600188_2014_兖州煤业_2014年年度报告_2015-03-29.pdf

0 兖州煤业股份有限公司兖州煤业股份有限公司 二一四年年度报告二一四年年度报告 20152015 年年 3 3 月月 2727 日日 1 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。并承担个别和连带的法律责任。兖州煤业股份有限公司二一四年年度报告已经公司第六届董事兖州煤业股份有限公司二一四年年度报告已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，会议应出席董事会第七次会议审议通过，会议应出席董事 1010 人，实出席董事人，实出席董事 1 10 0 人。人。公司第六届董事会第七次会议审议通过的公司第六届董事会第七次会议审议通过的 20142014 年度利润分配预案年度利润分配预案为：为：派发现金股利人民币派发现金股利人民币 98,36898,368 千元（含税），即每股人民币千元（含税），即每股人民币 0.020.02元（含税）。元（含税）。本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。公司董事长李希勇先生、财务总监吴玉祥先生和总经理助理、财务管公司董事长李希勇先生、财务总监吴玉祥先生和总经理助理、财务管理部部长赵青春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、理部部长赵青春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。本年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的本年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。实质性承诺，请投资者注意投资风险。2 目目 录录 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 .3 3 第一章第一章 集团简介和基本信息集团简介和基本信息 .7 7 第二章第二章 业绩概览业绩概览 .1515 第三章第三章 董事长报告书董事长报告书 .1818 第四章第四章 董事会报告董事会报告 .2121 第五章第五章 重要事项重要事项 .4949 第六章第六章 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6565 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .7373 第八章第八章 公司治理公司治理 .8888 第九章第九章 内部控制内部控制 .107107 第十章第十章 审计报告审计报告 .109109 第十一章第十一章 财务报告财务报告 .111111 第十二章第十二章 备查文件目录备查文件目录 .232232 附附 录录 .233233 3 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义一、释义 于本年报内，除非文义另有所指，以下词语具有下列涵义：“兖州煤业”、“公司”、“本公司”指 兖州煤业股份有限公司，于 1997 年依据中国法律成立的股份有限公司，其 H 股、美国存托股份及 A 股分别在香港联合交易所、纽约证券交易所及上海证券交易所上市；“集团”、“本集团”指 本公司及其附属公司；“兖矿集团”、“控股股东”指 兖矿集团有限公司，于 1996 年依据中国法律改制设立的有限责任公司，为本公司的控股股东，于本报告期末直接和间接持有本公司 56.52%股权；“榆林能化”指 兖州煤业榆林能化有限公司，于 2004 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司于陕西省 60 万吨甲醇项目的生产运营，是本公司的全资子公司；“菏泽能化”指 兖煤菏泽能化有限公司，于 2004 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司于山东省菏泽市巨野煤田煤炭资源开发业务，是本公司的控股子公司，本公司持有其98.33%股权；“山西能化”指 兖州煤业山西能化有限公司，于 2002 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司于山西省投资项目的管理，是本公司的全资子公司；“天池能源”“天浩化工”指 指 山西和顺天池能源有限责任公司，于 1999年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责天池煤矿的生产运营，是山西能化的控股子公司，山西能化持有其 81.31%股权；山西天浩化工股份有限公司，于 2002 年依据中国法律成立的股份有限公司，主要负责本公司于山西省 10 万吨甲醇项目的生产经4 营，是山西能化的控股子公司，山西能化持有其 99.89%股权；“华聚能源”指 山东华聚能源股份有限公司，于 2002 年依据中国法律成立的股份有限公司，主要从事利用采煤过程中产生的煤矸石及煤泥进行火力发电及供热业务，是本公司的控股子公司，本公司持有其 95.14%股权；“鄂尔多斯能化”指 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司，于 2009年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司在内蒙古自治区的煤炭资源开发与煤化工项目开发业务，是本公司的全资子公司；“昊盛公司”指 内蒙古昊盛煤业有限公司，于 2010 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司于内蒙古自治区鄂尔多斯市石拉乌素煤矿项目开发工作，是本公司的控股子公司，本公司持有其 74.82%股权；“兖煤澳洲”指 兖州煤业澳大利亚有限公司，于 2004 年依据澳大利亚法律成立的有限公司，其股份在澳大利亚证券交易所上市，是本公司的控股子公司，本公司持有其约 78%股权；“澳思达公司”指 澳思达煤矿有限公司，于 2004 年依据澳大利亚法律成立的有限公司，主要从事煤炭生产、加工、洗选、营销等经营活动，是兖煤澳洲的全资子公司；“兖煤资源”指 兖煤资源有限公司(原菲利克斯资源有限公司)，是依据澳大利亚法律成立的有限公司，主要从事煤炭开采、营销和勘探，是兖煤澳洲的全资附属公司；“格罗斯特”指 格罗斯特煤炭有限公司，是依据澳大利亚法律成立的有限公司，于 2012 年 6 月与兖煤澳洲完成合并交易，成为兖煤澳洲的全资子公司；“兖煤国际”指 兖煤国际(控股)有限公司，于 2011 年依据香港法律成立的有限公司，是本公司的全资子公司；5 “铁路资产”指 本公司位于山东省济宁市的煤炭运输专用铁路资产；“H 股”指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股，在香港联合交易所上市；“A 股”指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的内资股，在上海证券交易所上市；“美国存托股份”指 本公司在美国纽约证券交易所发行上市的美国存托股份,每份美国存托股份代表 10 股 H股；“中国”指 中华人民共和国；“中国会计准则”指 中国财政部颁发的企业会计准则及有关讲解；“国际财务报告准则”指 国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则；“中国证监会”指 中国证券监督管理委员会；“香港上市规则”指 香港联合交易所有限公司证券上市规则；“香港联交所”指 香港联合交易所有限公司；“上交所”指 上海证券交易所；“章程”指 本公司章程；“股东”指 本公司股东；“董事”指 本公司董事；“董事会”指 本公司董事会；“监事”指 本公司监事；“元”指 人民币元，中国法定货币，除非文义另有所指；“澳元”指 澳元，澳大利亚法定货币；6 “美元”指 美元，美国法定货币。二、重大风险提示二、重大风险提示 公司已在本年报中披露了本集团面临的主要风险、影响及对策，详情请见本年报“第四章 董事会报告”中的相关内容，敬请投资者予以关注。7 第一章第一章 集团简介和基本信息集团简介和基本信息 一、集团简介一、集团简介 本集团总部位于中国山东省境内，在中国的山东省、陕西省、山西省和内蒙古自治区以及澳大利亚拥有煤炭资源和煤炭深加工项目，并在加拿大拥有钾矿资源，是以煤炭、煤化工、电力和钾矿为一体的国际化矿业集团。兖州煤业是中国唯一一家拥有境内外四地上市平台的煤炭企业。截至本报告期末，总股本为 49.184 亿股。2014 年，本集团销售商品煤 1.231 亿吨，销售甲醇 66 万吨。按中国会计准则计算，实现归属于母公司股东的净利润 22.842 亿元。主营业务主营业务 煤炭开采、洗选加工、销售，主要生产半硬焦煤、半软焦煤、喷吹煤和动力煤，客户主要分布在中国的华东、华南和华北等地区以及日本、韩国和澳大利亚等国家 煤化工，目前主要是甲醇的生产与销售 电力 股票发行股票发行 1998 年公司股票在纽约、香港和上海三地上市，首次发行 8.5 亿股 H 股包括276 万股美国存托股份（首次发行时每股美国存托股份代表 50 股 H 股）和 0.8亿股 A 股 2001 年公司增发 1 亿股 A 股和 1.7 亿股 H 股 8 2004 年公司增发 2.04 亿股 H 股 债券发行债券发行 2012 年发行 10 亿美元公司债券和 50 亿元人民币公司债券 2013 年发行 10 亿元人民币非公开定向债务融资工具和 50 亿元人民币短期融资券 2014 年发行 50 亿元人民币公司债券、50 亿元人民币短期融资券、3 亿美元永续债券和 25 亿元人民币非公开定向债务融资工具，实现回购前提下股权融资 14 亿元人民币 资产收购及设立子公司资产收购及设立子公司 1998 年收购济宁二号煤矿 2001 年收购济宁三号煤矿 2002 年收购铁路资产 2004 年设立榆林能化 设立兖煤澳洲 收购澳思达煤矿 2005 年收购菏泽能化 2006 年收购山西能化 2009 年收购华聚能源 9 设立鄂尔多斯能化 收购兖煤资源 2010 年收购昊盛公司 2011 年收购安源煤矿 收购转龙湾井田采矿权 设立兖煤国际 收购澳大利亚新泰克控股公司与新泰克控股公司 收购加拿大钾矿资源探矿权 收购内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司 收购澳大利亚西农普力马煤矿有限公司 2012 年兖煤澳洲与格罗斯特成功合并上市 设立山东煤炭交易中心有限公司 2013 年设立山东兖煤日照港储配煤有限公司 2014 年设立山东中垠物流贸易有限公司 设立中垠融资租赁有限公司 设立端信投资控股（北京）有限公司 10 20201414 年年主要荣誉主要荣誉 荣获中国质量协会“全国质量奖”入选 2014 年度“普氏全球能源企业 250 强”荣获董事会杂志“第十届中国上市公司董事会金圆桌奖优秀董事会奖”11 附图：集团生产经营结构图 12 13 二、集团基本信息二、集团基本信息（一）法定中文名称：兖州煤业股份有限公司 中文名称缩写：兖州煤业 法定英文名称：Yanzhou Coal Mining Company Limited（二）法定代表人：李希勇（三）授权代表：吴玉祥、张宝才 董事会秘书/公司秘书：张宝才 联系地址：中国山东省邹城市凫山南路 298 号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 电话：（86 537）538 2319 传真：（86 537）538 3311 电子信箱： 证券事务代表：靳庆彬 联系地址：中国山东省邹城市凫山南路 298 号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 电话：（86 537）538 2319 传真：（86 537）538 3311 电子信箱：（四）注册地址：中国山东省邹城市凫山南路 298 号 办公地址：中国山东省邹城市凫山南路 298 号 邮政编码：273500 公司网址：http:/ 电子信箱：（五）境内信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 境内年度报告登载网址：http:/ 境外年度报告登载网址：http:/www.hkexnews.hk http:/www.sec.gov 年度报告备置地点：兖州煤业股份有限公司董事会秘书处（六）股票上市交易所、股票简称和股票代码 A 股上市地点：上交所 股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 H 股上市地点：香港联交所 股票代码：1171 ADR上市地点：纽约证券交易所 股票代码：YZC （七）公司首次注册情况详见 1998 年年度报告公司简介 公司最新注册登记日期：2014 年 11 月 21 日 公司最新注册登记地点：中国山东省邹城市凫山南路 298 号 企业法人营业执照注册号：370000400001016 税务登记证号码：济国税字 370883166122374 14 组织机构代码：16612237-4（八）会计师事务所（境内）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：中国北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师：刘景伟、季晟 会计师事务所（境外）名称：致同（香港）会计师事务所有限公司 办公地址：香港湾仔轩尼诗道 28 号 12 楼 签字会计师：林敬义 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：中国北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层（九）境内法律顾问：北京市金杜律师事务所 办公地址：中国北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心写字楼东楼20层 境外法律顾问：贝克麦坚时律师事务所 办公地址：香港中环夏悫道 10 号和记大厦 14 楼（十）上海股份过户登记处：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 联系地址：中国上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层 香港股份过户登记处：香港证券登记有限公司 联系地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716室 美国 ADR 存托银行：The Bank of New York Mellon 联系地址：BNY Mellon Shareowner Services（P.O.BOX 30170 College Station,TX 77842-3170）（十一）主要往来银行 中国工商银行股份有限公司邹城市铁西支行 联系地址：中国山东省邹城市凫山南路 489号 中国建设银行股份有限公司兖州矿区支行 联系地址：中国山东省邹城市宏河路 6号 中国银行股份有限公司邹城支行 联系地址：中国山东省邹城市太平东路 51号（十二）香港联系地址 香港皇后大道中 99号中环中心 20楼 2008-12室 联系人：罗雅婷 电话：（852）2136 6185 传真：(852)3170 6606 15 第二章第二章 业绩概览业绩概览 一、业务概况一、业务概况 单位单位 20142014 年年 20132013 年年 增减增减 增减幅（增减幅（%）1 1、煤炭业务、煤炭业务 原煤产量 千吨 72,596 73,800-1,204-1.63 商品煤产量 千吨 66,890 66,995-105-0.16 商品煤销量 千吨 123,075 103,995 19,080 18.35 2 2、铁路运输业务、铁路运输业务 货物运量 千吨 16,565 18,250 -1,685-9.23 3 3、煤化工业务、煤化工业务 甲醇产量 千吨 645 609 36 5.91 甲醇销量 千吨 655 599 56 9.36 4 4、电、电力业务力业务 发电量 万千瓦时 160,512 123,442 37,070 30.03 售电量 万千瓦时 72,249 87,910-15,661-17.81 5 5、热力业务、热力业务 热力产量 万蒸吨 130 132-2-1.52 热力销量 万蒸吨 9 5 4 80.00 二、主要财务数据和指标二、主要财务数据和指标 （一）近三年主要会计数据及财务指标（一）近三年主要会计数据及财务指标 1 1、主要会计数据、主要会计数据 单位：千元 项 目 2014 年 2013 年 本年比上年增减(%)2012 年 调整后 调整前 营业总收入 63,922,738 58,726,589 8.85 59,673,546 59,673,546 归属于母公司股东的净利润 2,284,167 1,271,211 79.68 5,362,446 5,515,847 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,315,992 1,192,620 10.34 3,439,050 3,592,450 经营活动产生的现金流量净额 5,658,590 2,956,504 91.39 8,116,637 8,116,637 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 本年末比上年末增减(%)2012 年 12 月 31 日 调整后 调整前 16 资产总额 131,135,198 125,699,474 4.32 120,750,835 97,504,129 负债总额 87,495,747 83,142,427 5.24 73,132,480 54,638,796 归属于母公司股东的所有者权益 39,198,678 38,980,486 0.56 44,366,929 42,199,149 注：本公司于 2012 年 5 月收购了兖矿集团所拥有的北宿煤矿和杨村煤矿全部资产。根据中国企业会计准则规定，本次收购构成同一控制下企业合并。此外，根据国际财务报告准则诠释委员会对露天矿场生产阶段剥采成本会计核算的新规定，本集团需对 2013 年 1 月 1 日及此后期间发生的剥采成本按新规定进行核算。因此，本集团对 2012 年度财务报表的相关科目进行追溯调整。2 2、主要财务指标、主要财务指标 单位：元/股 项 目 2014 年 2013 年 本年比上年增减(%)2012 年 调整后 调整前 基本每股收益 0.46 0.26 76.92 1.09 1.12 稀释每股收益 0.46 0.26 76.92 1.09 1.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.26 0.24 8.33 0.7 0.73 加权平均净资产收益率（%）5.89 2.98 增加 2.91 个百分点 11.29 12.56 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.39 2.80 增加 0.59 个百分点 7.24 8.18 每股经营活动产生的现金流量净额 1.15 0.60 91.67 1.65 1.65 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 本年末比上年末增减(%)2012 年 12 月 31 日 调整后 调整前 归属于母公司股东的每股净资产 7.97 7.93 0.50 9.02 9.08 资产负债率（%）66.72 66.14 增加 0.58 个百分点 60.56 60.44 （二）境内外会计准则差异（二）境内外会计准则差异 单位：千元 归属于母公司股东的净利润 归属于母公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 2,284,167 1,271,211 39,198,678 38,980,486 按国际财务报告准则 766,158 777,368 38,725,846 40,378,678 差异说明 有关差异说明，请参见财务报表补充资料。（三）（三）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：千元 非经常性损益项目非经常性损益项目 20142014 年年 20132013 年年 20122012 年年 非流动资产处置损益 1,694 15,155 12,059 17 计入当期损益的政府补助 235,082 168,770 71,599 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 147,993 1,294,345 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -62,188 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-80,953 可供出售金融资产取得的投资收益 35,572 3,702 处置可供出售金融资产产生的投资收益 -934 债务重组损益 1,888 或有期权（CVR）公允价值变动-18,314-241,223-79,423 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 434,848 56,707-16,680 其他符合非经常性损益定义的损益项目 454,711 小计 1,175,061 36,689 1,222,480 减：所得税影响额 188,098-2,663-701,364 扣除所得税影响的非经常性损益 986,964 39,532 1,923,844 其中：归属于母公司股东 968,175 78,591 1,923,396 注：1、本集团于 2014 年增加合并了山东中垠物流贸易有限公司、中垠融资租赁有限公司和端信投资控股（北京）有限公司财务报告；2013 年增加合并了昊盛公司和山东兖煤日照港储配煤有限公司财务报告；于 2012 年增加合并了山东煤炭交易中心有限公司财务报表；于 2011 年增加合并了兖煤国际财务报表。2、对本集团经营成果及资产构成无重大影响的附属公司，如山东兖煤航运有限公司、山东煤炭交易中心有限公司、中垠融资租赁有限公司等，本报告不再对其单独列示分析。18 第第三章三章 董事长报告书董事长报告书 2014 年，全球经济复苏缓慢，中国经济增速放缓，境内外煤炭市场持续低迷。尽管国际供应商减产和中国政府推出一系列煤企解困政策，但煤炭供需失衡的现状并未根本性改变，煤炭价格低位下行，行业整体经营压力加大。面对前所未有的困难和挑战，兖州煤业承压奋进，创新思维，积极采取降本提效、营销创效、管理增效等经营措施，公司呈现出业绩稳健向好、内生动力增强、发展后劲提升的良好态势，彰显公司董事会和管理层应对和驾驭复杂局面的能力。我谨代表公司董事会向多年来关心和支持公司发展的各位股东及各界人士表示衷心的感谢，并欣然向大家汇报 2014 年经营业绩。经营业绩整体稳健向好。经营业绩整体稳健向好。报告期内，本集团生产原煤 7,260 万吨、甲醇 65 万吨；销售商品煤 1.231 亿吨，销售甲醇 66 万吨；实现归属于母公司股东的净利润 22.842 亿元，经营业绩在行业困境中实现规模增量、效益增速。降本提效能力不断增强。降本提效能力不断增强。优化升级生产系统，从源头有效降低设备投入和材料消耗；优化人力资源配置，通过开展成建制调转、对口支援等瘦身行动，有效控制人工成本总量；深挖内潜精细管理，推行大宗物资设备集中采购、竞争性谈判，降低采购成本；盘活存量资源，加大修旧利废力度，减少材料消耗；突出财务管理效能，开展低成本融资、闲置资金理财、税务筹划，降低财务运营成本。营销创效水平逆势提升。营销创效水平逆势提升。面对境内外煤炭市场持续低迷态势，创新营销模式，实施煤炭网上交易，加快推进国际国内一体化营销体系建设。2014 年，国内矿井精煤销量在自产商品煤销售总量中占比达到 49.3%，同比增加 8.0%；境外矿井在中国市场的煤炭销量占其商品煤总销量的 16.1%,进一步开拓了越南、马来西亚等亚洲市场，培育长期战略用户，实现了本集团以销保产和经济效益最大化。重点项目发展态势良好。重点项目发展态势良好。菏泽能化赵楼电厂投产运营；鄂尔多斯能化转龙湾煤矿、60 万吨甲醇项目实现试运行；兖煤澳洲实现大幅减亏、资产负债结构明显改善，莫拉本煤矿二期项目获得批准，矿井发展前景良好；兖煤国际通过积极谈判，普力马煤矿合同煤价实现上调，盈利能力大幅提升；加拿大钾矿项目预可研通过审查，公司内外接续发展的梯次格局基本形成。19 管理增效能力得到提升。管理增效能力得到提升。通过多渠道低成本融资，资金安全得到有效保障，债务结构进一步优化；以岗位货币化为核心的“内部市场运行模式”初步确立，形成责任明确、流程优化、运转高效的管理机制；专业化管理能力不断增强，实施综机安撤统一管理，开展洗煤托管业务，加快培育新的经济增长点。为回报股东，公司董事会建议：按一贯坚持的派息政策向股东派发 2014 年度现金股利人民币 98,368 千元（含税），即每股人民币 0.02 元（含税）。展望 2015 年，世界经济深度调整，中国经济发展步入新常态。全球能源消费结构和方式向清洁高效方向转变，国内外煤炭市场将继续呈现总量宽松、结构性过剩态势，但受控产、限产等行业政策影响，预计 2015 年国内外煤炭价格波动趋缓。为把握新一轮能源革命契机，本集团制定了未来十年发展战略，确立了“国际化、清洁化、价值化”的战略方向，“资源协同、区域协同、市场协同、产融协同”的发展方式，致力于打造“创新引领、价值驱动、品牌卓越”国际化洁净能源综合供应商，推动煤炭开采向绿色低碳开发转变、生产运营向综合服务转变、资源配置向全球化市场化转变，把兖州煤业建设成为具有投资价值和品牌影响力的国际化公司。2015 年，本集团将以实现发展战略落地为目标，以“实施三减三提全流程价值再造工程”为主线，创新思维，加快产业升级和产品结构调整，积极应对市场复杂形势，促进公司高效发展。本集团 2015 年的经营目标是：销售煤炭 12,200 万吨，其中：公司本部 3,540 万吨，山西能化 150 万吨，菏泽能化 400 万吨，鄂尔多斯能化 780 万吨，兖煤澳洲1,388 万吨，兖煤国际 652 万吨，贸易煤量 5,290 万吨；销售甲醇 140 万吨。为实现上述经营目标，本集团将重点做好以下工作：优化系统升级，推进生产向提质增效转变。优化系统升级，推进生产向提质增效转变。一是优化采区和工作面布局，确保接续合理；加快综采设备、提升运输、供电系统等升级改造，实现煤炭产业稳量增效。二是释放洗选系统技改创效潜能，提高煤炭洗选加工能力，发挥煤炭产品创效支撑作用，实现效益品种增产增效。三是优化生产组织、系统配置和原料结构，确保甲醇电力产业长周期稳定运行。四是实现转龙湾煤矿投产运营，重点推进莫拉本煤矿二期项目建设，加快释放效益产能。20 创新营销模式，推进营销向用户增值转变。创新营销模式，推进营销向用户增值转变。一是完善用户大数据和营销模型，实施“用户经理”制度，推进精准营销。二是发挥多元品种和洗选系统优势，加强境内外配煤销售，实施产品定制，实现营销由扩大规模向提高质量效益升级。三是创新实施为用户提供体验式营销和综合能源解决方案，实现用户增值；利用互联网和期货市场等新型交易平台，拓宽多元营销渠道。四是整合营销资源，完善国际化营销体系，实现产品全球布局、区域互补。挖潜降本增效，挖潜降本增效，推进管理向价值创造转变。推进管理向价值创造转变。一是以系统思维拓展降本空间。从设计源头优化系统工艺环节，采取资源整合、技术革新、瘦身行动、集中采购等综合措施，最大限度地控成本、降消耗、减开支。二是加强财税、金融等相关政策专项研究，用足用活“减免返缓补”等财税政策。三是深化零基预算和动态预算管理，全面实施对标管理，逐项落实成本、单耗控制措施，严控运行费用。审慎资本运营，推动发展向产融协同转变。审慎资本运营，推动发展向产融协同转变。一是灵活运用多种资本运营手段，加快技术、管理、设备资本化，加大推进低效能资产证券化，盘活存量资产，提高资产运转效率，实现产业产品与管理资源的高效协同。二是统筹利用境内外多元化融资平台，积极采取多方式融资，降低融资成本。加大存量资金管理，开展货币资金创效，促进公司稳健发展。三是放大中垠融资租赁有限公司融资杠杆效应，加强战略合作，扩大融资和设备租赁协调创效能力；加强与金融机构合作，按期完成参股上海中期和齐鲁银行等工作；加快端信投资产业基金运行，推动产融财团建设迈出实质性步伐。暮色苍茫看劲松，乱云飞度仍从容。2015 年，面对全球能源经济低位运行新常态，兖州煤业将审时度势，借势而为，以国际化视野谋划工作，以颠覆性思维强化管理，以创新性举措打造发展新优势，实现公司稳健向上发展，为股东创造良好的价值回报。承董事会命 董事长 李希勇 中国，邹城，2015 年 3 月 27 日 21 第四章第四章 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 (一一)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务分行业情况、主营业务分行业情况 2014 年本集团实现业务收入 639.227 亿元，其中煤炭业务实现收入 585.394 亿元，占本集团主营业务收入的 91.6%。营业收入（千元）营业成本（千元）毛利率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比 上年增减 1、煤炭业务 58,539,353 46,548,357 20.48 7.52 12.55 减少 3.56 个百分点 2、铁路运输业务 373,617 251,139 32.78-18.41-18.94 增加 0.44 个百分点 3、煤化工业务 1,195,458 862,074 27.89 3.44 2.07 增加 0.97 个百分点 4、电力业务 241,490 151,246 37.37-27.29-51.01 增加 30.33个百分点 5、热力业务 20,846 11,236 46.10 85.83 67.48 增加 5.91 个百分点 2 2、各业务分部经营情况、各业务分部经营情况 （1 1）煤炭业务）煤炭业务 煤炭产量煤炭产量 2014 年本集团生产原煤 7,260 万吨，同比减少 120 万吨或 1.6%；生产商品煤6,689 万吨，同比减少 11 万吨或 0.2%。煤炭产量减少主要是由于：在供大于需的行业环境下，积极履行社会职责，主动限产。2014 年本集团煤炭产量如下表：2014 年 2013 年 增减 增减幅 22 （千吨）（千吨）（千吨）（%）一、原煤产量 72,596 73,800-1,204-1.63 1、公司 36,474 35,884 590 1.64 2、山西能化 1,557 1,527 30 1.96 3、菏泽能化 2,999 2,867 132 4.60 4、鄂尔多斯能化 5,884 6,323-439-6.94 5、兖煤澳洲 20,000 21,111-1,111-5.26 6、兖煤国际 5,682 6,088-406-6.67 二、商品煤产量 66,890 66,995-105-0.16 1、公司 36,429 35,810 619 1.73 2、山西能化 1,544 1,510 34 2.25 3、菏泽能化 2,997 2,392 605 25.29 4、鄂尔多斯能化 5,879 6,319-440-6.96 5、兖煤澳洲 14,914 15,433-519-3.36 6、兖煤国际 5,127 5,531-404-7.30 煤炭价格与销售煤炭价格与销售 受国内外煤炭需求不振影响，本集团煤炭销售平均价格同比下降。2014 年本集团外运煤炭 6,855 万吨，同比增加 290 万吨或 4.4%；销售煤炭 1.231亿吨，同比增加 1,908 万吨或 18.3%，主要是由于：外购煤销量同比增加。2014 年本集团实现煤炭业务销售收入 585.394 亿元，同比增加 40.945 亿元或7.5%。2014 年本集团分煤种产、销情况如下表：2014 年 2013 年 产量 销量 销售价格 销售收入 产量 销量 销售价格 销售收入（千吨）（千吨）（元/吨）（千元）（千吨）（千吨）（元/吨）（千元）一、公司 1 号精煤 293 325 600.42 194,929 359 315 764.73 240,904 2 号精煤 9,203 9,060 576.75 5,225,577 10,588 9,725 739.99 7,196,367 国内销售 9,052 576.53 5,219,149 10,588 9,725 739.99 7,196,367 出口 8 834.81 6,428 3 号精煤 4,914 4,979 474.96 2,364,748 1,943 1,926 591.03 1,138,582 国内销售 4,979 474.96 2,364,748 1,925 590.81 1,137,469 出口 1 941.78 1,113 块煤 2,271 2,262 520.73 1,177,739 1,455 1,448 669.57 969,439 精煤小计 16,681 16,626 539.11 8,962,993 14,345 13,414 711.58 9,545,292 23 国内销售 16,618 538.97 8,956,565 13,413 711.56 9,544,179 出口 8 834.81 6,428 1 941.78 1,113 经筛选原煤 10,620 10,605 396.75 4,206,215 12,957 12,693 461.56 5,858,449 混煤及其他 9,128 7,517 281.71 2,117,585 8,508 7,164 333.53 2,389,536 公司合计 36,429 34,748 439.94 15,286,793 35,810 33,271 534.79 17,793,277 国内销售 34,740 439.85 15,280,364 33,270 534.78 17,792,164 二、山西能化 1,544 1,500 210.69 316,053 1,510 1,476 282.24 416,691 经筛选原煤 1,544 1,500 210.69 316,053 1,510 1,476 282.24 416,691 三、菏泽能化 2,997 3,110 523.34 1,634,716 2,392 2,359 608.56 1,435,594 1 号精煤 21 21 782.05 16,155 2 号精煤 1,889 2,021 651.48 1,316,567 1,390 1,293 848.85 1,097,518 混煤及其他 1,087 1,068 282.77 301,994 1,002 1,066 317.13 338,076 四、鄂尔多斯能化 5,879 5,793 163.02 944,399 6,319 6,345 188.36 1,195,139 经筛选原煤 5,879 5,793 163.02 944,399 6,319 6,345 188.36 1,195,139 五、兖煤澳洲 14,914 15,742 463.77 7,300,758 15,433 15,623 573.62 8,961,855 半硬焦煤 922 973 523.29 509,369 1,345 1,361 656.76 893,626 半软焦煤 1,392 1,470 544.93 800,780 1,576 1,595 703.48 1,122,054 喷吹煤 3,108 3,280 530.32 1,739,466 3,234 3,274 704.03 2,304,939 动力煤 9,492 10,019 424.29 4,251,143 9,278 9,393 494.07 4,641,236 六、兖煤国际 5,127 5,158 287.48 1,482,886 5,531 5,525 304.36 1,681,465 动力煤 5,127 5,158 287.48 1,482,886 5,531 5,525 304.36 1,681,465 七、外购煤 57,024 553.69 31,573,748 39,396 582.81 22,960,822 八、本集团总计 66,890 123,075 475.64 58,539,353 66,995 103,995 523.53 54,444,843 影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表：煤炭销量变化影响 煤炭销售价格变化影响（千元）（千元）公司 789,346-3,295,848 山西能化 6,687-107,325 菏泽能化 464,156-265,034 鄂尔多斯能化-103,945-146,795 兖煤澳洲 68,162-1,729,259 兖煤国际-111,512-87,067 外购煤 10,273,465-1,660,539 本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国和澳大利亚等市场。2014 年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表：2014 年 2013 年 销量 销售收入 销量 销售收入 24 （千吨）（千元）（千吨）（千元）一、中国 106,234 51,454,