300180_2014_华峰超纤_2014年年度报告_2015-03-26.pdf

上海华峰超纤材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 上海华峰超纤材料股份有限公司上海华峰超纤材料股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 上海华峰超纤材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人尤小平、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人公司负责人尤小平、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李德光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李德光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。上海华峰超纤材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节第八节 公司治理公司治理.45 第九节第九节 财务报告财务报告.48 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.110 上海华峰超纤材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 超细纤维聚氨酯合成革、超纤合成革、超纤 指 指超细纤维聚氨酯合成革，是以拥有三维立体构造的超细纤维无纺布作为基布，以聚氨酯（PU）树脂涂覆表层的具有束状超细纤维结构的合成革，称之为超细纤维聚氨酯合成革，是一种新型的合成革产品。江苏超纤 指 江苏华峰超纤材料有限公司 江苏化学 指 江苏华峰化学有限公司 上海华峰超纤材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华峰超纤 股票代码 300180 公司的中文名称 上海华峰超纤材料股份有限公司 公司的中文简称 华峰超纤 公司的外文名称 Huafon Microfibre(Shanghai)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Huafon Microfibre 公司的法定代表人 尤小平 注册地址 上海市金山区亭卫南路 888 号 注册地址的邮政编码 201508 办公地址 上海市金山区亭卫南路 888 号 办公地址的邮政编码 201508 公司国际互联网网址 http:/ http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程鸣 程鸣 联系地址 金山区亭卫南路 888 号 上海市金山区亭卫南路 888 号 电话 021-57243140 021-57243140 传真 021-57245968 021-57245968 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市金山区亭卫南路 888 号证券事务部 上海华峰超纤材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2008 年 10 月 17 日 上海市工商行政管310228000524099 310228744207135 74420713-5 首次公开发行 4000万股 2011 年 05 月 05 日 上海市工商行政管310228000524099 310228744207135 74420713-5 上海华峰超纤材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）970,313,107.92 726,549,802.95 726,549,802.9533.55%612,265,775.94 612,265,775.94营业成本（元）706,808,422.23 538,310,698.69 538,310,698.6931.30%447,980,109.19 447,980,109.19营业利润（元）125,755,300.97 97,483,211.3195,815,367.3831.25%97,424,778.79 95,507,611.20利润总额（元）131,497,900.38 103,854,807.18 102,186,963.2528.68%99,316,797.12 97,399,629.53归属于上市公司普通股股东的净利润（元）115,493,664.07 89,846,302.2488,178,458.3130.98%86,134,988.29 84,217,820.70归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）111,201,846.68 84,153,130.8882,485,286.9534.81%84,538,022.71 82,620,855.12经营活动产生的现金流量净额（元）121,831,346.43 58,392,578.5657,107,552.66113.34%127,385,732.26 125,816,529.76每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.7711 0.36960.3614113.36%0.8062 0.7963基本每股收益（元/股）0.73 0.570.5630.36%0.55 0.53稀释每股收益（元/股）0.73 0.570.5630.36%0.55 0.53加权平均净资产收益率 8.26%6.99%6.57%1.69%7.08%6.61%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 7.95%6.55%6.15%1.80%6.95%6.48%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 期末总股本（股）158,000,000.00 158,000,000.00 158,000,000.000.00%158,000,000.00 158,000,000.00资产总额（元）1,768,110,178.1,389,213,848.1,450,392,587.21.91%1,335,266,423.1,392,525,91上海华峰超纤材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 33 959232 3.38负债总额（元）348,984,627.78 66,922,715.2872,686,501.44380.12%87,021,591.89 87,198,285.21归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）1,419,125,550.55 1,322,291,133.671,377,706,086.483.01%1,248,244,831.43 1,305,327,628.17归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）8.9818 8.36898.71973.01%7.9003 8.2616资产负债率 19.74%4.82%5.01%14.73%6.52%6.26%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）129,182.0388,023.42-194,402.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,746,177.504,945,843.072,250,473.82 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-693,402.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-132,760.121,337,729.38-164,052.77 减：所得税影响额 757,379.54678,424.51295,052.75 合计 4,291,817.395,693,171.361,596,965.58-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 上海华峰超纤材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四、重大风险提示四、重大风险提示 1、主要原材料价格波动的风险 公司生产所需的主要原材料为尼龙切片、聚乙烯、MDI以及多元醇等化工产品，公司超纤产品耗用的主要原材料占生产成本的比例较高，原材料价格波动较大将影响公司的经营业绩，2015年，随着世界经济和中国经济的复苏，公司的主要原材料采购价格可能会随着石油价格上升而上升，特别是尼龙采购价格上升幅度将对公司的毛利率造成不利影响，给公司经营带来了风险。2、市场需求不足的风险 公司产品的市场需求受国内宏观经济环境、人们消费观念的转变、环保意识的增强和技术进步的影响较大。由于整体经济环境受到国家调控影响较大，如果2015年经济形势发生不利变化，超纤行业复苏步伐缓慢，新产品推广速度不及预期，人们消费观念的转变将会影响公司产品的市场需求，使公司迅速扩张的产能面临市场需求不足的风险。3、募投项目不能实现预期收益的风险 公司募集资金投资项目和超募资金投资项目大多属于扩产项目，虽然公司在选择项目时根据市场情况进行了认真仔细的可行性论证，但若2015年超纤消费市场复苏缓慢，市场环境、产业政策等方面出现重大变化，快速增长的固定资产将带来折旧的增加，从而影响公司募投项目效益，降低净利润水平。4、环保政策变动的风险 公司属于塑料制品行业的人造革合成革子行业，细分行业为超细纤维聚氨酯合成革行业。目前公司使用燃煤锅炉，整体能耗较大，且公司在产品生产过程中会产生少量废水、废气等污染物，如果处理不当会污染环境，给周围环境造成不良影响。虽然本公司已严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理，使“三废”的排放达到了环保规定的标准，但随着社会环境保护意识的不断增强，特别是雾霾天气的增多，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准，控制化工企业的开工率，本公司将面临更高的环保成本，进而影响经营业绩。5、启东项目进度及市场不及预期的风险 目前子公司江苏华峰超纤材料有限公司已成立，项目用地已落实，发改委备案已完成，但项目开工及实施仍需经当地政府大量的前置审批及工业园区配套基础设施的落实到位，相关进度不可控，项目进度存在延期的风险。虽然公司对超纤行业的发展充满信心，但下游市场变化很难可靠预测，项目的市场前景具有不确定性。上海华峰超纤材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2014年，国内经济下行趋势不减，尤其是制造业承受着更为沉重的压力，在政府和舆论一片调结构、促改革、发展新兴产业的呼声和论调之中，以及随着节能减排、环保、安全生产法律法规不断加强和完善，超纤行业充满了机遇与挑战。挑战是环保、安全生产、节能减排、人力资源的成本上升，机遇是越来越多的资本撤离制造业涌入新兴产业，行业的竞争环境改善，供过于求的局面扭转，超纤下游需求持续复苏，新应用领域不断开拓，毛利率持续回升，公司的市场占有率不断提高，2014年，公司上海基地两个厂区的产能已全部投入运行，各项目产能利用率持续提高并逐步开始产生效益。一、提高生产运行质量，高效组织生产 新增设备扩大产能，严格而精细化的管理提升品质，节减排活动的不断深入，有赖于生产系统高效运行以及管控水平的提升，加之科学的调度和协调指挥，以及与营销、物资供应的有机衔接，这些，确保了全年产量指标的完成。针对市场复杂多变、订单多而杂的情况，坚持定期召开产销衔接会议，特殊情况下甚至每日都“碰单”，一户一议，一单一议，一品一议，针对不同用户、不同需求，及时调整产品结构，缩短交货周期。抓好生产系统的绩效考核，加强对车间的产量、质量和安全以及消耗的考核，增强员工质量意识，对质量事故采取了“四不放过”原则，对重点岗位、关键环节的管控施以特殊政策，奖优罚劣，促进整体管理水平的提高。各车间纷纷采取各种行之有效的措施，加强考核，调动员工积极性，参与管理，使得在产能大幅增加的情况下，合格品率也不同程度有所提升。二、不断加大投入，积极开展新技术推广应用和新产品研发 与中科院及各高等院校深入开展产学研活动，扩大合作范围，深化合作内容，借助外力，实施“扬帆计划”，依托先进的技术资源优势，借风扬帆，加大科技创新力度，先后请来了知名企业的化工工程、纺织、印染和后整理方面的专家、教授来公司讲座、讲学；解决了树脂、无纺布和后整理以及汽车内饰材料方面的难点；把先进的理念和前沿的技术融入到启东项目的设计和工艺优化之中。在新产品开发上，根据市场变化与需求，先后研制开发出各种广受市场欢迎、不同风格的定岛超纤系列品种；在汽车内饰材料的研发方面，不断提高阻燃、环保等性能指标指标，向高端发展，满足国内汽车、动车组列车等高端领域对高性能的需求，并逐步扩大在领域内的影响。抽调专人组成机构，申报“高新技术企业”并顺利通过。本年度申报专利5项，获得授权6项，累计拥有专利31项（其中：发明专利20项、实用新型专利11项），跻身于金山区专利示范企业；主持并参与制定了水性聚氨酯超细纤维合成革等三项标准的制定。三、及时调整营销策略，灵活应对市场变化 在不断发展变化的超纤市场中，密切关注市场动向，握住先机，主动顺应市场的需求与变化。一是战略性压缩鞋革产量，重点突破沙发革，培植高仿真皮市场，增量特色基布、绒面革；同时，占领定岛和汽车革的制高点，兼顾高附加值的箱包。发挥华峰超纤的“上海名牌”和“上海著名商标”的品牌影响力，把销售触角伸向高仿真革市场。汽车座椅材料和内饰产品呈现深度发展的态势，发展超出预期，逐步开始与汽车行业的重点企业展开合作和产品开发。实施多点开花，根据不同地区的不同产业布局特点，调整产品结构，开发出适销对路的新产品。采取有力措施，重点跟踪、定期走访，与国际著名奢侈品品牌供应商开展全方位的新品开发和合作，使外贸市场的高端产品全年销售额猛增。外贸市场的开拓与开发，对完成全年的销售任务给予了强有力的支持。四、不断为管理创新注入新内容 在管理创新方面重点开展了以下几项工作：一是理顺机构，明确部门职责，促进效能的提高。把原来设在销售部的外贸业务组升格为外贸部，并充实了力量，专门负责拓展境外市场，完善服务功能，提升服务品质，压缩交货周期，提出了“超纤，使生活更美好”的理念。外贸出口占总销上海华峰超纤材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 售量的近25%。二是真抓严管，根除顽症。在国家加强对环保、安全生产管理的大环境下，公司整体安全意识、环保意识前所未有地得到了提高。建立了应急指挥系统，运用现代化视频监控系统对各车间、岗位实施全天候的管理和监控，及时处置突发事件，助推安全和生产、质量管理的全面提升。五、规划建设启东生产基地 为紧抓超纤市场复苏的机遇，扩大市场占有率，为股东创造更大的利益，公司董事会决定在江苏启东市新建年产7500万米产业用非织造布超纤材料项目，并为此设立了江苏华峰超纤材料有限公司以及收购江苏华峰化学有限公司作为项目顺利实施的保障。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1）概述 公司全年实现营业收入970,313,107.92元，同比增长33.55%，其中主营业务收入911,171,541.19元，同比增长32.23%，外贸出口继续走强，实现国外销售收入220,598,741.31元，同比增长37.74%，实现营业利润125,755,300.97元，同比增长31.25%，净利润115,493,664.07元，同比增长30.98%。主要报表项目变动情况如下：报表项目 期末余额（或本期金额）年初余额（或上年金额）变动比率（%）变动原因 应收账款 96,951,195.79 58,867,630.3464.69%销售收入大幅增加，引起应收账款有所上升 预付款项 9,488,509.83 7,275,587.8330.42%预付的材料款 在建工程 16,317,999.47 11,421,903.2542.87%厂区内部分设备更新改造 应付账款 68,849,352.62 32,946,296.99108.97%产销量的增加要求原材料库存对应增加，增加了应付账款 应付职工薪酬 18,202,712.54 11,735,339.6655.11%本年度产销售量上升使得计提的工资、奖金增加 应交税费 48,413,833.58 2,007,914.822311.15%子公司江苏华峰超纤材料有限公司于2014年8月取得政府补助，应缴纳的所得税。递延收益 206,086,312.00 18,715,000.001001.18%子公司江苏华峰超纤材料有限公司于2014年8月取得政府补助，引起递延收益大幅增加 营业收入 970,313,107.92 726,549,802.9533.55%销售收入较去年大幅增加。营业成本 706,808,422.23 538,310,698.6931.30%随着销售收入的增加，营业成本随之上升。销售费用 25,777,310.56 15,021,797.1171.60%由于销售收入大幅增加，使得各项销售上海华峰超纤材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 费用均有所增加。管理费用 107,373,564.51 76,564,437.3840.24%公司为了丰富产品结构，加大研发力度，大幅增加了研发费用。收到的税费返还 15,518,399.85 9,045,986.9871.55%出口产品有所增加，收到的出口退税有所增加 支付给职工以及为职工支付的现金 114,229,108.37 84,917,432.3034.52%随着产销量的大幅上升，引起职工薪酬有所增加。投资活动现金流出小计 262,630,890.11 143,338,736.5083.22%公司出资1.5亿元成立了江苏华峰超纤材料有限公司 筹资活动现金流出小计 45,818,666.67 15,800,000.00189.99%公司向银行申请了3000万元短期借款。收到的税费返还 15,518,399.85 9,045,986.9871.55%产品出口增加，引起出口退税有所变化。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 371,696,453.62 143,833,976.25158.42%子公司江苏华峰超纤材料有限公司，于2014年8月竞得启东项目用地，支付了2.4989亿元土地款。筹资活动现金流出小计 45,818,666.67 15,800,000.00189.99%公司归还了向银行申请的3000万元短期借款。2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 适用 不适用 3）收入 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 970,313,107.92726,549,802.9533.55%驱动收入变化的因素 2014年，公司产能利用率进一步提高，产量大幅增加，而销售部门采取有力措施，深挖需求、重点跟踪，订单量和发货量均大幅提高。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 工业 销售量 元 970,313,107.92726,549,802.95 33.55%生产量 元 967,701,498.18752,551,438.17 28.59%库存量 元 65,942,599.9363,330,990.19 4.12%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 由于公司加强市场开拓和新产品开发，公司销售量同比增长33.55%。上海华峰超纤材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 超纤产品品种多，故客户订单批次多、单个订单的绝对金额不大。超纤产品的时效性强，故客户一般提前一个月到半个月下单。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 直接材料 496,606,006.12 70.48%356,490,913.5966.42%4.06%燃动费 94,064,843.67 13.35%76,633,812.3614.28%-0.93%直接人工 42,346,794.79 6.01%36,843,254.556.86%-0.85%制造费用 71,587,925.97 10.16%66,733,772.8512.43%-2.27%5）费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 25,777,310.56 15,021,797.1171.60%销售量增长，外贸客户佣金、运费、委托外部加工费用等大幅上升 管理费用 110,370,213.91 78,232,862.1841.08%公司加强新产品开发力度，研发费用增加 1400 多万元，产量增加，人工成本等有所上升 财务费用-3,237,699.13-5,251,027.78-38.34%公司存放银行的募集资金减少 所得税 16,004,236.31 14,008,504.9414.25%利润总额上升引起所得税变化 6）研发投入 适用 不适用 2014年，为满足汽车、动车组列车、定岛、外贸等高端客户的产品开发需求、公司大幅增加研发投入和加快新产品开发速度，研发投入金额41,000,233.10元，占营业收入比例4.23%，定岛产品正式进入市场，针对奢侈品品牌的定制材料开始量产，这些新产品有效地提升了公司超纤产品的整体毛利，不断增强的技术储备为公司的未来发展打下了良好的基础，也为公司在行业内提高了知名度和影响力。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元）41,000,233.1022,734,963.8621,627,680.77研发投入占营业收入比例 4.23%3.13%3.53%研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00上海华峰超纤材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 887,318,544.35688,204,488.0828.93%经营活动现金流出小计 765,487,197.92631,096,935.4221.29%经营活动产生的现金流量净额 121,831,346.4357,107,552.66113.34%投资活动现金流入小计 266,512,930.6122,422,832.211,088.58%投资活动现金流出小计 458,020,236.73143,833,976.25218.44%投资活动产生的现金流量净额-191,507,306.12-121,411,144.0457.73%筹资活动现金流入小计 30,000,000.000.00筹资活动现金流出小计 45,818,666.6715,800,000.00189.99%筹资活动产生的现金流量净额-15,818,666.67-15,800,000.000.12%现金及现金等价物净增加额-85,494,626.36-80,103,591.386.73%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 投资活动现金流入小计、投资活动现金流出小计、投资活动产生的现金流量净额出现大幅增加，主要是由于我公司投资设立了江苏华峰超纤材料有限公司，支付相关注册资金及往来款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）196,317,205.74前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.23%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）326,130,252.43上海华峰超纤材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.21%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司在首次公开发行招股说明书中披露的发行当年（2011年）及未来三年发展规划，包括发展战略、主营业务经营目标、研发计划、人才战略、市场开拓计划、筹资计划和进一步完善公司治理结构计划，在报告期内，公司都较好地执行了当初制定的发展规划。公司将始终不渝地坚持打造“华峰超纤”品牌，保持公司在国内超细纤维合成革行业的领先地位，强化公司的研发能力，提高公司超细纤维合成革的生产能力，开发超细纤维合成革新产品，提升公司超细纤维合成革产品性能，积极拓展超细纤维合成革的应用领域，优化公司的产品结构，赶超国际先进企业。公司募投项目已在2013年正式投入运行并逐步产生效益，定岛新技术的采用、新产品的研发和规模化生产，对于公司提高产品档次、增强产品在国内外市场的竞争力、保持行业的领先地位起重要的推动作用，能够进一步提升公司的业务规模和盈利能力。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司超募资金投资的1440万平米超纤基布项目（二期）已于2014年8月开始投入使用，抓紧做好子公司新建年产7500万米产业用非织造布超纤材料项目的各项推进工作。目前子公司江苏华峰超纤材料有限公司已成立，项目用地已落实，发改委备案已完成，但项目开工及实施仍需经当地政府大量的前置审批及工业园区配套基础设施的落实到位，相关进度尚不可控，虽然公司对超纤行业的发展充满信心，但下游市场变化很难可靠预测，项目的市场前景具有不确定性。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 工业 911,171,541.19250,492,314.59分产品 超细纤维合成革 295,377,553.7055,308,364.62超细纤维底坯 380,784,965.37104,985,589.22绒面革 235,009,022.1290,198,360.75分地区 国内 690,572,799.88150,837,000.58国外 220,598,741.31101,858,165.702）占比 10%以上的产品、行业或地区情况 上海华峰超纤材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 911,171,541.19 660,679,226.6027.49%32.24%29.75%1.39%分产品 超细纤维合成革 295,377,553.70 240,069,189.0818.72%32.80%38.34%-3.26%超细纤维底坯 380,784,965.37 275,799,376.1527.57%3.63%0.24%2.45%绒面革 235,009,022.12 144,810,661.3738.38%136.96%139.25%-0.59%分地区 国内 690,572,799.88 539,735,799.3021.84%30.57%31.71%-0.68%国外 220,598,741.31 118,740,575.6146.17%37.74%19.42%8.25%3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 191,309,402.3710.82%276,804,028.7319.08%-8.26%应收账款 96,951,195.795.48%58,867,630.344.06%1.42%存货 201,787,680.1611.41%170,208,905.2411.74%-0.33%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 685,783,537.5338.79%627,090,224.9443.24%-4.45%在建工程 17,989,197.691.02%13,204,290.080.91%0.11%2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比金额 占总资产比上海华峰超纤材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 例 例 短期借款 0.00%0.00%0.00%长期借款 0.00%0.00%0.00%3）以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 适用 不适用 2014年公司共申请专利5项（其中发明专利申请4项，实用新型专利申请1项）。共获得授权6项（其中发明专利5项，实用新型专利1项）。截至2014年底，公司共自主申请专利58项，公司共拥有自主知识产权的授权专利数量已经达到了31项，其中：发明专利20项、实用新型专利11项。2014年公司获得授权的专利情况如下：序号 专利名称 申请/专利号 授权日期 专利类型 1 一种彩色定岛复合短纤维及其生产方法 ZL201110047108.2 2014年1月29日 发明 2 拒水拒油超细纤维合成革及其制备方法 ZL201210326078.3 2014年1月22日 发明 3 用于电容感应触摸屏的超细纤维绒面革及其制作方法 ZL201210331257.6 2014年4月16日 发明 4 耐磨超细纤维绒面革及其制备方法 ZL201210500558.7 2014年6月25日 发明 5 导电聚氨酯超细纤维绒面革及其制造方法 ZL201210331259.5 2014年8月13日 发明 6 具有多层轨道结构的烘干定型设备 ZL201420307026.6 2014年10月29日 实用新型 （5）投资状况分析）投资状况分析 1）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 150,000,000.00 0.00被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 资金来源合作方 本期投资盈亏（元）是否涉诉江苏华峰超纤材料有限公司 超纤产品的制造销售 100.00%自有资金 无-562,462.41 否 江苏华峰化学有限公司 聚氨酯、尼龙、塑料制品、化工纤维、化工原料销售 100.00%自有资金 无-1,196,067.02 否 2）募集资金使用情况 适用 不适用 1.募集资金总体使用情况 适用 不适用 上海华峰超纤材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 单位：万元 募集资金总额 75,081.72报告期投入募集资金总额 15,640.2已累计投入募集资金总额 78,197.48报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明 无 2.募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（一期）300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目 是 19,060 21,706 21,600.7899.52%2012 年12 月 31日 615.28 1,305.74 否 否 企业技术中心技改项目 是 3,000 1,484 106.377.17%2012 年12 月 31日 0 0 否 否 承诺投资项目小计-22,060 23,190 21,707.15-615.28 1,305.74-超募资金投向 年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（二期）300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目 是 15,960 15,960 9,690.7760.72%2012 年12 月 31日 615.28 1,305.74 否 否 360 万平方米/年超是 6,639.52 6,639.52 5,966.589.86%2011 年1,494.66 5,300.3 否 否 上海华峰超纤材料股份有限公司