600379_2014_宝光股份_2014年年度报告_2015-03-02.pdf

2014 年年度报告 1/100 公司代码：600379 公司简称：宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司陕西宝光真空电器股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨天夫杨天夫、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘德珏刘德珏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）袁卫孝袁卫孝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司章程第二百一十一条第 5 款的规定：公司具有下列情形之一时，可以不实施现金分红：公司未来十二个月内已确定的投资项目、技术改造或更新、扩建项目、收购资产所需资金总额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 18000 万元。2014 年 6 月，公司控股股东开始筹划关于公司的重大资产重组事项，并已于 2014 年 12 月披露了重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案：拟出售现有资产，同时通过非公开发行股票的方式收购新的资产，引进新的产业，本次交易的基准日为 2014 年 12月 31 日。2015 年，公司将根据法定程序逐步推进重大资产重组的相关工作，鉴于本次重大资产重组涉及的交易对价均远超过了公司章程规定的前述标准，公司董事会提议 2014 年度不分红。公司未分配利润全部用于日常技改项目实施和推进公司工业化进程等。2014 年度无公积金转增股本预案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、其他其他 本公司正在实施的重大资产重组，具体进展情况请投资者关注本公司在上海证券交易所网站（）、中国证券报及证券时报刊登的相关公告。2014 年年度报告 2/100 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 事会报告.7 第五节 重要事项.17 第六节 股份变动及股东情况.18 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.23 第八节 公司治理.30 第九节 内部控制.36 第十节 财务报告.37 第十一节 备查文件目录.100 2014 年年度报告 3/100 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司或本公司 指 陕西宝光真空电器股份有限公司 原控股股东或华安保险 指 华安财产保险股份有限公司 现控股股东或北京融昌航 指 北京融昌航投资咨询有限公司 宝光集团 指 陕西宝光集团有限公司 安徽特华 指 安徽特华投资有限公司 深圳伯特 指 深圳伯特投资咨询合伙企业（有限合伙）陶瓷科技 指 陕西宝光陶瓷科技有限公司 高压配件 指 宝鸡宝光高压电器配件有限公司 气体公司 指 宝鸡宝光气体有限公司 进出口公司 指 陕西宝光进出口有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告董事会报告-董事会关于公司未来发展的讨论与分析有关章节中关于公司面临风险的描述。2014 年 12 月，公司已经披露的重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，根据重组管理办法第十三条之规定，本次交易将构成借壳上市。公司将待审计、评估等工作结束后再次召开董事会和股东大会审议本次重大资产重组事项，并报中国证监会审批。能否取得批复存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 陕西宝光真空电器股份有限公司 公司的中文简称 宝光股份 公司的外文名称 ShaanxiBaoguangVacuumElectronicApparatusCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 BVEA 公司的法定代表人 杨天夫 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨天夫 李文青 2014 年年度报告 4/100 联系地址 陕西省宝鸡市宝光路53号 陕西省宝鸡市宝光路53号 电话 0917-3561512 0917-3561512 传真 0917-3561512 0917-3561512 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号 公司注册地址的邮政编码 721006 公司办公地址 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号 公司办公地址的邮政编码 721006 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝光股份 600379/六、六、公司公司报告期内注册变更情况报告期内注册变更情况（一）（一）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况。（二）（二）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务未发生过变化，范围为：高、中、低压真空电力电器、无线电元器件、器件、材料、高新元件、弹性元件的研制、生产、批发、零售及服务；机械加工；经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营的国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和三来一补业务。（三）（三）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更历次控股股东的变更情况情况 本公司自 2002 年 1 月 16 日公司股票上市交易至 2013 年 6 月 25 日，控股股东一直是陕西宝光集团有限公司。2013 年 6 月 26 日接本公司股东华安财产保险股份有限公司的通知，与华安保险存在一致行动人关系的安徽特华投资有限公司（与华安保险实际控制人相同）分别于 2013 年 6 月 24 日、25日通过二级市场增持本公司股份 2,100,374 股，至此，华安保险和安徽特华合计持有本公司股份2014 年年度报告 5/100 达到 47,200,374 股，占本公司总股本的 20.01%，已超出原控股股东陕西宝光集团有限公司对本公司的持股比例（19.59%），由此导致本公司控股股东自 2013 年 6 月 26 日起变更为华安保险。2014 年 6 月 13 日，本公司原控股股东华安财产保险股份有限公司及其一致行动人安徽特华投资有限公司与北京融昌航投资咨询有限公司签署了股份转让协议，双方经过友好协商，华安保险与安徽特华将其合计持有我公司 47,200,374 股无限售条件人民币普通股（占公司总股份的20.01%）协议转让给北京融昌航。华安保险、安徽特华与北京融昌航于 2014 年 7 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份过户的相关手续。由此导致北京融昌航成为本公司第一大股东，成为本公控股股东。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 签字会计师姓名 岑宛泽、田阡 八、八、其他其他 本报告期，公司法定代表人由祁勇变更为杨天夫，变更时间为 2014 年 9 月 11 日。第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 营业收入 592,143,338.41 590,189,215.54 590,189,215.54 0.33 650,877,047.32 归属于上市公司股东的净利润 20,302,308.79 18,710,641.63 18,710,641.63 8.51 15,438,107.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,138,675.95 15,424,390.68 15,424,390.68 11.11 9,727,029.64 经营活动产生的现金流量净额 32,065,582.79 22,511,527.02 37,429,348.19 42.44 18,621,542.22 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 407,100,298.71 392,360,782.57 392,360,782.57 3.76 376,790,094.32 总资产 619,709,631.83 644,572,064.27 644,572,064.27-3.86 657,786,409.90 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增2012年 2014 年年度报告 6/100 调整后 调整前 减(%)基本每股收益（元股）0.0861 0.0793 0.0793 8.58 0.0655 稀释每股收益（元股）0.0861 0.0793 0.0793 8.58 0.0655 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0727 0.0654 0.0654 11.16 0.0412 加权平均净资产收益率（%）5.09 4.85 4.85 增加0.24个百分点 4.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.30 4.00 4.00 增加0.30个百分点 2.64 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-1,704,242.11 固定资产、在建工程报废及处置损失-315,225.51-232,181.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,967,033.33 计入营业外收入的政府补助 4,283,500.00 6,982,343.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 48,763.00 股利及公允价值变动额-36,680.00-12,595.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 467,884.88 其他营业外收支净额-58,236.94-52,760.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-4,456.16 陶瓷科技少数股东非经常性损益-3,132.87 29,869.44 所得税影响额-611,350.10 按 15%、25%的税率计算-583,973.73-1,003,597.03 合计 3,163,632.84 3,286,250.95 5,711,078.20 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 81,770.00 129,480.00 47,710 47,710 2014 年年度报告 7/100 合计 81,770.00 129,480.00 47,710 47,710 第四节第四节 董董事会报告事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年面对国内外经济形势复杂多变的环境下，公司董事会和管理层坚持围绕对标一流产品，力创国际品质；完善经营结构，激发机制活力；打造核心优势，突破市场格局；强化深度管理，提升效能效益。的工作主线，以提升“品质”为核心，以深度管理为主题，深入推进“转型升级”，打造国际品质，实现市场格局再突破。2014 年公司完成营业收入 592,143,338.41 元，同比增加 0.33%，实现净利润 20,411,508.08 元，同比增长 7.27%；归属于上市公司股东的净利润 20,302,308.79 元，同比增长 8.51%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 17,138,675.95 元。1、报告期内公司经营情况的回顾 报告期内公司在保持产品质量的前提下，从采购管理、降本增效以及资金预算等多方面注重成本管理，在公司各经营层级之间进行任务分解，加强沟通和协作，不断提升工作效率和经济效益，全年经营效能效益有所提升。紧跟市场变化，调整产品销售结构，国际、国内销售均较好完成指标，确保了市场占有率第一的行业地位。科技研发工作进程不断加快，新技术研究工作有序进行，新工艺研究更加注重实效，新材料研究工作深入开展，产品开发系列更加丰富，新品市场化转化效率明显提高。质量工作开展更加客观科学，继续强化质量“生命线”意识。设立首个宝光“质量日”，建立质量警示台，建立质量追责制度并实施，修订和细化质量考核办法，增强了对批量质量问题的处罚力度，质量管理培训工作常抓不懈，并形成常态化机制，使公司产品实物质量水平明显提高。企业管理及信息化工作深入推进，组织机构及部门职能的调整，进一步完善了事业部制与直线职能制的混合组织结构；深度管理计划落实基本到位，问题意识明显增强，项目管理工作开展积极。信息化工作开展更加务实。ERP 各个功能模块实施顺利，应用覆盖公司所有业务单元，并已正式上线运行；构建了公司信息安全管理体系，信息运行的安全性进一步提高，应用系统维护、保障更加有力。安全生产工作有序开展，强力推进安全生产标准化达标工作，全年开展各类公司级安全教育培训，强化安全“红线”意识，组织开展了“安全月”、“打非治违”、“消防日”等多项专项活动，完成了各种安全隐患整改落实工作，使公司安全生产环境得到了改善，提高了公司整体安全管理水平，为生产的正常进行提供了保障。人力资源管理制度不断创新，积极调动员工的工作积极性，员工自身工作业绩与企业效益挂钩的机制逐步形成，注重人才培养、培训力度不断加大。2、报告期内公司经营存在的主要问题 在思想意识上适应经济发展新常态的思想准备不足，缺乏对创新驱动发展的深度认识和对策措施；对深度管理理念理解不透彻；“以客户为中心”的企业文化仍需锤炼，以客户为导向，系统策划营销方案的能力需快速提高。生产组织方式和条件需进一步优化，部分单位生产、物流产线过长；质量与成本管控的方法和效度不足；对标管理方法创新开展不足。在制度改革上制度体系庞杂，需进一步瘦身，制度标准化建设不足，尚未形成制度流程化、表单化、信息化；技术研发软硬件平台建设需要加快，科技投入力度与同行相比优势不够明显；项目及知识管理平台建设有投入，但缺乏对其深度使用的系统建设。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 2014 年年度报告 8/100 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 592,143,338.41 590,189,215.54 0.33 营业成本 438,231,055.91 444,425,060.56-1.39 销售费用 39,960,063.65 38,843,892.39 2.87 管理费用 74,782,430.41 76,157,141.26-1.81 财务费用 6,532,038.17 7,132,449.69-8.42 经营活动产生的现金流量净额 32,065,582.79 22,511,527.02 42.44 投资活动产生的现金流量净额-5,603,957.90-6,124,856.99 8.50 筹资活动产生的现金流量净额-42,481,698.43-24,157,390.21-75.85 研发支出 17,636,180.00 20,702,440.74-14.81 2 2 收收入入(1)(1)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 客户名称 销售收入（元）备注 客户 1 89,921,243.50 客户 2 33,169,876.52 客户 3 22,719,249.58 客户 4 15,248,382.05 客户 5 15,121,147.01 小计 176,179,898.66 说明：公司向前 5 名客户销售收入占年度营业收入的比重为 29.75%。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)灭弧室 直接材料 217,880,164.45 82.34 235,472,430.12 83.04-7.47 灭弧室 直接人工 10,055,193.40 3.8 10,265,055.36 3.62-2.04 灭弧室 动力费用 9,261,362.35 3.5 9,074,082.09 3.2 2.06 灭弧室 制造费用 24,529,379.70 9.27 25,605,925.38 9.03-4.20 灭弧室 其他 2,884,252.85 1.09 3,147,572.22 1.11-8.37 2014 年年度报告 9/100(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 名称 采购金额（元）备注 贵研铂业股份有限公司 37,777,532.00 韩国 KCC 33,793,444.87 陕西军工（集团）陕铜有限责任公司 32,920,166.05 中铝洛阳铜业有限公司 21,883,540.86 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 20,801,563.94 小计 147,176,247.72 说明：公司向前 5 名供应商采购金额占年度采购总额比重的 26.35%4 4 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 17,636,180 研发支出合计 17,636,180 研发支出总额占净资产比例（%）4.31 研发支出总额占营业收入比例（%）2.98 5 5 现金流现金流 本公司不再将 3 个月内到期的银行承兑汇票作为现金等价物，本期对比较期数据进行了重述。本年公司及现金等价物净减少额为-1619.84 万元，上年为-824.04 万元。其中：（1）经营活动产生的现金流量净额为 3206.56 万元，上年度为 2251.15 万元，上升 42.44%，主要为应收票据到期托收或贴现较上年增加，同时日常采购支出多以票据支付。收到的税收返还为 735.78 万元，同比减少 400 万元，下降 35.22%，主要为收到的出口退税减少；收到其他与经营活动有关的现金为 812.29 万元，同比减少 769.44 万元，下降 48.65%，主要为收到的政府补助款较上年减少；支付的各项税费为 6102.04 万元，同比增加 1410.51 万元，上升 30.07%，主要为本年缴纳的增值税、企业所得税比上年增加。（2）投资活动产生的现金流量净额为-560.4 万元，上年度为-612.49 万元，同比增加 52.09万元，同比上升 8.5%，本年度无重大投资项目，零星投资较上年减少。（3）筹资活动产生的现金流量净额为-4248.17 万元，同比减少 1832.43 万元，下降 75.85%，主要为偿还银行贷款所致。取得借款所收到的现金 3000 万元，同比减少 9000 万元，下降 75%，主要为上年度取得的部分借款未到期，资金缺口小；偿还债务所支付的现金为 6000 万元，同比减少 7500 万元，下降 55.56%，主要为上年度到期借款较本年度多；支付其他与筹资活动有关的现金为 600 元，同比增加 400 万元，上升 200%，主要为本年度自办银行承兑汇票多余上年度，致使支付的票据保证金增加。6 6 其他其他(1)(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，公司因实施重大资产重组事项，公司股票自 2014 年 6 月 12 日至 2014 年 12 月 29日处于停牌状态。停牌期间，有关各方及中介机构积极推进了本次重大资产重组的各项工作，公司也及时履行了信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。2014 年年度报告 10/100 2014 年 12 月 25 日公司召开了第五届董事会第三十次会议，审议并通过了该重大资产重组预案，并于 2014 年 12 月 29 日披露了上述董事会决议公告及 陕西宝光真空电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要,公司股票也于同日复牌交易。目前重组相关审计、评估工作正在进行中，重组报告书及相关文件正在加紧编制中。待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。关于本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在重组预案中披露。公司将根据重组工作进展情况及时进行信息披露。关于此次重大资产重组事项的具体内容详见公司 2014 年 6 月 12 日至年报披露日公司刊登于中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站()有关重大资产重组事项的相关公告。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电灭弧室 350,233,256.92 264,610,352.75 24.45-3.11-6.68 增加 2.9 个百分点 高压开关柜 -100-100 0 固封产品 164,555,551.10 130,302,783.56 20.82 29.2 29.21 0 主营业务分行业和分产品情况的说明 本年开关柜收入为零，主要为 2010 年度本公司将开关业务整体转让给西电宝鸡电气有限公司（原西电宝光宝鸡有限责任公司），为了业务的稳定过渡，双方签署代理合同，由本公司自西电宝鸡电气有限公司（原西电宝光宝鸡有限责任公司）采购高压开关柜，并以本公司名义原价对外进行销售，该业务 2013 年度已陆续执行完成，本年度已无此业务。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 129,480.00 0.02 81,770.00 0.01 58.35 本期公司在证劵市场购买的年末尚未卖出的流通股票公允价格采用资产负债表日的收盘价变动。应收票据 95,055,689.53 15.34 140,566,356.71 21.81-32.38 本年度销售回款率低于上年，同时票据贴现增加，导致年末持有票据少。应收账款 111,480,861.32 17.99 78,035,241.91 12.11 42.86 主要为本年度销售回款率低于上年。2014 年年度报告 11/100 预付款项 3,013,081.88 0.49 4,492,924.29 0.70-32.94 主要为本年度材料采购预付款减少。无形资产 3,492,788.93 0.56 982,630.18 0.15 255.45 主要为本公司增加购置的金蝶 ERP 管理系统软件。递延所得税资产 4,391,077.75 0.71 3,237,537.56 0.50 35.63 主要为各项资产准备增加所致。短期借款 70,000,000.00 11.30 100,000,000.00 15.51-30.00 到期银行借款还款所致。应付职工薪酬 9,267,929.66 1.50 5,686,808.36 0.88 62.97 预提未兑现2014年度职工奖金增加。应交税费-7,172,207.40-1.16 5,545,317.21 0.86-229.34 主要为子公司应收的出口退税款。专项储备 134,482.54 0.02 36,676.95 0.01 266.67 本期计提的安全专项储备余额增加。(四四)核心竞核心竞争力分析争力分析 公司拥有国内一流的技术装备和生产线，是我国真空灭弧室行业龙头企业之一，在国内真空灭弧室行业独占鳌头，国内市场占有率多年来一直保持第一，并跻身世界前列。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、装备及信息化优势 随着公司发展的不断壮大，公司推行了强力推进工业化的发展战略，加大技术改造力度、淘汰落后产能，在募集资金投资项目实施完毕以后，近几年又相继实施了5+5 技术改造项目和扩增 10 万只真空灭弧室技术改造项目等多项重要的工业化改造项目，从零部件的加工、装配到产成品的自动检测，建成了多条国内甚至国际一流的灭弧室自动化生产线，与此同时，公司实施了ERP 改造升级项目，大大提高了生产单元对市场的快速响应能力，目前已经基本完成了通过信息化搭建业务管控平台的总体目标，公司信息化管控能力大幅提升。2、品牌优势 公司被陕西省认定为高新技术企业，被国家科技部、中国科学院、科技部火炬中心认定为重点高新技术企业。公司在全国无源器件行业中率先通过国际 ISO9002 质量体系认证；2001 年，公司作为高新技术企业在上海证券交易所成功发行 5000 万股 A 股并上市，2011 年，公司宝光牌商标被国家工商总局认定为中国驰名商标。2014 年 1 月 23 日，公司顺利通过了质量、环境和职业健康安全三个管理体系的认证，取得了质量管理体系确认证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。3、技术优势 通过多年的积累和持续创新，公司技术优势明显，公司坚持以科技创新促进转型升级的发展方向不动摇，不断拓宽产品研发方向，加大产品开发力度，技术研发成果显著，其中开关电器大容量开断关键技术及应用项目获得 2012 年度国家科学技术进步奖二等奖，技术创新引领作用不断增强，一种高绝缘小型化真空灭弧室获得韩国国家专利证书，实现公司“国际专利零的突破”。4、产品规模优势 近年来，公司产品规模不断扩大，2013 年公司已具备 60 万只真空灭弧室生产能力,已经名符其实的成为世界中高压级真空灭弧室第一生产商，产品的规模优势显现。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额与上年相比没有变化。2014 年年度报告 12/100(1)(1)证券投资情况证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（%）报告期损益（元）1 A 股 601866 中海集运 52,960 8,000 39,520 30.52 19,760 2 A 股 601898 中煤能源 218,790 13,000 89,960 69.48 27,950 期末持有的其他证券投资 0/0 0 0 报告期已出售证券投资损益/0 合计 271,750/129,480 100%47,710 证券投资情况的说明 公司除上述证券投资情况外，没有持有其他上市公司股权及持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情况。2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)(1)委托理财情况委托理财情况 托理财的情况说明 本年度公司无委托理财事项。(2)(2)委托贷款情况委托贷款情况 托贷款情况说明 本年度公司无委托贷款事项。(3)(3)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 本年度公司无其他投资理财及衍生品投资情况。3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2001 首次发行 13,112 0 13,151.63 0/合计/13,112 0 13,151.63 0/募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况 (2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变募集资金拟投入金额 募集资金本年募集资金累计实际投入金额 是否符合计划项目进预计收产生收是否符合预计未达到计划进变更原因及募集资金2014 年年度报告 13/100 更项目 度投入金额 进度 度 益 益情况 收益 度和收益说明 变更程序说明 真空负荷开关管技术改造项目 是 1,580 0 1,667.01 是/否/提高工艺装备水平、扩大真空开关生产能力技术改造项目 是 1,100 0 1,152.03 是/否/技术开发中心项目 是 3,100 0 3,000.59 是/否/扩大陶瓷真空开关管争产能力技术改造项目 是 7,332 0 7,332 是/否/合计/13,112 0 13,151.63/募集资金承诺项目使用情况说明 1)鉴于公司首次公开发行股票募集资金额少于原计划数额,募集资金严重不足，公司对募集资金项目进行了调整，具体调整原因和调整程序已在公司2002 年度报告中详细披露，详情请查阅公司 2003 年 3 月 22 日公布的2002 年度报告。公司上市以后，由于募集资金的严重不足，经公司股东大会的批准募集资金项目进行了调整，加之行业市场发生变化,项目的收益情况未达到招股说明书中承诺的收益情况。2)由于产品在生产过程中的设备有很强的可替代性，因此，在实际生产中募集资金项目所生产的品种并无严格区分，各项目的效益情况未单独核算。真空负荷开关管技术改造项目 项目拟投入 1,580 万元人民币，实际项目总投入 1,667.01 万元人民币，该项目已实施完毕并通过验收。目前项目实施以后产品质量稳定,设备运转正常。提高工艺装备水平、扩大真空开关生产能力技术改造项目 项目拟投入 1,100 万元人民币，实际项目总投入 1,152.03 万元人民币，该项目已实施完毕并通过验收，目前项目实施以后产品质量稳定,设备运转正常。技术开发中心项目 项目拟投入 3,100 万元人民币，实际项目总投入 3000.59 万元人民币，该项目已经完成。目前，科技楼以及计算机网络和办公系统自动化网络已全部启用，PDM 产品数据管理软件已全部完成,ERP企业资源管理计划软件基本完成。扩大陶瓷真空开关管生产能力技术改造项目 项目拟投入 7,332 万元人民币，实际投入 7,332 万元人民币，项目资金已于 2003 年全部使用完毕，该项目已经达产达效，目前生产线设备运转正常、产品质量稳定。4 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：元 币种：人民币 控股子公司 主要经营活动 注册资本 占被投资公司权益的比例(%)总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2014 年年度报告 14/100 陶瓷科技 陶瓷制品 6,390,000 87.01 36,650,916.89 14,210,125.72 40,895,235.29 613,716.65 840,890.06 高压配件 电器配件 1,250,000 100.00 6,460,435.74 1,779,328.98 23,672,245.5 44,822.8 33,763.99 宝光气体 氢气等气体 16,000,000 100.00 19,519,105.92 14,299,748.42 20,789,575.87-2,637,599.84-1,920,718.16 进 出 口公司 电 工 产 品 及其他货物、技术的进出口 15,000,000 100.00 11,850,217.56 14,207,976.93 108,477,420.29-1,229,996.51-599,457.72 宝 光 精工电器 高 中 低 压 电器、开关操作机 构 备 品 备件 10,000,000 100.00 5,595,412.48 3,852,632.45 6,035,190.52-133,329.37-147,367.55 5 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 扩增 10 万只真空灭弧室生产能力技术改造项目 8,330 完成投产建设，达产达效。618 8,750 2014 年完成产量107547 只，实现产值11492.96 万元，销售收入 10395.54 万元。合计 8,330/618 8,750/非募集资金项目情况说明 项目已完成全部投资建设，并实现达产达效。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2014 年虽然在宏观大的政策和消息面上没有明显的刺激与增长，但市场容量和总的市场需求趋于稳定。2014 年国家电网计划完成固定资产投资 4035 亿元，同比增 11.92%；其中，电网投资3815 亿元，同比增加 436 亿元，增长 12.9%，高于上年增速(10.64%)；配电网标准化建设全面推进，国网配网投资 1580 亿元，其中 775 亿元用于智能电网建设改造；2014 年中央农网改造升级工程投资计划完成率不低于 80%。在国家发展对能源需求增大、国家经济发展对用电需求增长、国家电力发展对电网承载能力提高、国家电网发展需要平衡的情况下，未来国家电网的重点建设工程，特高压电网和城乡配网建设才刚开始，其对相关产业的发展，拉动效应才开始显现。预计 2015 年国内市场格局会呈现稳中有升态势。国际市场方面，中国真空灭弧室的参数裕度大，性价比高，具备一定的竞争实力，只要熟悉国际相关国家和地区的技术标准，突破技术壁垒，中国真空灭弧室的高性价比将会赢得更多的国际市场份额。公司已具备生产 60 万只真空灭弧室能力，产销量依旧牢牢锁定国内行业市场占有率第一的位