300270_2014_中威电子_2014年年度报告_2015-04-24.pdf

杭州中威电子股份有限公司 2014 年度报告全文 1 杭州中威电子股份有限公司 OB Telecom Electronics Co.,Ltd 2014 年度报告全文 股票代码：300270 股票简称：中威电子 披露日期：2015 年 4 月 25 日 杭州中威电子股份有限公司 2014 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。公司负责人石旭刚、主管会计工作负责人徐造金及会计机构负责人公司负责人石旭刚、主管会计工作负责人徐造金及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)钟渊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。钟渊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。杭州中威电子股份有限公司 2014 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.11 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节第八节 公司治理公司治理.49 第九节第九节 财务报告财务报告.52 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.115 杭州中威电子股份有限公司 2014 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或中威电子 指 杭州中威电子股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 自然人石旭刚 中威安防、中威安防公司 指 杭州中威安防技术有限公司，公司全资子公司 广东中威、广东中威公司 指 广东中威电子科技有限公司，公司全资子公司 中威智能、中威智能公司 指 杭州中威智能技术有限公司，公司的控股子公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 杭州中威电子股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2014 年度 近三年 指 2014 年度、2013 年度、2012 年度 三会 指 杭州中威电子股份有限公司股东大会、董事会、监事会 保荐人、保荐机构、持续督导机构、国信证券 指 国信证券股份有限公司 审计机构、天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 杭州中威电子股份有限公司 2014 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中威电子 股票代码 300270 公司的中文名称 杭州中威电子股份有限公司 公司的中文简称 中威电子 公司的外文名称 OB Telecom Electronics Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 OB Telecom 公司的法定代表人 石旭刚 注册地址 杭州市西湖区文三路 20 号浙江建工大楼 17 层 注册地址的邮政编码 310012 办公地址 杭州市西湖区文三路 20 号浙江建工大楼 17 层 办公地址的邮政编码 310012 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 5 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石旭刚 孙琳 联系地址 浙江省杭州市西湖区文三路 20 号浙江建工大楼 17 层 浙江省杭州市西湖区文三路 20 号浙江建工大楼 17 层 电话 0571-88373153 0571-88373153 传真 0571-88394930 0571-88394930 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 杭州中威电子股份有限公司 2014 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 03 月 14 日 杭州市工商行政管理局 3301002060111 330165716154275 716154275 股份改制 2010 年 03 月 18 日 杭州市工商行政管理局 330108000000254 330165716154275 716154275 首次公开发行股票变更注册登记 2011 年 12 月 01 日 浙江省工商行政管理局 330000000060915 330165716154275 716154275 资本公积金转增股本变更注册登记 2012 年 06 月 01 日 浙江省工商行政管理局 330000000060915 330165716154275 716154275 资本公积金转增股本变更注册登记 2013 年 05 月 30 日 浙江省工商行政管理局 330000000060915 330165716154275 716154275 限制性股票首次授予完成 2014 年 03 月 25 日 浙江省工商行政管理局 330000000060915 330165716154275 716154275 杭州中威电子股份有限公司 2014 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）203,336,868.50 119,278,776.44 70.47%141,191,450.74 营业成本（元）82,472,527.61 37,871,886.18 117.77%47,690,312.73 营业利润（元）32,941,056.31 7,308,860.87 350.70%38,176,175.27 利润总额（元）47,487,614.06 17,066,818.45 178.25%52,599,877.99 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）41,929,153.80 15,273,272.72 174.53%45,362,539.91 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）35,899,302.68 12,374,090.86 190.12%43,927,900.99 经营活动产生的现金流量净额（元）27,419,568.49-2,091,166.05 1,411.21%1,783,708.89 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.2218-0.0174 1,374.71%0.0297 基本每股收益（元/股）0.35 0.13 169.23%0.38 稀释每股收益（元/股）0.34 0.13 161.54%0.38 加权平均净资产收益率 8.38%3.23%5.15%10.05%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 7.18%2.62%4.56%9.74%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 期末总股本（股）123,610,000.00 120,000,000.00 3.01%60,000,000.00 资产总额（元）665,323,339.37 508,046,124.99 30.96%513,685,404.43 负债总额（元）138,666,462.61 30,322,677.54 357.30%41,114,499.74 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）524,854,131.21 475,844,177.41 10.30%472,570,904.69 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）4.246 3.9654 7.08%7.8762 资产负债率 20.84%5.97%14.87%8.00%公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 杭州中威电子股份有限公司 2014 年度报告全文 8 用最新股本计算的基本每股收益（元/股）0.3381 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-58,706.87-53,567.48 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 90,000.00 92,584.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,133,236.79 3,501,742.45 1,366,681.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 240,982.75-119,514.10 228,606.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 782,136.99 理财产品投资收益 减：所得税影响额 1,067,798.54 519,479.01 253,233.34 合计 6,029,851.12 2,899,181.86 1,434,638.92-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四、重大风险提示四、重大风险提示 1、资金风险、资金风险 目前国内外经济增长持续疲软的大背景下，企业应收账款风险正在逐渐增加，如何在保持业务快速成长与降低业务坏账杭州中威电子股份有限公司 2014 年度报告全文 9 率之间取得有效平衡；在收入与利润之间如何进行取舍；是对企业经营者的一个重大挑战。公司的客户主要是政府管理和社会公共部门，项目多数为政府采购项目。尽管政府具有良好的信用和资金支付能力，但受政府采购计划和进度影响，导致了公司在订单、营收、利润和现金流在上半年和下半年的不均衡，由此带来了公司业务的季节性不均衡风险。公司采取的应对措施：公司根据政府项目采购和建设在年度时间内的规律和特点，合理配置和使用资金，合理规划项目实施进度，加强项目的应收账款的回收和管理。同时，公司已将应收账款纳入相关人员的 KPI 考核指标，明确责任，努力减少应收账款不断增大的风险。2、新产品开发和技术更新换代的风险、新产品开发和技术更新换代的风险 公司正在从单一传输提供者向安防监控系统整体产品供应商转变，新产品的研发、生产和销售都将带来一定的风险。尤其是安防视频监控行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代也极为迅速，随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量和持续创新能力日渐成为安防视频监控产品供应商的核心竞争力中最重要的组成部分，只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，才能获得高于行业平均水平的利润和持续的盈利能力。公司采取的应对措施：公司历来重视技术创新与新产品研发工作，近三年研发投入资金占营业收入的 15%以上，2014年度公司研发投入为 3,235.90 万元，占营业总收入的 15.91%，研发投入再创新高。今后将进一步加大研发投入力度。3、人才储备的风险、人才储备的风险 高素质的管理和研发团队是企业高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进企业发展的最重要资本。近年来，公司初步建立了合理、健康、稳定的人力资源管理模式，构建了一支由高级管理人才和“高、精、尖”技术人才所组成的经营团队。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在吸引和挖掘此类技术人才，这将对公司构建经营团队带来压力，造成人才流失风险。公司采取的应对措施：公司在 2013 年底推出了股权激励计划，并于 2014 年 3 月 13 日完成了限制性股票首次授予登记工作，首批授予对象共 55 人，使骨干员工与公司发展紧密结合，提高了员工的归属感和使命意识，以机制留住人才；制订了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留住人才；积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留住人才。4、资产规模大幅增加带来的管理风险、资产规模大幅增加带来的管理风险 随着公司业务的持续发展，特别是在 2011 年 9 月新股发行完成后，公司资产规模和销售服务网络将大幅扩大，相应导致公司管理体系将更加复杂，经营决策和风险控制的难度增加。虽然公司已就未来发展制定了清晰的发展战略，并将提前进行规划和部署，但如果公司管理体系和人力资源的完善速度不能跟上公司高速发展的节奏，将影响股东的投资回报和资产保值增值，从而影响股东利益。因此，公司存在资产规模大幅增加带来的管理风险。公司采取的应对措施：公司自上市后加强了公司内控管理，特别是对资产的管理和募集资金的使用，为保障公司的规范运作，一直采取审慎的态度，严格按照交易所和证监会的相关法律法规的规定来严格执行。5、募集资金投资项目风险、募集资金投资项目风险 本次募集资金拟投向“智能化 VAR3 光平台项目”、“数字视频联网监控技术研发中心建设项目”、“销售与技术服务区域中心建设项目”和“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”。上述募集资金投资项目是在公司现有业务良好发展态势和经过充分市场调研的基础上提出的，生产、研发、销售三大领域齐头并进，且公司在核心技术、市场营销、人员安排等方面已经过精心准备，若能得到顺利实施，公司的生产能力、技术水平、研发能力和营销能力将得以大幅提升，业务规模和范围也将进一步扩展，有利于公司进一步增强其核心竞争力和盈利能力。但是在上述项目的实施过程中，也不排除因经济环境发生重大变化，或者市场开拓与产能增加不同步所带来的风险，从而对项目的顺利实施和公司的预期收益造成不利影响。公司采取的应对措施：截止报告期末，“智能化 VAR3 光平台项目”、“数字视频联网监控技术研发中心建设项目”和“销售与技术服务区域中心建设项目”均已经顺利完结，“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”经 2014 年第二次临时股东大会审议通过同意投资进度调整并延长至 2016 年 6 月 30 日，尚未出现无法按预定计划实施的情况，但是，公司的董事会和董事会审计委员会都对募投项目的实施进展进行实时的监控和定期的检查，每季度都会开会进行分析和讨论，避免出现因无法实施而对公司预期收益造成不利影响的情况出现。6、关于重大销售合同的执行风险、关于重大销售合同的执行风险 杭州中威电子股份有限公司 2014 年度报告全文 10 公司与中交汇能通过有效资源整合，形成技术与渠道资源优势互补，共同为全国客运安全宣传联播网平台提供有竞争力的高品质产品，本合同中已就违约、赔偿和纠纷等做出明确的规定，但仍存在合同履行受不可抗力影响所造成的风险；本合同存在因公司违反合同条款支付违约金的风险；本合同存在因公司原因不能按期完工，导致公司承担违约的风险；本合同存在因其他外部因素而导致延误供货的风险等。公司采取的应对措施：公司会根据规定及时在定期报告中披露合同执行的进展，会根据交易所的要求及时披露相关信息。7、关于高速移动宽带互联网建设与运营的风险、关于高速移动宽带互联网建设与运营的风险 公司与浙江智慧高速公路服务有限公司签署的 浙江省交通投资集团高速公路高速移动宽带互联网建设与运营合作协议书仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，投资项目尚未形成具体的可行性研究报告，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。中威电子提供的高速移动无线接入ONU 等设备若不能如期产业化，将影响本协议的执行。本协议中合作项目的建设周期较长，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或全部无法执行的可能性。本协议的履行，存在项目实施和结果无法达到双方约定的合同要求，导致项目延期交付、终止合作的风险。公司采取的应对措施：公司会根据规定及时在定期报告中披露本项目的研发进度，会根据交易所的要求及时披露相关信息。杭州中威电子股份有限公司 2014 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2014 年，公司经营团队带领全体员工团结一致，积极努力，认真落实公司董事会的决策，紧紧围绕年度发展规划及经营目标，各项工作有序推进，使公司整体运行继续保持了稳定良好的发展态势。1、从单一安防走向安防、移动互联网相结合的新领域 1、从单一安防走向安防、移动互联网相结合的新领域 2014 年度，公司继续保持高速公路行业的核心竞争力，做深做透高速公路行业，公司从单一安防走向安防、移动互联网相结合的新领域。12 月与浙江省交通投资集团智慧高速公司就“高速移动无线宽带互联网”建设和运营项目达成合作协议，预示着公司将正式积极进入移动互联网的运营领域。报告期内，公司仍坚持以市场为导向、以技术为核心的经营方针，持续加强营销网络建设，不断巩固和开拓销售市场，同时加大研发投入。2014 年，公司实现主营业务收入 20,333.69 万元，比上年增长 70.47%；实现利润总额 4,748.76 万元，比上年增长 178.25%，公司主营产品毛利率与上年相比基本维持稳定；实现归属于上市公司股东净利润 4,192.92 万元，较上年同期增长 174.53%。（具体见下表）单位：万元 项目项目 2014 年度年度 2013 年度年度 本年比上年增减本年比上年增减 主营业务收入 20,333.69 11,927.88 70.47%利润总额 4,748.76 1,706.68 178.25%归属于上市公司股东的净利润 4,192.92 1,527.33 174.53%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,589.93 1,237.41 190.12%经营活动产生的现金流量净额 2,741.96-209.12 1,411.21%总资产 66,532.33 50,804.61 30.96%归属于上市公司股东的所有者权益 52,485.41 47,584.42 10.30%股本（股）12,361.00 12,000.00 3.01%2、研发投入不断加大，着力做好技术储备 2、研发投入不断加大，着力做好技术储备 报告期内，公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。精心研制的具有自主知识产权的 500 万智能高清一体化摄像机问世，并赢得安博会“优秀创新产品奖”，同时优化了 VAR3S 高清数字视频综合平台的大屏拼接功能和图像显示效果，在业内具有极强的竞争性优势。2014 年度公司研发投入为 3,235.90 万元，占营业总收入的 15.91%，研发投入再创新高。报告期内，公司新增实用新型专利授权 2 项，软件产品登记 4 项及软件著作权 3 项，获得信息技术服务管理体系认证证书 ISO20000 及信息安全管理体系认证证书 ISO27001，CMMI 三级证书，同时研发中心被评为创新工作室，为技术创新创造了良好的条件。报告期内，公司还获得以下殊荣：2013 福布斯中国最佳潜力企业 2013 年中国安防传输类最具影响力十大品牌 第十八届中国国际软件博览会金奖 2014 深圳国际智能交通展 ITS 金狮奖 第三届中国智能交通三十强企业 2014 年度中国智能交通建设推荐品牌 2014 安防世界杯“中国安防最佳口碑企业”公司主导产品之“视频监控管理平台”获得杭州服务名牌证书 杭州中威电子股份有限公司 2014 年度报告全文 12 2014 年获批成立博士后科研工作站分站 3、首批限制性股票激励计划授予完成，充分调动员工积极性 3、首批限制性股票激励计划授予完成，充分调动员工积极性 2014 年，公司引入专业管理咨询团队对公司人力资源管理进行诊断和梳理，形成了一套规范、标准的管理系统，对公司组织结构进行了优化，搭建了一整套科学的员工职级序列体系，保证了员工的职业发展道路的畅通。公司积极利用资本市场促进企业的成长，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，开展了上市以来的首次员工股权激励，2014 年 3 月 11 日，公司完成了限制性股票的首次授予登记工作，授予日为 2014 年 2 月 13 日，授予对象共计 55 人，授予数量 361 万股，授予价格为：8.05 元/股。以持续、广覆盖面的激励方案形成了公司治理与激励机制，对推动公司快速发展起到了关键性的作用。报告期内，为满足公司业务快速发展对人员的需求，公司不断吸引和稳定高端技术人员和管理人员，同时为适应公司组织结构逐步完善的要求，引进了一批专业人员，为公司的技术人才做储备，启动校园招聘工作，公司将有计划地利用各种渠道和机会与国内各大专院校、科研院所、专业机构展开合作，扩充公司发展所需的人才。截至 2014 年 12 月 31 日，公司员工总数为 372 人，其中研发人员为 180 人，占员工总数比例为 48.39%。4、募投项目进展情况、募投项目进展情况 报告期内，公司稳步推进募投项目的实施计划，取得了阶段性进展，具体如下：项目名称项目名称 进展情况进展情况 投资进度投资进度 智能化 VAR3 光平台项目 已达到预定可使用状态 95.72%【注 1】数字视频联网监控技术研发中心建设项目 已达到预定可使用状态 100.88%销售与技术服务区域中心建设项目 已达到预定可使用状态 101.71%高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目 按计划进行中 46.64%【注 2】【注 1】：“智能化 VAR3 光平台项目”已于 2014 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，截止报告期末累计实现效益 827.79万元，该项目结余募集资金 410.50 万元(含利息收入 206.93 万元)，在使用募集资金过程中，公司本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，从自身实际情况出发，严格把控项目采购和建设成本，使募集资金产生节余。【注 2】：“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”总投资 1.9 亿元，其中使用超募资金 1 亿元，目前超募资金已使用 8,862 万元,使用进度为 88.62%，整个项目实际进度为 46.64%。“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”在实施过程中，由于公司对设计的工程方案进行了反复论证和优化调整，同时土建施工的相关审批手续有所延迟，致使工程进度受到一定程度影响。根据 2014 年 11 月 11 日 2014 年度第二次临时股东大会决议，公司将“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”预计可使用状态时间由原来的 2014 年12 月 31 日推迟至 2016 年 6 月 30 日。5、内部管理优化初见成效 5、内部管理优化初见成效 随着公司生产、经营规模的不断扩张，多业务模式的推陈出新，对公司内部运营和管理效率提出了更高的要求。公司继续加强质量管理、财务管理、制度建设等方面的管理优化工作，加强成本管控、内部审计力度，严格按照上市公司规范治理要求完善公司治理，不断提升公司的管理水平。质量方面，公司质量管理严格执行 ISO9001 质量标准，建立并完善了质量奖励机制，开放奖励申请通道，让在质量方面做出贡献的团队或个人得到奖励机会。2014 年还获得信息技术服务管理体系认证证书 ISO20000 及信息安全管理体系认证证书 ISO27001。财务方面，建立了财务运营体系，为充分发挥财务管理功能，促进经营效益提升。在逐步完善公司日常资金使用、管理、报销等制度的同时，围绕公司年度经营目标，加强预算管理和成本控制。制定了预算管理措施，定期回顾、跟踪落实；深入分析公司成本的发生和构成，制定了相关降低成本策略，合理控制费用，不断挖潜增效，提升内部运作效率，保证经营目标达成；此外，持续改善合同执行质量，高度重视应收账款的管理，在公司销售管理部杭州中威电子股份有限公司 2014 年度报告全文 13 设立应收账款管理专员岗位，通过跟法务部、财务部的全力配合，成功催讨公司部分逾期账款。同时从合同执行的全流程加强管理，提出各环节的改进点和整改措施，并逐项贯彻落实，制定不同策略提高回款率。制度建设方面，报告期内，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对对外投资管理制度的部分条款做了相应的修订，同时根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 5 月 28 日下发的上市公司章程指引（2014 年修订）和上市公司股东大会规则（2014 年修订）的有关规定，对股东大会议事规则和公司章程中的部分条款也进行了相应的修订。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1）概述(1)报告期内，营业收入比上年增长了 70.47%，主要原因是公司销售规模扩大所致。(2)报告期内，营业成本比上年同期增加了 117.77%，高于销售增长比例，主要原因为本期前后端设备销售增加，而相对于传输平台毛利略低，成本相对增长。(3)报告期内，管理费用比上年同期增加了 30.60%，主要原因为公司研发投入增加所致。(4)报告期内，公司研发投入为 3,235.90 万元，占营业总收入的 15.91%。(5)报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期数增加了 1,411.21%，主要原因为经营性收入比上年同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 35.12%，主要原因为定期存款到期收回续存减少所致。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 370.79%，主要原因为本期收到股权激励款所致。2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 适用 不适用 无 3）收入 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 203,336,868.50 119,278,776.44 70.47%驱动收入变化的因素 报告期内，营业收入 203,336,868.50 元，较去年同期增长 70.47%。主要由于 2014 年度，公司继续保持高速公路行业的核心竞争力，逐个突破部分省份多年来的市场空白，收获上千万元订单。8 月底公司成功签订了“全国客运安全宣传联播网平台项目之无线车载多功能终端”总额为 1.53 亿元的合同，导致公司营业收入同比大幅增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 安防视频监控行业 销售量 路/台/套 61,772 36,236 70.47%生产量 路/台/套 64,602 36,316 77.89%库存量 路/台/套 9,371 6,540 43.28%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 杭州中威电子股份有限公司 2014 年度报告全文 14 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 2012 年 11 月 28 日，公司发布重大合同公告（公告编号为 2012-032 号）：公司与四川勇安智能科技有限公司签订了“VAR3 智能化光平台”的销售合同，合同金额为 4,350 万元。截止报告期末，该订单已经执行完毕。2014 年 9 月 1 日，公司发布关于签订重大销售合同的公告（公告编号为 2014-031 号）：公司与北京中交汇能信息科技有限公司签订了产品名称为“全国客运安全宣传联播网平台项目之无线车载多功能终端（即无线车载终端）”的销售合同，合同金额为人民币 15,300 万元，截止报告期末，已有 5,164.01 万元的合同额执行完毕。数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 77,912,854.25 94.47%33,013,737.25 87.17%136.00%制造费用 2,235,399.45 2.71%2,476,005.23 6.54%-9.72%直接人工 2,324,273.91 2.82%2,382,143.70 6.29%-2.43%合计 82,472,527.61 100.00%37,871,886.18 100.00%117.77%5）费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 24,244,679.58 26,079,922.07-7.04%管理费用 62,254,407.64 47,667,704.99 30.60%主要原因为公司研发投入增加所致。财务费用-4,608,792.17-4,569,579.12-0.86%所得税 5,634,984.75 1,914,275.69 194.37%主要原因为利润总额增加而相应增加了所得税所致。6）研发投入 适用 不适用 技术研发能力是保持企业核心竞争优势的首要因素，公司一贯高度重视技术研发，不断提升自身研发实力。报告期公司进一步加大研发投入，全年投入研发资金 3,235.90 万元,比去年同期增长 21.02%，占公司营业收入的 15.91%，公司研发投入占营业收入比例保持稳定。报告期内，根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。1、核心技术团队 1、核心技术团队 本公司的核心技术人员为石旭刚、朱广信、俞杰、史故臣、黄进新、李鹏、赵海龙、谢荣东、谭年军等，公司近两年来核心技术人员得到充实。截至报告期末，公司研发部门共有 180 名专业研发人员，占公司员工总数的 48.39%，组成了技术精深、专业互补、经验丰富的研发团队，致力于安防视频监控技术的研发。公司大部分研发人员毕业于国内专业院校通信工杭州中威电子股份有限公司 2014 年度报告全文 15 程专业、电子信息科学与技术专业、计算机科学与技术专业等信息类专业，其中既有外聘资深技术人员，也有企业自身培养的技术新秀，新老搭配的组合既发挥了资深技术人员的专长，也提高了公司新员工的技术水平。2、2015年继续加大研发投入年继续加大研发投入 2015 年，在技术上确保高清综合管理平台技术保持业内持续领先；在高速光纤传输技术、高带宽无线传输技术、超高分辨率图控技术领域取得重大突破。建立智能化算法研发团队，在智能交通、平安城市智能应用、金融智能应用等领域开发出一批具有自主知识产权智能算法。另一方面，通过各种平台，获取行业动态，多维度收集行业前沿的新材料，新技术，新应用等情报信息，并将其用于研发工作当中。同时，根据研发项目的需要，强化相关技术储备，为用户研发出能够创造客户价值、适销对路、技术门槛高、附加价值高的新产品，为公司创造新的利润增长点。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元）32,358,980.20 26,737,956.78 15,610,741.97 研发投入占营业收入比例 15.91%22.42%11.06%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 174,375,843.36 149,506,489.21 16.63%经营活动现金流出小计 146,956,274.87 151,597,655.26-3.06%经营活动产生的现金流量净额 27,419,568.49-2,091,166.05 1,411.21%投资活动现金流入小计 33,221,159.19 81,638,277.09-59.31%投资活动现金流出小计 113,364,075.31 140,951,154.88-19.57%投资活动产生的现金流量净额-80,142,916.12-59,312,877.79-35.12%筹资活动现金流入小计 29,560,500.00 3,000,000.00 885.35%筹资活动现金流出小计 2,472,200.00 13,003,422.22-80.99%筹资活动产生的现金流量净额 27,088,300.00-10,003,422.22 370.79%现金及现金等价物净增加额-25,635,047.63-71,407,466.06 64.10%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 杭州中威电子股份有限公司 2014 年度报告全文 16(1)报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期数增加了 1,411.21%，主要原因为经营性收入比上年同期增加所致。(2)报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 35.12%，主要原因为定期存款到期收回续存减少所致。(3)报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 370.79%，主要原因为本期收到股权激励款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要原因为随着业务的拓展，材料采购、工资等成本费用相应增加，而销售方面，由于大型项目较多、收款期较长导致未及时回笼货款。8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）118,719,200.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 58.39%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）75,575,174.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 72.88%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 报告期内，公司严格