300117_2014_嘉寓股份_2014年年度报告_2015-04-23.pdf

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人陈其泽、主管会计工作负责人胡满姣及会计机构负责人公司负责人陈其泽、主管会计工作负责人胡满姣及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吴海英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴海英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.7 第五节第五节 重要事项重要事项.11 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.15 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.17 第八节第八节 公司治理公司治理.19 第九节第九节 财务报告财务报告.20 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.81 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、嘉寓股份、本公司 指 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 新新投资 指 嘉寓新新投资（集团）有限公司 嘉寓集团 指 北京嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公司（公司改制前身）美好贸易 指 北京瑞和美好贸易有限公司 古牛制衣 指 北京古牛制衣有限公司 古牛涤纶 指 北京古牛涤纶有限公司 重庆嘉寓 指 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司（公司全资子公司）四川嘉寓 指 四川嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司）迪拜嘉寓 指 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司迪拜公司（公司全资子公司）新加坡嘉寓 指 嘉寓股份（新加坡）有限公司（公司全资子公司）广东嘉寓 指 广东嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司）黑龙江嘉寓 指 黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司）辽宁嘉寓 指 辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司）山东嘉寓 指 山东嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司）上海嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司（公司全资子公司）河南嘉寓 指 河南嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司）安徽嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙安徽有限公司（公司全资子公司）湖北嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙湖北有限公司（公司全资子公司）江西嘉寓 指 江西嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司）临邑嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司（公司全资子公司）徐州嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙徐州有限公司（公司全资子公司）江苏嘉寓 指 江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 浙江嘉寓 指 浙江嘉寓门窗幕墙有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 股权激励计划 指 股票期权激励计划 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 嘉寓股份 股票代码 300117 公司的中文名称 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 公司的中文简称 嘉寓股份 公司的外文名称 Beijing JIAYU Door,Window and Curtain Wall Joint-Stock Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 JIAYU SHARE 公司的法定代表人 陈其泽 注册地址 北京市顺义区牛栏山牛富路一号 注册地址的邮政编码 101301 办公地址 北京市顺义区牛栏山牛富路一号 办公地址的邮政编码 101301 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牟世凤 吕杰 联系地址 北京市顺义区牛栏山牛富路一号 北京市顺义区牛栏山牛富路一号 电话 010-69412772 010-69415566 传真 010-69416588 010-69415566 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券法务部办公室 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1987 年 01 月 05 日 北京市顺义县牛栏山农机站 京顺工字第 2518 号 110222102526927 10252692-7 变更单位名称 1989 年 08 月 17 日 北京市顺义县牛栏山农机站 22594777 110222102526927 10252692-7 变更单位名称 1994 年 04 月 13 日 北京市顺义县牛栏山环岛西 22594777 110222102526927 10252692-7 变更单位名称 1997 年 07 月 15 日 北京市顺义县牛栏山环岛西 22594777 110222102526927 10252692-7 集体所有制改制为有限责任公司 2000 年 10 月 12 日 北京市顺义区牛栏山环岛西北 1102221594777 110222102526927 10252692-7 变更为中外合资企业 2004 年 03 月 26 日 北京市顺义区牛山地区牛山工业区二路 3 号 1102221594777 110222102526927 10252692-7 改制为股份公司 2007 年 09 月 26 日 北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号 110000410296248 110222102526927 10252692-7 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）1,833,497,362.331,390,385,189.8431.87%1,109,790,083.43营业成本（元）1,544,405,727.851,146,936,605.0834.65%907,476,476.64营业利润（元）27,973,222.7150,524,718.52-44.63%47,889,755.56利润总额（元）58,515,678.5171,355,210.35-17.99%62,022,958.29归属于上市公司普通股股东的净利润（元）47,487,094.4461,013,145.71-22.17%55,077,126.25归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）22,186,797.8743,301,159.16-48.76%42,037,824.21经营活动产生的现金流量净额（元）-122,789,854.73-236,739,122.16-48.13%-98,760,235.08每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.38-1.09-65.14%-0.45基本每股收益（元/股）0.150.19-21.05%0.25稀释每股收益（元/股）0.150.19-21.05%0.25加权平均净资产收益率 3.68%4.93%-1.25%4.66%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.74%3.52%-1.78%3.57%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 期末总股本（股）325,800,000.00217,200,000.0050.00%217,200,000.00资产总额（元）3,587,174,662.172,829,774,933.6026.77%2,291,040,541.50负债总额（元）2,280,581,501.791,560,227,781.3746.17%1,076,014,867.33归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）1,306,593,160.381,269,547,152.232.92%1,215,025,674.17归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）4.015.85-31.45%5.59资产负债率 63.58%55.14%8.44%46.97%北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 二、非经常性损益的项目及金额二、非经常性损益的项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,198.246,918,311.64-82,333.86 处置固定资产净收益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）30,671,104.6114,016,029.0014,762,004.65 当前新增政府补助及资产相关政府补助本期摊销额。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-130,847.05-103,848.81-546,468.06 减：所得税影响额 5,242,159.233,118,505.281,093,900.69 合计 25,300,296.5717,711,986.5513,039,302.04-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。三、重大风险提示三、重大风险提示（一）市场竞争的风险（一）市场竞争的风险 国家关于节能减排一系列政策的相继出台，使门窗幕墙行业格局发生了重大变化，由分散型向集中型转变，中、低端门窗市场竞争加剧，行业的竞争格局将主要转变为企业的产品质量、企业的品牌和企业在行业中的信誉度等方面的竞争。市场的变化可能对公司市场竞争存在着一定风险。公司做为节能门窗行业的龙头企业具有较强的稳定性，自主创新能力强，产品线丰富，拥有自主研发的系统LUXSYS，综合配套能力强，品牌形象好，在行业竞争中处于领先地位，在中高端节能门窗市场具有比较明显的竞争优势。公司持续加大在技术和新产品方面的研发投入，注重技术和研发团队的建设，积极关注国际、国内最新的行业动态和产品发展趋势，并通过参加国际和国内的各类大型展会、使技术和新产品研发水平得到不断提高，保持国内领先、国际先进水平。（二）政策变化风险（二）政策变化风险 公司以节能门窗为主营业务，国家对房地产政策的调控，公司的主营业务收入主要来源于节能门窗、幕墙的设计、生产加工和安装，客户主要集中于地产开发商及大型投资机构，与国家、地方宏观经济调控政策紧密联系，国际和国内宏观经济的波动都会对公司的业务造成一定的影响，对公司业务的影响较大程度地体现在回款速度减缓，直接影响了公司的经营性现金流。国家近几年持续对房地产行业实行宏观调控，但市场总量保持增长，房地产行业在经历几年的宏观调控后也完成了行业的洗牌，市场份额在向大型开发商集中。在此背景下，公司在经营过程中，对目标客户进行持续优化调整，注重选择资金实力雄厚、现金储备充足、履约能力强的大型开发商作为合作伙伴，将宏观调控的负面影响降到最低，在分享大型开发商市场份额持续扩大的红利的同时，规避和冲抵宏观政策调控带来的经营风险。（三）原材料价格波动风险（三）原材料价格波动风险 公司所处行业多为单价固定或总价包干合同，原材料价格的波动会给公司带来一定风险。为避免原材料价格波动对公司经营的影响，公司实行集团化招标采购，与上游供应商签订年度战略合同，对项目原材料实行价格锁定，控制原材料价格浮北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 动可能带来的风险。北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2014年，在国民经济保持中速发展的经济新常态下，行业投资增速下滑，全年房地产投资增速10.5%，比上年回落9.3个百分点。在行业景气下滑的大背景下，公司围绕区域化经营，加大市场布局、品牌营销、技术研发力度，实现了销售合同额和营业收入的稳步增长。（1）实行区域自主经营，划小核算单位、缩短管理链条 2014年，公司围绕“区域化经营”的核心战略，建立、健全了以区域为经营主体的法人治理结构，各区域相继取得专业施工设计资质，完善了华北、西南、华南、东北、华东、华中 六大区域管理总部的职能，在全国二百八十个大中城市完成市场布局，并在全国拥有十六个节能门窗幕墙生产加工基地。（2）强化品牌战略，巩固行业龙头地位 凭借公司的综合实力和行业影响力，公司连续多年被行业协会、机构授予“中国节能门窗企业第一名”、“中国十大建筑节能产品制造公司第一名”、“中国绿色地产部品供应商十大采购首选品牌”、“中国建筑门窗幕墙行业三十年突出贡献企业”、“最具创新力企业”。报告期内，公司自主研发的专利技术及产品成功应用于中国博览会会展综合体、珠海华发新城、澳门天钻、星光耀广场、新加坡LOT 10671、澳洲顶西大厦、尼日利亚机场等具有代表性的大型建筑，其中珠海华发新城工程项目获评AL-Survey 2014-2015门窗幕墙行业第10届“我最喜爱工程”，郑州海联国际交流中心大厦、天一城国际商业中心项目被评为“2013-2014年度全国建筑工程装饰奖”。随着区域化战略布局的实现，市场结构的调整，公司与品牌房地产开发商建立了长期稳定的合作关系，品牌知名度进一步提高。（3）深化技术研发和技术合作、扩大技术优势 报告期内，公司持续加大技术研发投入和推广应用力度，大幅度增加了技术储备，公司在职技术及研发人员共678人，占员工总数比例30.25%。新增授权技术专利40项，授权专利总数达到了115项，公司自主知识产权的系列产品已应用于80%以上的工程项目。参加了建筑玻璃应用技术规程、建筑门窗五金件通用要求、建筑门窗配套件应用技术导则等多项国家行业标准编制工作，公司累计参编国家行业标准三十余项。公司自主研发的光热铝合金窗、铝塑复合窗两项科技成果顺利通过了由建设部组织的科技成果评估，获得国际先进水平的评估结果。“光热铝合金窗”在第21届全国铝门窗幕墙行业年会暨铝门窗幕墙新产品博览会的星品展示中，荣获2015中国门窗幕墙星品奖。公司专注门窗行业30年，对不同地区、不同气候类型的节能门窗技术要求、地方标准有深刻的领悟和长期的技术积淀。报告期内，公司整合了嘉寓最新的系统门窗产品技术，推出了能够满足中国市场的LUXSYS门窗系统，由铝合金门窗系统、铝木复合门窗系统、铝塑复合门窗系统和多功能门窗系统组成，产品涵盖节能、智能、造能（再生能源利用）三大领域。公司为了产品技术进一步升级，增强企业以技术为核心的竞争力，扩大系统产品的市场推广与应用，在自主研发基础上引进欧洲先进的萨帕建筑系统，作为萨帕建筑系统在中国的唯一合作伙伴，进一步确立中国节能门窗领导者地位。（4）调整海外市场战略，规避市场风险 总结同行业近几年来海外工程承包涵盖营销、设计、生产、运输、施工、售后的全产业链模式的弊端，公司调整海外市场经营模式，从全产业链模式向产品出口模式转型，与澳洲、新加坡、阿尔及利亚的公司成功合作，有效规避了海外市场风险。北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1）概述 报告期内，公司实现销售合同额406,700万元，同比增长50.30%；实现营业收入180,917.74万元，同比增长 31.26%；营业成本153,712.36万元，同比增加34.80%；销售费用6,008.07万元，同比增加25.73%；管理费用11,016.76万元，同比增加44.41%；财务费用4,326.21万元，同比增加32.77%；研发支出5,555.50 万元，同比增加27.66%；经营活动产生的现金流量净额为-12,278.99万元，同比减少48.13%；投资活动产生的现金流量净额为19,199.02 万元，同比增加51.04%，筹资活动产生的现金流量净额为26,422.53 万元，同比增加23.13%。2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 适用 不适用 3）收入 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 1,833,497,362.331,390,385,189.8431.87%驱动收入变化的因素 1、随着公司各区域市场的持续开拓，公司承接工程合同额406,700万元，较去年增加50.30%。2、报告期内，公司各生产基地逐步发挥作用，产能提升，在施工程量增加，因此办理过程结算额增加，收入增加。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 建筑外装饰行业 销售量 平方米 2,468,2881,918,778 28.64%生产量 平方米 2,462,0041,991,884 23.60%库存量 平方米 82,68988,973-7.06%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 原材料 1,128,497,265.34 73.07%855,430,979.8574.58%31.92%直接人工 56,679,690.21 3.67%41,817,526.313.65%35.54%制造费用 29,498,149.40 1.91%20,874,246.211.82%41.31%安装劳务 329,730,622.90 21.35%228,813,852.7119.95%44.10%合计 1,544,405,727.85 100.00%1,146,936,605.08100.00%34.65%5）费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 60,080,668.35 47,785,774.3825.73%管理费用 110,167,585.81 76,286,183.1744.41%主要是报告期内因市场份额扩大，相应的人工成本、房屋租赁费、办公费等增加所致。财务费用 43,262,054.32 32,583,035.9432.77%主要是报告期内公司因经营所需增加银行借款及票据贴现相应支付的借款利息增加所致。所得税 11,028,584.07 10,342,064.646.64%6）研发投入 适用 不适用 无形知识产权无形知识产权 本公司目前拥有1项注册商标，在国家工商行政管理总局商标局注册“嘉寓”牌，所有权明确属于公司所有。“嘉寓”牌被北京市工商局评为“北京市著名商标”，公司现持有注册商标不存在侵犯其他人在先权利的情形。报告期内公司新增授权技术专利40项,累计授权专利达到115项。研发项目情况研发项目情况 报告期内，公司正在进行的研发项目主要有八类产品系统，每类产品系统的研发目的、拟达到的目标及进展程度如下：1、高节能铝门窗系统 研发目的 目前进展情况 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 满足各地区最新的建筑节能要求和高节能型门窗市场的需求 已开发了A55、A60、A65、A70等4个平开系列产品，传热系数K值1.32.5W/(m.k)广泛应用于严寒、寒冷、夏热冬冷、夏热冬暖地区各类中高档民用建筑 进一步巩固公司在节能门窗行业中的技术领先地位 2、铝塑复合门窗系统 研发目的 目前进展情况 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 满足各地区最新的建筑节能要求和经济型门窗市场的需求 已开发了S60、S65两个平开系列产品，传热系数1.42.6 W/(m.k)，通过了建设部科技成果评估。应用于严寒、寒冷地区的各类住宅建筑，符合政府绿色保障房、经济适用房的技术性能指标和价位要求。对公司拓展政府保障房市场、经济型门窗市场具有决定性作用 3、铝木复合门窗系统 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 研发目的 目前进展情况 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 满足各地区最新的建筑节能要求和高端门窗市场的需求 已开发了M70、M75两个平开系列产品，传热系数1.42.3 W/(m.k)适用于各类气候地区高档住宅、别墅项目以及零售市场的高端需求 拓宽了产品线，对公司拓展高端门窗市场和零售市场具有较强的促进作用 4、智能门窗系统 研发目的 目前进展情况 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 通过智能控制实现门窗功能的延伸，提高门窗使用的方便性、提升居室环境的舒适性、安全性 已开发了门窗定时启闭、遥控启闭、通过无线局域网络（WIFI）连接启闭、通过手机指令远程网络控制启闭、烟雾感应启闭、风雨感应启闭等技术，目前正在进行开发与家居智能系统的技术融合。满足高端住宅市场的定制化需求，为适应未来市场发展需求做好技术储备 使公司产品延伸至智能家居领域，引导门窗产品消费的新观念 5、太阳能光热窗系统太阳能光热窗系统 研发目的 目前进展情况 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 满足各地区对建筑太阳能热水系统的新要求，将外窗与太阳能集热器进行一体化集成，实现外窗从被动节能升级为主动造能 已经开发完成了落地式光热窗系统，并通过了建设部科技成果评估，目前正在进行产品技术改进升级和遮阳光热一体化技术的研发。适用于太阳能总辐射量三类以上地区的各类中高层住宅建筑，将门窗技术与太阳能光热技术深度融合。使公司产品延伸至太阳能应用领域，为公司拓展了市场空间，增强企业核心竞争力 6、防盗安全窗系统防盗安全窗系统 研发目的 目前进展情况 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 替代目前普遍使用的外罩式防盗窗（建筑补丁），解决消防、装饰效果、采光等诸多问题 已开发可实现防砸、防撬、主动报警功能的防盗安全窗，目前正在进行技术改进升级，研发同时具有高节能、隔音、防盗、儿童安全、智能报警等功能的防盗安全窗系统。适用于各类住宅建筑外窗防盗安全的需求，实现外窗防盗安全的同时，保证外观、基本性能、使用功能的一致性。防盗安全窗技术解决了目前外窗防盗与消防安全、装饰采光相矛盾的难题，能够与公司各类基础产品系统进行组合，适用性强，市场前景广阔。7、防雾霾窗系统防雾霾窗系统 研发目的 目前进展情况 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 将空气净化装置与外窗进行一体化技术融合，实现对室内外空气的净化，有效过滤已开发能够进行手动控制、电动控制、智能模式等多种控制形式的防雾霾窗技术，目前正在进行技术改进升级，研发同时具有过滤雾霾、室内空满足高端住宅市场的定制化需求，为适应未来市场发展需求做好技术储备 使公司产品延伸至空气净化领域，能够与公司各类基础产品系北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 PM2.5，实现室内外空气的正常交换，改善居室空气环境 气监测、温湿度调节、负离子发生、太阳能自发电等功能的雾霾窗技术。统进行组合，引导门窗产品消费的新观念 8、单元式门窗系统 研发目的 目前进展情况 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 使门窗玻璃安装密封、五金配件安装调试等工序能够实现在工厂内的生产加工环节完成，最大程度的减少工程施工安装环节的工作，实现门窗工业化生产和成品化安装。已经开发了符合国内一般节能要求的U80平开系列单元式门窗和针对澳洲市场需求的单元式推拉门、单元式外开窗产品，目前正在进行技术改进，研发能够实现自动化生产、模块化安装的高节能型单元式门窗。满足海外市场和国内工业化住宅对成品化门窗的需求，为适应未来市场发展需求做好技术储备 有利于公司进行现代化、标准化、工业化的流水线生产模式，促进行业的技术进步和产业升级，促使门窗产品从“工厂化”向“工业化”迈进。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元）55,554,970.0843,519,056.4436,290,135.73研发投入占营业收入比例 3.03%3.13%3.27%研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,720,008,515.031,166,594,049.8447.44%经营活动现金流出小计 1,842,798,369.761,403,333,172.0031.32%经营活动产生的现金流量净额-122,789,854.73-236,739,122.16-48.13%投资活动现金流入小计 5,000.0029,743,550.78-99.98%投资活动现金流出小计 191,995,199.51156,857,646.5722.40%投资活动产生的现金流量净额-191,990,199.51-127,114,095.7951.04%筹资活动现金流入小计 919,370,815.42733,766,227.5225.29%筹资活动现金流出小计 655,145,505.47519,178,735.5626.19%北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 筹资活动产生的现金流量净额 264,225,309.95214,587,491.9623.13%现金及现金等价物净增加额-50,344,555.94-149,337,367.91-66.29%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 会计科目 年末金额（本期发生额）年初金额（上期发生额）增减额 增减变动率%变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 1,510,307,560.96 1,108,935,071.19 401,372,489.77 36.19 主要是报告期内与收入规模配套的工程回款增加所致。收到的税费返还 3,207,630.37 4,914,025.60-1,706,395.23-34.72 主要是报告期内收到返还的出口退税较上年同期减少所致。收到其他与经营活动有关的现金 244,014,239.76 52,744,953.05 191,269,286.71 362.63 主要是报告期内公司收到的政府补贴、土地返还款及保证金退回等增加所致。购买商品、接受劳务支付的现金 1,434,924,423.22 1,120,411,561.06 314,512,862.16 28.07 主要是报告期内票据到期兑付，在施工程量增加配套支付材料款及劳务费等增加所致。支付给职工以及为职工支付的现金 153,442,494.43 122,212,793.72 31,229,700.71 25.55 主要是报告期内人工成本增加及员工数量较上期增加所致。支付的各项税费 51,997,247.60 38,186,284.82 13,810,962.78 36.17 主要是报告期内公司营业收入增加，相应支付的增值税、营业税等增加所致。支付其他与经营活动有关的现金 239,955,120.57 122,522,532.40 117,432,588.17 95.85 主要是报告期内公司经营规模扩大配套支付的投标押金、履约保证金、期间费用付现及支付的往来款增加所致。收回投资收到的现金 0.00 10,000,000.00-10,000,000.00-100.00 主要是上期上海嘉寓收回投资款所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 5,000.00 19,741,359.00-19,736,359.00-99.97 主要是上年同期向控股股东出售固定资产、无形资产所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 191,995,199.51 146,857,646.57 45,137,552.94 30.74 主要是报告期内公司全资二级子公司黑龙江嘉寓、江西嘉寓、安徽嘉寓、湖北嘉寓支付各自生产基地建设款增加所致。投资支付的现金 0.00 10,000,000.00-10,000,000.00-100.00 主要是上期上海嘉寓支付投资款所致。发行债券收到的现金 0.00 49,250,000.00-49,250,000.00-100.00 主要是上年同期发行债券所致。收到其他与筹资活动有关的现金 79,397,100.00 0.00 79,397,100.00 主要是报告期内公司全资二级子公司江西嘉寓及安徽嘉寓由当地北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 开发区管委会协调筹集基建款项增加所致。分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 56,324,914.44 39,674,698.14 16,650,216.30 41.97 主要是报告期内支付的公司银行贷款利息及票据贴现利息增加所致。支付其他与筹资活动有关的现金 130,733.20 531,400.14-400,666.94-75.40 主要是上年同期公司发行债券所产生融资费用增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司在施工程量增加，工程确认收入较上年同期金额增加，但因行业宏观因素影响，客户减缓办理过程结算款等致使销售现金流和收入确认不同步，从而造成公司报告期内经营活动现金流与本年度净利润存在差异。8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）212,274,537.14前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.58%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）339,838,500.26前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.68%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司招股说明书披露了未来三年的发展目标及发展规划，上市以来公司已经严格按照招股说明书披露的总体目标及各项具体规划认真推进各项经营管理工作，注重提升自主创新能力和以技术为核心的竞争优势，巩固公司在节能门窗幕墙市场的领先地位，实现了公司销售订单和收入的稳定增长。三年目标期满后，公司根据总体战略发展目标确立的区域化经营的未来发展规划于报告期内得到了积极的推进和执行，并取得了阶段性的进展，六大区域初步具备了独立经营能力，品牌影响力不断扩大，有效地分散和防范公司经营风险，为公司可持续发展奠定了坚实的基础，市场份额稳中有升，实现销售合同额同比50%、销售收入30%以上的增长。在技术研发领域，公司充分利用已经积累的技术优势和品牌优势，专注于节能门窗领域，加大研发投入，积极进行创新，结合市场需求和发展趋势，开发了木铝复合门窗、铝塑复合门窗、双层窗、智能防盗安全窗、单元式门窗、智能化控制门窗、太阳能光热窗、防雾霾窗等，全面优化了公司的产品结构，实现了产品线的拓宽和产品技术的更新换代和技术升级。围绕公司总体战略目标制定的管理和内控建设、信息化建设、家装零售业务渠道建设、人力资源储备、财务预算和核算等方面的规划得到了很好的实施。北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司围绕发展战略所制定的2014年度各项经营计划都得到了很好的执行，具体可参见“报告期内主要业务回顾”。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 建筑外装饰 1,809,177,442.54272,053,878.85分产品 门窗 1,175,842,892.63191,512,373.39幕墙 633,334,549.9180,541,505.46分地区 华北 539,819,485.3685,669,460.71华东 223,445,146.2038,262,531.18东北 335,072,890.1743,766,964.90西南 192,129,937.7128,521,333.56华中 125,490,477.9920,437,794.83华南 393,219,505.1155,395,793.67国内其他 其中：国外 114,549,177.31-5,886,827.96合计 1,809,177,442.54272,053,878.852）占比 10%以上的产品、行业或地区情况 适用 不适用 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比金额 占总资产比北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 例 例 货币资金 288,547,088.738.04%330,874,982.6111.69%-3.65%应收账款 578,695,538.5716.13%434,922,503.1615.37%0.76%存货 1,551,577,402.1743.25%1,186,980,432.7541.95%1.30%主要是报告期内公司经营规模扩大，在施工程增加，相应备用的原材料增加，工程施工净额增加所致。投资性房地产 57,709,635.041.61%56,586,771.442.00%-0.39%固定资产 405,428,447.8511.30%313,483,260.8811.08%0.22%在建工程 45,730,137.131.27%74,808,273.332.64%-1.37%2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 658,363,013.7218.35%463,101,125.7716.37%1