600361_2014_华联综超_2014年年度报告_2015-04-27.pdf

2014 年年度报告 1/156 公司代码：600361 公司简称：华联综超 北京华联综合超市股份有限公司北京华联综合超市股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所致同会计师事务所为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李翠芳李翠芳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马作群马作群 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨通杨通明明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所审计，2014年度公司归属于母公司股东的净利润为102,463,333.04元，2014年末未分配利润为607,508,316.97元。2014年度公司利润分配预案为：以2014年末总股本665,807,918股为基数，每10股派送现金红利1.00元（含税），共计派送现金66,580,791.80元，剩余未分配利润结转下年度。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/156 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第八节 公司治理.41 第九节 内部控制.45 第十节 财务报告.46 第十一节 备查文件目录.164 2014 年年度报告 3/156 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、华联综超 指 北京华联综合超市股份有限公司 控股股东、华联集团 指 北京华联集团投资控股有限公司 兰州华联 指 兰州华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 南京大厂华联 指 南京大厂华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 南京湖南路华联 指 南京湖南路北京华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 广西华联 指 广西华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 呼市金宇 指 北京华联呼和浩特金宇综合超市有限公司，为本公司全资子公司 精品超市 指 北京华联精品超市有限公司，为本公司全资子公司 联合创新 指 北京联合创新国际商业咨询有限公司，为本公司全资子公司 事农国际 指 北京华联事农国际贸易有限公司，为本公司全资子公司 明德福海 指 北京明德福海贸易有限公司，为本公司全资子公司 陕西事农 指 陕西事农果品有限公司，为本公司全资子公司 黄山华绿园 指 黄山华绿园生物科技有限公司，为本公司全资子公司 哈尔滨汇金源 指 哈尔滨汇金源投资管理有限公司，为本公司通过呼市金宇控制的孙公司 华联财务 指 华联财务有限责任公司，为华联集团控股子公司、本公司参股公司 华联瑞和创新 指 北京华联瑞和创新技术服务有限公司，为华联集团控股子公司 华联设备采购 指 广州北华联设备采购有限公司，为本公司控股子公司 华联鑫创益 指 北京华联鑫创益科技有限公司，为华联集团控股子公司 华联股份 指 北京华联商厦股份有限公司，为华联集团控股子公司 华联清洁 指 北京华联商业设施清洁服务有限公司，为华联集团控股子公司 华联鹏瑞 指 北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司 贵州华联 指 贵州华联综合超市有限公司 新加坡华联 指 北京华联综合超市（新加坡）采购有限公司,为本公司全资子公司 华联国贸 指 北京华联国际贸易有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014 年度 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要有政策风险、市场风险、经营风险、管理风险和财务风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“董事会报告”中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京华联综合超市股份有限公司 公司的中文简称 华联综超 公司的外文名称 BEIJINGHUALIAN HYPERMARKET CO.,LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 李翠芳 2014 年年度报告 4/156 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李春生 联系地址 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号 电话 010-57391823 传真 010-57391823 电子信箱 zczqbbeijing- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦负2层3号 公司注册地址的邮政编码 100037 公司办公地址 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号 公司办公地址的邮政编码 102605 公司网址 www.zc.beijing- 电子信箱 zczqbbeijing- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部、上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华联综超 600361 G综超 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2015 年 4 月 8 日 注册登记地点 北京市西城区阜外大街 1 号四川经贸大厦负 2 层 3号 企业法人营业执照注册号 110000005074869 税务登记号码 110102101185737 组织机构代码 10118573-7 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务为商业零售，未发生过变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东为北京华联集团投资控股有限公司，未发生过变化。2014 年年度报告 5/156 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所 办公地址 北京建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 梁卫丽 高楠 2014 年年度报告 6/156 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 13,331,704,111.91 12,747,534,795.58 4.58 12,323,338,696.35 归属于上市公司股东的净利润 102,463,333.04 40,559,080.03 152.63 51,348,279.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,084,370.31 3,683,436.55 38.03 25,282,083.18 经营活动产生的现金流量净额 552,047,153.90 631,919,938.01-12.64 959,856,167.31 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 3,091,929,064.52 3,030,537,620.38 2.03 3,036,585,094.61 总资产 11,508,868,302.77 11,299,129,065.70 1.86%10,107,309,088.36 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.15 0.06 152.63 0.08 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.01 0.01 38.03 0.04 加权平均净资产收益率（%）3.35 1.34 增加2.01个百分点 1.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.17 0.12 增加0.05个百分点 0.83 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 94,510,396.05 -16,367,654.91-3,842,390.94 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,092,639.03 16,000,895.13 8,744,737.20 对外委托贷款取得的损益 25,512,500.00 26,400,000.00 24,750,000.00 受托经营取得的托管费收入 385,775.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,796,948.65 23,487,383.92 5,205,566.36 其他符合非经常性损益定义的 2014 年年度报告 7/156 损益项目 少数股东权益影响额-478,660.79 -37,545.96 25.00 所得税影响额-35,458,050.43 -12,607,434.70-9,177,516.80 合计 97,378,962.73 36,875,643.48 26,066,195.84 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司按照年初制定的经营计划稳步推进工作。继续加强生鲜工作，推动生鲜品类管理，加大自采、自营、自制，提升生鲜经营能力；积极推进物流配送中心建设，提高商品周转率，改善库存结构，加强畅销品缺断货管理；持续重视安全保障等工作；加强人才招聘，注重生鲜等专业人才的培训；稳健拓展新店，全年新开 19 家门店；继续完善信息系统系统建设。报告期，公司实现营业收入 1333170.41 万元，比去年同期增长 4.58%，营业利润 1958.14 万元，比去年同期增长 56.26%，归属于母公司股东的净利润 10246.33 万元，比去年同期增长 152.63%。营业收入增长主要是新开门店实现销售收入所致。营业利润增长主要是部分门店盈利能力提高所致。归属于母公司股东的净利润增长主要是由于出售合肥子公司房产股权所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 13,331,704,111.91 12,747,534,795.58 4.58 营业成本 10,394,799,505.73 10,096,813,396.98 2.95 销售费用 2,390,244,717.74 2,149,515,073.70 11.20 管理费用 306,167,314.32 279,000,835.68 9.74 财务费用 147,547,933.76 143,398,752.96 2.89 经营活动产生的现金流量净额 552,047,153.90 631,919,938.01-12.64 投资活动产生的现金流量净额-51,879,659.29-640,289,119.83 91.90 筹资活动产生的现金流量净额-329,070,836.86 624,257,364.27-152.71 营业利润 19,581,457.10 12,531,197.91 56.26 营业外收入 279,500,081.84 57,654,089.18 384.79 营业外支出 171,693,995.41 34,533,465.04 397.18 所得税 25,590,238.13-3,292,953.59 877.12 归属于母公司股东的净利润 102,463,333.04 40,559,080.03 152.63 营业收入增加主要是由于新开门店导致公司规模扩大所致。营业成本增加主要是由于新开门店导致公司规模扩大所致。营业利润增加主要是毛利额和投资收益增加。营业外收入增加主要是出售合肥海融兴达股权收益 2.50 亿元。营业外支出增加主要是清理部分门店租入固定资产装修损失 1.46 亿元。所得税增加主要是利润总额增加。归属于母公司的净利润增加主要是由于出售合肥海融兴达股权所得收益所致。2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务为商业零售，主力业态为大型综合超市。报告期内，公司业务收入增长，是新开门店导致公司规模扩大所致。营业外收入增长主要是出售合肥海融兴达股权和收到政府补贴所致。2014 年年度报告 8/156 (2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司营业收入主要是实物销售，详见本报告行业、产品或地区经营情况分析部分。(3)(3)订单分析订单分析 适用 不适用 (4)(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 适用 不适用 (5)(5)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 公司销售对象为广大消费者，客户比较分散，客户单笔消费额占公司主营业务收入的比重极低，无法统计前几名客户。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)食品 进货成本 7,891,115,080.67 76.04 7,577,672,148.09 75.09 4.14 非食品 进货成本 2,486,090,954.49 23.96 2,513,372,817.61 24.91-1.09 合计 10,377,206,035.16 100.00 10,091,044,965.70 100.00 2.84 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计为 10.70 亿元，占采购总额的 10%。4 4 费用费用 销售费用增加是由于新开门店增加。管理费用增加是由于新开门店增加。财务费用增加是由于债务融资利息增加。所得税增加是由于利润总额增加。营业外支出增加是由于清理部分门店租入固定资产装修产生的损失。5 5 现金流现金流 经营活动产生的现金流量净额减少是由于支付其他与经营活动有关的现金增加。投资活动产生的现金流量净额增加是由于处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额和处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加，投资支付的现金减少。筹资活动产生的现金流量净额减少是由于取得借款收到的现金和收到其他与筹资活动有关的现金减少。2014 年年度报告 9/156 6 6 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 经公司第五届董事会第六次会议、2012 年年度股东大会和第五届董事会第十二次会议、2014年第一次临时股东大会批准，公司将自己拥有的合肥金寨路店物业和武汉中华路店物业先注册成立两个子公司，再将两个子公司的股权转让给北京华联商厦股份有限公司。报告期内公司已完成合肥金寨路店项目的转让，获得收益 24,997.90 万元，导致公司利润构成较去年同期发生重大变动。(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1、经公司五届八次董事会和 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司申请注册发行非金融企业债务融资工具，额度为 10 亿元人民币。公司于 2014 年 5 月 8 日收到中国银行间市场交易商协会下发的接受注册通知书（中市协注2014MTN132 号），决定接受公司中期票据注册，注册金额为 5 亿元。公司于 2014 年 5 月 22 日发行 2014 年度第一期中期票据，金额为 5 亿元，利率 6.17%，发行期限 3 年。公司于 2014 年 5 月 9 日收到中国银行间市场交易商协会下发的接受注册通知书（中市协注2014CP164 号），决定接受公司短期融资券注册，注册金额为 5 亿元。公司于 2014 年 7 月 8 日发行 2014 年度第一期短期融资券，金额为 5 亿元，利率 4.9%，发行期限365 天。2、经公司五届十九次董事会和 2014 年第三次临时股东大会审议通过，公司申请注册发行超短期融资券，额度为 7 亿元人民币。公司于 2015 年 1 月 22 日收到中国银行间市场交易商协会下发的接受注册通知书（中市协注2015SCP 16 号），决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 7 亿元。公司于 2015 年 3 月 19 日发行 2015 年度第一期超短期融资券，金额为 7 亿元，利率 5.49%，发行期限 270 天。(3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 见本节前述经营情况的讨论和分析。(二二)行行业、产品或地区经营情况分析业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）食品 8,852,920,630.44 7,891,115,080.67 10.86 4.79 4.14 增加0.56 个百分点 非食品 2,914,852,562.57 2,486,090,954.49 14.71-0.83-1.09 增加0.22 个百分点 合计 11,767,773,193.01 10,377,206,035.16 11.82 3.34 2.84 增加0.43 个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）东北 1,196,823,066.37-1.51 华北 4,072,262,248.23 0.31 2014 年年度报告 10/156 西北 1,748,990,115.61 12.96 华东 1,472,453,091.83-0.78 华中 435,868,796.22 20.55 华南 1,460,156,949.72 8.24 西南 2,379,699,564.79 12.61 地区间抵消-998,480,639.76 34.29 合计 11,767,773,193.01 3.34 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收账款 21,699,757.74 0.19 37,259,548.46 0.33-41.76 划分为持有待售的资产 46,054,614.74 0.40 0.00 在建工程 469,483,542.85 4.08 283,345,131.58 2.51 65.69 无形资产 92,603,828.13 0.80 8,176,014.05 0.07 1,032.63 递延所得税资产 17,275,679.44 0.15 29,491,910.60 0.26-41.42 短期借款 670,000,000.00 5.82 1,170,000,000.00 10.35-42.74 应付票据 30,034,505.74 0.26 56,431,478.30 0.50-46.78 应付利息 64,120,066.02 0.56 40,767,319.79 0.36 57.28 其他应付款 889,733,944.73 7.73 605,699,383.81 5.36 46.89 一年内到期的非流动负债 1,695,965,051.85 14.74 45,000,000.00 0.40 3,668.81 应付债券 0.00 695,512,971.34 6.16-100.00 长期应付款 43,901,588.46 0.38 76,689,458.93 0.68-42.75 递延收益 8,226,071.23 0.07 17,307,219.85 0.15-52.47 其他非流动负债 496,354,459.05 4.31 995,088,637.41 8.81-50.12 应收账款：加强应收账款管理，减少赊销所致。划分为持有待售的资产：将 2015 年 3 月处置的武汉海融兴达划分为本项目所致。在建工程：改造和筹建门店增加所致。2014 年年度报告 11/156 无形资产：ERP 系统上线后由在建工程转入所致。递延所得税资产：可抵扣亏损减少所致。短期借款：贷款规模减少所致。应付票据：未到期票据减少所致。应付利息：债务融资规模增加，未到派息日利息增加所致。其他应付款：待付工程设备款增加所致。一年内到期的非流动负债：部分债务融资将于下一年度到期归还所致。应付债券：下一年度到期，划分至一年内到期的非流动负债所致。长期应付款：按期归还融资租金所致。递延收益：按规定摊销所致。其他非流动负债：新增 3 年期债务融资 5 亿，下一年度到期的 10 亿债务融资划分至一年内到期的非流动负债所致。2 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 上述资产采用的计量属性详见财务报表附注。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、政策优势 公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司已被列入商务部重点培育的 15 家大型流通企业。公司作为北京华联集团投资控股有限公司的主要子公司，将得到股东及国家产业政策的有力支持。2、丰富的经营管理经验 公司是国内较早开展大型综合超市业务的零售企业，1996 年公司第一家门店开业，经过十多年的发展，作为本土零售企业主要代表之一，公司在多年的发展历程中积累了丰富的适合自身业务发展的经营管理经验。3、店铺资源优势 截至 2014 年 12 月底，公司在全国 24 个省、市、自治区均开设有门店，是国内门店分布最广、规模最大的大型综合超市运营商之一，店铺资源优势较为明显。4、商品资源和供应链优势 经过多年积累，公司与许多供应商建立了稳固的合作关系，开发了部分自有品牌商品及进口商品，形成了一定的商品资源优势。公司采用总部全国联采、地区统采的二级采购体系，使公司能够最大可能地降低采购成本，为全面低价的销售定位创造条件。5、生鲜经营优势 作为食品零售商，公司始终把生鲜作为经营工作的重中之重。公司逐步提高生鲜经营能力，提高自营、自采、自制比例，成为提高公司核心竞争力的主要因素之一。6、国际化的人才优势 公司是国内零售企业最先在国际人才市场招聘的企业之一，先后聘用多名国外管理专家担任业务顾问，其中不少人是著名跨国公司的经理，从而保证公司的管理能够与国际先进水平接轨。公司店长以上的管理人员中，有多名具有国际零售业管理经验。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 对外投资情况对外投资情况 2014 年投资额（万元）2013 年投资额（万元）变动幅度 50711.28 7584.62 568.61%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司 投资金额（万元）2014 年年度报告 12/156 权益比例 贵州华联综合超市有限公司 经营综合超市 100%0 北京华联综合超市（新加坡）采购有限公司 商品采购 100%4703.60 北京华联国际贸易有限公司 商品采购 100%1107.68 合肥海融兴达商业管理有限公司 商业贸易 100%44900 说明：报告期内公司已将合肥海融兴达商业管理有限公司 100%股权转让给北京华联商厦股份有限公司。(1)(1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份 来源 华联财务有限责任公司 366,224,668.28 330,000,000 33 519,314,467.63 116,921,683.21 116,921,683.21 长期股权投资 收购、增资 合计 366,224,668.28 330,000,000/519,314,467.63 116,921,683.21 116,921,683.21/2014 年年度报告 13/156 2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)(1)委托贷款情况委托贷款情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 预期收益 投资盈亏 北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司 17,000 1年 15 购物中心的前期开发 北京广合置业有限公司 否 否 否 否 资金来源于自有资金，非募集资金 2550 2585.42 委托贷款情况说明 截至委托贷款终止日 2015 年 2 月 26 日，公司共计收到委托贷款利息 2585.42 万元。2014 年年度报告 14/156 3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2011 非公开发行 128,039.90 13,834.82 114,005.12 14,034.78 存放在专户存储银行 合计/128,039.90 13,834.82 114,005.12 14,034.78/(2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金累计实际投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 门店发展项目 否 70,730.00 8,417.25 56,816.26 是 分门店实现 -5,219.75 受结算期影响，部分门店发展和改造项目工程款支付滞后于工程进度，募集资金支付金额未达到计划进度 门店改造项目 否 15,563.35 5,417.57 15,442.31 是 分门店实现 5,069.67 受结算期影响，部分门店发展和改造项目工程款支付滞后于工程进度，募集资金支付金额未达到计划进度 补充流动资金 否 41,746.55 41,746.55 是-合计/128,039.90 13,834.82 114,005.12/-150.08/募集资金承诺项目使用情况说明 公司 48 家发展门店项目中，有六家门店因所处物业购物中心开业率不足、整体规划改变等原因而关店。2014 年年度报告 15/156 (3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 4 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 注册资本 业务性质 总资产 净资产 净利润 兰州华联综合超市有限公司 6000 经营超市 21,860.10 10,811.75 1,668.29 南京大厂华联综合超市有限公司 3000 经营超市 10,807.16 3,880.02 113.28 广西华联综合超市有限公司 6000 经营超市 21,265.12 9,474.58 850.70 北京华联呼和浩特金宇综合超市有限公司 8536 经营超市 28,144.50 14,615.65 880.78 南京湖南路北京华联综合超市有限公司 1000 经营超市 3,199.51 503.09 -388.72 北京华联精品超市有限公司 1000 经营超市 69,019.69 -3,526.53 780.92 北京联合创新国际商业咨询有限公司 500 商业管理 3,229.40 -4,557.25 244.39 北京华联事农国际贸易有限公司 3000 经营进口商品 11,628.98 4,002.73 -116.58 北京明德福海贸易有限公司 600 经营水产品 339.65 335.92 -11.92 陕西事农果品有限公司 600 经营农产品 5,428.00 303.70 -7.17 黄山华绿园生物科技有限公司 4500.52 经营茶饮品等 5,389.27 4,806.41 -174.89 广州北华联设备采购有限公司 1000 商业设备和办公设备等的采购和销售业务 13,753.58 745.99 -11.35 北京华联综合超市(新加坡)采购有限公司 4703.6 商业贸易 4,633.04 4,631.80 -7.85 合肥海融兴达商业管理有限公司 44900 商业贸易 -0.29 武汉海融兴达商业管理有限公公司 31600 商业贸易 300.03 300.02 0.02 5 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 济南贵和中心店 8,000,000.00 已开业 2,087,548.48 3,009,748.48-7,726,621.18 2014 年年度报告 16/156 远洋万和城(育慧里店）12,100,000.00 已开业 3,507,505.30 7,470,890.40-12,119,452.23 连云港东盛名都广场 26,900,000.00 已开业 5,387,817.17 15,677,817.17-3,688,838.34 镇江冠城项目 8,500,000.00 已开业 699,072.47 699,072.47 177,211.68 南京森林摩尔 7,700,000.00 已开业 2,251,028.28 2,251,028.28 2,707,842.46 合肥宁国路星光天地 11,800,000.00 已开业 4,554,730.76 4,554,730.76-2,123,465.60 合肥银泰华邦世贸城 15,500,000.00 已开业 6,475,300.00 6,475,300.00-304,106.20 南京同曦瑞都（原名同曦鳴城）8,200,000.00 已开业 2,265,600.00 2,265,600.00 1,692,341.06 安徽芜湖华强中心店 13,800,000.00 已开业 7,397,455.44 7,397,455.44-1,058,493.78 兰州万辉国际广场 11,100,000.00 已开业 2,363,229.62 4,890,253.58 1,757,320.82 南宁盛天果岭 10,300,000.00 已开业 575,538.32 4,479,538.32 1,436,806.80 贵阳鸿通城店 13,900,000.00 已开业 5,532,583.42 5,532,583.42 1,362,958.93 济南领秀城 17,850,000.00 已开业 -9,702,582.03 合计 165,650,000.00/43,097,409.26 64,704,018.32/(六六)公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 公司无控制的特殊目的主体。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2014 年，世界经济复苏疲弱的状态依然持续，经济金融风险上升，大国博弈和地缘政治风险加剧，国际大宗商品价格持续走低。我国宏观经济运行总体基本平稳,经济增长保持在合理区间,经济运行中出现一些积极变化与亮点。但投资增长后劲不足、融资瓶颈约束明显、企业经营困难等问题突出,经济下行压力和风险依然较大。2014 年我国国内生产总值达到 636463 亿元，比去年增长 7.4%，增速放缓。全年中国社会消费品零售总额 262394 亿元，比上年名义增长 12.0%，扣除价格因素实际增长 10.9%。城镇居民人均可支配收入 28844 元，扣除价格因素实际增长 6.8%；农村居民人均可支配收入 10489 元，扣除价格因素实际增长 9.2%。零售行业竞争加剧，但是随着人民生活水平的提高、城镇化建设的推进，零售行业依然有很大的前景。(二二)公司发展战略公司发展战略 新的一年，市场竞争依然激烈，公司将继续以核心业务作为重点工作。提升来客，践行“以顾客为中心”的价值观。致力于保持并扩大老门店的优势，提高盈利能力，稳健发展新店。(三三)经营计划经营计划 1、商品方面，整合正常品项，优化商品结构，突出有毛利空间的商品，引进有竞争力的高品质进口商品；强化生鲜，推动商品自采，以应季商品为促销核心；培养更多生鲜专业人才；技术方面向深加工等方向发展，提升整体生鲜水平。2、优化购物环境，改善卖场陈列，提高空间利用率以及顾客体验。3、注重食品安全工作，产品从源头监督，加强供应商管理，确保公司销售的商品质量过关。4、物流方面，继续推进物流配送中心的建设；优化门店库存结构，降低库存成本，加强缺断货保障。5、继续稳妥开店，精确选址，注重开店质量。6、人力资源方面继续完善招聘和考评体系，改善绩效考核，注重人才培养。2014 年年度报告 17/156 7、继续完善信息系统建设，为公司经营管理提供保障。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司日常经营需要流动资金，同时由于新开门店也需要资金支持。公司资金来源主要有以下几个方面：1）银行借款；2)债券融资；3）股权融资。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 1、政策风险 近年来，国家出台了一系列促进内需、加快零售行业发展的产业政策。但因国际国内经济形势的发展存在较大的不确定性，外资、内资企业网点扩张速度加快，随着经济环境的变化，上述政策随时可能发生变化，对连锁零售企业会产生一定的不利影响。针对国家对零售业的政策风险，公司及时跟踪了解国家对零售业的政策动向，及时调整经营策略。2、市场风险 宏观经济形势风险。宏观经济形势的好坏，直接影响零售业的发展，尤其是居民购买力的变化以及居民对未来经济形势的预期，直接对零售企业的销售产生影响。针对宏观经济形势影响零售业的风险，公司采取加大促销力度、改善商品结构、控制经营管理成本等措施。