600267_2014_海正药业_2014年年度报告_2015-03-30.pdf

2014 年年度报告 1/181 公司代码：600267 公司简称：海正药业 浙江海正药业股份有限公司浙江海正药业股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 林剑秋 因工作原因未能出席 包如胜 董事 叶秀昭 因工作原因未能出席 吴建华 独立董事 章程 因工作原因未能出席 吕超 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人白骅白骅、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡良彬胡良彬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）武耘武耘声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所审计，2014 年度母公司实现净利润 88,698,970.75 元，根据 公司法、企业会计准则以及本公司章程的规定，提取 10%的法定盈余公积金 8,869,897.08 元，加上公司上年度未分配利润1,386,094,971.15 元，扣除2014 年6月分配的现金股利92,367,996.38元，本年度可供股东分配的利润为 1,373,556,048.44 元。经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以现有总股本965,531,842股为基数，向全体股东每10股派现金1.1元（含税），总计可分配利润支出总额为106,208,502.62元，剩余未分配利润结转下年度。2014年度不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/181 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第八节第八节 公司治理公司治理.63 第九节第九节 内部控制内部控制.66 第十节第十节 财务报告财务报告.67 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.181 2014 年年度报告 3/181 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、海正药业 指 浙江海正药业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 cGMP 指 Current Good Manufacture Practice，即现行药品生产管理规范 FDA 指 Food and Drug Administration，美国食品药品管理局 API、原料药 指 Active Pharmaceutical Ingredient 的缩写，活性药物成分。具有一定药理活性、用作生产制剂的化学物质 制剂 指 Finished Dosage Forms，剂量形式的药物，如片剂、针剂及胶囊等 创新药、专利药 指 拥有化合物专利或治疗用途专利的自主创新药物 仿制药 指 Generic Drug，以其有效成分的化学名命名的，模仿业已存在的创新药，在药学指标和治疗效果上与创新药是完全等价的的药品 EHS 体系 指 Environment-Health-Safety,环境、健康、安全生产体系 DMF 指 Drug Master File，药品管理主文件，它是由药品生产或代理商按一定格式编写的详细说明药品管理、生产、特性、质量控制等方面内容的文件，该文件须向各国的注册当局上报，从而使药品在该国获得销售许可 ANDA 指 Abbreviated New Drug Application，简略新药申请，仿制药在美国上市须向 FDA 提出简略新药申请，获批准后取得相应的 ANDA 注册号 WHO 指 World Health Organization，世界卫生组织 EDQM 指 欧洲药品质量管理局 CEP 指 欧洲药典适应性证书 省医药工业公司 指 浙江省医药工业有限公司，系公司全资子公司 海正辉瑞 指 海正辉瑞制药有限公司，系公司控股子公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2014 年年度报告 4/181 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江海正药业股份有限公司 公司的中文简称 海正药业 公司的外文名称 Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HISUN 公司的法定代表人 白骅 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张薇 张敏 联系地址 浙江省杭州市华浙广场1号19层B座 浙江省台州市椒江区外沙路46号 电话 0571-85278141、0576-88827809 0576-88827809 传真 0576-88827887 0576-88827887 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省台州市椒江区外沙路46号 公司注册地址的邮政编码 318000 公司办公地址 浙江省台州市椒江区外沙路46号 公司办公地址的邮政编码 318000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海正药业 600267 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 11 月 12 日 注册登记地点 浙江省台州市椒江区外沙路 46 号 企业法人营业执照注册号 330000000037277 税务登记号码 331002704676287 组织机构代码 70467628-7 2014 年年度报告 5/181 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况内容。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1998 年 2 月公司设立，经营范围为：化学原料药，化学中间体，医药制剂、生物制药、中成药、中药制剂、医药辅料(以上五类仅限于片剂、胶囊剂、粉针剂、口服液四种品种)的生产、开发、销售；本企业自产的化学原料药、化学药制剂、合成樟脑的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口。2007 年 1 月公司增加兽药经营范围，经营范围变更为：化学原料药，化学中间体，医药制剂、生物制药、中成药、中药制剂、医药辅料（以上五类仅限于片剂、胶囊剂、粉针剂、口服液四种品种），兽药（生产范围详见中华人民共和国兽药生产许可证，有效期至 2010 年 11月 8 日；兽药销售范围详见（中华人民共和国兽药经营许可证，有效期至 2014 年 5 月 20日）；本企业自产的化学原料药、化学药制剂、合成樟脑的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口（国家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商投资的行业或有特殊规定的，须依法履行相关程序）。2010 年 7 月，公司许可经营项目变更，经营范围变更为：许可经营项目：药品的生产（范围详见中华人民共和国药品生产许可证，有效期至 2010 年 12 月 31 日），兽药的生产、销售（生产范围详见中华人民共和国兽药生产许可证，有效期至 2013 年 5 月 11 日；兽药销售范围详见（中华人民共和国兽药经营许可证，有效期至 2014 年 5 月 20 日）；一般经营项目：经营进出口业务。2011 年 3 月公司更新许可证有效期，经营范围变更为：许可经营项目：药品的生产（范围详见中华人民共和国药品生产许可证，有效期至 2015 年 12 月 22 日），兽药的生产、销售（生产范围详见中华人民共和国兽药生产许可证，有效期至 2013 年 5 月 11 日；兽药销售范围详见（中华人民共和国兽药经营许可证，有效期至 2014 年 5 月 20 日）；一般经营项目：经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）2013 年 12 月公司增加了经营范围并更新许可证有效期，经营范围变更为：药品的生产（范围详见中华人民共和国药品生产许可证，有效期至 2015 年 12 月 22 日），兽药的生产、销售（生产范围详见中华人民共和国兽药生产许可证，有效期至 2016 年 12 月 30 日；兽药销售范围详见（中华人民共和国兽药经营许可证，有效期至 2014 年 5 月 20 日）；一般经营项目：经营进出口业务，医药相关产业产品及健康相关产业产品的研发、技术服务，翻译服务，信息技术服务，培训服务（不含办班培训）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）2014 年 11 月更新许可证有效期，经营范围变更为：药品的生产（范围详见中华人民共和国药品生产许可证，有效期至 2015 年 12 月 22 日），兽药的生产、销售（生产范围详见中华人民共和国兽药生产许可证，有效期至 2016 年 12 月 30 日；兽药销售范围详见（中华人民共和国兽药经营许可证，有效期至 2019 年 7 月 28 日）；经营进出口业务，医药相关产业产品及健康相关产业产品的研发、技术服务，翻译服务，信息技术服务，培训服务（不含办班培训）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。2014 年年度报告 6/181 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 8楼 签字会计师姓名 贾川、俞佳南 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 22 层 签字的保荐代表人姓名 李泽业、戴铭川 持续督导的期间 2014 年至募集资金使用完毕 2014 年年度报告 7/181 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 10,096,747,862.23 8,604,311,583.60 17.35 5,801,766,062.23 归属于上市公司股东的净利润 307,896,706.19 301,857,409.97 2.00 301,289,979.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 183,235,862.87 219,993,942.43-16.71 240,679,797.07 经营活动产生的现金流量净额 571,038,090.96 527,249,352.51 8.31 375,746,180.03 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 7,023,938,160.46 4,886,815,926.85 43.73 4,685,960,725.50 总资产 17,298,303,713.70 13,972,086,610.93 23.81 10,569,091,655.62 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.35 0.36-2.78 0.36 稀释每股收益（元股）0.35 0.36-2.78 0.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.21 0.26-19.23 0.29 加权平均净资产收益率（%）5.62 6.31 减少0.69个百分点 6.58 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.34 4.60 减少1.26个百分点 5.26 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 2014 年年度报告 8/181 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-940,060.53 38,119,496.61 8,275,134.75 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 170,717,646.91 77,792,518.71 54,133,047.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,409,407.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 891,897.47 4,777,498.63 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 29,180,710.64 21,299,580.11 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,568,683.99 10,000 404,925.12 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 212,985.20 2014 年年度报告 9/181 要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,597,240.54 -17,284,461.25-16,302,678.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-36,129,446.07 -10,626,510.95 2,446,850.12 所得税影响额-28,031,348.55 -10,925,074.21-12,269,070.02 合计 124,660,843.32 81,863,467.54 60,610,182.18 2014 年年度报告 10/181 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年对于海正药业来说，是调整、挑战与机遇并存的一年。随着转型升级的不断深入，公司迎来诸多挑战：外部面临国内市场药品降价、招标延缓、监管趋严的压力，内部面临降本增效、提升业绩的压力。公司迎难而上，积极应对，围绕年初董事会确定的经营目标和行动计划，公司狠抓营销队伍建设、研发项目推进、生产基地建设和管理变革等方面的工作，在创新规模化、投资效益化和制剂国际化的新常态下实现了经营业绩的平稳增长。2014 年公司实现营业收入100.97亿元，同比增长 17.35%；利润总额 7.98 亿元，同比增长 20.69%；归属于母公司股东的净利润实现 3.08亿元，同比上涨 2.00%。报告期内，海正品种业务收入合计 34.05 亿元，其中原料药收入 17.68 亿元，较 2013 年增长3.04%；其中合同定制业务实现大幅度增长，全年合同定制业务收入 3.69 亿元，比 2013 年的 2.76亿元增长 33.68%，在原料药业务中的占比从 2013 年的 16%提高到 21%。制剂收入 16.37 亿元，同比增长 8.40%。海正辉瑞和省医药工业公司经营的非海正品种实现销售收入 65.6 亿元，比 2013 年总量增加 13.98 亿元，同比增长 25.02%。20142014 年度推进的主要工作有年度推进的主要工作有：（一一）增加研发储备增加研发储备 保持技术优势保持技术优势 市场驱动和竞争推动的新产品开发是公司持续发展的不竭动力。2014年研发费用为4.18亿元，约占公司海正品种营业收入的 12.26%，其中分别投向仿制药板块 2.57 亿元、创新药板块 0.65 亿元、生物药板块 0.96 亿元。长期的研发投入打造公司的技术后发优势。2014 年研发工作重点是建立从立项到注册的高效管理体系，从管理上进行内部的整合、协同、创新，提升内生力。报告期内各个项目的研发进程得到稳步推进：1、原料药方面，他汀类产品发酵水平取得突破；酶法技术在辛伐他汀产品上第一次实现产业化放大，并扩展到多个品种应用，在实现原料药降本中发挥了积极作用。2、制剂方面，全年完成制剂项目研发 35 项（均完成注册批生产）。注射剂申报 FDA 和 WHO 等国际高端市场，并经受药政部门的审核。新剂型研发力量不断加强，脂质体、纳米粒和胶束技术实现突破，解决了许多新剂型产品的产业化难点，同时新开辟了呼吸给药技术平台。富阳生产基地抗肿瘤和普通类注射剂两条生产线通过 FDA 检查，普通类注射剂生产线（注射用硫酸卷曲霉素）还通过 WHO 检查，还有注射用盐酸伊达比星、注射用替加环素、他克莫司胶囊等3 个品种获得泰国、巴拉圭、秘鲁批准，为海正制剂国际化业务的市场拓展迈出重要的步伐。3、生物药方面，公司首个生物药重磅产品安佰诺通过 CDE 的技术审评，并在第一时间申请且顺利通过注册批与 GMP 检查二合一的现场核查；抗 CD20 抗体和人重组胰岛素及精蛋白胰岛素三个2014 年年度报告 11/181 制剂获得临床批文并进入临床试验；全创新注射用结核病变态反应原 RP22、门冬胰岛素、抗 CD52抗体等 5 个品种提交临床研究申请，为十三五生物药的发展提供了扎实的技术。4、创新药方面，新增光敏剂 HPPH、阿尔茨海默病 AD-35 及抗肿瘤药海博非明三个项目临床批件，埃博霉素 B 完成国内 I 期临床研究，申报 II 期临床。胆固醇吸收抑制剂 HS-25（海泽麦布）美国完成 IIa 期临床试验研究，国内 II 期临床顺利推进。5、国际注册方面，年内共有 26 个 API 在多个官方获得 29 次批准，EDQM 新增 10 张 CEP 证书，WHO 的 PQ 认证首次获得批准；国内注册申报临床 18 个，申报生产 24 个，批准临床 10 个，批准生产 2 个。（二二）强化生产管理强化生产管理 确保产品质量确保产品质量 报告期内，公司保持着对产品质量的严格管理，实现安全生产、质量提升与成本控制，并积极推进生产线建设及认证工作，加快产能释放。原料药方面，公司克服因转型升级、场地转移带来的不利因素，台州生产基地的东外区全面形成生产，岩头厂区继续推进升级改造；南通如东基地第一条生产线已正式投产。制剂方面，子公司海正辉瑞富阳生产基地 2014 年 5 月顺利通过国家食品药品监督管理局新版 GMP 认证，成为国家食品药品监督管理局药品审核查验中心唯一一家制剂 GMP 培训基地，同时首条生产线已于 2014 年 5月投产，70 个海正品种文号已转入海正辉瑞，并有 33 个品种完成验证和投产。未来公司将稳定并提高产品质量，加快技术攻关降本增效，推动 API 与制剂联动、生产与质量融合、多基地生产一体化管理；同时进一步完善三废设施，促进末端治理。公司以新环保法为契机，以环保转型升级为基础，通过固废减量、废水平衡、废气分类处置等措施，真正实现源头控制、过程监管、末端治理相结合的环保管理模式。构建高质量、低成本、一体化、清结能源、高效率的生产运营体系。（三三）整合制剂销售平台整合制剂销售平台 国内市场增速超国内市场增速超 20%20%以“建立规模化销售平台”和“提升专业化营销能力”为原则，对公司的制剂销售平台实施了整合，即形成以海正辉瑞为主体的品牌差异化平台和以省医药工业公司为主体的普药代理平台。两大销售平台的海正制剂业务和分销业务合计达到 81.98 亿元，同比增长 21.3%。1 1、海正辉瑞：海正辉瑞：精准的市场战略定位，实现与其他药企差异化的定位。在吸收原研药销售模式的基础上，销售管理从区域化迈向事业部（BU）化。报告期内，公司启动了战略市场龙项目，在公司的医院覆盖率和战略市场占有率上取得了很大成功，成功分切出了适合海正辉瑞合资公司发展的中段市场。在战略市场的业务铺垫和原研产品市场下沉上有所突破，主要体现为在战略市场新开发了更多医院和品规，原研产品在战略市场的增长快于核心市场。经过 2014 年一年的试点，现已基本取得预期的成效，建立了一只属地的队伍，增加了近 1000 个品规的覆盖。报告期内，海正辉瑞实现销售收入 49.51亿元，同比增长 14.66%，净利润 5.11 亿元，同比增长 14.83%。海正辉瑞在中国医药市场的排名从2014 年年度报告 12/181 2013 年的 40 位上升到 32 位，同时在抗生素、心血管、抗肿瘤及特药领域的市场金额增长率均高于市场平均水平。2、省医药工业公司省医药工业公司 省医药工业公司现有商业、电商和海正品种三大业务板块。报告期内，省医药工业公司进行了经营模式的创新，抵御传统业务的下滑，全年实现销售收入 41.08 亿元，同比增长 22.41%。其一、商业板块：2014 年实现收入 38.36 亿元，同比增长 23.57%。未来将增加经营品种广度，组建上游供应商、下游终端客户以及其他关联方共同盈利的商业生态圈，以创新的方式扩大经营规模。其二、电商板块：云开亚美 2014 年度销售收入 8,936.92 万元，同比增长 152%。云开亚美致力于打造慢特疾病解决全方案，为患者提供全面的、专业的一站式产品及服务。用多种模式覆盖更多终端客户市场，提升市场占有率。云开亚美全资子公司浙江云开亚美大药房连锁有限公司首家取得了浙江省互联网药品交易服务资格证书，云开药网于 2013 年 5 月正式开始交易，同年 9 月正式入驻天猫，建立云开亚美大药房旗舰店。2014 年 3 月正式入驻京东。未来将通过电商网络（天猫、京东）、移动终端（移动通信、微信）、金融网络（招商银行）及自建的云开药网等多种模式覆盖更多终端客户市场，提升市场占有率。其三、海正品种板块：海正产品销售收入 2.54 亿元，同比增加 79.75%，其中 2014 年度丁二磺腺苷蛋氨酸和硫酸氨基葡萄糖胶囊分别实现销售收入 2.25 亿元、1.51 亿元，同比增长分别为34.30%、41.94%。（四四）持续推进管理创新持续推进管理创新 加快人才培养和团队建设加快人才培养和团队建设 为更精准地预测全球医药产业的形势，引进跨国智慧，超前布局，制定了战略框架；同时为调整自身产业压力的传递，提高业务的能见度和清晰的问责制，调整优化了业务架构。为提升决策前调研情况、决策中提供支持和决策后执行跟踪的能力，总部管理走出台州，走进各子分机构，初步实现跨地域和跨业务板块的全覆盖。为推进管理信息化系统建设，新组建了 IT 团队，引进 SAP 启动实施了 ERP 一期项目。在人才培养与团队建设上，按照国际上通行的“跨两个职能、跨两个业务板块、跨两个区域和独立负责 5 个项目”的领导力发展路径，通过“送国外一年期深造、与全球顶尖的领导力中心合作培训、内部跨部门轮岗”等多种形式，对将近 50 人次中高层干部开展重点培养。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,096,747,862.23 8,604,311,583.60 17.35 营业成本 6,716,267,997.87 5,621,145,738.23 19.48 销售费用 1,318,270,290.36 1,254,483,831.17 5.08 管理费用 1,174,724,192.09 946,137,689.83 24.16 财务费用 193,059,527.07 139,202,344.23 38.69 2014 年年度报告 13/181 经营活动产生的现金流量净额 571,038,090.96 527,249,352.51 8.31 投资活动产生的现金流量净额-2,407,331,430.48-1,928,640,174.36-24.82 筹资活动产生的现金流量净额 2,148,803,874.36 1,960,305,328.72 9.62 研发支出 558,030,813.91 479,945,759.58 16.27 (1)(1)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 单位:元 客户名称 销售额 占公司销售总额的比例(%)客户 1 821,320,957.14 8.13%客户 2 381,366,236.34 3.78%客户 3 375,554,421.35 3.72%客户 4 287,182,809.22 2.84%客户 5 283,674,709.04 2.81%小 计 2,149,099,133.09 21.29%2 2 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 医药生产 原材料 667,786,970.21 10.11 665,815,099.23 12.07 0.30 人工 155,915,817.25 2.36 145,887,298.78 2.64 6.87 制造费用 614,854,620.20 9.31 520,550,771.11 9.44 18.12 小计 1,438,557,407.66 21.78 1,332,253,169.12 24.15 7.98 药 品销售 原材料 5,162,865,690.69 78.15 4,177,910,141.82 75.74 23.58 小计 5,162,865,690.69 78.15 4,177,910,141.82 75.74 23.58 其他 原材料 4,597,044.70 0.07 5,680,620.88 0.10-19.07 人工 154,918.01 0.00 289,404.92 0.01-46.47 制造费用 0 0.00 28,919.00 0.00-100.00 小计 4,751,962.71 0.07 5,998,944.80 0.11-20.79%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 抗肿原材料 25,871,447.70 0.39 41,589,916.69 0.75-37.79 2014 年年度报告 14/181 瘤药 人工 17,097,360.15 0.26 25,135,363.84 0.46-31.98 制造费用 52,723,480.35 0.80 62,704,112.77 1.14-15.92 小计 95,692,288.20 1.45 129,429,393.30 2.35-26.07 抗 感染药 原材料 166,123,445.14 2.51 141,431,441.52 2.56 17.46 人工 26,915,178.12 0.41 20,402,075.04 0.37 31.92 制造费用 78,316,758.07 1.19 53,903,551.79 0.98 45.29 小计 271,355,381.33 4.11 215,737,068.35 3.91 25.78 心 血管药 原材料 120,086,694.92 1.82 160,683,422.60 2.91-25.27 人工 31,445,625.20 0.48 28,171,888.25 0.51 11.62 制造费用 101,582,653.80 1.54 99,974,591.46 1.81 1.61 小计 253,114,973.92 3.83 288,829,902.31 5.24-12.37 驱 虫及 兽药 原材料 221,472,237.05 3.35 199,643,613.87 3.62 10.93 人工 42,025,638.68 0.64 34,948,218.43 0.63 20.25 制造费用 213,287,441.17 3.23 152,458,065.86 2.76 39.90 小计 476,785,316.90 7.22 387,049,898.17 7.02 23.18 内 分泌 原材料 62,725,441.93 0.95 78,093,991.44 1.42-19.68 人工 17,650,105.85 0.27 22,736,725.22 0.41-22.37 制造费用 92,320,640.05 1.40 114,499,817.04 2.08-19.37 小计 172,696,187.83 2.61 215,330,533.70 3.90-19.80 其他 原材料 71,507,703.47 1.08 44,372,713.12 0.80 61.15 人工 20,781,909.25 0.31 14,493,028.00 0.26 43.39 制造费用 76,623,646.76 1.16 37,010,632.18 0.67 107.03 小计 168,913,259.48 2.56 95,876,373.29 1.74 76.18 海 正药 品合计 原材料 667,786,970.21 10.11 665,815,099.23 12.07 0.30 人工 155,915,817.25 2.36 145,887,298.78 2.64 6.87 制造费用 614,854,620.20 9.31 520,550,771.11 9.44 18.12 小计 1,438,557,407.66 21.78 1,332,253,169.12 24.15 7.98 非 海正 药品 原材料 5,162,865,690.69 78.15 4,177,910,141.82 75.74 23.58 小计 5,162,865,690.69 78.15 4,177,910,141.82 75.74 23.58 其他 原材料 4,597,044.70 0.07 5,680,620.88 0.10-19.07 人工 154,918.01 0.00 289,404.92 0.01-46.47 制造费用 0.00 -28,919.00 0.00-100.00 小计 4,751,962.71 0.07 5,998,944.80 0.11-20.79 2014 年年度报告 15/181 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 供应商名称 采购金额 占公司年度采购总额的比例(%)供应商 1 1,749,085,235.60 26.04%供应商 2 1,252,052,536.56 18.64%供应商 3 700,742,954.36 10.43%供应商 4 260,664,339.02 3.88%供应商 5 252,473,222.58 3.76%小 计 4,215,018,288.12 62.75%3 3 费用费用 单位:元 项目 本期 上年同期 同比增减 金额 费用率 金额 费用率 营业收入 10,096,747,862.23 8,604,311,583.60 销售费用 1,318,270,290.36 13.06%1,254,483,831.17 14.58%5.08%管理费用 1,174,724,192.09 11.63%946,137,689.83 11.00%24.16%财务费用 193,059,527.07 1.91%139,202,344.23 1.62%38.69%所得税费用 246,457,677.90 2.44%154,005,385.94 1.79%60.03%管理费用较去年同期增长 24.16%，主要由于公司规模的扩大，人员增加，导致相应的工资费用增加，同时，相应的经营管理成本提高及由于创新药、生物药及制剂药物研发成本高企，导致研发费用增加；财务费用较去年同期增长 38.69%，主要系短期借款增加和由于项目完工停止资本化所致。所得税费用较去年同期增长 60.03%，主要系利润增加导致相应的应交所得税费用增加。4 4 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 417,632,176.56 本期资本化研发支出 140,398,637.35 研发支出合计 558,030,813.91 研发支出总额占净资产比例（%）6.75 研发支出总额占营业收入比例（%）5.53 (2)(2)情况说明情况说明 2014 年研发费用为 4.18 亿元，约占公司海正品种营业收入的 12.26%，其中分别投向仿制药板块 2.57 亿元、创新药板块 0.65 亿元、生物药板块 0.96 亿元。报告期内，公司国内注册申报临床14 个，申报生产 24 个，批准临床 7 个，批准生产 2 个。2014 年年度报告 16/181 5 5 现金流现金流