600088_2014_中视传媒_2014年年度报告_2015-04-27.pdf

2014 年年度报告 1/122 公司代码：600088 公司简称：中视传媒 中视传媒股份有限公司中视传媒股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司董事长公司董事长赵刚赵刚、总经理总经理王焰王焰 、总会计师全卫、财务部经理总会计师全卫、财务部经理罗京媛罗京媛声明年声明年度报告中财务报度报告中财务报告的真实、准确、完整。告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2014年末总股本331,422,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），共计分配15,908,256.00元，剩余未分配利润181,653,303.83元结转以后年度分配。2014年度不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/122 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 优先股相关情况.31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节 公司治理.41 第十节 内部控制.47 第十一节 财务报告.48 第十二节 备查文件目录.122 2014 年年度报告 3/122 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司 指 中视传媒股份有限公司 无锡分公司 指 中视传媒股份有限公司无锡影视基地分公司 南海分公司 指 中视传媒股份有限公司南海分公司 中视广告 指 上海中视国际广告有限公司 中视北方 指 北京中视北方影视制作有限公司 控股子公司 指 中视广告、中视北方 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、环保风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中视传媒股份有限公司 公司的中文简称 中视传媒 公司的外文名称 China Television Media,Ltd.公司的外文名称缩写 CTV Media 公司的法定代表人 赵刚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 贺芳 联系地址 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座 电话 021-68765168 传真 021-68763868 电子信箱 irmanagerctv- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座 公司注册地址的邮政编码 200122 公司办公地址（沪）上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座；（京）北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心B座22层 公司办公地址的邮政编码（沪）200122；（京）100026 公司网址 http:/www.ctv- 电子信箱 ctvofficectv- 2014 年年度报告 4/122 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报和证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心B座22层 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中视传媒 600088 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 10 月 24 日 注册登记地点 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 310000000083478 税务登记号码 310115739764252 组织机构代码 73976425-2 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1997 年上市之初，本公司主要从事影视拍摄基地开发、经营，影视设备租赁、旅游等主营业务；2001 年 8 月，本公司主要从事影视拍摄基地开发、经营，旅游，新增影视拍摄（电影除外）、电视节目制作等主营业务；2006 年以来，本公司主要从事影视基地开发、经营，影视拍摄、电视剧节目制作，并新增代理各类广告业务等主营业务。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 本公司控股股东为中央电视台无锡太湖影视城，截止到 2014 年 12 月 31 日，控股股东持股 180,151,828 股，占公司总股本的 54.37%。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 张富根、徐伟东 2014 年年度报告 5/122 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 756,038,254.97 1,240,325,127.98-39.05 1,228,647,824.73 归属于上市公司股东的净利润 52,704,065.87 67,730,709.67-22.19 45,213,361.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,975,242.07 62,881,436.18-28.48 40,663,864.95 经营活动产生的现金流量净额 92,953,144.79-144,713,042.81-164.23-576,963,262.91 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 1,139,118,026.17 1,106,962,124.29 2.90 1,052,819,716.62 总资产 1,508,230,889.76 1,536,335,996.97-1.83 1,859,498,418.84 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.159 0.204-22.06 0.136 稀释每股收益（元股）0.159 0.204-22.06 0.136 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.136 0.190-28.42 0.123 加权平均净资产收益率（%）4.69 6.26 减少1.57个百分点 4.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.00 5.81 减少1.81个百分点 3.90 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用。2014 年年度报告 6/122 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012年金额 非流动资产处置损益-375,213.28 -353,654.98 144,243.29 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,498,759.00 6,465,488.00 6,135,929.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 425,093.18 504,190.45 88,499.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2014 年年度报告 7/122 少数股东权益影响额-182,655.38 -112,744.13-227,007.52 所得税影响额-2,637,159.72 -1,654,005.85-1,592,167.99 合计 7,728,823.80 4,849,273.49 4,549,496.47 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年,受市场经营环境变化及政策调整的影响，公司经营面临着较多不确定因素。在“面向市场，背靠央视”的总体战略下，公司积极应对经营形势的变化，努力克服不利局面，力争稳定公司的经营业绩。报告期内，公司共实现营业收入756,038,254.97元，较上年同期下降39.05%；实现营业利润 64,576,951.19元，较上年同期下降28.89%；实现归属于上市公司股东的净利润52,704,065.87元，较上年同期下降22.19%。营业利润及归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降，主要原因是：1、由于中央电视台广告经营政策改革，对科教频道广告资源实行区域代理制，2014年我公司控股子公司上海中视国际广告有限公司由独家代理中央电视台科教频道广告资源改为区域总代理，广告业务利润空间压缩，营业利润减少。此外，公司代理的兵团卫视频道广告业务合同结束，代理广告业务收入有所下降；2、根据市场变化，为控制投资风险，公司影视剧业务主动调整投资规模，影视剧业务收入有所下降；3、公司节目制作和技术服务业务受中央电视台业务政策调整的影响，营业收入和利润均有下滑。上述综合因素致使公司本期营业利润及归属于上市公司股东的净利润将较上年同期有所下降。报告期内，公司影视剧业务继续坚持精品战略、特色战略，注重思想性、艺术性、观赏性的有机统一，注重弘扬主流价值观，传递社会正能量，注重创作生产体现国剧风范，传播民族精神的优秀作品，进一步强化影视业务的品牌地位，努力争取社会效益与经济效益的均衡发展。公司出品的电视剧 赵氏孤儿案 荣获今年第 27 届中国电视金鹰奖优秀电视剧奖并在今年“第二届中国电视剧导演工作委员会年度表彰盛典”上摘得了包括年度最佳电视剧、最佳电视剧导演、年度最佳男主角、年度最佳男配角等在内的十项大奖。马向阳下乡记 以清新幽默浓郁的生活气息，直面农村深层次问题，在中央电视台综合频道晚间黄金时段首播以来，收视一路攀升，持续保持全国收视排名第一，最高单集收视率达 2.12%，收视份额达 6.38%，播出期间该剧的网络播放量也位居全国排行榜首位并入选新闻出版广电总局 7-10 月“中国梦”推荐播出剧目名单。报告期内，影视业务收入 359,606,028.80 元，较上年同期下降 34.22%，主要是公司影视剧业务根据市场变化，主动控制风险，及时调整了影视剧业务经营策略，有针对性的进行重点布局，适时调整投资进度并严格控制影视剧投资成本，在立项方面更加谨慎，公司影视剧销售收入有所下降。报告期内，公司完成了电视剧绝爱、马向阳下乡记的首播发行并取得了良好的收视成绩。同时进一步加强对已完成首轮播出剧的后续销售工作。纪录片与电视节目、电视栏目制作方面，继续保持与中央电视台各频道的合作，稳步落实已签约项目。纪录片茶叶之路作为开年大戏在中2014 年年度报告 8/122 央电视台科教频道播出后，反响热烈；公司与科教频道联合拍摄的纪录片东盟十国已按计划完成外拍，进入后期剪辑。同时，公司继续不断加大库存剧的销售力度，有针对性地根据不同平台媒介的需求分类销售。影视技术服务及设备租赁业务方面，公司持续加强与央视的良好协作，大力推进影视剧全流程制作业务，达芬奇调色制作与影视剧后期制作业务开展顺利并积极探索 4K制作新领域，同时不断加大台外相关业务的开发力度。但是，报告期内公司承担的中央电视台各频道包装、栏目及节目制作的服务周期与结算周期有所延长，公司与中央电视台的影视技术服务收入及设备租赁业务收入较上年同期有所下降。报告期内，旅游业务收入 177,983,254.14 元（其中无锡旅游业务收入为 155,090,107.47 元，南海旅游业务收入为 22,893,146.67 元），较上年同期增长 7.52%。2014 年，面对旅游市场竞争不断加剧、区域团队客流总量整体持续下滑、客源市场竞争白热化的局面，无锡、南海两个分公司针对旅游市场环境的变化，积极调整营销思路和策略，采取稳定团队、发掘散客的措施，针对客源市场结构的不同特点，实施不同的票务营销策略，并紧抓“五一”、“十一”等传统节假日时机，借助网络、微博、微信加大营销力度，开展多样化营销推广，有效弥补团队市场下降的份额，努力化解经营压力；同时，继续坚持“文化统领旅游”的经营理念，坚持以“影视文化”为核心的特色旅游，加快实施软硬件建设，升级改造基础设施，创新景区文化节目，提升演出节目的历史文化内涵，创造高品质的旅游环境和旅游产品，打造更有文化韵味的特色内容，全面提升景区品质，全力保持经营平稳发展，继续保持旅游业务经营业绩的持续稳定增长。报告期内，尽管广告业务面临严峻的形势，公司控股子公司上海中视国际广告有限公司仍通过加强内部管理、加强成本费用控制，在做好现有广告资源的同时，积极争取新的业务资源，开拓新的发展途径，全力拓展经营业务。开发推广了包括平面杂志、数字终端、户外媒体、精彩赛事等各类媒体广告资源，积极探索户外频道经营业务，努力增加利润，减少业绩下滑。中央电视台科教频道广告业务区域代理制改革后，公司广告业务的经营方式和营销模式发生较大变化，广告业务利润空间受到压缩，营业利润减少；并且由于各区域代理公司销售情况欠佳，导致公司广告业务收入下降较大。此外，公司代理的兵团卫视频道广告业务合同结束，广告代理业务收入有所下降。受上述因素影响，广告业务收入 217,589,917.35 元，较上年同期下降 58.73%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 756,038,254.97 1,240,325,127.98-39.05 营业成本 599,322,015.92 1,052,128,711.84-43.04 销售费用 22,330,167.33 24,906,403.34-10.34 管理费用 56,218,675.81 58,599,626.43-4.06 财务费用-8,875,997.40-18,358,532.80-51.65 经营活动产生的现金流量净额 92,953,144.79-144,713,042.81-164.23 投资活动产生的现金流量净额-21,245,824.61-36,415,599.12-41.66 2014 年年度报告 9/122 筹资活动产生的现金流量净额-20,548,163.99-13,588,302.00 51.22 研发支出 （1）报告期，公司营业收入较上年同期下降 39.05%，营业成本较上年同期下降 43.04%，主要原因是：2014 年中央电视台对科教频道广告资源实行区域代理制，子公司上海中视国际广告有限公司的代理方式发生变化，导致公司广告业务的经营方式和营销模式发生较大的变化，广告业务收入有所下降；此外公司代理的地方卫视频道广告业务上年度也已结束，本年未签订相关代理合同。上述因素致使公司的广告业务收入成本较上年同期大幅下降。根据市场变化，为控制投资风险，公司影视剧业务主动调整投资规模，收入有所下降，此外受台内政策变化及行业竞争加剧的影响，报告期公司与中央电视合作开展的包装制作服务及设备租赁业务规模下降，致使公司影视业务收入成本较上年同期有所下降。（2）报告期，公司的财务费用净收益较上年同期下降 51.65%，主要原因是本报告期公司的银行存款平均余额较上年同期减少，致使利息收入较上年同期减少。（3）报告期，公司的经营活动产生的现金流量净流入较上年同期增长 164.23%，主要原因是子公司上海中视国际广告有限公司 2013 年度结清累计未付的广告媒体成本，因此上年度经营活动产生的现金流量为净流出。本年不存在此事项，故经营活动产生的现金流量净流入较上年同期增长较大。（4）报告期，公司的投资活动产生的现金流量净流出较上年同期下降 41.66%，主要原因是子公司北京中视北方影视制作有限公司本报告期购置影视经营设备较上年同期减少所致。（5）报告期，公司的筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期增长 51.22%，主要原因是公司本报告期派发现金股利较上年同期增加所致。2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 驱动业务收入变化的因素见本节（一）、1、（1）(2)(2)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户销售金额 37,256.69 万元，占销售总额的 49.28%。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)影视业务 职工薪酬 104,256,304.51 33.71 79,329,154.10 16.51 31.42 2014 年年度报告 10/122 影视业务 受托发行成本 53,990,720.97 17.46 53,690,100.01 11.18 0.56 影视业务 制作费 51,590,087.66 16.68 54,486,888.03 11.34-5.32 影视业务 租赁费 15,907,762.32 5.14 24,421,590.54 5.08-34.86 影视业务 折旧费 13,707,388.44 4.43 12,863,842.00 2.68 6.56 影视业务 差旅费 11,475,821.33 3.71 29,246,626.68 6.09-60.76 广告业务 代理成本费 195,314,568.88 96.93 469,082,068.73 96.35-58.36 旅游业务 职工薪酬 32,453,727.11 36.96 30,363,307.84 36.13 6.88 旅游业务 折旧费 12,556,340.11 14.30 12,036,742.69 14.32 4.32 旅游业务 景区维修费 9,199,338.53 10.48 6,428,125.23 7.65 43.11 旅游业务 土地租金 5,958,737.40 6.79 5,958,737.40 7.09 旅游业务 房水电费 5,502,352.65 6.27 4,596,695.28 5.47 19.70 旅游业务 演出费 3,931,240.00 4.48 5,171,095.00 6.15-23.98 旅游业务 餐饮材料支出 2,768,057.07 3.15 4,565,600.28 5.43-39.37 报告期内，公司影视业务成本中职工薪酬成本较上年同期增加 31.42%，主要原因是根据审计署规范用工相关要求，增加人力资源成本；此外也受到行业平均薪酬增长及社保调增的影响，影视业务成本中职工薪酬较上年同期有所增加。报告期内，公司影视业务成本中差旅费较上年同期下降 60.76%；租赁费较上年同期下降34.86%，主要原因是受台内政策变化及行业竞争加剧的影响，公司对台节目及栏目制作业务及技术服务业务规模有所下降，相应制作成本中差旅及设备租赁支出较上年同期有所下降。报告期内，公司广告成本代理费较上年同期下降 58.36%、主要原因是科教频道广告资源代理方式的变化导致了公司代理广告业务收入成本大幅下降；此外公司上年度代理的地方卫视频道广告业务本年度未签订相关代理合同，相应广告代理成本支出较上年同期有所下降。报告期内，公司旅游业务成本中景区维修费较上年同期增长 43.11%，主要原因是公司根据提升景区品质及景区资产运营维护周期的要求对景区各类经营资产进行修补维护，此外维修材料成本及人工费用也较上年同期上涨，致使景区维修较费较上年同期有所增加。报告期内，公司旅游业务成本中餐饮材料支出较上年同期下降 39.37%，主要原因是年度内景区分公司将景区内自营的小吃业务实施责任承包经营，减少了饮食材料采购支出，致使餐饮材料支出较上年同期有所减少。(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商采购金额 22,747.02 万元，占采购总额的 52.56%。4 4 费用费用 单位:元 币种:人民币 科目 2014 年度 2013 年度 变动比例（%）财务费用-8,875,997.40-18,358,532.80-51.65 资产减值损失 12,327,364.96 7,702,581.20 60.04 所得税费用 18,922,407.90 24,591,225.70-23.05（1）报告期财务费用变动原因见本节（一）、1、（2）。2014 年年度报告 11/122 （2）报告期资产减值损失较上年同期增长 60.04%，主要原因是报告期内部分应收款项账龄增加，计提的坏账损失相应增加所致。（3）报告期所得税费用较上年同期下降 23.05%，主要原因是本年度公司的利润总额较上年同期减少所致。5 5 现金流现金流 单位:元 币种:人民币 现金流量项目 2014 年 2013 年 本期比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 92,953,144.79-144,713,042.81-164.23 投资活动产生的现金流量净额-21,245,824.61-36,415,599.12-41.66 筹资活动产生的现金流量净额-20,548,163.99-13,588,302.00 51.22 现金流量项目变动原因见本节(一)、1、（3）（4）（5）6 6 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明（1）2014 年中央电视台对科教频道广告资源实行区域代理制，子公司上海中视国际广告有限公司的代理方式发生变化，导致公司广告业务的经营方式和营销模式发生较大的变化，广告业务收入有所下降；此外公司代理的地方卫视频道广告业务上年度也已结束，本年未签订相关代理合同。上述因素致使公司的广告业务收入较上年同期大幅下降。（2）根据市场变化，为控制投资风险，公司影视剧业务主动调整投资规模，收入有所下降；此外受台内政策变化及行业竞争加剧的影响，报告期公司承担的中央电视台制作业务及技术服务业务规模下降，致使公司影视业务收入成本较上年同期有所下降。(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用。(二二)行业或地区经营情况分析行业或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）影视业务 359,606,028.80 309,259,769.52 14.00-34.22-35.63 增加 1.88个百分点 广告业务 217,589,917.35 201,507,562.81 7.39-58.73-58.61 减少 0.26个百分点 旅游业务 177,983,254.14 87,805,947.79 50.67 7.52 4.47 增加 1.45个百分点 主营业务分行业情况的说明（1）影视业务收入较上年同期下降 34.22%，影视业务成本较上年同期下降 35.63%，毛利率较上年同期增加 1.88 个百分点。主要原因是公司影视剧业务根据政策及市场变化，为控制投资风2014 年年度报告 12/122 险，及时调整了影视剧业务经营策略，公司影视剧业务收入虽有所下降，但公司及时调整了影视剧业务的投资规模和投资进度，严格控制影视剧投资成本，以保证重点剧目实现较好的经济效益；在纪录片、电视节目、栏目的制作及影视技术服务方面，继续广泛开展与中央电视台各频道的业务合作，本年受台内政策变化及行业竞争加剧的影响，对台相关业务的规模也有所下降；面对这些不利因素，公司积极拓展外部业务，与台外企事业单位合作，开展制作播出业务，为公司创造收入并带来效益，增强了公司克服风险的能力。上述综合因素的影响使报告期公司的影视业务收入成本较上年同期有所下降，影视业务毛利率基本保持稳定。（2）广告业务收入较上年同期下降 58.73%，广告业务成本较上年同期下降 58.61%，毛利率较上年同期下降 0.26 个百分点，主要原因是 2014 年中央电视台对科教频道广告资源实行区域代理制，子公司上海中视国际广告有限公司的代理方式发生变化，导致公司广告业务的经营方式和营销模式发生较大的变化，广告业务收入有所下降；此外公司代理的地方卫视频道广告业务上年度也已结束，本年未签订相关代理合同。上述综合因素的影响使公司的广告业务收入成本较上年同期大幅下降，但广告业务毛利率基本保持稳定。（3）旅游业务收入较上年同期增长 7.52%，旅游业务成本较上年同期增长 4.47%，毛利率较上年同期增长 1.45 个百分点，主要原因是报告期公司所属的无锡、南海两个分公司克服国内及国际环境变化引发的不利因素，坚持“文化统领旅游”的经营理念，进一步挖掘景区文化内涵并打造更有文化韵味的特色内容，重点打造景区品质，加大景区改造力度并同步实施软硬件建设，改造演出节目和休闲景观，丰富游览场景和参与性项目，不断充实景区品牌内涵，同时加大市场宣传推广，上述综合因素的影响使报告期的旅游业务收入较上年同期持续稳定增长。2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）上海 381,151,420.72-50.00 无锡 159,656,288.47 6.39 北京 198,909,567.28-37.23 南海 23,619,641.04 18.41 主营业务分地区情况的说明（1）上海地区营业收入较上年同期下降 50%，主要原因是公司影视剧业务根据政策及市场变化，为控制投资风险，及时调整了影视剧业务经营策略，公司影视剧业务收入有所下降；此外，2014 年中央电视台对科教频道广告资源代理方式的变化致使子公司上海中视国际广告有限公司的经营方式和营销模式发生较大的变化，广告业务收入有所下降。而且公司代理的地方卫视频道广告业务上年度也已结束，本年未签订相关代理合同。上述综合因素致使公司的上海地区营业收入较上年同期大幅下降。（2）北京地区营业收入较上年同期下降 37.23%，主要原因是报告期公司的子公司北京中视北方影视制作有限公司继续广泛开展与中央电视台各频道的业务合作，但受台内政策变化及行业2014 年年度报告 13/122 竞争加剧的影响，报告期公司承担的中央电视台各频道包装、栏目及节目播出版制作服务及设备租赁业务规模下降，致使公司北京地区营业收入较上年同期有所下降。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 693,616,057.60 45.99 642,456,901.41 41.82 7.96 应收票据 5,829,500.00 0.39 应收账款 101,693,296.02 6.74 110,678,121.59 7.20 -8.12 预付账款 10,004,727.29 0.66 19,318,482.49 1.26 -48.21 其他应收款 125,601,705.60 8.33 185,950,706.40 12.10 -32.45 存货 113,887,595.82 7.55 108,249,568.92 7.05 5.21 投资性房地产 10,801,427.91 0.72 11,043,463.11 0.72 -2.19 固定资产 422,711,999.26 28.03 436,938,197.35 28.44 -3.26 在建工程 2,501,376.07 0.17 263,448.71 0.02 849.47 应付账款 39,621,050.68 2.63 48,735,252.76 3.17-18.70 预收款项 193,682,141.73 12.84 243,540,338.22 15.85-20.47 应付职工薪酬 21,202,058.71 1.41 21,344,471.99 1.39-0.67 应交税费 18,956,580.56 1.26 15,711,738.43 1.02 20.65 其他应付款 52,885,521.27 3.51 60,855,676.96 3.96-13.10 （1）报告期末，公司的应收票据较年初金额增长 100%，主要原因是本年度销售收到银行承兑汇票所致。（2）报告期末，公司的预付账款较年初金额下降 48.21%，主要原因是本年度预付款结转采购成本所致。（3）报告期末，公司的其他应收款较年初金额下降 32.45%，主要原因是本年度收回项目借款及保证金所致。（4）报告期末，公司的在建工程较年初金额增长 849.47%，主要原因是本年度景区分公司为提升景区品质的景区修建工程未完工所致。2 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 不适用。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司作为最早一批进入资本市场的国有文化传媒企业，经过多年的发展，已逐步形成了影视、旅游、广告三大主营业务齐头并进、协调发展的局面。2014 年年度报告 14/122 公司影视剧业务多年来创作了一大批思想性、艺术性相统一的文化精品。多部作品先后获得“五个一”工程奖、华表奖、飞天奖、金鸡奖、金鹰奖、金星奖、金熊猫奖及艾美奖（美国）、金片盘奖（美国）、金雀奖（印度）等 30 多个国内外奖项。近年来，公司继续坚持精品战略、特色战略，进一步强化了影视业务的品牌地位，投资制作实力进一步增强。公司的控股子公司北京中视北方影视制作有限公司是国内最早进入高清晰度电视制作领域的企业，制作了中国首部高清晰度电视剧。公司拥有国际一流的全套先进的影视前后期制作设备、雄厚的技术力量和专业的制作团队，是集策划、拍摄、制作、包装于一体的高端专业影视制作公司，全面支持影视节目的前、后期全流程业务以及高清数字电影及超高清节目的制作及运营，始终站在高清电视技术领域的前列。公司开展影视文化旅游业务历史悠久，无锡影视基地是国内建成最早的影视拍摄基地和影视文化主题公园，每年吸引国内外大批游客。无锡影视基地也是首家获评国家 5A 级旅游景区的影视文化旅游景区、首批国家影视指定拍摄基地和首批全国低碳旅游实验区。公司控股子公司上海中视国际广告有限公司作为中央电视台科教频道广告资源的区域总代理，协助众多行业的品牌企业完成了其在全国市场品牌提升的营销目标，科教频道以其独特的气质受到企业，尤其高品质客户的欢迎。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 不适用。2 2、非金融类公司委托非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况理财及衍生品投资的情况 不适用。3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 (2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 (3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 4 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析（1）主要子公司的业务性质、资产状况 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 上海中视国际广告有限公司 广 告业务 设计、制作、发布、代理各类广告业务等 25,000,000 175,546,893.32 132,559,268.79 2014 年年度报告 15/122 北京中视北方影视制作有限公司 影 视业务 节目制作、技术开发服务、影视设备租赁等 50,000,000 281,552,416.06 136,391,991.90 （2）来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况 单位:元 币种:人民币 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 来源于子公司的归属于上市公司股东的净利润 占归属于上市公司股东净利润的比重(%)上海中视国际广告有限公司 201,087,019.16 7,796,018.56 7,378,377.77 6,492,972.44 12.32 北京中视北方影视制作有限公司 173,037,580.78 17,518,199.91 13,068,554.94 10,454,843.95 19.84 （3）单个子公司经营业绩波动情况分析 a、上海中视国际广告有限公司经营业绩变动主要原因见本节（