600365_2014_通葡股份_2014年年度报告（修订版）_2015-04-17.pdf

2014 年年度报告 1/116 公司代码：600365 公司简称：通葡股份 通化葡萄酒股份有限公司通化葡萄酒股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人何为民何为民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孟祥春孟祥春 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）董丽董丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所审计确认，公司 2014 年度净利润为 2,248,290.86 元，加年初未分配利润-272,834,919.30 元，本年度可供股东分配的利润为-270,586,628.44 元。公司本年度实现的净利润，按照相关规定，用于弥补公司以前年度的亏损。鉴于公司尚处弥补历史亏损阶段，根据公司法和公司章程的有关规定，公司董事会提议公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/116 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.24 第七节 优先股相关情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第九节 公司治理.33 第十节 内部控制.37 第十一节 财务报告.38 第十二节 备查文件目录.116 2014 年年度报告 3/116 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、发行人、通葡股份 指 通化葡萄酒股份有限公司 通化东宝 指 通化东宝药业股份有限公司 公司章程 指 通化葡萄酒股份有限公司章程 吉祥嘉德 指 吉林省吉祥嘉德投资有限公司 通化润通 指 通化润通酒水销售有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、财务风险、管理风险等，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 通化葡萄酒股份有限公司 公司的中文简称 通葡股份 公司的外文名称 TONGHUAGRAPE WINE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 THGW 公司的法定代表人 何为民 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高振才 洪恩杰 联系地址 通化市前兴路28号 通化市前兴路28号 电话 0435-3530506 0435-3949249 传真 0435-3949616 0435-3949616 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 通化市前兴路28号 公司注册地址的邮政编码 134002 公司办公地址 通化市前兴路28号 公司办公地址的邮政编码 134002 公司网址 http/ 电子信箱 2014 年年度报告 4/116 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 通葡股份 600365*ST通葡 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014-10-22 注册登记地点 吉林省通化市前兴路 28 号 企业法人营业执照注册号 220000000058156 税务登记号码 220501040065 组织机构代码 70231242-0 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 本公司于 2014 年 9 月 15 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过选举本届董事会董事长的议案，选举何为民先生为公司董事长，该事项已于 2014 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站（）及上海证券报上披露。公司已完成了相关工商变更登记手续，取得了吉林省工商行政管理局换发的 营业执照（注册号为：220000000058156），公司法定代表人由王鹏变更为何为民。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务没有发生变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 本公司系经吉林省体改委吉改股批199855 号文批准，并经吉林省人民政府吉政文1999113 号文确认，由通化葡萄酒总公司、通化长生农业经济综合开发公司、通化石油工具股份有限公司、通化五药有限公司和通化新星生物提取厂共同发起设立，并于 1999 年 1 月整体改制为通化葡萄酒股份有限公司。2003 年 8 月 21 日通化新星生物有限责任公司（原名通化新星生物提取厂）、通化东宝五药有限公司（原名通化五药有限公司）、通化葡萄酒总公司分别与通化东宝药业股份有限公司签署股权转让协议，将持有通化葡萄酒股份有限公司的股权转让给通化东宝药业股份有限公司，股权转让后，通化东宝药业股份有限公司持有本公司股份为 24.06%，成为本公司第二大股东。2004 年通化长生农业经济综合开发公司与新华联控股有限公司签订股权转让协议书，将持有通化葡萄酒股份有限公司的股权转让给新华联控股有限公司，股权转让后，新华联控股有限公司2014 年年度报告 5/116 持有本公司股份为 29.07%，成为本公司第一大股东。2006 年 3 月 17 日股权分置改革方案实施，本公司全体非流通股股东以送股方式向流通股股东安排对价，本次新华联控股有限公司安排对价占总股本的 6.54%，安排对价后新华联控股有限公司持有本公司股份为 22.53%，仍为本公司第一大股东；通化东宝药业股份有限公司安排对价占总股本的 5.41%，安排对价后通化东宝药业股份有限公司持有本公司股份为 18.65%，仍为本公司第二大股东。股权分置改革后至 2011 年 12 月 31 日，新华联通过上海证券交易所证券交易系统累计减持2,145.02 万股，东宝药业通过上海证券交易所证券交易系统累计减持 2,310.82 万股，东宝实业通过上海证券交易所证券交易系统累计减持 434.62 万股。截至 2011 年 12 月 31 日，新华联仍持有公司 1,009.54 万股 A 股股票，占总股的 7.21%，为公司第一大股东。2012 年 5 月 8 日本公司第一大股东新华联控股有限公司与吉林省吉祥嘉德投资有限公司签订了股权转让协议。2012 年 5 月 17 日，新华联控股有限公司将其持有的 10,095,443 股公司股份过户给吉祥嘉德投资有限公司，占上市公司总股本的 7.21%，吉林省吉祥嘉德投资有限公司为本公司第一大股东。2012 年 7 月 24 日公司第五届董事会第 11 次会议决议确定2012 年度非公开发行 A 股股票预案。9 月 17 日公司 2012 年度第四次临时股东大会以超过 96%的赞成票通过增发预案。本公司于 2013 年 4 月 11 日收到中国证券监督管理委员会 关于核准通化葡萄酒股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2013 315 号），公司非公开发行股票获得核准批复。本次发行新增股份已于2013年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。报告期末吉林省吉祥嘉德投资有限公司持有公司股份10,095,443股，占上市公司总股本的5.05%，为本公司第一大股东。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 E 座四层 签字会计师姓名 刘昆、常明 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华融证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 8 号 签字的保荐代表人姓名 梁立群、黄立凡 持续督导的期间 2013-2014 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问 2014 年年度报告 6/116 主办人姓名 持续督导的期间 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 109,794,371.90 84,972,606.57 29.21 84,217,807.49 归属于上市公司股东的净利润 2,248,290.86 9,865,957.01-77.21 13,114,423.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,216,681.26 1,451,161.52-390.57 2,031,011.00 经营活动产生的现金流量净额-26,073,157.60-67,050,325.69 不适用-9,065,648.25 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 684,474,136.81 682,225,845.95 0.33 150,007,888.94 总资产 763,531,298.83 751,264,307.18 1.63 349,039,051.58 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.01 0.05-80.00 0.09 稀释每股收益（元股）0.01 0.05-80.00 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.02 0.01-300.00 0.01 加权平均净资产收益率（%）0.33 2.37 减少2.04个百分点 9.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.62 0.35 减少0.97个百分点 1.42 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 216,881.86 1,342.75 11,253,232.33 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 982,844.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 2014 年年度报告 7/116 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 5,949,041.10 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 594,760.48 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,030,684.93 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,473,640.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -211,992.67-1,152,664.44 小计 8,639,563.71 少数股东权益影响额 所得税影响额 2,174,591.59 合计 6,464,972.12 8,414,795.49 11,083,412.20 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，公司积极面对由于国家限制“三公”消费等政策的实施使国内葡萄酒市场持续低迷，市场竞争更加激烈的局面，遵循“生产一流品质产品，打造民族优秀品牌”理念，紧紧围绕 2014年生产经营计划，狠抓管理，调动各方面的积极因素，采取有力措施，优化产品结构，全力推广电子商务销售模式，大力开拓区县区级以下产品销售市场，积极改善公司盈利能力，夯实公司持续发展的基础。经过不懈努力，取得了比较理想的销售业绩，实现营业收入 10,979.4 万元，比上年增长 29.21%；实现净利润 222.8 万元，比上年下降 77.41%。年末总资产达到 76,353.1 万元，净资产 68,651.9 万元，分别比上年增长 1.63%和 0.63%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 109,794,371.90 84,972,606.57 29.21 2014 年年度报告 8/116 营业成本 65,699,695.05 39,149,956.50 67.82 销售费用 18,891,617.57 13,877,069.66 36.14 管理费用 24,074,650.92 18,110,825.72 32.93 财务费用-1,960,747.96 2,603,972.69-175.30 经营活动产生的现金流量净额-26,073,157.60-67,050,325.69 61.11 投资活动产生的现金流量净额 130,564,257.75-244,818,867.77 153.33 筹资活动产生的现金流量净额-848,037.00 421,721,500.02-100.20 研发支出 2 2 收入收入(1)(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 类 别 项 目 本期数 上年同期数 同比增减（%）葡萄酒 销售量 2,100 2,540-17.31 生产量 2,575 3,023-14.81 库存量 1,752 1,277-37.20 (2)(2)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 项 目 本期发生额 上期发生额 前五名客户的销售收入总额 47,280,069.03 20,058,814.76 占全部销售收入的比例 54.46%23.61%(3)(3)其他其他 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 由于投资收益变动：报告期，公司确认了购买理财产品收入 594.9 万元，比上年同期的 803.1万元，减少 208.2 万元，减幅 25.92%。由于产品结构变动：由于国家限制“三公”消费等政策的实施使国内葡萄酒市场持续低迷，高附加值产品的销售量下降幅度较大。公司 2014 年产品销售毛利率为 40.16%，2013 年产品销售毛利率为 53.93%，2014 年比 2013 年减少 13.77 个百分点，使得 2014 年的利润下降幅度较大。（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2014 年 10 月 16 日，公司宣布正在筹划重大事项，股票停牌；2015 年 1 月 31 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了关于公司重大资产重组方案等议案；2015 年 3 月 6 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准 关于公司重大资产重组方案的提案。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总上年同期金额 上年同期占本期金额较情况 2014 年年度报告 9/116 成本比例(%)总成本比例(%)上年同期变动比例(%)说明 葡萄酒行业 原材料 21,610,135.18 64.00 30,824,935.67 68.13 42.64 工资 2,839,728.50 8.41 3,982,626.91 8.80 40.25 水电气（能源）5,481,238.79 16.24 5,987,031.84 13.23 9.23 制造费用 3,830,665.53 11.35 4,451,032.18 9.84 16.19 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 葡萄酒 原材料 21,610,135.18 64.00 30,824,935.67 68.13 42.64 工资 2,839,728.50 8.41 3,982,626.91 8.80 40.25 水电气（能源）5,481,238.79 16.24 5,987,031.84 13.23 9.23 制造费用 3,830,665.53 11.35 4,451,032.18 9.84 16.19 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 项 目 2014 年度 2013 年度 前五名供应商采购额 29616495.35 620.9 占全部采购额的比例(%)21.00 7.31 4 4 费用费用 资产负债表资产负债表分析分析 指标名称 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 增减额 增减%应收票据 475,450.00 750,000.00-274,550.00-36.61 预付款项 50,232,242.60 56,497,006.52-6,264,76392-11.09 其他应收款 22,189,616.90 12,217,420.83 9,972,196.07 81.62 其他流动资产 4,787,852.90 122,431,944.30-117,644,091.40-96.09 商誉 780,156.11 780,156.11 100.00 递延所得税资产 3,703,739.57 2,803,865.53 899,874.04 32.09 其他非流动资产 83,443,295 83,443,295.00 100.00 应付职工薪酬 3,105,975.07 1,560,717.26 1,545,257.81 99.01 其他应付款 13,959,725.82 10,669,378.53 3,290,347.29 30.84 少数股东权益 2,045,431.97 2,045,431.97 100.00 资产负债表指标变动原因分析：1、应收票据：公司本期末将去年末收到银行承兑汇票 75 万已承兑、收到银行承兑汇票 47.5万元本期末未承兑，使得应收票据本期比年初减少 36.61%。2、预付账款：公司本期末减少了预付款项业务，使得预付账款本期比年初减少 11.09%。3、其他应收款:润通的垫付款业务本期增加 630.78 万元。4、其他流动资产：根据本公司 2014 年 1 月 2 日董事会关于使用部分闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告，公司购买了“吉林银行吉日增利”系列短期人民币机构理财产品，该产品类型为固定收益型，气息日期为 2013 年 12 月 30 日，到期日为 2014 年 6 月 21 日，预计年化收益率为 6.1%。截止 2014 年 6 月末已全部收回。使得其他流动资产本期比年初减少 96.09%。2014 年年度报告 10/116 5、商誉：根据本公司 2014 年 1 月 28 日第五届第三十一次董事会决议公告，为了进一步完善本公司营销网络建设，本公司经与深圳市润明贸易有限公司（以下简称“润明贸易”）和深圳市品味贸易有限公司（以下简称“品味贸易”）及其股东协商，拟以现金 560 万元对润明贸易和品味贸易进行增资，其中润明贸易增资 280 万元，品味贸易增资 280 万元。增资后本公司所占润明贸易和品味贸易注册资本分别为 70%。相关验资事项已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）于2014 年 2 月 21 日出具的中准验字20141010 和中准验字20141011 号验资报告予以验证。根据非同一控制下企业合并中对合并日财务报表进行合并，根据润明贸易和品味贸易截止 2014 年 2月28日的期末净资产362.08万元、326.47万元所占出资比例确认了商誉价值分别为26.54万元、51.47 万元。以上原因使得商誉本期比年初增加 100%。6、递延所得税资产：公司本期末增加了所得税款项，使得递延所得税资产本期比年初增加32.09%。7、其他非流动资产：公司本期末由于业务发展需要，新增加了营销网络项目建设款、工程预付款、技改项目投资款，使得其他非流动资产本期比年初增加 100%。8、应付职工薪酬：本期末有本期发生的保险基金未缴、使得应付职工薪酬本期比年初增加99.01%。9、其他应付款：其他应付款本期末余额较上期增加 329.03 万元，主要原因系本公司本期并购了深圳润明贸易有限公司和深圳品味贸易有限公司的业务，导致其他应付款本期末余额较年初增加 30.84%。10、少数股东权益：本期本公司分别以 70%的股份并购了深圳品味贸易公司和深圳润明贸易有限公司，少数股东权益较年初增长 100%。利润表利润表指标指标情况分析：情况分析：指标名称 2014 年 1-12 月份 2013 年 1-12 月份 增减额 增减%营业成本 65,699,695.05 39,149,956.50 26,549,738.55 67.82 销售费用 18,891,617.57 13,877,069.66 5,014,547.91 36.14 财务费用-1,960,747.96 2,603,972.69-4,564,720.65-175.30 管理费用 24,074,650.92 18,110,825.72 5,963,825.20 32.93 资产减值损失 1,008,047.56 1,524,998.42-516,950.86-33.90 营业外收入 2,749,630.24 598,342.27 2,151,287.97 359.54 营业外支出 59,107.63 214,231.71-155,124.08-72.41 所得税费用-899,874.04-595,054.86 304,819.18 51.23 利润表指标变动分析：1、营业成本：收入的增长及销售品种结构的变化导致今年的成本比上期成本增长较大。2、销售费用：主要原因系本公司本期外聘销售人员增加，加大了市场的投入,产生的促销业务费、广告费、进店费、宣传费都大于往年，以上原因使得销售费用比上期增加了 501.45 万元。3、财务费用：本期无贷款业务，使得本期财务费用比上年同期减少了 456.47 万元、减少幅度为：175.30%。2014 年年度报告 11/116 管理费用：本期主要是由于审计调整将销售费用中的房租业务调至管理费用中核算、使得管理费用比上期增长了 32.93%。5、资产减值损失：本公司在本期加大了清欠力度、收回了欠款使本期末资产减值损失比去年同期减少了 33.90%。6、营业外收入：本期末收到了退税款 119.86 万元、处置固定资产收益 21.6 万元、其他收入133.42 万元，使得营业外收入比上年同期增幅 359.54%。7、营业外支出：上期营业外支出为税费滞纳金、本期此费用减少。8、所得税费用：本期所得税费用为转回以前度的递延所得税，使得所得税费用比上期减少51.23%。5 5 现金流现金流 现金流量表分析 指标名称 2014 年度 2013 年度 增减额 增减%经营活动产生的现金流量净额-26,073,157.60-67,050,325.69 40,977,168.09 61.11 投资活动产生的现金流量净额 130,564,257.75-244,818,867.77 375,383,125.52 153.33 筹资活动产生的现金流量净额-848,037.00 421,721,500.02-422,569,537.02-100.20 现金及现金等价物净增加额 103,643,063.15 109,852,306.56-6,209,243.41-5.65 现金流量表指标变动分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加4097.72 万元，主要是今年销售商品收到的现金及税金和收到的其他与经营活动有关的现金比去年增加 3,539.55 万元，经营支出本年比去年减少了 558.16 万元，使本季度经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 61.11%。2、投资活动产生的现金流量净额：本期公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期少37538.31 万元，主要是由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上期增加 6,399.30 万元、而支付的其他与投资活动有关的现金比去年同期减少了 50,000.00 万元,以上原因使得投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了 153.33%。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期公司无筹资活动业务，使得筹资活动产生的现金流量净额减少、减少幅度为 100.20%。4、现金及现金等价物净增加额：由于本期筹资活动产生的现金流量净额减少、使得现金及现金等价物净增加额比去年同期减少了 620.92 万元、减少幅度为：5.65%。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2014 年年度报告 12/116 葡萄酒行业 109,794,371.90 65,699,695.05 40.16 29.21 67.82 减少 13.77 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）葡萄酒 109,794,371.90 65,699,695.05 40.16 29.21 67.82 减少 13.77 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华北地区 18,282,738.72 16.65 华表南地区 2,192,053.12 2.00 西北地区 5,781,824.26 5.26 华东地区 797,418.41 0.73 东北地区 82,740,337.39 75.36 合计 109,794,371.90 100.00 主营业务分地区情况的说明 (三三)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司始建于 1937 年，经过几代人打造的“通化”牌被认定为中国驰名商标，产品在国内外享有较高的盛誉。2014 年，公司陆续开发了“12 星座”等高端葡萄酒新品。并采取倾力打造新“红梅”品牌等一系列的创新举措，借此提升公司整体产品力和品牌力，重新唤起几代人对通化葡萄酒的美好记忆,让“几代人喝出来的好酒”更加发扬光大。“一勤天下无难事，功夫不负苦心人”，在贵阳举办的第八届中国品牌节上，公司因倾力打造新“红梅”品牌等一系列的创新举措，荣膺“2014 中国酒行业民族品牌创新奖”。雅士樽冰酒也在“中国河西走廊第四届有机葡萄美酒节”的“2014 华夏酒报国际葡萄酒大赛”中荣获“银奖”。金雅士樽冰酒和望隆珍藏干红两款产品在 2014 国际领袖产区葡萄酒（中国）质量大赛获得了优质奖。12 月 20 日，“2014 中国领袖企业与媒体领袖年会组委会”在北京发布了“品牌贡献榜-2014影响中国年度创新品牌”榜单，公司被评为“影响中国 2014 年度创新品牌企业”。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、对对外股权投资总体分析外股权投资总体分析（1）对外股权投资概述 2014 年度，公司对外股权投资额为 560 万元，比上年同期的 2,722.76 万元，降低 79.43%。（2）新增被投资公司概况 深圳市润明贸易有限公司（以下简称“润明贸易”）。该公司经营范围为国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），主要从事葡萄酒销售。注册地址为深圳市福田区红岭南路红岭大厦 1 栋 7 楼 C 室，法定代表人为李明。本次增资前，润明贸易注册资本为 50 万元，公司以截至2014 年年度报告 13/116 2013 年 12 月 31 日润明贸易净资产为 40.06 万元的审计价格出资 280 万元现金，李明现金出资 70万元，对润明贸易进行增资，增加注册资本 350 万元。增资完成后，润明贸易注册资本 400 万元，公司出资 280 万元，占注册资本 70%。深圳市品味贸易有限公司（以下简称“品味贸易”）。该公司经营范围为国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），主要从事葡萄酒销售。注册地址为深圳市福田区梅华路新世界家园三幢 18F，法定代表人为陈显亮。本次增资前，品味贸易注册资本为 50 万元，公司以截止 2013 年 12 月 31 日品味贸易净资产为 41.26 万元的审计价格出资 280 万元现金，陈显亮现金出资 70 万元，对品味贸易进行增资，增加注册资本 350 万元。增资完成后，品味贸易注册资本 400万元，公司出资 280 万元，占注册资本 70%。2014 年年度报告 14/116 2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)(1)委托理财情况委托理财情况 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 兴业银行 保本浮动 2,000 2014-04-03 2014-05-04 收益率2.4%0 2,000 8.49 是 0 否 否 是 吉林银行 保本浮动 10,000 2013-12-30 2014-06-21 收益率6.1%0 10,000 289.12 是 0 否 否 是 吉林银行 保本浮动 10,000 2014-01-02 2014-06-22 收益率6.1%0 10,000 285.78 是 0 否 否 是 工商银行 保本浮动 2,000 2013-12-31 2014-02-10 收益率5.0%0 2,000 11.5 是 0 否 否 是 合计/24,000/0 24,000 594.89/0/逾期未收回的本金和收益累计金额（元）委托理财的情况说明 委托理财的情况说明：通化葡萄酒股份有限公司（以下简称：公司）本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，于 2013 年 6 月 23 日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案，同意在董事会审议通过后一年以内，使用部分闲置募集资金不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。相关公告具体内容详见公司通化葡萄酒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告（临时公告 2014-001 号、008 号）。公司本年度使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得了一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。2014 年年度报告 15/116 3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2013 年 非公开发行 52,235.00 19,655.92 34,342.78 17,892.22 银行存款 合计/52,235.00 19655.92 34,342.78 17,892.22/募集资金总体使用情况说明 截止2014年12月31日累计使用募集资金343,427,826.00元。其中：1、2013 年累计募投项目使用资金 146,868,575.00 元。（1）高品质甜型葡萄酒技术改造项目3,031,155.00元（2）葡萄酒营销网络建设项目13,837,420.00元。（3）补充流动资金130,000,000元。2、2014 年度累计使用募集资金 196,559,251.00 元.(1)高品质甜型葡萄酒技术改造项目 16,984,936.00 元（2）葡萄酒营销网络建设项目10,869,315.00元。（3）补充流动资金168,705,000.00元。3、公司第五届董事会第二十次会议审议通过关于使用闲置募集资金暂时补充流动资的议案，董事会同意使用 3,000 万元项目闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额 5.74%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将根据募投项目建设需要及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，不会变相改变募集资金用途。通葡股份第六届董事会第二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，拟使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额 9.57%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将根据募投项目建设需要及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，可以降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益，符合公司经营发展需要，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情况。2014 年，公司使用闲置募集资金补充流动资金 4000 万元。4、2014 年度经批准使用部分闲置募集资金投资理