600210_2014_紫江企业_2014年年度报告_2015-04-21.pdf

2014 年年度报告 1/144 公司代码：600210 公司简称：紫江企业 上海紫江企业集团股份有限公司上海紫江企业集团股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司八名董事出席董事会会议公司八名董事出席董事会会议。未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 沈臻 因公出差/三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人沈雯沈雯、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人秦正余秦正余 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王艳王艳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所审计，公司 2014 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润 161,926,180.77 元，以母公司实现的净利润 339,402,576.30 元为基数，提取 10法定盈余公积金 33,940,257.63 元，减去分配股东 2013年度现金红利 143,673,615.80 元，加上母公司上年结转未分配利润 646,477,961.89 元，母公司实际可分配利润808,266,664.76 元；经董事会讨论，考虑到股东的利益和公司发展需要，提出如下分配预案：以截止公告日公司总股本 1,516,736,158 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配现金红利 75,836,807.90元（含税），余额 732,429,856.86 元予以结转并留待以后年度分配。本预案待股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/144 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节 公司治理.36 第九节 内部控制.40 第十节 财务报告.41 第十一节 备查文件目录.144 2014 年年度报告 3/144 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、紫江企业 指 上海紫江企业集团股份有限公司 紫江集团 指 上海紫江（集团）有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 PET 瓶 指 原料经干燥、加热、熔融、注塑、吹塑等加工工艺后制成中空容器，称为 PET 瓶；在 PET 瓶的加工工艺中，有一种方法为“两步法”工艺，即先将 PET 原料经干燥、加热、熔融、注塑成体积较小的试管状半成品，再吹塑成为较大的成品中空容器，PET 为“聚对苯二甲酸乙二醇酯”的简称（其中试管状半成品称为 PET 瓶坯）热灌装瓶 指 对于塑料等制成的容器类包装产品，适用于在 87C 以上温度灌装内容物的中空瓶状容器 皇冠盖 指 用马口铁压制而成的瓶盖产品，主要为啤酒瓶等封口使用 PP 防盗盖 指 用注塑等生产工艺加工而成的瓶盖产品，其特殊的瓶盖结构具有表明“瓶装产品是否已经开盖使用过”的功能 PE 流延膜 指 经过挤出、流延等加工工艺制成的薄膜类产品，为“聚乙烯”的简称 BOPET 薄膜 指 经过拉伸等生产工艺加工而成的薄膜类产品 CPP 薄膜 指 流延聚丙稀薄膜。聚丙烯原料经过熔融、挤出、流延等工艺或其他加工方法生产的薄膜类产品 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了对公司未来发展产生不利影响的风险因素及对策措施，有关风险及对策措施详见本报告“第四节 董事会报告”中“关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”中的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。2014 年年度报告 4/144 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海紫江企业集团股份有限公司 公司的中文简称 紫江企业 公司的外文名称 SHANGHAI ZIJIANG ENTERPRISE GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZJQY 公司的法定代表人 沈雯 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高军 甘晶晶 联系地址 上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座 上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座 电话 021-62377118 021-62377118 传真 021-62377327 021-62377327 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市莘庄工业区申富路618号 公司注册地址的邮政编码 201108 公司办公地址 上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座 公司办公地址的邮政编码 200336 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 紫江企业 600210 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 详见公司 2011 年度报告中的公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。2014 年年度报告 5/144 （四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 葛勤 签字会计师姓名 姜维杰 2014 年年度报告 6/144 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 8,501,350,497.07 8,626,062,241.05-1.45 8,056,893,842.50 归属于上市公司股东的净利润 161,926,180.77 227,921,167.13-28.96 161,804,560.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 124,135,872.70 212,424,248.52-41.56 132,822,767.10 经营活动产生的现金流量净额 832,436,246.92 1,046,913,122.69-20.49 1,120,445,283.37 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 3,661,779,000.60 3,656,405,966.55 0.15 3,622,015,612.71 总资产 10,795,269,139.28 10,643,232,747.58 1.43 10,279,633,419.37 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.113 0.159-28.93 0.113 稀释每股收益（元股）0.113 0.159-28.93 0.113 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.086 0.148-41.89 0.092 加权平均净资产收益率（%）4.38 6.19 -1.81 4.35 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.35 5.77 -2.42 3.57 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-9,150,151.29-12,573,711.92-3,120,249.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,474,829.26 21,312,906.50 26,420,373.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,997,405.00 5,028,296.26 6,838,680.90 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 716,652.52 对外委托贷款取得的损益 1,435,680.73 1,435,698.75 1,559,488.01 2014 年年度报告 7/144 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,666,870.19 2,147,178.75 3,543,904.19 少数股东权益影响额 364,760.01-1,501,206.73-3,316,804.41 所得税影响额 2,000,914.17-1,068,895.52-2,943,599.06 合计 37,790,308.07 15,496,918.61 28,981,793.75 四、四、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 130,835,738.72 202,254,381.84 71,418,643.12 10,896,559.58 交易性金融资产 377,673.14 447,822.56 70,149.42 70,149.42 合计 131,213,411.86 202,702,204.40 71,488,792.54 10,966,709.00 2014 年年度报告 8/144 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，在中国经济形势增速放缓的大背景下，虽然饮料行业规模持续增加，但其增速也有所下滑。面对原材料上涨、用工及融资成本上升、市场多变等诸多不利因素，公司深入研究和分析新的经济形势，及时调整经营策略，大力拓展新客户，积极调整产品结构，加大技术创新力度，提升产品附加值，围绕董事会年初制定的经营目标，加强资产效率管理，强化风险意识，坚持现金为王的理念，稳健经营。报告期内，公司实现营业总收入 85.01 亿元，比去年同期略降 1.45%；营业总成本 83.45 亿元，比去年同期增长 0.01%；实现营业利润 2.15 亿元，比去年同期下降 32.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,192.62 万元，比去年同期下降 28.96%；经营活动产生的现金流量净额为 8.32 亿元，比去年同期下降 20.49%。2014 年，公司董事会工作如下：1、顺利推进 2014 年公司向上海紫江（集团）有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）8,000万股的工作，为公司补充流动资金、降低资产负债率、优化财务状况、降低偿债风险及公司的健康稳定发展奠定基础。非公开发行履行的程序如下：2014 年 7 月 2 日，紫江企业召开第六届董事会第二次会议审议通过非公开发行股票的议案，并提交紫江企业股东大会审议；2014 年 7 月 21日，紫江企业召开 2014 年第一次临时股东大会，审议批准了紫江企业上述董事会审议通过的非公开发行股票相关议案；2014 年 11 月 21 日，中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核通过了发行人本次发行方案；2014 年 12 月 25 日，中国证券监督管理委员会证监许可20141422 号文关于核准上海紫江企业集团股份有限公司非公开发行股票的批复核准了发行人本次发行。2、大力深化资产效率管理工作，优化公司资源，降低运营成本。公司经营层围绕董事会的提高资产使用效率的目标，对公司资产进行盘点和规划，压缩库存，加强应收款和应付款的管理，进一步深化精细化管理，加快资产周转速度。同时，公司大力推进各子公司资源的集中管理，推动公司集中采购，提升整体效益，积极推动节能减排项目，降低单位能耗，实现公司综合效益最大化。公司遵循谨慎性原则，严格控制一般性产能扩张型固定资产投资，重点关注对已有资产的消化吸收，优先将资产调整到更加安全、长期的项目之中。3、加大技术创新力度，优化产品结构，提高产品附加值。报告期内，公司积极进行专利申报，提升公司的技术储备和无形资产，全年共申请实用新型专利 49 项、发明专利 30 项、外观设计专利 3 项，获得专利授权实用新型专利 34 项、发明专利 7 项、外观设计专利 3 项。同时，公司把对复合材料的研究方向拓展到包装以外的领域，并在锂电池、太阳能背板及其他工程类材料方面应用获得成功。其中，“锂电子铝塑膜”已经通过部分客户认证，“智能贴膜”作为建筑节能和汽车节能的贴膜，日前也通过了国家住建部科技成果的评估。4、加强与现有客户的关系，积极拓展新的市场。报告期内，公司一方面继续加强与老客户的合作，通过积极尝试各种方式的合作模式，捕捉市场机遇，调整产品结构，提升产品档次。另一方面，公司不断加强开发中小客户及新市场、新产品，大力推动高科技产品产业化，扩大市场规模，并努力培育新业务，以提升公司的综合实力。5、有序开展内控管理工作，加强现金流管理工作。一方面，公司有序开展内部控制自查工作，并针对自查中发现的缺陷进行疏通整改，认真总结，定期检查，确保公司安全经营。另一方面，公司在“现金为王”的经营思路下，加强现金流管理，提高公司资金使用效率，并定期督查检查，2014 年年度报告 9/144 确保公司资金高效运转，公司经营正常运转。报告期内，公司顺利完成了 2014 年公司债券的回售及利息兑付工作。6、加强人才队伍及企业文化的建设。公司一向秉承“以人为本”的理念，重视人才的引入和培养，为员工提供良好的工作环境，同时，公司大力进行企业文化建设，形成了专注、简单、持久、执著的核心价值观。报告期内，公司定期开展多层次、多主题的员工培训，并建立以核心骨干人才带动全员技能和素质提升的人才梯队，提高员工生产效率，努力克服劳动力成本上升对公司的影响。7、继续加强投资者关系管理工作，及时、准确、真实、完整地做好信息披露工作。报告期内，公司通过积极的投资者关系活动，积极宣传公司价值，广泛地与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道。2014 年 8 月 22 日，公司组织了上市十五周年庆，并作为上海上市公司协会“投资者走进上市公司系列活动”第六站，接待了众多机构和个人投资者，使投资者更直观地了解公司的运营模式与发展前景。同时，公司上市以来连续分配现金红利，也得到了资本市场各方的广泛认可，树立了上市公司的品牌和信誉。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科利润表及现金流量表相关科目变动分析表目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,501,350,497.07 8,626,062,241.05-1.45 营业成本 7,080,517,404.92 7,147,797,382.15-0.94 销售费用 315,934,336.61 303,208,623.29 4.20 管理费用 625,216,380.07 627,763,359.34-0.41 财务费用 273,307,378.28 213,632,294.97 27.93 经营活动产生的现金流量净额 832,436,246.92 1,046,913,122.69-20.49 投资活动产生的现金流量净额-659,290,259.45-819,579,344.41 19.56 筹资活动产生的现金流量净额 1,559,932.63-331,671,405.05 100.47 资产减值损失 9,370,851.08 10,507,221.16-10.82 营业外支出 12,471,437.62 16,830,814.73-25.90 非流动资产处置损失 11,624,701.12 15,741,838.59-26.15 少数股东损益 12,358,768.26 24,590,428.65-49.74 归属于母公司所有者的净利润 161,926,180.77 227,921,167.13-28.96 上述科目中同比变动超过 30%的原因说明：1、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期公司发行了 7 亿元短期融资券所致。2、少数股东损益减少的主要原因是报告期公司收购了部分子公司的少数股东股权所致。2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2014 年，公司实现营业收入 85.01 亿元，同比下降 1.45%。其中，包装业务企业收入为 53.51 亿元，下降 4.34%，占主营业务收入 66.50%，主要是由于受宏观经济增长乏力、饮料行业增速下降、食品安全问题和公司主要目标客户饮料销售未达预期的不利影响；商贸企业收入 26.59 亿元，下降 0.32%，占主营业务收入 33.04%，主要是上海紫江商贸控股有限公司自 2012 年度以收购方式在江浙大部分地区完成布点后，通过加强企业内部管理，使得商贸业务进入平稳发展阶段。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2014 年，公司实现营业收入 85.01 亿元，比去年同期略降 1.45%，报告期内主要产品的情况如下：2014 年年度报告 10/144 产品名称 产量 销量 PET 瓶(亿只)36.36 36.48 PET 瓶坯(亿只)91.38 85.05 皇冠盖(亿只)190.43 189.61 塑料标签(亿米)5.85 5.79 喷铝纸及纸板（万 m2）9646 9375 薄膜(万吨)1.882 1.761 塑料防盗盖（亿只）114.29 115.66 彩色纸包装印刷（亿印）4.69 4.64 OEM 饮料（亿瓶）11.075 11.081 (3)(3)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 2014 年，公司加大技术创新力度，优化产品结构，提高产品附加值。公司控股子公司上海紫江新材料科技有限公司研发的具有自主知识产权的“锂电子铝塑膜”作为软包锂电池的封装材料，产品已经通过部分客户认证，有望打破日本企业的垄断，未来前景看好。公司子公司上海紫东薄膜材料股份有限公司的“PET 基温控智能节能贴膜”研发取得重大突破，作为建筑节能和汽车节能的贴膜，日前通过了国家住建部科技成果的评估。公司的精细瓦楞纸产品具有轻便、缓冲能力强等特点，主要用于电子产品、医药、食品等产品的包装，由于市场对节能环保、降低成本的现实需求日益增长，该产品受到客户的青睐，销售稳步增长。上述新产品在 2014 年尚未对公司收入产生重大影响。(4)(4)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 公司主要客户为百事可乐，可口可乐公司、乐百氏、统一企业、联合利华、肯德基、嘉里、恒大、华润、青啤等国内外知名消费品企业，其中，前 5 名销售客户销售情况如下：单位:元 币种:人民币 客户 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例 百事 652,252,781.56 7.67%可口可乐 610,241,840.86 7.18%乐百氏 526,006,675.46 6.19%统一 303,733,106.60 3.57%杭州联华华商集团有限公司 254,754,445.33 3.00%合计 2,346,988,849.81 27.61%3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工 业 4,271,497,732.30 63.09 4,449,304,955.88 64.08-4.00 商 业 2,476,037,300.75 36.57 2,474,166,074.83 35.64 0.08 房地产业 13,307,072.10 0.20 8,542,263.39 0.12 55.78 运输业 195,493.85 0.00 2,180,540.08 0.03-91.03 旅游饮食服务业 9,285,866.21 0.14 8,788,242.84 0.13 5.66 合 计 6,770,323,465.21 100.00 6,942,982,077.02 100.00-2.49 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)2014 年年度报告 11/144 PET 瓶及瓶坯 972,693,719.73 14.37 1,311,866,659.99 18.89-25.85 皇冠盖及标签 903,995,097.08 13.35 893,142,485.67 12.86 1.22 喷铝纸及纸板 211,459,190.83 3.12 211,401,348.50 3.04 0.03 薄膜 331,343,839.78 4.89 339,918,011.63 4.90-2.52 塑料防盗盖 425,921,272.17 6.29 389,895,221.89 5.62 9.24 彩色纸包装印刷 908,775,794.83 13.42 890,038,687.91 12.82 2.11 OEM 饮料 451,965,074.32 6.68 335,005,344.31 4.83 34.91 房地产开发 13,307,072.10 0.20 8,542,263.39 0.12 55.78 快速消费品商贸 1,614,360,301.52 23.84 1,557,474,400.45 22.43 3.65 进出口贸易 860,920,310.36 12.72 916,189,780.35 13.20-6.03 其他 75,581,792.49 1.12 89,507,872.93 1.29-15.56 合 计 6,770,323,465.21 100.00 6,942,982,077.02 100.00-2.49 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 前 5 名供应商情况：单位：元 币种：人民币 供应商名称 采购总额 占公司采购成本的比例 中国石化仪征化纤股份有限公司 389,565,147.23 5.53%大昌洋行（上海）有限公司 188,536,636.20 2.68%远纺工业(上海)有限公司 172,135,846.19 2.44%惠氏 148,069,245.12 2.10%内蒙古伊利实业集团股份有限公司 133,308,884.68 1.89%合计 1,031,615,759.42 14.65%4 4 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 136,715,196.03 本期资本化研发支出-研发支出合计 136,715,196.03 研发支出总额占净资产比例（%）3.49 研发支出总额占营业收入比例（%）1.61 (2)(2)情况说明情况说明 加强技术改造、推进技术创新、提升企业技术能级是公司发展的源动力。公司一直注重技术创新，公司控股子公司共 7 家被认定为高新技术企业，为更好地提升公司技术优势，又于 2010年成立了上市公司技术管理委员会，加强各子公司的技术交流、技术管理，整合在新品开发、节能降耗、设备维护等方面起到了积极的作用。报告期内，公司共申请实用新型专利 49 项、发明专利 30 项、外观设计专利 3 项，获得专利授权实用新型专利 34 项、发明专利 7 项、外观设计专利3 项。5 5 现金流现金流 公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素 单位:万元 币种:人民币 项目 2014 年 2013 年 比上年同期增减 收到其他与经营活动有关的现金 22,121.85 11,991.88 84.47%收回投资收到的现金 193,366.20 142,978.33 35.24%处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,339.32 12,002.50-55.51%2014 年年度报告 12/144 上述科目中同比变动超过 30%的原因说明：1、收到其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是报告期公司经营租赁收入、收回代垫资金等比上年同期增加所致。2、收回投资收到的现金增加的主要原因是报告期赎回申购的货币基金较多所致。3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少的主要原因是报告期公司处置机器设备等较少所致。4、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少的主要原因是上年同期公司有企业购并子公司而报告期没有所致。5、吸收投资收到的现金增加的主要原因是报告期公司控股子公司收到少数股东投入资本金比上年同期减少所致。6、收到其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是报告期公司发行了 7 亿元短期融资券而上年同期公司发只行了 2 亿元短期融资券。7、子公司支付给少数股东的股利、利润减少的主要原因是公司上年同期收购了部分子公司的少数股东股权所致。8、支付其他与筹资活动有关的现金增加减少的主要原因是报告期公司兑付 2 亿元短期融资券而上年同期公司兑付 6 亿元短期融资券。9、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期公司发行了 7 亿元短期融资券所致。10、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少的主要原因是报告期比上年同期人民币兑美元产生了贬值。11、现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是报告期公司筹资活动净流入增加所致。6 6 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润构成或利润来源没有发生重大变动。(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用 (3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司在 2013 年度报告中披露“2014 年，公司计划全年完成收入不低于 90 亿元”，2014 年实现销售收入为 85.01 亿元，未达到上述目标。一方面，是公司主要产品的原材料为石油产业链下游产品，国际原油价格的下跌导致公司原料成本下降，销售单价也随之下降；另一方面，是受宏观经济增长乏力、饮料行业增速下降、公司主要目标客户饮料销售未达预期等因素的影响所致。取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-715.79-100.00%吸收投资收到的现金 140.00 2,389.09-94.14%收到其他与筹资活动有关的现金 70,000.00 20,000.00 250.00%子公司支付给少数股东的股利、利润 2,423.02 3,526.84-31.30%支付其他与筹资活动有关的现金 20,000.00 60,000.00-66.67%筹资活动产生的现金流量净额 155.99-33,167.14 100.47%汇率变动对现金及现金等价物的影响 273.43 904.04-69.75%现金及现金等价物净增加额 17,744.02-9,529.72 286.20%2014 年年度报告 13/144 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 5,351,287,877.21 4,271,497,732.30 20.18-4.34-4.00 减少0.28个百分点 商业 2,627,082,848.14 2,476,037,300.75 5.75-0.23 0.08 增加0.29 个百分点 房地产业 37,042,560.00 13,307,072.10 64.08 70.26 55.78 增加3.34个百分点 运输业 203,162.09 195,493.85 3.77-93.97-91.03 减少31.55个百分点 旅游饮食服务业 31,271,294.53 9,285,866.21 70.31 1.84 5.66 减少1.07个百分点 合 计 8,046,887,741.97 6,770,323,465.21 15.86-2.85-2.49 减少0.32个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）PET 瓶及瓶坯 1,329,677,048.79 972,693,719.73 26.85-20.99-25.85 增加4.81个百分点 皇冠盖及标签 1,060,490,080.48 903,995,097.08 14.76-0.34 1.22 减少1.31个百分点 喷铝纸及纸板 275,452,817.79 211,459,190.83 23.23 1.69 0.03 增加1.28个百分点 薄膜 349,013,672.91 331,343,839.78 5.06-4.66-2.52 减少2.08个百分点 塑料防盗盖 542,958,797.50 425,921,272.17 21.56 0.95 9.24 减少5.95 个百分点 彩色纸包装印刷 1,116,337,449.72 908,775,794.83 18.59-1.75 2.11 减少3.08 个百分点 OEM 饮料 588,935,342.51 451,965,074.32 23.26 34.66 34.91 减少0.14 个百分点 房地产开发 37,042,560.00 13,307,072.10 64.08 70.26 55.78 增加3.34个百分点 快速消费品商贸 1,701,899,490.27 1,614,360,301.52 5.14 2.72 3.65 减少0.85个百分点 进出口贸易 917,410,510.54 860,920,310.36 6.16-5.98-6.03 增加0.05 个百分点 其他 127,669,971.46 75,581,792.49 40.80-4.12-15.56 增加8.02个百分点 合 计 8,046,887,741.97 6,770,323,465.21 15.86-2.85-2.49 减少0.32个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华东地区 6,961,534,528.87-5.62 华南地区 590,176,499.64 36.62 华北地区 235,889,537.90-26.03 华中地区 235,536,522.05-19.58 西南地区 359,729,882.80-7.40 东北地区 418,032,571.18-14.70 公司内各业务分部相互抵销 754,011,800.47-25.75 合 计 8,046,887,741.97-2.85 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 6,882.69 0.64 5,240.33 0.49 31.34 预收款项 9,473.00 0.88 13,930.53 1.31-32.00 应交税费 5,794.15 0.54 8,342.35 0.78-30.55 应付股利 39.23 0.00 98.09 0.01-60.01 一年内到期的非流动负债 52,646.11 4.88 10,469.43 0.98 402.86 其他流动负债 70,109.51 6.49 20,009.34 1.88 250.38 长期借款 24,171.79 2.24 59,991.35 5.64-59.71 递延收益 3,409.95 0.32 2,398.06 0.23 42.20 2014 年年度报告 14/144 递延所得税负债 5,302.49 0.49 2,440.66 0.23 117.26 其他综合收益 14,385.82 1.33 10,062.03 0.95 42.97 上述科目中同比变动超过 30%的原因说明：1、应收票据增加的主要原因是报告期末公司收到的银行承兑汇票较多所致。2、预收款项减少的主要原因是报告期客户预付的货款减少所致。3、应交税费减少的主要原因是报告期末公司应交增值税、所得税减少所致。4、应付股利减少主要原因是公司报告期支付了上期末应支付的少数股东股利所致。5、一年内到期的非流动负债增加的主要原因是报告期公司转入的一年内到期长期借款较多所致。6、其他流动负债增加的主要原因是公司报告期增加发行短期融资券所致。7、长期借款减少的主要原因是报告期公司部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。8、递延收益增加的主要原因是公司报告期收到的技改项目补贴款等较多所致。9、递延所得税负债增加的主要原因是报告期公司持有的上海威尔泰工业自动化股份有限公司的股票股价上涨导致计提的递延所得税负债增加较多所致。10、其他综合收益增加的主要原因是报告期公司持有的上海威尔泰工业自动化股份有限公司的股票股价上涨较多所致。2 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资