600081_2014_东风科技_2014年年度报告_2015-03-27.pdf

2014 年年度报告 1/175 公司代码：600081 公司简称：东风科技 东风电子科技股份有限公司东风电子科技股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人高大林高大林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周法东周法东及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）龙晓玲龙晓玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2014 年度实现归属于母公司净利润人民币 202,936,664.36 元，加上年结转未分配利润 422,695,146.03 元，本年度未分配利润 550,060,650.51 元。公司拟定 2014 年度利润分配方案为：以 2014 年 12 月 31 日公司总股本313,560,000 股为基数，每 10 股派送现金 2 元（含税），共计派发股利 62,712,000.00元。剩余未分配利润为：487,348，650.51 元转入下一年度。公司 2014 年资本公积金转增股本方案为：截止至 2014 年 12 月 31 日，公司合并报表资本公积金余额为 15,229,077.49 元，根据公司现有情况，拟定 2014 年度公司不进行资本公积金转增股本。公司 2014 年度利润分配预案或公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2014 年年度报告 2/175 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 3/175 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 优先股相关情况.40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节 公司治理.48 第十节 内部控制.54 第十一节 财务报告.55 第十二节 备查文件目录.175 2014 年年度报告 4/175 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、本集团、东风科技 指 东风电子科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2014 年度 东仪公司、东仪汽贸、东仪 指 上海东仪汽车贸易有限公司 东风伟世通（十堰）、十堰伟世通 指 东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司 东风伟世通、武汉伟世通 指 东风伟世通汽车饰件系统有限公司 莫尔斯 指 上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司 湛江德利 指 湛江德利车辆部件有限公司 延锋伟世通 指 延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 伟世通国际 指 伟世通国际有限责任公司 东风友联、友联、十堰友联 指 东风友联（十堰）汽车饰件有限公司 东风有限 指 东风汽车有限公司 东嘉、上海东嘉 指 上海东嘉汽车销售服务有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，法定流通货币 汽车电子 指 东风汽车电子有限公司 有色铸件、压铸公司、压铸 指 东风(十堰)有色铸件有限公司 制动系统、制动公司 指 东风电子科技股份有限公司制动系统分公司 风神 指 上海风神汽车销售有限公司 重庆德重 指 重庆德重机械制造有限公司 科泰、上海科泰 指 上海科泰投资有限公司 广州德利 指 广州德利零部件有限公司 实业、东风实业 指 上海东风汽车实业有限公司 技服、东仪技服 指 上海东仪汽车技术服务有限公司 湛江湛旭 指 湛江湛旭工贸有限公司 上海江森 指 上海伟世通汽车电子系统有限公司 广州江森 指 广州东风江森座椅有限公司 东风零部件 指 东风汽车零部件（集团）有限公司 河西 指 日本河西工业株式会社 安通林 指 Grupo Antolin Irausa,S.A.克诺尔 指 克诺尔制动系统亚太区（控股）有限公司 东仪嘉定分公司 指 上海东仪汽车贸易有限公司嘉定分公司 风神浦东分公司 指 上海风神汽车销售有限公司浦东分公司 风神川沙分公司 指 上海风神汽车销售有限公司川沙分公司 上海东浦 指 上海东浦汽车销售服务有限公司 2014 年年度报告 5/175 郑州伟世通 指 郑州东风伟世通汽车饰件系统有限公司 襄阳河西 指 东风河西(襄阳)汽车饰件系统有限公司 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告董事会报告等有关章节中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 东风电子科技股份有限公司 公司的中文简称 东风科技 公司的外文名称 DONGFENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 DETC 公司的法定代表人 高大林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 天涯 周群霞 联系地址 上海市中山北路2000号22楼 上海市中山北路2000号22楼 电话 021-62033003-52 021-62033003-53 传真 021-62032133 021-62032133 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13幢203 室 公司注册地址的邮政编码 201114 公司办公地址 上海中山北路2000号22楼 公司办公地址的邮政编码 200063 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海中山北路2000号22楼 2014 年年度报告 6/175 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东风科技 600081 东风电仪 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2013 年 6 月 18 日 注册登记地点 上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13 幢 203室 企业法人营业执照注册号 31000000001134 税务登记号码 310115132285386 组织机构代码 13228538-6 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 无变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 2004 年 2 月 24 日东风汽车公司与日产株式会社合资成立东风汽车有限公司，东风汽车有限公司成为公司控股股东，占总股本 75%。本公司于 2007 年 1 月 10 日实施了股权分置改革，股权分置改革完成后，本公司股东持股情况如下:东风汽车有限公司持股 20,381.40 万股，占总股本的 65%，社会公众持股 10,974.60 万股，占总股本的 35%。2010 年 4 月 13 日，东风汽车有限公司与东风汽车零部件有限公司签订股权转让协议，将其所持有的本公司 203,814,000 股股份（占本公司总股本的 65%）全部协议转让给东风汽车零部件有限公司。2010 年 6 月 9 日，经中国证监会关于核准东风汽车零部件公司公告东风电子科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复（证监许可2010779 号）文件批准，核准豁免东风汽车零部件有限公司因协议转让而持有本公司 203,814,000 股股份，占本公司总股本的 65.00%而应履行的要约收购义务。2010 年 7 月 6 日，本次股权转让事项在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户手续。此次股权转让完成后，本公司的控股股东变更为东风汽车零部件有限公司，其持有本公司 203,814,000 股股份，占公司总股本的 65.00。2010 年 8 月，本公司的控股股东东风汽车零部件有限公司更名为东风汽车零部件（集团）有限公司。七、七、其其他有关资料他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 章顺文、华民 2014 年年度报告 7/175 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 4,901,614,600.42 3,082,697,718.80 59.00 2,448,824,242.60 归属于上市公司股东的净利润 202,936,664.36 171,104,349.53 18.60 96,896,050.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 134,833,975.28 168,539,703.62-20.00 90,507,070.18 经营活动产生的现金流量净额 362,085,170.33 229,335,580.63 57.88 310,718,540.71 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 988,825,419.21 837,939,714.85 18.01 720,749,875.25 总资产 4,243,292,749.51 2,636,769,478.95 60.93 1,851,451,375.07 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.6472 0.5457 18.600 0.3090 稀释每股收益（元股）0.6472 0.5457 18.600 0.3090 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4300 0.5375-20.00 0.2886 加权平均净资产收益率（%）22.1131 21.9664 增加0.1467个百分点 14.4210 2014 年年度报告 8/175 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.6923 21.6372 减少6.9449个百分点 13.4701 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 营业收入较上年同期增长 59.00%、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长57.88%，系新增合并伟世通公司报表所致。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 145,746,611.15 固定资产处置收益 1,763,739.37 2,940,608.46 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,755,866.08 政府补助 641,117.66 2,571,771.99 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 11,554,337.87 非同一控制下企业合并购买日之前持有的被购买方的股权公允价值与其账面价值的差额 债务重组损益 -7,527.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 75,500.00 968,622.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 373,161.29 1,086,546.27 110,087.69 少数股东权益影响额-67,373,785.33 -327,208.60-106,092.50 所得税影响额-24,953,501.98 -675,048.79-88,491.28 合计 68,102,689.08 2,564,645.91 6,388,979.92 2014 年年度报告 9/175 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，公司认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，坚持求严务实、争创一流企业精神，主动应对汽车行业起伏变化的严峻挑战，紧紧围绕“加快结构新调整，推动管理新提升，树立品牌新形象，开创重组新局面，实现规模新跨越”开展工作，促进了生产经营持续健康和较快发展。公司全年实现营业总收入 490,161 万元，实现归属于母公司净利润 20,293 万元，分别比上年同期上升 59.00%、18.60%；每股收益为 0.6472 元。2014 年主要工作情况：年主要工作情况：一）一）优化资产结构，积极推进重组整合与新业务拓展优化资产结构，积极推进重组整合与新业务拓展 1.完成与克诺尔关于商用车制动业务的合资；2.东风伟世通与河西在大连成立合资公司；3.东风伟世通完成盐城全资子公司的设立；4.东风伟世通完成与安通林关于顶棚业务的合资；5.完成东仪汽贸吸收合并上海科泰。二）二）深化深化企业企业管理提升活动管理提升活动 1.公司对近几年的经营情况进行了全面梳理，从加快结构新调整、推动管理新提升、树立品牌新形象、开创重组新局面、实现规模新跨越五个重点方面，制定了行动计划，并将各项指标分解落实到公司及部门年度活动计划当中，以“分项目管理、分课题推进”的方式，确保课题有序推进。2.突出收益性改善课题管理。从研发、制造、质量、物流等多个方面深入挖掘收益性改善课题，将完成情况纳入日常的分析管控体系。3.强化财务管理，注重风险防控。一是完成了东风伟世通合并报表、科泰吸收合并账务处理等工作，规范了湛江德利的财务核算方式和核算科目。加强资金管控，合理筹措资金,实时监控流动资金的使用情况。二是加强内控审计。对所属 9 家主要分子公司进行了财务经营审计或专项审计,出具审计建议 20 条。三是认真贯彻落实东风公司“十二条”规定，严控“五项费用”。严控预算开支，严格财务程序，严格控制各项管理费用。三）三）加加快市场结构调整，不断提升系统营销能力快市场结构调整，不断提升系统营销能力 1.加强战略客户维护，提升战略客户销售贡献度。开展市场细分、客户细分工作，密切关注、跟踪、分析客户需求，稳步展开战略客户、战略产品市场的拓展活动，巩固和提升战略客户市场份额。2.市场结构持续向东风外部和乘用车市场方向调整。一是提高非东风市场汽车零部件的销售收入比重。二是提高乘用车收入的比重。结合合资重组带来的结构变化，实现乘用车业务占比超过商用车业务的新突破。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,901,614,600.42 3,082,697,718.80 59.00 2014 年年度报告 10/175 营业成本 3,889,961,685.63 2,533,348,704.63 53.55 销售费用 166,779,603.63 115,455,173.24 44.45 管理费用 539,663,671.84 280,739,915.46 92.23 财务费用 18,342,678.25 17,641,776.43 3.97 经营活动产生的现金流量净额 362,085,170.33 229,335,580.63 57.88 投资活动产生的现金流量净额 89,494,989.82-118,103,435.35 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-237,494,054.93-80,302,206.18 不适用 研发支出 181,443,490.97 97,551,060.69 86.00 营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、经营活动产生的现金流量净额、研发支出较上年同期均有较大幅度的增加，主要是因为新增合并伟世通公司报表所致。2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 一是由于主机厂销售增长，带动汽车零部件行业的主营收入增加；二是新增合并伟世通公司收入所致。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 A.行业竞争将日趋激烈。目前，国内汽车产能过剩已开始显现，价格竞争进一步激化，行业利润进一步受到挤压。整车行业将进入整合期，带动零部件供应商的洗牌。B.产品升级的速度不断加快。物联网的大规模应用和快速推广，智能化、信息化、网络化汽车电子新产品、新技术的广泛应用加快了产品技术升级。运输行业对物流车辆的需求也在轻量化、低油耗的基础上增加了专业化、信息化、标准化、智能化的要求。C.新能源汽车及零部件产业发展将不断加快。不久的未来，汽车行业将迎来新一轮革命性变化，新能源汽车将逐渐成为行业主流。(3)(3)订单分析订单分析 由于长期对东风系列汽车的配套，使得公司订单的关联交易比重较大。(4)(4)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 交易方交易方 关联交易内容关联交易内容 本期金额本期金额 占同类交易比例（占同类交易比例（%）客户 1 产品销售 1,039,009,966.21 39.12 客户 2 产品销售 536,550,209.14 20.20 客户 3 产品销售 271,035,773.57 10.21 客户 4 产品销售 182,614,949.02 6.88 客户 5 产品销售 154,305,837.73 5.81 2014 年年度报告 11/175 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件生产及销售 2,967,074,688.68 77.69 1,665,502,285.69 66.29 78.15 主要系新增合并伟世通公司报表数据所致 汽配及整车销售 592,485,043.49 15.51 554,829,438.11 22.08 6.79 摩托车零部件生产及销售 259,681,101.29 6.80 292,283,373.36 11.63-11.15 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 组合仪表、传感器及软轴 175,127,331.80 4.59 173,675,412.81 6.91 0.84 汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件 2,791,947,356.88 73.10 1,491,826,872.88 59.37 87.15 主要系新增合并伟世通公司报表数据所致 摩托车供油系统 259,681,101.29 6.80 292,283,373.36 11.63-11.15 轿车、卡车及汽配销售 592,485,043.49 15.51 554,829,438.11 22.08 6.79 2014 年年度报告 12/175 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 关联方关联方 关联交易内容关联交易内容 本期金额本期金额 占同类交易占同类交易比例（比例（%）东风柳州汽车有限公司 购买整车 320,822,354.20 43.52 东风裕隆汽车销售有限公司 购买整车 83,059,940.94 11.27 东风贝洱热系统有限公司 购买材料 68,837,327.90 9.34 十堰市隆泰源工贸有限公司 产品采购 66,201,855.19 8.98 十堰市东鹏汽车零部件工贸有限公司 产品采购 43,303,180.01 5.87 4 4 费用费用 科目 本期数（元）上年同期数（元）变动比例（%）销售费用 166,779,603.63 115,455,173.24 44.45 管理费用 539,663,671.84 280,739,915.46 92.23 财务费用 18,342,678.25 17,641,776.43 3.97 销售费用、管理费用较上年同期增加，是因为新增合并伟世通公司报表数据所致。5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 169,845,270.04 本期资本化研发支出 11,598,220.93 研发支出合计 181,443,490.97 研发支出总额占净资产比例（%）12.55%研发支出总额占营业收入比例（%）3.70%6 6 现金流现金流 科目 本期数（元）上年同期数（元）变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 362,085,170.33 229,335,580.63 57.88 投资活动产生的现金流量净额 89,494,989.82 -118,103,435.35 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-237,494,054.93 -80,302,206.18 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系新增合并伟世通公司报表数据所致。7 7 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 资产负债类资产负债类 项目 期末余额（元）年初余额（元）增减率（%）变动原因 2014 年年度报告 13/175 货币资金 585,466,552.66 264,107,127.11 121.68 主要系新增伟世通合并数据及其他货币资金（票据保证金）增加 应收票据 410,732,152.53 125,240,827.60 227.95 主要系新增合并伟世通公司报表数据所致 应收账款 1,054,252,871.40 722,041,021.34 46.01 主要系新增合并伟世通公司报表数据所致 预付款项 100,620,255.22 71,898,828.48 39.95 主要系新增合并伟世通公司报表数据所致 其他应收款 34,048,924.19 9,956,774.21 241.97 主要系新增合并伟世通公司报表数据所致 存货 399,622,207.36 265,635,248.29 50.44 主要系新增合并伟世通公司报表数据所致 划分为持有待售的资产 20,650,353.35 -100.00 系新会计准则变更调整 其他流动资产 12,071,249.85 17,462,662.52 -30.87 系较年初减少了其他流动资产 长期股权投资 184,474,873.87 346,398,509.60 -46.74 系新会计准则变更调整 固定资产 969,041,426.72 481,381,217.78 101.30 主要系新增合并伟世通公司报表数据所致 无形资产 145,758,531.99 76,969,643.10 89.37 系子公司增加无形资产所致 长期待摊费用 25,696,227.40 16,096,916.86 59.63 主要系湛江德利公司新增长期待摊费用 递延所得税资产 58,922,894.36 10,670,118.30 452.22 主要系新增合并伟世通公司报表数据所致 其他非流动资产 20,815,505.42 100.00 主要系新增合并伟世通公司报表数据所致 应付票据 358,880,500.00 202,230,000.00 77.46 系公司较年初增加了票据结算款项 应付账款 1,246,858,368.51 719,730,140.16 73.24 主要系新增合并伟世通公司报表数据所致 预收款项 101,088,450.21 9,010,917.76 1021.84 主要系新增合并伟世通公司报表数据所致 应付职工薪酬 150,505,325.78 88,434,859.44 70.19 主要系新增合并伟世通公司报表数据所致 应交税费 68,927,824.22 14,319,238.46 381.37 主要系新增合并伟世通公司报表数据及其他公司增加应交税金所致 应付利息 103,111.13 68,162.08 51.27 系德利公司增加计提季度贷款利息所致 应付股利 138,323,582.21 25,200,985.15 448.88 系公司本期子公司增加应付股东分红所致 其他应付款 274,965,496.42 72,656,540.97 278.45 主要系新增合并伟世通公司报表数据所致 一年内到期的非流动负债 20,470,500.00 8,643,100.00 136.84 系德利公司本期较年初增加一年内到期的非流动负债 长期借款 15,921,500.00 36,846,900.00 -56.79 本期较年初德利公司减少厂房建造借款 长期应付职工薪酬 12,176,955.29 5,905,278.62 106.20 系新会计准则变更调整 递延收益 3,715,014.09 6,073,880.17 -38.84 系公司较年初减少了递延收益款项 2014 年年度报告 14/175 递延所得税负债 10,685,910.22 100.00 系新会计准则变更调整 盈余公积 109,975,691.21 86,455,491.33 27.20 主要系新增合并伟世通公司报表数据所致 未分配利润 550,060,650.51 422,695,146.03 30.13 主要系增加利润所致 少数股东权益 456,844,792.22 263,709,761.29 73.24 本期较年初新增合并伟世通公司其所属少数股东权益同时增加 损益类损益类 项目 期末余额（元）年初余额（元）增减率（%）变动原因 营业税金及附加 22,520,201.09 16,900,509.99 33.25 主要系新增合并伟世通公司报表数据所致 资产减值损失 31,115,044.48 25,879,626.12 20.23 主要系新增合并伟世通公司报表数据所致 投资收益 73,138,774.85 148,913,381.56 -50.89 系伟世通公司纳入合并由权益法变成本法减少投资收益所致 营业外收入 152,181,260.25 2,106,797.84 7123.34 主要系湛江德利处置固定资产取得的收益 营业外支出 3,305,621.79 1,217,667.14 171.47 系子公司增加非流动资产处置损失 利润总额 455,246,128.81 242,534,525.19 87.70 主要系湛江德利处置固定资产取得的收益及公司经营盈利所致 所得税费用 73,693,775.25 12,567,504.61 486.38 主要系新增合并伟世通公司报表数据所致 归属于母公司所有者的净利润 202,936,664.36 171,104,349.53 18.60 主要系新增处置固定资产收益所致 少数股东损益 178,615,689.20 58,862,671.05 203.44 本期较年初新增合并伟世通公司其所属少数股东损益同时增加 (2)(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司以“强化汽车零部件业务，重点发展汽车电子系统、制动系统、饰件系统和有色铸件四大核心业务，覆盖商用车乘用车市场，并逐步拓宽汽车零部件产品及适度发展整车贸易服务业务，努力将公司打造成为国内领先的专业化、系统化、国际化的汽车零部件供应商”为战略方针，以“满足客户需求，提升公司价值，实现持续协调发展”为使命。2014 年度公司关注四大核心业务，重点落实“五个提升”（提升系统策划能力/提升系统保障能力/提升系统营销工具的运用能力和水平/提升对重点项目的精益管理能力/提升营销团队的素质和能力）和“两个课题”（积极发掘收入提升课题/适应市场变化、实施收益性改善课题）；协同内部资源，强化客户服务，推进东风日产大连、安通林武汉等项目；把握“国四”等法规实施带来的市场机会，深化产品结构调整，迅速占领市场，提升收入和利润。2014 年年度报告 15/175 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件生产及销售 3,861,348,337.25 2,967,074,688.68 23.16 84.63 78.15 增加 2.80 个百分点 汽配及整车销售 642,867,183.06 592,485,043.49 7.84 7.60 6.79 增加 0.70 个百分点 摩托车零部件生产及销售 283,310,462.55 259,681,101.29 8.34-17.11-11.15 减少 6.15 个百分点 合计 4,787,525,982.86 3,819,240,833.46 20.23 57.97 52.00 增加 3.13 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）组合仪表、传感器及软轴 236,363,896.09 175,127,331.80 25.91 1.31 0.84 增加 0.35 个百分点 汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件 3,624,984,441.16 2,791,947,356.88 22.98 95.10 87.15 增加 3.27 个百分点 摩托车供油系统 283,310,462.55 259,681,101.29 8.34-17.11-11.15 减少 6.15 个百分点 轿车、卡车及汽配销售 642,867,183.06 592,485,043.49 7.84 7.60 6.79 增加 0.70 个百分点 合计 4,787,525,982.86 3,819,240,833.46 20.23 57.97 52.00 增加 3.13 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 分行业中汽车零部件生产及销售与分产品中汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件营业收入及营业成本较上年同期增加，主要是新增合并伟世通公司报表数据所致。2014 年年度报告 16/175 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）上海 642,867,183.06 7.60 湖北 3,361,217,269.45 96.04 广东 701,735,116.52 7.44 重庆 81,706,413.83 24.85 合计 4,787,525,982.86 57.97 主营业务分地区情况的说明 湖北地区营业收入增加主要是新增合并伟世通公司报表数据所致。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 负债总额 2,797,622,538.08 65.93 1,535,120,002.81 58.22 82.24 在上表中的情况说明在上表中的情况说明：主要系增加合并单位及收入的增长导致物资采购的增加和子公司分红尚未支付及职工薪金的增长以及银行借款增加均导致资产负债同比增长较大。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1公司贯彻“东风大协同”战略，业务拓展紧跟东风整车布局，以饰件业务为例：在十堰、襄阳、武汉、大连、盐城等地跟随客户实现就近配套，建立起市场和客户的长期竞争优势。2公司电子业务、饰件业务、制动业务与国内外行业实力企业合资合作，使公司 在运营管理、产品技术、市场竞争方面的优势得以快速提升。3公司拥有自己的研发中心，为仪表、电子等业务的新产品、新工艺、新材料开 发提供支持；同时寻求与国际知名企业在研发方面的合作，提升公司在研发和技术方面的优势。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 按照公司发展战略目标，2014 年度公司继续优化事业结构，以推动核心业务兼并重组为核心，加强内部同业资源整合和合资合作，逐步退出非核心业务。报告期内对外投资情况：2014 年年度报告 17/175 （1）、本公司与德国克诺尔制动系统亚太区(控股)有限公司共同出资设立东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司，于 2014 年 12 月 18 日办妥工商登记手续，并取得注册号为 420300400002664 的企业法人营业执照，注册资本人民币 1000万元，本公司出资 510 万元，占注册资本的 51%。（2）、本公司与德国克诺尔制动系统亚太区(控股)有限公司共同出资设立东科克诺尔商用车制动技术有限公司，于 2014 年 12 月 18 日办妥工商登记手续，并取得注册号为 420300400002656 的企业法人营业执照，注册资本人民币 7000 万元，本公司出资 3430 万元，占注册资本的 49%。（3）、子公司东风伟世通汽车饰件系统有限公司与日本河西工业株式会社共同出资设立东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司，于 2014 年 9 月 3 日办妥工商登记手续，并取得注册号为 210242400000183 的企业法人营业执照，注册资本人民币 6500 万元。东风伟世通汽车饰件系统有限公司出资 3250 万元，占注册资本的 50%。（4）、子公司东风伟世通汽车饰件系统有限公司出资设立东风伟世通盐城汽车饰件系统有限公司，于 2014 年 11 月 27 日办妥工商登记手续，并取得注册号为320991000023375 的企业法人营业执照，注册资本人民币 5000 万元。东风伟世通汽车饰件系统有限公司出资 5000 万元，占其注册资本的 100%。2014 年年度报告 18/175 2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)(1)委托理财情况委托理财情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 中国人民银行湛江分行 保证收益型 12,000,