600279_2014_重庆港九_2014年年度报告_2015-03-12.pdf

2014 年年度报告 1/135 公司代码：600279 公司简称：重庆港九 重庆港九股份有限公司重庆港九股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孙万发孙万发、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人熊维明熊维明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曹浪曹浪声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所审计，公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润 95，579，320.94元,母公司净利润 50，814，239.88 元，按 10%提取法定盈余公积金 5，081，423.99 元,加年初未分配利润 118,362,322.18 元，减去 2013 年度已分配的上年现金股利 23，946，458.34 元，本年度实际可供股东分配利润为 140，148，679.73 元。为回报广大投资者，公司拟以 2014 年末股本 461,972,381 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计派发现金股利 32,338,066.67 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本预案须提交股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划以及为达到计划拟采取的措施等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/135 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第八节 公司治理.42 第九节 内部控制.46 第十节 财务报告.47 第十一节 备查文件目录.135 2014 年年度报告 3/135 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、重庆港九 指 重庆港九股份有限公司 港务物流集团 指 重庆港务物流集团有限公司 报告期 指 2014 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 重庆市国资委 指 重庆市国有资产监督管理委员会 两江新区 指 重庆两江新区管理委员会 万州港 指 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 九龙坡港、九龙坡分公司 指 重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司 江津分公司 指 重庆港九股份有限公司江津分公司 猫儿沱分公司 指 重庆港九股份有限公司猫儿沱港埠分公司 客运总站 指 重庆港九股份有限公司客运总站 国际集装箱码头公司 指 重庆国际集装箱码头有限责任公司 果园集装箱码头公司 指 重庆果园集装箱码头有限公司 港九万州公司 指 重庆港九万州港务有限公司 久久物流 指 重庆久久物流有限责任公司 化工码头 指 重庆化工码头有限公司 两江物流 指 重庆港九两江物流有限公司 大宗生产资料公司 指 重庆果园大宗生产资料交易有限公司 果园港承物流 指 重庆港九港承物流有限公司 重大资产重组 指 2009 年至 2010 年公司实施的资产置换及非公开发行股份购买目标资产的行为 二、二、重大风险提示重大风险提示 报告期内公司无重大经营风险。2014 年年度报告 4/135 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆港九股份有限公司 公司的中文简称 重庆港九 公司的外文名称 CHONGQING GANGJIU CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CQGJ 公司的法定代表人 孙万发 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张强 蔚朗 联系地址 重庆市江北区海尔路318号 重庆市江北区海尔路318号 电话 023-63100879 023-63100700 传真 023-63100700 023-63100700 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号 公司注册地址的邮政编码 400051 公司办公地址 重庆市江北区海尔路318号 公司办公地址的邮政编码 400025 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司资产证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 重庆港九 600279 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2015 年 1 月 6 日 注册登记地点 重庆市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 渝直 500000000005797 税务登记号码 500107202803688 组织机构代码 20280368-8 2014 年年度报告 5/135 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 经国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2008）441 号文关于重庆港九股份有限公司国有股东变更的批复的批准，重庆港务（集团）有限责任公司将其持有的本公司 96,665,331 股国有法人股无偿划转至重庆港务物流集团有限公司，并于 2008 年 12 月 31 日完成股权过户手续。本次股权划转过户完成后，重庆港务（集团）有限责任公司不再持有公司股权，公司控股股东由重庆港务（集团）有限责任公司变更为重庆港务物流集团有限公司。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 重庆市渝北区财富大道 13 号 3 层 签字会计师姓名 黄巧梅、倪意 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 签字的保荐代表人姓名 王晖、孙勇 持续督导的期间 2014 年 11 月 21 日至 2015 年 12 月 31 日 2014 年年度报告 6/135 第三节第三节 会会计数据和财务指标摘要计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 1,895,295,919.50 1,269,816,590.74 49.26 1,464,492,998.71 归属于上市公司股东的净利润 95,579,320.94 77,937,485.11 22.64 65,338,678.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 67,914,830.73 58,773,477.34 15.55 21,498,788.66 经营活动产生的现金流量净额 254,513,944.50 44,708,117.58 469.28 67,943,830.82 2014年末 2013年末（调整后）本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 3,280,776,209.85 2,921,799,283.08 12.29 2,047,747,307.14 总资产 7,178,861,495.62 6,482,993,021.38 10.73 5,025,797,151.39 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 （调整后）本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.22 0.22 0 0.19 稀释每股收益（元股）0.22 0.22 0 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.19 0.17 11.76 0.06 加权平均净资产收益率（%）3.21 3.53 减少0.32 个百分点 3.40 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.05 2.83 增加0.22个百分点 1.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2014 年新增同一控制下企业合并取得重庆果园集装箱码头有限公司，按照企业会计准则的相关规定对前期比较报表进行了调整，2013 年主要财务数据和主要财务指标为调整后的数据和指标。二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 2014 年年度报告 7/135 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 8,154,120.93 13,972,830.95 32,443,072.88 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,304,955.51 5,279,000.00 1,854,114.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,000,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-3,162,675.59 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 543,441.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 503,490.34 922,225.22 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2014 年年度报告 8/135 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,142,251.25 594,151.36 9,321,461.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 1,091,439.06 -120,699.82-286,734.27 所得税影响额-409,042.28 -1,064,765.06-414,249.81 合计 27,664,490.21 19,164,007.77 43,839,889.74 2014 年年度报告 9/135 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，在宏观经济新常态背景下，面对经济下行趋势进一步增大，港口建设任务重，生产经营压力大等诸多矛盾和问题，公司紧紧围绕年度工作目标，积极促进经济增长方式的转变，着力拓展综合物流；积极推进资源整合，努力提高市场竞争力；积极推进精细化管理，不断提升企业管理水平；积极推进果园集装箱码头建设，加快完善港口综合服务功能。在公司全体员工的共同努力下，较好地完成了全年各项工作任务。（一）报告期内主要经济指标完成情况及主要工作 1.主要经济指标完成情况（1）财务指标 全年完成营业收入 18.95 亿元，为年计划的 80.30%，同比增长 49.26%；完成利润总额 1.85亿元，为年计划的 112.12%，同比增长 24.04%；完成净利润 9557.93 万元，同比增长 26.64%。截至 2014 年末，公司资产总额达到 71.79 亿元，实现 10.73%的增长率（按 2013 年调整前计算增长率为 46.84%）；归属于上市公司股东的净资产达到 32.81 亿元，实现 12.29%的增长率（按 2013 年调整前计算增长率为 55.78%）。（2）生产指标 全年完成港口货物吞吐量 3461 万吨，为年计划的 104.2%，同比增长 11.7%；完成装卸自然吨3309万吨，为年计划的103.7%，同比增长9.0%；完成集装箱吞吐量86.63万TEU，为年计划的97.6%，同比增长 13.1%；完成商品车吞吐量 26.24 万辆，为年计划的 119.3%，同比增长 22.0%；完成客运量 38.1 万人次，为年计划的 120.1%，同比增长 14.1%。2.铁水联运优势进一步凸显，全年突破千万吨。2014 年，公司加强与铁路局的战略合作，各铁水联运港区抓好生产组织协调工作，铁水联运量首次突破千万吨，全年完成 1026 万吨，同比增长 14%，铁水联运优势进一步凸显。港九万州在继续做好核心客户维护工作的同时，与陕煤运销集团、大唐集团建立了战略合作关系，全年完成大宗货源中转量 466 万吨。猫儿沱分公司紧盯支撑性大宗货源，全年铁路到发量、装卸自然吨及货物吞吐量首次突破 300 万吨。九龙坡分公司根据重庆市港口布局规划要求，逐步取消港口功能，2014年在关闭多条作业线和人员进一步精减的情况下，合理组织生产，全年完成铁水联运量 157.4 万吨。江津分公司积极组织煤炭货源，弥补了因铁矿石货源下滑导致的货源缺口，全年完成铁水联运量134.5 万吨，同比基本持平。3.集装箱市场控制力进一步提高，吞吐量保持平稳增长。2014 年，公司集装箱的市场控制力进一步提高，集装箱吞吐量保持平稳增长。国际集装箱码头公司充分利用口岸优势，加强与客户的沟通和交流，不断提升服务质量，全年完成 66 万 TEU，其中外贸进口重箱同比增长 30.23%。果园集装箱码头公司克服开港初期功能不完善、市场阻力大等困难，经过反复研究、多次论证，制定有效措施，顺利实现了果园集装箱码头开港及装卸作业。自 2014 年 9 月正式生产以来，仅用 4 个月时间完成 6.5 万 TEU。化工码头通过设备技术改造，提高了集装箱通过能力，全年完成 1.85 万 TEU，同比增长 22.5%。2014 年，公司集装箱年吞吐量约占重庆水路集装箱年吞吐量的 90%。4.成功完成非公开发行，公司资本实力进一步增强。2014 年年初，公司启动非公开发行工作。经重庆两江新区 5 月 9 日批复同意，港九股东大会 5月 12 日审议通过，并经中国证监会 9 月 30 日核准，11 月 4 日，公司以每股 10.01 元的价格，向 7名投资者成功发行 1.2 亿股股票，募集资金 12 亿元。11 月 21 日，公司在证券登记结算公司办理完成证券变更登记，总股本由 3.42 亿股增加至 4.62 亿股，新增股份占总股本的 25.95%。募集资金于11 月 11 日到位后，公司按评估价值 8.87 亿元收购了港务物流集团持有的果园集装箱码头公司 65%的股权，剩余部分用于补充流动资金。本次发行，一是壮大了公司规模，增强了公司资本实力，公司的总股本由 3.42 亿股增加至 4.62亿股，增幅为 35.04%；资产规模大幅增长，截止 2014 年末，公司总资产达到 71.79 亿元，归属于上市公司股东的净资产达到 32.81 亿元。二是优化了资本结构，改善了财务状况，资产负债率比上2014 年年度报告 10/135 年末下降了 5.64 个百分点（按 2013 年调整前计算）。三是使公司主营业务更加突出，公司收购果园集装箱码头公司股权后，将根据市场需求和货源情况，对主城港区集装箱业务实施整合，充分发挥规模优势，从而促进企业可持续发展。四是使公司股权结构更加优化，本次发行完成后，公司在资本市场引入 7 名投资者，控股股东及一致行动人的持股比例由 60.46%降至 44.77%，有利于建立更加规范的公司治理结构和更加科学的决策体系，也有利于更好地维护和保障新老股东的利益。5.通过收购和托管相关港口资产，公司核心竞争力和市场控制力进一步提升。2014 年，公司通过非公开发行股份募集资金购买了果园集装箱码头公司 65%的股权，促进了大股东兑现消除同业竞争的承诺。果园集装箱码头公司所在的重庆港主城港区果园作业区位于重庆市两江新区核心区域，其区位条件优越，是长江流域内河规划建设规模最大的水、铁、公联运港。公司收购果园集装箱码头公司 65%股权后，有助于通过果园集装箱码头公司利用果园作业区的区位优势进一步扩张公司在重庆主城港区的集装箱业务市场份额。2014 年，公司还按照控股股东港务物流集团及一致行动人万州港在 2010 年重大资产重组时的承诺，以及根据相关港口资产的营运情况，适时托管了万州港所持有的孝子溪港埠 100%股权和苏商物流 68%股权。通过上述收购和托管，不仅消除了公司与控股股东可能存在的同业竞争，同时也进一步提升了公司的核心竞争力和市场控制力。6.积极转变经营模式，着力拓展综合物流业务。2014 年，公司着眼长远，积极谋划果园港功能布局，不仅成功收购果园集装箱码头公司 65%股权，还相继在重庆两江新区鱼复工业园内设立了全资子公司两江物流和大宗生产资料公司。通过这一系列的举措，旨在通过两江物流、大宗生产资料公司与果园集装箱码头公司的全力合作，以港口码头为平台，大力发展“铁公水”联运综合物流业务，逐渐由单一的港口装卸向前港后园的经营模式转换，达到集聚大宗物资，改善收入结构，增加盈利能力，提升发展空间的目的，从而实现公司港口物流产业的有效整合。7.加强内控和精细化管理，努力提升企业管理水平。财务管理方面-继续发挥资金集中管控模式的优势，建立票据池并调配使用，既保证了企业发展的需要，又节省财务费用；为完善和健全公司内控体系，对与财务相关的制度及财务工作流程进行了梳理，修订了资金管理办法和对外担保管理办法。人力资源管理方面-全面推行所属各单位年度考核目标申报制，促进了基层单位提高制定经济指标预算的精细化水平和责任意识；全面落实工资分类管理调控措施，平衡了所属各单位工资总额的稳定增长。信息化建设方面-2014 年，公司着力从“日常管理信息化，生产指挥智能化，业务交易电子化”三个方面推进信息化工作。一是对集装箱码头生产管理系统进行了改版升级并成功应用到果园集装箱码头公司；二是围绕“前港后园”发展模式，着力打造综合物流信息管理平台，推进大宗生产资料电子商务平台建设。三是启动了财务系统升级及增加人力资源系统项目，实现两个系统数据共享，使得数据更详实，分析更全面，统计更科学。四是开发了应收账款管理系统，实现了合同管理规范化、智能化，提高了办公效率及风险控制水平。安全管理方面-一是深化了安全生产“六大体系”建设；二是深化了安全标准化创建工作；三是加强了应急管理体系建设。公司安全工作已连续 9 年达到重庆市安委会下达的控制目标。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,895,295,919.50 1,269,816,590.74 49.26 营业成本 1,493,926,467.12 886,588,284.46 68.50 销售费用 520,753.50 110,689.77 370.46 管理费用 155,905,050.07 147,619,967.35 5.61 财务费用 101,668,590.30 104,202,027.19-2.43 经营活动产生的现金流量净额 254,513,944.50 44,708,117.58 469.28 2014 年年度报告 11/135 投资活动产生的现金流量净额-740,776,113.08 273,621,675.31-370.73 筹资活动产生的现金流量净额 923,997,114.65-346,919,800.26 不适用 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司以装卸业务、客货运输业务和港口业务相关的综合物流及商贸业务为收入主要来源。2014年完成装卸自然吨、集装箱吞吐量、商品车吞吐量同比增长，导致装卸业务收入同比增长；2013年处置重庆港盛船务有限公司及重庆市万州区万港船务有限公司，导致客货运输业务及综合物流业务收入有所下降；公司为提升物流增值服务，于 2014 年 1 月新设立全资子公司重庆港九两江物流有限公司，导致本期商品销售业务收入增长。(2)(2)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 公司前 5 名客户的营业收入为 62,005.19 万元，占公司全部营业收入的 32.71%。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)装卸业务 折旧、燃润物料、人工成本等 391,913,849.28 26.28 385,314,040.01 43.73 1.71 客货代理业务 折旧、燃润物料、人工成本等 8,108,092.09 0.54 20,972,774.96 2.38-61.34 商品销售业务 商品成本、运费、销售税金等 1,009,905,897.44 67.73 338,833,289.95 38.45 198.05 综合物流业务 联运运费、营业税金、代理费等 81,260,113.14 5.45 136,023,749.45 15.44-40.26 4 4 现金流现金流 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上期数 差异变动金额 差异变动幅度（%）原因分析 销售商品、提供劳务收到的现金 1,592,762,364.02 978,495,737.15 614,266,626.87 62.78 注 1 购买商品、接受劳务支付的现金 1,129,627,424.06 548,243,232.99 581,384,191.07 106.04 注 1 收到其他与经营活动有关的现金 173,365,517.12 80,858,938.26 92,506,578.86 114.40 注 2 支付的各项税费 88,324,188.61 61,628,090.08 26,696,098.53 43.32 注 3 支付其他与经营活动有关的现金 80,516,284.81 197,524,822.65 -117,008,537.84 -59.24 注 4 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 236,586,097.88 399,545,533.24 -162,959,435.36 -40.79 注 5 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 886,955,860.87 886,955,860.87 注 6 2014 年年度报告 12/135 吸收投资收到的现金 1,173,382,517.51 5,490,000.00 1,167,892,517.51 21,273.09 注 7 注 1：销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期营业收入和营业成本增加所致。注 2：收到其他与经营活动有关的现金本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期收到朝天门拆迁补偿款所致。注 3：支付的各项税费本期发生额较上年同期有较大增加，主要系营业税改增值税增加税费所致。注 4：支付其他与经营活动有关的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系本期支付单位往来款减少所致。注 5：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额较上年同期有较大减少，主要系本期收到的九龙坡土地交储款较上期减少所致。注 6：取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期购买重庆果园集装箱码头有限公司 65%股权所致。注 7：吸收投资收到的现金本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期非公开发行股票所致。5 5 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上期数 差异变动金额 差异变动幅度（%）原因分析 营业收入 1,895,295,919.50 1,269,816,590.74 625,479,328.76 49.26 注 1 营业成本 1,493,926,467.12 886,588,284.46 607,338,182.66 68.50 注 1 营业税金及附加 4,213,884.33 7,140,881.22 -2,926,996.89 -40.99 注 2 投资收益 833,141.32 12,791,649.83 -11,958,508.51 -93.49 注 3 营业外收入 55,406,033.30 15,141,987.36 40,264,045.94 265.91 注 4 营业外支出 9,491,786.28 1,131,478.20 8,360,308.08 738.88 注 5 注1：营业收入和营业成本本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期新设立子公司重庆港九两江物流有限公司导致业务量增长影响所致。注2：营业税金及附加本期发生额较上年同期有较大减少，主要系自2013年8月1日起，公司提供的装卸业务、客货代理业务等由营业税改征增值税影响所致。注3：投资收益本期发生额较上年同期有较大减少，主要系上年同期处置子公司重庆港盛船务有限公司和重庆市万州区万港船务有限公司获得投资收益影响所致。注4：营业外收入本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期确认朝天门拆迁经营补贴和资产补偿所致。注5：营业外支出本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期固定资产处置损失增加所致。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）装卸业务 754,219,851.86 391,913,849.28 48.04 4.18 1.71 增加 1.26 个百分点 客货代理业务 11,245,190.47 8,108,092.09 27.90-49.61-61.34 增加21.88 个百分点 2014 年年度报告 13/135 商品销售业务 1,030,901,563.45 1,009,905,897.44 2.04 195.70 198.05 减少 0.77 个百分点 综合物流业务 85,113,479.05 81,260,113.14 4.53-40.63-40.26 减少 0.59 个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）重庆市主城区内 1,551,586,448.58 75.99 重庆市主城区外 329,893,636.25-7.50 主营业务分地区情况的说明 重庆主城区是指：渝中区、九龙坡区、沙坪坝区、大渡口区、南岸区、巴南区、江北区、渝北区、北碚区等九个区。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数（调整后）上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 859,590,277.93 11.97 421,855,331.86 6.51 103.76 预付款项 144,945,523.86 2.02 78,127,527.09 1.21 85.52 存货 141,180,468.84 1.97 77,082,136.75 1.19 83.16 其他流动资产 23,473,471.35 0.33 12,835,216.47 0.20 82.88 短期借款 453,950,000.00 6.32 332,000,000.00 5.12 36.73 应付账款 249,706,172.11 3.48 179,528,451.29 2.77 39.09 预收款项 68,650,473.62 0.96 4,608,726.02 0.07 1,389.58 递延收益 65,088,877.00 0.91 0 0 不适用 实收资本 461,972,381.00 6.44 342,092,262.00 5.28 35.04 货币资金：货币资金较期初有较大增加，主要系本期非公开发行股票募集资金购买股权，剩余资金用于补充流动资金所致。预付款项：预付款项较期初有较大增加，主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司预付款增加所致。存货：存货较期初有较大增加，主要系库存商品增加所致。其他流动资产：其他流动资产较期初有较大增加，主要系本期预交的税费及附加增加所致。短期借款：短期借款较期初数有较大增加，主要系本期公司增加银行借款所致。应付账款：应付账款较期初有较大增加，主要系本期子公司重庆果园集装箱码头有限公司应付工程款增加所致。预收款项：预收款项较期初有较大增加，主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司预收款增加所致。递延收益：递延收益较期初有较大增加，主要系朝天门拆迁补偿，本期确认递延政府补助所致。实收资本：实收资本较期初有加大增加，主要系本期非公开发行股票所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司地处长江上游，是西南地区最大的水陆中转港和水陆联运外贸口岸，公司拥有港口、铁路、公路、仓储等资源，综合物流要素较为齐全。公司拥有优秀的管理团队及大批经验丰富的技术工人，2014 年年度报告 14/135 下属各个港口在通过能力、装卸设施和服务质量等方面均具有明显的竞争优势。1、港口码头通过能力强。近年来通过对港口码头建设投资及改（扩建），已基本形成了集装箱、件杂散货、商品车和化工等专业化码头（群），港口货物通过能力和集装箱吞吐能力位居西南地区首位。2、铁水联运及综合物流优势明显。公司下属 4 个铁水联运港区，拥有发达的集疏运体系（铁路、公路直通港区）。公司与战略客户在货物供应链上的服务延伸而形成的“港园一体”经营模式的拓展和提升，以及钢贸物流的探索，使公司综合物流规模效应得到了稳步和快速发展。3、集装箱竞争优势明显。公司是长江上游和西南地区规模最大、装卸工艺最先进、服务质量最优质的集装箱枢纽港，目前公司集装箱年吞吐量约占重庆水路集装箱年吞吐量的 90%。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 本年度公司无证券投资情况；无持有其他上市公司股权情况；无持有非上市金融企业股权情况，买卖其他上市公司股份的情况。2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 本年度公司无委托理财及衍生品投资的情况。2014 年年度报告 15/135 3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2014 非公开发行 120,000.00 120,000.00 120,000.00 合计/120,000.00 120,000.00 120,000.00 /募集资金总体使用情况说明 经中国证监会证监许可20141014 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商西南证券采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,988.01 万股，发行价为每股人民币10.01 元，共计募集资金 120,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,350.00 万元后的募集资金为 117,650.00 万元，已由主承销商西南证券于 2014 年 11 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验资报告（天健验20148-46 号）。本公司 2014 年度实际使用募集资金 117,650.00 万元，2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17.18 万元；累计已使用募集资金 117,650.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17.18 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。(2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金累计实际投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 收购重庆果园集装箱码头有限公司 65%的股权 否 88,695.59 88,695.59 88,695.59 是 100%-68.00-196.23 否 果园集装箱码头公司因后方疏港大道延迟开通，实 2014 年年度报告 16/135 际正常作业只有四个多月，原预测是半年正常作业。剩余部分用作补充流动资金 否 28,954.41 28,954.41 28,954.41 是 100%合计/117,650.00 117,650.00 117,650.00/-68.00/(3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变