600105_2014_永鼎股份_2014年年度报告_2015-03-30.pdf

2014 年年度报告 1/161 公司代码：600105 公司简称：永鼎股份 江苏永鼎江苏永鼎股份有限公司股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 汪志坚 因出差无法出席本次会议 朱其珍 三、三、瑞华会计师事务所瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人莫林弟莫林弟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴春苗吴春苗 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴春苗吴春苗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）审计，母公司2014年度实现净利润105,609,448元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润共为143,439,939.33元），按照公司章程，提取10%法定盈余公积金10,560,944.8元，加上年初未分配利润602,205,411.66元，减去本年度实施分配2013年度股利76,190,929.2元，2014年年末实际可供股东分配利润621,062,985.66元。公司拟以2014年12月31日总股本380,954,646股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配57,143,196.9元，本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润563,919,788.76元结转下年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2014 年年度报告 2/161 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、其他其他 本公司重大资产重组概况：公司因筹划重大事项，公司股票于 2014 年 10 月 13 日开市起停牌。本次重大资产重组公司拟通过发行股份方式购买永鼎集团有限公司持有的金亭线束 57.5%的股权、上海东昌企业集团有限公司持有的金亭线束 17.5%的股权，通过支付现金方式购买上海东昌投资发展有限公司持有的金亭线束 25%的股权，同时募集配套资金。2015 年 1 月 15 日公司召开的第七届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过了关于的议案 及其他相关议案，并于 2015 年 1 月 16 日披露了该次会议决议及江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及摘要。本公司股票自 2015 年 1 月 16 日开市起复牌。2015 年 2 月 11 日召开的公司第七届董事会 2015 年第二次临时会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案及相关议案。2015 年 3 月 2 日，以现场投票和网络投票表决相结合方式召开的本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案及相关议案。2015 年 3 月 9 日，中国证券监督管理委员会依法对公司提交的江苏永鼎股份有限公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2014 年年度报告 3/161 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第八节 公司治理.48 第九节 内部控制.54 第十节 财务报告.55 第十一节 备查文件目录.161 2014 年年度报告 4/161 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 永鼎股份、公司、本公司、母公司 指 江苏永鼎股份有限公司 本集团 指 江苏永鼎股份有限公司及其子公司 永鼎集团 指 永鼎集团有限公司 鼎欣房产 指 苏州鼎欣房地产有限责任公司 苏州新材料 指 苏州新材料研究所有限公司 永鼎泰富 指 江苏永鼎泰富工程有限公司 金亭线束 指 上海金亭汽车线束有限公司 东昌集团 指 上海东昌企业集团有限公司 东昌投资 指 上海东昌投资发展有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请投资者予以关注，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏永鼎股份有限公司 公司的中文简称 永鼎股份 公司的外文名称 JIANGSU ETERN CO.,LTD.公司的外文名称缩写 ETERN 公司的法定代表人 莫林弟 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭勇泉 陈海娟 联系地址 江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧 江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧 电话 051263271201 051263272489 传真 051263271866 051263271866 电子信箱 2014 年年度报告 5/161 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧 公司注册地址的邮政编码 215211 公司办公地址 江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧 公司办公地址的邮政编码 215211 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 永鼎公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永鼎股份 600105 永鼎光缆 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 5 月 13 日 注册登记地点 江苏省吴江市芦墟镇 318 国道 72K 北侧 企业法人营业执照注册号 320000000007088 税务登记号码 320584134778985 组织机构代码 134778985 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）办公地址 上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦19楼 签字会计师姓名 连向阳、关群 2014 年年度报告 6/161 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 1,928,869,124.07 1,138,593,385.40 69.41 1,370,540,277.31 归属于上市公司股东的净利润 143,439,939.33 179,414,431.64-20.05 11,341,183.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,654,860.27 24,676,896.62-28.46-53,811,247.47 经营活动产生的现金流量净额 179,568,949.51 63,232,340.71 183.98 90,624,062.58 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 1,696,332,507.12 1,555,787,923.79 9.03 1,414,410,654.85 总资产 2,616,273,861.65 2,730,474,250.45-4.18 3,813,416,607.10 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.38 0.47-19.15 0.03 稀释每股收益（元股）0.38 0.47-19.15 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.05 0.06-16.67-0.14 加权平均净资产收益率（%）9.06 12.08 减少3.02个百分点 0.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.12 1.66 减少0.54个百分点-3.82 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 2014 年年度报告 7/161 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 111,702,209.02 46,999,786.35-25,711,923.67 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 45,016,846.86 已通过临时公告披露 15,965,503.81 35,767,102.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 260,654.19 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,803,013.88 6,890,182.91 6,672,563.89 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 309,934.52 -3,400,105.18-3,180,257.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 98,578,105.04 73,705,719.58 少数股东权益影响额-16,729,139.68 -1,493,406.75-10,311,094.12 所得税影响额-18,317,785.54 -8,802,531.16-12,050,333.92 合计 125,785,079.06 154,737,535.02 65,152,431.06 2014 年年度报告 8/161 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年公司坚持做大作强主营业务的思路，集中资源发展通信光电缆和海外电力工程总承包两大核心业务，同时对现有业务进行进一步梳理。报告期内，公司通过整合市场资源、拓展光缆产业链，在保持光电缆业务稳步发展的同时，大力开拓海外电力总承包业务（EPC），一方面做好目前在手项目的施工建设和质保工作，另一方面大力开拓非洲新兴市场并取得突破。在公司超导研发项目上，以承担国家 863 计划为依托，做好设备和工艺调试，在取得一定进展的同时，积极做好市场前期的准备工作。同时公司还将与战略发展不相符的相关资产进行处置，并已开始运作汽车线束资产的并购工作，为进一步突出主业持续发展打下了坚实基础。2014 年，公司实现营业收入 192886.91 万元，比上年同期增长了 69.41%；实现营业利润16382.71 万元，比上年同期下降了 12.05%；实现归属于母公司所有者的净利润 14343.99 万元，比上年同期下降了 20.05%。1、光通信及通信电缆 报告期内公司光缆生产公里数比上期同比有所增长，公司为延伸光缆产业链而投资的光纤拉丝项目经过试产，9 月份正式全面验收投产，光纤项目的顺利建成延伸了公司光缆产业链，有利于降低公司的生产成本，增加公司在光通信行业的综合实力。通信数据电缆方面，随着光进铜退的继续推进，通信市话电缆市场需求明显减少，但数据电缆和通信设备用电缆市场良好，报告期内加大了技术改造和研发投入，调整淘汰了部分落后产能，适当增加了通信设备电缆的产能。在通信光电缆国内市场激烈竞争的形势下，公司加大了海外市场的开发。公司成立海外及非运营商销售部，在国际市场的开拓中初见成效，报告期内俄罗斯、东南亚等国家的订单明显增加，产品的范围也从普通数据缆、光缆扩展到室内光缆，特种光缆。2、海外电力工程总承包（EPC）报告期内孟加拉 KODDA1.68 亿美元电厂项目进展顺利，约完成项目总投资 70%的工程量。公司除了在传统东南亚市场精耕细作之外，还努力开拓非洲新兴市场，相继中标埃塞俄比亚和赞比亚等国家输变电工程。报告期内项目进展情况：在原有执行的 12 个项目中，孟加拉 KODDA 项目完成总投资的 70%左右，5 个项目已顺利完成质保期并顺利收回质保金，其余 6 个基本预留质保金并且均已足额计提风险准备金。报告期内中标的埃塞俄比亚电力局扩建、新建变电站项目已经顺利开始施工，赞比亚国家电力公司新建扩建变电站及配电变电站的买方信贷项目，业主正在准备贷款，另外报告期内还中标2014 年年度报告 9/161 埃塞俄比亚电力局 230KV 架空线路项目，正在准备实施中。上述项目的中标和实施，为公司 EPC工程拓展非洲新市场打开了良好的局面。另外公司在东南亚和非洲等地还参与多个项目的招标工作，也在跟踪部分潜在的项目。3、超导研发 报告期内，前期申报的国家 863 项目正式立项。由苏州新材料作为课题依托单位，联合中国科学院电工研究所等共同承担了我们国家十二五唯一一个关于第二带高温超导带材的 863 课题“高性能涂层导体长带批量化制备技术”，目标是在 2016 年底制备出千米级、超导临界电流达到500A/cm 的超导带材，达到世界先进水平。同时苏州新材料承担的江苏省产学研联合创新资金计划项目“高温超导材料的制备技术”在报告期内通过了财务验收。苏州新材料完成江苏省武器装备科研生产单位保密资格审查，并列入三级保密资格单位；授权实用新型专利 3 项，受理发明专利 2 项。2014 年苏州新材料在带材研发方面取得了重大进展，制备出了千米级超导长带，超导临界电流超过 200 安培；百米级长带超导电流达到 380A/cm，目前还在对工艺做进一步完善以提高长带和高电流的稳定性和均匀性，目前已具备小批量供货能力。苏州新材料根据超导带材的研发进度，已开始跟踪科研单位的相关研制项目。4、启动发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目 报告期内公司启动了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目，拟购买上海金亭汽车线束有限公司 100%的股权。截至公告之日，该项目申请材料已被中国证券监督委员会受理。5、加强法人治理结构，不断规范公司运作 报告期内，公司严格按照公司法、证券法以及中国证监会、上交所相关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司根据关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知（财办会201230 号）的要求，积极推进内部控制体系建设，已建立了较为完善的内控体系。同时，根据有关法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了对外投资管理制度及对外担保管理制度，并按制度要求严格执行；对公司董事会各委员会实施细则、公司募集资金管理办法、公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则及公司章程等进行了修订或补充，进一步健全和完善了公司治理的各项管理制度，确保公司可持续稳定发展。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,928,869,124.07 1,138,593,385.40 69.41 营业成本 1,697,427,199.88 931,185,096.49 82.29 2014 年年度报告 10/161 销售费用 57,642,450.08 54,682,248.32 5.41 管理费用 84,585,418.59 91,640,480.86-7.70 财务费用 10,350,894.71-89,379,804.20 111.58 经营活动产生的现金流量净额 179,568,949.51 63,232,340.71 183.98 投资活动产生的现金流量净额 353,771,721.56 445,251,961.35-20.55 筹资活动产生的现金流量净额-432,528,173.58-522,435,023.87 17.21 研发支出 62,859,985.98 76,212,511.68-17.52 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 单位:元 币种:人民币 行业名称 本年发生数 上年发生数 本年比上年增长(%)光缆、电缆及通讯设备 1,049,797,626.83 878,683,593.35 19.47 房地产 0.00 45,159,169.58-100.00 海外工程承揽 827,737,685.51 124,703,593.91 563.76 宽带网络工程 21,946,664.54 26,788,939.98-18.08 合 计 1,899,481,976.88 1,075,335,296.82 76.64 报告期内，公司海外工程承揽板块实现收入 827,737,685.51 元，同比增加 563.76%，主要系承揽的孟加拉 KODDA 电厂 1.68 亿美金项目正在执行。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品 单位 2014 年 2013 年 2014 年 产量 销量 产销率（%）产量 销量 产销率（%）库存 光缆 万芯公里 457.85 456.18 99.64 482.08 481.04 99.78 11.18 铜缆 万对公里 96.38 107.47 111.51 115.51 120.59 104.40 3.09 说明：公司的产品门类较多，仅选取计量单位相同的主要自产产品。(3)(3)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入合计 286,120,635.77 元，占合并营业收入的 14.83%。客户排名 营业收入总额(元）占公司全部营业收入的比例(%)客户一 106,480,850.91 5.52 客户二 56,409,410.55 2.92 客户三 48,368,253.79 2.51 客户四 40,076,435.09 2.08 客户五 34,785,685.43 1.80 合 计 286,120,635.77 14.83 2014 年年度报告 11/161 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)光缆、电缆及通讯设备 909,838,405.72 54.23 745,275,032.30 82.18 22.08 房地产 0.00 0.00 32,436,376.81 3.58-100.00 海外工程承揽 750,794,251.85 44.75 109,864,784.61 12.11 583.38 宽带网络工程 17,149,398.91 1.02 19,341,099.54 2.13-11.33 合计 1,677,782,056.48 100.00 906,917,293.26 100.00 85.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)光缆、电缆及通讯设备 原材料 816,331,703.28 89.72 677,560,299.74 90.91 20.48 光缆、电缆及通讯设备 人工工资 28,139,381.17 3.09 23,770,660.22 3.19 18.38 光缆、电缆及通讯设备 折旧 20,824,853.49 2.29 16,863,711.65 2.26 23.49 光缆、电缆及通讯设备 能源 24,685,281.13 2.71 12,628,220.32 1.69 95.48 光缆、电缆及通讯设备 其他 19,857,186.65 2.18 14,452,140.36 1.94 37.40 房地产 土地出让金 0.00 0.00 14,920,733.33 46.00-100.00 房地产 建筑安装 0.00 0.00 13,298,914.49 41.00-100.00 房地产 基础设施 0.00 0.00 2,594,910.14 8.00-100.00 房地产 开发间接费 0.00 0.00 1,621,818.84 5.00-100.00 海外工程承揽 材料费 475,114,772.43 63.28 26,610,276.26 24.22 1,685.46 海外工程承揽 其他直接费 134,146,016.19 17.87 9,264,231.38 8.43 1,348.00 海外工程承揽 间接费用 66,359,724.98 8.84 22,837,782.84 20.79 190.57 海外工程承揽 分包成本 74,789,009.82 9.96 41,910,881.62 38.15 78.45 海外工程承揽 其他 384,728.43 0.05 9,241,612.52 8.41-95.84 宽带网络工程 服务类成本 2,951,090.42 17.21 2,594,913.51 13.42 13.73 宽带网络工程 月租费成本 4,326,633.78 25.23 6,091,642.95 31.50-28.97 宽带网络工程 工程业务成本 9,716,320.72 56.66 10,351,321.79 53.52-6.13 宽带网络工程 其他 155,353.99 0.91 303,221.29 1.57-48.77 2014 年年度报告 12/161 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 公司向前五名供应商的采购支出合计 37,188.51 万元，占合并采购支出的 41.08%。4 4 费用费用 科目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%）原因说明 营业成本 1,697,427,199.88 931,185,096.49 82.29 主要系承揽的海外工程在执行的项目同比增加，相应的成本同比增加 营业税金及附加 4,369,211.08 9,572,611.38 -54.36 主要系2014年度苏州鼎欣房地产有限责任公司不纳入合并所致 财务费用 10,350,894.71 -89,379,804.20 111.58 其主要原因是2013年度本公司处置苏州鼎欣房产有限责任公司股权，原内部未实现利润转出所致。资产减值损失 12,065,123.47 42,897,967.55 -71.87 其主要原因是本集团2013年对专有技术全额计提 3214.29 万元减值准备所致。营业外支出 1,640,117.28 7,290,126.04-77.50 主要原因是本年固定资产处置损失同比减少。所得税费用 28,560,452.39 50,175,676.00-43.08 其主要原因系2013年度处置苏州鼎欣房地产有限责任公司股权，原内部未实现利润影响递延所得税资产转出所致。5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 43,839,342.23 本期资本化研发支出 19,020,643.75 研发支出合计 62,859,985.98 研发支出总额占净资产比例（%）3.52 研发支出总额占营业收入比例（%）3.26(2)(2)情况说明情况说明 公司结合目前产业板块的优势，进一步提升企业的核心竞争力为目标，对光缆产业进行延伸，光纤拉丝项目已完成成果转化并正式投产；在光缆和铜缆产业进行产业升级的基础上，持续加大对特种光缆和特种电缆的研发投入，包括接入网、智能电网用光电复合缆、高温耐火光缆、低噪音电缆，特种设备电缆等，其中高温耐火光缆和低噪音电缆经江苏省经信委新产品鉴定，该产品达到国际先进水平；为适应宽带中国战略要求，继续研发针对各种 FTTX 应用场景的配线光缆及引入光缆，以满足日益增长的宽带接入系统需求；为适应 4G、5G 发展需求，研发用于光纤拉远技术的系列拉远光缆及拉远光电复合缆；同时稳步增加对海外市场的光电缆产品的研发投入的力度。另一方面，企业从 2014 年开始着力推进智能制造和信息化、工业化的两化融合，追求可持续发展的模式，目前已完成了全程管控的光纤产品自动化系统。产品质量管控 MES 条码执行系统等的研发和投入，促进企业进一步转型升级。2014 年年度报告 13/161 6 6 现金流现金流 单位:元 币种:人民币 主要项目 本期金额 上年同期金额 增减金额 增减比例（%）经营活动现金流量净额 179,568,949.51 63,232,340.71 116,336,608.80 183.98 投资活动产生的现金流量净额 353,771,721.56 445,251,961.35-91,480,239.79-20.55 筹资活动产生的现金流量净额-432,528,173.58-522,435,023.87 89,906,850.29 17.21 经营活动现金流量净额同比增加 183.98%，主要系公司 2014 年海外工程业务销售款同比增加。投资活动产生的现金流量净额同比减少 20.55%，主要系本年处置公司股权所得的现金同比下降；本年收回苏州鼎欣房地产有限责任公司前期借款同比下降。筹资活动产生的现金流量净额同比增加 17.21%，主要系 2014 年内归还借款同比减少。7 7 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本年度公司实现利润总额 20,764.06 万元，上年度为 19,587.41 万元，本年度较上年度增加6.01%，但利润构成发生重大变化：财务费用 2014 年度发生数为 1,035.08 万元，上年数-8,937.98 万元，比上年数增加 111.58%，主要是本公司 2013 年处置苏州鼎欣房地产有限责任公司股权，原内部未实现利润转出所致；投资收益 2014 年度发生数为 10,139.83 万元，2013 年度发生数为 8,826.81 万元，比上年数增加 14.87%，主要是本年处置长期股权投资产生的投资收益同比增加；营业外收入 2014 年度发生数为 4,545.36 万元，2013 年度发生数为 1,690.14 万元，比上年数增加 168.94%，主要是本年政府补助同比增加；海外工程业务利润大幅增加，2014年度为 7,694.34 万元，2013 年度为 1,483.88 万元，比上年数增加 418.53%，主要系承揽的海外工程在执行的项目同比增加。(2)(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 本报告期内，按照上年度的公司战略重点发展光通信、特种线缆（铜缆）、EPC 海外电力工程总承包以及超导新材料等四大板块，逐步减少或收回对已涉足其他行业的投资，并充分利用好上市公司的平台，实现将公司做大做强的目标。1、光通信板块 光纤拉丝项目经过试生产及工艺稳定，达到了稳定生产的目标，拉丝成品的合格率逐步提高。由于本年度市场光纤供应充足，并且我公司第一年批量生产光纤，工艺技术及技术拉丝经验还在提高，根据光纤市场的最新态势，二期的拉丝项目暂时没有启动。光通信及线缆产品在开拓海外市场方面取得了积极进展，全年出口达到历史最高水平。2、特种线缆（铜缆）板块 2014 年年度报告 14/161 公司依托联营公司上海东昌投资发展有限公司与汽车整车、汽车配件厂家的多年合作关系以及公司在线缆制造业近 30 年的技术积累，在报告期内启动收购金亭线束工作，以此作为公司进军特种线缆和汽车电线、线束等零配件行业的开端。3、EPC 海外电力工程板块 孟加拉 KODDA1.68 亿美元电厂项目进展顺利，按计划完成项目总投资的 70%。公司在稳定原有孟加拉、老挝和斯里兰卡三个主打市场的同时，今年按计划参与了非洲地区多个国家输变电项目的投标，并成功中标多个项目，开拓了非洲新兴市场。4、超导新材料板块 超导新材料的工艺调试进展基本达到年初的计划，在市场应用方面还未能取得突破，主要由于高温超导装备尚处于研发和中试阶段，需要国家进一步设立更多的高温超导应用项目，带动材料市场。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 1,049,797,626.83 909,838,405.72 13.33 19.47 22.08 减少 1.85 个百分点 房地产 0.00 0.00 0.00-100.00-100.00 减少 28.17 个百分点 工程 849,684,350.05 767,943,650.76 9.62 460.88 494.36 减少 5.09 个百分点 小计 1,899,481,976.88 1,677,782,056.48 11.67 76.64 85.00 减少 3.99 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）光缆、电缆及通讯设备 1,049,797,626.83 909,838,405.72 13.33 19.47 22.08 减少 1.85 个百分点 房地产 0.00 0.00 0.00-100.00-100.00 减少 28.17 个百分点 海外工程承揽 827,737,685.51 750,794,251.85 9.30 563.76 583.38 减少 2.60 个百分点 宽带网络工程 21,946,664.54 17,149,398.91 21.85-18.08-11.33 减少 5.95 个百分点 小计 1,899,481,976.88 1,677,782,056.48 11.67 76.64 85.00 减少 3.99 个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）境内 1,030,323,547.29 9.98 海外工程承揽 827,737,685.51 563.76 其他境外 41,420,744.08 199.21 小计 1,899,481,976.88 76.64 2014 年年度报告 15/161 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 35,199,305.37 1.35 18,955,405.01 0.69 85.70 主要系本集团2014年内增加票据结算方式所致。其他应收款 50,072,060.01 1.91 241,368,894.26 8.84-79.25 主要系本年度本公司收回苏州鼎欣房地产有限责任公司前期借款所致。其他流动资产 24,185,712.84 0.92 12,180,942.84 0.45 98.55 主要系苏州新材料研究所有限公司和江苏永鼎泰富工程有限公司增值税进项税留底转入所致。固定资产 406,327,314.34 15.53 186,708,846.57 6.84 117.63 主要系本集团扩建生产设施，本年度转入固定资产所致。在建工程 1,998,305.74 0.08 80,276,445.13 2.94-97.51 主要系本集团扩建生产设施，本年度转入固定资产所致。无形资产 53,224,792.50 2.03 34,004,838.66 1.25 56.52 主要系本公司购置和置换来秀路土地所致。递延所得税资产 11,003,994.29 0.42 5,255,741.54 0.19 109.37 主要系本公司的来秀路土地置换收益和来秀路土地财政补贴产生与资产有关的递延收益，相应计提递延所得税资所致。其他非流动资产 2,155,819.47 0.08 113,717,736.00 4.16-98.10 主要系本集团扩建生产设施，本年度转入固定资产所致。短期借款 50,000,000.00 1.91 370,000,000.00 13.55-86.49 主要系本公司2014年内归还较多借款所致。应交税费 32,769,305.43 1.25 24,991,254.16 0.92 31.12 主要系本公司2014年年末应交个人所得税。递延收益 39,611,050.76 1.51 15,928,274.52 0.58 148.68 主要系本集团的苏州园区国库支付中心设备补贴款，来秀路土地置换收益和来秀路土地财政补贴与资产有关，入递延收益所致。2014 年年度报告 16/161 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、品牌优势 永鼎牌光电缆自 2007 年被评为中国名牌产品和驰名商标以来，一直在国内市场有较高的声誉，公司把品牌战略做为一项系统工程进行有计划的实施。除了在原有通信运营商市场以外，通过项目收购，扩大永鼎在特种线缆及汽车市场方面的知名度。2、管理及机制优势 随着公司的发展，公司及各子公司的管理不断得到提升。近几年，公司对母公司及各子公司的考核不断细化，在公司内部结合公司的具体情况采取了行之