600201_2014_金宇集团_2014年年度报告_2015-03-18.pdf

2014 年年度报告 1/131 公司代码：600201 公司简称：金宇集团 内蒙古金宇集团股份有限公司内蒙古金宇集团股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈焕春 因公 张翀宇 独立董事 曹国琪 因公 陈永宏 独立董事 宋建中 因公 陈永宏 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张翀宇张翀宇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张红梅张红梅及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙争龙孙争龙 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2014年末总股本285,854,930股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3元（含税），共分配利润85,756,479.00元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本公司 2014年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/131 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.234 第六节 股份变动及股东情况.278 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节 公司治理.40 第九节 内部控制.44 第十节 财务报告.45 第十一节 备查文件目录.132 2014 年年度报告 3/131 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、金宇集团 指 内蒙古金宇集团股份有限公司 农牧药业 指 内蒙古农牧药业有限责任公司 大象投资 指 大象创业投资有限公司 元迪投资 指 新余市元迪投资有限公司 金宇保灵、保灵公司 指 金宇保灵生物药品有限公司 扬州优邦、优邦公司 指 扬州优邦生物制药有限公司 金宇置地、置地公司 指 内蒙古金宇置地有限公司 广合置业 指 北京广合置业有限公司 金禹伟业大酒店 指 黄山市金禹伟业大酒店有限公司 平安资管 指 平安资产管理有限责任公司 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。2014 年年度报告 4/131 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古金宇集团股份有限公司 公司的中文简称 金宇集团 公司的外文名称 INNER MONGOLIA JINYU GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JINYU GROUP 公司的法定代表人 张翀宇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李树剑 田野 联系地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号金宇集团董事会办公室 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号金宇集团董事会办公室 电话 0471-6539434 0471-6539434 传真 0471-6539430 0471-6539430 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街36号 公司注册地址的邮政编码 010020 公司办公地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号 公司办公地址的邮政编码 010030 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上海证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金宇集团 600201 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 5 月 23 日 注册登记地点 内蒙古自治区工商局 企业法人营业执照注册号 150000000005047 税务登记号码 150105114161881 组织机构代码 11416188-1 2014 年年度报告 5/131 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 1999 年年度报告之九、公司的其他有关资料。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司 1999 年 1 月上市。上市后至 2003 年，公司主营业务为羊绒纺织、生物制药、亚麻籽综合开发利用、房地产开发等。2004 年，公司实施产业结构调整，确立生物制药和房地产开发为两大主营业务。2012 年底，公司转让子公司内蒙古金宇置地有限公司 100%股权，剥离房地产开发业务，目前公司主营业务为生物制药。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，由于股权结构较为分散，不存在控股股东。1999 年-2002 年，公司第一大股东为呼和浩特国有资产管理局。2003 年-2007 年，公司第一大股东为大象创业投资有限公司。2008 年至今，公司第一大股东为内蒙古农牧药业有限责任公司。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 中国注册会计师：肖菲 中国注册会计师：徐萍 2014 年年度报告 6/131 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 1,062,932,025.01 671,382,978.89 58.32 556,475,105.95 归属于上市公司股东的净利润 404,321,363.18 250,883,061.53 61.16 130,434,791.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 401,978,992.14 188,901,536.46 112.80 124,539,619.53 经营活动产生的现金流量净额 585,186,590.74 649,339,640.78-9.88 102,946,417.91 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 1,632,654,041.63 1,281,791,857.85 27.37 1,075,839,185.12 总资产 2,097,994,791.53 1,711,664,428.69 22.57 1,882,838,912.51 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）1.44 0.89 61.80 0.46 稀释每股收益（元股）1.43 0.89 60.67 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.43 0.67 113.43 0.44 加权平均净资产收益率（%）28.00 21.35 增加 6.65个百分点 12.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）27.84 16.08 增加 11.76个百分点 12.11 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2014 年年度报告 7/131 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-98,086.22 -772,152.71 1,375,017.83 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,188,888.88 3,348,888.88 5,130,000 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 2014 年年度报告 8/131 求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 560,738.63 314,856.07-379,934.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 79,393,720.03 少数股东权益影响额 2,754.85 所得税影响额-309,170.25 -20,306,542.05-229,911.99 合计 2,342,371.04 61,981,525.07 5,895,171.57 2014 年年度报告 9/131 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，面对世界经济复苏艰难、国内发展进入新常态、经济下行压力加大的复杂形势，公司全体员工在董事会的领导下，坚定国际化战略，深入研究市场变化，科学决策，扎实经营，圆满实现全年经营目标。在过去的一年里：公司继续加大对生物制药产业的投入，扩大产能规模，推进新产品研发，增加产品线，实现产业升级、产品升级。在服务政府招标采购的同时，大力推行养殖场点对点销售模式，强化技术服务，疫苗销售收入再创新高。通过发行限制性股票，完成了对管理团队和核心技术人员的长期性激励，完善了股东、公司和经营团队利益共享的机制。调整再融资方式，启动非公开发行股票申请并获得中国证监会受理。锁定战略目标，开展机构整合、预算管理、绩效管理、人力资源管理一体化的集团化管控模式。2014 年，集团公司实现销售收入 10.63 亿元，净利润 4.04 亿元，每股收益 1.44 元，分别较上年增长 58.3%、61%、61.8%，各项经营指标均创历史最好水平，股票市值突破百亿，行业地位和资本市场影响力显著提升。一年来，我们主要做了以下工作：1、坚持国际化、市场化道路，核心单品牌战略巩固公司品牌优势 2014 年，在规模化养殖程度提升、国家动物疫病防控力度加大的背景下，保灵公司顺应市场变化，在认真分析动物疫情和市场需求的基础上，选择了“符合客户需要、有足够差异化、与销售渠道相匹配、有较高毛利率的口蹄疫疫苗产品为核心”的单品牌战略。加大技改投入，年内完成两次技改、扩产，实现 FMD 抗原产能翻番。在稳定政府招采的同时，强化市场的技术服务意识，拓展养殖场销售业务，扩大营销网络，增强盈利能力。单品牌战略的成功为今后其他产品进入市场建立了品牌优势、销售渠道、网络、售后服务和销售团队等资源。兽用疫苗国家工程实验室建成并投入使用，新产品研发速度明显加快；新型牛羊布鲁氏菌病活疫苗产业化项目获得自治区重大专项和呼市重大专项；146S 检测技术通过了国家发明专利审查；修订 41 项内控标准，成为国内首家口蹄疫国家兽药追溯系统试点单位。金宇生物科技园完成项目前期环评、林地征用、土地上平台组件和四个 GMP 新生产线的规划设计工作；优邦公司在猪蓝耳病灭活疫苗市场萎缩的不利因素下，谋求发展，立足长远，致力完善产品结构，寻求新的利润增长点。年内，完成悬浮培养生产线改造，新建禽苗生产线投产；获得 2 个新兽药证书、10 个禽苗和 3 个猪苗生产文号。2、完成限制性股票授予工作，调整再融资方式 2014 年 1 月，为进一步完善公司法人治理结构，健立公司长期、有效的激励、约束机制，实现股东、公司和核心团队利益的一致，公司出台限制性股票激励计划，同年 3 月完成了向 93名激励对象的限制性股票授予工作，授予股票 504 万股。一年来，公司中高层管理人员及核心技术（业务）骨干人员充分发挥主动性、积极性和创造性，保持公司持续、健康发展的同时，经营业绩大幅提升，公司股票市值突破百亿，实现了公司与员工利益共同成长。2014 年 10 月，为加快融资速度，公司适时调整了再融资方式，将发行可转换公司债券变更为非公开发行股票，补充流动资金，该项工作在 2014 年 11 月获得中国证监会受理，目前进入反馈意见及审核阶段。3、制定整改措施，完善公司治理 2014 年 6 月，公司配合内蒙古证监局完成了现场检查工作，检查组对公司治理、规范运作、信息披露、内部控制建设、公司会计核算及财务管理等方面进行了为期一周的检查，并提出了客观中肯的整改意见。公司董事会、管理层高度重视，逐项落实并认真整改，于年底完成了整改工作。本次现场检查，是对公司治理及公司内部控制各方面工作合规性、有效性的一次检查，帮助公司查找了存在的问题和不足，促进了公司规范运作。2014 年年度报告 10/131 4、加强国际交流与合作，推进国际化战略实施 2014 年，公司国际化战略扎实深入展开、有序落位推进。公司与欧洲、非洲、美洲、亚洲等十几个国家、地区进行广泛的国际间技术交流和实质性合作，国际交流达到 520 人次。同年，埃塞俄比亚与盖茨基金代表团前来公司实地考察，展开全方位、深层次交流，公司技术团队再次前往非洲进行养殖业疫情、疫苗生产销售和当地政策等方面的考察，并完成投资建厂的可行性研究。5、创新管控模式，引进管理人才，提升管理水平 2014 年，公司聘请国际咨询公司，以国际化战略为方向，以专业化的生物制药产业发展为基础，创新管控模式，优化内部控制、组织机构、预算管理、绩效管理、人力资源管理，保障公司战略目标和经营计划的顺利实施。同时公司引进具有国际背景的高级管理人员和业务骨干，加强营销团队建设，加强市场开拓，注重技术服务，为提升公司品牌和核心竞争力奠定了基础。公司连续第四年荣获“中国优秀公民”称号、入围“内蒙古百强民营企业”，获得自治区首届“百佳诚信企业”，晋升自治区级“文明单位”；集团高管荣获 2014 年度“中国企业公民优秀责任官”、“百佳诚信企业家”、“中国主板上市百佳董秘”等荣誉称号。保灵公司荣获“呼和浩特市市长质量管理奖”，连续六年荣获区市两级政府颁发的“A 级诚信纳税人”，保灵公司生产三部荣获全国总工会授予的“工人先锋号”先进集体称号。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,062,932,025.01 671,382,978.89 58.32 营业成本 252,839,088.51 197,142,346.80 28.25 销售费用 167,124,560.76 108,424,332.18 54.14 管理费用 151,906,000.16 118,010,580.53 28.72 财务费用-7,311,302.21 20,076,817.41-136.42 经营活动产生的现金流量净额 585,186,590.74 649,339,640.78-9.88 投资活动产生的现金流量净额-197,419,320.01 6,770,024.79-3,016.08 筹资活动产生的现金流量净额-150,988,938.07-252,923,138.35 研发支出 27,946,823.51 26,356,105.75 6.04 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司营业收入较 2013 年增长 58%，主要是由于公司生物制药收入较去年大幅增长，其中政府招采疫苗收入增长 37%，直销苗收入增长 108%。(2)(2)订单分析订单分析 报告期内，保灵公司牛口蹄疫三价疫苗成为政府招采品种，且招采价格上涨，政府招标采购订单显著增加。同时，公司通过建立面向规模化养殖场的专职营销团队，深入养殖场，加强技术服务，凭借高品质的口蹄疫疫苗产品，获得了养殖企业的高度认可，销售订单大幅提升。(3)(3)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司研发的牛口蹄疫三价疫苗获得正式生产文号，进入政府招标采购序列。报告期内，公司牛口蹄疫三价疫苗占据市场较大份额，成为公司利润增长的新来源。(4)(4)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 2014 年年度报告 11/131 客户名称 营业收入总额（元）占全部营业收入比例（%）第一名 88,418,251.14 8.32 第二名 52,609,932.33 4.95 第三名 38,690,730.89 3.64 第四名 29,810,725.42 2.80 第五名 25,670,409.90 2.42 合计 235,200,049.68 22.13 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 生物制药 原材料 137,814,084.40 59.55 96,747,658.28 54.83 42.45 包装费 8,884,287.18 3.84 6,845,284.78 3.88 29.79 人 工 费用 31,571,019.35 13.64 13,480,669.14 7.64 134.19 制 造 费用 53,144,832.12 22.97 59,374,936.70 33.65-10.49 小计 231,414,223.05 100.00 176,448,548.90 100.00 31.15 纺织加工 原材料 279,349.19 18.06 710,532.05 31.19-60.68 包装费 人 工 费用 927,635.59 59.97 951,430.49 41.76-2.50 制 造 费用 339,820.03 21.97 616,147.54 27.05-44.85 小计 1,546,804.81 100.00 2,278,110.08 100.00-32.10 房租及物业管理 折旧 1,507,427.02 16.03 2,269,854.91 25.28-33.59 人工 5,911,840.90 62.87 4,749,528.43 52.91 24.47 其他 1,984,116.09 21.10 1,957,956.27 21.81 1.34 小计 9,403,384.01 100.00 8,977,339.61 100.00 4.75 能源 能 源 成本 8,290,096.77 100.00 7,902,137.86 100.00 4.91 未实现毛利 -2,450,898.86 合计 250,654,508.64 193,155,237.59 29.77 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 生物制药 原材料 137,814,084.40 59.55 96,747,658.28 54.83 42.45 包装费 8,884,287.18 3.84 6,845,284.78 3.88 29.79 2014 年年度报告 12/131 人 工 费用 31,571,019.35 13.64 13,480,669.14 7.64 134.19 制 造 费用 53,144,832.12 22.97 59,374,936.70 33.65-10.49 小计 231,414,223.05 100.00 176,448,548.90 100.00 31.15 纺织加工 原材料 279,349.19 18.06 710,532.05 31.19-60.68 包装费 人 工 费用 927,635.59 59.97 951,430.49 41.76-2.50 制 造 费用 339,820.03 21.97 616,147.54 27.05-44.85 小计 1,546,804.81 100.00 2,278,110.08 100.00-32.10 房租及物业管理 折旧 1,507,427.02 16.03 2,269,854.91 25.28-33.59 人工 5,911,840.90 62.87 4,749,528.43 52.91 24.47 其他 1,984,116.09 21.10 1,957,956.27 21.81 1.34 小计 9,403,384.01 100.00 8,977,339.61 100.00 4.75 能源 能 源 成本 8,290,096.77 100.00 7,902,137.86 100.00 4.91 未实现毛利 -2,450,898.86 合计 250,654,508.64 193,155,237.59 29.77 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 排名 前五名供应商采购金额 第一名 26,133,802.99 第二名 18,835,555.56 第三名 18,617,628.21 第四名 11,988,547.01 第五名 10,405,675.21 合计 85,981,208.97 4 4 费用费用 项目 2014 年 2013 年 增减比率（%）销售费用 167,124,560.76 108,424,332.18 54.14 管理费用 151,906,000.16 118,010,580.53 28.72 财务费用-7,311,302.21 20,076,817.41-136.42 所得税 80,848,210.25 50,714,799.58 59.42 2014 年年度报告 13/131 5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 27,946,823.51 本期资本化研发支出 研发支出合计 27,946,823.51 研发支出总额占净资产比例（%）1.71 研发支出总额占营业收入比例（%）2.63 6 6 现金流现金流 项目 2014 年 2013 年 增减比例（%）经营活动产生的现金流量净额 585,186,590.74 649,339,640.78-9.88 投资活动产生的现金流量净额-197,419,320.01 6,770,024.79-3016.08 筹资活动产生的现金流量净额-150,988,938.07-252,923,138.35 变动情况说明：1、投资活动产生的现金流量净额减少主要是上年同期有收到转让子公司股权款的现金流入以及报告期购建固定资产的流出较上年同期增加所致。2、筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期收到限制性股权激励款，以及上年同期偿还银行借款较多。7 7 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润来源主要是生物制药所形成的利润。(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2014 年 10 月 12 日公司召开的第八届董事会第九次会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案，拟发行 27,245,070 股，融资 799,097,903.10 元，用以补充流动资金。该议案已经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，并获中国证监会正式受理，目前尚在审核反馈阶段。(3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 内容详见“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）1、生物制药 1,023,178,143.78 231,414,223.05 77.38 62.41 31.15 增加 5.39 个百分点 2、纺织加工 2,784,444.91 1,546,804.81 44.45-49.28-32.10 减少14.06 个2014 年年度报告 14/131 百分点 3、房租及物业管理 24,938,454.44 9,403,384.01 62.29 9.21 4.75 增加 1.61 个百分点 4、能 源 8,721,111.04 8,290,096.77 4.94 4.81 4.91 减少 0.09 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）1、生物制药 1,023,178,143.78 231,414,223.05 77.38 62.41 31.15 增加 5.39 个百分点 2、纺织加工 2,784,444.91 1,546,804.81 44.45-49.28-32.10 减少14.06 个百分点 3、房租及物业管理 24,938,454.44 9,403,384.01 62.29 9.21 4.75 增加 1.61 个百分点 4、能 源 8,721,111.04 8,290,096.77 4.94 4.81 4.91 减少 0.09 个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 1,057,206,025.01 58.58 国外 5,726,000.00 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 资产总计 2,097,994,791.53 100.00 1,711,664,428.69 100.00 22.57 货币资金 948,417,825.06 45.21 711,639,492.40 41.58 33.27 收入增加、回款增加 预付款项 9,057,530.80 0.43 40,436,956.82 2.36-77.60 本 期 收 回 以前 年 度 预 付款 其他应收款 7,633,398.75 0.36 94,832,922.85 5.54-91.95 本 期 收 到 转让 子 公 司 往2014 年年度报告 15/131 来余款 存货 217,212,339.50 10.35 157,138,916.89 9.18 38.23 生 产 销 售 规模扩大 固定资产 387,667,801.86 18.48 241,710,369.06 14.12 60.39 部 分 在 建 工程 达 到 可 使用 状 态 结 转到固定资产 递延所 得税资产 25,231,171.54 1.20 14,629,583.21 0.85 72.47 计 提 的 奖 金及费用增加 短期借款 0.00 120,000,000.00 7.01-100.00 本 期 偿 还 全部 银 行 短 期借款 应付账款 179,866,632.39 8.57 95,279,822.19 5.57 88.78 应 付 材 料 款及 种 毒 使 用费增加 应交税费 34,091,541.07 1.62 8,816,547.24 0.52 286.68 主 要 是 应 付企 业 所 得 税增加 应付股利 1,198,000.00 0.06 4,209,923.20 0.25-71.54 本 期 发 放 以前 年 度 部 分股 东 尚 未 领取 的 现 金 股利 长期借款 0.00 10,000,000.00 0.58-100.00 本 期 偿 还 全部长期借款 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、工艺技术优势 本公司是国内首家采用悬浮培养和纯化浓缩技术生产猪、牛口蹄疫疫苗的厂商，并获得正式生产文号，推动了国内兽用生物制药产业的升级。同时，公司制定了口蹄疫悬浮培养疫苗的行业标准，采用口蹄疫抗原含量 146S 检测技术，使抗体检测更加准确可靠，配苗时间大幅缩短。2、产品质量优势 公司口蹄疫疫苗产品质量居国内领先水平。公司采用先进的悬浮培养和纯化技术对传统口蹄疫疫苗质量标准进行全面升级，为行业制定了口蹄疫疫苗抗原含量、杂蛋白含量和抗原杂蛋白检测三项新标准，有效的提升了疫苗的产品质量。3、研发优势 公司拥有兽用疫苗国家工程实验室和国家认定的企业技术中心，成为动物疫苗行业研发的制高点和技术创新平台，加快了科研成果的转化进度，极大地提升了公司研发地位和技术优势，对增强公司核心竞争能力发挥了十分重要的作用。4、销售模式创新 公司开创了直达养殖场的点对点营销，突破了原有口蹄疫疫苗主要通过政府招标、相互比价的竞争困局，驱动口蹄疫疫苗业务新的增长模式。公司采用疫苗试用、提供技术服务等手段，赢得了客户对公司和产品的认可。公司直销苗销售量较上年大幅提高，目前，公司直销苗产品已进入包括广东、河南等养殖大省在内的二十几个省份，市场份额不断增加。直销苗业务拓展上保持了一定的先发优势。2014 年年度报告 16/131 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司未进行证券投资，未持有其他上市公司股票、权证、可转换债券等。(1)(1)证券投资情况证券投资情况 证券投资情况的说明 报告期内，公司未进行证券投资。(2)(2)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 有其他上市公司股权情况的说明 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权的情况。(3)(3)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 持有非上市金融企业股权情况的说明 公司无持有非上市金融企业股权的情况。(4)(4)买卖其他上市公司股份的情况买卖其他上市公司股份的情况 买卖其他上市公司股份的情况的说明 报告期内，公司没有通过二级市场买卖其他上市公司股份的行为。2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)(1)委托理财情况委托理财情况 托理财的情况说明 本年度公司无委托理财事项。(2)(2)委托贷款情况委托贷款情况 委托贷款情况说明 本年度公司无委托贷款事项。(3)(3)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 本年度公司无其他投资理财及衍生品投资情况。2014 年年度报告 17/131 3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 (2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 (3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 4 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析（1）金宇保灵生物药品有限公司为公司全资子公司，主要从事口蹄疫灭活疫苗、细胞毒活疫苗、组织毒活疫苗等的生产销售，注册资本为 30,000 万元。2014 年末资产总计 111,078 万元，净资产 80,876 万元，营业收入 101,587 万元，营业利润 53,141 万元，净利润 45,264 万元。（2）扬州优邦生物制药有限公司为公司全资子公司，主要从事细胞毒灭活疫苗的研制生产与销售、兽药（不含生物制品）销售等，注册资本为 10,000 万元。2014 年末资产总计 21,521 万元，净资产 12,948 万元，净利润-377 万元。由于猪繁殖与呼吸综合征病毒灭活疫苗市场需求持续低迷，导致报告期内净利润较去年下降 283.9%。（3）内蒙古金宇惠泽农牧业发展有限公司为公司全资子公司，主要从事种植业，花卉、苗木、农副产品、农机产品、农资产品销售等，注册资本为 300 万元。2014 年末资产总计 869.95 万元，净资产-460.87 万元，营业利润-258.68 万元，净利润-259.18 万元。（4）内蒙古金堃物业服务有限公司为公司全资子公司，主要从事物业服务、机动车停车场管理等服务，注册资本为300万元。2014年末资产总计571.95 万元，净资产42.91万元，营业收入1043.52万元，营业利润-25.48 万元，净利润-43.70 万元。（5）黄山市黄山区天安伟业置业有限公司为公司控股子公司，主要从事房地产开发及销售，自有物业管理等，注册资本为 1000 万元。2014 年末资产总计 10156.36 万元，净资产-617.18 万元，营业利润-629.81 万元，净利润-629.81 万元。（6）黄山市金禹伟业大酒店有限公司为公司持股 40%的参股公司，主要从事酒店服务业，注册资本为 1,500 万元。2014 年末资产总计 522.38 万元，净资产 489.66 万元，净利润-42.44 万元。5 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 金宇产业园 14,302 项目启动中 8,962 9,343 暂无收益 扬州优邦生物制药有限公司兽药 GMP 综合车间 13,000 81%184 10,566 暂无收益 兽用疫苗国家工程实验室