600410_2014_华胜天成_2014年年度报告_2015-04-09.pdf

北京华胜天成科技股份有限公司 2014 年年度报告 1 公司代码：600410 公司简称：华胜天成 北京华胜天成科技股份有限公司北京华胜天成科技股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王维航王维航、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人任学英任学英 及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）李晖李晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所审计，公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）9,513.36 万元，2014 年期末可供股东分配的利润（合并）93,381.71 万元，母公司可供股东分配的利润为 39,035.00 万元。2014 年期末资本公积余额（合并）64,343.50万元，母公司资本公积余额为 63,976.91 万元。根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：以2014年度利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股 派发现金红利 0.62 元(含税)。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本公司 2014 年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、其他其他 无 北京华胜天成科技股份有限公司 2014 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第八节 公司治理.63 第九节 内部控制.67 第十节 财务报告.69 第十一节 备查文件目录.180 北京华胜天成科技股份有限公司 2014 年年度报告 3 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、本集团、华胜天成 指 北京华胜天成科技股份有限公司 会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）华胜软件 指 北京华胜天成软件技术有限公司，公司控股子公司 美国公司 指 Teamax Data Systems,Inc.华胜天成科技股份有限公司在美国注册的子公司即华胜天成科技（美国）有限公司 香港公司 指 华胜天成科技（香港）有限公司，公司控股子公司 成都公司 指 成都华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司 飞杰公司 指 北京飞杰信息技术有限公司，公司控股子公司 交大思源 指 北京交大思源科技有限公司，公司控股子公司 深圳公司 指 深圳华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司 浙江兰德 指 浙江兰德纵横网络技术有限公司，公司间接控股子公司 新云东方 指 北京新云东方系统科技有限责任公司，公司控股子公司 正明科技 指 石家庄华胜正明科技有限公司，公司间接控股子公司 I-sprint 公司 指 i-Sprint innovations Pte Ltd.，公司参股公司 沃趣科技 指 杭州沃趣网络科技有限公司，公司间接控股子公司 广州石竹 指 广州石竹计算机软件有限公司，公司控股子公司 南京公司 指 南京华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司 摩卡软件 指 摩卡软件（天津）有限公司，公司间接控股子公司 ASL 指 Automated System Holdings Limited，公司间接控股子公司 长天科技 指 长天科技有限公司，公司间接控股子公司 华胜租赁 指 华胜天成（中国）融资租赁有限公司，公司间接控股子公司 Oracle 公司 指 甲骨文软件系统有限公司，国际知名的数据库系统提供商 HP 公司 指 Hewlett-Packard Development Company,L.P.，是一家美国的资讯科技公司，主要专注于生产打印机、数码影像、软件、计算机与资讯服务等业务 CISCO 公司 指 思科系统公司（Cisco Systems,Inc.），是一家美国互联网解决方案的领先提供者，主要专注于网络建设的各个部分，如路由器、交换机等。IBM 公司 指 International Business Machines Corporation 即国际商业机器公司，或万国商业机器公司的简称 IaaS 指 基础设施即服务消费者通过 Internet 可以从完善的计算机基础设施获得服务 PaaS 指 Platform as a Service 将软件研发的平台作为一种服务 SaaS 指 Software as a service 的意思是软件即服务，是基于互联网提供软件服务的软件应用模式 二、二、重大风险提示重大风险提示 详见“第四节 董事会报告”、“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析”、“（五）可能面对的风险”。北京华胜天成科技股份有限公司 2014 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京华胜天成科技股份有限公司 公司的中文简称 华胜天成 公司的外文名称 BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 Teamsun 公司的法定代表人 王维航 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 代双珠 张月英 联系地址 北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层 北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层 电话 01082733988 01082733988 传真 01082733666 01082733666 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层 公司注册地址的邮政编码 100192 公司办公地址 北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层 公司办公地址的邮政编码 100192 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报和上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京华胜天成科技股份有限公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华胜天成 600410 北京华胜天成科技股份有限公司 2014 年年度报告 5 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 首次注册登记日期 2001 年 3 月 15 日 首次注册登记地点 北京市海淀区北四环中路 229 号 企业法人营业执照注册号 110000005143778 税务登记号码 110108633713190 组织机构代码 63371319-0 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告“二、公司基本情况简介”。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务范围为通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接通讯软件应用系统集成；销售开发后产品、计算机软硬件及外围设备、通信设备；电子商务服务。（未取得专项许可的项目除外）。2005 年经营范围变更为技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接计算机信息系统集成；销售计算机软硬件、外围设备、通信设备等信息产品；提供电子商务服务等。（未取得专项许可的项目除外）。2009 年经营范围增加货物进出口；技术进出口；代理进出口。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司自 2004 年上市以来主要股东为自然人股东，无控股股东。2004 年 4 月至 2009年末，公司第一大股东为苏纲先生；2009 年末，公司第一大股东变更为王维航先生。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5层 签字会计师姓名 郑建彪 王娟 八、八、其他其他 无 北京华胜天成科技股份有限公司 2014 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 4,278,544,505.57 4,816,016,513.55 4,816,016,513.55-11.16 5,236,811,840.05 5,236,811,840.05 归属于上市公司股东的净利润 95,133,561.09 41,384,775.02 41,763,954.73 129.88 156,360,614.10 156,710,565.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,686,090.05 23,510,604.79 23,889,784.50 98.57 154,849,675.08 155,199,626.39 经营活动产生的现金流量净额 276,488,016.32 323,936,080.37 323,936,080.37-14.65 137,896,088.31 137,896,088.31 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,315,615,632.02 2,260,715,471.71 2,318,432,121.90 2.43 2,291,536,028.86 2,369,552,646.94 总资产 6,608,118,573.04 5,707,364,544.06 5,707,364,544.06 15.78 4,555,737,776.02 4,555,737,776.02 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.1477 0.0639 0.0645 131.14 0.2404 0.2409 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0725 0.0363 0.0369 99.72 0.2381 0.2386 加权平均净资产收益率（%）4.15 1.81 1.78 增加2.34个百分点 7.05 6.72 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.04 1.03 1.02 增加1.01个百分点 6.98 6.65 北京华胜天成科技股份有限公司 2014 年年度报告 7 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 35,904,392.46 -5,259,001.49-629,140.77 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,595,542.27 2,461,145.70 2,042,819.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 22,173,621.79 7,040,219.33 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 北京华胜天成科技股份有限公司 2014 年年度报告 8 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -627,717.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 541,697.01 139,867.01 30,241.29 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 488,881.74 6,216,410.08-1,492,999.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非同一控制下企业合并或有对价调整 2,709,528.09 12,887,429.83 1,941,386.55 合并层面产生的因为通过多次交易实现企业合并产生的投资收益 少数股东权益影响额-12,379,875.66 -1,928,252.07-224,598.15 所得税影响额-3,586,316.66 -3,055,931.05-156,770.32 合计 48,447,471.04 17,874,170.23 1,510,939.02 北京华胜天成科技股份有限公司 2014 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求和公司章程赋予的职责，严格执行股东大会决议，不断完善治理水平，提升规范运作能力。公司管理层在董事会的领导下，积极贯彻执行年初制定的年度经营目标，实现公司的持续稳健发展。报告期内，公司全年累计签订合同 58.92 亿元人民币，同比增长 1.53%。公司实现营业收入 42.79 亿元，同比下降 11.16%；主营业务营业成本、销售费用及管理费用合计 41.12 亿元，同比减少 12.29%，通过提高自主品牌产品份额，加强成本管控，公司综合毛利率较上年稳步提升 2.86%，实现归属于母公司所有者的净利润 9513.36 万元，同比增长 129.88%。营业收入下降的主要原因是中国经济转入新常态，相关行业特别是通信运营商对 IT 投资有所放缓；同时，虽自主产品份额进一步上升，但品牌和渠道建设以及行业入围是一个逐步发展的过程；而受“设备采购国产化”的影响，系统集成业务中的进口产品收入受到显著影响。2014 年，公司进行发展战略的重大调整，通过深入研究行业形势和产业政策，确定了以自主可控、可信安全为经营方向的战略，形成了“IT 服务”，自主可信的“高端计算系统软硬件产品”和“金融服务”三大业务板块。报告期内，公司加大自主产品的研发和推广力度，对安全认证领域的控股子公司i-Sprint 完成 1000 万美元 A 轮融资；在前期的蓝云计划及合作开发 CAMP 服务器的基础上，与跨国公司 IBM 展开在服务器领域的合资合作、数据库和中间件领域的知识产权和源码授权合作，投资 5 亿元设立华胜信泰公司作为该项目的投融资和经营主体，引进、消化、吸收其核心技术，创新发展自主核心技术。在内部，将公司相关研发和市场资源聚焦整合到该项目；在外部，通过对杭州沃趣公司的收购及其他技术团队和骨干人员的引进，将打造高端计算产品和系统作为公司新的增长点。通过合理布局资源，2014 年公司构建完成了覆盖全面、优势突出、自主可控的 IT 产品体系。报告期内，公司持续做强具有优势的 IT 服务业务，更注重效率提升和盈利能力。通过参与和主导国家、行业的云计算和 IT 服务标准的机会，结合公司在云计算和大数据技术、IT 管理、信息化规划和业务治理等方面的服务能力，帮助行业客户利用信息化升级传统业务，协助其构建创新发展能力；通过服务能力体系优化，加强对行业纵深业务领域的渗透，夯实公司在电信、广电、邮政物流等大型企业集团行业和客户的优势地位；公司积极开拓智慧城市业务，特别在城市综合管控平台、智慧旅游等领域，已具备国内领先的解决方案，实现了信息化与旅游资源紧密捆绑，借助 O2O 线上线下结合模式，推动旅游资源的利用和旅游社区服务向互联网+的方向转化。做为国家首批云计算试点城市项目的参与者，公司承担了“中小企业融资的金融云服务平台”研发项目，持续三年的项目研发，取得了丰富的成果，获得多项云计算技术的专利和知识产权，还搭建起针对中小微企业供应链融资的业务模型和风控模型。报告期内，公司对这些成果进行了市场转化，在为中小微企业融资业务提供信息服务的基础上，开展了供应链金融业务，该平台成为北京市中关村为“羚羊计划”中上千家企业进行融资服务的平台，并对一些核心企业相关的供应链提供融资服务；报告期内，公司设立的节能环保领域的股权投资基金管理公司，募集了 2.8 亿基金，基金投北京华胜天成科技股份有限公司 2014 年年度报告 10 资人包括国家相关领域发展基金、中关村创投及社会投资人，已投资一批具发展潜力的企业。2015 年公司在供应链金融和投融资领域有望取得阶段性的突破。2014 年公司在前期工作的基础上，完成了对战略的新布局，战略格局已经清晰，形成 IT 服务、自主产品、金融服务三条业务线，相关的组织和资源已完成调度，各项工作进展顺利。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,278,544,505.57 4,816,016,513.55-11.16 营业成本 3,475,786,730.14 4,050,240,697.64-14.18 销售费用 378,579,185.90 408,446,739.65-7.31 管理费用 257,756,262.81 229,564,952.30 12.28 财务费用 70,582,040.47 51,500,817.25 37.05 经营活动产生的现金流量净额 276,488,016.32 323,936,080.37-14.65 投资活动产生的现金流量净额-487,670,567.74-686,872,720.07 29.00 筹资活动产生的现金流量净额 592,252,323.52 960,566,418.57-38.34 研发支出 93,855,478.01 59,170,361.06 58.62 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2014 年公司实现营业收入 427,854.45 万元，同比降低 11.16%。公司主营业务收入主要由系统产品及系统集成服务收入、软件及软件开发收入、专业服务收入、金融服务类收入构成；其中，系统产品及系统集成服务收入为 235,754.08 万元,较去年同期降低 10.11%，占总收入的 55.26%，系统产品及系统集成服务仍然是公司收入的主要来源；软件及软件开发收入为 64,904.48 万元，比去年同期下降 23.24%；专业服务收入为 114,637.96 万元，同比下降 12.44%；由于软件及专业服务收入减少，软件和专业服务收入占公司主营业务收入的比重为 42.09%，较上年下降 2.75 个百分点，对公司的毛利贡献比例达到 67.25%，软件和服务业务仍然为公司利润的主要来源。2014 年度,公司产品综合毛利率为 18.76%，比去年同期的 15.90%上升 2.86 个百分点。其中，系统产品及系统集成服务毛利率为 8.86%，比去年同期 5.67%上升 3.19 个百分点，公司一方面通过推行面向最终客户销售的政策，提升系统产品的毛利水平；另一方面通过调整内部销售产品结构，重点推广毛利较高的产品，使得系统产品毛利水平有所提升。专业服务业务的毛利率为 30.84%，与去年同期 30.51%增加 0.33 个百分点；软件及软件开发的毛利率为 27.61%，相比上年同期 22.73%增加 4.88 个百分点，目前公司的自有软件和高端服务业务仍然处于培育期，软件产品成熟度和市场认可度还有待进一步提升。预期随着产品技术的不断完善和竞争力的提升，自主产品毛利率水平将会逐步得到提高。北京华胜天成科技股份有限公司 2014 年年度报告 11 (2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2014 年度，受到国家信息安全政策的影响，主要国外代理产品的市场需求缩减，导致公司传统业务的收入继续下滑；公司为适应市场逐步调整战略，一方面积极推广国内产品，另一方面大力研发并推出自主产品，但公司自主研发的云计算、大数据、智慧城市等新业务仍处于培育和市场开拓期，新增部分合同建设周期长,收入确认节点较晚,不足以弥补传统业务下滑的影响，公司仍处于业务转型期。(3)(3)订单分析订单分析 2014 年，全年累计签订合同 58.92 亿元人民币，同比增长 1.53%。最近三年各季度签单情况如下：单位：百万元人民币 年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 小计 2014 年 1,190 1,511 1,222 1,969 5,892 2013 年 1,117 1,540 1,182 1,964 5,803 2012 年 1,105 1,542 1,436 1,880 5,963 (4)(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 公司在多年的信息化生命周期的“一站式”服务中积累了丰富的经验，通过深度合作，取得了各行业战略龙头客户信任，业务覆盖领域广泛。在信息新技术发展、服务化融合的新形势下，公司将把握好国家推动自主产品、信息安全的契机，积极推动业务转型，建设以能力为核心的可持续发展战略。着力打造安全可信、自主可控的高端计算系统产业链，实现信息技术关键软硬件产品的全面覆盖 公司研发的拥有自主知识产权的“青云”系列存储产品、虚拟化一体机“天成云机”，已进入安防、国防和教育行业领域；公司与 IBM 合作，围绕高端计算技术、产品与服务建立了完整的产品链，在“产学研政企”合作等方面整合产业链，培育产业生态，该项工作获得了北京市政府和北京市经济和信息化委员会的认可和大力支持。公司旗下成员 i-Sprint 安全产品以卓越性能、解决方案、市场增长和品牌口碑在网安市场调查公司发布网络安全企业 500 强中全球排名第 76 位，产品已应用于大部分主流商业银行，多次获得客户好评。深度融合“互联网+”、实现“服务+”，创新 IT 服务模式，打造新服务业态 公司是国内首批通过国家信标委云建设和云服务评价的企业。在传统IT服务人才、知识和行业优势的基础上，进一步优化以“云悦服务”为标志的，基于新一代信息技术智能服务体系，成为第一批加入阿里巴巴“云合计划”的服务商。“云悦服务”符合国际标准，能够提供数据库安全检测、运维 O2O 服务包、网站安全扫描、网站安全咨询等服务，在保障客户 IT 系统安全可靠的同时，降低客户成本，为用户加上多重“安心锁”。利用“互联网+”延伸服务价值，聚焦智慧城市和智慧旅游，落地城市社区、旅游社区的智慧运营，通过信息的完整采集、精确分析和差异化界定，实现 IT 服务与传统北京华胜天成科技股份有限公司 2014 年年度报告 12 行业、社会民生的有机接轨。报告期内，公司与南京夫子庙文旅集团合资成立南京夫子庙智慧旅游公司，经营国家 5A 级景区夫子庙及周围景区的线上运营，通过线上线下的结合，让旅游资源发挥更大效用。借助“行业+”形成合作聚力，公司与浪潮、华为等国内优秀 IT 厂商建立了战略合作伙伴关系，就信息安全和国产、自主可控服务等方向进行深入合作，在产品、市场、客户端优势互补，资源共享，构建强大的聚合服务支撑，优势整合。借助“客户+”助推服务优化，公司积极主导和参与国家、行业的IT服务标准（ITSS）建设，结合自主技术、行业知识和客户需求，提供全方位纵深客户化服务，实现提升客户自身价值，扩展业务协同度，与客户实现合作共赢。整合“互联网+”“行业+”“客户+”，公司正协同优质伙伴，吸引客户参与，创造增值价值，升级服务能力，用+的理念实现 IT 综合服务领导者的战略。发展供应链金融服务，实现金融业务创新“万众创新”已成为国家战略，针对中小微企业融资的需求，公司联合金融企业，推出金融创新产品，面向围绕以核心企业为中心的供应链，向供应链上的相关企业提供信息和融资服务。(5)(5)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 公司前 5 名客户销售额 49,989.39 万元，占年度销售总额的 11.68%。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 币种：人民币 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 主 营 业务成本 3,475,786,730.14 4,050,240,697.64 -14.18 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 公司向前五名供应商采购金额合计：1,394,227,020.09 元，占采购总额比重：37.29%。4 4 费用费用 单位：元 币种人民币 项目 2014 年 2013 年 变动比例（%）销售费用 378,579,185.90 408,446,739.65-7.31 北京华胜天成科技股份有限公司 2014 年年度报告 13 管理费用 257,756,262.81 229,564,952.30 12.28 财务费用 70,582,040.47 51,500,817.25 37.05 2014 年度，公司运营费用支出 70,691.75 万元，比去年同期 68,951.25 万元增长2.52%，期间费用率由去年同期的 14.32%上升至 16.52%，上升 2.20 个百分点,运营费用上升主要体现在管理费用、财务费用的增长。2014 年公司销售费用同比下降 7.31%，公司通过制定一套基于净利润、责权利一致的销售业绩考核方法，扁平化销售体系组织架构，强化资源投入与业绩贡献匹配控制等管理手段控制销售费用的增长，并取得显著成效；管理费用同比增长 12.28%，管理费用率由上年同期的 4.77%上升至 6.02%，管理费用上涨较快主要是由于公司经营规模扩大所致，一方面公司持续在自主研发、自主创新等方面加大投入，产品研发和市场开发成本增加；另一方面不断进行产业并购，新设立和并购进入的子公司经营成本带来集团整体管理费用的增加；财务费用从5,150.08 万元上升至 7,058.20 万元，涨幅高达 37.05%，主要由于公司发行债券及银行借款规模扩大带来的利息支出增长所致。5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 币种人民币 本期费用化研发支出 33,805,909.76 本期资本化研发支出 60,049,568.25 研发支出合计 93,855,478.01 研发支出总额占净资产比例（%）3.53 研发支出总额占营业收入比例（%）2.19(2)(2)情况说明情况说明 开发支出年初余额为 6,782.73 万元，本年发生 9,385.55 万元，其中：计入当期损益 3,380.59 万元、确认为无形资产 6,675.82 万元，年末余额为 6,111.87 万元。6 6 现金流现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额（元）276,488,016.32 323,936,080.37-14.65 投资活动产生的现金流量净额（元）-487,670,567.74-686,872,720.07 29.00 筹资活动产生的现金流量净额（元）592,252,323.52 960,566,418.57-38.34 2014 年公司现金净流量为 38,143.60 万元，同比大幅减少 21,138.08 万元。其中，经营活动现金净流量为 27,648.80 万元,同比下降 4,744.81 万元；投资活动现金净流量为-48,767.06 万元,同比大幅上升 19,920.21 万元，筹资活动现金净流量为59,225.23 万元,同比大幅减少 36,831.41 万元。2014 年公司经营活动净现金流为 27,648.80 万元,同比下降 4,744.81 万元，经营活动现金流下降主要是由于 2014 年仍是公司转型和新业务布局年，新业务资源投入大，尚无法抵补传统业务下降的业绩影响。投资活动现金净流量上升的主要原因由于公司北京华胜天成科技股份有限公司 2014 年年度报告 14 购置固定资产投资、无形资产以及投资支付现金减少所致；筹资活动现金净流量大幅下降，主要由于去年同期发行债券导致 2013 年筹资活动现金流入大幅增加。7 7 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于 2013 年 3 月 13 日发行的“北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）”，于 2014 年 3 月 13 日开始支付 2013 年 3 月 13 日至 2014 年 3 月 12日期间的利息。按照北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）票面利率公告（临 2013-002），本期债券票面利率为 5.80%。每手“12 华天成”面值1000 元，派发利息为人民币 58.00 元（含税），扣税后个人债券持有人实际每 1000元派发利息为人民币46.40元。债券发行总额：人民币9亿元。支付票面利息5,220.261万元。2014 年 5 月，中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“12 华天成”公司债券(债券代码:122197)的信用状况进行了跟踪分析。中诚信证券评估有限公司在对本公司2013 年经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了中诚信信评委函字2014跟踪 064 号信用等级跟踪评级报告，维持本公司主体信用等级为 AA,评级展望为稳定;维持本公司本期债券信用等级为 AA。公司本报告期公司不存在影响债券本息偿付的情况。(3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司注资 5 亿元成立了北京华胜信泰科技有限公司。通过与 IBM 合作，消化吸收高性能服务器、操作系统、数据库和中间件软件等核心信息技术，快速构建自主可控的核心信息技术产业体系和生态环境。报告期内，公司继续突破自主软件产品的应用市场。子公司兰德、摩卡的信息管理软件，广泛服务于政府、电信、金融、电力等重要行业客户，2014 年在运营商 MSS域市场份额第一。公司 BSM 业务发展良好，是国内第一家通过国产化适配运维的软件，为客户提供涵盖国际主流和国产自主基础平台的运维管理解决方案：为北京电视台提供了全 IT 系统的运维监控管理，为浙江移动、贵州移动、阳光保险、北京航空航天大学、新疆平安城市、河南电视台等提供 IT 运维管理。子公司石竹的数据挖掘和治理产品，除应用于电信行业，更进入了政府、银行、烟草等重要市场，为客户提供了强大的主数据、元数据、数据质量等管理能力，产品及服务在国内同业中处于领先水平。报告期内，公司继续纵向发展智慧城市业务。公司已经与武汉、银川等城市建立了良好的智慧城市项目合作，加强在智慧+行业领域的技术实践，如：国家旅游局大数据项目、北京市旅游局和银川市旅游局智慧旅游项目，为公司在智慧旅游行业树立了标杆。北京华胜天成科技股份有限公司 2014 年年度报告 15 报告期内，公司持续深化大数据业务。公司利用技术和资源优势帮助国家旅游局建设了全国旅游大数据监控平台，公司的大数据实验室经过两年的建设成为“北京市大数据工程重点实验室”，在大数据方面的技术积累为公司下一步的发展打下基础。报告期内，公司大力发展供应链金融业务，将金融结算手段通过信息化与交易流程结合，围绕核心企业的上下游提供快捷的信息和融资服务。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率毛利率比上年增减比上年增减（%）系统产品及系统集成服务 2,357,540,829.21 2,148,731,307.89 8.86-10.11-13.14 增加 3.18 个百分点 软件及软件开发 649,044,818.51 469,812,342.01 27.61-23.24-28.10 增加 4.88 个百分点 专业服务收入 1,146,379,606.33 792,878,424.54 30.84-12.44-12.85 增加 0.32 个百分点 金融服务类收入 113,082,268.79 62,463,990.79 44.76 304.64 470.83 减少16.08 个百分点 合计合计 4,266,047,522.844,266,047,522.84 3,473,886,065.233,473,886,065.23 18.5718.57 -11.2211.22 -14.1814.18 增加增加 2.812.81 个百分点个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区地区 营业收入营业收入 营业收入比上年增减（营业收入比上年增减（%）北方区 2,111,564,390.41-16.19 华东区 251,450,615.36 44.48 华南区 223,163,238.64-37.91 西区 553,985