600406_2014_国电南瑞_2014年年度报告_2015-03-27.pdf

1 600406 2014 年年度报告年年度报告 2014 年年度报告 2 公司代码：600406 公司简称：国电南瑞 国电南瑞科技股份有限公司国电南瑞科技股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人肖世杰肖世杰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人方飞龙方飞龙及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）方飞龙方飞龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据瑞华审字201591010032 号审计报告书，公司 2014 年末归属于母公司净利润1,283,059,366.68 元，母公司累计可供分配利润共计 1,853,172,224.63 元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以 2014 年末总股本 2,428,953,351 股为基数，每 10股派发现金红利 1.60 元（含税），本次实际分配的利润共计 388,632,536.16 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 3 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.36 第七节 优先股相关情况.40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节 公司治理.49 第十节 内部控制.52 第十一节 财务报告.53 第十二节 备查文件目录.153 2014 年年度报告 4 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 国电南瑞、公司、本公司、上市公司 指 国电南瑞科技股份有限公司 南瑞集团 指 南京南瑞集团公司，为本公司控股股东 国网电科院 指 国网电力科学研究院，为本公司间接控股股东 国网公司 指 国家电网公司，为本公司最终控股股东 中国电财 指 中国电力财务有限公司，为国网公司控股子公司，系经中国人民银行、中国银监会批准的非银行金融机构。北京科东 指 北京科东电力控制系统有限责任公司，为本公司全资子公司 电研华源 指 北京电研华源电力技术有限公司，为本公司全资子公司 国电富通 指 北京国电富通科技发展有限责任公司，为本公司全资子公司 南瑞太阳能 指 南京南瑞太阳能科技有限公司，为本公司控股子公司 稳定分公司 指 国电南瑞科技股份有限公司电网安全稳定控制技术分公司 三能电表 指 国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司，为本公司控股子公司 宁和 PPP 项目 指 南京宁和城际轨道交通一期工程 PPP 项目 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国务院国资委、国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险主要有行业政策风险、人才风险、产品技术创新风险、知识产权保护风险，具体风险内容和对策详见本报告第四节“董事会报告”中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析-可能面对的风险”阐述。2014 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 国电南瑞科技股份有限公司 公司的中文简称 国电南瑞 公司的外文名称 NARI Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 NARI-TECH 公司的法定代表人 肖世杰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方飞龙 章薇 联系地址 江苏省南京市江宁区诚信大道19号 江苏省南京市江宁区诚信大道19号 电话 025-81087102 025-81087102 传真 025-83422355 025-83422355 电子信箱 zhang- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省南京市高新技术产业开发区D10幢 公司注册地址的邮政编码 210061 公司办公地址 江苏省南京市江宁区诚信大道19号 公司办公地址的邮政编码 211106 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 国电南瑞 600406 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 06 月 06 日 注册登记地点 江苏省南京市高新技术产业开发区 D10 幢 企业法人营业执照注册号 320191000002198 税务登记号码 苏国税宁字 320134726079387 组织机构代码 72607938-7 2014 年年度报告 6（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1、2003 年公司上市之初，主营业务为电网自动化。2、2005 年，主营业务增加工业控制业务（含轨道交通）。3、2009 年，主营业务增加发电及新能源业务。4、2013 年，主营业务增加节能环保业务。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司自上市以来，控股股东未发生变化，为南瑞集团。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产西塔 3-9 层 签字会计师姓名 周伟、吕方明 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签字的保荐代表人姓名 路明、宋永新 持续督导的期间 至承诺履行和募集资金使用完毕日止 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签字的财务顾问主办人姓名 陈继云、夏默 持续督导的期间 至 2014 年 12 月 31 日止 2014 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 8,907,001,875.57 9,575,634,913.61-6.98 8,308,502,183.66 归属于上市公司股东的净利润 1,283,059,366.68 1,600,321,182.43-19.82 1,302,496,694.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,261,854,230.57 1,169,985,339.32 7.85 1,029,037,408.27 经营活动产生的现金流量净额 1,693,439,419.29 737,540,621.47 129.61 788,979,995.56 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 7,147,324,552.83 6,072,125,636.25 17.71 4,818,667,494.09 总资产 14,796,671,281.34 13,273,602,519.33 11.47 10,760,598,202.47 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.53 0.66-19.82 0.54 稀释每股收益（元股）0.53 0.66-19.82 0.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.52 0.53-1.89 0.47 加权平均净资产收益率（%）19.40 29.35 减少9.95个百分点 31.01 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）19.08 27.09 减少8.01个百分点 30.34 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 2014 年年度报告 8 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 87,686.67 本期处置电子设备等形成的净损益-752,480.30-8,825.95 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,600,156.35 本期科研经费拨款，软件专项补贴等 30,848,460.00 31,976,721.23 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 477,753,833.06 303,533,556.71 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,260,212.25 主要系本期处置废旧物资形成的净损益 6,037,009.38 377,814.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-850,488.54 -7,383,105.18-1,726,261.06 所得税影响额-3,892,430.62 -76,167,873.85-60,693,719.07 合计 21,205,136.11 430,335,843.11 273,459,286.46 2014 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年是全面落实十八大、三中、四中会议精神，全面深化改革，实施创新驱动的一年。面对复杂的国内外环境和经济下行压力，我国采取了一系列调结构、稳增长措施，实施积极财政政策和稳健货币政策，正确引导市场预期。报告期内，全国电力消费增速放缓，全社会用电量累计55223 亿千瓦时，同比增长 3.8%，比上年回落 3.8 个百分点，全国电网工程建设完成投资 4,118亿元，同比增长 6.8%，电源投资 3,646 亿元，同比下降 5.8%，电工电气制造业市场需求基本持平。特高压进入全面提速、大规模建设的新阶段，智能电网向纵深发展，围绕特高压、智能电网、大电网安全、新能源开发、新材料应用的创新需求和市场需求不断高涨。同时，面对我国经济保持中高速增长的新常态，政府持续加大对城市轨道交通、高速铁路等交通设施的投资力度，鼓励社会资本采用 PPP 模式参与项目建设，分享收益。面对复杂的外部环境和艰巨的发展任务，国电南瑞认真贯彻落实年度股东大会的决策部署，深入转变发展方式，全面提升能力素质，整体发展趋势向好。2014 年新签合同 167.62 亿元，同比增长 19.29%；实现营业收入 89.07 亿元，同比下降 6.98%，归属于母公司所有者的净利润 12.83亿元，同比下降 19.82%，实现每股收益 0.53 元。报告期内主要开展了以下工作：产业产业发展发展态势态势良好良好。报告期内，公司加大优势资源整合，明确产业定位，优化经营模式，产业发展布局进一步优化。报告期公司加大市场开拓，成效显著。电网自动化电网自动化业务平稳增长，业务平稳增长，全年签订合同 85 亿元，其中智能调度、电力市场技术支持系统市场占比保持领先水平，变电站自动化业务市场份额稳步提高，配用电产品市场份额逐步提升。发电及新能源发电及新能源业务快速发展，业务快速发展，全年签订合同 29 亿元，励磁、高压管件等发电领域产品继续保持国内领先，300MW 以上机组励磁市场优势明显，风电、光伏等清洁能源市场份额进一步提高，风功率预测产品市场占有率稳步提高。承接南网能源公司屋顶光伏、广东佛山屋顶光伏、华能金昌等一批光伏项目。中标华能铜川、神华国能鸳鸯湖等 8 个百万机组励磁项目。中标江苏田湾核电站、大唐抚州等多个项目高温高压管件设备，中标国网公司高速公路充电站项目，进一步凸现技术优势。工业控制（含轨道交通）工业控制（含轨道交通）市场拓市场拓展力度持续加大，展力度持续加大，全年签订合同 40 亿元，大铁路、大型客户等工业电气控制设备市场份额快速增长。公司中标南京宁和城际轨道交通一期工程 PPP 项目，极大提升了公司在轨道交通项目总包方面的影响力，并逐步实现由系统集成商向总承包商的转型，中标贵广、沪昆、青荣城际等项目，大铁路方面实现重大突破。节能环保节能环保业务业务稳步推进稳步推进，全年签订合同 13 亿元，中标江苏、重庆公司配电网节能，APEC 会议北京市雁栖湖节能项目。节能环保产品、整体解决方案在煤电、化工等高耗能行业目逐步应用。国际化业务国际化业务发展顺利发展顺利，全年签订国际项目合同额13.8亿元，同比增长150%，占总合同的 8%，国际业务比重逐步上升。签订菲律宾 20MW 及 30MW 光伏、澳洲屋顶光伏总包等重大项目，老挝国调二期项目进入正式实施阶段。重点工程项目顺利推进重点工程项目顺利推进，全国统一电力市场交易平台正式上线运行，成为国内首套正式投入运行的大用户直接交易平台。华东等 27 个网省调系统上线运行，智能变电站二次设备首次在750kv西安南变电站实现整站应用，完成福州至浙北1000kv特高压工程项目监测和川藏联网示范工程巴塘 500kv 变电站投运。京沪、京港澳高速电动汽车充电系统上线运行。总包的霍林河循环经济示范工程局域网调度项目获联合国气候大会“今日变革进步奖”。科技创新科技创新水平不断提升水平不断提升。报告期内，公司坚持技术领先策略，围绕我国电网发展和能源结构调整等产业政策，加大对智能电网、节能减排、清洁能源、工业控制等领域的研究，新产品研发及核心技术研究取得积极进展，特大型电网稳定、新能源并网优化调度、分布式电源接入和输电线路载流量监测等核心技术取得突破。广域协同变电站自动化、配电网运行控制与管理、电能质量在线监测、统一电力市场交易平台、省地县一体化智能调度控制、企业能源管控等系统研制成功并投入应用，电动汽车快速充电机得到工程应用。城市轨道交通列车自动监控系统（ATS）和计算机联锁系统（CBI）完成总体开发并通过 SIL2 和 SIL4 安全认证。全年获科技奖励 83 项（省部级以上 47 项）、专利授权 159 项（发明专利 88 项）、软件著作权 77 项、出版科技论著 2 部、发表核心期刊论文 182 篇（国际论文 52 篇），获国家科技进步一、二等奖各一项。2014 年年度报告 10 降本增效成效显著降本增效成效显著。建立产销协同机制，合理调配产能，交付能力提高。实现制造执行系统（MES）在电气车间、集成车间全系列产品的试运行，加强物资管理体系建设，完善供应商管理及评价体系，不断降低竞争性采购成本，加强本地化服务和质量管控，进一步降低费用。经营管理持续加强。经营管理持续加强。公司坚持以管理促效益的管理理念，深化人、财、物集约化管理，加强全面预算管理和期间费用控制，优化财务资源配置，引导内部潜力挖掘。积极完善人员绩效考核，稳步推进员工职业发展通道二期建设。深入推进信息化建设，加强物资管控，继续实施集中招标。加强生产计划管理，强化产能需求分析，着力提高生产效率，优化工序流程，提升过程控制，均衡生产节拍，生产能力切实加强。深化依法从严治企，健全企业内控体系和安全质量体系建设，防范经营风险。加强企业资质申报，获得建筑智能化工程设计与施工一级、电力工程施工总承包三级等资质。加强品牌建设，“国电南瑞”商标获评中国驰名商标称号，国电南瑞荣获“2014 年度中国上市公司资本品牌百强”称号。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,907,001,875.57 9,575,634,913.61-6.98 营业成本 6,484,371,482.68 6,981,762,209.87-7.12 销售费用 363,582,042.40 363,979,755.01-0.11 管理费用 576,984,033.51 494,415,573.01 16.70 财务费用 10,073,985.25 8,099,549.45 24.38 营业外收入 213,179,103.07 309,776,563.59-31.18 营业外支出 180,721.73 1,749,023.12-89.67 经营活动产生的现金流量净额 1,693,439,419.29 737,540,621.47 129.61 投资活动产生的现金流量净额-301,944,025.60-161,440,966.63 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-410,713,144.22-299,999,339.11 不适用 研发支出 642,999,720.20 530,016,209.27 21.32 （1）营业收入本期金额较上期金额下降 6.98%，主要系公司本期调整业务结构，适度控制盈利能力较弱的新能源集成总包业务量等所致；（2）营业成本本期金额较上期金额下降 7.12%，主要系公司本期营业收入同比减少等所致；（3）管理费用本期金额较上期金额上升 16.70%，主要系公司研发支出、房租支出等较上年同期增加所致；（4）营业外收入本期金额较上期金额下降 31.18%，主要系公司本期政府补助、软件退税较上年同期减少所致；（5）营业外支出本期金额较上期金额下降 89.67%，主要系公司本期处置固定资产损失较上年同期减少所致；（6）经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额上升 129.61%，主要系公司本期加大货款回收力度、应收票据到期兑付等所致；（7）投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额下降，主要系公司本期新增宁和 PPP 项目的股权投资所致；（8）筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额下降，主要系公司本期偿还债务所支付的现金较上年同期增加所致；（9）研发支出本期金额较上期金额上升 21.32%，主要系公司加大研发投入所致。2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 单位：元 币种：人民币 2014 年年度报告 11 分产品 本期数 上年同期数 变动比例 收入 占主营业务收入的比例(%)收入 占主营业务收入的比例(%)电网自动化 6,106,026,049.47 68.68 5,917,364,980.35 61.97 上升 6.71个百分点 发电及新能源 1,558,130,643.94 17.53 2,438,948,928.56 25.54 下降 8.01个百分点 节能环保 686,650,692.45 7.72 537,076,159.68 5.62 上升 2.10个百分点 工业控制（含轨道交通）539,284,057.12 6.07 656,483,279.44 6.87 下降 0.80个百分点 合计 8,890,091,442.98 100.00 9,549,873,348.03 100.00-公司主要收入来源于公司电网自动化和发电及新能源业务，本期收入贡献合计 7,664,156,693.41 元，占本期主营业务收入 86.21%。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主要生产电网自动化、发电及新能源等相关领域的软硬件开发、制造、销售及系统集成服务业务，同时大力发展节能环保、工业控制（含轨道交通）等战略性新兴产业，本报告期内，公司电网自动化业务收入稳定增长，节能环保业务收入快速增长，发电及新能源业务收入同比下降，主要系公司调整业务结构，适度控制了盈利能力较弱的新能源集成总包业务量。(3)(3)订单分析订单分析 公司实行订单式生产，所提供的电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制（含轨道交通）产品大多为根据客户订单需求及配套技术要求，在组织完成项目产品的设计、软硬件开发、制造及系统集成后交付客户。本报告期末公司在手订单105.74亿元，其中本年新签在手订单70.34亿元。(4)(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 本报告期，公司加大研发、营销投入，大力推广节能环保、轨道交通、电网自动化、发电及新能源等业务领域的新产品、新服务，在国内国际市场应用取得良好成效。(5)(5)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 金额 占销售总额比例(%)客户 1 6,050,793,600.99 67.93 客户 2 141,526,681.29 1.59 客户 3 126,889,829.06 1.42 客户 4 106,119,658.12 1.19 客户 5 67,303,902.31 0.76 合计 6,492,633,671.77 72.89 注：根据规定，公司将同一控制客户进行了合并列示，客户 1 为国网公司及所属公司（含国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司）。2014 年年度报告 12 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电网自动化 直接材料 2,872,634,864.46 68.19 2,712,178,719.63 70.79 5.92 其他费用 1,339,789,187.39 31.81 1,119,194,969.38 29.21 19.71 小计 4,212,424,051.85 100.00 3,831,373,689.01 100.00 9.95 发电及新能源 直接材料 1,058,105,007.39 78.88 1,906,242,829.75 87.37-44.49 其他费用 283,294,496.30 21.12 275,442,451.16 12.63 2.85 小计 1,341,399,503.69 100.00 2,181,685,280.91 100.00-38.52 节能环保 直接材料 391,840,585.31 72.74 311,330,577.74 75.24 25.86 其他费用 146,837,562.75 27.26 102,428,198.99 24.76 43.36 小计 538,678,148.06 100.00 413,758,776.73 100.00 30.19 工业控制（含轨道交通）直接材料 290,587,117.83 74.92 444,942,401.30 81.40-34.69 其他费用 97,294,051.06 25.08 101,677,584.40 18.60-4.31 小计 387,881,168.89 100.00 546,619,985.70 100.00-29.04 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 币种：人民币 供应商名称 金额 占采购总额比例(%)供应商1 557,619,867.64 10.24 供应商2 189,397,363.78 3.48 供应商3 127,855,957.26 2.35 供应商4 95,333,333.33 1.75 供应商5 78,222,031.18 1.44 合计 1,048,428,553.19 19.26 注：根据规定，公司将同一控制供应商进行了合并列示，供应商 1 为国网公司及所属公司（含国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司）。4 4 费用费用 单位：元 币种：人民币 科目 本期金额 上年金额 变动比例(%)销售费用 363,582,042.40 363,979,755.01-0.11 管理费用 576,984,033.51 494,415,573.01 16.70 财务费用 10,073,985.25 8,099,549.45 24.38 所得税费用 159,862,640.80 180,363,465.18-11.37 资产减值损失 158,425,469.08 156,272,989.04 1.38 5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 2014 年年度报告 13 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 546,242,459.79 本期资本化研发支出 96,757,260.41 研发支出合计 642,999,720.20 研发支出总额占净资产比例（%）8.91 研发支出总额占营业收入比例（%）7.22 6 6 现金流现金流 单位：元 币种：人民币 科目 本期金额 上年金额 变动比例(%)经营活动产生的现金流量净额 1,693,439,419.29 737,540,621.47 129.61 投资活动产生的现金流量净额-301,944,025.60 -161,440,966.63 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-410,713,144.22 -299,999,339.11 不适用 现金及现金等价物净增加额 980,792,496.37 275,838,784.74 255.57 上述现金流变动原因详见本节“主营业务分析”中的“利润表及现金流量表相关科目变动分析表说明”所述。7 7 其他其他(1)(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2010 年，经中国证监会核准，公司以非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）15,059,429股，募集资金 7.6 亿元，用于智能变电站自动化系统、智能用电信息采集系统及配套产品、智能配电网运行控制系统、风电机组控制及风电场接入系统、城市轨道交通指挥中心调度决策系统、城市轨道交通列车自动监控与计算机联锁系统六个募集资金项目。截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金项目已经完工验收，公司累计使用募集资金 71,215.89 万元（含利息收入 719.54 万元），尚未使用募集资金余额为 8,827.33 万元（含扣除手续费后利息收入余额 3,323.68 万元）。2013 年度，经中国证监会核准，公司实施完成以非公开发行股份购买控股股东南瑞集团资产的重大资产重组。截至 2014 年 12 月 31 日，相关标的企业运行平稳。(2)(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2014 年新签合同 167.62 亿元，同比增长 19.29%，完成年度预算的 100.98%，实现营业收入89.07亿元，同比下降6.98%,完成年度预算的77.45%，发生营业成本64.84亿元，同比下降7.12%，完成年度预算的 77.19%，发生期间费用 9.51 亿元，同比上升 9.71%，完成年度预算的 95.06%。2014 年度公司调整业务结构，适度控制了盈利能力较弱的新能源集成总包业务量。2014 年年度报告 14 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电网自动化 6,106,026,049.47 4,212,424,051.85 31.01 3.19 9.95 减少 4.24 个百分点 发电及新能源 1,558,130,643.94 1,341,399,503.69 13.91-36.11-38.52 增加 3.36 个百分点 节能环保 686,650,692.45 538,678,148.06 21.55 27.85 30.19 减少 1.41 个百分点 工业控制(含轨道交通)539,284,057.12 387,881,168.89 28.07-17.85-29.04 增加 11.33 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内，公司电网自动化业务继续保持竞争优势，市场占有率、盈利能力稳定，营业毛利率变化主要系电网自动化高端软件产品市场需求下降等所致。发电及新能源业务产品市场占有率稳定、盈利能力提升，公司适度控制了盈利能力较弱的新能源集成总包业务量。节能环保业务盈利能力稳定，相关产品市场竞争优势增强及商业模式创新带动业务收入快速增长。工业控制(含轨道交通)业务的收入下降主要系部分项目进度延后，营业毛利率变化主要系本期投运的相关项目软件及集成服务含量较高所致。2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华东 4,872,868,935.94-2.43 华北 1,347,187,104.15-2.42 中南 874,938,336.79 5.95 西北 734,134,602.34-24.63 西南 530,215,910.84-3.14 东北 402,304,917.68-40.69 海外 128,441,635.24-14.04 合计 8,890,091,442.98-6.91 主营业务分地区情况的说明 报告期内，公司在东北、西北地区营业收入下降的主要原因系本期工程交货期延后、相关市场需求变化等所致。2014 年年度报告 15 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 3,901,462,579.52 26.37 2,771,867,987.79 20.88 40.75 应收票据 406,266,966.55 2.75 1,171,938,237.38 8.83-65.33 一年内到期的非流动资产 4,664,542.01 0.03 2,288,260.03 0.02 103.85 投资性房地产 57,666,927.22 0.39 93,213,419.24 0.70-38.13 无形资产 287,000,103.24 1.94 204,215,164.66 1.54 40.54 长期待摊费用 5,748,826.50 0.04 8,368,671.98 0.06-31.31 递延所得税资产 192,897,051.55 1.30 134,738,388.36 1.02 43.16 其他非流动资产 153,600,000.00 1.04 不适用 应交税费-24,305,566.59-0.16 125,034,954.46 0.94-119.44 应付利息 675,055.57 0.00 1,071,712.47 0.01-37.01 其他应付款 35,817,984.04 0.24 51,962,577.09 0.39-31.07 专项应付款 864,846.80 0.01-100.00 递延收益 14,529,668.45 0.10 5,870,000.00 0.04 147.52 （1）货币资金期末余额较年初余额上升 40.75%，主要系公司加大项目回款力度及应收票据到期兑付所致；（2）应收票据期末余额较年初余额下降 65.33%，主要系公司期末应收票据大部分用于背书支付或到期兑付所致；（3）一年内到期的非流动资产余额较年初余额上升 103.85%，主要系公司将于一年内结转损益的长期待摊费用增长所致；（4）投资性房地产期末余额较年初余额下降 38.13%，主要系公司将部分用于出租的房产转为自用所致；（5）无形资产期末余额较年初余额上升 40.54%，主要系公司本期资本化的开发支出项目取得专利权及著作权证书相应结转无形资产所致；（6）长期待摊费用期末余额较年初余额下降 31.31%，主要系公司本期转入一年内到期的非流动资产较上年增长所致；（7）递延所得税资产期末余额较年初余额上升 43.16%，主要系公司应收款项计提的坏账准备以及重组资产计税价值高于账面价值所致；（8）其他非流动资产期末余额增加，主要系公司本期新增南京宁和 PPP 项目投资所致；（9）应交税费期末余额较年初余额下降 119.44%，主要系公司 12 月应交的增值税同比下降所致；（10）应付利息期末余额较年初余额下降 37.01%，主要系公司期末短期借款较年初下降所致；（11）其他应付款期末余额较年初余额下降 31.07%，主要系公司本期加快结算所致；（12）专项应付款期末余额较年初余额下降 100.00%，主要系公司本期指定专门用途的研发项目政府补助资金使用完毕所致；（13）递延收益期末余额较年初余额增长 147.52%，主要系公司本期收到的政府补助资金较上期