300289_2014_利德曼_2014年年度报告_2015-03-08.pdf

北京利德曼生化股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 3 月 6 日 北京利德曼生化股份有限公司 2014 年年度报告 1 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司基本情况简介.3第三节 会计数据和财务指标摘要.5第四节 董事会报告.9第五节 重要事项.35第六节 股份变动及股东情况.49第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56第八节 公司治理.62第九节 财务报告.65第十节 备查文件目录.182 北京利德曼生化股份有限公司 2014 年年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。非标准审计意见提示 适用 不适用 公司负责人沈广仟、主管会计工作负责人王毅兴及会计机构负责人(会计主管人员)王三红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司涉及未来计划、预测等内容的免责声明 适用 不适用 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺；投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。释义 释义项 指 释义内容 年度报告 指 北京利德曼生化股份有限公司 2014 年年度报告 阿匹斯 指 北京阿匹斯生物技术有限公司，北京利德曼生化股份有限公司之全资子公司 股东大会 指 北京利德曼生化股份有限公司股东大会 董事会 指 北京利德曼生化股份有限公司董事会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 上年同期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 公司审计机构 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)民生证券、保荐机构 指 民生证券股份有限公司 迈迪卡 指 北京迈迪卡科技有限公司，北京利德曼生化股份有限公司之控股股东 德赛系统 指 德赛诊断系统(上海)有限公司，北京利德曼生化股份有限公司之子公司 德赛产品 指 德赛诊断产品(上海)有限公司，北京利德曼生化股份有限公司之子公司 德国德赛 指 DiaSys Diagnostic Systems GmbH/德国德赛诊断系统有限公司 赛领基金 指 上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)力鼎基金 指 成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)智度基金 指 拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙)建新创投 指 上海建新创业投资中心(有限合伙)Enigma 指 ENIGMA DIAGNOSTICS LIMITED 合资公司 指 北京利德曼生化股份有限公司与 Enigma 共同出资设立的英格曼医疗诊断产品有限公司 公司/利德曼 指 北京利德曼生化股份有限公司 北京利德曼生化股份有限公司 2014 年年度报告 3 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息股票简称 利德曼 股票代码 300289 公司的中文名称 北京利德曼生化股份有限公司 公司的中文简称 利德曼 公司的外文名称 Beijing Leadman Biochemistry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Leadman 公司的法定代表人 沈广仟 注册地址 北京市经济技术开发区兴海路 5 号 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 北京市经济技术开发区兴海路 5 号 办公地址的邮政编码 100176 公司国际互联网网址 http：/ 公司聘请的会计师事务所名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛巨辉 杨路萍 联系地址 北京市经济技术开发区兴海路 5 号 北京市经济技术开发区兴海路 5 号电话 010-84923554 010-84923554 传真 010-67855500-8881 010-67856540-8881 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http：/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 北京利德曼生化股份有限公司 2014 年年度报告 4 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码首次注册 1997 年 11 月 05 日 北京市西城区德胜门内大街甲 174 号 012542 110102600067719 60006771-9变更登记 2000 年 09 月 06 日 北京市朝阳区安外北苑五号院四区 012542 110105600067719 60006771-9变更登记 2000 年 12 月 29 日 北京市朝阳区安外北苑五号院四区 012542 110105600067719 60006771-9变更登记 2001 年 10 月 18 日 北京市朝阳区安外北苑五号院四区 012542 110105600067719 60006771-9变更登记 2004 年 09 月 16 日 北京市朝阳区安外北苑五号院四区 012542 110105600067719 60006771-9变更登记 2005 年 08 月 04 日 北京市朝阳区安外北苑五号院四区 012542 110105600067719 60006771-9变更登记 2008 年 05 月 28 日 北京市北京经济技术开发区宏达南路 5 号110000410125421 110105600067719 60006771-9变更登记 2009 年 06 月 23 日 北京市北京经济技术开发区宏达南路 5 号110000410125421 110105600067719 60006771-9变更登记 2009 年 07 月 21 日 北京市北京经济技术开发区宏达南路 5 号110000410125421 110105600067719 60006771-9变更登记 2010 年 06 月 21 日 北京市北京经济技术开发区宏达南路 5 号110000410125421 110105600067719 60006771-9变更登记 2011 年 03 月 18 日 北京市北京经济技术开发区宏达南路 5 号110000410125421 110105600067719 60006771-9变更登记 2012 年 05 月 05 日 北京市北京经济技术开发区宏达南路 5 号110000410125421 110105600067719 60006771-9变更登记 2013 年 01 月 09 日 北京市北京经济技术开发区宏达南路 5 号110000410125421 110105600067719 60006771-9变更登记 2014 年 05 月 05 日 北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号 110000410125421 110105600067719 60006771-9北京利德曼生化股份有限公司 2014 年年度报告 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入(元)536,970,837.99343,630,223.3756.26%317,273,827.29营业成本(元)204,956,623.24126,606,324.6961.88%119,615,934.18营业利润(元)161,743,551.84125,265,491.4629.12%111,048,974.67利润总额(元)167,795,313.69128,258,519.3130.83%114,822,362.70归属于上市公司普通股股东的净利润(元)128,281,332.74110,072,010.6416.54%98,287,089.57归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)124,404,700.03107,527,696.9715.70%95,084,057.07经营活动产生的现金流量净额(元)-13,208,545.8390,446,014.05-114.60%57,855,641.30每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.080.59-113.56%0.38基本每股收益(元/股)0.840.7216.67%0.67稀释每股收益(元/股)0.840.7216.67%0.67加权平均净资产收益率 14.16%13.66%0.50%15.31%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 13.73%13.34%0.39%14.81%2014 年末 2013 年末 本年末比 上年末增减 2012 年末 期末总股本(股)157,267,000.00153,600,000.002.39%153,600,000.00资产总额(元)1,616,168,577.461,243,983,973.4629.92%1,130,189,263.89负债总额(元)523,478,926.30392,860,392.9733.25%369,169,694.04归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)964,511,113.23851,123,580.4913.32%761,019,569.85归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)6.135.5410.65%4.95资产负债率 32.39%31.58%0.81%32.66%截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本(股)157,665,000公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股）0.81 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 北京利德曼生化股份有限公司 2014 年年度报告 6 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异说明 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 适用 不适用 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额2013 年金额2012 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-37,198.47-11,370.76262,962.10固定资产处置利得6,343.58 元，固定资产处置损失 43,542.05 元 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,127,709.83 2,929,305.113,368,507.00递延收益转入 243 万，德赛系统公司张江高科技园区扶持补贴 164 万，2014 年北京市高新技术成果转化项目补贴 100 万，“诊断产品创新联盟”项目补助32万，德赛产品公司上海综合保税区扶持补贴 29 万，北京商务委员会开拓资金 23万，“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”项目补贴 18 万，专利补贴 4 万除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,749.5175,093.50141,918.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 936,716.54448,714.18570,355.53 少数股东权益影响额(税后)1,238,412.60 合计 3,876,632.71 2,544,313.673,203,032.50-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经北京利德曼生化股份有限公司 2014 年年度报告 7 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四、重大风险提示四、重大风险提示(一)主营业务单一的风险(一)主营业务单一的风险 目前，公司的主营业务仍然以生化诊断试剂为主，2012年、2013年和2014年，体外生化诊断试剂销售收入占当期主营业务收入的比例分别为85.52%、85.23%、90.19%，公司主营业务较为单一。若体外诊断试剂行业较高的回报率吸引更多的投资者介入，或现有厂商扩大体外诊断试剂的产能，将可能使公司体外诊断试剂产品的收益水平下降，对未来生产经营和财务状况产生不利影响。随着公司自主研发能力的增强，以及通过并购、合作等多种方式，公司主营业务已从单一的生化诊断试剂逐步扩展到诊断仪器、生物化学原料等多个领域，公司产品线逐渐丰富，未来随着公司仪器产品及其他领域产品线的逐渐丰富，公司主营业务范围将不断扩大，产品线单一的现状将得到有效的改善。(二)新产品研发和注册风险(二)新产品研发和注册风险 随着医疗卫生事业的快速发展，我国对体外诊断试剂产品要求不断提高，政策监管日趋严格。2014年颁布并实施了修订后的医疗器械监督管理条例、医疗器械注册管理办法及体外诊断试剂注册管理办法，标志着国家食品药品监督管理总局对医疗器械行业的规范与监管提升了一个大的台阶，从审批到监管都更加专业与细化，同时采用更高标准的技术性指南，相应的对技术文件提出了更高的要求，增加了申请与审评的难度，新产品注册周期相应增加。作为体外诊断产品和服务的提供商，必须不断开发新产品并及时投放市场，才能更好地适应市场变化，满足医疗诊断需求。如果不能按照研发计划成功开发新产品并通过产品注册，将影响公司前期研发投入的回收和未来效益的实现。公司将积极适应监管政策的调整，及时向研发及相关人员传达政策精神，加强对新法规的研究和把握，进一步提升相关人员的专业素质，改善管理体系，加强研发过程管理，加强项目立项可行性研究，搭建合理的研发评价体系，精选在研项目；引进高端研发人才加入公司研发队伍，提高研发水平，合理利用研发资源，缩短研发周期，强化新品注册管理，降低注册风险，加快新品上市速度。(三)核心技术失密的风险(三)核心技术失密的风险 公司主要核心技术为体外诊断试剂的配方和制备技术，这些配方和制备技术构成公司的核心竞争优势。由于体外诊断试剂产品的特殊性，出于保护核心技术的考虑，公司仅对少数关键制备技术申请专利，而对产品配方只进行产品注册。虽然公司采取了有效措施，很好地保护了核心技术，但若不能持续、有效地管理，仍存在核心技术泄密的可能或者被他人窃取的风险。公司将进一步完善保密信息制度，界定核心技术密级，明确公司核心技术管理机制，加强信息安全设备投入，保障信息安全，降低核心技术失密风险。北京利德曼生化股份有限公司 2014 年年度报告 8(四)外延式发展模式下的整合风险(四)外延式发展模式下的整合风险 为跟随行业发展趋势，尽快改善公司主营业务单一的现状，公司除通过增强自主研发能力扩充产品线以外，还将开启外延式发展模式，通过投资、并购等多种手段，吸收整合同行业优秀资源，缩短研发时间，加快新产品上市速度，抢占市场先机，提高公司市场竞争力。但在公司外延式发展模式下，标的公司可能与公司存在地域、文化、经营方式、管理制度等方面的差异，从而增加未来整合的难度。同时也存在标的公司由于控股股东的变化而导致的市场对标的公司产品品牌的认同度下降，导致标的公司原有市场份额流失，增加新市场开拓难度。因此在外延式发展模式下，通过整合既保证公司对标的公司的控制力又保持标的公司原有竞争优势并充分发挥协同效应具有不确定性，整合结果可能达不到预期的协同效应。为了防范整合风险，公司在投资并购前将全面了解标的公司的实际情况并制定详细的整合计划，以期实现对标的公司的全面整合，以最大化地发挥协同效应，加强优势互补，提高上市公司和标的公司的核心竞争力。北京利德曼生化股份有限公司 2014 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析（一）报告期内主要业务回顾 1、公司总体经营情况（一）报告期内主要业务回顾 1、公司总体经营情况 2014年，公司治理水平得以持续提升，规范运作水平进一步提高；管理层面实现了结构调整，优化了工作流程，提高了工作效率；加大人才培养力度，建立健全激励约束机制；把握产业整合时机，积极开展并购重组工作；顺应市场形势，转变营销思路；自产仪器成功上市，品牌形象不断提升；通过自主研发及合作、合资等手段，进一步丰富了产品线、完善了业务布局，为公司长远战略目标的实现提供了有力保障。2014年公司实现营业收入53,697.08万元，比上年度增长56.26%；实现归属于上市公司股东的净利润12,828.13万元，比上年度增长16.54%。（二）2014 年重点工作 1、重大合同进展情况（二）2014 年重点工作 1、重大合同进展情况(1)2013年5月，公司与英属免疫诊断系统股份有限公司(Immunodiagnostic Systems holding plc)(以下简称“IDS”)签订了合作研发合同(Research and Development Agreement)和独家代理合同(Exclusive Distribution Agreement)(详见公司于2013年5月3日发布的重大合同公告，公告编号：2013-020)。报告期内，公司与IDS合作项目按计划顺利进行。IDS生产的全自动生化免疫分析仪(IDS-iSYS)取得了国家食品药品监督管理总局颁发的医疗器械注册证。第一批六种IDS试剂正处于发补和等待批准状态，预计近期可取得注册证。第二批七种IDS试剂已经开始注册的准备工作。在公司自产的31种免疫发光试剂注册证上增加IDS iSYS机型的工作顺利进行，所需资料均已提交，目前处于等待发证的状态中，预计近期可取得注册证。(2)2014年12月，为符合最新修订并颁布实施的医疗器械监督管理条例(2014)的监管要求，公司与国药控股股份有限公司建立战略合作关系，在体外诊断产品的采购、经销、配送等方面进行全方位、多层次的合作，并与其全资子公司广东东方新特药有限公司签署采购、经销及冷链配送服务协议(详见公司于2014年12月2日发布的关于签署日常经营重大合同的公告，公告编号：2014-089)。截止2014年底，已实现销售额共计18,025.21万元，应收账款回款12,000万元。报告期内，影响重大合同履行的各项条件没有发生重大变化，不存在合同无法履行的重大风险等信息。2、募投项目进展情况 2、募投项目进展情况 公司募投项目已于2013年12月31日按照既定计划达到预定可使用状态。根据北京市药品监督管理局北京利德曼生化股份有限公司 2014 年年度报告 10 关于发布实施的通知的相关规定，已完成原注册产品三批试生产和性能验证，并通过北京食品药品监督管理局的体系考核。截至2014年末，公司已完成医疗器械生产许可证以及所有产品注册地址的变更，募投项目正式投入使用。3、研发情况 3、研发情况 2014年，公司全面提升公司的整体研发水平，不断增强自主创新能力，保证产品线的不断丰富，实现产品质量的不断突破。公司继续加大研发投入，积极开拓新领域，并取得了良好的成绩：、诊断试剂、诊断试剂 2014年公司在诊断试剂领域共设立三个重点项目：1、31个发光试剂项目在IDS-iSYS免疫分析仪上的适配，验证检测性能。同时完成试剂增加适用机型的注册工作。报告期内，已完成适配，验证性能合格，已提交增加适用机型的注册资料。2、开发乙肝标志物5项发光诊断试剂盒。报告期内已完成小试研发工作，并启动产品的中试转化和注册。3、开发生化仪配套的试剂项目，丰富生化试剂品种。报告期内共有17个生化试剂在研项目，其中血氨(AMM)测定试剂盒(酶法)、钙测(Ca)定量测定试剂盒、唾液酸(SA)定量测定试剂盒、脂蛋白a(LPa)定量测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)4个项目已结题上市。2微球蛋白(BMG)定量测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)、降钙素原(PCT)定量测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)等8个项目完成小试通过评审。甲胎蛋白(AFP)定量测定试剂盒(胶乳比浊法)、中性粒细胞明胶酶脂质运载蛋白(NGAL)定量测定试剂盒(胶乳比浊法)2个项目完成验证、注册。癌胚抗原(CEA)定量测定试剂盒(胶乳比浊法)完成主要小试研发工作。心型脂肪酸结合蛋白(FABP)定量测定试剂盒(胶乳比浊法)尚在研发中。、生物化学原料、生物化学原料 2014年生物化学原料研发领域完成了胃蛋白酶原I(PG I)、胃蛋白酶原II(PG II)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)菌种构建与抗原鉴定工作。D-二聚体单抗研发进展顺利，获得配对细胞株，现正在进行试剂盒验证。自产原料生产转化方面：实现了LPa单抗的放大生产，2014年累计入库32克；获得了羊抗胱抑素C(CysC)抗体与羊抗2微球蛋白(BMG)抗体生产工艺。上述自产原料已经进入试剂盒生产或中试验证阶段。原料项目的研发成果为试剂盒新产品的开发奠定了基础，降低了现有试剂盒的生产成本，更好地保障了试剂盒的品质。、诊断仪器 、诊断仪器 报告期内，公司自主研发的全自动化学发光免疫分析仪(CI1000)正式上市销售。市场反馈的信息显示，目前CI1000的试剂菜单、检测速度和仪器功都能满足用户日常使用，稳定性与准确性非常好，相关检测线性范围、检测灵敏度和背景干扰都达到国际水平；BA800全自动生化分析仪正在进行性能的进一步优化工作。4、产品注册情况 4、产品注册情况 2014年度取得新注册证书/备案证书产品21个，其中 北京利德曼生化股份有限公司 2014 年年度报告 11 体外诊断试剂类：类：类：1.样本稀释液 2.样本稀释液 3.样本稀释液 4.样本稀释液 5.全自动免疫检验系统用底物液 6.清洗液 7.清洗液 根据2014年最新的医疗器械监督管理条例、医疗器械注册管理办法及体外诊断试剂注册管理办法，一类医疗器械不再实行注册制，改为备案制。上述一类试剂中的第1项和第5项注册证已到期不再使用，已根据新法规申请备案证。类：类：1.D-二聚体测定试剂盒-DD(免疫比浊法)2.N-乙酰D氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒-NAG(MPT法)3.氨测定试剂盒-AMM(谷氨酸脱氢酶法)4.胱抑素C测定试剂盒-CysC(免疫比浊法)5.亮氨酸氨基肽酶测定试剂盒-LAP(L亮氨酸-p-硝基苯胺底物法)6.乳酸测定试剂盒-LAC(乳酸氧化酶法)7.视黄醇结合蛋白测定试剂盒-RBP(胶乳免疫比浊法)8.视黄醇结合蛋白测定试剂盒-RBP(免疫比浊法)9.糖化血红蛋白测定试剂盒-HbA1c(免疫比浊法)10.同型半胱氨酸测定试剂盒-HCY(酶循环法)11.腺苷脱氨酶测定试剂盒-ADA(过氧化物酶法)12.脂蛋白a测定试剂盒-LPa(免疫比浊法)13.脂肪酶测定试剂盒-LPS(甲基试卤灵底物法)14.总胆汁酸测定试剂盒-TBA(酶循环法)2014年度取得注册变更批件 132个，其中：体外诊断试剂类：130个 体外诊断仪器类：2个 2014年进入新产品注册程序的产品1个，其中：体外诊断仪器类：类：类：全自动化学发光免疫分析仪(CI2000)5、获取专利情况 5、获取专利情况 北京利德曼生化股份有限公司 2014 年年度报告 12 2014年公司获取新的专利16项，其中发明专利11项，实用新型4项，外观专利1项，具体情况如下：发明专利 1 一种牛分枝杆菌与结核分枝杆菌的鉴定方法和检测试剂盒 201110264464.X 2 一种自由波长自由选择的方法 201210236359.X 3 提取乙肝病毒核酸的方法 201210245731.3 4 硫代烟酰胺腺嘌呤二核苷酸的一种化学合成方法 201010570479.4 5 一种生化分析仪用光学装置 201210225260.X 6 一种高效筛选黄嘌呤氧化酶产生菌的培养基 201210546438.0 7 全自动化学发光免疫分析仪 201210556838.X 8 截短型溶血链球菌溶菌素 O 及其利用的检测试剂盒 201110255827.3 9 一种棕榈酰辅酶 A 的制备方法 201210554748.7 10 一种排卵测试仪 201210236359.X 11 抗 C 肽单克隆抗体及其在检测 C 肽含量中的用途 201210555678.7 实用新型 1 一种稳定抓放反应杯的机械手装置 201320598164.X 2 三维机械运动抓手 201320599053.0 3 加样机械臂 201320599280.3 4 试剂瓶瓶套 201320598210.6 外观专利 1 全自动化学发光分析仪 201330502906.X 6、投资并购情况(1)重大资产重组 6、投资并购情况(1)重大资产重组 2014年9月12日，公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了关于现金收购德赛诊断系统(上海)有限公司25%股权和德赛诊断产品(上海)有限公司31%股权的议案及关于使用超募资金收购德赛诊断系统(上海)有限公司部分股权的议案，公司使用现金17,588.51万元人民币收购德赛诊断系统(上海)有限公司 25的股权(其中以超募资金13,103.31万元收购德赛系统18.63%的股权)，以现金1,891.00万元人民币收购德赛诊断产品(上海)有限公司31的股权，成为德赛系统和德赛产品第一大股东。截至2014年12月31日，公司已支付全部股权转让款，并已完成工商变更手续。2014年10月16日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了关于现金收购后取得德赛诊断系统(上海)有限公司和德赛诊断产品(上海)有限公司控制权的议案，通过签署授权委托书的形式，获得德赛系统和德赛产品董事会7票表决票中的5票，公司取得德赛系统和德赛产品的控制权。2014年10月16日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案，公司拟通过发行股份的方式向力鼎基金、赛领基金和智度基金购买其合计持有的德赛系统45%的股权，向力鼎基金、赛领基金购买其合计持有的德赛产品39%的股权，公司向交易对方发行股份总数不超过12,453,016股。同时，公司将向赛领基金、建新创投、智度基金非公开发行股份募集配套资金，发行股份总数不超过4,149,908股。2015年3月2日，公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案，决定对公司发行股份购买资产并募集配套资金方案进行适当调整，取消非公开发行股份募集配套资金。调整后的整体方案为：公司拟通过发行股份的方式向力鼎基金、赛领基金、智度基金购买其合计持有的德赛系统45%的股权，向力鼎基金和赛领基金购买其合计持有的德赛产品39%的股权。北京利德曼生化股份有限公司 2014 年年度报告 13(2)对外投资(2)对外投资 2014年10月22日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了 关于对外投资设立合资公司的议案，公司通过现金或现金等价物(专利以及其它已确认或有价值的资产)出资128.5714万美元与ENIGMA DIAGNOSTICS LIMITED共同投资设立合资公司。目前合资公司已完成工商核名，经国家工商总局核准，公司拟对外投资设立的合资公司名称为“英格曼医疗诊断产品有限公司”。目前，正在开展工商注册登记相关工作。(三)报告期内主要经营情况 1、主营业务分析(三)报告期内主要经营情况 1、主营业务分析(1)概述 2014年公司实现营业收入53,697.08万元，比上年度增长56.26%；利润总额16,779.53万元，比上年度增长30.83%；总资产达161,616.86万元，比上年度增长29.92%；归属于上市公司所有者权益合计96,451.11万元，比上年度增长13.32%；归属于上市公司股东的净利润12,828.13万元，比上年度增长16.54%。主营业务收入：2014年公司实现主营业务收入53,260.94万元，比上年度34,363.02万元增长54.99%，从产品收入占比分析，体外诊断试剂业务仍是收入的主要来源，本年实现收入48,033.79万元，占主营业务比重的90.19%；生物化学原料销售收入1,468.66万元，占主营业务收入比重2.76%，与2013年占比3.42%相比略有下降；仪器收入3,758.48万元，占主营业务收入比重7.05%，较2013年占比11.35%相比有所下降。主营业务收入(分产品)单位：元 业务分类 本期金额 上期金额 收入 占比 收入 占比 体外诊断试剂 480,337,949.3690.19%292,863,717.49 85.23%生物化学原料 14,686,642.882.76%11,763,289.89 3.42%仪器 37,584,768.817.05%39,003,215.99 11.35%合计 532,609,361.05100.00%343,630,223.37 100.00%主营业务成本：2014年主营业务成本20,320.89万元,较2013年的12,660.63万元增长60.50%，主要是营业收入的增长所致。期间费用：1)2014年销售费用4,131.15万元，较2013年的3,788.62万元增长9.04%，主要是因德赛系统和德赛产品纳入合并报表，及营业收入的增长、持续保持市场投入所致。2)管理费用10,326.70万元，较2013年的5,464.57万元增长88.98%，主要是因德赛系统和德赛产品纳入合并报表，及公司X53工程项目竣工转入固定资产后，折旧费用及相关税金增加，另外公司本年因实施股权激励计划，导致管理费用大幅增加。3)财务费用961.08万元，较2013年的-694.89万元增长1,655.97万元，主要是因X53在建工程达到预计可使用状态后，2014年度相应贷款利息由资本化转化为费用化，直接计入当期损益，公司2014年计入财务北京利德曼生化股份有限公司 2014 年年度报告 14 费用的利息支出较去年同比增加1,643.55万元所致。研发投入：2014年仍保持着稳定的研发投入，研发投入金额为2,799.58万元，较2013年的2,437.97万元增长14.83%。现金流量：单位：人民币元 项目 项目 2014年度 2014年度 2013年度 2013年度 增减变动幅度()增减变动幅度()经营活动产生的现金流量净额-13,208,545.8390,446,014.05-114.60%投资活动产生的现金流量净额-138,020,855.16-145,309,309.34 5.02%筹资活动产生的现金流量净额-71,260,387.31-48,508,964.68-46.90%1)经营活动产生的现金流量净额减少114.60%，主要是由于收到的应收票据未计入经营活动现金流入，同时因为产量的提高使得原材料采购加大造成货款支付增加。2)投资活动产生的现金流量净额增加5.02%，主要是X53项目投资额同比减少，及收购德赛产品和德赛系统支付现金所致。3)筹资活动产生的现金流量净额减少46.90%，主要是因归还贷款、分配股利以及偿付贷款利息所致。(2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 适用 不适用 (3)收入 项目 项目 2014 年 2014 年 2013 年 2013 年 同比增减情况 同比增减情况 营业收入 536,970,837.99343,630,223.3756.26%驱动收入变化的因素 报告期内，公司进一步加大销售力度，营业收入持续保持稳定增长。2014年公司实现主营业务收入53,260.94万元，比上年度34,363.02万元增长54.99%。从产品收入占比分析，体外诊断试剂业务仍是收入的主要来源，本年实现收入48,033.79万元，占主营业务收入比重的90.19%；生物化学原料销售收入1,468.66万元，占主营业务收入比重2.76%，仪器收入3,758.48万元，占主营业务收入比重7.05%。母公司实现主营业务收入46,447.50万元，较去年同期33,600.42万元增长38.23%，主营业务收入仍主要来源于诊断试剂业务，诊断试剂收入占主营业务收入比重为89.76%，本年实现销售收入41,690.96万元，较上年29,286.37万元相比增长42.36%。仪器业务全年实现销售收入3,758.48万元，较去年同期3,900.32万元略下降3.64%.仪器收入在主营业务收入中的比重为8.09%。阿匹斯全年实现销售收入1,468.66万元，较去年同期1,088.49万元上升34.93%；报告期内，德赛系统和德赛产品纳入公司合并范围，从2014年10月1日至2014年12月31日，德赛系统实现销售收入5,548.53万元，德赛产品实现销售收入2,081.74万元。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 体外诊断试剂(升)销售量 升 281,741157,234 79.19%生产量 升 285,247165,470 72.39%库存量 升 45,63518,650 144.69%北京利德曼生化股份有限公司 2014 年年度报告 15 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司体外诊断试剂销售量、生产量、库存量分别增加79.19%、72.39%、144.69%，主要由于本年度市场销售保持大幅增长，营业收入较2013年增长56.26%，销售规模增长导致生产量和年末备货量相应增加，同时德赛产品和德赛系统纳入合并范围所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (4)成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 直接成本 186,801,775.29 91.14%115,528,341.7091.25%-0.11%制造费用 16,407,098.33 8.01%11,077,982.998.75%-0.74%若不考虑并购德赛系统和德赛产品因素的影响，成本数据如下：项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 直接成本 159,634,729.27 90.68%115,528,341.7091.25%-0.57%制造费用 16,407,098.33 9.32%11,077,982.998.75%0.57%(5)费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减重大变动说明 销售费用 41,311,524.19 37,886,233.469.04%主要是因德赛系统和德赛产品纳入合并报表，及营业收入的增长、持续保持市场投入所致 管理费用 103,266,957.12 54,645,657.6488.98%主要是因德赛系统和德赛产品纳入合并报表，及公司 X53 工程项目竣工转入固定资