600182_2014_S佳通_2014年年度报告_2015-04-13.pdf

2014 年年度报告 1/117 公司代码：600182 公司简称：S 佳通 佳通轮胎股份有限公司佳通轮胎股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司董事董事陈应毅先生因公务在身未能亲自出席会议，特此书面委托董事李怀靖陈应毅先生因公务在身未能亲自出席会议，特此书面委托董事李怀靖先生代表先生代表出席出席董事会会议董事会会议并表决并表决。三、三、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人李怀靖李怀靖、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王振兵王振兵 及会计机构负责人（会及会计机构负责人（会计主管人员）计主管人员）胡怡胡怡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京永拓会计师事务所审计，本公司（母公司）2014 年度实现税后利润260,930,829.74 元，按照公司法和公司章程的规定，本年度提取 10盈余公积 26,093,082.97 元，加上期初未分配利润 16,595,314.52 元，本年度可供分配利润为251,433,061.29 元。拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 6.0元（含税），共计现金分红 204,000,000.00 元。剩余可供分配利润 47,433,061.29 元结转至以后年度。公司 2014 年度不进行资本公积转增股本。以上利润分配预案须经公司 2014 年度股东大会审议批准后方可实施。2014 年年度报告 2/117 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否否 2014 年年度报告 3/117 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.18 第六节 股份变动及股东情况.22 第七节 优先股相关情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 第九节 公司治理.31 第十节 内部控制.34 第十一节 财务报告.36 第十二节 备查文件目录.117 2014 年年度报告 4/117 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 佳通轮胎股份有限公司 子公司、控股子公司、福建佳通 指 福建佳通轮胎有限公司 PCR 轮胎 指 乘用车子午线轮胎 SUV 轮胎 指 四轮驱动越野车轮胎 LTR 轮胎 指 轻卡子午线轮胎 ISO/TS 16949:2002 质量管理体系 指 ISO/TS16949:2009 是对汽车生产和相关配件组织应用ISO9001:2008 的特殊要求，其适用于汽车生产供应链的组织形式。DOT 指“DOT”表示此轮胎符合美国交通部（U.S.Department of Transportation,DOT)规定的安全标准。INMETRO 指 INMETRO(The National Institute of Metrology,Standardization and Industrial Quality)是巴西的国家认可机构(Accreditation Body)，负责制定计量、标准化、工业质量等全国性标准。E/e Mark 指 E/e Mark 也就是欧洲共同市场，对汽.机车及其安全零配件产品、噪音及废气等均需依照欧盟法令【EEC Directives】与欧洲经济委员会法规【ECE Regulation】的规定。3C 指 3C 认证即是 CCC 认证，英文名称“China Compulsory Certification”，中文名称即是中国强制性产品认证。ISO14001 环境管理体系 指 国际标准化组织制订的环境管理体系标准。OHSAS18001 职业健康安全管理体系 指 由英国标准协会、挪威船级社等 13 个组织于 1999 年联合推出的国际性标准，它是组织（企业）建立职业健康安全管理体系的基础。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中的风险内容。2014 年年度报告 5/117 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 佳通轮胎股份有限公司 公司的中文简称 佳通轮胎 公司的外文名称 GITI TIRE CORPORATION 公司的外文名称缩写 GITI TIRE CORP 公司的法定代表人 李怀靖 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张翠 联系地址 上海市长宁区临虹路280-2号 电话 021-22073132 传真 021-22073002 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 黑龙江省牡丹江市桦林镇 公司注册地址的邮政编码 157032 公司办公地址 上海市长宁区临虹路280-2号 公司办公地址的邮政编码 200335 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 S佳通 600182 佳通轮胎 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告的公司基本情况内容。2014 年年度报告 6/117 （二）（二）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来，主营业务一直为生产销售轮胎产品，未发生重大变化。（三）（三）公司上市以来公司上市以来，历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1999 年 5 月 7 日，本公司股票在上海证券交易所正式挂牌上市，主营业务为轮胎的生产和销售，桦林集团有限责任公司为公司控股股东，持股数量为 151,070,000 股，持股比例为 44.43%。2003 年 7 月 13 日，佳通轮胎(中国)投资有限公司通过拍卖，取得桦林集团有限责任公司持有的 151,070,000 股。2003 年 12 月 19 日，接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发文，将原控股股东桦林集团有限责任公司持有的 151,070,000 股划转给受让人佳通轮胎(中国)投资有限公司。至此，本公司控股股东变更为佳通轮胎(中国)投资有限公司，持股数量为 151,070,000 股，持股比例为 44.43%。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区关东店北街一号国安大厦 15 层 签字会计师姓名 史绍禹、傅刚 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 3,988,135,272.84 4,649,860,235.13-14.23 4,282,716,490.40 归属于上市公司股东的净利润 209,133,572.72 282,625,376.79-26.00 183,035,464.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 203,361,392.48 281,797,144.99-27.83 181,398,059.45 经营活动产生的现金流量净额 1,190,379,925.00 707,929,639.36 68.15 473,665,322.81 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 1,127,482,937.67 1,013,549,364.95 11.24 785,323,988.16 总资产 3,159,855,084.81 3,812,419,559.23-17.12 3,913,137,110.45 2014 年年度报告 7/117 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.6151 0.8313-26.01 0.54 稀释每股收益（元股）0.6151 0.8313-26.01 0.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.5981 0.83-27.94 0.53 加权平均净资产收益率（%）19.68 31.58 减少11.90个百分点 26.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）19.14 31.49 减少12.35个百分点 26.15 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 438,963.78 106,187.13 1,952,639.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,523,549.22 1,289,020.00 1,343,960.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,128,154.31 770,104.76 984,196.36 少数股东权益影响额-5,545,820.24-795,752.12-1,573,192.65 所得税影响额-3,772,666.83-541,327.97-1,070,199.08 合计 5,772,180.24 828,231.80 1,637,404.59 2014 年年度报告 8/117 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年全球经济总体增长乏力，各地区经济复苏进程不均衡。发达经济体中美国经济复苏增强，欧洲情况较为复杂，欧元区经济在停滞的边缘徘徊。多数发展中经济体增长放缓，中国经济也从高速增长转为中高速增长的模式。全球汽车行业仍保持发展但增速放缓，但随着前期新增轮胎产能的陆续释放，轮胎市场竞争日趋激烈。此外，美国于 2014 年 6 月启动的对中国生产的乘用车及轻卡轮胎反倾销及反补贴调查，一旦美国做出损害的裁定，预计将对国内轮胎行业造成一定冲击。报告期内，因市场竞争影响，公司轮胎销量略有下滑，全年销售轮胎 1,783.07万条，同比下降 1.09%。此外，因市场预期变化、主要原材料价格下行等导致公司轮胎平均售价下降，2014年实现营业收入39.88亿元，同比下降6.62亿元，降低14.23。营业成本为 31.30 亿元，实现归属于母公司股东的净利润为 2.09 亿元。净利润同比下降 0.73 亿元，同比减少 26.00。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,988,135,272.84 4,649,860,235.13-14.23 营业成本 3,129,501,348.50 3,552,921,172.10-11.92 销售费用 143,580,161.26 134,226,424.28 6.97 管理费用 79,661,235.37 72,978,536.22 9.16 财务费用 73,464,062.43 104,940,685.64-29.99 经营活动产生的现金流量净额 1,190,379,925.00 707,929,639.36 68.15 投资活动产生的现金流量净额-119,926,040.00-109,594,683.89-9.43 筹资活动产生的现金流量净额-1,101,077,908.66-620,615,208.38-77.42 研发支出 3,348,954.99 4,530,168.87-26.07 2014 年年度报告 9/117 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，因市场竞争影响，公司轮胎销量略有下滑，且因市场预期变化、主要原材料橡胶价格下行等导致轮胎平均售价下降，2014 年度公司营业收入同比有所下滑。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2014年度公司产销基本平衡，全年生产轮胎数量为1,804.75万条，同比减少0.88%；全年销售轮胎数量为 1,783.07 万条，同比下降 1.09%。(3)(3)订单分析订单分析 报告期内，公司根据行业分析、市场环境及企业发展实际情况，市场开拓力度不断加大。在国内继续扶植重点区域和重点客户的发展，提升市场份额，在国外市场，公司继续稳定原有销售渠道，加大对欧洲、非洲等新兴市场的开发力度，全年出口量超 1000 万条，国外订单保持较高水平。(4)(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司通过改进产品质量、设计，实施新老产品换代升级的市场策略，对现有产品的结构不断改进，同时也根据市场需求有选择性地发布和推广新产品。公司按照区域化细分产品定位的原则，开发满足符合不同市场需求的产品，以便提高客户满意度，提升品牌形象，增强品牌竞争力。(5)(5)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 单位:亿元 币种:人民币 前五名销售客户销售金额合计 39.16 占销售总额比重（%）98.20 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：亿元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比情况 说明 2014 年年度报告 10/117 例(%)橡胶制造业 直接材料 24.30 77.84 28.77 81.07-15.53%其他 6.92 22.16 6.72 18.93 2.96%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 轮胎 直接材料 24.30 77.84 28.77 81.07-15.53%其他 6.92 22.16 6.72 18.93 2.96%(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 单位:亿元 币种:人民币 前五名供应商采购金额 13.08 占采购总额比重（%）57.51 4 4 费用费用 单位:亿元 币种:人民币 项目 2014 年 2013 年 增减(%)销售费用 1.44 1.34 6.97 管理费用 0.80 0.73 9.16 财务费用 0.73 1.05 -29.99 所得税费用 1.42 1.88 -24.33 1、财务费用同比减少 29.99%，主要原因为公司降低融资规模导致利息支出减少所致，本期利息支出同比减少 2,307.02 万元。2、所得税费用同比减少 24.33%，主要原因为本期税前利润较上年同期减少所致，本期利润总额同比减少 18,602.78 万元。5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 3,348,954.99 本期资本化研发支出 0.00 研发支出合计 3,348,954.99 研发支出总额占净资产比例（%）0.17 研发支出总额占营业收入比例（%）0.08 6 6 现金流现金流 单位：亿元 币种：人民币 2014 年年度报告 11/117 项目 本期金额 上期金额 增减（%）一、经营活动产生的现金流量 11.90 7.08 68.15 二、投资活动产生的现金流量净额 -1.20 -1.10 9.43 三、筹资活动产生的现金流量净额 -11.01 -6.21 77.42 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4.82 亿元，主要为原材料价格下降，存货占用资金减少所致。2、筹资活动现金净流量较上期减少 4.80 亿，主要因本期现金流改善，减少银行贷款所致。7 7 其他其他(1)(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司在 2013 年年报中披露，董事会年初制定的经营目标为：实现销售收入约 46.6亿元，比 2013 年销售收入略有增长。实际执行情况为：2014 年实现营业收入为 39.88亿元，同比减少 14.23%。营业收入目标的达成率为 85.51%，未达成董事会年初制定的营业收入目标，主要原因为受市场竞争影响、原材料价格下降导致轮胎售价下调，公司的轮胎销售收入尤其是外销市场销售收入的下滑，致使本期销售收入未能实现预期目标。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:亿元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）橡胶制造业 39.64 31.22 21.23 -14.29 -12.03 -2.03 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）轮胎 39.64 31.22 21.23-14.29-12.03-2.03 主营业务分行业和分产品情况的说明 因轮胎销量减少及平均售价下降导致本期主营业务收入同比有所下降，同时原材料价格下降导致主营业务成本下降，主营业务毛利率略有下滑。2014 年年度报告 12/117 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：亿元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内销售 12.00-4.93 国外销售 27.64-17.80 主营业务分地区情况的说明 本期国内市场销量取得增长，但因轮胎售价下调导致内销收入下降；本期外销收入下降的主要原因为外销市场的轮胎销量和平均售价均有所下滑。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：亿元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 2.24 7.09 2.48 6.52 -9.75 应收票据 1.29 4.07 1.30 3.41 -1.02 应收账款 11.46 36.28 16.64 43.65 -31.12 存货 3.91 12.39 4.74 12.44 -17.47 固定资产 11.33 35.84 11.48 30.11 -1.32 短期借款 0.47 1.49 5.70 14.95 -91.74 应付票据 1.23 3.89 1.02 2.69 20.05 应付账款 2.02 6.39 2.10 5.50 -3.61 应付股利 1.25 3.96 1.84 4.84 -32.22 一年内到期的非流动负债 1.95 6.16 1.51 3.95 29.24 长期借款 2.09 6.61 2.88 7.56 -27.54 未分配利润 7.26 22.96 6.38 16.73 13.77 1、应收账款同比年初减少 5.18 亿元，主要为原材料价格下降导致轮胎平均售价低于去年同期，同时公司加强资金回笼。2、期末应付股利减少主要是控股子公司福建佳通支付股利给新加坡佳通轮胎私人有限公司。3、期末公司借款总额为 4.51 亿元，同比减少 5.58 亿元，主要是因为公司经营现金流改善，降低融资规模。2014 年年度报告 13/117 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、地理位置优势 福建佳通轮胎有限公司地处福建沿海，占地面积宽广，海陆交通枢纽贯穿其中。临近港口秀屿港年货物吞吐量达 1000 多万吨，与 27 个国家和地区的近 50 个港口实现通航，交通十分便利。2、销售网络及品牌优势 公司依托佳通集团覆盖全球的营销与服务网络，采取多品牌的发展策略，以品质卓越、价格合理的产品赢得市场及客户的信赖。目前，公司已与多家国内外知名的汽车生产厂家建立配套关系，轮胎远销北美、欧洲及中东等多个国家和地区。3、产品规格 为保证持续的市场竞争力，公司专注于新产品的开发。目前公司的产品范围包含PCR、SUV 以及 LTR 轮胎等。在半钢子午线轮胎方面，公司的产品符合美国以及欧洲的法规要求，符合美国及欧洲市场的低噪音、低滚阻以及环保的严苛要求。在全钢子午线轮胎方面，公司的产品也已涵盖长途、短途、客车及公交车市场。4、产品质量保证 公司的质量管理体系已获得ISO/TS 16949:2009的认证，产品获得DOT、INMETRO、E/e Mark、3C 等认证。公司实行全过程的质量管理，严格控制从供应商开发、原料进厂到成品出厂每一个环节的质量水平，公司产品质量已达到国际先进水平。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 (2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 (3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 2014 年年度报告 14/117 2 2、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 公司控股 51%的子公司福建佳通轮胎有限公司，以生产和销售子午线轮胎为主，注册资本 10,670 万美元。2014 年，该公司实现营业收入 39.78 亿元，净利润 4.26亿元。至 2014 年末，福建佳通总资产 30.52 亿元，净资产 18.37 亿元，资产负债率39.83%。3 3、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 适用 不适用 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局 从全球轮胎市场来看，排名靠前的跨国轮胎企业的销售额占世界轮胎总销售额的比重较高，行业领先地位已保持多年，轮胎产业集中度较高，竞争格局较为稳定。与大型跨国轮胎集团相比，中国轮胎企业的规模和实力还存在一定差距。细分到市场，在客车及载重卡车子午胎市场，国内轮胎企业在全钢载重子午线轮胎领域占据较大的市场份额，随着市场竞争影响，跨国轮胎企业也在加强对全钢产品的布局；在乘用车及轻卡子午胎市场，跨国轮胎企业凭借雄厚的资金、先进的技术优势在中高端市场占据主导地位，特别是配套市场，国内轮胎企业仍存在一定的实力差距。中国轮胎行业的子午化率、产业集中度、核心竞争力、品牌影响力、信息化管理手段、专业化人才等方面都存在着较大的提升空间。2、发展趋势 目前大型轮胎企业基本采取全球化的发展战略，拥有较强的资金实力，销售金额显著领先，销售利润和应对经济危机等能力普遍强于一般中小轮胎企业。大型轮胎企业生产布局广泛，通过在主要经济地区建立专业化的轮胎工厂及研发中心，以客户需求为导向开发产品。集团化、全球化的经营战略使得大型轮胎企业长期在国际市场上保持竞争力。中国轮胎行业近年来受益于汽车行业的发展增长迅速，轮胎企业的生产及销售规模均有所扩大。虽然仍面临众多挑战，但随着轮胎产业相关政策的发布及中国对橡胶2014 年年度报告 15/117 行业的战略布局，轮胎行业由做大转向做强，产业结构日趋得以优化，市场竞争能力进一步增强。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将继续坚持以市场化为导向，实施以外销市场为主和可持续发展、稳健经营的发展战略，通过提供优良的轮胎产品、专业的客户服务等为客户提供值得依赖的产品和服务，增强公司市场竞争力，持续为公司及股东创造价值。(三三)经营计划经营计划 目前全球经济可能仍然面临经济增长不均衡的状况，此外美国于 2014 年 6 月启动的针对中国乘用车和轻卡轮胎的反倾销反补贴调查，一旦作出最终裁定，公司对美国的轮胎出口可能面临被征收较高税率的风险，预计可能对公司的轮胎出口和经营业绩带来一定的冲击。公司将通过调整销售价格、产品结构及开拓其他销售市场等措施尽量减少美国反倾销及反补贴的不利影响。考虑到美国反倾销及反补贴调查的影响及轮胎市场竞争、原材料价格低位运行等因素，公司制定 2015 年经营目标设定如下：实现销售收入为32.2 亿元左右，比 2014 年销售收入下降 19.3%。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 结合宏观经济形势及公司所处上下游行业及轮胎行业的相关特点，公司在未来的经营中可能面临以下风险：（1）行业竞争风险 随着中国交通运输和汽车工业的发展，中国已逐步发展成为世界轮胎工业生产大国。国内轮胎企业数量众多但多数尚不具备规模优势，在中国经济的快速增长的背景下部分国内企业加速进行轮胎投资和产能的扩张，新增产能在近年来陆续得到释放。中国轮胎行业目前存在着产业集中度低、生产结构性等问题，同时国际知名轮胎公司在华加速产业布局，预计未来轮胎行业的市场竞争将进一步加剧。（2）贸易壁垒风险 目前的世界经济形势发展存在诸多不确定性因素，国际贸易保护主义蔓延。随着中国逐渐成为轮胎生产大国，近年来已连续发生多起针对中国轮胎出口的贸易壁垒事2014 年年度报告 16/117 件，如美国 2009 年起实施三年的轮胎“特保案”。此外，美国于 2014 年 6 月发起关于的针对中国乘用车和轻卡轮胎的反倾销及反补贴调查，如相关附加关税进行计征，预计将对中国轮胎出口企业的冲击较大。在经济增长乏力、贸易保护主义抬头的经济环境下，中国轮胎企业的出口贸易摩擦加剧，在未来也不排除其他国家或地区采取类似的贸易保护措施。（3）主要原材料价格波动风险 天然橡胶和合成橡胶是轮胎的主要原材料，橡胶价格受地理环境、气候、供需、商品价格、政治、汇率、资本等等因素影响。目前全球的天然橡胶供需呈现供应略为过剩的局面，价格波动相对较为平稳。橡胶价格的走势及波动情况是影响轮胎企业盈利能力的重要因素之一。（4）因未完成股权分置改革可能的政策风险 虽然本公司与控股股东多次探讨过股权分置改革问题，但因非流通股股东尚未提出有效可实施的股改方案，截至目前股权分置改革尚未有实质性进展。按照目前的监管措施，未股改公司已在股票交易、信息披露、再融资等方面受到限制，不排除未来监管部门可能会针对性地推出更多的限制性政策。为有效应对上述风险，公司将继续关注行业发展趋势、轮胎技术、原材料价格等各方面影响因素，通过提高轮胎性能与生产管理效率，为客户提供值得信赖的产品和服务，增强市场竞争力。关于股权分置改革，本公司将继续与控股股东保持沟通，争取早日解决该问题。三、三、董事会对会计师事务所董事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明(一一)董事会、监事会对会计师事务所董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 适用 不适用 (三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 适用 不适用 2014 年年度报告 17/117 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司已在公司章程中制定利润分配的相关政策，明确利润分配的原则、分配顺序呢、分配形式和条件、决策程序及调整机制等内容，明确现金分红在利润分配中的优先顺序。公司的利润分配在经过董事会审议后提交至公司股东大会审议通过并予以实施。2014 年度董事会拟定的利润分配预案为：拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 6.0元（含税），共计现金分红 204,000,000.00 元。剩余可供分配利润 47,433,061.29 元结转至以后年度。公司 2014 年度不进行资本公积转增股本。该分配方案尚需获得公司股东大会批准。(二二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用不适用 (三三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2014 年 0 6.00 0 204,000,000.00 209,133,572.72 98 2013 年 0 2.80 0 95,200,000.00 282,625,376.79 34 2012 年 0 1.60 0 54,400,000.00 183,035,464.04 30 五、五、积极履行社会责任的工作情况积极履行社会责任的工作情况(一一).).社会责任工作情况社会责任工作情况 2014 年，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，扎实做好各项安全、环保管理工作，坚持以人为本，保障员工健康安全，关心员工权益，倡导全员环保，维持清洁生产，2014 年年度报告 18/117 认真贯彻国家政策做好节能减排工作，力所能及地增加履行社会责任所需的资金、人力、物力的投入，实现与股东、债权人、员工、供应商、客户和政府社区等利益相关者和谐发展。同时，控股子公司福建佳通积极开展各项体系认证工作，先后取得 ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系的认证，通过清洁生产审核、验收，并荣获了“安全生产等级 A 级企业”、“平安企业”等称号，实现了安全生产标准化由“省标”向“国标”的重大跨越，成为莆田市第一家通过工贸企业安全生产标准化二级企业评审的工贸企业。(二二).).属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明说明 公司将环境保护作为企业可持续发展的重要内容，公司已成立环境、健康、安全委员会，并根据国家法律法规和标准结合公司实际制定环保管理程序。公司设立专职安全环保处并配备环保专职人员，按照国家有关规范及要求建立并落实环保管理制度，做好日常环保管理及环保档案的收集工作。公司已于 2004 年引进 ISO 14001 环境管理体系，执行“倡导全员环保，维持清洁生产”的环境方针，并通过有效的运行体系来预防和减少污染，节能降耗、清洁生产，提高资源、能源利用率，增强员工环保意识，完善公司环境管理体系。2014 年度公司的“三废”的排放和污染物排放总量均符合国家标准，未发生环境事故。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 适用 不适用 二、二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 三、三、资产交易、企业合并事项资产交易、企业合并事项 适用不适用 2014 年年度报告 19/117 四、四、公司股权激励情况及其影响公司股权激励情况及其影响 适用 不适用 五、五、重大关联交易重大关联交易 适用 不适用 (一一)与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1 1、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)佳通轮胎（中国）投资有限公司 控股股东 购买商品 存货 市场价 75,838.47 18.83 GITI Tire Global Trading Pte Ltd.集团兄弟公司 购买商品 存货 市场价 16,947.84 4.21 上海精元机械有限公司 集团兄弟公司 购买商品 固定资产 市场价 3,190.60 18.17 佳通轮胎（中国）投资有限公司 控股股东 销售商品 销售轮胎 市场价 119,982.04 30.27 GITI Tire Global Trading Pte Ltd.集团兄弟公司 销售商品 销售轮胎 市场价 260,379.08 65.69 合计/476,338.03 137.17 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 关联交易是为了保障本公司与控股子公司福建佳通轮胎有限公司的日常经营需要，选择通过关联方采购和销售，可在优化资源配置、发挥规模效益等方面取得优势，提升经营效率。关联交易对上市公司独立性的影响 公司在采购和销售业务上拥有独立的决策权，公司可以选择与关联方交易，也可与非关联方进行交易，关联交易未影响公司业务的独立性。关联交易的说明 为减少关联交易可能对公司造成的影响，公司加强关联交易管理，严格执行关联交易报告、审批和披露程序，跟踪管理日常关联交易执行情况，并聘请外部机构对公司关联交易执行情况进行审核。(二二)关联债权债务往来关联债权债务往来 1 1、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司 提供资金 期初 余额 发生额 期末 余额 期初余额 发生额 期末 余额 新加坡佳通轮胎私人有限公司 间接控股股东 0.00 0.00 0.00 13,946.71-9,371.00 4,575.71 合计 0.00 0.00 0.00 13,946.71-9,371.00 4,575.71 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）0.00 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）0.00 关联债权债务形成原因 上述债务主要是因公司收