600337_2014_美克家居_2014年年度报告_2015-03-30.pdf

美克国际家居用品股份有限公司 2014年年度报告 1/147 公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品美克国际家居用品股份有限公司股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审华寅五洲会计师事务所中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的的审计报告。审计报告。四、四、公司负责人公司负责人寇卫平寇卫平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张建英张建英 及会计机构负责人（会计主管及会计机构负责人（会计主管人员）人员）黄丽君黄丽君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审华寅五洲会计师事务所年度审计，2014年度公司实现净利润233,565,748.92元，上年度结转未分配利润995,482,263.06元，可供股东分配利润共计1,108,317,329.57元，其中，母公司可供股东分配利润767,248,720.27元。公司拟以2015年1月7日限制性股票注销后的总股本646,462,419股为基数，按每10股派发现金红利1.50元（含税），向全体股东分配股利共计96,969,362.85元，剩余利润结转下一年度。公司2014年度不进行资本公积金转增股本。此项预案将提请公司2014年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。美克国际家居用品股份有限公司 2014年年度报告 2/147 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 美克国际家居用品股份有限公司 2014年年度报告 3/147 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.37 第六节 股份变动及股东情况.44 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第八节 公司治理.55 第九节 内部控制.60 第十节 财务报告.62 第十一节 备查文件目录.147 美克国际家居用品股份有限公司 2014年年度报告 4/147 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 美克国际家居用品股份有限公司章程 美克股份 指 美克国际家具股份有限公司（曾用名）美克家居、本公司、公司 指 美克国际家居用品股份有限公司（现用名）美克集团、控股股东 指 美克投资集团有限公司 美克美家 指 美克美家家具连锁有限公司 北京美家 指 北京美克家居用品有限公司，曾用名“美克美家家具装饰（北京）有限公司 上海美家 指 上海美克家居用品有限公司，曾用名“上海美克美家家具有限公司”天津美克 指 美克国际家私（天津）制造有限公司 天津加工 指 美克国际家私加工（天津）有限公司 施纳迪克、schnadig、SIC 公司 指 施纳迪克国际公司 A.R.T.公司、A.R.T.家具公司 指 ART 家具（有限责任）公司 元、万元或亿元 指 货币金额除特殊说明外，通常指人民币金额，并以元、万元或亿元为单位 新疆、新疆自治区 指 新疆维吾尔自治区 二、二、重大风险提示重大风险提示 未来，公司仍将面临房地产市场低迷以及互联网对传统家居行业冲击等风险的影响，公司对有关风险的具体分析以及将采取的应对措施已在董事会报告部分进行了详细阐述，请投资者关注。美克国际家居用品股份有限公司 2014年年度报告 5/147 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 美克国际家居用品股份有限公司 公司的中文简称 美克家居 公司的外文名称 Markor International Home Furnishings Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 MIHF 公司的法定代表人 寇卫平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄新 冯蜀军 联系地址 新疆乌鲁木齐市北京南路506号 新疆乌鲁木齐市北京南路506号 电话 0991-3836028 0991-3836028 传真 0991-3838191、3628809 0991-3838191、3628809 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号 公司注册地址的邮政编码 830026 公司办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号 公司办公地址的邮政编码 830026 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 美克家居 600337 美克股份 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014-9-29 注册登记地点 新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路 160 号 企业法人营业执照注册号 650000410001826 税务登记号码 650104625551670 组织机构代码 62555167-0 美克国际家居用品股份有限公司 2014年年度报告 6/147 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自 2000 年 11 月 27 日在上交所挂牌上市以来，主营业务未发生过变化，为中高端木质家具及配套产品的生产及销售。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司自 2000 年 11 月 27 日在上交所挂牌上市以来，控股股东未发生变更，为美克投资集团有限公司。其中，2004 年 6 月控股股东公司名称由“新疆美克实业有限公司”变更为“新疆美克投资集团有限公司”，2005 年 10 月控股股东公司名称由“新疆美克投资集团有限公司”变更为“美克投资集团有限公司”。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 签字会计师姓名 张静、季红 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A 座 18 层 签字的保荐代表人姓名 马初进、张星岩 持续督导的期间 2010 年 11 月至 2014 年 2 月 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 八、八、其他其他（一）根据公司第五届董事会第三十二次会议决议、第五届董事会第三十三次会议决议以及 2013 年第二次临时股东大会决议、2013 年度股东大会决议，因公司限制性股票的回购注销事项，公司注册资本相应减少；同时因公司多品牌战略的实施公司经营范围需相应增加。2014 年 6 月 9 日，公司董事会完成了注册资本和经营范围的工商变更登记以及公司章程的工商变更备案事项，并取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的营业执照，详见公司于 2014 年 6 月 11 日在上海证券报、证券时报以及上海美克国际家居用品股份有限公司 2014年年度报告 7/147 证券交易所网站（）登载的美克国际家具股份有限公司关于完成工商变更登记的公告。（二）根据公司第五届董事会第三十五次会议决议和 2014 年第三次临时股东大会决议，为适应公司由零售商向品牌商的转型，拓展一体化的家居综合消费品市场，公司拟对公司名称及证券简称进行变更。2014 年 7 月 25 日，公司完成了名称变更的工商登记相关手续，取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的营业执照，公司名称正式变更为“美克国际家居用品股份有限公司”。经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自 2014年 8 月 1 日起变更为“美克家居”，证券代码保持不变，仍为“600337”。详见公司于 2014 年 7 月 28 日在上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（）登载的美克国际家具股份有限公司关于公司名称变更的公告和美克国际家具股份有限公司变更证券简称的公告。美克国际家居用品股份有限公司 2014年年度报告 8/147 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 2,713,771,502.78 2,675,159,308.56 1.44 2,631,062,607.40 归属于上市公司股东的净利润 233,565,748.92 172,008,381.12 35.79 20,710,181.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 221,907,629.45 154,488,097.44 43.64 3,093,604.00 经营活动产生的现金流量净额-36,821,554.44 315,669,367.55-111.66 205,263,478.71 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 2,850,672,781.92 2,707,756,318.06 5.28 2,510,286,787.33 总资产 3,996,495,375.60 3,774,579,209.37 5.88 3,767,893,438.92 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.36 0.27 33.33 0.03 稀释每股收益（元股）0.36 0.27 33.33 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.343 0.241 42.32 0.005 加权平均净资产收益率（%）8.39 6.58 增加1.81个百分点 0.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.97 5.91 增加2.06个百分点 0.12 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-438,303.14 -400,225.52-692,143.95 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,078,782.00 10,077,646.35 15,108,535.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-478,848.62 8,351,621.52 7,777,189.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 425,346.69 -39443.08 338,321.27 所得税影响额 71,142.54 -469,315.59-4,915,323.89 合计 11,658,119.47 17,520,283.68 17,616,577.92 美克国际家居用品股份有限公司 2014年年度报告 9/147 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 远期结汇 1,511,263.79 0-1,511,263.79-1,589,360.59 合计 1,511,263.79 0-1,511,263.79-1,589,360.59 美克国际家居用品股份有限公司 2014年年度报告 10/147 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年是中国全面深化改革的元年，也是公司实现“五五规划”最为关键的一年，根据公司品牌发展战略，为适应公司由零售商向品牌商的转型，打造卓越的客户体验能力，拓展一体化的家居综合消费品市场，报告期公司更名为“美克国际家居用品股份有限公司”。公司提出拓展一体化的家居综合消费品市场，其实就是要做家居用品“长尾”。所谓“长尾理论”是指商业和文化的未来不在于传统需求曲线上那个代表“畅销商品”的头部，而是那条代表“冷门商品”的经常被人遗忘的长尾。公司希望通过持续创新商业模式，做家居用品“长尾”，打造更卓越的客户体验能力。报告期，公司创意创新中心按照公司“以产品设计和品类创新为核心的主品牌发展战略”，持续改善美克美家商品竞争力。2014 年，分别推出了传统风格、休闲风格、变迁风格和青少年组等 9 个系列产品，通过在线商品梳理，结合销量、展示销售比、生活方式完整呈现等综合考虑，优化退市了 10 个系列的商品。在满足美克美家的产品研发、市场拓展和销售需求的同时，也提升了楼面展示核心能力。报告期，公司重估和改进整个供应链以及采购组织流程，改变以往公司制造能力绑架销售能力的现状，全面拓展战略寻源采购业务，外采资源的拓展为全球外采业务开展奠定了良好的基础。美克家居现已形成国内外 49 家成品供应商、126 家装饰品供应商的网络资源，确保了对销售端充足的资源供应，为美克家居向品牌商转型创造了有利条件。2014 年公司终止了从事二十年之久的 OEM业务，工厂产能将 100%供应自有品牌，在提高全产业链商品获利能力的同时，也为多品牌战略发展提供了保障。报告期，公司制造中心以品质管理为核心，持续强化成本管理，不断提高生产效率，改进产品准时交付率，加强安全、环保工作，积极推进 FA（家具制造自动化）项目。报告期，FA项目完成了规划布局设计及物流自动化系统设计、信息系统总体架构设计，并实施了运营仿真验证，主要设备技术方案制定及订购完成率达 70%，部分到货设备正在安装调试，各项工作均在按计划推进中。2014 年，公司积极推进企业变革与转型，为适应多品牌战略的实施，公司重构与客户的关系，推进一体化的供应链体系，在法人架构、组织架构、业务架构和系统架构等方面进行了梳理和优化。紧密围绕品牌战略，强化高效协同的产业链一体化体系，在公司全体员工的共同努力下，取得了较好的业绩。（一）家居零售业务 美克国际家居用品股份有限公司 2014年年度报告 11/147 1、美克美家品牌 2014 年，在房地产市场销售下滑，家具类商品零售额同比增速下降的外部环境中，美克美家 90%以上的城市实现同比增长，整体收入较上年同期增长 16.01%。2014 年，美克美家为强化运营能力，确保销售管控政策有效执行、资源及信息及时共享，对组织结构进行了优化和调整，将原来的十个城市群，整合为四个大区，管理更加扁平化，管理效率得以提升；报告期，美克美家聚焦三大领域，即商品及供应链管理、销售运营标准化成果落地和人力资源效率提升，以此解决结构、能力和动力方面的问题。2014 年，美克美家持续改善商品竞争力，不断提升楼面展示水平；在全国范围内推行销售管理、销售执行、销售检视会的标准化，推进美克美家的数字化管理；薪资结构从“固定薪酬+奖金”的形式调整为“固定薪酬+绩效+奖金”的方式，以组织绩效和个人绩效为主线进行评估和奖励。适时调整差异化的设计顾问销售奖金政策，促进销售目标的达成；承接公司战略，建设基于岗位任务和能力成长的培训体系，加大人才梯队的培养力度，助力公司绩效的达成。2014 年，美克美家提倡全员客服理念，加强客户服务触点管控，在售前、售中、售后的不同接触点建立相应的服务标准和对应的管控方式，通过良好的客诉处理技巧与客户建立有效沟通，同时通过高效高标准的配送及维修服务，提升客户体验满意度。2015 年 3 月，美克美家以 100 分的好成绩蝉联网易家居“315 家居企业售后服务调查”冠军，成为 2015 年调查中唯一夺得满分的家具品牌。从 2011 年起，网易家居已连续五年推进“315 家居企业售后服务调查”这一品牌活动，美克美家连续四年满分夺冠。在全民网购时代，拥有更好的顾客线下购物体验才是成功的关键，为了打造更卓越的客户体验，2014 年，美克美家对店面进行了全新升级，从装修到产品展示的陈列方式再到丰富的家居产品，给顾客视觉、听觉、触觉、味觉甚至嗅觉的独特体验。2014年 6 月，在世界品牌实验室（World Brand Lab）主办的“世界品牌大会”上发布的2014 年（第十一届）中国 500 最具价值品牌排行榜中，美克美家品牌排名由 2013年 438 位上升为今年的 435 位。截至 2014 年底，美克美家共拥有 3 个配送中心，27 个服务中心，75 家门店，分布在全国 23 个省 44 个城市。美克美家旗下子品牌 Rehome 共拥有自营店 5 家。2、A.R.T.品牌 A.R.T.是公司多品牌战略中重要的品牌拼图，瞄准中国精英人群，主要推广纯正美式生活方式，采取加盟渠道和自营店相结合的方式。2014 年，A.R.T.品牌战略实施取得了令人瞩目的成绩，完成了组织结构规划及团队搭建、加盟业务发展规划、加盟业务流程设计，2014 年 A.R.T.品牌加盟商培训共举办 8 期,培训人数近 185 人。随着美克国际家居用品股份有限公司 2014年年度报告 12/147 7 月 18 日 A.R.T.中国首家旗舰店在上海的隆重开幕，加盟业务全面启动，凭借美克美家良好的品牌美誉度，A.R.T.吸引了众多加盟商加盟，业务拓展迅速，截至 2014年底共签约 50 家加盟商，开设 21 家加盟店。2014 年，A.R.T.运营体系已初具规模，业务有序推进，自营店面运营能力提升，加盟业务落地生根，销售利润达成目标，已成为美克家居新的利润增长点。同时在招商拓展、督导体系、视觉展示、培训体系、图纸设计、施工监理、综合运营能力等方面已具备行业内的明显优势。截止 2014 年底，A.R.T.自营店 4 家，加盟店 21 家。3、电子商务 2014 年，公司电子商务 OBO 项目顺利推进，美克 OBO 是充分结合美克美家现有业态，以线上手段作为撬棒，最大程度放大企业特有优势的线上线下渐进式融合发展形态。它脱胎于目前流行的 O2O，但不仅仅是 TO（去、引导）的关系，而是融合。简单来说，就是从客户价值入手，聚焦重点，利用互联技术牵引整体业务随需快变，从而在关键环节将体验做到极致的整体业务模式升级。报告期，公司从官网入手，完成了官网全新设计，完善了 OBO 场景中的线上关键环节：1）建立商品数据：将数千条商品数据库重新整理、划分、核对、撰写，实现线上线下商品的统一展示，给顾客提供连贯统一的服务体验；2）优化产品陈列：将产品按照房间组进行划分，并提供了多种样板间案例可供参考，使线上用户有亲临的样板间的体验，方便选购；3）部署线上入口：加强了移动端的部署，推出移动端自适应的网页展示形式，从而使用户可以方便地在手机、PAD 上查看产品、完成预约。而对于线下门店的销售人员，也可以通过销售 PAD 等工具，为用户展示更加丰富的产品和场景，真正实现无缝零售；4）加强口碑传播：增加网站的社交和分享功能，完成线上统一会员管理体系和商品二维码、微信、微博及 QQ 分享等功能，借力社交媒体形成用户圈层，让同类用户聚合，并进行分享传播，形成美克美家的粉丝圈，利用粉丝经济提升品牌和产品声量；5）建立用户大数据：建立全新的用户数据库，为每一位用户建立专属电子档案，在尊重并保护用户隐私的前提下，对用户进行持续分析，并提供个性化服务体验；6）完善预约系统：建立一套从线上到线下的标准化客户导流机制，使客服介入用户咨询、预约、到店、下单各个环节，不断优化服务体验，提升品牌好感度和用户忠诚度；公司在多品牌规划的基础上，为每个品牌建立了详细的目标客户画像。秉承美克国际家居用品股份有限公司 2014年年度报告 13/147 以客户、客户体验为中心的原则，在充分理解每个品牌价值主张的基础上，建立各品牌的 OBO 策略。根据每个品牌的客户体验，分析用户体验全过程以及与顾客接触的每一个关键时刻。改版后的官网延续了美克美家店面调性，统一视觉形象，为网站迭代更新奠定基础。（二）营销与批发 SIC 公司一直以来都充满着创新能力与活力，持续保持卓越的设计能力，在市场竞争中拥有领先优势，在 2014 年 10 月美国高点展上，Caracole 系列的 TRA-048 斗柜和 CON-014 餐桌荣获两项巅峰设计大奖。2014 年，SIC 公司积极开发拓展欧洲、南美市场为收入带来更多的增长机会；通过有效执行加速零基预算管理、梳理内部管理流程，减少管理及财务费用方面的支出，提升盈利能力；通过与制造团队的积极沟通缓解产能瓶颈，同时强化外协能力，通过多套产品外协，提升了产品的边际贡献率。2014年，SIC 公司虽然面临市场环境、极端天气、产能短缺等因素影响，仍然圆满达成了年度业绩目标。2014 年是 A.R.T.在产品、客户结构、销售团队、电子商务、中国加盟业务等关键领域重要转型的一年，A.R.T.团队通过持续关注高盈利客户，优化客户结构，提升边际贡献率；通过对加洲、华盛顿、纽约/新泽西等地的销售人员优化和网络布局，打造优势销售团队；通过对网站功能进行升级，提升客户体验，增强了网站的可用性和吸引力；通过拓展电子商务渠道、国际销售渠道，更新样品间的展示，提升了销售收入；同时通过新系统应用、修改折扣政策等，有效降低运营费用和成本。2014 年，A.R.T.践行一体化誓言，主动与国内制造团队交流影响品质与交期的原因，探讨解决方案，通过开发东南亚供应商减轻公司制造业的产能压力，共同努力达成客户服务目标和销售目标。2014 年 A.R.T.中国加盟业务的启动，开启了其发展的新篇章。（三）社会责任 公司自成立以来，积极承担社会责任，对所处的时代心怀感恩，并感恩身边的每一个人。公司积极承担社会责任，热心社会公益事业，在积极参与扶贫帮困、救灾、环保、教育、社区发展等公益项目的同时，选择了与公司经营理念密切相关的艺术领域作为社会责任项目的长期关注方向。美克美家于 2009 年 6 月正式启动了“艺术家”企业社会责任项目，整个项目聚焦艺术领域，希望通过艺术的力量，引导人们趋向美好生活，促进社会和谐，为需要美克国际家居用品股份有限公司 2014年年度报告 14/147 在艺术启蒙、艺术发展以及传承阶段的人群提供全面发展的机会。“艺术家”是一个长期的、系统的、以普及教育和提升社会整体艺术修养为目的的企业社会责任项目，主要分为小学艺术教育项目、艺术高校项目及文化遗产保护项目等。2014 年，美克美家捐助广州、福建等地区 10 所小学美术教室，培训 40 所受捐学校美术教师，征集 300 余幅儿童画，并赴云南等地开展志愿者活动，服务时间超过 600小时。截止到 2014 年底，美克美家先后捐赠 140 所快乐美术教室，累计超过 10 万名在校小学生受益，服务时间超过 5000 小时。2014 年，美克美家还在清华大学、同济大学、四川美院、湖南大学、中国美院设立了奖学金，奖励和资助对创意设计有兴趣和天赋的学生，超过 100 名优秀大学生受益。2014 年 11 月，美克美家荣获“希望工程 25 年杰出贡献奖”。同时，美克美家积极参与中国非物质文化遗产保护项目，继 2011 年在湖南通道县，2012 年在新疆吐鲁番、伊犁、喀什三地开展文化遗产保护项目后，2013 年举行的“酉歌行”社会创新夏令营继获得日本 GMARK 设计大奖等四项大奖后，2013 年又获得国内多项公益奖项。2014 年由美克美家主办，湖南大学及香港理工大学等单位联合开展的“新通道花瑶花”跨学科联合设计与社会创新工作营正式开营。此次工作营汇集了来自七个国家、国内外十所高校的 60 多名师生、专业社会工作者及志愿者参与，深入湖南省隆回县花瑶，对花瑶的特色文化，进行采集与整理，以数字化、视觉设计、影像设计等跨媒体的方法进行创作再现，并在此基础上，进行市场定位分析，完成相关产品的设计与规划。为武陵山大湘西地区的地域传统文化的保护、传播、创新及产业化提供设计支持。美克美家凭借“新通道花瑶花”社会创新工作营项目，荣获第四届中国公益节 2014 年度最佳责任品牌奖。报告期，公司实现营业收入 271,377.15 万元，较上年同期增长 1.44%；实现营业利润 29,622.07 万元，较上年同期增加 36.88%；实现归属于母公司所有者的净利润23,356.57 万元，较上年同期增加 35.79%。净利润增加的主要原因是公司积极实施多品牌战略，零售业务收入规模（包括自营及加盟业务）实现了稳步增长。同时，公司加快产品结构优化，调减 OEM 客户比例，全产业链商品获利能力得以提高。2014 年，公司建立了与多品牌战略发展相适配的、从研发创新、制造与全球供应、零售与品牌运营、共享服务等一体化的组织体系，进一步提升了管理效率，合理控制了成本费用，盈利能力得到有效提升。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 美克国际家居用品股份有限公司 2014年年度报告 15/147 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,713,771,502.78 2,675,159,308.56 1.44 营业成本 1,120,900,176.65 1,272,667,542.62-11.93 销售费用 971,161,437.64 880,508,858.39 10.30 管理费用 275,301,017.09 241,398,236.71 14.04 财务费用 20,773,695.71 31,974,216.30-35.03 经营活动产生的现金流量净额-36,821,554.44 315,669,367.55-111.66 投资活动产生的现金流量净额-211,289,298.86-151,913,095.66 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-4,911,653.09-142,893,184.58 不适用 研发支出 42,410,701.59 22,376,711.12 89.53 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 单位：万元 收入构成项目 本期收入 占收入比重 上年同期收入 占收入比重 变动额 出口 OEM/ODM 收入 19,068.08 7.03%42,645.53 15.94%-23,577.45 家居零售业务 185,271.95 68.27%156,934.10 58.66%28,337.85 家具批发业务 63,273.19 23.32%64,064.69 23.95%-791.50 其他业务 3,763.92 1.39%3,871.61 1.45%-107.68 合计 271,377.15 100.00%267,515.93 100.00%3,861.22 报告期内，公司业务收入主要来自于零售业务、批发业务的贡献，上述收入占比达 91.59%，较上年同期增加 8.98%。其中零售业务增加了 28,337.85 万元，占比增加9.61%，主要原因为本年度国内零售业务在持续投入品牌宣传的同时加大精准市场营销力度，采用多种营销方式吸引客流，提升有效客户的转化率；通过建立费效比、A类客户提升率等一系列业务指标，来管理销售过程的投入产出；通过严格控制销售折扣，提升店面的销售收入、坪效、客单价等。OEM/ODM 出口业务收入降低是公司近年来转型升级的结果，随着公司零售多品牌业务的发展，公司终止了 OEM/ODM 的出口业务，工厂产能全部满足自有品牌产品供应。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司拥有包括家具制造、营销批发、零售完整的供应链体系，公司销售的产品主要为实木家具、沙发、饰品、窗帘、床垫及家居用品。报告期内，公司近 67%的产品收入来源于公司家具制造业的供应，其中，家具制造业的产销比为 98.5%，其库存产品主要是为自有品牌的销售提供必要的后备库存；营销批发业务的库存主要是零售商展厅的样品及后备库存，今年库存增长的原因是为缩短客户交期而加大了畅销品的备货；家居零售业务的库存量主要反映在店面样品及销售周转库存方面，报告期为缩短客户的交期，也加大了库存备货。2014 年基本不存在因商品采购而影响收入完成的情况。美克国际家居用品股份有限公司 2014年年度报告 16/147 (3)(3)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 报告期，公司按照“以产品设计和品类创新为核心的主品牌发展战略”，持续改善美克美家商品竞争力。2014 年，分别推出了传统风格、休闲风格、变迁风格和青少年组等 9 个系列产品，在满足美克美家的产品研发、市场拓展和销售需求的同时，也提升了楼面展示核心能力。2014 年，新产品的销售贡献占美克美家销售额的 11.70%。SIC 公司持续保持卓越的设计能力，在 2014 年 10 月美国高点展上，Caracole 系列的 TRA-048 斗柜和 CON-014 餐桌荣获两项巅峰设计大奖，在市场竞争中拥有领先优势。(4)(4)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 公司向前五名客户销售金额合计 167,209,937.58 元，占销售总额的 6.17%。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 家具行业 家具成本 1,101,974,589.78 100.00 1,260,850,400.27 100.00-12.60 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 出口家具产品 材料成本 83,257,253.00 7.56 204,262,065.30 16.20-59.24 出口家具产品 人工成本 55,776,604.40 5.06 106,996,112.38 8.49-47.87 出口家具产品 制造费用 20,830,299.67 1.89 45,157,919.51 3.58-53.87 零售家具商品 商品成本 528,166,843.70 47.93 463,899,696.52 36.79 13.85 批发家具商品 商品成本 413,943,589.01 37.56 440,534,606.56 34.94-6.04 美克国际家居用品股份有限公司 2014年年度报告 17/147 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，公司采购总额为 1,266,938,183.30 元，公司向前五名供应商采购金额合计 384,577,071.77 元，占采购总额比例为 30.35%。名称 名次 金额 占总采购额比例 ETHAN ALLEN INC（依森艾伦）1 244,223,625.73 19.28%PAN PAC FOREST PRODUCTS LIMITED 2 45,290,975.56 3.57%北京天畅宏声广告有限公司 3 41,313,420.00 3.26%舒达家居用品(深圳)有限公司 4 27,636,317.64 2.18%阿克苏诺贝尔涂料(天津)有限公司 5 26,112,732.84 2.06%4 4 费用费用 单位：元 项目名称项目名称 20142014 年度年度 20132013 年度年度 增减金额增减金额 增减比例增减比例 财务费用 20,773,695.71 31,974,216.30 -11,200,520.59 -35.03%所得税费用 74,720,748.60 54,037,928.09 20,682,820.51 38.27%（1）财务费用同比减少 35.03%，主要原因为公司本期汇兑净损失较上年同期减少所致；（2）所得税费用同比增加 38.27%，主要原因为公司本期利润总额增加导致应缴所得税较上年同期增加所致。5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 42,410,701.59 本期资本化研发支出 研发支出合计 42,410,701.59 研发支出总额占净资产比例（%）1.488%研发支出总额占营业收入比例（%）1.563%(2)(2)情况说明情况说明 2014 年，公司产品开发数量与 2013 年持平，由于 OEM 业务的减少，自有品牌产品开发数量持续攀升，2014 年，自有品牌产品开发数量较 2013 年增长了 129%。研发支出主要是研发人员的工资、研发费用、打样费用等。美克国际家居用品股份有限公司 2014年年度报告 18/147 6 6 现金流现金流 单位：元 项目名称项目名称 20142014 年度年度 20132013 年度年度 增减金额增减金额 增减比例增减比例 收到的税费返还 18,335,798.80 30,324,551.90 -11,988,753.10 -39.53%收到其他与经营活动有关的现金 83,164,847.54 40,926,779.34 42,238,068.20 103.20%经营活动产生的现金流量净额 -36,821,554.44 315,669,367.55 -352,490,921.99 -111.66%取得投资收益收到的现金 1,158,406.78 9,453,434.24 -8,295,027.46 -87.75%处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 265,203.18 477,215.00 -212,011.82 -44.43%购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 212,251,155.10 161,843,744.90 50,407,410.20 31.15%取得借款收到的现金 574,737,142.81 307,922,348.07 266,814,794.74 86.65%分配股利、利润或偿付利息支付的现金 112,013,958.47 53,625,297.35 58,388,661.12