300392_2014_腾信股份_2014年年度报告_2015-03-26.pdf

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人徐炜、主管会计工作负责人高鹏及会计机构负责人公司负责人徐炜、主管会计工作负责人高鹏及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)蔡可声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蔡可声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.47 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第八节 公司治理.59 第九节 财务报告.61 第十节备查文件目录.135 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、腾信创新 指 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 特思尔投资 指 特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司，前身为腾信互动（北京）咨询有限公司 星月创投 指 浙江星月创业投资有限公司 好望角投资 指 杭州好望角投资管理有限公司 汇金立方 指 北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）派通天下 指 北京派通天下广告有限责任公司 腾信聚力 指 北京腾信聚力科技有限公司 上海分公司 指 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司上海分公司 广州分公司 指 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司广州分公司 TCI 指 Transcosmos Inc.，系东京证券交易所上市公司 艾瑞 指 艾瑞咨询集团（iResearch）是一家专注于网络媒体、电子商务、网络游戏、无线增值等新经济领域，深入研究和了解消费者行为，并为网络行业及传统行业客户提供市场调查研究和战略咨询服务的专业市场调研机构 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2014年度（2014年1月1日-2014年12月31日）北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 腾信股份 股票代码 300392 公司的中文名称 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 公司的中文简称 腾信股份 公司的外文名称 Beijing Tensyn Digital Marketing Technology Joint Stock Company 公司的外文名称缩写 Tensyn 公司的法定代表人 徐炜 注册地址 北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼 601 室 注册地址的邮政编码 100026 办公地址 北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼 601 室 办公地址的邮政编码 100026 公司国际互联网网址 http:/ 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高鹏 谢楠 联系地址 北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼 601室 北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼 601室 电话 010-52937866 010-52937866 传真 010-52937865 010-52937865 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼 6 层腾信创新证券部 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 12 月 06 日 北京市朝阳区关东店 20 号 D 座 005 室 110105003441756 110105801169113 80116911-3 股份公司成立变更 2010 年 10 月 19 日 北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼601 室 110105003441756 110105801169113 80116911-3 首次公开发行股票 2014 年 09 月 10 日 北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼601 室 110105003441756 110105801169113 80116911-3 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）839,312,488.23 692,707,601.58 21.16%672,928,818.53 营业成本（元）685,322,559.36 567,753,551.70 20.71%561,701,477.56 营业利润（元）98,772,910.49 83,996,179.04 17.59%68,991,360.44 利润总额（元）102,573,478.90 88,651,287.28 15.70%68,984,706.01 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）89,544,792.48 77,416,583.22 15.67%60,331,761.45 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）86,314,309.32 73,489,741.22 17.45%60,337,417.72 经营活动产生的现金流量净额（元）-31,392,866.30 47,194,565.48-166.52%12,006,419.47 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.4905 0.9832-149.89%0.2501 基本每股收益（元/股）1.72 1.61 6.83%1.26 稀释每股收益（元/股）1.72 1.61 6.83%1.26 加权平均净资产收益率 19.50%26.48%-6.98%26.33%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 18.80%25.13%-6.33%26.33%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 期末总股本（股）64,000,000.00 48,000,000.00 33.33%48,000,000.00 资产总额（元）962,406,363.55 511,042,196.98 88.32%401,304,146.58 负债总额（元）196,808,529.38 183,939,607.34 7.00%142,018,140.16 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）765,597,834.17 327,102,589.64 134.05%259,286,006.42 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）11.9625 6.8146 75.54%5.4018 资产负债率 20.45%35.99%-15.54%35.39%北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-8,799.70-9,833.76-10,004.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,666,300.00 4,863,645.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 143,068.11-198,703.00 3,350.00 减：所得税影响额 570,085.25 728,266.24-998.16 合计 3,230,483.16 3,926,842.00-5,656.27-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四、重大风险提示四、重大风险提示（1）对重大客户依赖或重大客户减少互联网营销投入导致公司收入大幅下降的风险 2012年度至2014年度，公司前10大客户的销售额分别为51,894.87万元、56,997.95万元和76,097.38万元，分别占当期营业收入的77.12%、82.28%和90.67%，其中自2011年公司竞标取得伊利股份客户，2012年度至2014年度公司伊利项目的销售额分别为18,482.53万元、29,832.44万元和50,265.63万元，分别占当期营业收入的27.47%、43.07%和59.89%。如果公司不能持续服务现有重要客户或增加新客户、或部分客户大幅降低在互联网营销的投入金额，或重大客户可能因各种原因取消与公司的合作，则会对公司的经营业绩产生不利影响，导致公司收入大幅下降。北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 9（2）市场竞争激烈或恶性竞争导致公司经营业务下滑的风险 公司所处互联网营销服务行业市场化程度高、竞争激烈。随着竞争将继续加剧，市场竞争格局将逐步走向集中。互联网营销行业市场空间的扩大可减小行业竞争的激化程度，但如果市场空间不能按预期放大、或出现更多的市场进入者，市场竞争将更加激烈，或者部分竞争对手采用恶性竞争的方式，将给公司经营带来一定冲击。（3）专业人才和核心人员流失风险 公司所属的互联网营销服务行业是新兴行业，对各类专业人才有较大需求。公司互联网广告和公关服务业务的开拓和开展、技术平台的开发和完善均依赖于具有丰富经验的技术人才、创意人才、市场开拓人才和研发人才。因此，如果该等专业人才或核心人员出现大规模流失，将给公司经营活动带来较大的冲击，影响服务质量和服务持续性。（4）公司经营业绩季节性波动的风险 公司经营业绩具有较为明显的季节性特征。一方面，通常公司下半年营业收入高于上半年，主要是由于营销客户在下半年呈现较大的营销投入，上半年相对较少。此外，一季度国内传统节假日较多，用户上网时间减少，网络流量相对较小，客户对互联网营销服务的需求较小。另一方面，通常供应商给予公司返点政策与公司采购规模呈阶梯型的正比例关系，即累计采购金额越大，返点比例越高。因此，由于上述返点政策的影响，一年中随着公司业务收入的增长，使得公司的业绩随着累计采购量的增长体现出逐步放大的现象。因此，公司业务季节性特征及返点政策的变化可能会引起公司经营业绩的季节性波动。（5）公司快速发展导致管理水平相对落后的风险 报告期内，公司资产规模保持了较高的增长水平。在本次公开发行股票并上市后，公司规模将在目前的基础上进一步扩大。公司资产规模的扩大和人员的增加会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。因此公司在完善管理体系、有效管理和运作、提高管理层管理水平、保证公司运营方面存在一定的风险。（6）产业政策变化的风险 互联网营销服务行业属于新兴行业。国家出台了包括产业结构调整指导目录（2011年本）、关于深入贯彻落实科学发展观、积极促进经济发展方式加快转变的若干意见、关于加快发展服务业的若干政策措施的实施意见等在内的一系列产业政策，对该行业给予支持和鼓励。若未来产业政策发生变化，则可能影响行业的竞争格局，并对公司的业务发展造成影响。（7）税收优惠政策变动导致公司税后净利润下降的风险 公司是经北京市认定的高新技术企业，自2012年至2014年按照15%的所得税税率征收。同时，公司因开发新技术等发生的研发费用在计算应纳税所得额时予以加计扣除。公司在2012年度至2014年度内享受的税收优惠金额及占当期净利润比例等情况如下：年度 税收优惠金额 净利润 占当期净利润的比例 2014 年 1,163.17 8,954.48 12.99%2013 年 1,178.24 7,741.66 15.22%北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 2012 年 1,025.22 6,033.18 16.99%如果未来税收优惠政策发生变化，将对公司经营业绩造成一定影响。（8）互联网媒介资源采购价格上涨导致公司业绩下滑的风险 公司根据客户需求为客户制定投放策略，并根据策略方案向各互联网媒介采购相应的媒介资源。2012年度至2014年度，公司采购的互联网媒介资源占营业成本的比重分别为94.22%、92.91%和95.91%，公司媒介资源采购占营业成本比重较高。随着互联网用户数量持续增长，且用户黏度增加，互联网媒介的价值在不断增加。此类优质媒介资源相对稀缺，媒介价格呈稳步上升趋势。近几年，新浪、搜狐、网易等重要互联网媒体的刊例价出现不同程度的上涨，如2012-2014年网易新闻频道流媒体广告刊例价年均涨幅约为20%。不断增长的媒介采购价格给服务商及客户带来一定冲击，短期内给互联网营销服务商带来一定经营风险。如果媒介资源价格上涨过快，将会影响公司客户投放需求，也会影响公司经营业绩。北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2014年度，公司所处的互联网营销行业蓬勃发展，行业内竞争加剧，公司按照年度经营经营计划拓展了新的客户、例如汽车类的大客户，同时不断升级相关的技术手段，提高员工的业务水平，逐渐完善了技术加服务的经营规划。2014年客户数量为67个，客户行业分布以快速消费品为主，同时公司本年积极扩大对汽车行业客户和金融行业客户的服务力度。报告期内，本公司实现营业总收入83,931.25万元，比上年同期增长21.16%；实现营业利润9,877.29万元，比上年同期增长17.59%；实现归属于上市公司股东净利润8,954.48万元，比上年同期增长15.67%。本公司报告期内各研发项目支出3,569.63万元，比上年同期增长23.27%。公司本报告期客户结构未发生明显变化，营业收入增长的主要原因为公司重点客户加大订单数量所致。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1）概述 本公司的主营业务是为客户在互联网上提供广告和公关服务，通过分析相关数据，使得广告和公关服务的精准度更高，服务效果更好。本公司的互联网广告服务业务，主要包括策略制定、媒介采购、广告投放、网站建设及创意策划、广告效果监测及优化等服务。公司的互联网公关服务业务，主要包括公关策略制定、舆情监控及社会化媒体营销等服务。本公司在为客户提供互联网广告和公关服务的过程中，需要辅助以技术手段进行数据的采集、分析和应用，从而提高营销服务效果。公司通过对互联网营销服务进行平台化和标准化开发及应用，建立了稳定和持续的盈利模式。同时，本公司还重点储备了移动互联网营销业务，作为培育并择机进行扩张的潜在优势业务。并且公司于报告期设立了子公司，计划开展移动互联网相关的营销业务。报告期内，本公司实现营业总收入83,931.25万元，比上年同期增长21.16%；实现营业利润9,877.29万元，比上年同期增长17.59%；实现归属于上市公司股东净利润8,954.48万元，比上年同期增长15.67%。本公司报告期内各研发项目支出3,569.63万元，比上年同期增长23.27%。2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 适用 不适用 3）收入 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 839,312,488.23 692,707,601.58 21.16%驱动收入变化的因素 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 本期公司营业收入较上期增长21.16%，公司本报告期客户结构未发生明显变化，营业收入增长的主要原因为公司重点客户加大订单金额所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 媒介及服务采购成本 657,411,774.82 95.92%544,843,144.66 95.97%20.66%人工成本 24,248,549.54 3.54%19,310,407.04 3.40%25.57%折旧及摊销 3,600,000.00 0.53%3,600,000.00 0.63%0.00%其他 62,235.00 0.01%0.00%0.00%合计 685,322,559.36 100.00%567,753,551.70 100.00%5）费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 18,796,507.11 13,428,574.97 39.97%主要原因为公司业务增长，规模扩大员工人数加，人员成本及办公成本增加。管理费用 22,602,418.99 16,639,131.06 35.84%主要上涨原因为公司在上市过程中发生的不可于募集资金总额中扣除的中介费用。财务费用 670,186.42 822,464.58-18.51%所得税 13,028,686.42 11,234,704.06 15.97%6）研发投入 适用 不适用 本公司本年度研发投入情况：项目名称 所处研发阶段 项目特点 技术来源 拟达到的目标 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 SOM 舆情监督系统V2.0 即将完成测试，并交付使用 SOM 舆情监督系统，通过对新闻、博客、论坛、微博、电商等多种媒体的跟踪采集，实现了网络上信息内容和言论传播的及时跟踪。用户可以随时查阅、检索到所需信息，舆情图表与原始内容相结合，使结果呈现更为直观完整。快速的信息汇总和收集，为高效应对网络舆论提供了有力支持。自主研发 国内领先 Feedsky 话题营销系统 即将完成测试，并交付使用 1、优秀的话题文章出现在拥有大量忠实读者的博客网站中，直接为客户网站带来可观流量；3、企业的经营理念通过在博客圈中的广泛传播和深入讨论，能够直接快速的建立品牌形象；4、相关产品和服务被大量高质量博主及其读者试用，更将获得极有价值的用户反馈信息和改进建议，能充分体现和达到利用有影响力的新媒体平台宣传企业文化和营销产品的目的。自主研发 国内领先 SOM 特定网站舆情跟踪和采集系统 即将完成测试，并交付使用 1、系统跟踪的特定网站可以涵盖门户网站、小众网站、垂直网站等多种网站形式，根据舆论内容又可归为新闻类、博客类、论坛类文章。2、后台管理人员可以根据客户的实际监控需求，灵活设置监控范围、匹配过滤采集的结果，从而实现对舆情信息全方位、立体化的监督，这些特定网站舆情信息将能帮助企业及时有效的响应客户需求、响应网络负面舆论。自主研发 国内领先 Searchpower 竞品关键词广告监控和数据拟合系统 V1.0 即将完成测试，并交付使用 1、高效的竞争对手数据挖掘和分析机制；2、自主设计的拟合算法；3、自主设计的分布式抓取框架，高效完成大数据提取与计算。自主研发 国内领先 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 SOM 电子商务网站产品评论跟踪和采集系统 即将完成测试，并交付使用 电子商务网站产品评论跟踪和采集系统实现对包括京东商城、卓越商城、库巴商城、当当网、苏宁易购、国美商城在内的多个大型电子商务网站用户评论信息的跟踪监控，这些电商网站的用户评论数据，将能帮助企业更为及时和有效的了解用户需求，响应负面评论，协助企业提升品牌形象，处理危机公关。自主研发 国内领先 专业图形报表系统 即将完成测试，并交付使用 1、首次实现对数据报告出图的线上的批量制作、修改；2、解决柱状图、线形图、柱线图、饼图等不同图形的基本图形设置，并且对数据进行筛选；本产品可以提供完善的报表，从而减少服务人员的工作量。真正实现了定制图形报告模板，一键计算的空能，并可汇总跨媒体和跨客户的投放数据。自主研发 国内领先 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元）35,696,271.55 28,958,870.83 29,027,207.02 研发投入占营业收入比例 4.25%4.18%4.31%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 772,638,847.61 664,313,861.09 16.31%经营活动现金流出小计 804,031,713.91 617,119,295.61 30.29%北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 经营活动产生的现金流量净额-31,392,866.30 47,194,565.48-166.52%投资活动现金流入小计 3,150.00 0.00%投资活动现金流出小计 7,110,130.67 398,837.00 1,682.72%投资活动产生的现金流量净额-7,106,980.67-398,837.00 1,681.93%筹资活动现金流入小计 383,592,800.00 20,000,000.00 1,817.96%筹资活动现金流出小计 24,554,289.75 27,726,933.75-11.44%筹资活动产生的现金流量净额 359,038,510.25-7,726,933.75-4,746.58%现金及现金等价物净增加额 320,538,663.28 39,068,794.73 720.45%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本公司报告期内经营活动现金流出金额较上年同期增加30.29%，主要原因为公司业务增长，采购规模扩大所致。本公司报告期内经营活动现金流量净额较上年同期变动-166.52%，主要原因为公司部分客户未能按时回款所致。本公司报告期内投资活动现金流出金额较上年同期增加1682.72%，主要原因为公司购买办公楼支付定金所致。本公司报告期内筹资活动现金流入金额较上年同期增加1817.96%，主要原因为公司本报告期内公开发行股票上市收到募集资金所致。本公司报告期内现金及现金等价物增加额较上年同期增加720.45%，主要原因为公司本报告期内公开发行股票上市收到募集资金所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本公司报告期内公司经营活动的现金流量为-3139.28万元，本年度净利润为8954.48万元，存在差异的原因主要为应收账款未达到收款账期，以及部分客户未能及时回款所致。8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）661,255,376.56 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 79.35%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 销售金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 502,656,335.58 59.89%2012 年度至 2014 年度公司伊利项目的销售额分别为 18,482.53 万元、29,832.44 万元和 50,265.63 万元，分别占当期营业收入的 27.47%、43.07%和 59.89%。该变化主要由伊利集团互联网营销需求逐年加大所致。北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 合计 502,656,335.58 59.89%-公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）516,883,167.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 60.90%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司前期未披露发展战略和经营计划等相关内容。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分产品 互联网广告服务 742,344,218.93 131,758,786.45 互联网公关服务 96,968,269.30 22,231,142.42 2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品 互联网广告服务 742,344,218.93 610,585,432.48 17.75%14.47%11.84%1.93%互联网公关服务 96,968,269.30 74,737,126.88 22.93%119.50%242.99%-27.75%3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 510,655,908.21 53.06%190,117,244.93 37.20%15.86%公司公开发行股票募集资金到账所致。应收账款 363,645,973.57 37.79%266,505,233.40 52.15%-14.36%公司业务规模扩大所致。固定资产 4,842,683.26 0.50%4,279,700.57 0.84%-0.34%2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 20,000,000.00 2.08%20,000,000.00 3.91%-1.83%3）以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 适用 不适用 （5）投资状况分析）投资状况分析 1）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 0.00 0.00 0.00%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 资金来源 合作方 本期投资盈亏（元）是否涉诉 北京腾信聚力科技有限公司 技术推广服务、计算机软件开发、基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；电脑图文设计；市场调查；设计、制作、代理、发布广告等 51.00%自有资金 赵家维 0.00 否 2）募集资金使用情况 适用 不适用 1.募集资金总体使用情况 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 41,760.00 报告期投入募集资金总额 165.69 已累计投入募集资金总额 165.69 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明 截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金总额为人民币 417,600,000.00 元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币68,649,547.95 元，实际募集资金净额为人民币 348,950,452.05 元。累计使用募集资金 1,656,869.00 元，取得 2014 年募集资金专项帐户利息收入 407,612.79 元，以及募集资金专项帐户手续费支出 395.55 元，募集资金专项帐户实际余额349,583,184.24 元。募集资金账户实际金额要比应有金额多 1,882,347.95，该金额为企业以前支付的中介费用，未从专户中置换转出。2.募集资金承诺项目情况 适用 不适用 3.募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。3）非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。4）持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 5）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。6）买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 7）以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 （6）主要控股参股公司分析）主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司报告期无控股参股公司。（7）公司控制的特殊目的主体情况）公司控制的特殊目的主体情况 适用 不适用 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 二、公司未来发展的展望二、公司未来发展的展望（一）行业发展趋势 1.政府政策支持力度加大 中国进一步开放对互联网的管制，废止主要围绕“互联网电子公告服务专项审批（备案）”项目制定的互联网电子公告服务管理规定。另外还修改了公用电信网间互联管理规定（原信息产业部令第9号），使得企业自主权利加大。不断推动建立以企业为主体，市场为导向，促进国内外的优势资源整合和利用，大力提升中国的创新能力。随着互联网的飞速发展，互联网广告成为新兴监管领域。由于互联网广告形式和收费模式与传统广告存在明显区别，在现行广告法缺少涉及互联网广告监管有针对性的规定。工商总局等八部门将整合监管资源，研究出台 互联网广告监督管理办法。管理办法的出台，有利于对互联网广告更进一步的进行规范，这也必然会使互联网广告更快发展。2.行业发展保持较高增速 根据 CNNIC第 35 次中国互联网络发展状况统计报告，截至2014年12月，中国网民规模达6.49亿，全年共计新增网民3117万人。互联网普及率为47.9%，较2013年底提升了2.1个百分点。中国手机网民规模达5.57亿，较2013年底增加5672万人。网民中使用手机上网人群占比由2013年的81.0%提升至85.8%。中国网民规模增幅持续收窄，手机上网用户也开始逐步进入平稳增长阶段。同时，2014年，中国网民的人均周上网时长达26.1小时，较2013年底增加了1.1个小时。网民对互联网应用使用广度和深度的提升，继续推动我国网民人均周上网时长的持续增长。2014年中国经济增速有所回落，处于结构调整阶段。整体经济运行中亮点包括：经济结构继续优化，第三产业增速提高；就业与居民收入增长较快；消费热点保持热度，网络零售增长旺盛。根据艾瑞数据，中国网络广告市场在此背景下，2014年与2013年保持相当增速，整体市场规模超过1500亿元，同比增长40%。而2015年中国网络广告市场规模仍将保持约36%的增速，达到2100亿左右的水平。（二）公司未来发展规划及发展目标 1.2015年公司整体战略 (1)加强客户拓展。公司将加大客户拓展力度，伴随中国经济结构升级，针对国内传统行业加强网络通路拓展的营销需求，进行广泛的招投标活动。完善公司自身品牌建设和市场宣传，(2)加强技术研发。公司技术研发能力，产品的创新能力是公司互联网营销业务的重要支撑。公司2015年仍将持续对公司产品技术系统进行投入。加强技术和科技人才的引进和培养，根据互联网营销新的特点进行产品创新和改进。(3)加强对外战略性合作，通过合作引进更多客户资源，完善服务产品模块。公司计划主要对外战略合作对象将具备以下一些特征：具有较大用户资源和用户兴趣和行为数据的公司，可以通过战略合作提升客户的营销效果，更好的分析客户的消费者画像；具备在互联网和互联网营销领域有突出技术和产品创新型的公司，可以通过和战略合作为客户提供创新性的营销服务。(4)加强互联网营销人才培训和引进，完善营销服务体系，提升服务能力。通过引入对互联网汽车、家电、快消、金融等垂直行业的互联网营销的资深人才，提高公司在垂直行业的服务能力。同时加快引入在互联网社会化媒体营销、移动营销等垂直服务领域人才，加强公司在垂直化互联网营销领域的服务能力。(5)加强薪酬福利体系建设。为了使员工能够在更好的工作环境中创造更大的价值，除了符合国家规定的薪酬福利制度要求外，公司还将在商业保险，办公环境，团队建设等方便提供更为完善的福利体系。(6)完善绩效考核。公司在2015年将根据互联网营销行业特点以及公司的实际情况，系统全面科学的制定绩效考核体系，并及时根据实际情况进行修正和调整，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则，充分发挥北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 薪酬的激励和引导作用，为企业的生存和发展起到重要的制度保障作用。2.公司2015年各业务领域经营目标 (1)汽车行业。汽车行业客户的潜在消费者的购买决策流程以互联网为主，消费者通过在互联网上搜索和浏览相关信息来决定购买汽车的品牌和型号。所以汽车行业客户更加注重互联网营销过程中的消费线索的收集，用户在营销活动中的参与程度。汽车行业客户自身往往具备较为完善的客户关系管理体系，具备相应的客户关系管理系统和软件。公司根据这些汽车行业互联网营销的特点，完善公司各技术产品对的行业数据积累，增强和汽车用户相关的媒体的合作，注重汽车在互联网电商领域的创新，并引入相关人才。(2)快消行业。快消行业客户近几年来在互联网营销方面投入增长迅速，尤其是随着今年来互联网视频领域用户数量和用户粘度的不断增长，以往传统媒体的部分用户在向互联网媒体分流。由于快消行业的潜在消费者更加广泛，客户更加注重如何在互联网中提高自身的品牌知名度和美誉