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600356_2014_恒丰纸业_2014年年度报告_2015-04-29.pdf
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600356 _2014_ 恒丰纸业 _2014 年年 报告 _2015 04 29
2014 年年度报告 1/130 公司代码:600356 公司简称:恒丰纸业 牡丹江恒丰纸业股份有限公司牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司董事会应出席董事董事会应出席董事 9 人,实际出席董事人,实际出席董事 7 人,独立董事于渤先生、杨育红女士因工作原人,独立董事于渤先生、杨育红女士因工作原因无法参加本次会议,因无法参加本次会议,全权委托独立董事姜占菊女士代为行使表决权。全权委托独立董事姜占菊女士代为行使表决权。三、三、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐祥徐祥、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李迎春李迎春 及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)刘君刘君声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2014年度经审计后的净利润79,025,018.01元为基础提取10%的法定盈余公积后,以公司报告期末总股本252,655,307股为基数,向全体股东共计分配现金股利24,002,540.00元(含税),占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.16%,即每10股分配现金股利0.95元(含税)。如果报告期末至年度利润分配的股权登记日期间发生股本变动(可转债转股),利润分配仍以现金股利总额24,002,540.00元(含税)为基准,相应调整每10股分配现金股利金额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 2014 年年度报告 2/130 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.16 第六节 股份变动及股东情况.25 第七节 优先股相关情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第九节 公司治理.35 第十节 内部控制.40 第十一节 财务报告.42 第十二节 备查文件目录.130 2014 年年度报告 3/130 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12月 31 日 同期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12月 31 日 本公司、恒丰纸业 指 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 恒丰集团 指 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 卷烟系列用纸、卷烟配套用纸 指 卷烟用纸及烟用包装用纸 卷烟用纸 指 加工卷烟过程中所使用的纸品 卷烟纸 指 用于包裹烟丝成为卷烟烟支的专用纸 成形纸、滤嘴棒纸 指 加工烟用滤棒时,用于卷包滤材的专用纸 水松纸、烟用接装原纸 指 把滤嘴与卷烟烟支接装起来的专用纸 铝箔衬纸 指 用于加工铝箔纸的基纸 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险,敬请查阅董事会报告等有关章节关于公司面临风险的描述。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 公司的中文简称 恒丰纸业 公司的外文名称 MUDANJIANG HENGFENG PAPER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HENGFENG PAPER 公司的法定代表人 徐祥 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张宝利 马庆贵 联系地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 2014 年年度报告 4/130 电话 0453-6886668 0453-6886668 传真 0453-6886667 0453-6886667 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 公司注册地址的邮政编码 157013 公司办公地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 公司办公地址的邮政编码 157013 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 恒丰纸业 600356 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。(一)(一)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(二)(二)公司上市以来,主营业务的变化情况公司上市以来,主营业务的变化情况 公司自上市以来,主营业务未发生变化。(三)(三)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来控股股东未发生变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 谢军 叶庚波 公司聘请的会计师事务所(境外)名称 办公地址 签字会计师姓名 2014 年年度报告 5/130 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国中投证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦12 层北翼 签字的保荐代表人姓名 陈宇涛 万久清 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 1,497,278,939.95 1,517,792,020.83-1.35%1,450,329,883.01 归属于上市公司股东的净利润 79,574,362.64 73,701,637.75 7.97%90,356,995.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,933,555.48 72,011,906.11 8.22%88,816,701.60 经营活动产生的现金流量净额 276,497,990.28 176,089,960.53 57.02%184,115,853.14 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减(%)2012年末 归属于上市公司股东的净资产 1,591,933,667.34 1,532,691,495.19 3.87%1,370,079,330.49 总资产 2,702,843,893.65 2,661,161,577.66 1.57%2,771,269,628.26 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益(元股)0.32 0.30 6.67%0.39 稀释每股收益(元股)0.31 0.29 6.90%0.33 扣除非经常性损益后的基本每0.31 0.30 3.33%0.38 2014 年年度报告 6/130 股收益(元股)加权平均净资产收益率(%)5.09 5.05 0.04%7.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.99 4.94 0.05%7.11 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注(如适用)2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 220,549.68 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,226,000.00 2,226,000.00 2,286,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 2014 年年度报告 7/130 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37,792.84 -176,957.00-32,434.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -44,650.01-74,880.94 所得税影响额-547,400.00 -535,211.03-638,391.48 合计 1,640,807.16 1,689,731.64 1,540,293.49 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,是公司发展历程中非同寻常的一年。面对复杂多变的内外环境,公司审时度势,适时调整发展策略,沉着应对各种不利影响,着力增强抗风险能力,实现了企业平稳发展,整体态势继续保持行业领先地位。一是主要指一是主要指标超同期增长,社会贡献率再创新高。标超同期增长,社会贡献率再创新高。在市场需求下降,同行业效益普遍下滑的形势下,全年完成产量 125,244 吨,比同期增长 5.57%;销量 118,676 吨,比同期降低 1.30%;营业收入 149,727.89 万元,比同期降低 1.35%;利润总额 10,577.90 万元,比同期增长 1.55%;上缴税金 15,486.24 万元,比同期增长 19.40%。二是市场占有率保持同行业首位,回款实现历史最好水平。二是市场占有率保持同行业首位,回款实现历史最好水平。积极应对烟草行业增长乏力、需求下滑影响,稳步推进营销改革,强化营销过程管控,全年实现回款173,705.00万元,同比增长5.54%,创历史最好水平。国际市场实际覆盖区域及品种进一步扩大,完成出口收入 10,811.41 万元,同比增长 33.73%。三是确立了以效益为核心的发展定位。三是确立了以效益为核心的发展定位。统一对当前形势的共识,坚持核心战略理念不变,坚持国际化战略不变,坚持特种纸研发方向不变。将恒丰未来发展定位调整为“以效益为核心,以同心多元一体化为主”的战略上来,继续保持企业在特种纸行业核心竞争力的同时,不断提高企业未来的规模效益和盈利能力。四是自主创新取得了丰硕成果。四是自主创新取得了丰硕成果。18 个研发立项课题全部完成,研发任务完成率达到 100%;阻燃接装纸原纸、无铝烟用内衬纸分别获得国家发明专利授权。公司自主设计制造的 T5 纸机开机投2014 年年度报告 8/130 产;麻浆项目实现投料试车;白泥干化及烟气脱硫环保项目通过达标验收;新建成品转运中心投入使用。五是经济运行质量稳中有升。五是经济运行质量稳中有升。实施生产分厂组织结构调整,提高了组织运行效率。优化生产流程和产品质量管理,实现生产成本过程的有效控制。通过资金运营效率管理考核,强化权限部门费用管控,实现三项费用大幅降低。启动湖北恒丰 EPR 项目,实现了子公司 ERP 系统与集团数据的成功对接。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 1,497,278,939.95 1,517,792,020.83-1.35%营业成本 1,107,501,406.62 1,097,806,898.75 0.88%销售费用 124,840,653.77 135,142,568.35-7.62%管理费用 90,838,487.20 101,256,242.42-10.29%财务费用 56,521,097.91 64,651,334.71-12.58%经营活动产生的现金流量净额 276,497,990.28 176,089,960.53 57.02%投资活动产生的现金流量净额-91,467,571.84-107,086,662.68 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-105,383,243.46-160,792,764.92 不适用 研发支出 16,194,664.14 30,641,946.91-47.15%经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是:销售回款比同期提高。研发支出比同期减少主要是因为部分前期研发项目完成,新立项研发项目未完全启动致使研发费用降低。2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本年实现营业收入 1,497,278,939.95 元,比上年同期降低 1.35%,主要原因是销量比上年同期减少。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 分行业及地区收入详见本章行业、产品或地区经营情况分析。(3)(3)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 公司前五名客户销售额 37,459.96 万元,占全部收入的 25.26%。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2014 年年度报告 9/130 (%)造纸及纸制品业 原材料 612,855,844.44 56.50 612,086,938.00 57.06 0.13%能源 178,291,451.81 16.44 173,631,227.00 16.18 2.68%人工工资 53,539,094.47 4.94 52,187,189.00 4.86 2.59%制造费用 239,905,018.88 22.12 234,925,995.00 21.90 2.12%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 卷烟纸:原材料 211,508,467.70 55.80%199,329,698.00 55.5 6.11%能源 52,563,920.82 13.87%46,786,755.00 13.03 12.35%人工工资 15,486,766.96 4.09%14,877,717.00 4.14 4.09%制造费用 99,447,568.64 26.24%98,137,431.00 27.33 1.34%滤嘴棒纸:原材料 167,346,701.64 55.42%164,435,220.00 55.14 1.77%能源 54,548,184.04 18.06%55,241,365.00 18.52-1.25%人工工资 16,954,816.88 5.62%16,337,963.00 5.48 3.78%制造费用 63,090,874.99 20.90%62,208,601.00 20.86 1.42%铝箔衬纸:原材料 104,597,999.18 66.03%123,264,719.00 68.87-15.14%能源 26,731,003.00 16.88%29,194,825.00 16.31-8.44%人工工资 11,176,762.16 7.06%11,220,064.00 6.27-0.39%制造费用 15,892,947.43 10.03%15,297,702.00 8.55 3.89%其他纸:原材料 129,402,675.92 52.76%125,057,301.00 52.88 3.47%能源 44,448,343.95 18.12%42,408,282.00 17.93 4.81%人工工资 9,920,748.47 4.05%9,751,445.00 4.12 1.74%制造费用 61,473,627.82 25.07%59,282,261.00 25.07 3.70%(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前五名客户采购额 43,682.42 万元,占总采购额的 56.49%。4 4 费用费用 本报告期内期间费用合计 27,220.02 万元,比同期减少 2,884.99 万元,下降 9.58%。主要是因为:(1)销售费用比同期降低 7.62%,主要是由于产品用户结构相对稳定致使业务费、佣金及市场推广费减少;(2)管理费用同期降低 10.29%,主要是本期研发支出投入减少所致。(3)财务费用比同期降低 12.58%,主要是贷款规模降低,贷款资金占用时间减少所致。5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 16,194,664.14 本期资本化研发支出 2014 年年度报告 10/130 研发支出合计 16,194,664.14 研发支出总额占净资产比例(%)1.00 研发支出总额占营业收入比例(%)1.08 (2)(2)情况说明情况说明 研发支出比同期减少主要是因为部分前期研发项目完成,新立项研发项目未完全启动致使研发费用降低。6 6 现金流现金流 不适用 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)造纸及纸制品业 1,483,075,166.09 1,093,688,859.53 26.26%-2.12 0.06 减少1.61 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)卷烟纸 595,218,885.52 333,671,848.20 43.94%-5.93-9.34%增加2.11 个百分点 滤嘴棒纸 611,037,525.74 500,822,506.93 18.04%1.75 4.75%减少2.35 个百分点 铝箔衬纸 229,706,774.18 201,036,063.33 12.48%-8.15-4.53%减少3.33 个百分点 其他纸 47,111,980.65 58,158,441.07-23.45%47.80 60.23%减少9.57 个百分点 合计 1,483,075,166.09 1,093,688,859.53 26.26%2.12 0.06%减少1.61 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 本期其他纸的营业收入比同期大幅提高,主要是由于圣经纸销量比同期增加所致。2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)2014 年年度报告 11/130 华北地区 80,305,135.45-39.41 华东地区 296,948,151.89 5.79 中南地区 253,504,120.83-10.96 华南地区 207,741,658.60-0.24 东北地区 118,622,015.51 3.47 西北地区 118,509,264.69 9.83 西南地区 299,330,712.63-2.07 出口销售 108,114,106.49 33.73 合计 1,483,075,166.09-2.12 主营业务分地区情况的说明 国内部分地区的营业收入变化主要是因为烟草行业整合及产品销售结构变化所致,出口营业收入的增加主要是出口销量增加所致。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明 货币资金 311,024,088.10 11.51%212,797,348.98 8.00%46.16%销售回款力度加强 预付款项 144,106,035.74 5.33%62,736,561.83 2.36%129.70%原辅材料采购增加 其他应收款 26,995,055.03 1.00%13,141,705.73 0.49%105.42%质量保证金增加 在建工程 5,192,900.84 0.19%10,990,380.47 0.41%-52.75%工程项目减少 工程物资 965,168.26 0.04%2,056,280.03 0.08%-53.06%工程项目减少 其他非流动资产 4,018,064.00 0.15%14,948,423.19 0.56%-73.12%项目材料采购减少 预收款项 5,385,119.82 0.20%4,000,524.73 0.15%34.61%国外客户的货款 应付股利 0.00%1,090,320.00 0.04%-100.00%前期股利已支付 长期借款 0.00%78,000,000.00 2.93%-100.00%偿还贷款 2014 年年度报告 12/130 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司的核心竞争力不仅体现在深度掌握了特种纸制造技术、研发能力和技术支持与服务能力上,更体现在长久以来形成的对卷烟行业需求变化及产品、技术发展方向的及时、精准的把握能力上。1、品牌信誉优势 公司传承和发展了建企 60 余年的特种纸生产技术,在卷烟配套系列用纸方面形成了核心专长和专利技术,成为卷烟配套系列用纸市场上的技术领先者和国内最大的卷烟配套系列用纸制造商,有能力为烟草行业提供优质产品及技术支持和服务、合作开发绿色环保及安全型新材料。恒丰品牌获得了国内外烟草生产厂商和包装材料生产厂商所充分认可和信任,产品竞争优势奠定了公司发展的坚实基础。2、技术研发优势 公司拥有独立的研发机构-技术中心。建筑面积 4000 平米,建有多个工艺研究试验室和 ISO国际标准纸张检测室、电子显微镜室、纤维分析室、纸张湿部化学室、元素分析室、微量分析室、微生物析室、粒度检测室等 21 个检测室。配置国际先进试验设备和检验仪器 80 多台(套)。可进行制浆造纸全过程的模拟试验和从原辅料进厂到产成品的各项分析检验以及研发分析检测需要。国家博士后科研工作站设在技术中心,聘请博士进站参与项目的研发工作。具有较强的卷烟配套用纸和特种纸研发能力,拥有多项核心技术,已经获得的专利授权 22 项。是黑龙江省“省级企业技术中心”。目前开发出的产品有:低引燃倾向卷烟纸(LIP)、低定量手卷烟纸、硬嘴棒成形纸、髙透滤棒成形纸、瓦楞滤棒成形纸、纸嘴棒芯纸、印刷型环保接装纸、自透烟用接装纸原纸、无铝烟用内衬纸、高档字典纸等。始终保持在同行业中技术领先地位。3、质量控制优势 通过高效运行 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系、FSC/COC 森林产品产销监管链体系及 ISO17025(CNAS-CL01)实验室管理体系,持续提升了公司质量安全、环境保护、人员健康的预控能力和管理绩效。特别是公司检测中心被中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可后,可在认可范围内使用 ILAC-MRA/CNAS 联合标识,检测结果将在世界上签署互认协议方国家和地区承认,为研发支撑、技术交流及国内外市场开拓提供了保障。4、营销服务优势 一方面公司不断深度关注行业格局变化趋势、品牌发展变化趋势及战略性客户的发展趋势,适时调整营销策略,完善管理考核机制,推动营销持续转型创新,形成了独特的营销管理模式,使营销职能战略的实施成为公司战略发展的重要支撑。另一方面公司拥有一支为业界所称道的执行力强、敢打硬仗的营销团队,是坚定地执行公司的营销决策、维护和发展客户关系、为客户提供服务和支持的中坚力量。5、环保节能优势 公司坚持与自然环境协调发展。通过强化节能减排管理,企业各项消耗和总排放物持续降低。2010 年,公司获得工信部、财政部和科技部联合发布的第一批资源节约型、环境友好型企业创建试点资格;获得了中国造纸协会2010-2011 年度中国造纸工业环境友好企业称号。国家工信部2012 年工业清洁生产技术示范项目 造纸白水循环处理技术改造工程 和2012 年工业企业能源管理中心建设示范项目能源管理中心建设项目均已在 2013 年完工,环保节能效果显著。2014年底被黑龙江省环境保护厅列为“2014 年省大气污染防治项目”的污染物综合利用项目锅炉脱硫减排工程”,项目 2014 年底完成环保竣工验收,减排效果显著。2014 年被国家发改委列为“节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2014 年中央预算内投资计划(第一批)”中项目的曝气系统升级改造及污水处理后出水深度净化处理回用工程,项目 2014 年底完成环保竣工验收,减排、节水效果显著。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 无 2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 无2014 年年度报告 13/130 3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2012 发行可转债 43,242.94 35,776.64 7,542.56 其中:补充流动资金 7000 万元 合计/43,242.94 35,776.64 7,542.56/募集资金总体使用情况说明 本公司 2014 年 1 月 20 日召开第七届董事会第十次会议审议通过了 关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意实施使用部分闲置募集资金 7,500 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月(自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。截止 2014 年 12 月 31 日,本公司实际使用闲置募集资金 7,000.00 万元补充流动资金,尚未到归还日期。(2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金累计实际投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 年产 6,000 吨高透气度滤嘴棒成型纸工程项目 否 15,684.97 是 100%3,726.55 3,484.47 否 市场影响 年产 1.7 万吨圣经纸工程项目 否 8,204.67 是 100%2,728.25-1,499.51 否 市场影响 年产 6 万吨特种涂布纸工程项目 否 11,887.00 100%不适用 年产 6 万吨特种涂布纸工程项目征地工作已经完成,该项目由于征地时间长于预期,导致项目推进晚于计划进度。合计/35,776.64/6,454.80/募集资金承诺项目使用情况说明 (3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 2014 年年度报告 14/130 4 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 湖北恒丰纸业有限责任公司注册资本 8,114.00 万元,本公司持有其 65.32%的股权。报告期内营业收入 6,135.37 万元,比上年同期减少 18.99%;利润 100.49 万元比上年同期减少 42.17%;本期营业收入和利润减少的主要原因是:纸机改造停产,导致营业收入下降;适应市场需求调整产品结构。5 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 适用 不适用 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 全球经济仍处于缓慢复苏期,总体需求不振。经济增速换档,烟草市场发展进入拐点,全球控烟形势更加严峻,发达国家卷烟市场销量持续下滑。国内烟草行业在控烟立法等政策引导下,也面临增长速度回落、工商库存增加、结构空间变窄、需求拐点逼近“四大难题”。造纸行业市场需求仍然趋软,生产增长乏力,阶段性、结构性过剩问题仍然突出,盈利空间收窄,行业竞争更加激烈,特种纸行业尤其是卷烟配套用纸行业竞争空前激烈。对此,公司要深入优化产品结构,全力以赴稳市场促增量;突出向市场要效益,深层理顺营销管理机制;强化技术支撑,提升产品竞争优势,持续增强公司盈利能力。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司对企业中长期的发展方向进行了深入的研究和讨论,制定了2013-2017 战略规划大纲,每年通过战略研讨会对企业发展战略进行评估、修订,2014 年战略研讨会确立了以效益为核心,以同心多元一体化为主的发展战略。坚持核心战略理念、国际化战略、特种纸产品研发方向,继续推进职能战略落地,促进公司战略有效实施。(三三)经营计划经营计划 2015 年计划实现营业收入 149,000.00 万元,期间费用列支额控制在 26,500.00 万元,其中销售费用 12,500.00 万元,管理费用 9,500.00 万元,财务费用 4,500.00 万元。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司目前资产负债率较为合理,生产经营及资金周转正常。债务融资的还款来源为公司日常的经营收入和盈利所得,此外公司尚有充裕的银行授信额度可满足生产经营的借款需求。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 1、不利因素:(1)纸机项目建设完成,产能投入带来了产能释放的压力;(2)环保标准日益严格,环保投入资金加大,节能减排压力加剧;(3)国际化战略推进,人民币汇率波动对出口产品销量、利润带来不确定性因素;(4)地域劣势对公司经营成本、人力资源及外部资源整合形成战略性制约。2、有利因素:(1)调整组织架构,将各分厂所辖机台依据生产品种进行了重新划分,使生产专业化更加突出;(2)改变了市场服务体系,进一步提升市场服务的效果;(3)优化品种结构,公司高透成形纸、自透水松纸等品种竞争优势明显;(4)近几年的纸机项目建设,公司设备水平进一步提升,供货能力明显增强。2014 年年度报告 15/130 3、应对措施:(1)按照战略规划逐步促进产能释放,稳定现在客户,积极培育潜在客户,完善售后服务体系;优化产品结构,开发烟用以外产品,拓展市场空间;加大出口产品开发力度,进一步加快产能释放步伐。(2)立足于可持续发展,推进节能减排工作,实施环保项目,加大节能减排投入,确保污水环保达标排放;优化工艺设备,促进单位综合产品能耗的降低。(3)开展管理咨询,推进国际化战略实施,关注汇率变化,进行产品边际贡献、客户价值分析,运行信息化管理手段,有效管理客户资源。(4)进行人才梯队建设,形成基于公司长远发展的战略型人力资源管理机制,解决专业技术晋升渠道问题;积极探索公司长效激励体系框架的搭建。(5)推进降本增收节支工作,从全员、全过程、全方位入手,细化分析成本构成的各个工作环节,通过采取技术降本、优化工艺、管理控制、扩销增收、节约费用支出等措施,最大限度地减少浪费,让每一项资源得到最合理充分的利用,确保实现企业各项成本最低,促进效益稳定增长。三、三、董事会对会计师事务所董事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明(一一)董事会、监事会对会计师事务所董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 适用 不适用 (三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 适用 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司董事会根据公司章程所规定的利润分配及现金分红政策,制定了 2013 年度利润分配方案,明确了分红标准,严格履行了决策程序,独立董事履职尽责并发挥了应有作用,及时向社会发布股东大会信息及相关议案,以充分听取中小股东意见和诉求,保障并充分维护了中小股东的合法权益。2014 年 5 月 22 日公司 2013 年度股东大会审议批准了公司 2013 年度利润分配方案,并予以执行。至 2014 年 7 月 18 日,公司 2013 年度利润分配方案已实施完毕。(二二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露露原因以及未分配利润的用途和使用计划原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用不适用 (三三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元

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