600143_2014_金发科技_2014年年度报告_2015-04-20.pdf

2014 年年度报告 1/206 公司代码：600143 公司简称：金发科技 金发科技股份有限公司金发科技股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 段雪 教学任务 陈舒 独立董事 齐建国 工作原因 卢馨 董事 聂德林 因公出国 袁志敏 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人袁志敏袁志敏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李南京李南京及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘期纪刘期纪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司董事会建议，公司拟以2014年12月31日的总股本25.60亿股为基数，每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计人民币2.56亿元，剩余未分配利润结转至以后年度分配；本年度不作公积金转增股本、不送红股。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/206 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 优先股相关情况.39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节 公司治理.49 第十节 内部控制.53 第十一节 财务报告.54 第十二节 备查文件目录.206 2014 年年度报告 3/206 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 本公司/公司/金发科技 指 金发科技股份有限公司 绵阳长鑫 指 绵阳长鑫新材料发展有限公司 绵阳特塑 指 绵阳东方特种工程塑料有限公司 四川金发 指 四川金发科技发展有限公司 上海金发 指 上海金发科技发展有限公司 天津金发 指 天津金发新材料有限公司 江苏金发 指 江苏金发科技新材料有限公司 广东金发 指 广东金发科技有限公司 武汉金发 指 武汉金发科技有限公司 金发碳纤维/碳纤维公司 指 广州金发碳纤维新材料发展有限公司 香港金发 指 香港金发发展有限公司 金发绿可 指 广州金发绿可木塑科技有限公司 印度公司 指 Hydro S&S Industries Ltd.公司章程 指 金发科技股份有限公司章程 报告期 指 2014 年 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面临的风险”部分的内容。2014 年年度报告 4/206 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金发科技股份有限公司 公司的中文简称 金发科技 公司的外文名称 KINGFA SCI.&TECH.CO.,LTD.公司的外文名称缩写 KINGFA 公司的法定代表人 袁志敏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宁凯军 曹思颖 联系地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 电话 020-66818881 020-66818881 传真 020-66818881 020-66818881 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 公司注册地址的邮政编码 510663 公司办公地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 公司办公地址的邮政编码 510663 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金发科技 600143 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 3 月 31 日 注册登记地点 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号 企业法人营业执照注册号 440101000176979 税务登记号码 440106618607269 组织机构代码 61860726-9 2014 年年度报告 5/206 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2004 年年度报告“公司基本情况”部分。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 自公司上市以来，主营业务未发生变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 自公司上市以来，控股股东未发生变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 黄伟成、徐红兵 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区天河北路大都会广场 43 楼 签字的保荐代表人姓名 周伟、但超 持续督导的期间 2012 年 2 月 29 日至募集资金使用完毕 2014 年年度报告 6/206 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 16,093,629,072.62 14,425,980,838.34 11.56 12,240,148,304.10 归属于上市公司股东的净利润 498,355,080.50 754,953,152.05-33.99 776,840,240.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 409,747,611.37 608,874,793.19-32.70 659,434,188.44 经营活动产生的现金流量净额 1,004,148,976.89 642,935,531.11 56.18 200,181,681.36 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 7,986,407,741.15 7,804,084,029.12 2.34 7,823,862,961.45 总资产 13,738,113,813.07 13,300,088,065.32 3.29 12,692,363,125.34 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.19 0.29-34.48 0.30 稀释每股收益（元股）0.19 0.29-34.48 0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.16 0.23-30.43 0.25 加权平均净资产收益率（%）6.34 9.51 减少3.17个百分点 10.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.22 7.67 减少2.45个百分点 9.21 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2014 年年度报告 7/206 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-26,552,119.98 -1,032,203.92-811,741.93 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 129,772,407.19 170,535,696.17 137,365,548.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 13,823,435.24 13,481,200.11 5,591,835.62 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-4,389,783.69 -1,069,877.00 830,962.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2014 年年度报告 8/206 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,806,997.27 3,651,606.64 65,513.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 936,052.88 -16,211,469.15-10,759,550.51 所得税影响额-27,789,519.78 -23,276,593.99-14,876,515.90 合计 88,607,469.13 146,078,358.86 117,406,051.67 2014 年年度报告 9/206 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，全球经济复苏缓慢，石油和树脂价格剧烈波动，中国经济全面向新常态转换，经济增速由高速转向中高速。面对复杂严峻的国内外形势，报告期内，公司持续加大国内外市场开拓力度，提升研发实力，优化生产布局，强化内部管理，强力推行降本增效措施，整体经营实现持续稳步增长。报告期内，实现营业收入160.94亿元，同比增长11.56%；实现营业利润4.51亿元，同比下降35.96%；归属于上市公司股东的净利润4.98亿元，同比下降33.99%；基本每股收益为0.19元，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.22%。公司经营活动产生的现金流量净额为10.04亿元。公司资产总额为137.38亿元，负债总额为55.66亿元，归属于母公司所有者权益总计79.86亿元，资产负债率（母公司数据）为40.93%。报告期内，公司紧紧围绕“降本、增效”主题，以稳步提升市场占有率为核心，一方面继续推进改性塑料在汽车、高铁、智能家居、电子电器、办公设备等行业规模化应用，另一方面加快完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及其复合材料等新材料发展步伐，实现了在现代农业、高端装备、交通运输等领域的较大突破。全年累计实现产品（不含贸易品）销售95.59万吨，同比增长20.84%。改性塑料方面：改性塑料方面：（1 1）车用材料：车用材料：2014年，全国汽车产销分别为2372万辆和2349万辆，同比增长7.3%和6.9%。其中乘用车产销分别为1992万辆和1970万辆，同比增长10.2%和9.9%。在汽车行业增速放缓的情况下，公司紧跟车用材料“节能、环保”两大发展方向，紧密围绕材料“低气味、低VOC、低散发和轻量化”的应用目标，加大与主流汽车厂商合作力度，与大客户建立联合实验室，共同开发汽车轻量化整体技术解决方案。全年车用材料实现销量31.2万吨，连续3年增速保持在25%以上。（2 2）家电材料：家电材料：家电行业整体市场需求多样化，智能家居已经成为行业发展的新趋势。公司通过不断技术创新和营销创新，强化了家电材料在新功能和新外观方向的主导地位。通过对家电行业进行市场细分，主抓行业龙头企业，电视、空调等行业主要大客户市场份额保持年均20%以上增长。（3 3）循环再生材料）循环再生材料：针对国内废旧塑料废弃量大、回收率低及回收过程中环境污染严重等问题，公司坚持“减量化、再利用、资源化”的原则，以实现资源高效利用为目标，2014年，公司通过探索建立了全球废旧再生材料供应链体系，一方面加强与区域集散中心及回收公司合作，增设了更多分拣中心和回收网点，另一方面积极开拓国外资源进口渠道，与国外定点单位开展合作。2014年循环再生材料销量超过5.5万吨，同比增长135%。（4 4）其他其他材料材料：公司生产的改性塑料已大量应用于电动工具、变压器、防腐管道、电线电缆、仪器仪表、手机通讯、数码相机、计算机等多个领域。特别是近几年来公司在手机通讯材料的技术上取得较大突破，公司开发的玻纤增强PC材料、LDS激光直接成型材料、NMT纳米材料等手机通讯材料已在三星、华为、中兴、OPPO、TCL等主流品牌手机中使用，获得客户高度认可。新材料方面新材料方面：（1 1）特种工程塑料：）特种工程塑料：近几年来公司在技术上攻坚克难，持续创新改进，优化设备工艺和生产过程，特种工程塑料销量得到了快速的增长，2014年同比增长138.6%，成为公司新的利润增长点。高温尼龙基LED反射支架材料在技术上取得较大突破，推广应用成效显著。高温尼龙增强材料在水暖部件应用上也获得了突破，在阀芯和主体产品上获得客户的认可，实现了批量生产和销售。高温尼龙阻燃材料在连接器应用上保持了稳步增长，客户数快速增加。（2 2）完全生物降解塑料：）完全生物降解塑料：报告期内，公司生产的完全生物降解塑料销量大幅增长，全年实现销量近 5000 吨。公司先后取得了欧洲 EN 13432、美国 ASTM D6400 和澳洲 AS 4736 生物降解认证，已成为欧洲市场第二大完全生物降解塑料原材料供应商。2014 年，地膜用完全生物降解塑料在耐老化和周期可控技术方面均取得较大突破，目前全生物降解地膜的保水保墒与开裂期均能满足大部分农作物的生长要求，特别是在花生、土豆、烟叶、大蒜等农产品上的应用效果十分明显，地膜用完全生物降解塑料发展前景可期。报告期内，完全生物降解塑料已应用于 3D 打印材料，实现了一定规模的生产与销售，目前已成为国内外知名的 3D 打印原材料供应商。2014 年年度报告 10/206 （3 3）碳纤维及其复合材料：）碳纤维及其复合材料：2014 年，公司在人才队伍与平台搭建、关键技术攻关、产品开发与产业化等方面取得了里程碑式的成绩，完成了连续纤维增强热塑复合材料的关键技术攻关与产业化工作，建成了年产 12000 吨的连续纤维增强热塑复合材料生产能力，开发了连续纤维增强聚丙烯、连续纤维增强尼龙 6 等多个高性价比热塑复合材料产品。同时公司在消费电子、耐压管道、交通运输、汽车等行业开展了一系列的轻量化项目，部分新项目在 2014 年底实现了销售业绩，迈出了碳纤维及其复合材料发展中的重要一步。（4 4）木塑及其复合材料：）木塑及其复合材料：2014 年，公司确立了“LESCO”品牌用于型材销售市场，“tetoo”走消费者品牌的基本路线，并明确定位了以半户外的阳台作为突破口，产品实现模块化生产和销售。目前木塑材料已经成功应用于多个知名商业楼盘、跨国连锁餐厅等大型工程项目，为木塑材料的发展奠定了坚实的基础。基地建设方面：基地建设方面：国内：2014 年，天津金发启动了生产自动化和工业物联网项目，开发新的生产流程，使信息化管理贯穿到订单交付、产品开发、销售服务等供应链系统，推动公司整体流程创新以及效率提升，全年产量超过 8 万吨，同比增长 68%。江苏金发建立了完善的制造管理运行机制和运营团队，实现了跨越式发展，全年产量达成 8.8 万吨，同比增长 78%。四川金发通过吸收合并绵阳特塑，实现了公司资源的有效整合利用，全年产量超过 8.9 万吨，同比增长 10%。下半年，公司在武汉经济技术开发区投资设立武汉金发，现已完成规划选址、报地、环评、安评、能评等相关事宜，目前正抓紧施工建设，武汉金发的设立标志着公司在国内实现了“东南西北中”基地布局，为公司进一步做强做大改性塑料市场奠定了坚实的基础。国外：2014年，印度公司实现了快速发展，进一步提高了车用材料市场占有率。借助金发科技强大的品牌影响力和技术实力，成功开拓了福特、铃木、五十铃、菲亚特、克莱斯勒等车用材料市场，全年实现销量1.88万吨，同比增长20.2%，开启了公司国际化发展的良好开端。报告期内，为加大亚太地区市场开拓力度，公司在日本、韩国、马来西亚、泰国、越南等国家设立办事处，形成亚太地区客户销售网，销量持续增长。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 16,093,629,072.62 14,425,980,838.34 11.56 营业成本 13,786,481,022.20 12,262,068,906.04 12.43 销售费用 406,302,598.27 395,515,695.97 2.73 管理费用 1,019,882,596.24 904,303,966.74 12.78 财务费用 208,044,717.24 135,719,396.23 53.29 经营活动产生的现金流量净额 1,004,148,976.89 642,935,531.11 56.18 投资活动产生的现金流量净额-876,955,903.03-750,756,694.55-16.81 筹资活动产生的现金流量净额-410,264,146.63-382,893,120.85-7.15 研发支出 630,630,913.68 580,118,631.79 8.71 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2014 年，公司车用材料销量继续保持高速增长势头，较上年增长超过 25%，市场占有率进一步扩大，车用材料在行业的领导地位得到进一步巩固。在新能源汽车方面，公司积极与各新能源汽车厂商合作，已经为比亚迪、江淮等国内新能源汽车厂商供应保险杠、门板等内外饰车用材料，并通过特斯拉的零部件供应商间接向特斯拉小批量供应车用材料。同时完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及其复合材料等新材料发展步伐加快，整体经营实现持续稳步增长。2014 年年度报告 11/206 (2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本期数量（吨）上年数量（吨）本期金额较上年同期变动比例 生产量 销售量 生产量 销售量 生产量变动比例（%）销售量变动比例（%）其它产成品 91,653.86 87,023.05 112,664.14 111,259.05 -18.65 -21.78 塑料合金 49,958.76 50,527.34 43,359.15 42,779.73 15.22 18.11 增强树脂 196,022.68 196,320.86 160,104.70 159,401.04 22.43 23.16 增韧树脂 362,542.96 360,710.27 269,672.19 266,401.58 34.44 35.40 阻燃树脂 260,490.43 261,336.53 214,023.54 211,109.84 21.71 23.79 合计 960,668.69 955,918.05 799,823.72 790,951.24 20.11 20.86 (3)(3)订单分析订单分析 公司主要产品的订单数量持续稳定增长。(4)(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 特种工程塑料：特种工程塑料：近几年来公司在技术上攻坚克难，持续创新改进，优化设备工艺和生产过程，特种工程塑料销量得到了快速的增长，2014 年同比增长 138.6%，成为公司新的利润增长点。高温尼龙基 LED反射支架材料在技术上取得较大突破，推广应用成效显著。高温尼龙增强材料在水暖部件应用上也获得了突破，在阀芯和主体产品上获得客户的认可，实现了批量生产和销售。高温尼龙阻燃材料在连接器应用上保持了稳步增长，客户数快速增加。完全生物降解塑料：完全生物降解塑料：报告期内，公司生产的完全生物降解塑料销量大幅增长，全年实现销量近 5000 吨。公司先后取得了欧洲 EN 13432、美国 ASTM D6400 和澳洲 AS 4736 生物降解认证，已成为欧洲市场第二大完全生物降解塑料原材料供应商。2014 年，地膜用完全生物降解塑料在耐老化和周期可控技术方面均取得较大突破，目前全生物降解地膜的保水保墒与开裂期均能满足大部分农作物的生长要求，特别是在花生、土豆、烟叶、大蒜等农产品上的应用效果十分明显，地膜用完全生物降解塑料发展前景可期。报告期内，完全生物降解塑料已应用于 3D 打印材料，实现了一定规模的生产与销售，目前已成为国内外知名的 3D 打印原材料供应商。碳纤维及其复合材料：碳纤维及其复合材料：2014 年，公司在人才队伍与平台搭建、关键技术攻关、产品开发与产业化等方面取得了里程碑式的成绩，完成了连续纤维增强热塑复合材料的关键技术攻关与产业化工作，建成了年产 12000吨的连续纤维增强热塑复合材料生产能力，开发了连续纤维增强聚丙烯、连续纤维增强尼龙 6 等多个高性价比热塑复合材料产品。同时公司在消费电子、耐压管道、交通运输、汽车等行业开展了一系列的轻量化项目，部分新项目在 2014 年底实现了销售业绩，迈出了碳纤维及其复合材料发展中的重要一步。木塑及其复合材料：木塑及其复合材料：2014 年，公司确立了“LESCO”品牌用于型材销售市场，“tetoo”走消费者品牌的基本路线，并明确定位了以半户外的阳台作为突破口，产品实现模块化生产和销售。目前木塑材料已经成功应用于多个知名商业楼盘、跨国连锁餐厅等大型工程项目，为木塑材料的发展奠定了坚实的基础。2014 年年度报告 12/206 (5)(5)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 客户名称 营业收入总额（元）占公司全部营业收入的比例(%)第一名客户 223,212,741.77 1.39 第二名客户 143,794,570.60 0.89 第三名客户 120,556,151.67 0.75 第四名客户 114,923,036.16 0.71 第五名客户 113,352,277.33 0.70 合 计 715,838,777.53 4.45 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 塑料行业 直接材料 10,520,256,416.02 92.41 8,756,356,681.92 92.54 20.14 直接人工 104,414,656.77 0.92 86,399,523.04 0.91 20.85 制造费用 759,393,849.47 6.67 620,281,784.53 6.55 22.43 合计 11,384,064,922.26 100.00 9,463,037,989.49 100 20.30 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 供应商名称 采购金额（元）占采购总额的比例(%)第一名供应商 1,004,712,812.96 7.50 第二名供应商 711,873,112.14 5.31 第三名供应商 623,895,074.76 4.65 第四名供应商 432,935,320.92 3.23 第五名供应商 423,622,148.82 3.16 前五名供应商采购金额合计 3,197,038,469.60 23.85 4 4 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 630,630,913.68 本期资本化研发支出 0 2014 年年度报告 13/206 研发支出合计 630,630,913.68 研发支出总额占净资产比例（%）7.72 研发支出总额占营业收入比例（%）3.92 5 5 现金流现金流 报表项目报表项目 本期金额本期金额(元）元）上年金额（元）上年金额（元）增减变动数（元）增减变动数（元）变动比例（变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 1,004,148,976.89 642,935,531.11 361,213,445.78 56.18 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -876,955,903.03 -750,756,694.55 -126,199,208.48 -16.81 1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年金额增加 361,213,445.78 元，主要是因为本期应收票据（银承贴现）增加；2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年金额减少 126,199,208.48 元，主要是因为本期购买土地和固定资产投入增加。6 6 其他其他(1)(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，公司加强募集资金管理，积极开展各募投项目建设工作，募投项目效益逐步释放。2014 年，公司为提高募集资金的使用效率，加强统一集中管理，减少管理幅度和成本,公司决定注销部分募集资金专用账户，截止 2014 年 12 月 31 日，公司已注销 14 个募集资金专用账户。公司于 2014 年 10 月 24 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过金发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案，该议案已经公司于 2014 年 11 月 13 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。本次部分募投项目变更为：“年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目（广州 20 万吨）”部分产能的实施主体由金发科技变更为武汉金发，实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为武汉经济技术开发区内；“年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目”部分产能的实施主体由金发科技变更为广东金发，实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为清远市清城区石角镇内。后期，公司将根据市场需求及公司经营计划安排，有序推进募投项目建设，积极达成募投项目预期。(2)(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2014 年，公司以“成为业界倍受推崇的、全球最优秀的新材料企业”为企业愿景，通过“改性塑料”和“新兴材料”两大支柱共同发展，稳步推进公司的发展战略。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）塑料行业 16,048,883,543.50 13,784,942,076.84 14.11 11.61 12.57 减少 0.73 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2014 年年度报告 14/206 阻燃树脂 3,525,881,259.38 2,960,783,080.56 16.03 13.94 14.73 减少 0.57 个百分点 增强树脂 2,548,143,560.13 2,111,928,070.52 17.12 20.33 21.42 减少 0.74 个百分点 增韧树脂 4,173,863,612.10 3,610,128,476.32 13.51 33.59 39.39 减少 3.6 个百分点 塑料合金 914,531,711.56 696,185,403.61 23.88 16.04 19.61 减少 2.27 个百分点 其他产成品 1,841,544,405.43 1,425,511,334.31 22.59-0.45-3.48 增加 2.43 个百分点 材料贸易 3,044,918,994.90 2,980,405,711.52 2.12-10.55-9.05 减少 1.62 个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）改性塑料国内 14,818,011,457.79 12.34 改性塑料国外 1,230,872,085.71 3.55 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 其他应收款 90,855,674.32 0.66 60,357,786.36 0.45 50.53 主要是支付土地保证金增加 长期待摊费用 10,291,821.90 0.07 4,579,666.70 0.03 124.73 主要是本期装修及安装工程等费用增加 递延所得税资产 135,916,584.78 0.99 65,644,713.42 0.49 107.05 主要是本期计提存货跌价准备 其他非流动资产 176,000,425.37 1.28 131,677,835.16 0.99 33.66 主要是公司预付的设备等款项增加 应付票据 239,431,948.30 1.74 105,014,839.10 0.79 128.00 主要是因为本期以开具银行承兑汇票付款方式增加 长期借款 200,000,000.00 1.46 469,459,884.21 3.53-57.40 主要是新增长期银行借款减少 库存股 -315,565,573.38 2.37-100.00 主要是因为股票回购的库存股于本期内注销并作工商变更 其他综合收益-654,478.28-0.00-1,473,696.53-0.01 55.59 主要是合并香港和印度公司外币报表折算收益增加 2014 年年度报告 15/206 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1 1、建立了行业一流的科研创新平台建立了行业一流的科研创新平台 金发科技重点加强研发平台建设，构建了多层次、高水平的技术研发平台体系。（1）率先在行业内建立了两大国家级技术研发平台 以国家级企业技术中心和塑料改性与加工国家工程实验室为主体，构建了功能齐全的自主创新平台，推动了前瞻技术、基础技术、应用技术、共性技术的研发。2003 年 12 月，金发科技企业技术中心经国家发改委认定成为行业内第一家国家级企业技术中心。2008 年 11 月，公司获国家发改委批准组建塑料改性与加工国家工程实验室，成为国内聚合物材料行业唯一一家拥有国家工程实验室企业。（2）创新功能平台模块化，有力地提升公司全面创新能力 公司设立了创新设计平台，为全球客户提供自动配方设计与产品一体化设计等全面增值服务。公司与全球第一模拟软件公司 MOLDFLOW 公司合作设计金发科技的模拟验证平台，进行 CAE 分析、力学分析与热力学分析，方便快速地实现聚合物材料成型性能评价和缺陷实验模拟。2 2、与国内外众多高校建立了长期战略合作关系、与国内外众多高校建立了长期战略合作关系 自创业以来，金发科技就加强与国内外高校、科研院所合作，以求强强合作、协同创新。2010年，金发科技牵头组建我国工程塑料与塑料改性产业技术创新战略联盟，与四川大学、北京理工大学等国内外 23 所重点高校、中国科学院化学研究所等 17 家国内知名研究机构建立了长期稳定的合作关系，通过组建联合实验室、共建产学研合作基地、学术交流、项目合作等方式，实现产学研协同创新。3 3、已构建一套行之有效的创新管理机制已构建一套行之有效的创新管理机制 （1）建立了科学有效的人才培养、管理与激励机制 实施“外引内培”的人才培养计划，在招聘硕士、博士等高学历、高层次技术及管理人才的同时，积极实施岗位培训计划、合作培养计划及在职培养计划，为公司提供人才支撑。建立技术和管理员工“双通道”晋升机制，充分调动全体员工工作积极性。全面施行专业技术人员“职务职能体系”，做到岗位要求规范化、人员培养职业化、业绩评价标准化。（2）建立了面向市场的科技项目运行机制 公司规范了科技项目过程管理，保证项目的质量与水平。组建由产品开发、市场、财务、中试、生产人员等成员参加的跨部门产品协同开发团队，保证快速响应市场需求和成果的有效转化。按照“构想一代，研制一代，储备一代，开发一代，生产一代”的原则，组织编制和实施科研规划，保证科研项目有序开展。4 4、已开发一批较高水平创新成果 公司累计申请国内外专利 1431 件，其中 PCT 专利申请 19 件，中国发明专利 1359 件；授权专利总数 495 件，其中中国发明专利 293 件，国际发明专利 4 件；获省部级以上科技奖励 35 项，其中国家科技进步二等奖 3 项，省部级科技进步一等奖 5 项，中国专利优秀奖 10 项；牵头或参与制修订国家、行业标准 51 项，发挥了行业龙头带动作用。5 5、带动行业技术进步成效显著、带动行业技术进步成效显著 （1）主导产业标准制定，推动产业规范发展 在塑料改性与加工基础数据库与技术标准方面，牵头组建了全国塑料标准化技术委员会改性塑料分技术委员会，负责起草了10项国家标准（其中3项已实施）。（2）降低进口依赖度，增强产业发展安全性 突破了一批制约行业发展的关键技术，解决了我国先进聚合物材料