600230_2014_沧州大化_2014年年度报告_2015-03-04.pdf

2014 年年度报告 1/154 公司代码：600230 公司简称：沧州大化 沧州大化股份有限公司沧州大化股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谢华生谢华生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘华光刘华光 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘华光刘华光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 由于本年度亏损，公司拟不进行现金分红、不送红股也不进行公积金转增股本。该预案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/154 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.6 第五节 重要事项.17 第六节 股份变动及股东情况.23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第八节 公司治理.37 第九节 内部控制.41 第十节 财务报告.42 第十一节 备查文件目录.154 2014 年年度报告 3/154 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本集团、本公司 指 沧州大化股份有限公司 母公司 指 沧州大化集团有限责任公司 中国化工 指 中国化工集团公司 农化总公司 指 中国化工农化总公司 沃原分公司 指 沧州大化股份有限公司沃原分公司 TDI 公司 指 沧州大化 TDI 有限责任公司 聚海分公司 指 沧州大化股份有限公司聚海分公司 新星工贸 指 沧州大化新星工贸有限责任公司 联星工贸 指 沧州大化联星工贸有限责任公司 联星运输 指 沧州大化联星运输有限公司 黄骅氯碱 指 沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司 百利塑胶 指 沧州百利塑胶有限公司 沧州市国资委 指 沧州市人民政府国有资产监督管理委员会 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 沧州大化股份有限公司 公司的中文简称 沧州大化 公司的外文名称 CANGZHOU DAHUA CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CZDH 公司的法定代表人 谢华生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金津 张玲 联系地址 沧州市运河区永济东路19号 沧州市运河区永济东路19号 电话 0317-3556143 0317-3556897 传真 0317-3025065 0317-3025065 电子信箱 2014 年年度报告 4/154 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 沧州市运河区永济东路19号 公司注册地址的邮政编码 061000 公司办公地址 沧州市运河区永济东路19号 公司办公地址的邮政编码 061000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 沧州大化 600230 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 6 月 24 日 注册登记地点 沧州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 130000000019953 税务登记号码 130903700714223 组织机构代码 70071422-3 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务未发生变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东没有发生变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 卢广林、唐其勇 2014 年年度报告 5/154 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市银城中路 168 号 29 楼 签字的保荐代表人姓名 周文昊、尤凌燕 持续督导的期间 2014 年 5 月 21 日-2015 年 12 月 31 日 八、八、其他其他 无 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 3,116,033,341.26 3,491,085,334.91-10.74 3,381,146,493.07 归属于上市公司股东的净利润-192,380,785.45 122,755,340.58 不适用 289,959,914.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-194,699,378.39 121,786,528.17 不适用 291,073,648.37 经营活动产生的现金流量净额 154,592,254.89 700,655,156.90-77.94 483,929,750.19 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 1,727,415,080.71 1,606,190,916.23 7.55 1,525,107,991.28 总资产 4,701,781,907.06 4,602,098,509.85 2.17 4,649,564,269.22 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）-0.6879 0.4734 不适用 1.1181 稀释每股收益（元股）-0.6879 0.4734 不适用 1.1181 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.6962 0.4696 不适用 1.1224 加权平均净资产收益率（%）-11.37 7.86 不适用 20.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-11.51 7.82 不适用 21.15 2014 年年度报告 6/154 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 41,410.33 -500,612.99-607,652.65 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,117,501.79 明 细 见附注、营业外收入 1,303,419.31 1,344,466.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,038,709.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-605,811.62 -1,402,457.21-3,542,541.13 少数股东权益影响额-203,830.69 774,943.41 1,571,828.95 所得税影响额-30,676.87 -245,189.88 120,164.84 合计 2,318,592.94 968,812.41-1,113,733.99 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年国内氮肥市场供大于求，同时国际市场价格持续低迷，造成尿素价格低位运行，加之原材料价格上涨，双重因素作用下，化肥板块亏损严重。随着中国经济进入结构调整、增速放缓的新常态，TDI 产品相关的下游产业受到一定制约，下游需求较为低迷，价格持续下跌，利润空间不断收窄。报告期内，面对严峻形势，公司根据“战危机、保生存，抓机遇、求发展”的工作方针，通过加强工艺和设备管理，使主要生产装置运行平稳；进一步强化管理举措，控费节支取得显著成果；完善营销体系建设，主要产品实现产销平衡。公司全体干部职工在董事会的带领下携手同心、攻坚克难、强化管理、深挖潜力，较好的完成了全年各项工作任务。2014 年公司共生产合成氨 24.57 万吨，同比减少 5.2 万吨；生产尿素 37.82 万吨，同比减少8.84 万吨，主要原因是沃原分公司年度内停车检修时间较长，影响了部分产量；聚海分公司生产TDI 产品 12.23 万吨，同比增加 0.87 万吨；TDI 公司生产 TDI 产品 3.47 万吨，同比增加 0.24 万2014 年年度报告 7/154 吨；主要原因是聚海公司和 TDI 公司通过提升各项基础管理水平，使生产装置连续平稳运行天数增加，提高了产量。报告期内，公司自筹资金建设的年产 13.5 万吨硝酸项目，于 2014 年 11 月 16 日试车成功，生产出合格的硝酸产品。13.5 万吨硝酸项目是本公司 TDI 生产原材料的配套项目，该项目的建成投产有利于进一步保证公司原材料硝酸的供应安全，完善公司产品产业链。报告期内，公司（合并）实现营业收入 311,603.33 万元，营业利润-20,978.61 万元；实现归属于母公司的净利润-19,238.08 万元，每股收益-0.6879 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,116,033,341.26 3,491,085,334.91-10.74 营业成本 2,824,507,856.53 2,809,771,713.97 0.52 销售费用 122,438,629.73 96,559,279.10 26.80 管理费用 218,592,635.80 281,975,367.27-22.48 财务费用 136,779,629.18 124,957,495.65 9.46 经营活动产生的现金流量净额 154,592,254.89 700,655,156.90-77.94 投资活动产生的现金流量净额-255,465,730.26-366,426,458.11 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 169,168,593.04-463,931,041.4 不适用 研发支出 1,690,206.52 1,799,806.89-6.09 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2014 年收入较去年同期减少较多，主要是一方面尿素设备维修产量较去年减少 8.84 吨，另一方面尿素、TDI 产品售价较去年同期降低较多。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2014 年公司销售尿素产品 37.82 万吨，较去年减少 8.84 万吨，主要是尿素设备维修导致产量减少。销售 TDI 产品 15.34 万吨，较去年增加 0.76 万吨，主要是本年度 TDI 生产装置安全稳定连续运行使产量增加。(3)(3)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 前五名客户的营业收入情况 期间 前五名客户营业收入合计(元)占同期营业收入的比例 2014 年 838,480,283.33 26.91%2014 年年度报告 8/154 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工行业 直 接 材料 2,360,551,157.03 83.69 2,267,402,001.46 81.72 4.11 直 接 人工 93,214,331.46 3.30 103,882,492.09 3.74-10.27 制 造 费用 366,839,980.46 13.01 403,402,154.02 14.54-9.06 合计 2,820,605,468.95 100.00 2,774,686,647.57 100.00 1.65 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 尿素 直 接 材料 533,961,075.93 89.24 605,207,279.60 86.79-11.79 直 接 人工 18,985,449.79 3.17 22,926,469.33 3.29-17.19 制 造 费用 45,393,046.64 7.59 69,229,345.16 9.93-34.43 合计 598,339,572.36 100.00 697,363,094.09 100.00-14.20 TDI 直 接 材料 1,629,278,542.85 82.15 1,651,701,274.11 80.81-1.36 直 接 人工 64,166,904.80 3.24 51,543,163.44 2.52 24.49 制 造 费用 289,935,007.99 14.61 340,803,053.05 16.67-14.93 合计 1,983,380,455.64 100.00 2,044,047,490.60 100.00-2.97 4 4 费用费用 2014 年度资产减值损失发生数为 13,760,596.93 元，比上年数增加 176.95%，其主要原因是产品售价降低计提存货跌价准备；所得税费用发生数为 10,117,611.36 元，比去年减少 80.83%，其主要原因是：本年利润总额减少所致。2014 年年度报告 9/154 5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 1,690,206.52 本期资本化研发支出 研发支出合计 1,690,206.52 研发支出总额占净资产比例（%）0.09 研发支出总额占营业收入比例（%）0.05 6 6 现金流现金流 2014 年经营活动产生的现金流量净额为 154,592,254.89 元，比上年数减少 77.94%，其主要原因是：应收票据 2014 年期初余额与上年同期相比减少 1.8 亿，致使本期承兑汇票到期解付较去年减少较多；其次，销售市场低迷，产品售价降低，致使现金流入减少。2014 年投资活动产生的现金流量净额为-255,465,730.26 元，比上年数增加 110,960,727.85元，其主要原因是：固定资产项目投资支出减少所致。2014 年筹资活动产生的现金流量净额为 169,168,593.04 元，比上年数增加 633,099,634.44元，其主要原因是：公司本期公开发行证券收到股东投资款，同时银行借款增加。7 7 其他其他 (1)(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经中国证监会关于核准沧州大化股份有限公司增发股票的批复（证监许可2013 1447号）核准，公司于 2014 年 5 月 6 日公开发行了 34,856,596 股 A 股股票，本次发行的股票于 2014年 5 月 21 日起在上交所挂牌交易。(2)(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2014 年公司共生产合成氨 24.57 万吨，完成年计划的 79.26%；生产尿素 37.82 万吨，完成年计划的 77.18%；生产 TDI 产品 15.7 万吨，完成年计划的 104.11%。报告期内，公司（合并）实现营业收入 311,603.33 万元，完成年计划的 79.82%，主要由尿素价格持续疲软及 TDI 产品市场价格下滑所致；发生成本费用 331,205.58 万元，为全年预计成本费用的 96.14%，主要是公司今年继续深化了控费用、减支出专项活动，采取了多种管理手段节支增效，取得了较好的成效。(二二)行业、产品或地区经营行业、产品或地区经营情况分析情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工行业 3,079,449,456.83 2,820,605,468.95 8.41-11.12 0.98 减少10.97 个百分点 2014 年年度报告 10/154 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）尿素 582,930,078.10 598,339,572.36-2.64-32.12-14.20 减少21.44 个百分点 TDI 2,194,482,003.97 1,983,380,455.64 9.62-13.11-2.97 减少9.44 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）省内 1,076,321,699.44 28.72%省外 2,003,127,757.39-23.68%主营业务分地区情况的说明 公司的尿素产品,主要销往华北地区和东北地区，尤其在河北区域市场具有显著的竞争优势及品牌效应，为了追求效益最大化主要在省内销售。公司的 TDI 产品销售分布国内多个地区，因 TDI 产品实行到厂价格全国统一的销售方式，故产品多销往周边地区，以减少运输费用进而增加产品销售收入。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 5,413,545.92 0.12 52,585.86 0.00 10,194.68 正常生产经营产生的应收帐款增加所致。预付款项 10,104,440.53 0.21 26,040,976.03 0.57-61.20 正常生产经营产生的预付款项减少所致。一 年 内 到期的非流动资产 5,214,831.68 0.11 2,584,802.08 0.06 101.75 公司本期发生售后融资租赁业务租赁手续费增加。其 他 流 动44,789,774.23 0.95 23,559,971.07 0.51 90.11 留抵的增值税、所得2014 年年度报告 11/154 资产 税增加所致。长 期 应 收款 25,000,000.00 0.53 3,000,000.00 0.07 733.33 本期公司发生售后融资租赁业务支付融资租赁公司保证金所致。在建工程 138,675,631.90 2.95 57,205,534.89 1.24 142.42 TDI5 扩 8 项目、13.5万吨硝酸项目投资支出增加。固 定 资 产清理 1,100.97 0.00 104,384.28 0.00-98.95 本期处理部分已报废固定资产。长 期 待 摊费用 5,655,419.12 0.12 8,326,065.72 0.18-32.08 媒介物的正常消耗计入产品成本。其 他 非 流动资产 155,935,229.67 3.50 57,740,217.12 1.30 185.30 公司本期新增与交银金融租赁公司售后融资租回业务，产生递延收益未实现售后融资租回损益，重分类后在该科目列报。短期借款 45,000,000.00 0.96 306,000,000.00 6.65-85.29 公司本期增加长期借款，减少了短期借款规模。应付票据 33,289,000.00 0.71 68,969,475.60 1.50-51.73 正常生产经营产生的应付票据减少。应付职工薪酬 22,364,202.97 0.48 39,240,480.80 0.85-43.01 本期未计提奖金所致。应交税费 157,480.20 0.00 15,099,004.17 0.33-98.96 本年度企业亏损应交所得税减少，产品售价降低应交增值税减少。应付利息 2,774,159.28 0.06 预提售后融资租回利息所致。长期应付款 622,285,271.01 13.24 228,603,601.22 4.97 172.21 本期增加融资租赁业务，导致应付融资租赁租金增加。递延收益 17,324,912.90 0.37 11,829,614.69 0.26 46.45 公司本期收到与资产相关的政府补助。递 延 所 得税负债 11,856,850.33 0.25 3,183,351.59 0.07 272.46 本年硝酸项目试车净支出产生应纳税暂时性差异。2014 年年度报告 12/154 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 品牌优势：公司主导产品铁狮牌尿素多次评为全国质量信得过产品，在全国乃至国际市场均享有很高的声誉，获得了华北、东北广大农民的信任，铁狮牌尿素价格是河北尿素市场价格的标杆和风向标；飞狮牌 TDI，产品通过 ISO9000 国际质量体系认证，是公认的名牌产品。规模优势：沧州大化拥有一套年产 3 万吨 TDI 装置、一套年产 5 万吨 TDI 装置及年产 7 万吨 TDI 装置，总产能达到 15 万吨/年，与国内同行业相比具有一定规模优势。工艺、技术优势：沧州大化是我国首家规模生产 TDI 的公司，经过十年的成长，在引进瑞典国际化工的成套装置的基础上，进行了四百多项的技术改造，并获得了部分自主知识产权，奠定了公司在国内 TDI生产领域的领导地位。在 TDI 高端应用领域，国外产品始终占据主导地位，我公司历经数百次科学实验，取得重大技术突破，成功进入到聚氨酯高端应用领域，大大提升了公司 TDI 产品市场竞争力。产业链优势：公司 TDI 业务拥有较强的产业链优势，TDI 的主要原料液氯、硝酸、烧碱自供，运距短、成本低且供应稳定，副产品 HCL 制成盐酸对外出售，或供应所处化工园区内其他企业作为原材料使用，形成了企业间产品的有效循环利用，而国内有些企业及外资企业的原料大多为外购，副产品要委托其他企业加工处理，与之相比，公司拥有更强的成本优势。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、资金使用情况资金使用情况(1)(1)募集资金总体使募集资金总体使用情况用情况 适用不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2014 增发 325,915,138.31 325,915,138.31 325,915,138.31 0 合计/325,915,138.31 325,915,138.31 325,915,138.31 0/募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会关于核准沧州大化股份有限公司增发股票的批复（证监许可20131447 号）批准，沧州大化公开增发股票34,856,596 股，发行价格为每股 10.46 元，募集资金总额为364,599,994.16 元，扣除发行费用 38,684,855.85 元后，募集资金净额为 325,915,138.31 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 5 月 13 日出具了瑞华验字2014第 01560005 号验资报告，对本次募集资金到位情况进行了审验。公司、国泰君安证券股份有限公司及交通银行股份有限公司沧州分行签署了募集资金专户存储三方监管协议，对上述募集资金进行专户存储。本次公开增发募集资金净额不足招股意向书披露的募集资金投资项目需求 1,050,000,000.00 元，根据公司实际情况需要，公司于2014 年 5 月 23 日召开的第五届二十次董事会决议通过了：将本次2014 年年度报告 13/154 募集资金净额全部置换 16 万吨/年离子膜烧碱项目预先投入的自筹资金，不足项目需求部分及其他投资项目的资金需求公司将通过其他方式解决。本次置换完成后，本次公开增发募集资金已运用完毕。(2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金累计实际投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 16 万吨/年离子膜烧碱项目 否 38,000.00 32,591.51 32,591.51 是 已于2013 年12 月 6日试车成功，生产出合格的烧碱、液氯产品。6,857.06 3,714.56 否 本年度项目效益未达标的主要原因为烧碱实际售价低于预计售价。合计/38,000.00 32,591.51 32,591.51/6,857.06/募集资金承诺项目使用情况说明 2 2、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 公司拥有两个控股子公司：（1）沧州大化 TDI 有限责任公司（以下简称TDI 公司）。TDI 公司 1996 年 10 月成立，注册地为河北省沧州市郊区达子店，法定代表人：钱友京，注册资本 61500 万元，主营业务：精制甲苯二异氰酸酯生产和销售，拥有年产 3 万吨甲苯二异氰酸酯（TDI）生产装置。2014年面对持续下滑的TDI市场，TDI公司突出安全生产这个主题，抓住节本降耗这条主线，贯彻落实“深、细、透”工作要求，实现了装置运行质量、企业管理水平、职工综合素质“三提升”目标，产量、成本、消耗等关键指标均创历史最好水平。全年共生产 TDI3.47 万吨，完成年计划的 102.66%，2014 年实现营业利润为-5278.01 万元，净利润-5245.24 万元。（2）沧州大化新星工贸有限责任公司（以下简称新星工贸公司）。2014 年年度报告 14/154 新星工贸公司系 1997 年 8 月成立，注册地为沧州市运河区北环中路桥东，法定代表人：蔡文生，注册资本 848 万元，主营业务：制造塑料制品、化工产品（不含危险化学品）；服装加工；房屋租赁；提供劳务服务等。新星工贸公司认真遵循“深”、“细”、“透”三字方针，下大力度开展抗危控费活动；加强企业规范管理，使管理水平上了一个新台阶。2014 年生产编织袋 707.71 万条，完成年计划的63.76%，主要原因为尿素装置停车检修时间较长，所需编织袋减少所致。2014 年实现营业利润为119.69 万元，净利润 104.31 万元。3 3、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 13.5 万吨/年硝酸项目 20,927.00 2014 年 11 月 16日试车成功，生产出合格的硝酸产品。20,890.14 24,182.85 年产 5 万吨 TDI技术改造项目 44,613.81 涉外合同全部生效，外方提供基础设计资料，初步设计已完成；首批国外合同货物具备发货条件。11,199.08 12,709.27 合计 65,540.81/32,089.22 36,892.12 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1、尿素行业 氮肥是化肥中施用量最大的类别，尿素因其含氮量高，不破坏土壤结构而成为最常使用的氮肥品种。根据国际肥料工业协会统计，全球尿素的产能、产量、消费量均逐年增加。我国是尿素生产和消费大国，从产能分布来看，我国大部分省份均有尿素生产企业。从产量分布来看，山东省是我国最大的尿素生产省份。随着煤炭、天然气等自然资源重要性日益突出，大型尿素生产企业纷纷在资源产地建设生产基地。从技术装备水平来看，我国尿素生产企业在初期引进吸收国外先进技术的同时，加大自主科技研发力度，目前对于尿素生产环节已实现多项技术突破，实现 30万吨/年产合成氨、大颗粒尿素技术的自主化。十一五以来，我国氮肥产能快速增长，尤其是尿素产能增速更为显著。随着市场的优胜劣汰，先后有小规模产能及落后产能陆续退出，使尿素产业集中度明显提高，大规模企业成为行业骨干力量。同时先进技术升级加速，为行业保持快速发展提供了坚实支撑。十二五以来，我国氮肥产能将由结构性产能过剩向全面过剩发展，国家通过采取严控新建产产能、加快淘汰落后产能等相关政策措施，有效化解产能过剩矛盾。2、TDI 行业 2014 年年度报告 15/154 世界 TDI 的生产厂家主要分布在西欧、北美、日本等国家和地区，其中，巴斯夫、拜耳、亨斯曼、陶氏化学、日本三井等跨国公司占据了全球 TDI 市场的主要份额。随着亚洲地区经济增长，人民生活水平的提高，全球 TDI 生产装置正逐渐由欧美向亚洲转移，亚洲地区已成为全球主要的TDI 生产与消费地区，尤其是中国将成为全球最大的 TDI 生产国与消费国。我国 TDI 产能与产量在近几年得到了较快的发展，尤其 2011 年以来，随着沧州大化、上海拜耳、烟台巨力等公司 TDI 装置的建成投产或扩产改造，国内 TDI 供需缺口正在逐渐缩小。目前，国内 TDI 生产企业的产品主要投放国内市场，基本处于产销平衡的状态，对外出口量很少。长期来看，国内 TDI 产能将处于过剩状态，国内企业要实现产销平衡需要考虑对外出口，开拓海外市场。(二二)公司发展战略公司发展战略 继续围绕现有化肥、TDI 两大主业，在扩大产能规模的同时，实现原料路线转换、节能降耗和增加高技术含量的产品品种，提高企业的整体利润水平和抗风险能力；加强产业合作、配套和衔接，发展有特色和比较优势的产品，向纵向和横向合理适度拓展产业链，不断增强公司抵御市场竞争风险的能力。(三三)经营计划经营计划 生产合成氨 28 万吨、尿素 42.85 万吨、TDI 产品 15.13 万吨。预计实现主营业务收入 31.09亿元、成本费用 30.94 亿元。确保重伤、死亡、火灾、爆炸、多人中毒事故为零。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2015 年公司主要资金需求为项目建设资金，主要在建项目有：年产 5 万吨 TDI 技术改造项目，预计总投资 4.46 亿元。2015 年计划为该项目投资 4000 万元，上述项目所需资金以自有资金及申请银行贷款方式解决。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 1、重要原材料供应的风险 公司尿素产品在生产过程中消耗的主要原材料是天然气，天然气主要来自于中石油的管道供应，天然气价格受政府调控，近年来持续上涨，使产品生产成本不断上涨。此外，近几年天然气的冬季临时停止供应直接带来产品生产面临停产的局面，对公司的经营业绩带来不利影响。公司将积极寻求应对方案，与天然气供应方做好沟通与协调，保障天然气的充足供应，尽最大努力降低天然气采购成本。同时通过严格内部管理，节本降耗、挖潜增效，最大限度地降低生产成本，缓解天然气价格上涨以及供应不足所带来的不利影响。2、TDI 市场波动的风险 由于 TDI 市场供求关系变化和行业竞争的原因，TDI 市场价格波动较大。产品价格的波动将会对公司经营情况产生影响。公司将密切关注国内、国际市场相关产品价格走势变动，利用多年积累的市场经验，通过多种方式合理预测市场价格并安排生产进度，最大限度降低产品价格波动对公司经营的影响。3、安全风险 公司作为化工原料生产制造的企业，工艺流程复杂，在生产、运输、销售过程中存在一定的安全风险。今后公司将进一步加大在安全方面的投入，不断提高生产设备和作业环境的安全度，持续改进和完善各种安全预防措施，保证企业安全稳定运行。2014 年年度报告 16/154 4、环保风险 公司生产过程中会产生一定量的废水、废气和废渣等污染物。长期以来，公司采取积极的环保措施，高度重视在环保项目方面的投入和实施，目前公司的各类污染物通过处理后达标排放，符合政府目前有关环保法律法规的要求。但是随着整个社会环境保护意识的不断增强，政府可能会颁布更为严格的环保法规，从而加大公司经营成本。公司也可能因管理疏忽、操作不当、不可抗力等因素造成环境污染而受到政府主管部门的行政处罚。今后公司将进一步增加在环保方面的投入，致力于更为完善的环保设施及监测管理系统建设，以满足今后可能日趋严格的环保法律、法规和规定的要求。三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 经公司 2013 年度股东大会审议通过，公司以 2013 年末总股本 259,331,620 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），该利润分配方案已于 2014 年 4 月 2 日实施完毕。(二二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每10股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2014 年 0 0-192,380,785.45 0 2013 年 0.5 12,966,581.00 122,755,340.58 10.56 2012 年 1.2 31,119,794.40 289,959,914.38 10.73 四、四、积极履行社会责任的工作情况积极履行社会责任的工作情况(一一).).属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 2014 年，公司高度重视环境保护工作