300062_2014_中能电气_2014年年度报告_2015-04-16.pdf

福建中能电气股份有限公司福建中能电气股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 福建中能电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人赵秀华及会计机构负责人公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人赵秀华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈文雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈文雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。福建中能电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第八节 公司治理.51 第九节 财务报告.53 第十节 备查文件目录.132 福建中能电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中能电气 指 福建中能电气股份有限公司 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实际控制人 指 陈曼虹、陈添旭、吴昊、周玉成 科域电力 指 福州科域电力技术有限公司，系公司发起人 福清中能 指 中能电气(福清)有限公司，系公司全资子公司 汉斯电气 指 汉斯(福州)电气有限公司，系公司控股子公司 武昌电控 指 武汉市武昌电控设备有限公司，系公司控股子公司 上海臻源 指 上海臻源电力电子有限公司，系公司控股子公司 大连瑞优 指 大连瑞优能源发展有限公司，系公司参股子公司 中能建工 指 福建中能建设工程有限公司，原系公司控股子公司 天津北电 指 天津北电中能电力设备有限公司，原系公司控股子公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 巨潮资讯网、巨潮网 指 中国证监会指定创业板信息披露网站 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 C-GIS 环网柜 指 所有一次带电部件都密封在一个充气隔室中的环网柜，全绝缘、全密封，进出线采用预制式电缆附件与电缆连接 SMC 指 片状模塑材料（Sheet Moulding Compounds，SMC），又称为纤维增强聚脂材料（Glassfibre Reinforced Polyster，GRP）预制式电缆附件 指 又称可分离连接器，使电缆与其他设备连接或断开的完全绝缘的终端 电缆分支箱 指 又称电缆分接箱，主要由电缆和电缆附件构成的电缆连接设备，用于配电系统中电缆线路的汇集和分接，完成电能的分配和馈送 箱式变电站、箱变 指 预装的并经过型式试验的成套设备，它包括外壳、高压开关设备和控制设备、低压开关设备和控制设备、高压和低压内部连接线、辅助设备和回路等元件（功能）及部件，又称高压/低压预装式变电站 高压开关 指 用于电力系统发电、输电、配电及用电环节，在电能转换及传输过程中起着通断、控制或保护等作用，电压等级一般在 3.6kV550kV 一次设备、一次产品 指 直接生产、输送、分配和使用电能的设备，称为一次设备，主要包括一下几个方面：（A）生产和转换电能的设备。如将机械能转换成电能的发电机，变换电压、传输电能的变压器和电压互感器，变换电流的电流互感器，将电能变成机械能的电动机等。（B）接通和断开电路的开关设备。如高低压断路器、负荷开关、熔断器、隔离开关、接触器、磁力启动器福建中能电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 等。（C）保护电器。如限制短路电流的电抗器、防御过电压的避雷器、支撑高压带电体的绝缘子等。（D）载流导体。如传输电能的软、硬导体，电缆及电缆附件等。（E）接地装置。（F）改善电能质量的设备，如提高功率因数的电容器等。二次设备、二次产品 指 对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备，都可以称为二次设备。包括按钮、指示灯、电流电压表、继电器，保护系统，监控系统，计量系统，通讯系统等。开关柜 指 开关装置与相关控制、测量、保护、调节设备的组合，以及与开关的辅件、外壳和支持件及其内部连接所构成的设备的总称。又称开关设备和控制设备。断路器 指 能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流，并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件（如短路条件）下的电流的机械开关装置。根据不同的电压等级可分成低压断路器、中压断路器和高压断路器。GIS 指 Gas Insulated Switchgear，即气体绝缘金属封闭开关设备，国际上称为气体绝缘变电站。它将一座变电站中除变压器以外的一次设备，包括断路器、避雷器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、一次母线、电缆终端、进出线套管等，经优化设计后有机地组合成一个整体。一般用于 66kV 及以上电压等级。C-GIS 指 Cubicle Gas-Insulated Switchgear，即柜式气体绝缘金属封闭开关设备，是高压 GIS 产品在中压领域(10kV40.5kV)的拓展，一般将 25 个功能单元组合在一个充气隔室内。根据所用开关设备的不同，可以分成负荷开关单元、负荷开关+熔断器组合电器单元、断路器单元等。智能电网 指 2001 年，美国电力科学研究院（EPRI）提出Intelligrid（智能电网）的概念；2005 年，欧洲提出了类似的Smart Grid（智能电网）概念；2009 年，中国国家电网公司正式提出坚强智能电网的概念，并计划于 2020 年基本建成中国的坚强智能电网。国家电网公司提出了规划建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础，利用先进的通信、信息和控制技术，构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的国际领先、自主创新、中国特色的坚强智能电网的战略发展目标，形成了一个目标、两条主线、三个阶段、四个体系、五项内涵、六个应用环节的坚强智能电网发展战略构架。福建中能电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中能电气 股票代码 300062 公司的中文名称 福建中能电气股份有限公司 公司的中文简称 中能电气 公司的外文名称 FUJIAN CEE INSTALLATIONS CO.,LTD 公司的法定代表人 陈添旭 注册地址 福州市仓山区金山工业区金洲北路 注册地址的邮政编码 350002 办公地址 福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）办公地址的邮政编码 350301 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄孝銮 陈世泉 联系地址 福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）福州市仓山区金洲北路 20 号 电话 4000620666-5 4000620666-5 传真 0591-86550211 0591-86550211 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 福建中能电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 12 月 02 日 福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 企独闽榕总字第005946 号 350104743821715 74382171-5 名称变更 2004 年 11 月 18 日 福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 企独闽榕总字第005946 号 350104743821715 74382171-5 实收注册资本变更 2005 年 09 月 12 日 福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 企独闽榕总字第005946 号 350104743821715 74382171-5 股权、公司类型、投资总额、注册资本变更 2006 年 10 月 10 日 福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 企股闽总字第005946 号 350104743821715 74382171-5 投资总额、注册资本 2007 年 06 月 29 日 福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 企股闽总字第005946 号 350104743821715 74382171-5 整体变更 2007 年 12 月 07 日 福州市仓山区金山工业区金洲北路 350000400000770 350104743821715 74382171-5 首次公开发行 2010 年 05 月 20 日 福州市仓山区金山工业区金洲北路 350000400000770 350104743821715 74382171-5 投资总额、注册资本（资本公积金转增股本）2012 年 04 月 13 日 福州市仓山区金山工业区金洲北路 350000400000770 350104743821715 74382171-5 投资总额、注册资本（实施股权激励）2013 年 04 月 15 日 福州市仓山区金山工业区金洲北路 350000400000770 350104743821715 74382171-5 投资总额、注册资本（注销部分限制性股票）2014 年 01 月 16 日 福州市仓山区金山工业区金洲北路 350000400000770 350104743821715 74382171-5 福建中能电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）457,528,772.93 446,129,667.51 2.56%314,971,802.73 营业成本（元）316,020,944.05 295,277,860.93 7.02%266,527,319.28 营业利润（元）33,774,198.65 48,034,289.31-29.69%48,444,483.45 利润总额（元）39,724,547.70 53,183,704.45-25.31%49,878,875.66 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）30,360,222.93 39,939,687.02-23.98%41,998,730.69 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）25,293,083.54 35,937,843.66-29.62%40,864,334.83 经营活动产生的现金流量净额（元）14,248,186.22 37,232,329.82-61.73%-21,245,189.73 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0924 0.2410-61.66%-0.1372 基本每股收益（元/股）0.20 0.26-23.08%0.27 稀释每股收益（元/股）0.20 0.26-23.08%0.27 加权平均净资产收益率 4.04%5.47%-1.43%5.96%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.37%4.92%-1.55%5.80%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末 增减 2012 年末 期末总股本（股）154,207,000.00 154,510,000.00-0.20%154,900,000.00 资产总额（元）1,026,538,995.06 1,032,656,561.55-0.59%932,433,197.31 负债总额（元）204,667,011.06 226,020,685.33-9.45%152,381,273.60 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）763,538,391.88 740,011,785.89 3.18%717,373,603.81 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）4.9514 4.7894 3.38%4.6312 资产负债率 19.94%21.89%-1.95%16.34%福建中能电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）129,395.97 23,727.30 5,913.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,453,943.50 5,122,742.83 1,587,606.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 367,009.58 2,945.01-159,127.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 165,276.35 减：所得税影响额 937,440.22 1,067,233.28 239,053.22 少数股东权益影响额（税后）111,045.79 80,338.50 60,943.13 合计 5,067,139.39 4,001,843.36 1,134,395.86-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四、重大风险提示四、重大风险提示（一）管理风险 公司业务和规模的扩张会增加公司管理的难度，管理的跨度和半径也越来越大。如果管理跟不上公司资产规模对管理水平、产品技术监督、人力资源配置等方面的要求，公司的运行效率将会降低，从而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。应对措施：公司不断规范治理结构，完善权力、决策、执行、监督机构的制衡；实行职业经理人管理，加强内部控制和企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平；根据公司现状，及时调整人力资源战略规划，储备和引进适合公司发展的专福建中能电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。（二）市场风险 随着经济发展和电力产业的快速进步，输配电设备行业企业数量迅速增加，同时国外输配电设备制造企业也纷纷在国内投资设厂，导致国内输配电设备产品的供给大量增加，市场竞争加剧。如果公司在产品创新、销售网络建设、经营管理等方面不能适应市场的变化，公司面临的市场竞争风险将加大。应对措施：公司采取多元化市场策略，以化解对单一行业过度依赖的风险；加大新品的研发力度，以技术领先方式保持较高的产品附加值，获得较高的利润；通过精细化管理不断提高效率、降低生产成本，减少因激烈竞争造成的利润率下滑。（三）技术和技术人员流失风险和企业人才短缺风险 开放的市场环境和日益加剧的行业竞争，导致了企业对人才争夺的不断升温，拥有行业经验、专业技术的优秀人才供不应求。公司通过长期的发展，公司在智能环网柜系列、电缆附件系列形成了自主创新能力、进口替代能力并拥有自主知识产权的核心技术。公司核心技术、技术团队是公司核心竞争力的重要体现。若公司核心技术泄露、核心技术人员流失则可能使公司在行业内的竞争优势丧失，将会对公司造成不利影响。应对措施：公司努力把“人才竞争“提升到企业战略高度，尊重人才，重视人才，建立具有竞争力的薪酬体系。规划因人而异的职业发展生涯，营造相互尊重、相互信任、有归属感的企业文化，给予员工可以脱颖而出的通道，使员工将个人与企业的成长统一起来。（四）募集资金投资项目实施后业绩下滑的风险 公司首次公开发行股票的募集资金主要用于募投项目的固定资产、无形资产投资，计划使用募集资金22,000万元。以公司现行固定资产折旧政策、无形资产摊销政策的核算方法，公司募集资金投资项目在投产后每年新增的固定资产折旧、无形资产摊销额合计额分别约890万元、95万元，同时产能的扩大也将增加公司运行的成本和费用。若募集资金投资项目未能如期产生效益，将在一定程度上影响公司的净利润，使公司面临盈利能力下降的风险。应对措施：公司募投项目实施后，产能大幅度提高。要充分提高固定资产、机器设备的使用效率，就要积极拓展销售渠道，不断巩固老客户、拓展新客户取得订单来提升产能利用。（五）应收账款风险 公司的主要客户是电力系统、轨道交通领域的客户，随着公司销售规模的增加，以及来自铁路、地铁等轨道交通领域回款周期较长客户的应收账款数额的不断增加，将可能导致公司资金周转速度和运营效率的降低；同时根据账龄的递延需要提取不同比率的坏帐准备，将对当期损益造成一定影响。应对措施：公司根据不同客户的回款状况，将应收账款额度纳入相关销售人员的绩效指标，将应收账款的实际回收与销售人员的薪酬直接挂钩，以加强货款的催收力度。（六）客户较为集中的风险 报告期内，本公司的主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司，公司销售客户的集中度较高。公司对单一省级以下电力公司的业务收入不存在重大依赖的风险；但如果国家电网公司和南方电网公司的管理模式、投资规模、投资计划、重大体制改革、采购模式和招投标体系发生重要变革，将可能改变市场竞争格局，进而会影响到公司研发、生产和营销策略以及总体营业收入的水平。应对措施：公司首先要不断提高自身具有竞争力产品的质量和技术含量，不断沉淀公司的品牌价值，不断深入了解采购体系和招标体系的动态，应对不断变化和激烈的市场竞争格局，巩固和提高电力市场份额。在保证电网客户基本销售目标的同时，公司一直积极拓展轨道交通领域客户和其他重要行业客户。公司及控股子公司武昌电控均为高速铁路电力物资的合格供应商。（七）业务季节性波动的风险 报告期内，本公司主要客户来自于国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司。目前国内电力行业设备投资遵守严格的资金预算管理制度，预算申请与招投标主要集中在每年的上半年，但是由于相关合同的签批流程较长，导致合同的执行实施相对集中在下半年，因此在完整的会计年度内，公司收入和利润均呈现出一定的季节性特征，公司营业收入和净利润的实现主要集中在下半年，上半年相对较少，公司面临一定的季节性波动风险。应对措施：在行业淡季，积极拓展来自轨道交通领域的客户，以及其他重要行业客户、国外客户等季节性因素不敏感的市场渠道，提高生产设备有效使用率，使公司的产能利用趋于合理。福建中能电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 10（八）实际控制人控制权过度集中的风险 本公司为家族控制，实际控制人兼一致行动人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成。公司实际控制人直接和间接共持有本公司约70%股份。股权过于集中，这可能会对公司控制权和治理结构造成一定影响。应对措施：公司建立了包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易公允决策制度、对外担保管理制度和投资管理制度在内的一系列制度体系来规范公司治理、加强公司内部控制。公司强化独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。在董事会决议中运用独立董事制度来改变经营者决策权力的结构，达到民主监督、制衡的作用，从而提高运营效益和避免一言堂。充分发挥中介机构在内部控制中的协调作用，推动公司治理层和经营层职责明晰，健全内控体系，切实维护中小投资者权益。同时不断提升监事会在公司治理中的地位，发挥监事会内部控制中的监督作用。（九）税收优惠政策变化的风险 福建中能电气股份有限公司各母子公司税收优惠情况 公公 司司 名名 称称 税率税率%备注备注 公司本部 15.00 注1 汉斯（福州）电气有限公司 25.00 天津北电中能电力设备有限公司 25.00 武汉市武昌电控设备有限公司 15.00 注2 中能电气（福清）有限公司 15.00 注3 上海臻源电力电子有限公司 25.00 注1：公司已获得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁布的高新技术企业证书，2014年至2016年企业所得税按15%的税率征收。注2：武昌电控已获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁布的高新技术企业证书，2014年至2016年企业所得税按15%的税率征收。注3：福清中能已获得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁布的高新技术企业证书，2014年至2016年企业所得税按15%的税率征收。如果未来上述税收优惠政策发生变化，导致公司不能继续享受上述优惠政策，将对公司的净利润造成一定的影响。应对措施：重点关注每年高新企业的复审和延续，日常财务管理中关注高新企业各项标准的合规和达标。福建中能电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2014年是企业转型改革的第一年，各项工作有序开展。报告期内，公司实现营业收入457,528,772.93元，较上年同期增长2.56%；实现净利润33,522,174.86元，较上年同期下降25.28%；实现归属于上市公司股东的净利润30,360,222.93元，较上年同期下降23.98%。（1）研发方面 报告期内，公司加强了新产品产业化过程中的管理，将产品研发人员、工程设计人员和工艺技术人员进行整合，开展了具有针对性的技术改进工作，巩固公司核心产品的质量优势和成本优势，提高满足客户需求的反应速度。公司继续围绕高压开关行业热点技术问题开展了40.5kV SF6充气柜、12kV固体环网柜、12kV智能环网柜，以及建筑智能化配电设备等项目的研究开发。报告期内，公司新获得2项专利授权。（2）市场开拓方面 报告期内，公司积极培育核心市场，主营业务产品在国家电网公司下属的山东、四川、安徽等7个省市实现多次中标；公司智能化低压开关柜（环控柜）在福州市首条地铁项目中标；取得中核集团合格供应商资格；投资大连瑞优能源发展有限公司，加强了国际市场渠道的开拓。（3）人才引进方面 报告期内，公司内部积极培育核心人才，做好人才梯队建设，同时广开渠道从国内先进同行业引进管理技术营销人才，以通过外部人才的引进进一步提升公司人才团队的综合实力。（4）经营管理方面 报告期内，公司在质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系基础上，导入卓越绩效管理模式，开展企业文化变革管理，实施标准化管理，加强目标管理、优化组织结构和岗位职责、提高管理人员领导力、加强过程控制管理，提高公司整体运营效率。（5）技术改进方面 报告期内，公司系统梳理了工艺文件，完善工装模具和工位器具，强化工艺纪律执行，还完成了40.5kV充气柜外观结构设计、降低12kV环网柜成本等7个专项任务，在提高生产效率、保证产品质量、提高原材料利用率，降低生产成本等方面发挥了明显作用。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1）概述 公司主营C-GIS环网柜及其配件、电缆附件及其成套件、SMC箱体及其配件、箱式变电站等电气产品，公司成立至今，已通过专业化的研发、设计、生产组织体系及以客户为中心的营销服务体系，为公司电力、铁路各行业客户提供产品，公司主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司以及铁路系统客户，公司销售客户的集中度较高。报告期内公司积极筹备参与国网、南网以及铁路系统的集中招标，继续开拓市场。本报告期营业收入较上年度上升2.56%，主要是因为国家加大了相关建设领域的投入，特别是随着铁路市场的复苏，公司在铁路市场的营业收入较上年有所提高，受其影响公司整体收入较上年有所增长。福建中能电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 适用 不适用 3）收入 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 457,528,772.93 446,129,667.51 2.56%驱动收入变化的因素 报告期内，由于轨道交通市场有所复苏，公司在铁路市场的营业收入较上年有所提高；整体营业收入保持稳定。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 电力系统 销售量 132,654 142,884-7.16%生产量 136,531 140,856-3.07%库存量 48,620 46,465 4.64%轨道交通 销售量 13,031 12,502 4.23%生产量 13,556 12,745 6.36%库存量 1,762 1,641 7.37%其他 销售量 201,335 195,524 2.97%生产量 199,716 201,254-0.76%库存量 73,378 75,000-2.16%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司分别于2013年4月9日、2013年12月14日、2014年1月16日在巨潮资讯网发布了关于公司及子公司中标的公告，分别中标湖北省电力公司项目3591.28万元、武汉地铁集团有限公司项目2,509.34万元、中铁电气化局集团有限公司新建合福铁路闽赣段四电项目中标2,920.16万元、国网福建省电力有限公司2013年第三批协议库存物资招标采购项目中标5,100.07万元。以上项目进展情况如下：（1）湖北省电力公司项目中标3,591.28万元，合同于2013年4月份签订，目前正在生产交货中；（2）武汉地铁集团有限公司项目中标2,509.34万元，合同于2013年5月份签订，现已验收；（3）中铁电气化局集团有限公司新建合福铁路闽赣段四电系统集成电力、牵引变电系统（第三批）物资采购项目中标2,920.16万元，合同于2013年12月签订，现已验收。（4）国网福建省电力有限公司2013年第三批协议库存物资招标采购项目中标5,100.07万元，框架协议已签订，其中电能计量箱表已执行80%以上，低压开关柜正在执行；（5）福州地铁1号线项目低压环控柜中标3293.9万元，目前正在生产交货中。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 福建中能电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 4）成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料成本 273,088,611.00 86.41%250,434,634.50 84.81%1.60%人工成本 14,507,729.41 4.59%13,520,353.69 4.58%0.01%制造费用 28,424,603.61 8.99%31,322,872.70 10.61%-1.62%5）费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 44,590,367.23 36,766,252.80 21.28%管理费用 62,949,428.58 58,438,552.00 7.72%财务费用-2,332,403.57-2,512,932.43 7.18%所得税 6,202,372.84 8,318,247.00-25.44%6）研发投入 适用 不适用 报告期内，公司研发项目按计划向前推进，多项新产品已经开始小批量生产。重点开展了新产品产业化过程中的工艺验证和技术改进工作，为大批量生产做好准备。由于新产品的市场推广需要一定时间，部分高新技术产品需要通过用户试用后才能大批量销售，因此，短期内新产品对公司业绩贡献不太明显。序号 项目名称 研发目标 进展情况 1 12/24kV、1250A大电流环网柜单元项目 完成型式试验、小批量生产并转入批量生产 开始了小批量生产，准备进行大批量生产，开始小批量销售和试用 2 40.5kV、630A C-GIS环网柜项目 完成样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产 完成大部分验证，开始了小批量生产，完善工艺 3 KYN61-40.5 开 关 柜 项目 完成样机制造、小批量生产并转入批量生产 开始大批量生产 4 12kV固体环网柜项目 完成系列产品设计、样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产 开始大批量生产，结合行业趋势和市场需求，开始扩展系列产品研发 5 低压有源滤波器和无功发生器项目 完成技术引进和消化吸收，完成样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产 完成3C认证，开始小批量生产，准备大批量生产 6 ABB MDmaxST低压柜项目 完成技术引进和消化、样机制造、型式试验和3C认证，并转入批量生产 取得两份3C认证证书，开始大批量生产，产品销售试用 7 40.5kV带开关电缆分支箱 完成样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产 开始大批量生产 8 12kV智能型C-GIS项目 完成智能化传感器和控制设计，样机制造和验证，并开始小批量生产并转入批量生产 进行智能传感器和控制器设计和样机制造、验证 9 智能化电缆附件 完成智能化传感器和显示终端设计、样品制造和验证，开始小批量生产并转入批量生产 开始小批量生产，准备大批量生产 10 40.5kV高原型户内开关完成产品设计、样机制造、型式试验、小批完成了试验验证，开始小批量生产 福建中能电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 柜 量生产并转入批量生产 11 电缆附件国外试验与认证 完成200A系列预制式电缆附件互换性试验与认证，600A系列预制式电缆附件在德国柏林IPH试验室型式实验 完成200A系列预制式电缆附件互换性试验与认证，完成600A系列预制式电缆附件在德国柏林IPH试验室绝大部分试验 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元）26,481,317.45 25,736,815.59 23,383,439.61 研发投入占营业收入比例 5.79%5.77%7.42%研发支出资本化的金额（元）0.00 373,071.07 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%1.45%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.83%0.00%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 539,805,500.87 484,980,793.52 11.30%经营活动现金流出小计 525,557,314.65 447,748,463.70 17.38%经营活动产生的现金流量净额 14,248,186.22 37,232,329.82-61.73%投资活动现金流入小计 3,904,956.34 693,895.44 462.76%投资活动现金流出小计 34,640,110.16 39,267,526.33-11.78%投资活动产生的现金流量净额-30,735,153.82-38,573,630.89 20.32%筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 10,500,000.00-90.48%筹资活动现金流出小计 11,788,058.18 29,756,674.86-60.39%筹资活动产生的现金流量净额-10,788,058.18-19,256,674.86 43.98%现金及现金等价物净增加额-27,261,145.03-20,677,051.11-31.84%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要因为采购结算方式发生变化，造成购买商品、接受劳务支付的现金增加，从而导致经营活动现金流量净额减少；投资活动现金流入小计变动原因：募投项目已基本完成，因而投资现金流出逐步减少所致；筹资活动现金流入小计变动原因：今年子公司武昌电控的银行借款减少，大部分的银行借款到期后不再继续借款；筹资活动现金流出小计、现金流量净额变动原因：子公司偿还银行贷款和2013年没有分红所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 福建中能电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）111,738,529.23 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.84%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）91,456,687.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.50%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 2011年1月6日，公司以募投项目22,000万元作为股本，在福清融侨开发区成立全资子公司福清中能，取得拍卖土地268亩，并在此基础上进行厂房的改建和扩建，进行中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目、智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目、特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品项目等三个募投项目的建设。中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目以及特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品两个项目于2012年2月初正式投产；智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目于2012年 9月20日正式投产。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年相关产能利用率未能达到预计水平，主要原因如下：（1）公司历年在销售团队建设、销售渠道拓展的投入还未能充分产生效益；（2）公司销售战略执行没有达到预期效果。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位