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2014 年年度报告 1/189 公司代码:600098 公司简称:广州发展 广州发展集团股份有限公司广州发展集团股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 2014 年年度报告 2/189 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 白勇 出差 刘少波 独立董事 徐润萍 出差 石本仁 三、三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人伍竹林董事长伍竹林董事长、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁及会计机及会计机构负责人(会计主管人员)构负责人(会计主管人员)余颖财务总监余颖财务总监声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2014 年末公司总股本 2,726,196,558 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80元(含税),共计派发现金红利 490,715,380.44 元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2014 年度不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 2014 年年度报告 3/189 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.50 第七节 优先股相关情况.56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节 公司治理.64 第十节 内部控制.68 第十一节 财务报告.70 第十二节 备查文件目录.102 2014 年年度报告 4/189 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 发展集团/国资发展/控股股东/广州国发 指 广州国资发展控股有限公司(原名:广州发展集团有限公司)本公司/公司/广州发展/上市公司 指 广州发展集团股份有限公司 市国资委 指 广州市国有资产监督管理委员会 发展电力集团/电力集团 指 广州发展电力集团有限公司 珠江电厂/珠、东电公司 指 广州珠江电力有限公司和广州东方电力有限公司 珠电公司 指 广州珠江电力有限公司 东电公司 指 广州东方电力有限公司 LNG 公司/天然气发电公司 指 广州珠江天然气发电有限公司 恒益公司/恒益电厂 指 佛山恒益发电有限公司 中电荔新 指 广州中电荔新电力实业有限公司 都匀电厂/都匀公司 指 国电都匀发电有限公司 汕尾电厂/红海湾发电公司 指 广东红海湾发电有限公司 西部投资公司/西投公司 指 广东粤电控股西部投资有限公司 盘南电厂/粤黔公司 指 贵州粤黔电力有限公司 沙角 B 公司/沙角 B 电厂 指 深圳市广深沙角 B 电力有限公司 南沙电力/百万机组项目 指 广州发展南沙电力有限公司 环保建材/发展建材 指 广州发展环保建材有限公司 恒益建材 指 佛山市恒益环保建材有限公司 发展燃料集团/燃料集团 指 广州发展燃料集团有限公司 燃料公司 指 广州珠江电力燃料有限公司 发展碧辟/碧辟公司 指 广州发展碧辟油品有限公司 港发码头 指 广州港发石油化工码头有限公司 东周窑 指 同发东周窑煤业有限公司 中发航运 指 中远发展航运有限公司 发展航运 指 广州发展航运有限公司 燃气集团 指 广州燃气集团有限公司 南沙燃气 指 广州南沙发展燃气有限公司 新能源公司 指 广州发展新能源有限公司 新城投资 指 广州发展新城投资有限公司 南沙投管 指 广州南沙发展投资管理有限公司 燃料港口公司/原实公司/原实投资公司 指 广州发展燃料港口有限公司(原名:广州原实投资管理有限公司)新塘热力 指 广州发展新塘热力有限公司 鳌头能源站项目/鳌头项目 指 广州发展鳌头分布式能源站有限公司 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2014 年年度报告 5/189 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广州发展集团股份有限公司 公司的中文简称 广州发展 公司的外文名称 Guangzhou Development Group Incorporated 公司的外文名称缩写 GDG 公司的法定代表人 伍竹林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张雪球 米粒 联系地址 广州市天河区临江大道3号32楼 广州市天河区临江大道3号32楼 电话 020-37850128 020-37850968 传真 020-37850938 020-37850938 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广州市天河区临江大道3号28-30楼 公司注册地址的邮政编码 510623 公司办公地址 广州市天河区临江大道3号31-32楼 公司办公地址的邮政编码 510623 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司投资者关系部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 广州发展 600098 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一)(一)基本情况基本情况 注册登记日期 1992 年 11 月 13 日 注册登记地点 广州市天河区临江大道 3 号 28-30 楼 企业法人营业执照注册号 440101000196724 税务登记号码 国税:440102231243173;地税:440100231243173 组织机构代码 23124317-3 2014 年年度报告 6/189(二)(二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1997 年年度报告公司基本情况。(三)(三)公司上市以来,主营业务的变化情况公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市以来,主营业务未发生变化。(四)(四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东及实际控制人未发生变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 潘冬梅、司徒惠强 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 刘隆文、王晓辉 持续督导的期间 2012年7月2日-本次非公开发行股票募集资金使用完毕 2014 年年度报告 7/189 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 营业收入 19,445,795,158.86 16,894,531,933.90 16,628,451,479.63 15.10 15,164,465,859.16 归属于上市公司股东的净利润 1,224,124,444.61 1,035,091,363.27 1,028,042,862.82 18.26 872,627,086.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,173,915,692.13 981,288,818.65 974,240,318.20 19.63 683,026,386.66 经营活动产生的现金流量净额 3,235,942,365.18 2,766,444,396.66 2,740,196,117.01 16.97 3,031,271,477.42 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减(%)2012年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 13,900,134,176.57 13,420,499,937.52 12,810,271,264.11 3.57 12,810,271,264.11 总资产 33,779,155,982.00 33,903,494,996.72 32,691,822,779.45-0.37 32,691,822,779.45 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 基本每股收益(元股)0.4477 0.3775 0.3749 18.60 0.3429 稀释每股收益(元股)0.4477 0.3775 0.3749 18.60 0.3429 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.4294 0.3578 0.3553 20.01 0.2684 加权平均净资产收益率(%)9.05 7.88 7.85 增加14.85 个百分点 7.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)8.68 7.47 7.44 增加16.20 个百分点 5.52 2014 年年度报告 8/189 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-4,603,380.87 9,273,397.03-13,382,496.79 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,510,502.26 12,592,000.86 18,013,575.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,936,013.33 44,596,172.06 0 委托他人投资或管理资产的损益 19,143,116.66 1,863,749.68 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,560,843.87 0 198,796,783.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,068,613.70 1,784,226.39 0 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,118,778.73 3,118,778.74 0 对外委托贷款取得的损益 0 0 217,436.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,195,218.99 2,135,933.89-3,593,269.03 少数股东权益影响额-8,053,710.72-2,559,923.07-6,241,552.95 所得税影响额-12,667,243.47-19,001,790.96-4,209,776.66 合计 50,208,752.48 53,802,544.62 189,600,700.13 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售的金融资产 482,748,416.37 329,546,380.69-153,202,035.68 91,392,165.88 合计 482,748,416.37 329,546,380.69-153,202,035.68 91,392,165.88 2014 年年度报告 9/189 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年,公司实现营业收入 1,944,579.52 万元,同比增长 15.10%;实现归属于上市公司股东的净利润 122,412.44 万元,同比增长 18.26%。报告期内,公司重点完成以下工作:报告期内,公司重点完成以下工作:1 1、加强管理创新,推动生产经营持续向好。加强管理创新,推动生产经营持续向好。(1)天然气业务积极拓展气源和市场,经营规模迈上新台阶 公司抓住广州市推进管道燃气三年发展计划工作方案的有利时机,积极拓展天然气用户,2014年新增燃气居民用户 11.18 万户、非居民用户合同气量约 24 万立方米/日。2014 年销售管道天然气 11.25 亿立方米,同比增长 23.88%;其中工业用户售气量 2.53 亿立方米,同比增长 47.39%;商业用户售气量 1.75 亿立方米,同比增长 10.31%;工商用户销售气量占终端用户(高压直供除外)比重由上年末的 58%提高至 63%,用户结构持续优化。公司积极拓展气源渠道,气源组织工作取得进展,在积极协调争取“西二线”气源的基础上,开展对国际天然气资源市场和天然气贸易方式的研究,探索开展国际市场天然气采购业务。2014年 9 月 24 日,公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司与沃德福液化天然气出口私人有限公司签订谅解备忘录,沃德福液化天然气出口私人有限公司或其指定附属公司拟从 2017 年始每年向燃气集团或其指定附属公司供应 LNG 约 100 万吨,供应期二十五年,目前正在进行合同谈判。另外,2014 年年末从马来西亚国家石油天然气有限公司采购两船现货 LNG,合计 7,845.47 万立方米,主要用于拓展现货气贸易业务。(2)电力业务建立电量协调管理机制,积极抢发电量 2014 年,公司加强属下电厂机组运行管理,严格控制非计划停机,稳步开展机组检修,保持生产运行平稳。在此基础上,建立电量协调机制,积极参与电力大用户电量直接交易竞争抢发电量,2014 年竞得电量 6 亿千瓦时,竞价电量份额高于全省平均水平 16 个百分点,降低社会用电需求低迷对公司的影响。公司控股电厂发电量同比下降幅度低于广东省平均水平(省平均同比下降约 10%)。2014 年,公司合并口径内权益发电量 99.05 亿千瓦时,同比下降 7.38%。其中:珠电公司发电量 28.92 亿千瓦时,上网电量 26.93 亿千瓦时,同比分别下降 8.29%和 8.35%;东电公司发电量27.70 亿千瓦时,上网电量 25.73 亿千瓦时,同比分别下降 11.07%和 11.21%;天然气发电公司发电量 26.62 亿千瓦时,上网电量 26.03 亿千瓦时,同比分别增长 7.54%和 7.63%;恒益电厂发电量2014 年年度报告 10/189 56.34 亿千瓦时,上网电量 52.96 亿千瓦时,同比分别下降 14.71%和 14.82%;中电荔新公司发电量 34.03 亿千瓦时,上网电量 31.72 亿千瓦时,同比分别下降 7.85%和 7.78%。(3)燃料业务积极整合煤炭、油品和航运物流资源,经营规模和业绩实现逆势增长 2014 年,面对煤炭市场持续低迷,煤炭价格继续探底,下游竞争加剧等挑战,公司通过积极整合煤炭、油品和航运物流资源,经营规模和业绩实现逆势增长。燃料公司在煤炭市场低迷的不利影响下,加大南方市场直销力度,积极开拓北方市场,形成“电煤为基础,南北方市场互为支撑”的新格局,同时,建设电商平台(http:/),提升出单效率,2014 年四季度以来,客户通过电商平台下单量约占市场煤销售总量的 80%。经营规模取得新突破:全年完成煤炭销售量 2,054.00 万吨,其中市场煤 1,513.65 万吨,同比增长 65.73%。发展碧辟公司面对竞争激烈的市场环境,完成油罐租赁量 476.50 万立方米,同比增长 40.00%,并且积极开展成品油经营业务,全年完成销售量 10 万吨,同比增长 124%。港发码头公司完成吞吐量 265.20 万吨,同比增长 4.00%。发展港口公司通过科学调度生产,全年完成吞吐量 1978.10 万吨,实现投产当年达产盈利的目标。自营船舶完成货运量 663.57 万吨,同比增长 7.00%。2 2、积极开发与投资能源项目,推进产业结构优化升级、积极开发与投资能源项目,推进产业结构优化升级 围绕构建天然气、电力、燃料互为支撑的综合能源产业体系,公司积极推进相关能源项目投资、建设与开发。特别是一批清洁能源项目取得阶段性成果,有利于公司结构转型升级,优化产业结构。(1)天然气业务创新发展,拓展燃气价值链业务 报告期内,公司大力发展 LNG、CNG 汽车加气业务,罗冲围 LNG 加气站项目获得核准并开工建设;参与市公交系统天然气加气站项目投标(已中标黄埔体育中心站场项目);完成东晖、龙穴岛、太和等一批 LNG 汽车加气站项目备案,开展开工前准备工作。积极推进天然气利用工程四期项目,落实南沙天然气应急调峰站项目选址工作。(2)电力业务着眼长远,积极布局新的电源点 公司有序推进珠江百万机组、茂名滨海新区、肇庆及阳春等大型电源项目的前期工作;分布式能源业务取得进展,从化鳌头分布式能源站项目于 2014 年 3 月份开工,计划于 2015 年上半年投产;开展太平工业园、白云广药、花都空港商务区、广州超算中心项目等一批分布式能源站项目的前期工作。2014 年年度报告 11/189(3)燃料业务强化基建管理,项目建设稳步推进 年产煤炭 1,000 万吨的新东周窑煤矿项目接替工作面的掘进工作顺利,2014 年生产原煤651.58 万吨;珠江电厂 7 万吨煤码头扩建项目于 2014 年 4 月投入试运行;珠电煤场环保技改项目 2014 年 5 月 31 日圆形料仓全面完工;同煤广发首期年产 60 万吨的甲醇项目于 2014 年 6 月3 日取得山西省安全生产监督管理局下发的危险化学品建设项目试生产(使用)方案备案告知书,项目正式进入试生产阶段。(4)新能源业务加强开拓力度,项目建设取得新突破 从化明珠工业园分布式光伏示范区第一期万宝冰箱4.19MW项目于2014年3月26日正式开工建设,并于 2014 年 7 月份并网发电;丰力轮胎和钻石轮胎光伏项目(总装机容量约 11.4MW)一期 5MW 项目于 2015 年 4 月竣工投产;总装机容量为 49.5MW 的惠东东山海黄埠风电场项目已开工建设,预计 2015 年上半年竣工投产。从万实业及漆包线光伏项目、广汽丰田光伏项目等 14 个光伏项目(总装机容量约 66MW)、惠州西冲和珠海桂山等海上风电项目正在开展前期工作。3 3、强化安健环管理和节能减排工作、强化安健环管理和节能减排工作 2014 年,公司持续加强安全生产管理,未发生安全生产人身伤亡事故、生产设备事故、生产交通事故、火灾事故、环境污染事故及职业危害事故。截至 2014 年 12 月 31 日,实现连续安全生产 2,325 天。组织属下电厂全面实施节能降耗工作方案,在机组负荷偏低的情况下,发电煤耗等指标得到有效控制。贯彻落实市政府空气污染治理方案,严格按照“50355”的标准,全面组织实施属下燃煤电厂“超洁净排放”改造工作。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 19,445,795,158.86 16,894,531,933.90 15.10 营业成本 16,182,991,970.07 13,934,317,217.15 16.14 销售费用 274,126,594.08 256,109,495.08 7.03 管理费用 552,005,268.72 526,300,245.88 4.88 财务费用 680,878,271.94 683,014,960.41-0.31 经营活动产生的现金流量净额 3,235,942,365.18 2,766,444,396.66 16.97 投资活动产生的现金流量净额-502,833,712.12-1,652,503,393.20-筹资活动产生的现金流量净额-3,248,628,454.17-1,294,118,499.86-2014 年年度报告 12/189 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2014 年营业收入 194.46 亿元,同比增加 15.10%,主要原因是 2014 年市场煤销售量增加和售气量增加。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 市场煤销售量和售气量同比上年增加。(3)(3)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 单位:元 币种:人民币 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)客户一 7,181,712,955.66 36.93 客户二 629,535,868.15 3.24 客户三 264,315,990.23 1.36 客户四 257,619,289.47 1.32 客户五 220,740,056.31 1.14 合计 8,553,924,159.82 43.99 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电力业务 5,994,955,797.25 37.53 6,662,457,037.61 48.42-10.02 燃 料 业务 7,157,440,735.80 44.81 4,782,367,273.68 34.75 49.66 燃 气 业务 2,804,442,111.41 17.56 2,298,235,837.38 16.70 22.03 其他产业 17,427,419.72 0.11 17,397,981.23 0.13 0.17 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2014 年年度报告 13/189(%)电力 5,418,379,446.72 33.92 6,231,165,259.52 45.28-13.04 热力 469,927,484.98 2.94 369,680,883.29 2.69 27.12 加 气 混凝土 106,648,865.55 0.67 61,610,894.80 0.45 73.10 煤炭 6,338,082,896.75 39.68 4,411,423,646.49 32.06 43.67 油品 819,357,839.05 5.13 370,943,627.19 2.70 120.88 管 道 燃气 2,804,442,111.41 17.56 2,298,235,837.38 16.70 22.03 房 产 租赁 17,427,419.72 0.11 17,397,981.23 0.13 0.17 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 币种:人民币 供应商名称 采购总金额 占公司全部采购金额的比例(%)供应商一 1,846,875,875.41 11.19 供应商二 1,305,701,070.31 7.91 供应商三 1,071,430,193.20 6.49 供应商四 924,141,592.57 5.60 供应商五 607,698,883.77 3.68 合计 5,755,847,615.26 34.89 4 4 费用费用 公司销售费用同比增长 7.03%,主要原因是燃气业务量增长;管理费用同比增长 4.88%,主要原因是公司业务规模扩大;财务费用同比减少 0.31%。5 5 现金流现金流 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 16.97%,主要原因是跨期结算的成品油业务资金回笼;投资活动产生的现金流量净额同比增长,主要原因是投资现金流出减少;筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要原因是净还款增加及报告期内实施了股份回购。6 6 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 2014 年年度报告 14/189(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司发行中期票据 2013 年 9 月 10 日-12 日,电力集团成功发行了 2013 年度第一期 15 亿元中期票据,发行价格为每张人民币 100 元,票面利率为 5.45%,期限为 3 年。详见公司于 2013 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站公布的广州发展关于全资子公司广州发展电力集团有限公司 2013 年度第一期中期票据发行结果公告。公司 2012 年公司债事项 经 2011 年 12 月 20 日召开的公司第五届第四十次董事会和 2012 年 1 月 5 日召开 2012 年第一次临时股东大会,审议通过了公司发行公司债券相关事项。公司拟公开发行不超过人民币 47 亿元公司债券。公司于 2012 年 6 月 6 日收到中国证券监督管理委员会 关于核准广州发展实业控股集团股份有限公司公开发行公司债券的批复(证监许可2012753 号),2012 年公司债券(第一期)发行总额为人民币 23.5 亿元,发行价格为每张人民币 100 元,票面利率为 4.74%,相关发行工作已于 2012 年 6 月 27 日结束。公司 2012 年公司债券(第一期)于 2012 年 7 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易。公司已于 2014 年 6 月 25 日完成支付本期债券自 2013 年 6 月 25 日(即起息日)至 2014 年 6 月 24 日期间的利息,支付利息及相关手续费合计 111,395,569.50 元。2011 年度非公开发行项目实施情况 公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过,并于 2012 年 4 月 28 日获得中国证券监督管理委员会 关于核准广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可2012589号)核准。本次发行新增股份已于 2012 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。公司控股股东广州国资发展控股有限公司认购的本次发行新增股份自发行结束之日起 36 个月不得转让。除广州国资发展控股有限公司以外的其他 9 家投资者认购的本次发行新增股份自发行结束之日起 12 个月不得转让。除国资发展以外的其他 9 家投资者认购的本次发行新增的394,199,735 股已于2013 年 7 月 2 日上市流通。(3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2014 年,公司预计实现主营业务收入 180 亿元,发生总成本费用 167 亿元。截至 2014 年 12 月 31日,公司实现营业收入 194.46 亿元,完成年度计划的 108.03%,发生总成本费用 178.85 亿元,完成年度计划的 107.10%。2014 年年度报告 15/189(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)电力业务 7,868,331,754.71 5,994,955,797.25 22.81-6.44-10.02 增加 2.67 个百分点 燃料业务 7,563,011,052.19 7,157,440,735.80 5.19 49.11 49.66 减少 0.21 个百分点 燃气业务 3,675,707,505.57 2,804,442,111.41 23.13 21.85 22.03 减少 0.01 个百分点 其他产业 61,741,228.20 17,427,419.72 46.33 1.14 0.17 增加 0.31 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)电力 7,182,747,493.76 5,418,379,446.72 23.48-9.12-13.04 增加 2.98 个百分点 热力 550,303,179.06 469,927,484.98 14.55 33.52 27.12 增加 4.37 个百分点 加气混凝土 135,281,081.89 106,648,865.55 20.78 44.10 73.10 减少 12.77 个百分点 煤炭 6,690,586,262.66 6,338,082,896.75 5.08 43.49 43.67 增加 0.02 个百分点 油品 872,424,789.53 819,357,839.05 6.03 113.13 120.88 减少 3.28 个百分点 管道燃气 3,675,707,505.57 2,804,442,111.41 23.13 21.85 22.03 减少 0.01 个百分点 房产租赁 61,741,228.20 17,427,419.72 46.33 1.14 0.17 增加 0.31 个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)华南地区 19,075,230,575.76 15.19 海外地区 93,560,964.91 100 2014 年年度报告 16/189(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明 预付款项 76,618,066.68 0.23 346,477,851.30 1.02-77.89 控股子公司预付油品款减少 存货 1,257,939,841.09 3.72 811,199,828.68 2.39 55.07 控股子公司煤炭存货增加 可 供 出 售金融资产 329,546,380.69 0.98 482,748,416.37 1.42-31.74 出 售 中 信 银 行 股票、基金 在建工程 1,160,723,715.26 3.44 1,751,259,333.97 5.15-33.72 7 万吨码头及煤场项目、燃气管网结转股东资产 工程物资 27,993,756.46 0.08 1,272,969.28-2,099.09 工程物资采购增加 其 他 非 流动资产 100,973,266.47 0.30 81,560,040.99 0.24 23.80 本期支付项目前期费用 短期借款 347,761,181.56 1.03 1,215,410,055.14 3.58-71.39 短期借款偿还 应交税费 337,221,334.89 1.00 220,689,162.37 0.65 52.80 应交所得税和增值税增加 递延收益 103,489,587.03 0.31 143,479,507.68 0.42-27.87 本期将部分递延收益分摊至损益 其 他 综 合收益 206,866.01 0.00-74,810,519.11-0.22-本期处置相关可供出售金融资产 2 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 无 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、公司属下全资子公司燃气集团作为广州市天然气高压管网的建设、运营主体和广州市天然气的主要购销主体,统筹建设广州市全市高压管网和全市上游气源的采购和分销,在广州地区天然气开发利用市场具有特别重要的地位。燃气集团通过直接或间接参股广东大鹏液化天然气有限公司、珠海 LNG 一期项目等方式与上游供应商保持了密切良好的合作关系,与广东大鹏液化天然气有限公司签订了 25 年稳产期年供约 5.5 亿立方米照付不议的天然气销售合同,与中石油、广东省天然气管网有限公司、广东珠海燃气工程建设办公室等签订了天然气销售与购买协议或意向书,远期供气能力超过 50 亿立方米。同时,积极探索掌控海外气源,报告期内从马来西亚国家石油天2014 年年度报告 17/189 然气有限公司(马石油)采购两船现货 LNG,合计 7,845.47 万立方米;与沃德福液化天然气出口私人有限公司签订谅解备忘录,拟从 2017 年始沃德福液化天然气出口私人有限公司或其指定附属公司每年向燃气集团或其指定附属公司供应 LNG 约 100 万吨,供应期二十五年。燃气集团及其下属企业的燃气管网除覆盖广州中心城区外,还覆盖了南沙区、黄埔区、增城区以及花都区等区域。另外,策划建设南沙天然气应急调峰站项目和扩建一批小型天然气储备站,燃气业务上下游一体化的产业布局正逐步形成。与国内其他城市相比,广州作为经济发展水平领先城市,其天然气利用规模还处在初步开发阶段,与北京、上海、重庆等城市存在较大差距,随着广州市推进管道燃气三年发展计划工作方案的逐步落实,广州天然气市场将快速增长。2、公司形成了天然气、电力、煤炭三大业务互为支撑、协同发展的格局,建立起统一的资产运作平台和管理体制。公司电力业务具有地区优势,是广东省最大的三家电力企业之一,也是广州市最大的发电企业,控股装机全部集中在珠三角电力负荷中心。公司燃料业务已形成煤炭资源开发、运输、中转、销售一体化经营体系,自有码头及煤场中转设施位于珠三角几何中心,水运发达,区位中转优势突出,是华南地区最大的纵向一体化煤炭经营企业,不仅为公司电力业务提供稳定、安全的煤炭供应,而且市场煤销售量在珠三角地区的市场占有率连续多年保持第一。目前,公司自有码头扩建和煤场改造项目已经完工,形成了 2000 万吨/年的装卸能力,加大配煤业务,并积极拓展华北、华中等新的市场区域,将进一步降低煤炭成本和拓宽公司燃料业务市场范围。天然气业务为公司天然气发电、分布式能源站提供充足稳定的气源保障,公司燃料业务为电力业务提供稳定的燃料供应,电力业务的发展促进了煤炭和天然气需求量的不断增长,三大产业结构优势互补,相互促进、共同构成了公司富有竞争力的综合能源供应体系。3、公司持续推进产业结构升级和优化,搭建以清洁能源为主体的综合能源供应体系,提高可持续发展能力。大力推动大容量、高效率燃煤发电机组的开发与建设;注重清洁煤技术的推广和应