600273_2014_嘉化能源_2014年年度报告_2015-03-19.pdf

2014 年年度报告 1/150 公司代码：600273 公司简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司浙江嘉化能源化工股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人管建忠管建忠、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人林琳林琳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨军杨军声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2014年末总股本1,306,285,261股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.63元（含税），预计派发现金红利82,295,971.44元。不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交股东大会予以审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/150 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第八节 公司治理.60 第九节 内部控制.63 第十节 财务报告.64 第十一节 备查文件目录.150 2014 年年度报告 3/150 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、上市公司、嘉化能源 指 浙江嘉化能源化工股份有限公司 嘉化集团 指 浙江嘉化集团股份有限公司，嘉化能源控股股东 华芳纺织 指 华芳纺织股份有限公司 浩明投资 指 杭州浩明投资有限公司，嘉化集团控股股东 湘丰实业 指 杭州湘丰实业投资有限公司 德诚投资 指 莱州德诚投资有限公司 嘉俪九鼎 指 北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）泰合金鼎九鼎 指 苏州泰合金鼎九鼎投资中心（有限合伙）嘉鹏九鼎 指 苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）春秋楚庄九鼎 指 嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）春秋齐桓九鼎 指 嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）天权钟山九鼎 指 苏州天权钟山九鼎投资中心（有限合伙）天枢钟山九鼎 指 苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙）春秋晋文九鼎 指 嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）8 家九鼎合伙企业 指 嘉俪九鼎、泰合金鼎九鼎、嘉鹏九鼎、春秋楚庄九鼎、春秋齐桓九鼎、天权钟山九鼎、天枢钟山九鼎、春秋晋文九鼎 管建忠等 85 名自然人 指 管建忠、朱兴福、陈跃强、翁方强、李文智、秦彬、韩建红、徐国海、林翰、胡敏玮、陆海洪、周平、沈新华、袁奕炯、鲁国兴、刘希、汪建平、顾丽静、邵生富、牛瑛山、程建安、沈朝晖、白青、沈高庆、陶建荣、郭钧再、韩建平、査立新、丁建平、胡晓虹、俞兴源、印祖伟、陈娴、陈根良、宋建平、王伟强、施建明、饶火涛、杨军、王宏亮、徐芸、童年、张文勤、李杨、韩宗奇、德新、李尔全、李泳、王敏娟、李敏慧、黄红波、林传克、王敏雅、刘奕斌、宋正平、沈建祥、李明华、姚卫峰、王予枫、李小平、柯萍、毕伟、张加尧、沈立浩、李行、王旭波、项华兵、池淑冬、赵玉荣、钟琳、文淑军、吴益峰、钱旺超、屠力冬、韩良、张锋、徐林强、曹月明、郭付俊、陈村艳、王旭辉、周建华、静桂兰、陈亦啸、郭永钢 业绩承诺方/嘉化集团及管建忠等 71 名自然人业绩承诺方/嘉化集团及管建忠等 71 名自然人 指 嘉化集团及管建忠、朱兴福、陈跃强、翁方强、李文智、秦彬、韩建红、周平、沈新华、汪建平、顾丽静、邵生富、牛瑛山、沈高庆、陶建荣、郭钧再、韩建平、査立新、俞兴源、印祖伟、陈娴、陈根良、宋建平、王伟强、施建明、饶火涛、杨军、王宏亮、徐芸、童年、张文勤、李杨、韩宗奇、德新、李尔全、李泳、王敏娟、李敏慧、黄红波、林传克、王敏雅、刘奕斌、宋正平、沈建祥、李明华、姚卫峰、李小平、柯萍、毕伟、张加尧、沈立浩、李行、王旭波、项华兵、赵玉荣、钟琳、文淑军、吴益峰、钱旺超、屠力冬、韩良、张锋、徐林强、曹月明、郭付俊、陈村艳、王旭辉、周建华、静桂兰、陈亦啸、郭永钢等共计 71 名自然人 嘉化进出口 指 浙江嘉化进出口有限公司 泛成化工 指 嘉兴市泛成化工有限公司 Sure Capital 指 Sure Capital Holdings Limited 中国三江精细化工 指 中国三江精细化工有限公司 佳都国际 指 佳都国际有限公司 三江化工 指 三江化工有限公司 2014 年年度报告 4/150 永明石化 指 嘉兴永明石化有限公司 三江乐天 指 三江乐天化工有限公司（系三江湖石化工有限公司更名）三江印染 指 杭州三江印染助剂有限公司 港区工业管廊 指 嘉兴市港区工业管廊有限公司 三江贸易 指 嘉兴市三江化工贸易有限公司 江浩投资 指 嘉兴港区江浩投资发展有限公司 江浩置业 指 嘉兴江浩置业有限公司 浩远创投 指 浙江浩远创业投资有限公司 兴兴新能源 指 浙江兴兴新能源科技有限公司 嘉兴飞宇 指 嘉兴市乍浦飞宇有限责任公司 三江新材料 指 浙江三江化工新材料有限公司 美福码头 指 浙江乍浦美福码头仓储有限公司 美福石化 指 浙江美福石油化工有限责任公司 宝华置业 指 栖霞市宝华置业有限公司 嘉化燃料 指 浙江嘉化燃料有限公司，嘉化能源全资子公司 艾格菲 指 嘉兴市港区艾格菲化工有限公司，嘉化能源控股子公司 兴港热网 指 嘉兴兴港热网有限公司 双氧水、双氧水公司 指 浙江嘉化双氧水有限公司 新晨化工 指 浙江新晨化工有限公司 赞宇科技 指 浙江赞宇科技股份有限公司 上会 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 元/万元 指 人民币元/人民币万元 园区、化工园区 指 嘉兴港区乍浦经济开发区 注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”有关章节中关于公司面临风险的描述。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江嘉化能源化工股份有限公司 公司的中文简称 嘉化能源 公司的外文名称 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 JHEC 公司的法定代表人 管建忠 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林琳 吕赵震 联系地址 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号 2014 年年度报告 5/150 电话 0573-85585166 0573-85585699 传真 0573-85585033 0573-85585033 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号 公司注册地址的邮政编码 314201 公司办公地址 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号 公司办公地址的邮政编码 314201 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 嘉化能源 600273 华芳纺织 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 12 月 16 日 注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 320000000011319 税务登记号码 330422746341143 组织机构代码 74634114-3 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 上市公司原主要的经营范围包括针纺织品、服装制造、纺织原料销售，实业投资，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，污水处理工程施工（按资质证书经营）与管理。公司 2003 年 6月上市以来至 2010 年主要从事针纺织品及纺织原料的生产及销售。2010 年起新增了磷酸铁锂动力锂电池的生产及销售。在2014年9月中国证监会核准公司重大资产重组后，上市公司原有资产、负债、人员全部置出，置入资产完成过户，上市公司主营业务变更为嘉兴乍浦经济开发区及周边企业提供蒸汽，生产并销售邻对位、脂肪醇（酸）、氯碱、硫酸等系列化工产品。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市后至 2014 年 9 月公司控股股东为华芳集团有限公司。2014 年 9 月 5 日，中国证监会下发（证监许可2014918 号）文件，批准华芳纺织重大资产重组，向浙江嘉化集团股份有限公司2014 年年度报告 6/150 等发行 932,465,261 股股份购买资产。2014 年 9 月公司重大资产重组实施完毕，嘉化集团等 96方原置入资产股东完成了股份登记，控股股东由华芳集团有限公司变更为浙江嘉化集团股份有限公司。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 陈黎、施丹华 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 华林证券有限责任公司 办公地址 北京市丰台区西四环南路 55 号 7 号楼 401 签字的财务顾问主办人姓名 石坡、何朝丹 持续督导的期间 2014 年 9 月 5 日-2017 年 12 月 31 日 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 营业收入 3,385,390,026.65 2,329,580,503.06 1,349,429,793.58 45.32 1,586,805,533.07 归属于上市公司股东的净利润 579,080,945.62 429,194,659.45-32,513,667.96 34.92 306,534,462.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 533,742,559.11 428,508,772.84-50,659,297.10 24.56 307,622,282.56 经营活动产生的现金流量净额 333,783,451.39 377,785,364.53 26,360,696.38-11.65 109,495,471.62 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,864,538,207.46 1,854,250,900.3 5 562,129,777.50 54.48 1,517,166,339.87 总资产 5,007,811,779.05 4,149,152,321.91 1,209,267,563.96 20.69 3,382,781,581.65 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.57 0.46-0.10 23.91 0.33 稀释每股收益（元股）0.57 0.46-0.10 23.91 0.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.53 0.46-0.16 15.22 0.33 加权平均净资产收益率（%）33.65 25.03-5.60 增加8.62个百分点 22.23 2014 年年度报告 7/150 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）31.01 24.99-8.73 增加6.02个百分点 22.31 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 华芳纺织向嘉化能源全部股东发行股份购买嘉化能源全部股份，并于 2014 年 12 月完成对嘉化能源的吸收合并。基于交易实质可比性的原则，在编制合并财务报表时，以会计上母公司即吸收合并完成前的嘉化能源的前期比较数据作为合并财务报表的比较数据,假设在本报告期间开始之日起本次重大资产重组已完成，以经审计的嘉化能源 2013 年度、2014 年度的合并财务报表为基础。由于公司报告期内实施的重大资产重组发行股份购买资产形成反向收购，上表中每股收益系按照中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）第九条之规定进行计算，2014年度的普通股加权平均数为1,011,215,261股，2013年度及2012年度的普通股加权平均数重述后为932,465,261股。若以公司报告期末股本总数1,306,285,261股进行计算，则每股收益为0.44元。二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-169,059.30-6,012,563.06-5,380,547.16 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,200,498.73 7,560,299.14 4,777,456.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 2014 年年度报告 8/150 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 52,374,327.47 3,037,786.73-3,513,060.58 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,173,030.83-3,804,975.06 2,810,803.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 75,296.33 17,625.08 29,845.98 所得税影响额-7,969,645.89-112,286.22 187,680.67 合计 45,338,386.51 685,886.61-1,087,820.14 上表中的可供出售金融资产取得的投资收益为减持赞宇科技股份取得的收益。第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，对于公司是意义重大的一年，公司完成了重大资产重组，上市公司的资产、业务发生了重大变化，实现了经营的战略转型。2014 年，面对复杂的国内宏观经济形势和低迷的行业形势，公司董事会和管理层积极应对各方面的挑战，坚持稳中求进，以降本增效为核心，依托精细化管理和技术进步，实施创新驱动和产业提升，继续保持较好盈利水平。报告期内主要生产装置保持了较高的开工率，安全稳定运行，完成了公司预定目标。（一）2014 年主要经营指标完成情况 经公司上下共同努力，最终实现年初制订的利润目标。2014 年公司实现营业总收入 33.85 亿元，比上年增长 45.32%，归属于上市公司股东的净利润 5.79 亿元，比上年上升 34.92%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.34 亿元，比上年增长 24.55%。（二）报告期内主要工作完成情况 1、立足园区，贴近市场，产品销售业绩稳步增长 2014 年国内宏观经济形势总体增长趋缓，产业结构处于转型升级时期。公司立足于中国化工新材料（嘉兴）园区较为完善的产业链和循环经济体系，依靠自身良好的环保优势、技术创新、成本优势，2014 年主营业务收入达 33.34 亿，较 2013 年增长 43.77%。公司蒸汽业务立足于园区，与园区企业形成了互为依托的长期合作关系，2014 年蒸汽业务量稳步增长，持续保持较好的运行态势；公司邻对位业务依靠技术创新及环保优势支撑，在同行业中脱颖而出，销售业绩再创新高，邻对位产品销售量较 2013 年同比增长 23.91%，取得了跨跃式2014 年年度报告 9/150 的发展；氯碱行业竞争激烈，但公司的热电联产成本低和优质稳定的客户资源优势在同行业中尽显，销售上对管道供应量、库存量与商品销售量三者之间即时调配，及时捕捉市场信息、贴近市场操作，与战略客户保持良好的合作关系，使氯碱负荷率处于同行业中较高水平；公司硫酸业务采取差异化营销策略，增加特种硫酸的生产和业务拓展，2014 年硫酸销售收入较 2013 年增长14.58%；公司脂肪醇（酸）业务 2013 年 9 月投产，2014 年创造了较好运行态势，销售收入较 2013年增长 245.97%，该业务为公司氯碱和蒸汽产业链的延伸，有效利用公司内部生产的氢气、烧碱、盐酸、蒸汽等产品，更将原本放空的氢气加以回收利用，极大地增强了产品的成本优势和竞争力。2、技术攻关，产研结合，科技创新引领未来发展 公司持续将科技创新作为产业转型升级的战略支撑，科技竞争力显著增强，科技成果产业化成效显著。报告期内，公司技术创新实现新突破，邻对位系列创新技术“甲基化新工艺合成 4-甲砜基甲苯”被浙江省化工学会、浙江省石油和化学工业行业协会评为 2014 年“浙江省化学工业科学技术奖”二等奖，同时被浙江省人民政府评为“浙江省科学技术奖”三等奖。2014 年，以邻对位系列产品为主导的省级重大科技专项（厅市会商项目）“邻、对甲基苯磺酰氯及其衍生产品清洁合成新工艺产业化技术研究”顺利实施。系列技术创新成果产业化的实现，为公司 2014年相关产业效益的提升起到了关键作用。同时，公司完成邻对位下游产业新产品技术的研发，为未来发展奠定了技术基础。公司继续加大研发投入。围绕公司五大产业链，2014 年共进行了 15 项技术开发课题的攻关。创新平台建设同时迈上新台阶，以公司邻对位系列创新为核心组建的“浙江省芳烃磺酸工程技术研究中心”，由于在液体三氧化硫磺化等技术创新中的丰硕成果，于 2013-2014 年被浙江省科技厅批准为省级工程技术中心建设并资助，与省级高新技术企业研发中心一起，形成 2 个省级创新平台。截至报告期末，公司申请专利共计 25 项，已累计获得 23 项专利授权，其中获得授权发明专利 10 项，覆盖公司各产品系列。报告期内，公司牵头国家标准“天然脂肪醇”的修订，成功参与“工业硬脂酸”国家标准的制订并得到实施。2014 年，公司被评为“浙江技术创新能力百强企业”。3、热电联产，强化产业链关联，循环经济模式进一步完善 热电联产是嘉化能源的业务核心，报告期内，公司热电联产产能持续增长，是公司收入和利润增长的主要驱动力。脂肪醇（酸）产品是氯碱产品的延伸，充分回收利用原被空放的氢气资源，是公司 2014 年销售收入大幅增长的主要原因。公司以热电联产为核心和源头，所构建的化工产品和能源循环利用的内部产业链之间的关系如下图所示：嘉化能源作为嘉兴港区化工新材料园区的核心企业，报告期内进一步强化了与园区重点企业的产业链关联，脂肪醇被大量用于园区内企业的生产，氢气和蒸汽用户进一步增加，冷凝水回收量大幅提升。构建的外部循环经济产业链示意图如下：2014 年年度报告 10/150 4、系统改造，实时监控，环境保护工作凸显社会责任感 公司一直高度重视环保管理，已建立了 ISO14001 环境管理体系。随着国家对企业环保要求的不断提高，公司加大了对环保的投入，先后投入近亿元对整个锅炉烟气系统进行改造，新建炉后石灰石湿法脱硫，利用丹麦 FLOWVISION 技术对每台锅炉建设 SNCR 脱硝装置，脱硫、脱硝效率分别达到 90%、60%以上，烟气各项指标达标或优于国家现阶段标准排放，并建立烟气实时监控信息平台。在加强自身环保建设的同时，积极参加社会环保建设，公司在 2014 年为“五水共治”进行捐款，并被评为“嘉兴最具社会责任感环保企业”。5、按期排查，落实指标，安全生产举措稳步落实 自设立以来，公司一直高度重视安全生产和危险化学品管理，建立 OHSAS18000 职业安全卫生管理体系，持有安全生产许可证且获得了危险化学品生产许可证。报告期内，公司的安全管理水平继续稳步提升，进一步完善了系统化的安全管理网络，涉及安全生产的各项业绩指标清晰明确，在安全生产的各个方面均有章可循。通过经常性地开展事故隐患排查与整改工作，随时掌握生产现场的安全生产状况，保证了生产企业的基础安全管理工作的稳定执行。6、机器换人，提高效率，生产管理水平持续提升 公司进一步加强了整体成本控制意识、手段和水平，通过原材料替代、生产模式转变、建立原料供应商竞争体系和集中采购、“机器换人”等方式，降低了生产成本、提高劳动效率。同时加强生产计划管理，科学组织生产，做到有序均衡，产能发挥正常。一方面，加强峰谷电调节运行、提高自产电的占比，有效降低生产、运行成本；另一方面，对生产装置进行机械化、自动化改造，优化一体化生产各个环节之间的质量控制和仓储运输，生产成本进一步下降，奠定了公司盈利的基础。7、各大项目积极推进，建成投产指日可待，有力保障下阶段利润增长 零极距离子膜烧碱节能技改项目主体在 2014 年建成投产；年回收利用 510 万吨化工园区冷凝水和冷却水项目在 2014 年阶段性竣工投产；2014 年重大资产重组配套募集资金投资项目热电联产扩建项目进展顺利，主厂房主体工程土建完成，2015 年上半年第一台 450 吨/小时锅炉将建成投产。上述项目的建设实施，为公司下阶段的利润增长提供了有力的保障。8、加强内控，梳理制度，规范运作有章可循 报告期内，公司严格按照相关规定和要求，加强信息披露工作，确保信息披露准确、及时、真实，同时不断完善公司的法人治理结构和制度建设，进一步规范公司运作。公司严格按照法律和公司章程的规定，进一步健全了内部控制制度，陆续修订和编制了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会秘书工作制度、独立董事工作制度、募集资金使用管理办法、股东大会网络投票管理制度、总经理工作细则、董事会审计委员会工作细则、董事会提名委员会工作细则、董事会薪酬与2014 年年度报告 11/150 考核委员会工作细则、信息披露事务管理制度、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度、投资者关系管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理办法、控股股东、实际控制人行为规范、董事会战略与发展委员会工作细则、环境信息披露制度、重大信息内部报告制度、控股子公司管理制度、远期外汇交易业务管理制度，同时，公司通过培训、监督、考核等方式切实将上市公司法人治理要求通过制度文件落实到公司经营管理中，进一步明确了公司股东大会、董事会及经理层之间的权责关系，以及各职能部门的业务操作规则，确保公司运作有章可循。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,385,390,026.65 2,329,580,503.06 45.32 营业成本 2,474,332,776.74 1,539,459,842.80 60.73 销售费用 39,167,518.86 37,966,838.10 3.16 管理费用 166,842,496.49 220,211,717.46-24.24 财务费用 64,577,907.27 29,968,934.71 115.48 经营活动产生的现金流量净额 333,783,451.39 377,785,364.53-11.65 投资活动产生的现金流量净额-47,735,395.51-346,665,238.76 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 214,124,011.61-7,057,651.65 不适用 研发支出 107,137,312.74 99,895,287.19 7.25 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本期营业收入比上年大幅增长 105,581 万元，增长比例 45.32%，主要影响因素为脂肪醇装置在 2013 年 9 月建成投产后，今年实现全年开工。此外，邻对位和氯碱营业收入也较上年分别增长16.00%和 5.39%。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内公司业绩相比去年同期上升。主要是公司氯碱产品销量增长，销售收入比上年同期增长 5.39%；公司邻对位业务依靠自身的环保、技术两项优势支撑，产销两旺，销售业绩再创新高，销售收入比上年同期增长 16%；脂肪醇(酸)产品销售收入比去年同期大幅增长 245.97%，主要是因为脂肪醇装置在 2013 年 9 月建成投产后，2014 年实现全年开工。嘉化能源以热电联产为核心，产业链不断延伸，构建了从能源到基础化工再到化工新材料延伸的产业链，完整的产业链配套使嘉化能源具有较高的整合效益。(3)(3)订单分析订单分析 报告期内公司不存在对公司经营业绩产生重大影响的产品销售订单。(4)(4)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 客户名称 销售收入（单位：元）占总销售收入比例（%）客户 A 297,017,797.93 8.77 客户 B 247,111,671.16 7.30 客户 C 214,535,210.19 6.34 客户 D 154,802,468.90 4.57 2014 年年度报告 12/150 客户 E 145,603,087.70 4.30 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 能源 原材料 407,886,925.74 79.70 432,023,783.50 83.58-5.59 能源 人工费用 5,142,924.39 1.00 7,417,434.19 1.43-30.66 能源 制造费用 48,222,173.10 9.42 32,670,473.61 6.32 47.60 新 设备 竣工 投入，折旧 增加 能源 其他 50,508,752.26 9.87 44,788,263.58 8.66 12.77 化工 原材料 1,716,128,251.68 88.74 798,326,412.97 83.05 114.97 脂 肪醇 装置 在2013年9月 建成 投产后，今 年实 现全 年开工 化工 人工费用 16,984,681.32 0.88 25,400,300.41 2.64-33.13 化工 制造费用 129,795,337.59 6.71 87,627,843.62 9.12 48.12 化工 其他 70,973,327.52 3.67 49,953,209.00 5.20 42.08 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 蒸汽 原材料 407,886,925.74 79.70 432,023,783.50 83.58-5.59 蒸汽 人 工 费用 5,142,924.39 1.00 7,417,434.19 1.43-30.66 蒸汽 制造费48,222,173.10 9.42 32,670,473.61 6.32 47.60 新设2014 年年度报告 13/150 用 备竣工投入，折旧增加 蒸汽 其他 50,508,752.26 9.87 44788263.58 8.66 12.77 氯碱 原材料 332,280,039.36 78.94 337,131,067.18 79.89-1.44 氯碱 人 工 费用 8,028,562.93 1.91 10,564,384.77 2.50-24.00 氯碱 制 造 费用 63,597,158.92 15.11 59,934,795.95 14.20 6.11 氯碱 其他 17,006,289.87 4.04 14,364,163.75 3.40 18.39 脂肪醇（酸）原材料 1,164,724,647.57 94.30 284,050,919.43 94.15 310.04 脂 肪醇 装置 在2013年9月 建成 投产后，今 年实 现全 年开工 脂肪醇（酸）人 工 费用 1,265,666.39 0.10 545,431.75 0.18 132.05 脂 肪醇 装置 在2013年9月 建成 投产后，今 年实 现全 年开工 脂肪醇（酸）制 造 费用 36,941,326.63 2.99 5,911,953.22 1.96 524.86 脂 肪醇 装置 在2013年9月 建成 投产后，今 年实 现全 年开工 脂肪醇（酸）其他 32,222,518.24 2.61 11,186,951.06 3.71 188.04 脂 肪醇 装2014 年年度报告 14/150 置 在2013年9月 建成 投产后，今 年实 现全 年开工 硫酸 原材料 41,283,633.61 63.66 32,149,480.22 56.76 28.41 硫酸 人 工 费用 1,415,024.04 2.18 1,858,217.83 3.28-23.85 硫酸 制 造 费用 11,197,376.66 17.27 11,332,853.63 20.01-1.20 硫酸 其他 10,950,928.48 16.89 11,296,518.38 19.95-3.06 邻对位 原材料 177,839,931.13 83.91 144,994,946.14 81.49 22.65 邻对位 人 工 费用 6,211,142.76 2.93 12,199,572.33 6.86-49.09 邻对位 制 造 费用 17,709,041.66 8.36 9,524,970.49 5.35 85.92 邻对位 其他 10,170,914.31 4.80 11,218,680.52 6.30-9.34 氢气 原材料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 氢气 人 工 费用 64,285.20 6.20 232,693.73 7.65-72.37 氢气 制 造 费用 350,433.72 33.78 923,270.34 30.34-62.04 氢气 其他 622,676.61 60.02 1,886,895.29 62.01-67.00 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 供应商名称 不含税金额（单位：元）占总采购金额比例 供应商 A 636,645,399.00 25.80%供应商 B 195,308,363.96 7.91%供应商 C 142,786,816.65 5.79%供应商 D 142,387,265.13 5.77%供应商 E 104,057,795.87 4.22%4 4 费用费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 39,167,518.86 37,966,838.10 3.16 管理费用 166,842,496.49 220,211,717.46-24.24 财务费用 64,577,907.27 29,968,934.71 115.48 财务费用增长 115.48%，主要系本期新增借款所承担的利息费用增加所致。2014 年年度报告 15/150 5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 107,137,312.74 本期资本化研发支出 研发支出合计 107,137,312.74 研发支出总额占净资产比例（%）3.73 研发支出总额占营业收入比例（%）3.16 (2)(2)情况说明情况说明 2014 年公司共进行了 15 项课题的研发，为公司节能减排、新产品开发、提高产品品质、提高装置安全运行水平和降低消耗节约成本等进行一系列的技术进步工作，覆盖了热电、烧碱、邻对位、脂肪醇（酸）和硫酸五大产业链。6 6 现金流现金流 经营活动现金流量净额 33,378.35 万元，比去年同期减少 4,400.19 万元；投资活动产生的现金流量净额-4,773.54万元,比全年同期增加29,892.98万元；筹资活动产生的现金流量净额21,412.40万元，比去年同期增加 22,118.17 万元。2014 年年度报告 16/150 7 7 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 科目科目 本期本期 上期上期 增减（增减（+-）说明说明 一、营业务收入 3,385,390,026.65 2