600378_2014_天科股份_2014年年度报告_2015-03-20.pdf

四川天一科技股份有限公司 2014 年年度报告 1/127 公司代码：600378 公司简称：天科股份 四川天一科技股份有限公司四川天一科技股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 四川天一科技股份有限公司 2014 年年度报告 2/127 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司独立董事张维宁独立董事张维宁先生由于工作原因先生由于工作原因,不能不能参加本次参加本次董事会会议董事会会议,委托委托独立董事余关健先生独立董事余关健先生代为行使表决权代为行使表决权。三、三、天职国际会计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人古共伟古共伟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曾加曾加及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）聂英聂英声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本297,193,292股为基数，每10股派0.80元（含税），不进行资本公积金转增。2014年度利润分配方案已经公司第五届董事会第十八次会议通过，需提交公司2014年度股东大会通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 四川天一科技股份有限公司 2014 年年度报告 3/127 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 优先股相关情况.32 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节 公司治理.40 第十节 内部控制.44 第十一节 财务报告.45 第十二节 备查文件目录.127 四川天一科技股份有限公司 2014 年年度报告 4/127 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、天科股份 指 四川天一科技股份有限公司 报告期 指 2014年度 元、万元、亿元 指 人民币的货币单位 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告“关于公司未来发展的讨论与分析（五）中”可能面对的风险及应对措施。四川天一科技股份有限公司 2014 年年度报告 5/127 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 四川天一科技股份有限公司 公司的中文简称 天科股份 公司的外文名称 SICHUAN TIANYI SCIENCE&TECHNOLOGY CO.，LTD.公司的外文名称缩写 ctyc 公司的法定代表人 古共伟 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏丹 魏冬梅 联系地址 四川省成都市外南机场路常乐二段12号 四川省成都市外南机场路常乐二段12号 电话 028-85963417 028-85963659 传真 028-85963659 028-85963659 投资者咨询专线 028-85963362 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 成都市高新区高朋大道5号 公司注册地址的邮政编码 610041 公司办公地址 四川省成都市外南机场路常乐二段12号 公司办公地址的邮政编码 610225 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天科股份 600378 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 1999年8月5日 注册登记地点 成都市高新区高朋大道5号成都高新区技术创新服务中心 企业法人营业执照注册号 510109000151784 四川天一科技股份有限公司 2014 年年度报告 6/127 税务登记号码 510198716067876 组织机构代码 71606787-6 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见天科股份 2000 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 2007 年 10 月 16 日公司收到国务院国有资产监督管理委员会抄送的关于四川天一科技股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复（国资产权20071148 号）,同意公司第一大股东西南化工研究设计院有限公司将持有的公司 5682.1293 万股股权划转给中国昊华化工集团股份有限公司。此次股份划转后,中国昊华化工集团股份有限公司持有公司股份 5682.1293 万股,占总股本的 23.13%。2007 年 10 月 23 日上述股权划转过户手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次股权转让完成后，中国昊华化工集团股份有限公司成为公司第一大股东，股份性质为国有股东。西南化工研究设计院有限公司不再持有公司任何股份。2013 年 9 月 4 日，原公司第二大股东盈投控股增持公司股票 1,001,276 股，占公司总股本的 0.34%，增持后盈投控股持有公司股份 68,917,690 股，占公司总股本的 23.19%，成为公司第一大股东。报告期内，公司第一大股东盈投控股有限公司购入公司股票 1,586,110 股，占公司总股本0.53%，增持后盈投控股持有公司股票 70,503,800 股，占公司总股本 23.72%，仍为公司第一大股东。2014 年5月20日，中国化工资产公司购入公司股票14,807,767.00股，占公司总股本4.98%；2014 年 9 月 30 日，中国化工资产公司通过要约收购公司 8,423,543 股，占公司总股本 2.83%。中国化工资产公司是本公司实际控制人中国化工集团公司的全资子公司，为公司第二大股东中国昊华化工集团股份有限公司的一致行动人。截至 2014 年 12 月 31 日，中国化工集团公司通过中国昊华化工集团股份有限公司及其一致行动人持有公司股份 95,021,752 股，合计占公司总股本的 31.97%，仍为公司实际控制人。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二楼 签字会计师姓名 申军 顾敏 四川天一科技股份有限公司 2014 年年度报告 7/127 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20142014年年 20132013年年 本期比上年同期本期比上年同期增减增减（%）20122012年年 营业收入 607,685,820.17 684,358,581.72-11.20 657,015,132.83 归属于上市公司股东的净利润 76,600,666.95 74,630,436.90 2.64 68,872,462.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,141,200.96 73,697,244.91 4.67 64,817,681.07 经营活动产生的现金流量净额 91,555,398.59 89,485,452.88 2.31 199,408,411.69 20142014年年末末 20132013年年末末 本期末比上年同本期末比上年同期末增减（期末增减（%）20122012年末年末 归属于上市公司股东的净资产 716,971,689.77 667,287,521.06 7.45 613,057,734.37 总资产 1,129,327,626.12 1,116,454,641.18 1.15 1,052,796,469.01 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20142014年年 20132013年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减（%）20122012年年 基本每股收益（元股）0.26 0.25 4.00 0.23 稀释每股收益（元股）0.26 0.25 4.00 0.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.26 0.25 4.00 0.22 加权平均净资产收益率（%）11.11 11.69 减少0.58个百分点 11.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.18 11.54 减少0.36个百分点 11.06 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况东的净资产差异情况 适用 不适用 四川天一科技股份有限公司 2014 年年度报告 8/127 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20142014年金额年金额 附注（如附注（如适用）适用）20132013年金额年金额 20122012年金额年金额 非流动资产处置损益-506,698.22 -72,452.62 990,820.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 891,480.00 1,039,380.00 3,679,050.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 239,432.00 62,450.00 85,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,273,823.07 60,160.45 466.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-16,308.60 所得税影响额 125,383.88 -156,345.84-700,555.52 合计-540,534.01 933,191.99 4,054,781.30 四川天一科技股份有限公司 2014 年年度报告 9/127 第四节第四节 董董事会报告事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年中国经济总体保持健康平稳发展，但钢铁、焦化等部分行业产能过剩问题依然突出，制约行业经济发展的瓶颈仍然存在。面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况、新变化，公司通过加强市场管理，完善营销体系，积极开拓总承包和国际市场，顽强拼搏，务实进取，超额完成公司年度利润目标，保持了企业持续发展的良好态势。2014 年，公司全年主营业务收入为 60,768.58 万元，同比下降了 11.20%；归属于上市公司股东的净利润 7,660.07 万元。同比增长 2.64%。1 1、主要产业的销售情况、主要产业的销售情况 报告期内变压吸附所生效的销售合同额为 38,549 万元，同比增长 13%；主营业务收入 27,614万元，同比减少 13.97%；利润总额 5,654 万元，同比增加 17.24%。工程公司生效的销售合同额为 61,436 万元，同比增长 546%，其中河南能源新疆公司众泰煤焦化改扩建循环经济一体化项目 20 万 t/a 焦炉煤气制甲醇装置总承包合同额就为 44,965 万元；主营业务收入 14,498 万元，同比减少 2.44%；利润总额 5,061 万元，同比增加 7.88%。泸州分公司生效的销售合同额为 14,755 万元，同比下降 7%；主营业务收入 13,640 万元，同比减少 3.84%；利润总额 1,354 万元，同比减少 26.92%。2 2、积极推动总包项目建设和国际业务、积极推动总包项目建设和国际业务 2014 年公司依托现有研发基础及工程开发优势，加大节能环保、新能源、新材料等技术创新领域方面的投入，大力发展工程总承包，加大力度拓展国际化经营，为公司的持续发展打好基础并带来新的利润增长点。全年新增订单 54,554 万元，同比增加 89%。其中，总承包合同额达 63,662万元，占总合同额的 55.1%；国际贸易 3,715 万元人民币，占总合同额的 3.2%。通过2011年签订的3个大型总承包项目的顺利进行，提高了公司大型总承包项目的管理水平，给总承包项目用户带去了信心，从而在本年度签订了“河南能源新疆公司众泰煤焦化改扩建循环经济一体化项目 20 万 t/a 焦炉煤气制甲醇装置”总承包合同（合同额 44,965 万元）及“河北中翔能源有限公司 120,000Nm3/h 焦炉气制 LNG 及富氢尾气制液氨装置工程总承包管理（EPCM）、设计合同”（合同额 4,360 万元），使公司的总承包项目管理水平由 1 个亿左右跃升到 10 个亿的规模。国际业务正由单一的催化剂产品扩展到工程项目领域，先后与土耳其某公司签订 10,000 吨/年甲醇合成二甲醚工艺包设计合同，与韩国某公司签订 15，516Nm3/h 变压吸附提浓 CO2装置工程设计及专用设备材料供货合同。3 3、加大新技术的市场推广力度，积极开拓新的市场领域，寻找新的经济增长点。、加大新技术的市场推广力度，积极开拓新的市场领域，寻找新的经济增长点。目前，公司已成功进入天然气液化制 LNG 以及焦炉气制 CNG 等领域，研发的二甲醚催化剂、轻油转化催化剂成功实现了工业化推广。近年来我们开发的废气回收项目如氯乙烯尾气回收、垃圾填埋气净化回收甲烷、催化裂化干气净化浓缩乙烯、黄磷尾气净化回收一氧化碳等项目都属于国内首创的新技术，在国内外具有绝对优势，并有专利保护无竞争对手。4 4、实施采购变革，加强采购管理，降本增效。、实施采购变革，加强采购管理，降本增效。通过强化引进新供应商、加大采购招标力度、市场化方式比价、增加采购透明度、考评和评定分离、商技分评等工作的开展。公司同时还在进一步探讨电子商务网上采购的实施办法和流程。本年度公司同比新开发供应商 115 家，在已签采购合同的供应商中占比 30.1%。四川天一科技股份有限公司 2014 年年度报告 10/127 5 5、加强全面预算管理，推进精益财务管理。、加强全面预算管理，推进精益财务管理。公司持续优化预算管理流程，加强预算执行的跟踪分析工作，建立预算执行分析制度，及时掌握预算执行进度与效果，全面提升预算管理的科学性和准确性。同时，在现有财务管理体系的基础上，完成了对驻外公司财务管理的总公司直管工作。6 6、高度重视内控规范实施工作。、高度重视内控规范实施工作。公司在 2014 年完成了内部各产业的管理审计工作，针对发现的问题提出整改要求，已督促各产业全部整改完毕。7 7、完善科技创新体系，加、完善科技创新体系，加快研发平台建立。快研发平台建立。公司技术开发中心的“催化剂实验室”和“PSA 模式装置”建设工作正在按计划进行中，同时启动并完成了“PSA 工程中心”的上报工作。四川省科技厅 2015 年度科技支撑计划“变压吸附成套技术在工业排放气回收与综合利用的研究与示范”和四川省经信委 2014 年度四川省重大产业技术创新专项项目“电石炉尾气制甲醇、二甲醚综合技术研究与示范”等两个项目已成功申报，同时，通过了四川省 2013 年度重大科技成果转化项目“工业尾气变压吸附分离回收技术及成套装置开发与产业化”的中期检查评审。共承担科研项目 21 项（包括 2 项纵向项目），其中已通过公司内部结题鉴定项目 6 项。2014年新申请专利 4 件，新获得专利授权 12 件。8 8、推进安全生产体系建设，加强检查落实整改。、推进安全生产体系建设，加强检查落实整改。公司全年未发生重大质量、环境、安全事故，下属 3 家危化品生产企业严格按照安全标准化要求开展工作，均于 2012 年取得安全标准化三级达标证书并保持至今。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 607,685,820.17 684,358,581.72-11.20 营业成本 408,907,047.53 486,392,868.38-15.93 销售费用 29,858,331.98 28,018,336.97 6.57 管理费用 77,076,100.79 79,031,825.18-2.47 财务费用-9,466,956.19-8,513,451.80-11.20 经营活动产生的现金流量净额 91,555,398.59 89,485,452.88 2.31 投资活动产生的现金流量净额-17,536,290.54-35,571,728.66 50.70 筹资活动产生的现金流量净额-30,726,329.20-21,905,530.44-40.27 研发支出 20,443,741.51 21,453,569.61-4.71 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 单位:元 币种:人民币 年度 合计合计 2014 607,685,820.17 2013 684,358,581.72 差额 -76,672,761.55 四川天一科技股份有限公司 2014 年年度报告 11/127 报告期内，公司全年实现营业收入 60,768.58 万元，同比下降 11.20%，主要是由于：1、公司总承包项目结转收入较上年同期减少；2、气体产业收入较上年同期减少。(2)(2)订单分析订单分析 公司主要合同完成情况汇总表公司主要合同完成情况汇总表 单位:元 币种:人民币 序号序号 合同名称合同名称 合同金额合同金额 已完工百分比已完工百分比 预计预计 20152015 年年完工百分比完工百分比 1 蒲城清洁能源化工有限公司 EPC 47,726,774.00 62%21%2 青海盐湖镁业一体化焦炉煤气制氢 EPC 149,000,000.00 76%14%3 中海石油宁波大榭石化有限公司 EPC 79,600,000.00 33%31%4 河北中翔能源有限公司焦炉气制 LNG 及富氢尾气制液氨装置 EPCM 43,600,000.00 19%44%5 拜城县众泰煤焦化有限公司焦炉煤气制甲醇装置 EPC 449,650,000.00 3%50%6 中国燃气涡轮研究院空气降温、加温系统 EPC 154,603,900.00 94%6%7 唐山佳华煤化工有限公司焦炉煤气制甲醇工程EPC 176,218,200.00 75%21%合计合计 1,100,398,874.001,100,398,874.00 (3)(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 单位:元 币种:人民币 客户名称客户名称 营业收入营业收入 占公司全部营业收入的比例（占公司全部营业收入的比例（%）唐山佳华煤化工有限公司 41,196,186.66 6.78 中海石油宁波大榭石化有限公司 19,395,567.31 3.19 扬子石化股份有限公司 13,988,800.62 2.30 烽火藤仓光纤科技有限公司 12,650,231.56 2.08 定州天鹭新能源有限公司 11,735,367.52 1.93 合计 98,966,153.67 16.28 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 四川天一科技股份有限公司 2014 年年度报告 12/127 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成本构成项成本构成项目目 本期金额本期金额 本期占总成本期占总成本比例本比例（%）上年同期金额上年同期金额 上年同期占上年同期占总成本比例总成本比例（%）本期金额较本期金额较上年同期变上年同期变动比例动比例（%）情况情况 说明说明 专用化学产品制造业 主 营 业 务 成本 402,485,778.31 78.22 479,044,725.21 80.17-15.98 分产品情况分产品情况 分分产品产品 成本构成项成本构成项目目 本期金额本期金额 本期占总成本期占总成本比例本比例（%）上年同期金额上年同期金额 上年同期占上年同期占总成本比例总成本比例（%）本期金额较本期金额较上年同期变上年同期变动比例动比例（%）情况情况 说明说明 销售商品-石油化工及基础化工产品 主 营 业 务 成本 163,721,416.44 31.82 168,205,394.56 28.15-2.67 提供劳务-科研开发及服务设计 主 营 业 务 成本 238,764,361.87 46.40 310,839,330.65 52.02-23.19 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 币种:人民币 前五位供应商名称前五位供应商名称 金额金额 占采购总额的占采购总额的比例（比例（%）西南化工研究院第一试验厂 23,143,330.80 6.80 洛阳天平分子筛公司 19,131,254.00 5.63 开封东京空分集团有限公司 14,872,888.86 4.37 上海恒业化工有限公司 14,377,856.00 4.23 沈阳透平机械股份有限公司 9,658,119.66 2.84 合计 81,183,449.32 23.87 4 4 费用费用 单位:元 币种:人民币 财务报表项目财务报表项目 期末账面余额期末账面余额/本期数本期数 期初账面余额期初账面余额/上期数上期数 变动金额变动金额 变动幅度变动幅度（%）原因原因 销售费用 29,858,331.98 28,018,336.97 1,839,995.01 6.57 主要是本期人工费用及业务经费增加所致。管理费用 77,076,100.79 79,031,825.18-1,955,724.39-2.47 主要是本期人工费用及研发费用等减少所致。财务费用-9,466,956.19-8,513,451.80-953,504.39 11.20 主要是本期银行存款利息收入增加所致。所得税 14,399,254.68 11,931,111.04 2,468,143.64 20.69 利润总额增加 5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 四川天一科技股份有限公司 2014 年年度报告 13/127 单位：元 本期费用化研发支出 20,443,741.51 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 20,443,741.51 研发支出总额占净资产比例（%）2.78 研发支出总额占营业收入比例（%）3.36 (2)(2)情况说明情况说明 公司 2014 年共投入科研经费 2044 万元。通过公司内部结题鉴定项目 7 项。已通过结题鉴定的项目涉及公司变压吸附气体分离技术和催化剂产品两大技术领域，其中从煤造气中提纯一氧化碳吸附剂配比的实验研究、变压吸附脱碳装置吸附剂应用研究、费托合成尾气 CO 的 PSA 回收技术等项目的完成，进一步提升了公司变压吸附提纯 CO 技术水平；富丙烯气回收工艺研究项目拓展了公司变压吸附技术的应用范围，将变压吸附技术应用到工业尾气的净化回收过程中；焦炉煤气制合成天然气甲烷化催化剂的小试研制获得成功，该催化剂的研制目前已进入中试放大及工业侧线试验研究阶段，为正式工业化应用做准备。1）内部项目：目前在研项目总共 14 项。项目进展情况如下：公司 2014 年在研科研项目进展情况表 序号序号 项目名称项目名称 进展情况进展情况 1 黄磷尾气中硫、磷、砷、氟分析的研究 现已完成实验室研究内容，计划联系黄磷厂，进行现场的黄磷尾气全组分测试，以完善实验结果。2 电石炉尾气净化及提纯一氧化碳 现已完成实验室研究内容，待工业装置具备稳定运行条件后，计划安排一个月的现场侧线实验。3 为直接还原铁工艺开发配套的烃类转化催化剂 项目已成功研制出一批小试催化剂催化剂样品，经过初步检测，催化剂性能基本达到了项目预期目标。接下来将该催化剂样品与工业样进行性能对比测试，验证催化剂的活性、寿命等关键指标是否能够满足工业需求。4 低堆密度中温氧化锌脱硫剂的研制 项目已完成脱硫剂实验室研制与脱硫测试工作。5 黄磷尾气净化脱硫脱磷技术研究开发 已在贵州黄磷尾气制草酸酯中试项目中开始逐步实施，该项目据业主介绍，运行较好。需进一步收取相关净化数据。理论方面需做进一步的工作。6 甲醇驰放气生产合成氨技术研究开发 项目的技术研究开发工作已经完成，设计开发的甲醇驰放气生产合成氨装置等待考核验收。7 聚芳醚醚腈开发项目 项目的设计工作已经完成，生产装置正在建设过程中。8 以电石炉尾气为原料制二甲醚技术工业开发 项目已经完成了设计开发、装置建设全部工作，装置正常试运行，正在撰写项目结题报告。9 生物制药及食品专用大通径气动截止阀 项目已完成阀门各部件的设计与制造以及性能考核工作，已推出首批阀门，项根据反馈的阀门使用情况，再进行优化改进。10 鼠笼式调节型高压差均压用截止阀 项目正在阀门寿命考核试验。四川天一科技股份有限公司 2014 年年度报告 14/127 11 PSA制氧装置用气动大型蝶阀补充实验 项目正在阀门寿命考核试验。12 甲醇、二甲醚制丙烯（MTP）催化剂探索性试验 正在进行项目立项前期调研及试验方案的选定等工作。13 焦炉煤气合成天然气甲烷化催化剂中试 正在进行催化剂中试侧线试验装置的设计工作。14 铜吸附剂原料活性炭技术要求以及铜吸附剂产品关键技术指标研究 项目的实验室研究已基本完成，已通过了项目阶段性评审。2）外部项目：公司围绕催化剂、变压吸附气体分离技术、碳一化工工程设计及工程总承包三大主业，积极开展技术创新，开拓进取，在保持原技术领域的领先地位的基础上，不断拓展延伸其范围，使公司三大产业实现可持续发展。为了提高公司的影响力和变压吸附产业在行业内的技术优势，公司积极申请承担国家和省市科技计划项目，承担了“较高浓度 CO2捕集技术研究”国家科技支撑项目课题和四川省科技成果转化项目“工业尾气变压吸附分离回收技术及成套装置开发与产业化”项目。为了变压吸附技术能够在工业尾气高排放企业得到广泛应用，实现科技成果加速转化，我公司对已有的技术和装置进行二次开发和技术整合。自主研制出具有通用性好、成本低廉、性能安全可靠、操作灵活简便、使用寿命长等特点的成套技术装置。整个装置除了容器、管道以外，其核心技术部分的吸附剂、自适应优化自控系统、计算机专家诊断及自动处理系统、程控阀门等，均是由我公司自主研发和制造。形成了具有完全自主知识产权的技术、成套装置、工程设计、工程总包以及技术服务的全套体系。公司 2014 年对外申报项目及技术合作：成功申报了“变压吸附成套技术在工业排放气回收与综合利用的研究与示范”四川省科技厅 2015 科技支撑计划项目。成功申报了“电石炉尾气制甲醇、二甲醚综合技术研究与示范”四川省产业技术研究与开发资金项目（支持产业化项目）。与“中国石油天然气股份有限公司大庆化工研究中心”签订了“油/气型炼厂气制氢蒸汽转化催化剂合作开发销售框架协议”和“PAN-01 型天然气一段转化催化剂生产及销售框架协议”。双方就相关催化剂的技术开发与应用（包括催化剂生产及后续改进）加强合作。专利申请与授权情况：公司 2014 年 专利获得授权及专利申请情况良好，共有 13 项专利获得授权，新申请 10 项专利，其中 9 项获得受理。6 6 现金流现金流 单位:元 币种:人民币 财务报表项目财务报表项目 期末账面余额期末账面余额/本本期初账面余额期初账面余额/上上变动金额变动金额 变动幅度变动幅度原因原因 四川天一科技股份有限公司 2014 年年度报告 15/127 期数期数 期数期数 （%）经营活动产生的现金流量净额 91,555,398.59 89,485,452.88 2,069,945.71 2.31 主要是由于本期收到其他与经营活动有关的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额-17,536,290.54-35,571,728.66 18,035,438.12 50.7 主要是由于本期购建固定资产支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额-30,726,329.20-21,905,530.44-8,820,798.76-40.27 主要是由于分配股利支付的现金增加所致。7 7 其他其他(1)(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 1 1）发展战略进展发展战略进展 据国家相关产业政策，结合工程开发设计及总承包、催化剂产业的发展以及国际化经营等领域的技术特性和各产业的发展状况，公司从 2011 年到 2015 年的战略规划总体发展目标如下：公司总体发展思路是：“以传统产业保持优势、以技术创新开拓新领域、有效整合资源、优化内部管理、使公司盈利能力更上一层楼”。坚持依靠科研和技术创新的战略方针，坚持以人为本、求实创新、专业经营、精益管理的经营理念，逐步调整产业结构，大力发展变压吸附、工程设计及催化剂三大优势支柱产业。以公司核心技术为支撑，继续推动公司工程总承包业务，继续开拓国际市场，提升公司的经营规模，扩大公司行业影响力，使公司在节能减排环保领域，新能源领域拥有先进核心技术和竞争力，管理科学、运行规范的上市公司。2 2）经营计划进展经营计划进展 2014 年，公司在经营环境严峻的情况下，年度收入略低于计划，但利润计划超额完成。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率毛利率比比上年增减上年增减（%）专用化学产品制造业 598,879,024.49 402,485,778.31 32.79-10.94-15.98 增加 4.03 个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率（毛利率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率毛利率比比上年增减上年增减（%）销售商品-石油化工及基础化工产品 180,213,572.41 163,721,416.44 9.15-12.49-2.67 增加 -9.17 个百分点 提供劳务-科研开发及服务设计 418,665,452.08 238,764,361.87 42.97-10.25-23.19 增加 9.60 个四川天一科技股份有限公司 2014 年年度报告 16/127 百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区地区 营业收入营业收入 营业收入比上年增减（营业收入比上年增减（%）西南地区 598,879,024.49-10.94 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末数本期期末数占总资产的占总资产的比例（比例（%）上期期末数上期期末数 上期期末数上期期末数占总资产的占总资产的比例（比例（%）本期期末金额本期期末金额较上期期末变较上期期末变动比例（动比例（%）情况说明情况说明 应收票据 82,893,625.44 7.34 141,482,232.62 12.67-41.41 主要是票据到期解汇及转让所致 其他应收款 2,745,230.63 0.24 6,490,236.77 0.58-57.70 主要是本期收回投标保证金所致 存货 135,187,670.77 11.97 98,758,924.98 8.85 36.89 主要是本报告期末未结算工程增加所致 在建工程 2,885,923.70 0.26 961,281.57 0.09 200.22 主要是本期技改项目未结转所致 预收款项 84,586,567.76 7.49 142,632,999.59 12.78-40.70 主要是预收款结转收入所致 应交税费 15,577,789.78 1.38 7,664,809.01 0.69 103.24 主要是本期应交增值税和企业所得税等增加所致 其他应付款 35,169,642.78 3.11 25,588,798.24 2.29 37.44 主要是本期收到投标保证金增加所致 专项储备 3,205,711.19 0.28 402,880.23 0.04 695.70 主要是本期按制度计提安全生产费用所致 其中，主要资产、负债项目变动情况表：单位:元 币种:人民币 2014 年 2013 年 本期占总资产比例 变动率 变动原因 货币资金 454,262,866.83 409,090,672.51 40.22%11.04%用货币资金支付的款项减少 应收票据 82,893,625.44 141,482,232.62 7.34%-41.41%主要是票据到期解汇及转让所致 应收账款 97,