300412_2014_迦南科技_2014年年度报告_2015-03-24.pdf

浙江迦南科技股份有限公司浙江迦南科技股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 浙江迦南科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人方亨志、主管会计工作负责人徐海智及会计机构负责人公司负责人方亨志、主管会计工作负责人徐海智及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)潘晓萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。潘晓萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.44 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第八节 公司治理.55 第九节 财务报告.57 第十节 备查文件目录.145 浙江迦南科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、迦南科技 指 浙江迦南科技股份有限公司 迦南集团 指 迦南科技集团有限公司，系公司控股股东 南京迦南 指 南京迦南制药设备有限公司，系公司全资子公司 南京比逊 指 南京比逊投资管理有限公司，系公司股东 GMP 指 英文 Good Manufacturing Practice 的缩写，指药品生产质量管理规范，是药品生产和质量管理的基本准则 新版 GMP 指 卫生部发布的 药品生产质量管理规范（2010 年修订），区别于 1998年版药品 GMP，新版药品 GMP 自 2011 年 3 月 1 日起正式施行 公司章程 指 浙江迦南科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2014 年度 浙江迦南科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 迦南科技 股票代码 300412 公司的中文名称 浙江迦南科技股份有限公司 公司的中文简称 迦南科技 公司的外文名称 Zhejiang Canaan Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Canaan 公司的法定代表人 方亨志 注册地址 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区 注册地址的邮政编码 325105 办公地址 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区园区大道 办公地址的邮政编码 325105 公司国际互联网网址 http:/www.china- dsbchina- 公司聘请的会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈永兴 吴建伟 联系地址 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区园区大道 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区园区大道 电话 0577-67976666 0577-67976666 传真 0577-67378833 0577-67378833 电子信箱 dsbchina- dsbchina- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会办公室 浙江迦南科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2008 年 12 月 15 日 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区 330324000025351 330324683124669 68312466-9 股份制改造 2009 年 05 月 08 日 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区 330324000025351 330324683124669 68312466-9 浙江迦南科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）183,810,026.99 154,249,253.16 19.16%152,084,830.95 营业成本（元）91,138,017.23 80,207,625.28 13.63%80,878,269.73 营业利润（元）44,974,645.37 36,837,154.37 22.09%39,724,241.03 利润总额（元）49,607,868.25 40,194,908.57 23.42%42,305,137.25 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）42,762,135.01 34,719,426.02 23.16%36,214,954.93 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）38,870,166.29 31,888,364.16 21.89%34,026,197.90 经营活动产生的现金流量净额（元）38,900,441.48 20,846,950.47 86.60%33,814,279.92 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.7285 0.5212 39.77%0.8454 基本每股收益（元/股）1.07 0.87 22.99%0.91 稀释每股收益（元/股）1.07 0.87 22.99%91 加权平均净资产收益率 22.86%22.54%0.32%29.29%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 21.00%20.71%0.29%27.52%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 期末总股本（股）53,400,000.00 40,000,000.00 33.50%40,000,000.00 资产总额（元）455,173,670.16 239,817,319.46 89.80%200,172,959.32 负债总额（元）97,706,597.80 70,153,714.72 39.28%58,428,780.60 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）357,467,072.36 169,663,604.74 110.69%141,744,178.72 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）6.6941 4.2416 57.82%3.5436 资产负债率 21.47%29.25%-7.78%29.19%浙江迦南科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-25,169.30-71,637.45 0.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,430,876.06 3,064,451.25 2,604,200.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 227,516.12 364,940.40-23,303.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 浙江迦南科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 小计 减：所得税影响额 741,254.16 526,692.34 392,139.19 少数股东权益影响额（税后）0.00 0.00 0.00 合计 3,891,968.72 2,831,061.86 2,188,757.03-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四、重大风险提示四、重大风险提示 1、中国医药装备行业处于战略转型期，对医药行业依赖的风险 公司客户主要为制药厂家，随着医药行业进入了发展速度的新常态，GMP认证也于年底结束，制药装备市场需求将发生波动，可能影响到公司主营业务的业绩与收益。公司将根据市场形势变化，利用自身优势丰富产品系列，增加产品种类，延伸产业链，进一步拓展大健康产业。2、市场竞争的风险 公司是国内制药装备行业中著名的固体制剂设备生产厂家之一，经过多年的技术创新和市场开拓，公司在技术与研发、营销与服务、产品种类与性能、市场口碑与客户群体等方面具备相对竞争优势。但国内制药装备技术与国外发达国家差距甚远，随着新版GMP认证的推行，制药行业对制药装备产品的要求日趋严格，如果国际领先制药装备企业加大对华投资，采取建立合资生产企业等多种方式进军国内药机市场，公司将会面临不利的市场竞争局面，影响经营业绩和财务状况。3、公司管理水平及人力资源的风险 随着公司经营规模的扩大和公司上市，对公司资本运作、市场开拓、技术研发、生产管理等提出了更多、更高的要求，公司的运营也离不开专业管理人才、技术人才、熟练的操作工。如果公司不能利用完善的法人治理结构，优化公司管理运营体系，提升管理水平，并建立科学的薪酬激励体系，宣扬企业文化，以留住所需人员。公司将面临管理不畅、人才不足的风险。4、客户工程进度延迟导致订单实现销售周期延长的风险 公司的订单产品完工后的发货及安装调试受到客户的工程建设进度影响，如果客户工程建设进度较慢或者建设计划变更都可能导致客户要求公司延迟发货，最终影响公司销售收入的确认。5、募集资金投资项目实施不畅及不达预期效益的风险 公司在综合考虑当前国内政策环境、市场需求、行业趋势、技术发展方向、产品价格以及原材料供应等诸多相关因素，并结合公司自身发展需求及所处行业特有经营模式的情况下，制定了募集资金使用计划，运用于制药设备产业化基地项目（一期）、研发中心建设项目、营销与服务网络建设项目投入与补充营运资金。由于公司募集资金建设项目的投资金额相对较大，且实施需要一定时间，若在项目实施过程中受到不可预见因素的影响，如国家产业政策、市场需求发生不可预见的重大变化等，则可能会对上述项目的顺利实施产生一定影响，进而限制发行人产能及业务规模的扩张，以及或对项目实施后的预期收益的实现产生一定影响。6、诉讼风险 2014年11月6日，哈尔滨纳诺医药化工设备有限公司（第一原告）、哈尔滨纳诺机械设备有限公司（第二原告）于北京知识产权法院对本公司（第一被告）及北京康远制药有限公司（第二被告）提起民事诉讼，诉称第一被告、第二被告侵犯了两原告的“CCS制粒模块系统”实用新型专利权。原告诉讼请求主要包括判令第一被告停止侵犯专利权行为，在其经营和/或控制的网站主页及在中国证券报上发表声明，消除其侵权行为造成的影响，并赔偿经济损失6,756万元。由于上述案件判决结果存在不确定性，如果发行人败诉，将对发行人的经营、业绩、声誉带来不利影响。2014年12月10浙江迦南科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 日，公司已经向国家知识产权局就涉案的纳诺机械设备专利号为ZL201020172654.X的“CCS制粒模块系统”实用新型专利提出了无效宣告请求，国家知识产权局专利复审委员会下发了无效宣告请求受理通知书。浙江迦南科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2014年，我国经济平稳运行，GDP增速降至7.4%，实体经济在转型式复苏。医药行业从高速增长转入中速增长的新常态，制药装备行业与医药行业保持同步发展。2013年底无菌药企新版GMP认证完成，部分药机设备的市场需求有所下降。公司以打造国际一流的制药装备产业集团为企业发展目标，深入剖析市场形势变化，采取“以销售为龙头，用增长促发展”的方针，实现销售订单大幅增长、产品种类与性能日益完善、公司管理持续优化等效果。2014年度，公司实现营业收入18,381.00万元，较去年同期增长19.16%，公司净利润4,276.21万元，同比增长23.16%。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1）概述 公司主营业务是固体制剂制药设备的研发、生产与销售，产品涉及制粒、混合、提升、包衣、清洗、容器等主要生产单元，且可以向客户提供固体制剂制粒整线装备及解决方案，是国内领先的固体制剂设备供应商。公司产品性能突出，客户质量优异，销售额常年位居国内行业前列。2014年度，公司实现营业收入18,381.00万元，较去年增加2,956.07万元，增长19.16%。2014年度，公司营业成本9,113.80万元，较去年增加1,093.04万元，增长13.63%。主要原因是公司紧抓市场发展良机，坚持“以销售为龙头，用增长促发展”的经营策略，依托产品和品牌优势，大力开拓新兴市场；另一面，开展降本减耗的改善初见成效，导致营业成本增速低于营业收入增速。2014年度，公司销售费用1,541.19万元，较去年增加129.96万元，增长9.21%。主要原因是随着市场的精耕细作和销售业务的增长，导致销售各项费用和销售人员薪酬福利的增长。2014年度，公司管理费用2,856.18万元，较去年增加846.56万元，增长42.13%。主要原因是公司对管理人员薪酬福利费提升、研发投入和上市相关费用增加，以及随着业务扩展，导致招待费、办公费等各项管理费用的增加。2014年度，公司财务费用47.16万元，较去年增加16.15万元，增长52.08%。主要原因是公司对是2014年南京公司制药设备产业化基地（一期）基建项目建设和流动资金的借款增加利息支出。2014年度，公司研发费用投入1,024.46万元,较去年增长248.63万元,增长32.05%。主要原因是公司为丰富产品种类，加强技术创新、加大研发投入，以及提升技术研发人员的薪酬福利待遇。2014年度，公司经营活动产生的现金流量净额3,890.04万元，较去年增长1,805.35万元，增长86.60%。主要原因是公司在应收账款回笼保持稳定的情况下，在手订单增加导致相应的预收款增长所致，以及对于经营活动现金流出的管控得当。2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 适用 不适用 3）收入 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 183,810,026.99 154,249,253.16 19.16%驱动收入变化的因素 浙江迦南科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 2014年度，公司实现营业收入18,381万元，较去年同期增长19.16%，主要原因是：（1）下游行业市场需求旺盛，公司实现制粒线设备销售收入5,432.76万元，同比增长17.27%；（2）客户对清洗设备自动化、智能化要求提高，报告期内公司清洗系列产品实现销售收入1,975.34万元，同比增长42.35%；（3）依托产品和品牌优势，大力开拓产品在食品、保健品等新兴领域的运用，实现销售收入1,457.46万元。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 制药装备行业 销售量 台 3,617 2,438 48.36%生产量 台 3,706 3,363 20.20%库存量 台 1,278 1,189 7.49%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，由于GMP改造的需求，客户对容器的需求增加。公司实现容器销售量2869台，同期增长59.74%，占产品总销售量79.32%。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接材料 66,088,279.04 72.12%59,045,780.75 73.62%11.93%直接人工 13,785,723.74 15.04%10,733,800.00 13.38%28.43%制造费用 11,760,150.61 12.83%10,428,044.53 13.00%12.77%合计 91,634,153.38 100.00%80,207,625.28 100.00%14.25%5）费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 15,411,882.35 14,112,333.59 9.21%主要原因是随着市场的精耕细作和销售业务的增长，导致销售各项费用和销售人员薪酬福利的增长。管理费用 28,561,848.04 20,096,182.10 42.13%主要原因是本期公司加大研发力度，研发支出相应增长以及上市费用较大所致。财务费用 471,587.80 310,088.26 52.08%主要原因是公司对是 2014 年南京公浙江迦南科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 司制药设备产业化基地（一期）基建项目建设和流动资金的借款增加利息支出。所得税 6,845,733.24 5,475,482.55 25.03%主要原因公司销售收入增长，利润增加。6）研发投入 适用 不适用 报告期内，为了提高公司产品技术创新水平，以达到新版GMP的要求和客户的个性化需要。公司重点开展了自动配料站、双腔式智能清洗机等新产品的开发，从而优化了产品性能、丰富功能配置，满足了客户需求，取得了不俗的市场表现。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元）10,244,580.84 7,758,337.76 7,339,747.59 研发投入占营业收入比例 5.57%5.03%4.83%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 239,017,306.07 181,788,040.37 31.48%经营活动现金流出小计 200,116,864.59 160,941,089.90 24.34%经营活动产生的现金流量净额 38,900,441.48 20,846,950.47 86.60%投资活动现金流入小计 750,458.35 158,596.75 373.19%投资活动现金流出小计 9,243,416.71 22,583,596.37-59.07%投资活动产生的现金流量净额-8,492,958.36-22,424,999.62-62.13%筹资活动现金流入小计 214,240,000.00 60,000,000.00 257.07%筹资活动现金流出小计 58,568,404.83 71,980,976.67-18.63%筹资活动产生的现金流量净额 155,671,595.17-11,980,976.67 1,399.32%现金及现金等价物净增加额 185,990,719.07-13,717,418.08 1,455.87%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 浙江迦南科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 适用 不适用 2014年度经营活动现金流入小计较2013年度增长，主要系公司在应收账款回笼保持稳定的情况下，在手订单增加导致相应的预收款增长所致。由于2014年度经营活动现金流入的增加，以及对于经营活动现金流出的管控得当，所以2014年度经营活动产生的现金流量净额较2013年度增长86.60%。2014年度投资活动现金流入小计较2013年度增长，主要系公司本期利息收入增加所致。2014年度投资活动现金流出小计较2013年度减少，主要系公司上期在南京迦南的制药设备产业化基地项目（一期）大量投入建设所致，由于南京迦南的制药设备产业化基地项目（一期）建设投入的减少，导致本期投资活动产生的现金流量净额较2013年度增长62.13%。2014年度筹资活动现金流入小计较2013年度增长，主要系公司本期募集资金到位所致。由于本期公司募集资金到位，所以导致筹资活动产生的现金流量净额和现金及现金等价物净增加额较上期大幅增长。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）39,845,904.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.68%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）34,414,183.96 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.01%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 根据行业发展形势和需要，结合公司实际情况，公司制定了“单机设备整线设备大健康产业”发展路径的“三步走”战略。公司未来三年定位于“固体制剂整线设备供应商”，深耕国内制药设备市场，积极拓展海外市场，力争成为国际主流的固体制剂设备供应商，并继续推进大健康产业的战略布局。报告期内，公司专注于主营业务，继续按照新版GMP要求改善和增加提升系列、制粒系列、混合系列等优势产品性能，加大清洗系列、包衣系列等新兴产品的市场开发力度，巩固公司在固体制剂制药设备的市场领先地位，扩大产品在食品、保健品等非传统领域的运用，布局大健康产业。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年度，公司实现营业收入18,381.00万元，较去年同期增长19.16%，公司净利润4,276.21万元，同比增长23.16%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 浙江迦南科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 15（2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 制药装备行业 182,775,433.03 91,124,698.10 分产品 湿法制粒系列 21,723,655.67 11,006,036.69 沸腾干燥/制粒系列 27,856,920.65 13,481,010.70 干法制粒系列 4,747,008.53 2,284,573.13 混合系列 32,616,133.19 16,350,867.28 提升系列 31,853,785.38 14,128,266.25 包衣系列 2,245,773.03 1,040,938.97 清洗系列 19,753,448.93 10,649,124.57 制药容器 31,746,856.25 16,814,707.50 配件 10,231,851.40 5,881,890.70 分地区 东北 6,843,574.37 3,353,685.52 华北 28,268,275.60 13,972,955.64 华东 59,854,146.51 29,897,050.96 华南 19,749,438.07 10,029,625.92 华中 20,665,559.27 11,978,623.98 西北 2,041,136.75 1,078,565.51 西南 16,522,998.59 8,069,483.07 国外 28,830,303.87 12,758,026.63 2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制药装备行业 182,775,433.03 91,138,017.23 50.14%19.33%13.63%2.50%分产品 湿法制粒系列 21,723,655.67 10,717,618.98 50.66%-3.57%-10.21%3.65%浙江迦南科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 沸腾干燥/制粒系列 27,856,920.65 14,375,909.95 48.39%34.96%46.54%-4.08%混合系列 32,616,133.19 16,265,265.91 50.13%10.63%3.50%3.43%提升系列 31,853,785.38 17,725,519.13 44.35%27.24%26.37%0.38%清洗系列 19,753,448.93 9,104,324.36 53.91%42.35%24.98%6.40%制药容器 31,746,856.25 14,932,148.75 52.96%14.74%3.90%4.91%分地区 华北 28,268,275.60 13,972,955.64 50.57%-23.47%-25.68%1.47%华东 59,854,146.51 29,897,050.96 50.05%24.59%18.49%2.57%华南 19,749,438.07 10,029,625.92 49.22%120.58%111.20%2.26%华中 20,665,559.27 11,978,623.98 42.04%42.73%58.12%-5.64%外销 28,830,303.87 12,758,026.63 55.75%1.56%-16.31%9.45%3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 220,414,035.52 48.42%34,225,627.50 14.27%34.15%主要系本期公司上市，募集资金到位所致。应收账款 45,846,261.71 10.07%39,037,110.88 16.28%-6.21%存货 67,141,394.81 14.75%43,966,222.94 18.33%-3.58%固定资产 94,202,180.46 20.70%79,937,558.06 33.33%-12.63%主要系制药设备产业化基地项目（一期）建设完工，固定资产增加；在建工程 410,940.18 0.09%6,501,079.18 2.71%-2.62%主要系制药设备产业化基地项目（一期）部份完工，转为固定资产并投入使用 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 21,000,000.00 4.61%20,000,000.00 8.34%-3.73%主要系公司加快南京迦南募投项目浙江迦南科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 建设 3）以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 适用 不适用 （5）投资状况分析）投资状况分析 1）对外投资情况 适用 不适用 公司报告期无对外投资。2）募集资金使用情况 适用 不适用 1.募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 15,304.13 报告期投入募集资金总额 1,313.93 已累计投入募集资金总额 8,150.76 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司严格按照募集资金管理办法的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请审批手续，同时及时知会保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督。为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目制药设备产业化基地项目（一期），截至 2014 年 12 月 31 日止，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目金额为 8,057.75 万元。2015 年 2 月 4 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案，置换截至 2015 年 1 月 31 日止的自筹资金投入 8,226.09 万元。2.募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 浙江迦南科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 承诺投资项目 制药设备产业化基地项目（一期）否 14,946.08 14,946.08 1,313.93 8,150.76 54.53%2016 年12 月 31日 0 0 否 研发中心建设项目 否 5,523.2 5,523.2 否 营销与服务网络建设项目 否 1,881 1,881 否 主营业务相关的营运资金项目 否 2,000 2,000 否 承诺投资项目小计-24,350.28 24,350.28 1,313.93 8,150.76-0 0-超募资金投向 合计-24,350.28 24,350.28 1,313.93 8,150.76-0 0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目制药设备产业化基地项目（一期），截至 2014 年 12 月 31 日止，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目金额为 8,057.75 万元。2015 年 2 月 4 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案，置换截至 2015 年 1 月31 日止的自筹资金投入 8,226.09 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及不适用 浙江迦南科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 原因 尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金 15,304.13 万元存放于募集资金专用账户中。2015 年 2 月 4 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案，同意拟使用不超过 5,000 万元的部分闲置募集资金，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。第二届董事会第十三次会议审议通过了关于对南京迦南制药设备有限公司增资的议案，拟以募集资金 7,000 万元人民币对南京迦南制药设备有限公司进行增资。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 3.募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。3）非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。4）持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 5）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。6）买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 7）以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 （6）主要控股参股公司分析）主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京迦南制药设备有限公司 子公司 专用设备制造业 制药设备、包装机械、食品机械等 60000000 104,287,767.59 60,170,645.49 28,172,425.03-1,682,639.86-887,695.26 主要子公司、参股公司情况说明 南京迦南2014年实现销售收入2,817.24万元，同比增长84.07%，主要是公司制药设备产业化基地项目（一期）部份完工，进一步提升产能；净利润88.77万元，同比下降18.47%，主要是制药设备产业化基地项目（一期）完工的折旧增加、产能扩张带来的相关投入及人力资源成本的增加导致的。浙江迦南科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 （7）公司控制的特殊目的主体情况）公司控制的特殊目的主体情况 适用 不适用 二、公司未来发展的展望二、公司未来发展的展望（一）行业形势 我国制药装备行业起步较晚，很长一段时间内发展缓慢。直至20世纪90年代我国开始实施药品GMP认证，制药装备行业发展迅速，制药设备企业数量以及产品种类迅速增加，行业整体经济效益显著提高。发展至今，国内有药机厂家上千家，且大部分为技术创新水平差、产品附加值少、抗风险能力差的低小散企业，与国外同行药机领先企业差距较大。但近几年由于新版GMP认证的推进，制药装备行业进入发展繁荣期，国内药机厂家开始注重产品研发与创新，质量改善显著，依托性价比优势开始占据国内制药设备的中高端市场，且出现部分龙头企业。尽管下游的医药行业已从高速发展进入了中