、咨询服务、实业投资，设备安装，钢结构工程专业承包；国内贸易。（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况 11999 年公司成立时，控股股东为南京晨光集团有限责任公司（以下简称：晨光集团）。22010 年，晨光集团将其持有的航天晨光股本总额的 23.98%股权无偿划转给其上级单位中国航天科工运载技术研究院（以下简称：科工运载研究院）。本次划转完成后，科工运载研究院持有航天晨光 23.98%的股份，成为公司第一大股东。32012 年，科工运载研究院将其持有的航天晨光股本总额的 23.98%股权无偿划转给其上级单位中国航天科工集团公司（以下简称：航天科工集团）。本次划转完成后，航天科工集团持有航天晨光 23.98%的股份，成为公司第一大股东。七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 惠增强、杨铭姝 600501 航天晨光股份有限公司 2014 年年度报告 6/130 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 3,625,271,040.36 3,766,239,520.58-3.74 4,003,029,133.27 归属于上市公司股东的净利润 85,305,064.59 38,154,879.94 123.58 32,272,252.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 75,488,341.29 30,425,852.71 148.11 13,226,951.16 经营活动产生的现金流量净额 118,688,781.31 89,144,715.12 33.14 62,052,418.80 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 1,252,552,512.31 1,179,854,897.21 6.16 1,154,268,980.24 总资产 4,110,803,523.09 4,040,766,781.93 1.73 4,054,168,214.18 (二)(二)主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.22 0.10 120.00 0.08 稀释每股收益（元股）0.22 0.10 120.00 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.19 0.08 137.50 0.03 加权平均净资产收益率（%）6.98 3.25 增加3.73个百分点 2.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.17 2.59 增加3.58个百分点 1.13 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-2,615,425.04-2,311,959.24-116,312.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,325,231.17 8,387,572.15 18,045,551.07 债务重组损益 718,308.60 10,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 2,080,300.00 600501 航天晨光股份有限公司 2014 年年度报告 7/130 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 880,106.03 5,344,796.54 4,526,842.73 少数股东权益影响额-529,104.21-1,693,361.93-2,210,477.43 所得税影响额-1,962,393.25-2,008,020.29-3,280,603.25 合计 9,816,723.30 7,729,027.23 19,045,301.02 600501 航天晨光股份有限公司 2014 年年度报告 8/130 第四节 董事会报告第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1.报告期内总体经营情况概述报告期内总体经营情况概述 2014 年，公司以“一立足两进军三强化和一突破两论证三拓展”总体思路为指引，以转变发展方式为主线，以推进结构调整为手段，以“止血、降耗、创新、增效”为目标，坚持创新驱动，追求价值创造，做强做优装备制造主业，加强技术创新、商业模式创新和管理创新，促进规模速度与质量效益的统一，公司发展稳中提质，经济运行保持良好水平，较好地完成了年初制订的各项目标任务。2014 年，公司实现营业收入 36.25 亿元，同比降低 3.74%；利润总额实现 11,112.64 万元，同比增长 119.63%；归属于上市公司股东的净利润 8,530.51 万元，同比增长 123.58%。截至 2014年 12 月 31 日，公司总资产 41.11 亿元，净资产 12.53 亿元。2014 年度，公司每股收益为 0.22元，每股净资产为 3.22 元，加权平均净资产收益率为 6.98%。2.报告期内公司主要经营成果和经营业绩报告期内公司主要经营成果和经营业绩（1）加强核心能力建设，科技创新推动作用日益增强。）加强核心能力建设，科技创新推动作用日益增强。2014 年公司取得国家专利 48 项，其中发明专利 7 项、实用新型专利 41 项；年度新产品产值贡献率达 52%。通过组织开展核心技术认定、科技进步奖评审、科技论文评选、专业技术带头人和科技创新团队的考核与评选以及蓝领工艺创新成果奖评选等活动，充分调动专业技术人才的积极性，激发各层次创新要素的活力。进一步提升产品技术含量和附加值，智能化、信息化助力产品转型升级，“超大型移动式液氢贮罐设计制造技术”等成果共获得国家级、省部级、公司级荣誉 28 项。通过江苏省高新企业再认定，新增 3 家子公司获此认定。获得集团级、省市级奖励和国拨资金的支持并创新高，荣获江苏省企业创新奖，被认定为南京市首批知识产权示范企业。（2）加强商业模式创新，推进市场营销工作有序开展。加强商业模式创新，推进市场营销工作有序开展。进行了营销机构改革，推进营销工作取得新进展。逐步建立“产品+服务、产品+运营+服务”的全产业链商业模式，为客户提供成套产品和系统解决方案，开启了 EPC 项目总承包业务模式。大力推进以客户满意度为核心的售后服务体系建设，通过售后服务体系“五星服务”认证。CRM客户关系管理系统投入使用，实现了销售合同的售前、售中、售后全周期信息化管理。坚持“四位一体”专精化营销思路，全年累计签订 1,500 万元以上重大项目合同总额达 6.24 亿元。依托航天科工集团平台，积极推进与航天科工集团战略合作伙伴的合作，全年实现订货 5.07 亿元。国际化经营保持稳步增长，以 RTP 管、环卫车辆为代表的产品在东南亚、欧洲、南美等地区市场份额取得进一步突破，全年完成国际化经营收入 8,021 万美元。（3）加强管理创新，强化质量效益型业绩考核导向。）加强管理创新，强化质量效益型业绩考核导向。公司加强机制体制创新，推进“分层分权分责”管理体系的建立，成立了特种装备、环卫设备、柔性管件、化工机械、艺术工程、海洋工程六大产业板块推进领导小组，研究制定所属板块600501 航天晨光股份有限公司 2014 年年度报告 9/130 产业政策和发展战略。完成管理提升活动第三阶段的有关工作，认真总结活动开展情况与经验成效，针对公司转型升级的要求对后续有关工作做出部署。注重发挥考核“指挥棒”的作用，以航天科工集团产业板块 EVA 监测试点单位为契机，建立了科学的经营业绩考核体系，加强对 EVA的动态监测，推进季度经济运行分析工作制度化、系统化，引导和加快主业发展和转型升级，该项目荣获南京市第 21 届企业管理现代化创新成果一等奖，江苏省企业管理现代创新成果二等奖。（4）强化资金管控，稳步推进“两个工程”及“两金”治理。）强化资金管控，稳步推进“两个工程”及“两金”治理。以“止血、降耗、创新、增效”为主线，结合“两个工程（成本工程、价值工程）”及“两金（存货和应收账款）”治理，深入开展降本增效工作。成立公司和所属单位两级“两个工程”推进领导小组，下发公司二级考核分解目标，“两个工程”实施稳步推进。强化“两金”治理工作，制定了存货和应收账款专项工作方案，加快成品存货销售和账款回收，理清存货资产，降低资金占用成本。加强财务预算，开展降本增效，持续完善“事前算赢”的预算管理体系，充分发挥全面预算在引导公司提升经营效益方面的标杆作用。严格控制三公经费，成本费用同比下降1.25%，管理费用同比下降 0.29%，业务招待费、差旅费共计下降 361 万元，财务管控工作对公司战略执行、转型升级与产业发展风险防范的支撑作用凸显。（5）推进再融资工作，做好加减法优化内外部资源配置。）推进再融资工作，做好加减法优化内外部资源配置。公司再融资工作有序推进，完成油料储运及 LNG 运输车等三个项目的评估、立项核准和项目备案。再融资方案顺利通过了公司董事会、股东大会、集团公司和国务院国资委的审核，申请材料上报中国证监会并获得核准通过，目前已取得发行批文。积极开展资本运作工作，重点组织节能环保、先进制造、专用汽车、压力容器、特种管线等领域收并购项目论证。完成压力容器产业资源整合，开展 RTP 管产品的扩产选址。积极推进低效负效资产清理整顿，晨光天云、晨光水山清理整顿工作已经基本完成，年内适时启动晨光三井三池、晨光开元、晨光利源达的整顿工作，已形成初步处理方案。（6）狠抓基础管理，各体系能力建设水平稳步提升。）狠抓基础管理，各体系能力建设水平稳步提升。不断完善质量管理体系，通过了新时代认证中心对公司武器装备质量管理体系、民品质量管理体系监督审核，确保质量管理体系充分有效运行。坚持安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则，逐级签订了安全生产责任书，落实主体责任。顺利通过 HSE 体系再认证审核，积极推行 6S 现场管理，营造良好的企业形象和安全生产环境。加大内部资源的利用效率，不断优化外购外协成本占比。加强公司和各分子公司的风险管理，降低企业经营风险等级。对公司制度体系进行全面梳理，加强制度制定的计划性和执行的可操作性。公司信息化水平通过集团公司考评再获 A 级评价。注册安全工程师体系、合格供应商体系、法律顾问体系、监督保障体系、信息化和保密保卫等建设工作按计划有序推进。600501 航天晨光股份有限公司 2014 年年度报告 10/130 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,625,271,040.36 3,766,239,520.58-3.74 营业成本 2,907,539,255.94 3,051,132,220.21-4.71 销售费用 234,619,299.40 266,407,595.60-11.93 管理费用 316,914,143.95 334,795,276.58-5.34 财务费用 65,426,537.62 60,499,982.36 8.14 经营活动产生的现金流量净额 118,688,781.31 89,144,715.12 33.14 投资活动产生的现金流量净额-86,279,885.41-44,308,901.25-94.72 筹资活动产生的现金流量净额-127,562,015.71 32,513,352.84-492.34 研发支出 82,709,936.44 86,769,981.87-4.68 2 收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内实现营业收入 36.25 亿元，较上年同期下降 3.74%。2014 年压力容器产品受订货及产品生产周期影响同比减少明显、工程机械产品受煤炭行业影响收入持续下降、汽车销售产品因子公司停业清理收入大幅下降；艺术制像产品受工程进度影响收入确认同比略有下降；专用汽车产品受益于环卫车、军用加油车订货较好，收入同比增长明显、柔性管件产品继续保持国内管件产品的主导地位，收入略有增长。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司产品主要包括专用汽车、柔性管件、压力容器、艺术制像、工程机械五大类。报告期内受宏观经济环境影响，主营业务中除专用汽车、柔性管件销售量较为稳定外，其他业务受房地产、钢铁、船舶、物流等行业的影响较大，市场需求减少，订单有所下降。面对复杂多变的宏观经济环境，公司将继续立足于主营业务，采取灵活有效的经营策略，促进各板块业务取得新的突破。(3)订单分析订单分析 公司重大订单主要指金额在千万以上或者产品使用在对国计民生有重要影响的领域的订单，来源主要有军方订货、市政环卫部门、电力部门、石油化工企业等，按类别可以分为专用机械、市政环卫、石化行业、热电行业、钢铁行业、物流行业、艺术制像行业等。按照订单统计，上一年度重大订单共计 56 笔，上一年度交付完成比例为 83.92%，结转订单在本年度基本全部完成交付。本年度新增重大订单共计 60 笔，本年度内完成比例为 81.67%。(4)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 前五名销售客户金额合计（万元）占销售总额的比例（%）147,504.83 29.47%600501 航天晨光股份有限公司 2014 年年度报告 11/130 3 成本 成本(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工业 原材料、人工、制造费用等 2,053,015,330.32 71.17 1,984,142,361.11 68.78 3.47 商业 原材料、人工、制造费用等 831,700,320.77 28.83 1,037,159,336.71 35.95-19.81 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)专用汽车 原材料、人工、制造费用等 1,066,464,536.18 36.97 840,653,320.55 27.82 26.86 压力容器 原材料、人工、制造费用等 181,964,811.50 6.31 345,045,219.93 11.42-47.26 柔性管件 原材料、人工、制造费用等 642,303,006.46 22.27 572,630,730.03 18.95 12.17 艺术制像 原材料、人工、制造费用等 149,871,456.49 5.20 200,893,010.44 6.65-25.40 工程机械 原材料、人工、制造费用等 12,411,519.69 0.43 24,920,080.16 0.82-50.19 销售汽车 原材料、人工、制造费用等 47,760,475.19 1.66 132,967,722.03 4.40-64.08 其他 原材料、人工、制造费用等 783,939,845.58 27.18 904,191,614.68 29.93-13.30 (2)主要供应商情况主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计（万元）占采购总额的比例（%）22,490.19 12.83 600501 航天晨光股份有限公司 2014 年年度报告 12/130 4 费用费用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减率（%）销售费用 234,619,299.40 266,407,595.60 -11.93 管理费用 316,914,143.95 334,795,276.58 -5.34 财务费用 65,426,537.62 60,499,982.36 8.14 所得税费用 10,241,728.16 10,242,434.80-0.01 5 研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 82,709,936.44 本期资本化研发支出 研发支出合计 82,709,936.44 研发支出总额占净资产比例（%）5.69 研发支出总额占营业收入比例（%）2.28 6 现金流现金流 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减率（%）经营活动产生的现金流量净额 118,688,781.31 89,144,715.12 29,544,066.19 33.14 投资活动产生的现金流量净额 -86,279,885.41 -44,308,901.25 -41,970,984.16 -94.72 筹资活动产生的现金流量净额-127,562,015.71 32,513,352.84 -160,075,368.55 -492.34 经营活动产生的现金流量净额：同比增加 2,954.41 万元。主要原因：报告期内继续加强应收账款的清欠力度，开展专项治理工作，促进了货款的有效回收；其次，严格按照“以收定支”的原则办理各项付款业务，保证现金流的良性循环。投资活动产生的现金流量净额：同比净流出增加 4,197.10 万元。主要原因：固定资产投资金额较上年同期持平，收回投资收到的现金同比减少 4,110.00 万元。筹资活动产生的现金流量净额：同比减少 16,007.54 万元。主要原因：报告期内压缩贷款规模，借款规模净增加额同比减少 14,100.02 万元；另外，吸收少数股东投资同比减少 2,342.10万元。7 其他其他(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减率（%）变动原因 投资收益 27,316,564.78 16,041,018.10 71.75 联营企业中国航天汽车有限责任公司本年归属于母公司净利润增加 600501 航天晨光股份有限公司 2014 年年度报告 13/130 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2015 年 3 月 13 日公司再融资申请无条件通过中国证监会发行审核委员会审核，目前已经取得中国证监会发行批文，公司将在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，全部发行工作预计将在 2015 年年内完成。(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2014 年，公司实现营业收入 36.25 亿元，完成年度经营计划的 80.56%；实现利润总额 1.11亿元，完成年度计划的 100%；实现经济增加值 10,995 万元，完成年度计划的 137.44%；成本费用总额占营业收入比重为 97.55%，比上年同期改善 1.42 个百分点。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 2,746,123,953.17 2,053,015,330.32 25.24 2.69 3.47 减少 0.57个百分点 商业 838,961,239.41 831,700,320.77 0.87-20.47-19.81 减少 0.82个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）专用汽车 1,361,508,590.90 1,066,464,536.18 21.67 26.76 26.86 减少 0.06个百分点 压力容器 230,881,454.84 181,964,811.50 21.19-46.94-47.26 增加 0.48 个百分点 柔性管件 944,400,414.51 642,303,006.46 31.99 6.20 12.17 减少 3.62个百分点 艺术制像 195,418,347.06 149,871,456.49 23.31-19.58-25.40 增加 5.98 个百分点 工程机械 13,915,145.86 12,411,519.69 10.81-57.57-50.19 减少13.22 个百分点 销售汽车 53,602,099.65 47,760,475.19 10.90-62.65-64.08 增加 3.54 个百分点 其他 785,359,139.76 783,939,845.58 0.18-13.83-13.30 减少 0.61 个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：万元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）600501 航天晨光股份有限公司 2014 年年度报告 14/130 华北 66,487.00 4.15 华东 176,410.00 4.71 华中 29,541.00 2.91 境内其他 86,071.00 19.25 境外 9,528.00-76.14 合计 358,509.00 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付款项 162,068,265.34 3.94 117,889,553.55 2.92 37.47 报告期内为确保生产物资供应支付的订金增加 其他应收款 46,900,104.24 1.14 34,457,779.04 0.85 36.11 报告期内保证金、押金增加 在建工程 21,327,623.31 0.52 136,148,163.51 3.37-84.33 报告期内主要在建工程完工转固定资产 商誉 240,245.63 0.01 5,141,401.71 0.13-95.33 报告期内子公司注销，合并形成商誉核销 应付票据 49,700,000.00 1.21 33,000,000.00 0.82 50.61 报告期内开具的银行承兑汇票增加 应交税费 36,594,098.93 0.89 21,646,628.77 0.54 69.05 报告期末应交增值税增加 应付利息 10,689,316.66 0.26 1,861,083.33 0.05 474.36 报告期内按月计提利息增加 应付股利 14,836,491.78 0.36 10,447,566.83 0.26 42.01 报告期内部分子公司分红尚未支付 长期借款 150,000,000.00 3.65 报告期内长期借款增加 递延收益 34,116,749.35 0.83 24,311,239.52 0.6 40.33 报告期内收到了归属于递延收益的政府补助增加 未分配利润 279,780,881.53 6.81 211,254,471.98 5.23 32.44 报告期内净利润增长所致 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 不适用 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、公司具有的许可或资质、公司具有的许可或资质 公司拥有武器装备科研生产许可证认证资格、国家二级保密认证资格、GJB9001B-2009 质量管理体系认证资格、GB/T19001-2008 质量管理体系认证资格、GB/T24001-2004 环境管理体600501 航天晨光股份有限公司 2014 年年度报告 15/130 系认证资格、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证资格、美国ASME规范产品“U”和“U2”类授权证书及钢印、A1、A2 和 C2 级压力容器特种设备设计制造许可证、压力管道元件特种设备制造许可证、民用核安全设备设计制造许可证、专用车产品的公告、3C认证资质、车载钢、铝罐体的全国工业产品生产许可证等许可或资质，公司拥有的上述许可或资质，使得公司具备了承担相应军、民品生产的资格和能力，是公司核心竞争力的重要基础。2、公司产品优势分析、公司产品优势分析 公司紧紧围绕市场需求，强化自主创新能力，不断开发新产品，提高技术和产品竞争力。2014年公司专用汽车产品新增 52 个新产品公告、22 个单元产品 3C 认证，9 个型号飞机加油车和机场加油车产品获得民航总局颁发的民用机场专用设备使用许可证。金属波纹管产品取得核安全设备设计和制造许可证，产品批量进入核电行业。2014 年，公司共研发成功 CAP1400 核岛安全壳主蒸汽管道贯穿件波纹管膨胀节、自导向承重双向补偿平衡膨胀节、核电站 SRTF 运输车、电动吸粪车、蓄能式加热器、聚结过滤分离器等 48 项新产品。17 项获得南京市政府立项，为公司享受减免税优惠政策奠定了基础。2014 年完成新产品产值 14.6 亿元，产值贡献率为 52.24%。公司共有 24 项产品被认定为高新技术产品，专用汽车和金属波纹管产品继续保持江苏名牌产品，“三力”商标继续保持江苏省著名商标。3、公司技术优势分析、公司技术优势分析 公司拥有全面的机、电、液及智能控制专业的设计制造技术。2014 年，公司加大了技术研究和新产品开发工作的转型升级力度，广泛开展了核电领域、特种装备领域、产品智能化控制、远程监控、智能管网等技术的预先研究、产品研制和市场开拓，两化融合工作取得初步成效，加快了公司实现打造航天科工装备制造业龙头企业战略目标的进程。2014 年，公司积极开展技术攻关和工艺研究试验，提高产品制造检测技术和质量保障能力，提高生产效率，降低生产成本。完成了冷切封头旋边工艺攻关、蜂窝式热缩工艺攻关、密闭腔室气体保护焊工艺攻关、抗拉型 RTP 管制造工艺攻关、3D 打印技术在小型艺术制像产品上的应用等技术攻关和工艺研究项目 34 项。公司拥有较多自主知识产权的技术和资源。至 2014 年底，公司累计申请专利 336 项。2014年公司组织申报专利 63 件（其中 15 件发明），取得专利 48 件（其中 7 件发明），专利的质量和数量逐年稳步提升。7 件发明专利中，“变径接管隔温型膨胀节”等 3 件膨胀节产品上的专利取得保持了公司补偿器产品的技术与市场优势；“一种油罐加油车”等 4 件专用车产品上的发明专利取得对拓展公司车辆产品的多样性，提高公司改装车产品的市场竞争力具有重要意义。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资情况未发生变动。600501 航天晨光股份有限公司 2014 年年度报告 16/130 2、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 (2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 (3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析（1）、公司主要控股公司经营情况及业绩（除特别说明的外，单位均为人民币万元）：子公司名称（全称）主要产品及服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 南京晨光森田环保科技有限公司 环卫系列专用车开发生产销售 1175 万美元 24,875.88 11,112.57 1,242.00 南京晨光水山电液特装有限公司 高空作业车系列及平台生产等 500 万美元 3,240.30-2,832.90 5.94 南京晨光三井三池机械有限公司 煤矿用掘进机及大断面岩石；掘进机的研发