300185_2014_通裕重工_2014年年度报告（更新后）_2015-04-22.pdf

通裕重工股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 通裕重工股份有限公司通裕重工股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015-015 2015 年年 04 月月 通裕重工股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人石爱军及会计机构负责人公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人石爱军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)程少华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。程少华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。通裕重工股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.44 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第八节 公司治理.60 第九节 财务报告.64 第十节 备查文件目录.182第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.44 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第八节 公司治理.60 第九节 财务报告.64 第十节 备查文件目录.182 通裕重工股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 通裕重工、公司、本公司 指 通裕重工股份有限公司 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 通裕新能源 指 禹城通裕新能源机械铸造有限公司 再生资源 指 禹城通裕再生资源有限公司 通裕矿业、矿业投资公司 指 禹城通裕矿业投资有限公司 信商物资 指 山东信商物资有限公司 金安冶金 指 常州金安冶金设备有限公司 金安轧辊 指 常州金安轧辊制造有限公司 海杰冶金 指 常州海杰冶金机械制造有限公司 常冶华天 指 常州常冶华天冶金设备有限公司 贵州宝丰 指 贵州宝丰新能源开发有限公司 青岛宝鉴 指 青岛宝鉴科技工程有限公司 青岛宝通 指 青岛宝通进出口有限公司 新园热电 指 山东省禹城市新园热电有限公司 济南冶科所、冶科所 指 济南市冶金科学研究所有限责任公司 会计师、审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 交易所 指 深圳证券交易所 通裕重工股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 通裕重工 股票代码 300185 公司的中文名称 通裕重工股份有限公司 公司的中文简称 通裕重工 公司的外文名称 Tongyu Heavy Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Tongyu Heavy 公司的法定代表人 司兴奎 注册地址 禹城市高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码 251200 办公地址 禹城市高新技术产业开发区 办公地址的邮政编码 251200 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石爱军 李振 联系地址 山东省禹城市高新技术产业开发区 山东省禹城市高新技术产业开发区 电话 0534-7520688 0534-7520688 传真 0534-7287759 0534-7287759 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 通裕重工股份有限公司证券部 通裕重工股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 5 月 25日 禹城市房寺镇 3714821800510 371482167575471 16757547-1 公司更名为山东通裕机械有限公司 2002 年 7 月 22日 禹城市房寺镇 3714822800106 371482167575471 16757547-1 公司更名为山东通裕集团有限公司 2002 年 8 月 12日 禹城市房寺镇 3700002802136 371482167575471 16757547-1 注册资本增加至6000 万元 2003 年 3 月 17日 禹城市房寺镇 3700002802136 371482167575471 16757547-1 注册资本增加至12000 万元 2006 年 12 月 26日 禹城市房寺镇 3700002802136 371482167575471 16757547-1 注册资本增加至12591.65 万元 2008 年 4 月 17日 禹城市房寺镇 370000228021369 371482167575471 16757547-1 注册资本增加至14321.65 万元 2008 年 12 月 23日 禹城市房寺镇 370000228021369 371482167575471 16757547-1 注册资本增加至17121.65 万元 2009 年 6 月 26日 禹城市房寺镇 370000228021369 371482167575471 16757547-1 注册资本增加至18000 万元 2009 年 11 月 24日 禹城市房寺镇 370000228021369 371482167575471 16757547-1 整体变更为股份有限公司，注册资本增加至 2.7亿元，公司名称变更 2010 年 3 月 25日 禹城市高新技术产业开发区 370000228021369 371482167575471 16757547-1 首次公开发行股票，注册资本增加至 3.6 亿元 2011 年 3 月 28日 禹城市高新技术产业开发区 370000228021369 371482167575471 16757547-1 资本公积转增股本，注册资本增加至 9 亿元 2012 年 6 月 12日 禹城市高新技术产业开发区 370000228021369 371482167575471 16757547-1 通裕重工股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）2,055,805,888.06 1,652,102,181.57 24.44%1,386,504,421.73 营业成本（元）1,631,940,920.21 1,332,104,559.57 22.51%1,081,416,325.92 营业利润（元）81,703,811.24 26,642,180.56 206.67%100,903,128.41 利润总额（元）101,368,876.55 74,152,042.12 36.70%163,497,629.21 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）80,665,540.25 58,619,923.47 37.61%132,404,957.72 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）52,135,153.29 18,936,039.41 175.32%79,395,842.47 经营活动产生的现金流量净额（元）46,421,919.12-88,356,881.85 152.54%75,165,730.16 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0516-0.0982 152.55%0.0835 基本每股收益（元/股）0.09 0.07 28.57%0.15 稀释每股收益（元/股）0.09 0.07 28.57%0.15 加权平均净资产收益率 2.31%1.68%0.63%3.80%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.49%0.54%0.95%2.28%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 期末总股本（股）900,000,000.00 900,000,000.00 0.00%900,000,000.00 资产总额（元）6,890,536,952.29 6,896,330,489.45-0.08%6,314,462,825.80 负债总额（元）3,241,108,093.35 3,157,577,909.49 2.65%2,630,367,211.11 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）3,510,380,488.54 3,470,215,620.95 1.16%3,512,623,374.37 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）3.9004 3.8558 1.16%3.9029 资产负债率 47.04%45.79%1.25%41.66%通裕重工股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）13,791,649.19-310,816.80 874,475.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,077,410.57 46,906,820.53 61,172,910.65 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,683,333.00 550,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 177,641.05 363,857.83 547,114.74 减：所得税影响额 3,846,314.47 7,238,386.93 9,447,905.97 少数股东权益影响额（税后）353,332.38 587,590.57 137,479.58 合计 28,530,386.96 39,683,884.06 53,009,115.25-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四、重大风险提示四、重大风险提示 1、宏观经济波动及下游行业影响的风险 1、宏观经济波动及下游行业影响的风险 公司系重大装备核心部件制造企业，受全球经济形势和行业发展情况的影响较大。报告期内，公司所通裕重工股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 在行业市场有了回暖趋势，但总体形势仍比较严峻，公司不少行业客户放缓了投资速度。未来全球经济形势和行业发展情况如不能从根本上好转，将继续对公司经营业绩产生不利影响。对此，公司继续细分市场，同时加快产品结构调整，扩大客户群体，提高应对市场风险的能力。2、规模扩大带来的管理风险2、规模扩大带来的管理风险 公司资产规模、人员规模的扩大对公司的管理提出了更高的要求，不仅对人才的数量和质量有了较大的需求，同时也对公司的管控能力、整合能力以及资源优化配置能力均提出了更高的要求。如果人才储备和管理整合跟不上规模扩张的需要，将对公司今后的发展产生重大不利影响。报告期内，公司对金安冶金及海杰冶金的股权结构进行了调整，继续提升公司内部管理，强化公司对子公司的管控，优化公司的组织结构，降低管理成本，提升管理水平。同时制定了人才引进政策和措施，进一步加快各类人才的引进，同时不断加强对员工的培训，形成较为稳定的人力资源团队。3、应收账款增加引起的坏账及资金周转风险 3、应收账款增加引起的坏账及资金周转风险 由于行业投资放缓及竞争加剧，部分下游客户不同程度的出现了资金周转紧张的问题。公司为确保市场占有率的稳定，对部分重点客户、信用较好的客户采取了适当宽松的信用政策，导致应收账款增加，同时给公司带来一定的流动资金周转风险。对此，公司完善并执行销售回款的考核制度，继续采取强有力的清欠措施，加强对客户的信用考察，尽可能降低坏账风险；同时进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，确保现金流的稳定。4、汇率波动导致的汇兑损失风险 4、汇率波动导致的汇兑损失风险 随着公司产品结构的不断丰富，公司不断加强对国际市场的开拓，出口在营业收入中占有一定比例。如果国家外汇政策、人民币汇率发生较大变化将使公司面临汇兑损失的风险。公司将加强对外汇市场的研究，尽可能把握汇率变化的趋势，同时尽可能提高出口产品预收款的比例，缩短货款回收周期，加快结汇速度。5、原材料及能源价格波动的风险 5、原材料及能源价格波动的风险 公司产品涉及的原材料主要有废钢、生铁、合金等，因为主要原材料的价格波动和产品价格波动在时间和幅度上都存在一定的差异，因此原材料价格波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。公司是用电、用天然气大户，电和天然气价格的波动对生产成本的变动也会产生较大的影响。公司通过改进工艺水平提高了材料利用率，通过设备节能改造降低了能源消耗，降低了原材料及能源成本波动给公司发展造成的风险。通裕重工股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 报告期内，行业总体形势依然严峻。公司董事会继续坚持“订单拉动、生产推动、管理互动”的经营战略，科学研判市场形势、积极抢占市场份额，狠抓工艺技术创新、节能降耗稳步推进，不断强化内控管理、有效提升管理效能。在公司全体员工的不懈努力下，使公司业绩实现逆势增长，企业持续健康发展。（1）抓住市场有利机遇、促进业绩稳步提升 （1）抓住市场有利机遇、促进业绩稳步提升 市场总体形势虽然依然严峻，但公司通过科学的市场分析制定了积极的经营计划。一是抓住风电市场回暖的机遇，积极抢占风电市场，除公司原有产品风电主轴外，积极开发了风电轮毂、机架等风电铸件类产品，抢占风电铸件高端市场。二是抓住国家南水北调工程急需大口径管模这一难得机遇，加大大口径球墨铸铁管管模产品的研发、生产力度，DN2000-DN2600mm超大口径管模形成批量生产销售，其中DN2600mm超大口径管模是目前世界上最大规格的球墨铸铁管管模产品。三是继续细分市场，国内外新客户不断涌现，2014年与德国蒂森克虏伯、土耳其萨姆松、荷兰艾斯罗格等国内外一百余家新客户建立了合作关系，进一步提高市场占有率。同时，在电力、天然气等能源价格持续上涨的背景下，公司进一步加强成本控制，重点做好降本增效工作，新工艺、新技术不断运用到生产中，特别是深孔钻镗床盲孔套料加工工艺、钢锭冒口缩减工艺、提高空心锻件钢锭利用率锻造工艺等，大大降低了生产成本、提高了生产效率。通过一系列的措施，促使报告期内营业总收入较上年同期增长了24.44%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长了37.61%。（2）调整公司架构、降低管理风险（2）调整公司架构、降低管理风险 鉴于公司与原控股子公司金安冶金部分股东在金安冶金的发展战略、发展方向及产品定位等方面存在着较大分歧，为了更加有利于实现股东意愿，以及企业更好发展，公司与各股东友好协商，决定对金安冶金及其全资子公司海杰冶金进行股权调整，公司与海杰投资、华天投资及万建良先生共同出让所持有的金安冶金全部股权。鉴于海杰冶金正在加快进行产业结构调整，在无人机及核电产品等领域已具备了转型升级的基础条件，公司与海杰投资、华天投资及万建良先生共同受让海杰冶金全部股权。海杰冶金已经于2014年8月完成了此次股权调整的工商变更登记，公司直接持有海杰冶金74.72%的股权。此次对控股子公司的通裕重工股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 股权调整明确了海杰冶金的转型升级目标，理顺了管理流程，降低了管理成本以及公司经营规模扩大带来的管理风险。为了加强对铸件生产的精细化管理，促进公司产品结构的调整，公司将原铸造厂调整为独立的法人，即禹城宝利铸造有限公司，为公司铸件产品研发提供更高的平台。宝利铸造公司成立后，加强了高附加值的风电铸件类产品的研发工作，风电轮毂、风电机架等高端铸件产品实现了批量生产及销售，进一步调整了产品结构，强化了管理层对生产单位的内部控制，降低了管理风险。（3）促进子公司快速发展、打造利润增长点 （3）促进子公司快速发展、打造利润增长点 控股子公司济南冶科所积极贯彻“调整结构，提升品牌，增强活力，扩大市场”的经营方针，以经济效益为中心，抢抓机遇，灵活应对市场，采取“抓大不放小”的营销策略提高市场占有率。控股子公司海杰冶金通过股权结构及董事会的调整，明确了转型升级方向，投资2000万元在常州航空产业园成立其全资子公司江苏海杰航空装备科技有限公司，以提升通用航空设备及部件的研发及专业化、产业化水平。全资子公司信商物资公司继续密切跟踪市场动态，依托规模优势，在降低公司原材料采购成本的同时，2014年度实现净利润1,147.69万元，较上年同期增长136.56%。此外，全资子公司宝利铸造已经迈出了转型升级的关键一步，青岛宝鉴加快即墨临港产业园的建设，青岛宝通的进出口业务量开始增长，贵州宝丰的瓦斯气发电站建设稳步推进，通裕矿业的探矿权勘查持续进行。子公司的快速发展将为公司的转型升级步伐提供源源不断的动力，将成为公司新的利润增长点。（4）提升技术创新水平、提高核心竞争力 （4）提升技术创新水平、提高核心竞争力 公司持续强化“科技是第一生产力”的意识，不断加大研发投入。超大型锻件产品研发、重型深孔钻镗床研制、大型水冷型钢锭模研发、4MW主轴细长孔调质工艺创新、提高空心锻件钢锭利用率锻造工艺、深孔钻镗床盲孔套料加工、变径筒节仿形锻造工艺研发、超大直径管板产品整体制作工艺、风电轮毂加工工装斜度回转机构的设计、钢锭冒口缩减工艺等新技术、新成果解决了公司生产中的瓶颈，在节能降耗、效率提升和市场开拓方面起到了积极地作用。2014年4月，公司通过了高新技术企业复审，获得了高新技术企业证书；2014年11月，公司“超超临界发电机组用锻造无缝钢管及三通项目”列入了2014年度国家火炬计划立项项目；2014年12月，公司技术中心被认定为国家级企业技术中心。这是公司技术创新能力与研发能力的综合体现，进一步提高了公司的科技成果转化能力及核心竞争力。（5）强化内部管理、提升管理效能 （5）强化内部管理、提升管理效能 在严峻的市场形势下，企业间的市场竞争日益白热化，但决定公司发展成败的关键还是内部管理水平通裕重工股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 的高低。董事会及时将生产经营管理的重点转向公司内部，提出“眼睛向内、苦练内功、强化管理、提升效能”的管理理念，找问题、出思路。开展了“提高能力、尽责任从我做起”、“大干二季度、实现新突破”等系列管理提升活动，进一步强化了内部管理，有效应对了不利的市场环境。同时，为进一步促进公司整体经营业绩的持续提升，实现公司持续、健康、快速发展的目标，增强中高层管理人员及核心岗位员工的责任感、使命感，设立了年度业绩激励基金，制定并实施了年度业绩激励基金及使用管理办法，促进了公司管理效能的提升。2014年，公司及时调整了控股子公司的股权结构、对加热设备进行大规模的节能改造，通过一系列行之有效的措施，进一步降低了公司的管理成本及生产成本，提升了管理效能及生产效率，促进公司经营业绩在2014年止跌回升，也为今后公司的持续、健康、快速发展打下了坚实的基础。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1）概述 报告期内，公司的收入主要是主营业务收入，主营业务收入为171,336.41万元，主要来自风电主轴、球墨铸铁管管模、其他锻件、锻件坯料（钢锭）、冶金设备和粉末合金产品等产品的销售收入。报告期内，随着公司所在行业尤其是风电行业的回暖，公司继续加大相关产品的市场开发力度，风电主轴、管模、锻件坯料等产品订单较为饱满。2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 适用 不适用 3）收入 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 2,055,805,888.06 1,652,102,181.57 24.44%驱动收入变化的因素 报告期内，公司所在行业尤其是风电行业保持了一定的回暖趋势，公司风电主轴、管模、锻件坯料等产品订单较为饱满，生产经营情况较上年同期有了明显改善。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 通裕重工股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 通用设备制造业 销售量 吨 330,068.64 275,693.7 19.72%生产量 吨 334,971.09 273,759.62 22.36%库存量 吨 35,056.19 30,153.74 16.26%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 2014年6月4日，公司与国电联合动力技术有限公司签署了采购框架协议（具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站公告,公告编号：2014-051），协议金额133,300,000元。具体执行根据买方（或买方子公司）下达的采购订单，本协议作为采购订货单的依据。截至报告期末，该协议正在履行中。数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 932,858,473.31 57.16%750,255,391.09 56.32%24.34%5）费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 51,648,130.68 45,905,765.36 12.51%管理费用 166,896,581.42 144,270,928.05 15.68%财务费用 127,751,377.00 92,907,582.30 37.50%融资利率升高导致利息支出增加，以及募集资金使用导致存款利息减少所致 所得税 27,225,361.11 12,771,939.11 113.17%本年利润增加所致 投资收益 21,477,368.62 8,441,934.36 154.41%主要系处置常州金安冶金设备有限公司所致 营业外收入 20,293,532.98 48,300,213.27-57.98%本年收到的政府补助收入减少所致 6）研发投入 通裕重工股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 适用 不适用 2014年公司继续推进工艺技术革新，突出科研开发在降本增效方面的作用，特别是深孔钻镗床盲孔套料加工、钢锭冒口缩减工艺、提高空心锻件利用率锻造工艺等一大批新工艺、新技术的成功研发，大大降低了生产成本，提高了生产效率。2014年公司国家认证企业技术中心的成功申报，为公司高技能人才的引进和技术水平的不断提升提供了有力支撑。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元）57,331,377.89 47,826,941.05 53,905,014.62 研发投入占营业收入比例 2.79%2.89%3.89%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,291,346,202.55 967,811,690.60 33.43%经营活动现金流出小计 1,244,924,283.43 1,056,168,572.45 17.87%经营活动产生的现金流量净额 46,421,919.12-88,356,881.85 152.54%投资活动现金流入小计 450,877,532.61 1,323,232,624.89-65.93%投资活动现金流出小计 225,821,145.39 1,580,334,426.87-85.71%投资活动产生的现金流量净额 225,056,387.22-257,101,801.98 187.54%筹资活动现金流入小计 3,165,341,788.89 2,753,571,929.66 14.95%筹资活动现金流出小计 3,529,679,756.77 2,498,149,542.82 41.29%筹资活动产生的现金流量净额-364,337,967.88 255,422,386.84-242.64%现金及现金等价物净增加额-93,562,976.86-88,905,119.64-5.24%通裕重工股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额：2014年较2013年增加152.54%，主要为销售商品收到货款增加所致。投资活动产生的现金流量净额：2014年较2013年增加187.54%，主要为本年募集资金转为定期存单的金额减少所致 筹资活动产生的现金流量净额：2014年较2013年减少-242.64%，主要为本年偿还银行借款增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）359,940,363.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.51%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）475,453,610.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.13%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告（2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 通裕重工股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 主营业务收入 主营业务利润 分行业 通用设备制造业 1,713,364,115.38 397,347,305.66 分产品 风电主轴 468,991,185.93 153,403,278.60 管模 125,259,872.71 31,328,906.89 其他锻件 299,766,267.97 66,816,011.89 锻件坯料(钢锭)434,871,015.61 47,885,587.10 冶金设备 132,607,662.50 36,655,838.76 粉末冶金产品 251,868,110.66 61,257,682.42 分地区 境外收入 328,836,859.59 89,397,936.25 境内收入 1,384,527,255.79 307,949,369.41 2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通用设备制造业 1,713,364,115.38 1,316,016,809.72 23.19%21.06%18.04%1.97%分产品 风电主轴 468,991,185.93 315,587,907.33 32.71%84.36%68.28%6.43%管模 125,259,872.71 93,930,965.82 25.01%44.85%37.40%4.07%其他锻件 299,766,267.97 232,950,256.08 22.29%-19.48%-17.81%-1.58%锻件坯料(钢锭)434,871,015.61 386,985,428.51 11.01%18.76%14.98%2.92%冶金设备 132,607,662.50 95,951,823.74 27.64%-32.85%-31.97%-0.94%粉末冶金产品 251,868,110.66 190,610,428.24 24.32%81.97%94.51%-4.88%通裕重工股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 分地区 境外收入 328,836,859.59 239,438,923.34 27.19%70.40%50.43%9.66%境内收入 1,384,527,255.79 1,076,577,886.38 22.24%13.28%12.64%0.44%3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）资产、负债状况分析（3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 392,754,869.67 5.70%770,604,105.95 11.17%-5.47%本期募集资金使用和偿还银行借款所致 应收账款 868,618,578.93 12.61%815,774,853.37 11.83%0.78%存货 1,175,422,175.41 17.06%1,039,545,837.69 15.07%1.99%投资性房地产 6,251,260.79 0.09%6,597,540.16 0.10%-0.01%长期股权投资 103,506,893.25 1.50%95,094,493.94 1.38%0.12%固定资产 1,541,217,614.46 22.37%1,584,991,117.87 22.98%-0.61%在建工程 1,823,228,162.47 26.46%1,617,811,805.00 23.46%3.00%应收票据 168,801,034.87 2.45%106,034,196.00 1.54%0.91%主要为货款回收增加所致 预付款项 67,958,120.05 0.99%117,385,794.93 1.70%-0.71%主要为预付材料款减少所致 应收利息 389,073.61 0.01%4,985,694.48 0.07%-0.06%主要为年末定期存单减少所致 其他应收款 8,806,411.85 0.13%6,743,254.80 0.10%0.03%主要为与其他单位往来款增加所致 长期应收款 12,000,000.00 0.17%0.17%增加的民生金融租赁股份公司售后回租保证金 开发支出 25,063,338.00 0.36%14,615,456.25 0.21%0.15%本年子公司禹城通裕矿业投资有限公司本期探通裕重工股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 矿权投资增加所致。2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 1,802,430,000.00 26.16%1,644,002,220.00 23.84%2.32%长期借款 219,858,855.68 3.19%294,647,859.60 4.27%-1.08%应付票据 276,311,831.50 4.01%80,443,906.02 1.17%2.84%公司自办银行承兑汇票增加所致 预收款项 51,375,369.14 0.75%27,891,593.08 0.40%0.35%预收客户货款增加所致 应付职工薪酬 53,622,837.72 0.78%31,873,787.59 0.46%0.32%主要为计提业绩激励基金所致 一年内到期的非流动负债 272,227,711.12 3.95%177,395,437.26 2.57%1.38%将要到期的长期借款增加所致 其他流动负债 0.00%456,623,013.70 6.62%-6.62%偿还短期融资本息所致 长期应付款 135,299,453.54 1.96%1.96%为增加应付民生金融租赁有限公司融资租赁款 3）以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析（4）公司竞争能力重大变化分析 适用 不适用 报告期内，公司对原控股子公司金安冶金及其全资子公司海杰冶金的股权结构进行了调整，调整完成后公司直接持有海杰冶金74.72%的股权。海杰冶金目前正在加快进行产业结构调整，在无人机及核电产品等领域已具备了转型升级的基础条件，其中已经完成了首台无人机供货，并投资2000万元在常州航空产业园成立其全资子公司江苏海杰航空装备科技有限公司，以提升通用航空设备及部件的研发及专业化、产业化水平。公司战略决策进入国际油服行业的相关领域，公司自行生产的特钢和锻件产品均可应用于油服领域，目前公司控股子公司济南冶科所正在开发页岩气钻探用金刚石复合片基体和牙轮钻齿。报告期内，公司及全资子公司香港通裕国际贸易有限公司与RDM技术服务有限责任公司签署了联合成立钻具测试实验室合作协议，成立实验室不但可以使双方获得经济上的收益，同时通过实验室积累客户资源，提升知名度，通裕重工股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 为我公司的特钢和锻件产品以及控股子公司的相关新研发产品进入油服行业提供便利。报告期内，公司技术中心被认定为 2014年第二十一批国家认定企业技术中心。公司将享受科技开发用品进口税收相关优惠政策，还可根据有关政策争取企业技术中心创新能力建设等专项资金支持和地方政府的财政补贴。这是公司技术创新能力与研发能力的综合体现，有利于进一步提高公司核心竞争力。公司将继续完善技术中心的组织机构、加大研发投入、加强产学研合作力度，充分发挥国家级企业技术中心在促进行业技术进步、推动公司产品结构调整