600335_2014_国机汽车_2014年年度报告_2015-04-15.pdf

2014 年年度报告 1/136 公司代码：600335 公司简称：国机汽车 国机汽车股份有限公司国机汽车股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李庆云 工作原因 丁宏祥 董事 伍刚 工作原因 王淑清 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人丁宏祥丁宏祥、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人鲁德恒鲁德恒及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）田艳英田艳英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟按 2014 年公司总股本 627,145,690.00 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 125,429,138.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案须经 2014 年年度股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/136 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第八节 公司治理.47 第九节 内部控制.50 第十节 财务报告.51 第十一节 备查文件目录.136 2014 年年度报告 3/136 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 国机汽车股份有限公司 中外建发展 指 中外建发展股份有限公司（公司上市时名称）中外建 指 中国对外建设总公司 天工院 指 天津工程机械研究院 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司 天津渤海 指 天津渤海国有资产经营管理有限公司 中进汽贸 指 中国进口汽车贸易有限公司 中汽进出口 指 中国汽车工业进出口有限公司 中汽凯瑞 指 中汽凯瑞贸易有限公司 国机财务 指 国机财务有限责任公司 贵州公司 指 中国汽车工业进出口贵州有限公司 温州中汽 指 温州中汽和鸿汽车销售服务有限公司 天津中汽 指 天津中汽工业国际贸易有限公司 哈尔滨中宝 指 哈尔滨中宝汽车销售服务有限公司 中汽福瑞 指 北京中汽福瑞汽车销售服务有限公司 哈机电 指 哈尔滨中汽机电设备进出口有限公司 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。2014 年年度报告 4/136 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 国机汽车股份有限公司 公司的中文简称 国机汽车 公司的外文名称 Sinomach Automobile Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Sinomach Auto 公司的法定代表人 丁宏祥 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 谈正国 联系地址 北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼 电话 010-88825988 传真 010-88825988 电子信箱 600335sinomach- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路2号2-1605 公司注册地址的邮政编码 300384 公司办公地址 北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼 公司办公地址的邮政编码 100190 公司网址 http:/www.sinomach- 电子信箱 600335sinomach- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国机汽车 国机汽车*ST盛工 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 7 月 30 日 注册登记地点 天津市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 1200001000324 税务登记号码 120106712875155 组织机构代码 71287515-5 注册登记日期 2014 年 9 月 23 日 2014 年年度报告 5/136 注册登记地点 天津市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 1200001000324 税务登记号码 120106712875155 组织机构代码 71287515-5 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见中外建发展 2001 年年度报告之公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2011 年公司进行重大资产重组，主营业务变更为汽车贸易综合服务，此前一直从事建筑机械制造。（四）（四）公司上市以来公司上市以来，历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司于 2001 年 3 月 5 日在上交所挂牌上市，控股股东为中外建。2004 年 9 月，中外建与天工院签订了中外建发展股份有限公司国有法人股股份无偿划转协议，中外建同意将其持有的 62,637,833 股中外建发展的国有法人股无偿划转给天工院，控股股东变更为天工院。2011 年 9 月，公司进行重大资产重组，以 7.83 元/股的价格向国机集团发行 232,651,752 股股份，购买其持有的中进汽贸 70.39%股权，控股股东变更为国机集团。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 周重揆、王振宇 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层 签字的财务顾问主办人姓名 夏默、王超 持续督导的期间 2011 年 7 月 22 日至 2014 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层 签字的财务顾问主办人姓名 夏默、张慧芳 持续督导的期间 2014 年 7 月 19 日至 2015 年 12 月 31 日 2014 年年度报告 6/136 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 90,343,539,292.17 79,432,034,990.61 74,887,843,870.01 13.74 66,827,895,986.51 62,401,048,567.81 归属于上市公司股东的净利润 855,102,961.55 759,520,041.02 681,111,650.32 12.58 589,990,822.34 551,905,619.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 785,541,035.35 593,374,733.54 593,374,733.54 32.39 535,078,431.93 535,078,431.93 经营活动产生的现金流量净额-3,568,148,503.85-1,905,395,357.20-1,973,581,079.02 不适用-6,009,259,432.90-5,346,141,792.49 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 5,085,891,546.57 3,955,218,042.58 3,568,245,709.33 28.59 3,528,993,646.25 2,959,573,481.47 总资产 34,530,477,069.32 26,392,944,494.43 21,768,064,178.27 30.83 23,207,375,048.87 19,095,938,981.95 2014 年年度报告 7/136 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）1.3852 1.2403 1.2163 11.68 0.9634 0.9855 稀释每股收益（元股）1.3852 1.2403 1.2163 11.68 0.9634 0.9855 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.3388 1.0596 1.0596 26.35 0.9555 0.9555 加权平均净资产收益率（%）19.01 22.81 20.86 减少3.80个百分点 17.95 20.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.47 18.14 18.14 增加0.33个百分点 19.42 19.42 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2014 年 7 月 18 日，本公司完成向国机集团发行股份 52,385,761 股购买其持有的中汽进出口100%股权的交易，此次交易构成同一控制下企业合并，追溯调整以前年度财务报表和财务指标。二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 24,873,567.28 17,576,579.99 5,552,585.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,812,779.05 13,998,767.57 11,293,234.65 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 229,297.80 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 11,373,897.72 83,435,859.65 33,681,009.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 69,137,026.57 74,196,973.41 对外委托贷款取得的损益 4,763,577.89 2014 年年度报告 8/136 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,425,893.59 10,201,225.60 11,544,778.51 少数股东权益影响额-794,828.30-3,675,983.36-3,933,279.44 所得税影响额-24,414,622.53-29,588,115.38-8,218,813.88 合计 69,561,926.20 166,145,307.48 54,912,390.41 四、四、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 可供出售金融资产 390,839,426.49 600,132,047.83 209,292,621.34 69,947,054.92 合计 390,839,426.49 600,132,047.83 209,292,621.34 69,947,054.92 2014 年年度报告 9/136 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，伴随着中国经济逐步进入新常态，行业变革与之俱来。曾经“一枝独秀”的中国进口汽车市场也开始呈现出“过量供给、需求放缓、库存高企、以价换量”等态势，风光难再。新常态、新政策、新模式的出现，让 2014 年充满着变化与挑战。这一年，无处不在的“不一样”，似乎让“不确定”成为当下唯一的确定。其实，无论在哪个时点，对于市场而言，变化是唯一的永恒。面对“不确定性”做选择，我们深知：需要有拥抱挑战的激情和勇气，更需要在内部优势与外部变化之间，寻求到一个恰当的契合点；当然，与契合点并存的，还有平衡点。因为，创新不仅仅需要和时间赛跑，它更是基于核心能力的转型升级 2014 年，我们专注于为客户创造更多、更新的价值：这一年，我们细化、夯实、提升各业务板块的核心能力；我们借力资本市场进一步优化产业布局；我们和战略伙伴深化合作、谋求共赢；我们精细管理、加强风险管控，构建内部的高效协同和联合；还有，这一年，我们无限接近市场，融入市场，洞悉冷暖，感知风雨 21 年“精耕细作”于进口汽车综合服务领域，我们不习惯“出乎意料”的举动，也鲜有“措手不及”的被动。稳健，是我们一如既往的路径选择。因为，决定行业向上生长的驱动因素并未发生改变：这就是持续升级的客户需求 我们秉持：理解客户需求、满足客户需求、超越客户需求，是企业赖于生存和发展的关键所在。2014 年，公司批售进口汽车的市场占有率达 21.96%，比 2013 年提高 2.6 个百分点；在财富中国发布的中国上市公司 500 强排名中位居第 73 位。重组上市三年多来，公司以稳定的业绩以及完善的治理结构、高质量的信息披露、良好的投资者关系，树立了合规、透明、高效的企业形象。继入选上证 380 指数样本股、公司治理指数样本股后，2014 年，公司再次入选上证社会责任指数样本股，同时被调入上证基本面 200 指数，成为融资融券和沪港通标的股。此外，公司还荣获“上市公司诚信 50 强企业”称号、金圆桌奖“优秀董事会”、“金治理上市公司优秀董秘”等多项殊荣。报告期内，公司实现销售收入 903.44 亿元，同比增长 13.74%；归属于上市公司股东的净利润 8.55 亿元，同比增长 12.58%；每股收益 1.3852 元，同比增长 11.68%。（一）2014 年市场环境分析 2014 年，中国宏观经济运行稳中有进，国内生产总值增速 7.4%。与宏观经济正度关联的汽车行业，依然以平稳增长所支撑的“可观增量”，连续六年蝉联全球第一。据中国汽车工业协会发布的数据：2014 年，中国汽车产销量分别为 2372.28 万辆和 2349.19 万辆，同比增长 7.3%和 6.9%，但产销增速比上年分别回落 7.5 和 7 个百分点。作为中国汽车市场的重要组成部分，进口汽车市场在经历了 2012 年、2013 年连续两年的“高供给、去库存”后，2014 年，中国进口车市场需求（上牌量）进一步放缓，市场供给（进口量）虽然进行了结构性调整，但进口量仍然过大。数据显示，2014 年，中国进口汽车市场上牌量 115.7 万辆，同比增长 13.3%，增幅与上年基本持平；全年海关进口量 142.3 万辆，同比增长 21.6%，增幅比 2013 年反弹超过 14 个百分点。月均 11 万余辆的“过度供给”，源自跨国汽车厂商对中国在其全球市场战略地位的“惯性预期”。供给与需求之间的错位，在推动产品价格优惠幅度持续在高位徘徊的同时，也进一步推高了行业库存，加大了企业的资金压力、拖累了企业的盈利能力。（二）2014 年董事会运作情况概述 2014 年，面对新常态、新政策、新模式带来的机遇和挑战，公司董事会以致力于成为“行业2014 年年度报告 10/136 领先的汽车综合服务提供商”和“优秀的上市公司”为目标，拥抱挑战、适应变化、改革创新。公司董事会立足“战略主导”，进一步优化治理结构、完善体制机制、强化风险管控，推进模式创新，助力国机汽车向有质量的增长转型。公司董事会充分发挥战略、提名、薪酬与考核、审计与风险管理四个专业委员会在公司战略、人才选拔、绩效考核、风险管控和制度建设等方面的引领、推动、保障和监督作用。面对行业的新变化、新挑战，公司董事会通过组织政策研讨会、市场分析会、情况交流会等，深入研究行业发展趋势、明确公司发展的战略定位、有效控制经营风险；同时，通过完善以“价值创造价值评价价值分配”为核心的制度体系，全面实施高管的述职和评价，进一步优化内部考核与激励机制建设，注重对管理层引导，促进有效传导和监督，推动公司决策力、执行力的全面提升。公司董事会不断完善公司治理结构，健全内部管理制度，构建了规范的公司治理框架，努力推动决策机构、监督机构和经营管理层之间权责分明、各司其职、协调运作、有效制衡。2014 年，公司董事会进一步加强对子公司、特别是重组、并购企业的指导，通过建立有效的沟通、执行、监督、反馈机制，全面强化风险管控，促进子公司合规运作。公司董事会根据公司股东多元化的特点，对做好投资者关系管理工作提出了全新的要求。2014年，公司以真实、准确、完整、及时的信息披露为纽带，通过定期业绩说明、调研沟通、市场活动等多种方式开展与投资者的互动、交流，关注广大股东、特别是中小投资者的即期利益和长远利益。2014 年 11 月，国机汽车荣获中国上市公司协会颁发的第十届中国上市公司董事会“金圆桌奖”之“优秀董事会”称号。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 90,343,539,292.17 79,432,034,990.61 13.74 营业成本 86,791,708,515.98 77,039,577,833.26 12.66 销售费用 554,034,214.42 629,607,023.87-12.00 管理费用 647,753,191.22 534,455,000.99 21.20 财务费用 467,757,927.05 139,008,486.48 236.50 经营活动产生的现金流量净额-3,568,148,503.85-1,905,395,357.20 不适用 投资活动产生的现金流量净额-501,045,118.31 46,148,139.53-1,185.73 筹资活动产生的现金流量净额 5,423,529,568.61 2,667,402,638.22 103.33 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2014 年，中国经济逐步进入“新常态”，中国汽车产业正在经历重大转折，产能过度释放但市场需求相对不旺，行业增速放缓、结构深度调整，各类新模式和新业态的冲击等等。本公司按照董事会提出的“稳健积极、提升能力、改革创新、提质增效、全面推进国机汽车向有质量的增长转型”的工作方针，主动适应变化，巩固优势业务，推动模式创新。进口汽车批发及贸易服务业务持续提升核心能力体系，打造软硬件相结合的进口服务综合平台；汽车后市场业务加快发展优势业务，大力开拓模式创新；汽车零售服务业务加强集团化管控，发展规模优势。本报告期内，公司的营业收入比上年增长了 13.74%。2014 年年度报告 11/136 (2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2014 年公司主营业务情况如下：分产品 主营业务收入（元）主营业务成本（元）毛利率（%）主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）毛利率比 上年增减 汽车贸易 86,746,262,115.77 84,740,924,899.35 2.31 13.88 12.99 增加 0.77个百分点 汽车服务 2,251,270,254.19 1,111,665,514.13 50.62 25.22 11.93 增加 5.86个百分点 其他 1,007,977,351.96 870,670,962.84 13.62-12.52-12.52 无变动 (3)(3)订单分析订单分析 不适用 (4)(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 不适用 (5)(5)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 2014 年，公司前五名客户营业收入合计 18,645,243,647.96 元，占全部营业收入的比例 20.64%。客户名称 营业收入金额（元）占公司全部营业收入的比例（%）客户 1 11,994,465,468.74 13.28 客户 2 3,680,448,703.78 4.07 客户 3 1,036,920,699.01 1.15 客户 4 980,758,260.30 1.09 客户 5 952,650,516.13 1.05 合计 18,645,243,647.96 20.64 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)汽车批发及贸易服务 商品采购和服务 75,638,620,909.73 87.22 65,775,118,622.49 85.44 15.00 汽车零售 商品采购 9,445,495,077.42 10.89 9,473,790,015.32 12.31-0.30 汽车后市场 服务 245,301,010.36 0.28 186,127,076.33 0.24 31.79 其他 商品采购 1,393,844,378.81 1.61 1,549,782,424.37 2.01-10.06 分产品情况 分产品 成本构 本期金额 本期占总上年同期金额 上年同期本期金额较2014 年年度报告 12/136 成项目 成本比例(%)占总成本比例(%)上年同期变动比例(%)汽车贸易 商品采购 84,740,924,899.35 97.71 74,996,358,851.92 97.42 12.99 汽车服务 商品采购和服务 1,111,665,514.13 1.28 993,169,479.85 1.29 11.93 其他 商品采购 870,670,962.84 1.00 995,289,806.74 1.29-12.52 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 2014 年，公司向前五名供应商采购合计 85,082,266,588.82 元，占采购总额的比例 93.71%。供应商名称 采购金额（元）占采购总额的比例（%）供应商 1 32,353,981,622.42 35.64 供应商 2 28,465,812,514.75 31.35 供应商 3 11,784,069,086.98 12.98 供应商 4 11,625,095,056.98 12.80 供应商 5 853,308,307.69 0.94 合计 85,082,266,588.82 93.71 4 4 费用费用 本报告期，公司销售费用与上年同期相比无重大变化；管理费用较上年同期相比增长了 21.2%，主要是本期新收购公司的管理费用；财务费用较上年同期相比增长了 236.5%，主要是由于采购需求增加导致银行借款增长、利息支出增加，和本期汇兑收益减少。5 5 现金流现金流 项目 本报告期（元）上年同期（元）同比增减（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额-3,568,148,503.85-1,905,395,357.20 不适用 本年商品采购支付现金增加 投资活动产生的现金流量净额-501,045,118.31 46,148,139.53-1,185.73 经营规模扩大采购的经营用运输工具增加，和本年收购支付的股权转让款 筹资活动产生的现金流量净额 5,423,529,568.61 2,667,402,638.22 103.33 本年存货商品采购量增加，银行借款增长 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增（%）营业成本比上年增（%）毛利率比上年增减（%）汽车批发及贸易服务 78,065,068,455.04 75,638,620,909.73 3.11 16.36 15.00 增加 1.15 个百分点 2014 年年度报告 13/136 汽车零售 10,084,615,838.37 9,445,495,077.42 6.34 0.68-0.30 增加 0.92 个百分点 汽车后市场 304,754,530.06 245,301,010.36 19.51 6.64 31.79 减少 15.36个百分点 其他 1,551,070,898.45 1,393,844,378.81 10.14-10.23-10.06 减少 0.17 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增（%）营业成本比上年增（%）毛利率比上年增减（%）汽车贸易 86,746,262,115.77 84,740,924,899.35 2.31 13.88 12.99 增加 0.77 个百分点 汽车服务 2,251,270,254.19 1,111,665,514.13 50.62 25.22 11.93 增加 5.86 个百分点 其他 1,007,977,351.96 870,670,962.84 13.62-12.52-12.52 无变动 2014 年，公司明确提出“稳健积极、提升能力、改革创新、提质增效”的工作方针，推动企业向有质量的增长转型。公司主动适应合作伙伴的战略需求，不断提升进口汽车贸易服务业务核心竞争力，拓展、延伸服务链条，全面提升精细化管理，打造软硬件相结合的全链条进口服务综合平台，推动存量业务“稳中求进”；在汽车零售服务领域，公司加大重组、并购力度，通过“外延扩张”，进一步优化业务布局，推进资源协同共享；同时，密切关注行业热点和模式创新，积极布局，推动企业实现有质量、可持续增长。汽车批发及贸易服务业务：超越客户期待汽车批发及贸易服务业务：超越客户期待，持续优化、提升核心能力体系持续优化、提升核心能力体系,打造软硬件相结打造软硬件相结合的全链条进口服务综合平台；创新增值服务合的全链条进口服务综合平台；创新增值服务，深化即有战略合作伙伴深化即有战略合作伙伴关系关系，积极拓展新客户，积极拓展新客户，优化产品结构，推动业务稳健增长。优化产品结构，推动业务稳健增长。2014 年，进口汽车品牌结构进一步分化，在以小排量、SUV 为主导的产品优势推动下，公司所服务的克莱斯勒、Jeep、道奇、福特等美系品牌实现高速增长，从而推动公司以欧美系为主导的汽车贸易服务业务营业收入达到 756.39 亿元，同比增长 15%。2014 年，公司持续优化、提升全链条服务能力，强化港口配套设施的全面升级，打造软硬件相结合的全链条进口服务综合平台；通过精细化管理和增值服务，提高资金有效利用率和服务效率，在巩固互信的同时，以超越客户期待的综合服务能力为合作伙伴创造价值，进一步深化了与跨国汽车厂商的战略合作伙伴关系。2014 年，公司顺利获得未来四年福特中国全系进口车型国内分销合同；与大众新一轮合作批发服务协议开始生效；同时，公司与特斯拉签订物流服务合同，成为第一家大规模进口纯电动车的服务商。为进一步促成新的增量业务，公司积极配合跨国汽车厂商开展新车型进口工作。2014 年，先后完成了福特、林肯、野马、昂科雷等多款产品的全过程认证，成功实现了向“全链条认证解决方案提供商”的转型。同时，公司瞄准医护用车市场，积极拓展进口大众 T5 Caravelle 及后续车型的救护车改装业务，与大众签署了为期 3 年的救护车改装及销售批发服务协议。2014 年，公司全面提升港口服务能力体系建设。目前，在天津港、上海洋山港所拥有的仓储库容年吞吐能力超过 24 万辆；并建有 9 条标准化 PDI 检测线，日上线检测能力达 600 台次。2014年，公司顺利实现克莱斯勒、福特两大品牌在天津、上海的双港运作。2014 年，汽车进口贸易服务业务以业务需求为导向，灵活调整、预先布局进口汽车贸易服务信息系统，实现了与厂家的业务系统深度融合对接；此外，质量管理系统的投入使用，实现了港口服务的质量精准把控和高效运作。2014 年年度报告 14/136 汽车零售服务业务：深化汽车零售服务业务：深化“批发批发+零售零售”业务模式，立足高端品牌，加速重点区域业务布局；业务模式，立足高端品牌，加速重点区域业务布局；强化集团化管控，拓展规模优势，提升精细化管理能力，提升单店盈利能力。强化集团化管控，拓展规模优势，提升精细化管理能力，提升单店盈利能力。公司充分发挥“批发+零售”模式优势，2014 年公司在天津、上海等地新建、收购 4S 店，并在北京成立一家高性能车体验中心，进一步深化了与跨国汽车厂商在零售业务领域的合作。为加快在具有增长红利的区域拓展高端品牌，2014年6月，公司完成对长三角区域经销商宁波宁兴汽车投资有限公司 51%的股权收购。宁波宁兴位居中国汽车流通协会百强经销商第 76位，参、控股 4S 店包括捷豹路虎、奔驰、沃尔沃、雷克萨斯、一汽丰田等中高端品牌。8 月，公司还完成了对中汽进出口的重组，拥有了宝马、雷诺、菲亚特等品牌。截至 2014 年底，公司参、控股 4S 店已有 50 余家，比 2013 年新增 20 家。为全面提升精细化管理水平和实时的动态管理能力，在充分利用 ERP 系统的同时，公司全面推广应用 BI 系统。依托规模优势，公司采取区域资源集中调配、管理、投放的发展策略，以精品专项管理、强化客户续保为突破口，提升精细化管理水平，提高单店盈利能力，积极推动 4S 店经营从“经销商”向“服务商”转型。汽车后市场业务：加快发展优势业务，稳步推进网络布局，整合优势资源，关注行业热点，汽车后市场业务：加快发展优势业务，稳步推进网络布局，整合优势资源，关注行业热点，开拓创新经营模式，培育新的盈利增长点。开拓创新经营模式，培育新的盈利增长点。在汽车租赁业务领域，公司深化“公务通”产品，进一步巩固“高端客户长期租赁”业务，重点加强对中央企业、政府机关及事业单位公务车细分市场的拓展。为进一步拓展客户，公司率先开拓新能源汽车租赁市场，先后与华晨宝马、特斯拉、江淮汽车合作开展了电动车租赁业务；同时，积极探索房车及高端 SUV 特色租赁项目，根据客户需求细分租赁市场。2014 年，公司进一步加速网络化布局，先后在杭州、佛山、湛江与惠州成立分公司，目前，公司已在全国 20 个重点城市设立分公司或办事处，初步奠定了连锁经营的基础。2014 年，公司还积极开拓融资租赁新业务，6 月，天津市良好投资发展有限公司获得国家商务部、国家税务总局批准的第十二批内资融资租赁业务试点企业资质。在汽车改装业务领域，公司积极探索电商模式，将运营产品融入电商平台，并与 CASTEC 终端店及实体经销商紧密合作，有效将线上集客能力转化为线下销售业绩；在二手车业务方面，公司为进口大众二手车竞拍提供线上、线下服务支持，并在北京设立准新车交易中心，以专业化、多元化服务模式开拓二手车市场。在车联网业务领域，公司与四维图新成立的合资公司北京图新智盛信息技术有限公司，成为进口大众车联网运营服务提供商。目前，图新智盛为进口大众提供车联网业务整体运营，包括导航服务、远程诊断、安防、呼叫中心服务质量监控与质量管理，为进口大众 258 个 4S 店提供车联网服务开通支持与业务受理等业务。2014 年，公司还积极拓展整合外部资源，初步形成适应国机汽车资产业务特点的汽车金融业务架构雏形，根据公司业务领域涉及的存量和增量保险业务，与多家保险公司达成创新合作共识。把握发展机遇，积极创新开拓，进一步完善资本运作平台建设；推动把握发展机遇，积极创新开拓，进一步完善资本运作平台建设；推动“外延扩张外延扩张”，促进业，促进业务结构优化，提高运营效率；强化内部控制，有效防范经营风险。务结构优化，提高运营效率；强化内部控制，有效防范经营风险。2014 年，公司圆满完成中汽进出口资产重组工作；启动了非公开发行配套融资工作，成功募集资金 2.36 亿元。结合各业务板块的发展规划，2014 年，公司以拓展中高端品牌和布局红利增长区域为重点，积极推进兼并收购，努力实现外延式扩张，通过资本运作优化零售业务布局，为公司融资租赁、保险、集中采购等后市场增值服务业务提供了资源整合、协同平台，有利于延伸服务链条，构建全链条价值创造体系。针对行业库存居高不下的局面，公司加大拓展融资渠道，提升融资能力，保障了汽车贸易合作伙伴业务量快速增长对资金的需求；同时，进一步加强资金管控力度，强化风险防范。2014 年，公司稳步推进低效资产的清理与优化工作，在减少亏损企业户数的同时，坚决防止国有资产的流2014 年年度报告 15/136 失。2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）境内业务 89,621,557,531.47 14.07 境外业务 383,952,190.45-30.43 2014 年年度报告 16/136 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 5,404,979,973.01 15.7 4,009,355,392.54 15.2 34.8 经营规模扩大导致周转资金增加 预付账款 3,5