300390_2014_天华超净_2014年年度报告_2015-02-08.pdf

苏州天华超净科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 苏州天华超净科技股份有限公司苏州天华超净科技股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 02 月月 苏州天华超净科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人裴振华、主管会计工作负责人王永秋及会计机构负责人公司负责人裴振华、主管会计工作负责人王永秋及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王永秋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王永秋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。苏州天华超净科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第八节第八节 公司治理公司治理.46 第九节第九节 财务报告财务报告.49 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.129 苏州天华超净科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 天华超净、公司、本公司 指 苏州天华超净科技股份有限公司 公司章程 指 苏州天华超净科技股份有限公司章程 股东大会 指 苏州天华超净科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州天华超净科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州天华超净科技股份有限公司监事会 仕通电子 指 苏州仕通电子科技有限公司 科艺净化 指 苏州科艺净化技术有限公司 东海证券 指 东海证券股份有限公司 会计师事务所、华普天健 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)静电与微污染防控 指 采用泄漏、中和、屏蔽等原理消除或隔离静电，减少静电放电危害；采用过滤、擦拭、清洗、粘黏、隔离等方式减少微污染物对产品造成损害。由于静电会导致尘埃等微污染物吸附，所以微污染防控的同时必须对静电进行防控 聚酯纤维 指 Polyester fiber，由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维 PE 指 Polyethylene，聚乙烯，是结构最简单的高分子有机化合物，当今世界应用最广泛的高分子材料 PU 指 Polyurethane，聚氨基甲酸酯（简称聚氨酯）PS 指 聚苯乙烯，由苯乙烯单体经自由基缩聚反应合成的聚合物，英文名称为 Polystyrene，简称 PS PET 指 聚对苯二甲酸乙二酯，俗称树脂（Polythylene terephthalate）ABS 指 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料 元、万元 指 人民币元、人民币万元 苏州天华超净科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天华超净 股票代码 300390 公司的中文名称 苏州天华超净科技股份有限公司 公司的中文简称 天华超净 公司的外文名称 Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co.,LTD.公司的外文名称缩写 TA&A 公司的法定代表人 裴振华 注册地址 江苏省苏州工业园区双马街 99 号 注册地址的邮政编码 215121 办公地址 江苏省苏州工业园区双马街 99 号 办公地址的邮政编码 215121 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经大厦 901-22 至 901-26 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆建平 谢武 联系地址 江苏省苏州工业园区双马街 99 号 江苏省苏州工业园区双马街 99 号 电话 0512-62852336 0512-62852336 传真 0512-62852120 0512-62852120 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 苏州天华超净科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 11 月 13 日 苏州市东环路 28 号中新城三楼 13484426-8 321700134844268 13484426-8 整体变更设立股份公司 2007 年 12 月 26 日 苏州工业园区双马街 99 号 320000000045467 321700134844268 13484426-8 首次公开发行股票注册登记 2014 年 08 月 27 日 苏州工业园区双马街 99 号 320000000045467 321700134844268 13484426-8 苏州天华超净科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）390,129,280.84 345,878,703.46 12.79%334,668,070.16 营业成本（元）289,568,662.70 257,389,673.84 12.50%246,566,421.33 营业利润（元）46,877,105.88 43,785,183.89 7.06%41,808,019.17 利润总额（元）49,943,932.67 44,624,354.38 11.92%44,562,093.13 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）41,639,954.80 36,840,493.61 13.03%36,419,866.89 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）39,044,946.61 36,121,290.47 8.09%34,079,234.11 经营活动产生的现金流量净额（元）36,087,679.40 29,729,473.53 21.39%34,085,670.07 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.4628 0.4764-2.85%0.5462 基本每股收益（元/股）0.60 0.59 1.69%0.58 稀释每股收益（元/股）0.60 0.59 1.69%0.58 加权平均净资产收益率 16.41%20.14%-3.73%23.88%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 15.39%19.74%-4.35%22.34%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 期末总股本（股）77,980,000.00 62,400,000.00 24.97%62,400,000.00 资产总额（元）407,782,900.46 285,594,049.23 42.78%254,093,438.98 负债总额（元）77,279,816.93 87,330,920.50-11.51%83,310,803.86 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）330,503,083.53 198,263,128.73 66.70%170,782,635.12 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）4.2383 3.1773 33.39%2.7369 资产负债率 18.95%30.58%-11.63%32.79%苏州天华超净科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 适用 不适用 公司报告期内不存在境内外会计准则下会计数据差异说明。三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-67,159.88-86,833.90-48,027.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,260,760.76 1,074,621.44 2,787,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-126,774.09-148,617.05 15,101.63 减：所得税影响额 471,818.60 119,967.35 413,285.93 少数股东权益影响额（税后）155.25 合计 2,595,008.19 719,203.14 2,340,632.78-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四、重大风险提示四、重大风险提示 1、主要原材料价格波动风险、主要原材料价格波动风险 苏州天华超净科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 公司产品所需要的主要原材料包括聚酯纤维、PE、PET、PS、ABS、PU等，受石油价格影响存在一定的价格波动，主要原材料占生产成本的比重较高。虽然公司具备较强的成本管理能力及一定的议价能力，可通过技术开发、成本控制及适当提高产品售价等措施降低原材料价格上涨对公司利润的影响，但上述措施存在一定的滞后性。一旦主要原材料价格发生大幅波动，可能会导致公司的净利润产生一定程度的波动。公司将严格控制原材料的采购，根据原料价格的走势保证原材料的合理库存。加强技术开发、生产管理、降低生产成本，保持公司较好的经营效益。2、下游行业波动风险、下游行业波动风险 公司产品定位于行业中高端市场，主要为液晶显示、半导体、硬盘、通讯等电子信息制造业提供专业配套。尽管下游电子信息制造业预计未来增长迅速，但世界经济复苏存在不确定性，欧洲国家经济增长乏力，中国经济增长放缓，全球经济再陷危机的风险日益加大，一旦全球经济再次陷入衰退，将对我国的电子信息制造业产生一定的不利影响，下游行业的波动将直接影响到本公司的经营业绩。公司将加强营销队伍建设，加大市场及产品开发力度，挖掘现有客户的合作潜力，拓展下游不同应用领域。3、市场竞争风险、市场竞争风险 目前我国防静电超净技术产品行业内的企业数量众多，存在大量的小企业和代理贸易型企业，导致市场中存在着无序竞争。公司作为行业内的领先企业，在技术研发、产品质量、业务规模等方面均具有较强的竞争优势，并为下游行业的领先厂商提供量身定制的“静电与微污染防控解决方案”来满足客户需求。如果公司未能持续保持自己的领先优势、根据技术发展和客户需求及时进行技术创新及产品升级，公司将存在因竞争优势减弱而导致的经营业绩下降风险。公司将加大研发投入，进行前瞻性技术开发。强化方案解决，提高综合竞争力。大力推行大客户战略。延伸现有主要产品线，不断丰富产品种类。4、募投项目新增产能消化的风险、募投项目新增产能消化的风险 尽管公司董事会已对首次募集资金投资项目进行了认真细致的可行性研究，对募集资金投资项目的市场、技术、财务等因素进行了充分论证和预测分析，公司与下游主要客户有着良好的合作，可在一定程度上保证产品的市场销售。但未来由于市场竞争、客户采购策略等不确定因素的存在，加上公司在拓展新客户的过程中也会面临一定的不确定因素，可能导致首次募集资金拟投资项目投产后面临一定的市场拓展和产能消化风险。公司将高度重视并积极关注募投项目的进度及市场变化情况，合理规划、有序推进，确保募集资金投资项目的顺利实施，达到预定目标。5、应收账款坏账风险、应收账款坏账风险 报告期末，公司应收账款账面价值为9,394.29万元，比期初增长12.09%。由于公司业务规模增长较快且公司主要客户均为长期合作单位，应收账款期末余额不断增加，虽然期末公司应收账款基本都在信用期内，公司已按照坏账准备政策提取了坏账准备，但仍不排除因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。公司不断加强和完善信用审批前的信用调查、建立并有效执行谨慎合理的坏账准备计提政策、严格的应收账款催收制度以及应收账款回收率与销售业绩挂钩的业务考核机制，将应收账款发生坏账的风险降低到可承受的水平。苏州天华超净科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2014年，面对全球经济增长乏力，欧美国家经济复苏缓慢，国内经济增长方式转型、下行压力加大的经济环境，防静电超净技术行业面临严峻的发展形势。报告期内，公司管理层在董事会的领导下，克服困难，与员工群策群力，积极推动公司发展战略，按照年初制定的经营计划，加大市场开拓和技术研发，扩大产能，提升品质，强化公司内部管理，稳步推进募集资金投资项目的建设。公司实现营业收入39,012.93 万元，比上年度同期增长12.79%；归属于母公司所有者的净利润4,164.00万元，比上年度同期增长13.03%。公司主要业务回顾如下：（1）市场开拓方面：积极拓展优质客户群体，大力推行大客户战略。公司凭借17年的防静电超净技术行业的技术积淀、经验积累、完善的产品链及优质的客户资源优势，大客户粘性不断增强，合作范围进一步拓宽。公司前五名客户均为全球知名企业，行业内极具影响力的龙头企业，前五名大客户累计销售占比达到43.17%，报告期内公司华南、华中以及海外地区的销售收入取得较大进展。（2）技术研发方面：公司继续加大研发资金的投入，加强研发队伍的建设。不断进行技术创新，开发出市场前景好、技术含量高、附加值高的新产品。报告期内，公司完成了硬盘存储行业无硅、低离子自动擦拭布，高精度无尘窄边框胶，集成式直流离子风棒、桌上型两口离子风机、离子风刀、人体综合电阻测试仪等产品的开发。此外，还开发了无尘擦拭布非接触式切割封边的专有技术，满足了硬盘存储行业客户的严格要求。公司高度重视专利等知识产权的申报工作，报告期内申请专利5项，目前公司已获得39项专利，其中发明专利6项。（3）生产管理方面：报告期内，公司加强成本控制，通过改进管理提升效益。不断完善产品工艺，加大设备改造投入，强化安全生产意识。建立设备管理激励机制，推动改善提案活动，员工参与改善的意识明显加强。报告期内，公司完成了粘尘制品涂胶产线的加热方式改造，实现了无尘擦拭布无尘烘干的工艺革新，大大降低生产成本。无尘擦拭布已具备全制程生产能力，进一步提升了产品的竞争力。（4）募集资金管理方面：公司按照中国证监会和深圳证券交易所的规定，加强对募集资金投资项目的管理，募集资金投资项目稳步推进，目前厂房主体工程建设已经完工，正在进行内部净化工程装修。（5）内控制度建设方面：报告期内，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，制定和修订了相关内控制度，主要制度有控股子公司管理制度、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外担保管理制度、对外投资管理制度、重大经营决策程序规则、内幕信息知情人登记管理制度、重大信息内部报告制度、投资者关系管理制度、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度等，不断完善和规范法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1）概述 报告期内，公司实现营业收入39,012.93 万元，比上年同期增加12.79%，营业成本28,956.87元，比上年同期增加12.50%，主要原因是受益于智能手机、平板电脑等数码产品及液晶显示行业较高的景气度，公司准确把握市场机遇，加大业务拓展及产品开发力度，下游客户对公司防静电超净技术产品的需求增加。营业收入与营业成本同比增长；管理费用3,297.92万元，苏州天华超净科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 比上年同期增加19.67%，主要原因是本报告期发行股票的发行费用以及职工薪酬增加所致；研发投入1,250.19万元，比上年同期增加0.17%；经营活动产生的现金流量净额是3,608.77万元，比上年同期增加21.39%，主要原因是本报告期收入较上年同期增加所致。2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 适用 不适用 3）收入 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 390,129,280.84 345,878,703.46 12.79%驱动收入变化的因素 报告期内，受益于智能手机、平板电脑等数码产品及液晶显示行业较高的景气度，公司准确把握市场机遇，加大业务拓展及产品开发力度，下游客户对公司防静电超净技术产品的需求增加。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 无尘擦拭用品 销售量 片 212,659,737 157,841,789 34.73%生产量 片 221,298,181 166,951,735 32.55%库存量 片 22,863,153 14,224,709 60.73%电子膜（片）销售量 平方米 1,313,950 688,805 90.76%生产量 平方米 1,372,007 696,962 96.86%库存量 平方米 113,660 55,603 104.41%防静电吸塑制品 销售量 个 7,289,299 6,771,302 7.65%生产量 个 7,637,078 6,913,230 10.47%库存量 个 784,129 436,350 79.70%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司加大市场拓展力度，使得全年订单增加，公司在保证销售增长的同时，继续优化公司产品结构，市场需求量较大、毛利率相对较高的制程防护类产品的销售比重进一步提高。公司无尘擦拭用品已具备了全制程生产能力，报告期内通过设备增添、改造来提高产能及生产效率，为全年业务的增长奠定了坚实的基础。全年销售量及产量保持同步、快速增长，同时考虑春节因素及客户需求，期末增加了备货。公司继续加大对电子膜产品的生产投入，随着要求较高的手机液晶屏出荷保护膜的开发成功，产品全年需求增加明显，销售量、生产量及库存量保持大幅增长。公司积极开拓吸塑制品的市场，一方面，电子行业出荷保护防静电吸塑托盘需求增加、比重提高，另一方面，汽车领域的业务有所增长。产品全年销售量及生产量保持稳步增长，考虑春节因素，期末增加防静电吸塑托盘的备货，同时因为产品种类及结构的不同，库存量同比增长较大。公司重大的在手订单情况 苏州天华超净科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4）成本 单位：元 5）费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 17,870,482.47 13,975,913.46 27.87%管理费用 32,979,184.15 27,558,092.13 19.67%财务费用 274,189.93 1,036,164.18-73.54%财务费用本期比上期下降 73.54%，主要是募集资金到账利息收入增加及汇兑损失减少所致。所得税 8,303,977.87 7,783,860.77 6.68%6）研发投入 适用 不适用 公司高度重视研发创新能力的提升，报告期内加大研发投入，持续开发和提供先进的技术、工艺、方案和产品，增强企业技术创新能力和市场竞争力。公司遵循以市场需求为导向的基本原则，一方面，不断对现有产品进行功能、性能的完善，提高产品技术水平；另一方面，通过了解行业发展的动向，进行前瞻性技术开发，储备内生增长动力。同时，对生产设备进行技术创新，提高生产效率。报告期内研发主要项目及进展如下：序号序号 项目名称项目名称 项目简介项目简介 项目进展项目进展 1 擦拭布无尘自动化控制研发项目 提高无尘擦拭布生产自动化水平和效率，降低人工操作可能产生的污染，提高生产效率和产品品质，采用多级循环水洗方式，降低了用水量和水处理的成本，节约能源，降低污染，研发成功后，生产技术处于国际领先水平。试验 2 防静电粘尘垫开发项目 本项目研究粘尘垫防静电技术，研发产品实现目标：粘尘垫含胶面的阻抗可以达到109欧姆，有效降低静电的产生，剥离电压控制在1000V小批量试产 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接材料 141,191,773.01 48.76%125,698,135.65 48.84%12.76%直接人工 28,833,211.67 9.96%23,639,417.25 9.18%22.44%制造费用 47,125,491.32 16.27%45,855,222.51 17.82%3.17%外购商品及原辅料 72,418,186.70 25.01%62,196,898.43 24.16%15.08%合计 289,568,662.70 100.00%257,389,673.84 100.00%12.50%苏州天华超净科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 以下，1000V500V的消散时间2S。3 偏光片连续精密切割技术开发项目 该项目实现偏光片的快速自动化连续切割，改善目前国内企业在偏光片切割领域良率、效率低的现况，使国内企业进入高端的液晶产业上游产品的生产。试验 4 无硅PET涂胶保护膜开发项目 该项目的研发成功后，产品不含硅油及其他有害挥发物成分，改善因PET极性的特殊性而导致的涂胶后出现粘连的状况，产品涂胶层均匀，粘度稳定，同时洁净度方面满足洁净室的使用要求，项目产品在国内处于先进水平。试验 5 超轻减震防静电工作鞋开发项目 本项目通过采用新材料和设计，降低防静电工作鞋重量，增强鞋底减震功能，增加穿着舒适性，提高穿着者工作效率。小批量试产 6 静电消除与控制系统开发项目 研究静电消除与控制系统技术，可以实现：静电放电现象识别与数据传输接收、高频脉冲产生及强弱智能控制、LCD参数显示、自动清洁维护、故障模式识别及断电报警，满足客户对于静电消除与控制的智能化需求。小批量试产 7 静电状态实时监测系统开发项目 基于物联网技术的静电监测系统，采用无线网络方式的组网技术，实现生产区域的静电监测和测量，保证在区域内静电处于完全可控范围内，使静电对被保护产品快速的生产装配制造流水线的不良影响降到最低。试验 8 防静电无尘监控服的开发 研发一种静电监控服装，改变原有的监控线路直接固定在无尘服上的设计，可以外接系统监控仪对其防静电状态进行有效的监控，监控线路在清洗时可以拆卸，延长监控线路的使用寿命和可靠性。小批量试产 9 高端硬盘行业用防静电屏蔽袋性能研究 该项目为高速大容量存储硬盘行业量身打造，对低湿下ESD控制与微污染控制性能进行研究，满足最为严苛的硬盘行业静电和电磁保护及微污染控制需求，提高公司在此产品高端技术领域的竞争能力。试验 10 耐高温水洗和耐高温烘干防静电网格面料研究 项目主要解决防静电网格面料高温清洗和高温烘干工艺处理技术，使面料中涤纶长丝纤维和导电纤维收缩一致，使整理后的防静电超净面料达到较好的防皱效果，具有良好的回弹性和平整度，耐水洗，延长使用寿命。小批量试产 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元）12,501,919.39 12,480,953.85 11,974,551.80 研发投入占营业收入比例 3.20%3.61%3.58%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 苏州天华超净科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 适用 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 450,962,140.18 404,075,734.92 11.60%经营活动现金流出小计 414,874,460.78 374,346,261.39 10.83%经营活动产生的现金流量净额 36,087,679.40 29,729,473.53 21.39%投资活动现金流入小计 456,741.10 211,941.45 115.50%投资活动现金流出小计 34,671,876.77 29,911,400.10 15.92%投资活动产生的现金流量净额-34,215,135.67-29,699,458.65 15.20%筹资活动现金流入小计 117,565,405.00 14,000,000.00 739.75%筹资活动现金流出小计 37,411,970.14 10,597,584.85 253.02%筹资活动产生的现金流量净额 80,153,434.86 3,402,415.15 2,255.78%现金及现金等价物净增加额 81,941,575.23 3,089,066.40 2,552.63%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2014年投资活动现金流入为456,741.10元，较上年增长115.50%，主要是本年利息收入增加所致。2014年筹资活动现金流入为117,565,405.00元，较上年增长739.75%，主要是本年公开发行股票收到募集资金所致。筹资活动现金流出为37,411,970.14元，较上年增长253.02%，主要是偿还项目贷款以及支付上市费用所致。前述几项现金流主要变动，最终导致2014年现金及现金等价物净增加额较上年增长2552.63%。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）168,400,206.08 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.17%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）57,359,997.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.12%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 苏州天华超净科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 报告期内，公司严格按照首次公开发行招股说明书中关于未来发展与规划开展工作，具体实施情况详见“一、管理层讨论与分析”之“1、报告期内主要业务回顾”部分。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，按照公司发展战略，管理层完成了2014年度既定的经营计划。在客户开拓方面。大力推行大客户开发策略，重点与集团客户以及跨国企业保持贴身服务、紧密合作。报告期内公司前五名客户均为国际知名企业，在液晶、通讯等领域内极具影响力的龙头企业，合作规模全部在千万元以上。在产品销售方面。在保持传统产品稳定增长的同时，重点推广高附加值产品，效果明显。毛利率较高的无尘出荷保护膜、除静电离子风机、高性能防静电屏蔽袋等形成规模销售，人体综合监测系统及防静电门禁系统也得到市场认可。在技术研发方面。加大研发投入，开发了高精度无尘窄边框胶、集成式直流离子风棒、离子风刀等新产品，研究出电子保护膜胶黏剂新的配方以及无尘擦拭布非接触切割封边工艺的专有技术。在生产管理方面。为提高产品质量及技术性能，提高市场的响应速度，公司加大投入，将无尘擦拭布的主要面料由原先的定制加工转变为自主生产。自此，无尘擦拭布形成了织布、特种整理、定型、无尘封边、超净清洗、专业测试等全制程生产能力，提高了产品的竞争力。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 电子信息制造业 332,790,091.05 89,348,581.69 其他行业 41,340,880.43 8,887,026.78 分产品 人体防护产品 72,629,411.70 15,592,313.21 制程防护产品 185,645,545.12 58,174,000.92 环境防护产品 36,436,094.01 7,661,221.98 外购产品 75,527,800.73 15,434,493.30 超净清洗 3,892,119.92 1,373,579.06 分地区 中国大陆（不包括中国港澳台）329,153,614.83 89,066,168.64 海外地区（包括中国港澳台）44,977,356.65 9,169,439.83 2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同苏州天华超净科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 同期增减 同期增减 期增减 分行业 电子信息制造业 332,790,091.05 243,441,509.36 26.85%12.52%11.61%0.60%其他行业 41,340,880.43 32,453,853.65 21.50%8.00%9.79%-1.28%分产品 人体防护产品 72,629,411.70 57,037,098.49 21.47%9.75%6.24%2.59%制程防护产品 185,645,545.12 127,471,544.20 31.34%14.35%15.60%-0.74%环境防护产品 36,436,094.01 28,774,872.03 21.03%0.78%3.80%-2.30%外购产品 75,527,800.73 60,093,307.43 20.44%13.67%10.99%1.93%分地区 中国大陆（不包括中国港澳台）329,153,614.83 240,087,446.19 27.06%12.59%10.72%1.23%海外地区（包括中国港澳台）44,977,356.65 35,807,916.82 20.39%7.88%16.15%-5.67%3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 123,891,911.29 30.38%43,950,336.06 15.39%14.99%货币资金期末比期初增长 181.89%，主要原因是公司本期首发上市收到募集资金款项的金额较大。应收账款 93,942,877.67 23.04%83,808,552.39 29.35%-6.31%存货 50,256,860.03 12.32%39,527,171.61 13.84%-1.52%固定资产 89,678,701.63 21.99%84,184,870.24 29.48%-7.49%在建工程 30,741,097.69 7.54%12,741,233.27 4.46%3.08%在建工程期末比期初增长 141.27%，主要是本期公司首发上市收到募投项目资金，募投项目进度加快，投入较大，在建工程相应增长。2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 苏州天华超净科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 长期借款 14,000,000.00 4.90%-4.90%长期借款期末比期初大幅下降，主要原因是本期公司首发上市收到募投项目资金，偿还了新厂房建设资金的借款。3）以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 适用 不适用 （5）投资状况分析）投资状况分析 1）对外投资情况 适用 不适用 公司报告期无对外投资。2）募集资金使用情况 适用 不适用 1.募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 9,996.00 报告期投入募集资金总额 5,294.73 已累计投入募集资金总额 5,294.73 募集资金总体使用情况说明 公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规情形。截至 2014 年12 月 31 日，募集资金累计投入 5,294.73 万元。2.募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.防静电超净制程否 7,027 7,027 4,453.83 4,453.83 63.38%2015 年 否 苏州天华超净科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 防护产品扩产项目 07 月 31日 2.研发中心项目 否 2,969 2,969 840.9 840.9 28.32%2015 年07 月 31日 否 承诺投资项目小计