600110_2014_中科英华_2014年年度报告_2015-04-27.pdf

2014 年年度报告 1/170 公司代码：600110 公司简称：中科英华 中科英华高技术股份有限公司中科英华高技术股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、本次董事会本次董事会应出席董事应出席董事 9 人，实际出席董事人，实际出席董事 8 人，董事陈顺因公务原因授权委托董事长王为人，董事陈顺因公务原因授权委托董事长王为钢代为表决钢代为表决。三、三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王为钢王为钢、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张贵斌张贵斌 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）史耀史耀军军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-26,210 万元（合并），加年初未分配利润 5,941 万元，2014 年 12 月末公司累计可供分配的利润余额为-20,269 万元。因此董事会提议公司 2014 年年度不进行利润分配。本年度无资本公积金转增股本方案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/170 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第八节 公司治理.42 第九节 内部控制.47 第十节 财务报告.48 第十一节 备查文件目录.170 2014 年年度报告 3/170 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中科英华、本公司、公司 指 中科英华高技术股份有限公司 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上海中科 指 上海中科英华科技发展有限公司 长春中科 指 中科英华长春高技术有限公司 北京中科 指 北京中科英华科技发展有限公司 青海电子 指 青海电子材料产业发展有限公司 联合铜箔 指 联合铜箔（惠州）有限公司 郑州电缆 指 郑州电缆有限公司 江苏联鑫 指 江苏联鑫电子工业有限公司 湖州创亚 指 湖州创亚动力电池有限公司 湖州上辐 指 湖州上辐电线电缆高技术有限公司 吉林京源 指 吉林京源石油开发有限责任公司 松原金海 指 松原市金海实业有限公司 世新泰德 指 北京世新泰德投资顾问有限公司 中融人寿 指 中融人寿保险股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中具体描述公司发展过程中存在的政策风险、行业风险、经营风险和财务风险等，请查阅“第四节董事会报告”中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中关于“可能面对的风险因素及对策”部分的有关内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中科英华高技术股份有限公司 公司的中文简称 中科英华 公司的外文名称 CHINA-KINWA HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CHINA-KINWA 公司的法定代表人 王为钢 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁梅 关月、王燚 联系地址 吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号 吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号 电话 0431-85161088 0431-85161088 传真 0431-85161071 0431-85161071 电子信箱 IR IR 2014 年年度报告 4/170 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号 公司注册地址的邮政编码 130012 公司办公地址 吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号 公司办公地址的邮政编码 130102 公司网址 电子信箱 IR 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（http:/）公司年度报告备置地点 中科英华高技术股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中科英华 600110 长春热缩 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 6 月 6 日 注册登记地点 吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街 1666 号 企业法人营业执照注册号 220107010000090 税务登记号码 220104124012433 组织机构代码 12401243-3 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1、1997 年 10 月 7 日，公司在吉林省工商行政管理局注册成立，营业范围：热缩材料、高分子材料、电线电缆、电工器材、非标设备、辐射加工、机械配件加工、本企业产品安装、施工及技术服务、技术转让咨询。2、2004 年 6 月 5 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：热缩材料、冷缩材料、合成橡胶等新材料、新产品开发、生产、销售，辐射加工，铜箔、覆铜板及铜箔工业生产的专用设备，非标设备和机械配件加工，本企业产品的安装、施工和技术咨询、技术服务及有色金属经营（以上各项国家法律、法规限制禁止及需取得前置审批的项目除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。3、2008 年 5 月 5 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：热缩、冷缩材料、合成橡胶等新材料、新产品开发、生产、销售，电线电缆制造与销售，辐射加工，铜箔、覆铜板及铜箔工业生产的专用设备，非标设备和机械配件加工，本企业产品的安装、施工和技术咨询、技术服务及有色金属经营（以上各项国家法律、法规限制禁止及需取得前置审批的项目除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。4、2012 年 8 月 3 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：热缩、冷缩材料、合成橡胶等新材2014 年年度报告 5/170 料、新产品开发、生产、销售，电线电缆制造与销售，辐射加工，铜箔、覆铜板及铜箔工业生产的专用设备，非标设备和机械配件加工(在该许可的有效期内从事经营)，本企业产品的安装、施工和技术咨询、技术服务及有色金属经营（以上各项国家法律、法规限制禁止及需取得前置审批的项目除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1、1998 年 9 月 18 日，经吉林省人民政府吉政函199881 号批准，中国科学院长春应用化学研究所将其持有的公司 3,280 万股国有法人股全部无偿划拨给其全资子公司中国科学院长春应用化学科技总公司。此次国有法人股划拨后，中国科学院长春应用化学科技总公司持有公司国有法人股 3,280 万股，占公司总股本的 36.87%，为公司的控股股东。1999 年 6 月 7 日，公司实施了以 1998 年末的总股本 8,896 万股为基数，每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本方案，公司总股本增至 11,564.80 万股。中国科学院长春应用化学科技总公司持有公司国有法人股 4,264 万股，占公司总股本的 36.87%。2000 年 9 月 28 日，公司原法人股股东长春高新技术产业（集团）股份有限公司将其持有的公司募集法人股 3,250 万股全部转让给杉杉集团有限公司，占公司总股本的 28.10%。2001 年 8 月 10 日，经中国证监会证监公司字200176 号文件批准，公司以 2000 年末的总股本11,564.80 万股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股。公司国有法人股股东及社会法人股股东全部放弃其可配售股份的认购权。该次配股实际配售 1,215.24 万股。此次配股后，公司的总股本为12,780.04 万股。中国科学院长春应用化学科技总公司持有公司国有法人股 4,264 万股，占公司总股本的 33.36%。杉杉集团有限公司持有 3,250 万股，占公司总股本的 25.43%。2001 年 9 月 25 日，公司实施了以 2000 年末的总股本 115,648,000 股为基数，每 10 股送 1股转增 4 股的 2001 年中期分红及资本公积金转增股本方案，公司的总股本增至 185,624,330 股。中国科学院长春应用化学科技总公司持有公司国有法人股 6,193.2681 万股，占公司总股本的33.36%。杉杉集团有限公司持有 4,720.4788 万股，占公司总股本的 25.43%。2002 年 5 月 8 日，公司实施了以 2001 年末的总股本 185,624,330 股为基数，每 10 股送 2 股转增 6 股的 2001 年度分红及资本公积金转增股本方案，公司的总股本增至 334,123,794 股。中国科学院长春应用化学科技总公司持有公司国有法人股11,147.8826万股，占公司总股本的33.36%。杉杉集团有限公司持有 8,496.8618 万股，占公司总股本的 25.43%。2、2002 年 4 月 12 日，中国科学院长春应用化学科技总公司分别与华创合润和杉杉集团有限公司签署了股权转让合同。中国科学院长春应用化学科技总公司将其持有的公司 4,000 万股国有法人股（占公司总股本的 21.55%），以协议方式分别转让给华创合润 3,200 万股；转让给杉杉集团有限公司 800 万股。后由于公司实施 2001 年度分配方案，中国科学院长春应用化学科技总公司拟转让给华创合润的股份相应地变更为 5,760 万股，拟转让给杉杉集团有限公司的股份亦相应地变更为 1,440 万股，合计 7,200 万股。2003 年 11 月 14 日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权2004288 号文批准，中国科学院长春应用化学科技总公司将其持有的公司 111,478,826 股国有法人股中的 7,200 万股分别转让给华创合润 5,760 万股，转让给杉杉集团有限公司 1,440 万股。2004 年 2 月 4 日，国有法人股转让三方在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户事宜。此次股权转让后，公司的总股本仍为 334,123,794 股，杉杉集团有限公司持有公司法人股 99,368,618 股，占公司总股本的 29.74%，为公司第一大股东。2006 年 7 月 19 日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权2006609 号文同意，中国科学院长春应用化学科技总公司将其持有的公司 3,000 万股国有法人股转让给杉杉集团有限公司，并过户完毕。本次股权转让后，中国科学院长春应用化学科技总公司持有公司的股份由39,478,826 股减至 9,478,826 股，占公司总股本的 2.84%；杉杉集团有限公司持有公司的股份由99,368,618 股增至 129,368,618 股，占公司总股本的 38.72%。2006 年 5 月 22 日，公司公告了股权分置改革方案，进入股改程序。最终的股改方案为流通股股东每持有 10 股获得 2.3 股的股份对价安排。该股改方案于 2006 年 6 月 19 日获得公司相关股东会议表决通过。2006 年 7 月 27 日，公司实施了该方案。该方案实施后，非流通股股东共计送出 31,665,5612014 年年度报告 6/170 股股份，公司的总股本 334,123,794 股保持不变。2007 年 5 月 25 日，公司实施了以 2006 年末的总股本 334,123,794 股为基数，每 10 股送 2股转增 3 股的分红及资本公积金转增股本方案，公司总股本增至 501,185,691 股。杉杉集团有限公司持有公司法人股 149,797,199 股，占总股本的 29.89%，为公司第一大股东。3、2007 年 9 月 22 日，公司控股股东杉杉集团有限公司分别与张子燕女士、陈光华先生、郑永刚先生签署了股份转让合同。杉杉集团有限公司将其持有的公司 124,737,914 股限售股份（占公司总股本的 24.89%）以协议转让方式按每股 1.70 元的转让价格分别转让给张子燕女士30,000,000股、陈光华先生25,059,314股、郑永刚先生69,678,600股，分别占公司总股本的5.99%、5.00%及 13.90%；郑永刚先生成为公司控股股东，截至本报告披露日公司控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号 4 层 签字会计师姓名 韩波、徐运生 八、八、其他其他 无。第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 1,892,372,052.28 1,972,988,530.65-4.09 1,532,952,188.86 归属于上市公司股东的净利润-262,102,671.06 5,527,420.77-4,841.86 5,225,350.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-348,410,877.08-149,195,297.55-133.53-80,554,341.81 经营活动产生的现金流量净额 223,715,177.97-224,641,254.76 199.59-122,532,044.20 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 1,746,676,822.60 1,990,273,764.53-12.24 1,975,843,165.31 总资产 6,923,782,567.86 6,433,653,964.46 7.62 5,287,405,714.60 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）-0.2279 0.0048-4,847.92 0.0045 稀释每股收益（元股）-0.2279 0.0048-4,847.92 0.0045 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.3029-0.1297-133.54-0.0700 2014 年年度报告 7/170 加权平均净资产收益率（%）-14.03 0.28 减少14.31个百分点 0.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-18.65-7.52 减少11.13个百分点-4.10 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-5,233,204.60 19,424,853.44 11,464,909.74 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,226,926.25 6,001,432.02 50,324,388.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 79,541,021.25 48,437,500.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-2,797.30 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金5,827,058.73 6,623,211.59 2014 年年度报告 8/170 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51,297.97 -1,023,695.01-600,365.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 80,000,000.00 34,000,000.00 少数股东权益影响额-108,180.42 476,462.29-913,905.18 所得税影响额 6,084.14 -5,217,046.01-8,495,335.72 合计 86,308,206.02 154,722,718.32 85,779,692.39 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年度，宏观经济缓中趋稳，经济景气处于合理区间，但实体经济结构性问题依然较为严峻。基于“稳增长、促改革、调结构、转方式”的基本方针，中央及地方政府陆续出台了一系列政策措施以缓解经济下行压力，同时持续推进经济结构调整、产业升级和市场化改革。报告期内，公司秉持“新材料驱动，产业链延伸，附加值提升”的战略发展导向，持续完善以铜产业链为依托、以高档电解铜箔为基础的综合化业务发展模式，继续坚持贯彻执行“盘活存量、坚持创新、内涵发展、集中突破”的工作方针，立足公司运营发展实际情况，整合资源，把握机会，努力实现工作创新与市场突破。1 1、强化管理能级提升，努力提高整体运营质量、强化管理能级提升，努力提高整体运营质量 在前阶段运营基础上，公司继续按照总部“导向、服务”，板块“虚拟、协同”，子公司“业务、价值”的职能定位和职责分工推进组织结构优化和管理能级提升。以价值管理为核心，以市场为导向，进一步促进所属各业务单元的协同发展，以及决策效率和执行能力的提高。同时，继续完善协同营销机制，提高快速反应能力，强化客户管理，通过营销和服务明确客户需求，将客户需求有效进行内部输入，围绕客户需求进行技术创新，提高产品附加值和市场竞争力。2 2、强化项目运营管理，稳步推进重点项目建设、强化项目运营管理，稳步推进重点项目建设 公司继续推进重点项目的开发建设，整体平衡资金，强化项目运营管理与绩效提升。青海电子材料产业发展有限公司所属高档电解铜箔项目产能持续释放，产品成品率稳步提升，成本控制进一步加强，产品结构持续优化，锂电铜箔产能不断提升；湖州产业园（二期）项目、湖州创亚年产 2,200 吨级高端动力锂离子电池专用负极材料生产基地项目按计划推进，其中，研发中心和生产车间建成启用，生产线设备已安装并调试完成，正常进入工作状态。长春科技产业园项目一期建设已顺利完成，核电车间、高压冷缩车间以及加速器辐照车间已全部正常生产，高中低压电缆附件已通过国家电线电缆质量监督检验中心的型式试验，并可以进行市场销售；2014 年 6 月份通过了核安局对公司企业地址变更现场审查，2014 年底公司通过中核集团“合格供应商证书”审核。公司目前拥有核电站电缆附件民用核安全设备设计许可证（国核安证字 S（13）05 号）和民用核安全设备制造许可证（国核安证字 Z（13）13 号）。3 3、强化内控体系建设，持续完善公司内控体系、强化内控体系建设，持续完善公司内控体系 2014 年年度报告 9/170 公司围绕年度内控工作计划持续全面开展内控工作，确保公司内控制度和流程规范执行，继续保持公司对内控建设工作管理的强度和力度，确保公司内控工作持续改善。本年度，公司加强了对公司各部门、下属各子公司的内控检查及督促整改工作，强化了内控工作在企业管理过程中的重要作用。公司对重点子公司及高风险业务领域，进行了内控预评工作，评价结果表明公司各部门及下属子公司符合公司内控体系的要求，并结合内控评价及考核管理办法，将企业内控自评结果与企业全员绩效考核结合起来，实现全员控制，逐步提高全员的内控意识，形成了切实有效的内部控制体系。4 4、强化战略资源整合，积极推进资产收购事项、强化战略资源整合，积极推进资产收购事项 基于公司实业与投资并举的发展模式，为不断完善公司在新材料、新能源领域的产业布局，报告期内，公司继续积极推进收购稀土矿产资源项目进展。目前，经四川省矿产资源储量评审中心将四川省德昌县大陆槽稀土矿号矿体资源储量核实报告评审备案的申报材料报送四川省国土资源厅，并经合规性审查，四川省国土资源厅出具了关于四川省德昌县大陆槽稀土矿号矿体资源储量核实报告评审备案的证明（川国土资源备字2014112 号），认为评审中心及其聘请的评审专家符合相应资质条件，专家人数符合规定，报送的材料要件齐全，符合备案要求，现予备案。根据有关储量评审意见书（川评审2014151 号），主要评审结论为：大陆槽稀土矿号矿体经过核实期间的生产探矿，其采矿权内的勘查程度已基本达到勘探程度，保有的资源储量可作为矿山开采和办理采矿权的依据。评审评定的矿产资源储量为：保有（111b）矿石量203.8 万吨，REO51297 吨；（122b）矿石量 363.9 万吨，REO93485 吨；（333）矿石量 57.7 万吨，REO10342 吨。伴生（333）铅 10692 吨，SrSO41270063 吨，BaSO4271949 吨，CaF2593993 吨。2015 年 4 月 10 日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了关于公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签署关于德昌厚地稀土矿业有限公司股权收购框协议协议及股权转让协议之补充协议（三）有关事项，董事会同意公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签署关于德昌厚地稀土矿业有限公司股权收购框协议协议及股权转让协议之补充协议（三），同日，公司与成都广地签署了有关协议。基于公司目前的经营状况以及股权收购事宜的实际进展和履行情况，经双方友好协商，对本次股权收购的收购标的、价款等按照本协议的约定进行相应的调整和变更。双方确认，本次股权收购的标的股权，变更为目标公司 47.37%的股权，公司将在本协议生效后将目前持有的目标公司 52.63%的股权过户给成都市广地绿色工程开发有限责任公司。鉴于公司收购目标公司股权的比例变为 47.37%，双方同意公司受让上述股权的股权转让价款的基础价格调整为 4.5 亿元人民币，并按照评估报告认定的目标公司 100%股权的评估价值进行调整。如果目标公司 100%股权的评估价值不低于 9.5 亿元的 90%，则以基础价格作为股权转让价格；如果目标公司 100%股权的评估价值低于 9.5 亿元 90%，则以 4.5 亿元占评估报告认定的目标公司 100%股权的评估价值的比例确定公司最终受让目标公司股权的比例。详见公司公告临 2015-015。2015 年 4 月 27 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。目前，公司本次资产收购事项所涉及的股权转让协议及相关补充协议持续履行，公司本次资产收购事项相关评估及审计工作持续进行。2014 年度，公司实现营业总收入 189,237 万元，较上年同期 197,299 万元减少 4%，主要是公司本期郑州电缆部分设备停产影响公司电线电缆及附件产品收入较上年同期减少，以及原油价格降低影响公司石油产品收入也较上年同期减少；而公司铜箔产品产销量同比增长，但受生产用主要原材料铜的综合价格较同期降低影响，铜箔产品实现销售收入较同期仅增加 4%。公司实现利润总额-28,921 万元，较上年同扩大期 569 万元减少 29,490 万元，主要是：1、公司本期根据市场情况调整铜箔等产品结构，公司的子公司青海电子材料产业发展有限公司部分生产设备由生产标准箔转向生产锂电箔及特种箔，需对设备进行改造及工艺调整，调整初期成品率不稳定，从而影响公司产品成本增加，导致公司产品毛利率降低。2、公司子公司郑州电缆本期考虑到电线电缆的实际情况，有选择性地关停了部分生产电线电缆产品的设备，从而导致停工损失增加；同时，公司本期中介及咨询费、无形资产摊销、董事会经费等增加，导致公司管理费用增加。3、公司本期营运资金需求增加，影响借款增加，以及票据贴现增加，同时公司本期融资成本也相对增加，进而影响利息支出相应增加（尤其是第四季度），导致公司财务费用大幅度增加。4、公司高档电解铜箔二期（15,000 吨）等项目已达产，但市场开拓需一段时间，而固定费用较高，毛利率相应较低。5、中科长春生产设备搬迁至长春产业科技园区，一定程度上影响了其本期经营业绩。6、公司石油产品销售价格大幅下降（特别是四季度），影响公司石油产品毛利大幅度减少。公司本2014 年年度报告 10/170 期实现净利润-28,566 万元，较上年同期 147 万元减少 28,713 万元，主要是本期上述原因使管理费用、财务费用等增加，以及公司本期调整铜箔等产品结构，调整初期产品成品率不稳定，影响公司产品成本增加，毛利率降低等所致；归属于母公司净利润为-26,210 万元，比上年同期 553万元减少 26,763 万元，主要是本报告期利润较上年同期减少所致；公司本期加权平均净资产收益率为-14.03%，比上年同期减少 14.31 个百分点；截止到 2014 年 12 月末公司每股净资产 1.5184元；实现基本每股收益-0.2279 元，稀释每股收益-0.2279 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,892,372,052.28 1,972,988,530.65-4.09 营业成本 1,723,517,849.95 1,755,855,072.98-1.84 销售费用 87,461,892.66 74,779,965.20 16.96 管理费用 187,427,003.77 131,020,823.24 43.05 财务费用 227,999,803.56 125,445,485.72 81.75 经营活动产生的现金流量净额 223,715,177.97-224,641,254.76 199.59 投资活动产生的现金流量净额-39,611,535.72-529,409,760.30 92.52 筹资活动产生的现金流量净额-244,659,468.83 782,303,160.08-131.27 研发支出 68,354,214.50 86,849,650.59-21.30 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2014 年实现营业总收入较上年同期减少 4%，主要是公司本期郑州电缆部分设备停产影响公司电线电缆及附件产品收入较上年同期减少，以及原油价格降低影响公司石油产品收入也较上年同期减少。公司铜箔产品产销量同比增长，但受生产用主要原材料铜的综合价格较同期降低影响，铜箔产品实现销售收入较同期仅增加 4%。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司 2014 年各主要产品主营业务收入增减变动情况为：公司本期铜箔产品产销量同比增长，但受生产用主要原材料铜的综合价格较同期降低影响，铜箔产品实现销售收入 133,976 万元，较同期仅增加 4%；电线电缆及附件实现销售收入 40,012 万元，较同期减少 25%，主要是公司的子公司郑州电缆部分生产设备停产影响；电池材料实现销售收入 8,440 万元，较上年同期增加 19%；石油产品实现销售收入 3,199 万元，较上年同期减少 30%，主要是原油价格大幅下降影响。(3)(3)订单分析订单分析 (4)(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 (5)(5)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 前五名客户的营业收入情况 期间 前五名客户营业收入合计（元）占同期营业收入的比例 2014 年 487,603,403.03 25.77%2014 年年度报告 11/170 (6)(6)其他其他 公司 2014 年营业外收入本期金额为 757 万元，较上年同期减少 93%，主要系公司上年同期确认了股权转让方违约金等所致。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电线电缆 原材料、折旧、工资性费用、能源等 348,006,453.17 20.38 483,713,202.50 27.80-28.06 石油化工 原材料、折旧、工资性费用、能源等 37,002,072.15 2.17 40,592,215.37 2.33-8.84 电子信息材料 原材料、折旧、工资性费用、能源等 1,309,856,030.05 76.70 1,204,878,728.13 69.25 8.71 贸易 采购成本 13,012,108.79 0.75 10,722,822.08 0.62 21.35 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电线电缆及附件 原材料、折旧、工资性费用、能源等 348,006,453.17 20.38 483,713,202.50 27.80-28.06 铜箔产品 原材料、折旧、工资性费用、能源等 1,246,199,692.88 72.97 1,154,065,913.89 66.33 7.98 贸易产品 采购成本 13,012,108.79 0.76 10,722,822.08 0.62 21.35 石油产品 原材料、折旧、工资性费用、能源等 37,002,072.15 2.17 40,592,215.37 2.33-8.84 电池材料 原材料、折旧、工资性费用、能源等 63,656,337.17 3.72 50,812,814.24 2.92 25.28 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 2014 年公司前 5 名供应商采购金额合计 99,075 万元，占采购总额比重为 55%。(3)(3)其他其他 无。4 4 费用费用（1）公司营业税金及附加本期金额为 338 万元，较上期减少 44%，主要系公司本期实现流转税减少及销售石油缴纳的资源税减少等所致。（2）公司资产减值损失本期金额为 2714 万元，较上期增加 696%，主要系公司本期计提的应收款项坏账准备增加等所致。（3）公司营业外支出本期金额为 653 万元，较上期增加 43%，主要系公司本期非流动资产处置损失增加等所致。2014 年年度报告 12/170 （4）公司所得税费用本期金额为-354 万元，较上期减少 184%，主要系公司本期实现所得税减少及计提递延所得税减少等所致。5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 7,341,266.61 本期资本化研发支出 61,012,947.89 研发支出合计 68,354,214.50 研发支出总额占净资产比例（%）3.79 研发支出总额占营业收入比例（%）3.61 (2)(2)情况说明情况说明 6 6 现金流现金流（1）本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 200%，主要系公司本期销售回款增加及采购支出减少等所致。（2）本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 93%，主要系公司上年同期支付了股权转让款等所致。（3）本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 131%，主要系公司本期偿还银行借款增加等所致。公司本期加大了经营性现金流的管理，2014年公司实现经营性净现金流22,372万元，用于偿还部分银行借款及利息等。7 7 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 (3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 (4)(4)其他其他 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电线电缆 400,116,910.21 348,006,453.17 13.02-24.65-28.06 增加 4.112014 年年度报告 13/170 个百分点 石油化工 31,986,798.73 37,002,072.15-15.68-30.2-8.84 减少 27.1个百分点 电子信息材