300035_2014_中科电气_2014年年度报告_2015-04-24.pdf

湖南中科电气股份有限公司 2014 年度报告全文 1 2014 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月湖南中科电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。事会会议。公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)毛雄姿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。毛雄姿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。湖南中科电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第八节第八节 公司治理公司治理.41 第九节第九节 财务报告财务报告.43 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.118 湖南中科电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中科电气 指 湖南中科电气股份有限公司 中科天中 指 广东中科天中工业物联网有限公司 岳磁高新 指 湖南岳磁高新科技有限公司 宸中置业 指 岳阳宸中创业置业有限公司 首钢贵阳钢厂 指 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 湖南中科电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中科电气 股票代码 300035 公司的中文名称 湖南中科电气股份有限公司 公司的中文简称 中科电气 公司的外文名称 Hunan Zhongke Electric Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HNZK Electric.公司的法定代表人 余新 注册地址 湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园 注册地址的邮政编码 414000 办公地址 湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园 办公地址的邮政编码 414000 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄雄军 刘新谷 联系地址 湖南省岳阳市经济技术开发区 168 号湖南中科电气股份有限公司 湖南省岳阳市经济技术开发区 168 号湖南中科电气股份有限公司 电话 0730-8688891 0730-8688891 传真 0730-8688895 0730-8688895 电子信箱 三、信息披露及备三、信息披露及备置地点置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园湖南中科电气股份有限公司证券部 湖南中科电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004 年 04 月 26 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 增资扩股 2008 年 03 月 31 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 股份公司成立 2008 年 05 月 22 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 增资扩股 2008 年 08 月 08 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 增资扩股 2008 年 12 月 09 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 首次公开发行股票 2010 年 01 月 28 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 资本公积转增股本 2010 年 11 月 02 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 资本公积转增股本 2011 年 12 月 01 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 换证（注册地增加街道号)2012 年 03 月 28 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 资本公积转增股本 2013 年 10 月 14 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 资本公积转增股本 2014 年 07 月 09 日 岳阳市工商行政管理局 430600000010207 430602760710830 76071083-0 湖南中科电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）207,068,149.41 255,726,152.67-19.03%221,872,089.56 营业成本（元）121,318,495.18 145,787,395.16-16.78%134,731,927.67 营业利润（元）42,583,465.61 37,743,606.49 12.82%28,963,788.73 利润总额（元）59,681,993.41 83,418,095.63-28.45%40,736,065.59 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）53,290,263.63 71,627,808.23-25.60%35,903,720.89 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）23,982,875.52 36,254,113.05-33.85%29,060,938.83 经营活动产生的现金流量净额（元）7,136,143.59 14,314,296.86-50.15%32,782,930.20 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0305 0.0796-61.68%0.2734 基本每股收益（元/股）0.23 0.31-25.81%0.2 稀释每股收益（元/股）0.23 0.31-25.81%0.2 加权平均净资产收益率 6.20%8.98%-2.78%4.75%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.47%4.55%-1.08%3.84%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 期末总股本（股）233,853,750.00 179,887,500.00 30.00%119,925,000.00 资产总额（元）1,013,433,835.10 1,088,841,307.92-6.93%983,229,307.43 负债总额（元）153,970,264.96 242,649,840.76-36.55%207,853,612.21 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）850,713,672.22 833,403,348.24 2.08%761,985,718.43 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）3.6378 4.6329-21.48%6.3539 资产负债率 15.19%22.28%-7.09%21.14%湖南中科电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 53,290,263.63 71,627,808.23 850,713,672.22 833,403,348.24 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 53,290,263.63 71,627,808.23 850,713,672.22 833,403,348.24 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 适用 不适用 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）24,811,484.18 38,634,009.54-25,482.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,333,210.98 3,642,618.84 9,464,398.52 债务重组损益 -227,147.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-356,843.87-490,440.54-178,143.47 小计 减：所得税影响额 4,193,072.74 6,085,426.96 1,312,100.08 少数股东权益影响额（税后）287,390.44 327,065.70 878,742.91 湖南中科电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 合计 29,307,388.11 35,373,695.18 6,842,782.06-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四、重大风险提示四、重大风险提示 1、钢铁行业持续不景气状况的风险 公司大部分产品销售集中在钢铁行业，钢铁行业的景气状况发生波动对公司的经营业绩有很大的影响。公司下游钢铁行业的持续低迷状况，对公司经营业绩产生了一定影响；为应对这一风险，公司主要采取了以下措施：（1）加快产品的更新换代，使公司产品对钢铁企业生产过程中的节能降耗和提高产品附加值的作用更加明显，提高公司产品为钢铁企业节能增效的能力，刺激钢铁企业的需求；（2）加大应用于钢铁行业以外的磁电应用产品开发及市场推广力度，降低公司对钢铁行业的依赖度。2、应收账款金额较大风险 截止2014年12月31日，公司应收账款余额近2.4亿元。过高的应收账款余额导致公司流动资金出现了一定程度的紧张，也影响了公司的经营业绩。为解决应收账款余额过高的问题，公司加大业务人员对应收账款催收的责任，将应收账款回收情况纳入业绩考核，与其收入直接挂钩；公司另成立清欠小组，对重点大额欠款客户所欠款项进行清收。加强对业务单位应收账款的风险评估，对少数近年来拖欠货款、业务量少的单位，采取适当的法律手段。3、知识产权保护的风险 公司的行业地位在很大程度上得益于公司的技术研发实力，也取得了一批专利技术、专有技术等知识产权。但是，公司部分通过较大投入取得的专利技术被竞争对手侵犯，且由于竞争对手没有前期投入，致使其可以通过较低价格冲击公司同类技术产品的市场，公司利益因此受到损害。公司将继续加大知识产权维权力度，保护公司利益不受侵犯。湖南中科电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2014年，受公司下游钢铁行业产能过剩，钢铁行业固定资产投资下降的影响，公司获得的主营业务订单相应减少，收入下降；同时，由于市场对钢材的需求减弱，钢材价格大幅下跌，钢铁企业资金紧张等问题，使公司货款回收难度加大，账龄延长，应收账款坏账准备增加，导致主营业务利润下降。报告期内，公司合并财务报表实现营业收入20,706.81万元，比上年下降19.03%；实现营业利润4,258.35万元，比上年增长12.82%；实现利润总额5,968.20万元，比上年下降28.45%；归属于上市公司股东的净利润5,329.03万元，比上年下降25.60%。报告期内，公司加大研发力度，获得2项实用新型专利、4项正在申请并获得受理的专利，具体情况见下表：1、获得授权的、获得授权的专利专利 序号 专利名称 专利号 专利授权日 专利类型 1 一种快速定位扣紧装置 201420447440.7 2014.12.3 实用新型 2 一种中间包内设耐火防护结构 201420462916.4 2014.12.3 实用新型 2、正在申请并获得受理的专利、正在申请并获得受理的专利 序号 专利名称 专利号/申请号 专利申请日 专利类型 1 中间包八字型通道感应加热与精炼装置 201420419627.6 2014.7.29 实用新型 2 中间包八字型通道感应加热与精炼装置 201410363551.4 2014.7.29 发明专利 3 一种专用于电磁搅拌系统漏电流的检测电路 201420558071.9 2014.9.26 实用新型 4 一种专用于电磁搅拌系统漏电的检测电路 201420558414.1 2014.9.26 实用新型 报告期内，公司为了专注主业，贯彻执行做大做强电磁产业的基本战略，转让了所持全资子公司宸中置业和控股子公司中科天中的全部股权。转让后，截至目前，公司只有一家同行业的控股子公司岳磁高新。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1）概述 报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化，连铸EMS设备及起重磁力设备分别占公司营业收入的75%和11%，连铸EMS设备为公司主导产品。2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 适用 不适用 公司2014年度转让全资子公司宸中置业100%股权，处置收益影响当期归属于母公司股东净利润增加2192.09万元；转让控股子公司中科天中60%股权，处置收益影响当期归属于母公司股东净利润增加22.22万元。3）收入 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 湖南中科电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 营业收入 207,068,149.41 255,726,152.67-19.03%驱动收入变化的因素 2014年，受公司下游钢铁行业产能过剩，钢铁行业固定资产投资下降的影响，公司获得的主营业务订单相应减少，收入下降。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 机械制造业 销售量 台套 1,151 1,496-23.06%生产量 台套 1,253 1,498-16.36%库存量 台套 725 623 16.37%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 2012年10月18日，公司与首钢贵阳特殊钢有限责任公司就新产品中间包电磁感应加热与精炼装置签署了 设备采购供货合同，详情请见公司2012年10月20在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站关于公司签署大订单的公告。目前此合同中的一套产品已经交付，因钢厂项目工程进度延期，公司未交付产品顺延交付。2013年9月9日，公司与中国重型机械研究院股份公司签署了工矿产品采购合同，详情请见公司2013年9月10在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站关于公司签署大订单的公告，目前此合同仍在履行过程中。数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 91,304,299.47 75.26%110,650,394.46 75.90%-0.64%5）费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 22,121,507.57 24,342,816.23-9.13%管理费用 40,281,379.11 39,233,624.88 2.67%财务费用-6,831,945.34-3,243,721.19-110.62%银行借款减少的影响 所得税 9,412,883.56 12,392,145.27-24.04%6）研发投入 适用 不适用 湖南中科电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 1、研发费用支出情况、研发费用支出情况 项目 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 研发支出总额（万元）1771.49 1904.81-7.00%其中：资本化研发支出额 94.71 0 100%2013年没有研发费用达到资本化支出的条件 资本化研发支出占研发总支出比重 5.35%0%5.35%研发支出总额占营业收入比例 8.56%7.45%1.11%2、报告期内公司自主研发项目的进展情况、报告期内公司自主研发项目的进展情况 序号 项目名称 项目描述 项目进展 1 50t以上中间包电磁感应加热装置 研发50吨及以上的大容量中间包电磁感应加热与精炼装置，包括攻克涡流发热、中间包的机械强度论证、大功率补偿技术以及高压中频电源的稳定性等一系列的问题。项目的终极目标是满足大容量中间包的低过热度恒温浇铸，同时保证装置在高电压大电流的环境下安全稳定运行也是重要内容，项目需从理论上重新分析，在实际工作中逐步验证与优化。产品研制成功 2 两相正交电流相序切换功能 为提高工作效率，满足用户要求，增加变频电源两相正交电流相序切换功能。1、在上位机上设置一个给定方向的命令。2、在DP通讯的数据交换中添加识别力的方向的判定位。3、设计DSP程序，在收到不同的标识位后改变输出的相位角。产品研制成功 3 温度与结构受力场耦合分析 公司产品主要作用于高温钢水及高温铸坯，产品在现场应用时势必会由于电磁发热和高温钢水、铸坯的热传导导致其工作在一定的温度下。由于材料的力学属性又密切与其温度的分布有关，因此将温度场与结构受力场耦合进行公司产品结构的受力分析在中间包改造、电磁搅拌器内筒变形分析及电磁辊结构受力分析中发挥重要作用，并有利于促进公司产品设计的优化，以及提升产品的质量。产品研制成功 4 电磁搅拌器模块化开发 为满足用户要求，针对青岛钢铁结晶器电磁搅拌器的磁感应强度要求：带结晶器铜管后中心磁感应强度:650Gs(5Hz)，710Gs(4、5Hz)，800 Gs(4Hz)；故需增加线圈的匝数而导致线圈尺寸较大。而电磁搅拌器的内径和外径本来已经确定。从而导致线圈无法嵌入搅拌器铁芯内。为了解决线圈的嵌入问题，开发了此模块化铁芯。该模块化铁芯还能提高硅钢片的材料利用率，按传统的铁芯设计方案硅钢片的材料利用率只能达到68%，而采用磁极模块化以后硅钢片的材料利用率能达到88%，大大提高了硅钢片的材料利用率。产品研制成功 5 水系统综合采集装置改进 对目前水系统综合采集装置的控制器进行改进，将原本采集流量信号的流量采集板移除，重新设计制作一块兼将4-20mA电流信号进行采集、处理以及与DSP板件进行485通讯将处理，得到的数值传给DSP继而显示在触摸屏上。产品试制成功 6 多台电磁铁分组控制 吊运多品种长规格的导磁型材时，常规方法采用多台电磁铁同时通/断的方法，该方法对于型材长度变化较大时存在较大的安全隐患。因此提出了电磁铁的分组控制；该电磁铁采用两级控制方法，即设置有两级出线盒，总线盒和分线盒。总线盒内采用多组铜排对电磁铁分组；该电磁铁线圈采用立式，缩短电磁铁宽度尺寸；为适应立式线圈结构，采用辅助磁极增加透磁深度。产品研制成功 7 中频驱动板升级 为解决目前驱动板电压等级存在误差的问题，对中频驱动板进行升级；1、将目前驱动板的AVR+FPGA平台更改为STM32+GAL16V8控制平台（保证控制系统的功能一致性）。2、根据控制系统功能，对STM32以及GAL16V8进行软件编程，实现控制功能。3、驱动板调试，空载以及带负载调试。产品优化完成 8 无触点停电保磁控制柜改进 为了提高无触点整流控制柜的市场竞争力，降低无触点停电保磁控制柜的成本，重新设计整个无触点停电保磁控制柜电路，重新设计电路板和元器件，用控制电路代替控制型元器件，以此实现无触点厅店保磁控制柜的改进升级。产品优化完成 湖南中科电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 9 电磁搅拌漏电/漏电流的检测功能 为能够对低压变频电磁搅拌器中的漏电/漏电流进行测量和监控。使用电压传感器、硬件电路和可编程逻辑器件实现在电磁搅拌器的漏电/漏电流过大的情况下能及时做出相应保护动作，从而提高电磁搅拌器使用的安全性与可靠性。用电压传感器和可编程逻辑器件来实现电磁搅拌器漏电/漏电流的测量和监控，提高测量的准确性，避免漏电/漏电流保护的误动作。当有需要修改漏电/漏电流保护值时，可以方便地通过修改可编程逻辑器件的程序来实现。目前“一种专用于电磁搅拌系统漏电的检测电路”和“一种专用于电磁搅拌系统漏电流的检测电路”两项实用新型专利正在申请中。产品研制成功 10 磁流耦合场分析在电磁辊安装位置上的理论指导 电磁搅拌辊安装位置的选择，特别是两对电磁搅拌辊，在不同的磁场运动方向下产生不同的流场形式，得到不同的冶金效果。如何合理选择安装方式，获得最优的冶金效果是目前的一大难题。本研究试图从理论分析的角度合理的给出用户安装位置指导。理论模型验证 11 板坯结晶器电磁搅拌器中铁芯位置的调节装置 板坯结晶器电磁搅拌器铁芯做成可以相对于固定框架上下移动的结构，这样就可以根据现场实际情况，调节铁芯与弯月面之间的高度，可以在不更改设备的情况下，方便找到铁芯与弯月面之间的最佳安装位置。本研发考虑了产品具体使用过程中的需求，将铁芯位置制作成活动可调，相比较同类国外产品改进较大。产品优化完成 12 板坯同步下的交替搅拌 在板坯电磁搅拌辊系统中，同步下的交替搅拌对液面波动和消除白亮带是很有帮助的。过去板坯电磁搅拌辊的变频电源虽然已经实现了交替搅拌，但这只能在单个系统上运行，而板坯电磁搅拌辊是2对同步运行的，所以必须解决的问题是如何在同步的条件下实现2个变频电源输出波形的同步。因此，通过完善公司板坯电磁搅拌系统两相正交变频电源的功能，将是我公司自主研发的两相正交变频电源的一大亮点。产品优化 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元）17,714,938.94 19,048,131.51 18,433,570.18 研发投入占营业收入比例 8.56%7.45%8.31%研发支出资本化的金额（元）947,083.41 0.00 4,924,796.39 资本化研发支出占研发投入的比例 5.35%0.00%26.72%资本化研发支出占当期净利润的比重 1.88%0.00%13.72%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 174,854,728.85 194,576,699.59-10.14%经营活动现金流出小计 167,718,585.26 180,262,402.73-6.96%经营活动产生的现金流量净额 7,136,143.59 14,314,296.86-50.15%投资活动现金流入小计 130,043,062.69 53,985,000.00 140.89%投资活动现金流出小计 10,693,081.26 60,196,577.91-82.24%投资活动产生的现金流量净额 119,349,981.43-6,211,577.91 2,021.41%筹资活动现金流入小计 29,000,000.00 59,000,000.00-50.85%湖南中科电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 筹资活动现金流出小计 118,414,913.41 53,742,925.97 120.34%筹资活动产生的现金流量净额-89,414,913.41 5,257,074.03-1,800.85%现金及现金等价物净增加额 37,071,211.61 13,358,162.80 177.52%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 一、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少50.15%，主要原因为应收账款增加；二、投资活动现金流入增加140.89%，主要原因为本期收到处置子公司现金；投资活动现金流出减少82.24%，主要原因为2014年项目支付的现金减少。两者同时影响投资活动产生的现金净流量比上年同期增加2021.41%。三、筹资活动现金流入减少50.85%，主要原因为银行借款减少；筹资活动现金流出增加120.34%，主要原因为归还银行借款及支付现金股利。两者同时作用影响筹资活动产生的现金净流量比上年同期减少1800.85%。四、以上因素的影响，现金及现金等价物增加额比上年同期增加177.52%。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）45,463,058.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.96%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）22,966,859.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.34%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 详情请见第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 湖南中科电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 机械制造 193,403,887.69 84,884,556.06 物联网 5,625,623.74 522,742.61 工程建造 3,166,425.04-568,671.81 分产品 连铸 EMS 155,757,917.74 73,895,429.08 起重磁力设备 22,637,255.50 4,438,521.33 中间包 7,393,162.40 4,824,973.14 工程建造 3,166,425.04-568,671.81 其他 13,241,175.79 2,248,375.12 分地区 华北区 68,549,619.76 29,438,211.38 华东区 61,165,722.46 27,474,499.10 华南区 33,891,912.51 11,771,271.62 西南区 19,154,352.98 9,613,584.58 西北区 4,829,087.18 1,751,591.56 东北区 12,729,867.74 4,408,000.33 海外区 1,875,373.84 381,468.29 2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械制造 193,403,887.69 108,519,331.63 43.89%-19.13%-20.08%0.67%分产品 连铸 EMS 155,757,917.74 81,862,488.66 47.44%-12.99%-16.20%2.01%起重磁力设备 22,637,255.50 18,198,734.17 19.61%-25.63%-20.46%-5.21%分地区 华北区 68,549,619.76 39,111,408.38 42.94%-0.02%-0.03%0.59%华东区 61,165,722.46 33,691,223.36 44.92%-0.34%-0.33%-0.50%华南区 33,891,912.51 22,120,640.89 34.73%-0.22%-0.19%-2.40%3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 湖南中科电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 16（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 338,670,946.19 33.42%305,475,734.28 28.06%5.36%应收账款 240,464,413.67 23.73%228,808,752.29 21.01%2.72%存货 100,521,127.44 9.92%219,561,071.60 20.16%-10.24%投资性房地产 22,809,562.06 2.25%15,665,781.46 1.44%0.81%长期股权投资 固定资产 155,153,749.90 15.31%169,555,491.82 15.57%-0.26%在建工程 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 9,000,000.00 0.89%59,000,000.00 5.42%-4.53%3）以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 适用 不适用 （5）投资状况分析）投资状况分析 1）对外投资情况 适用 不适用 公司报告期无对外投资。2）募集资金使用情况 适用 不适用 1.募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 51,187.16 报告期投入募集资金总额 725.06 已累计投入募集资金总额 26,833.99 湖南中科电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明 湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可20091312 号文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）1,550 万股，发行价格每股 36.00 元，募集资金总额 55,800 万元，扣除各项发行费用 4,612.84 万元后，募集资金净额为 51,187.16 万元。以上募集资金已由中准会计师事务所有限公司于 2009 年 12 月 21 日出具的中准验字2009第 1019 号验资报告验证确认。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额为 26,833.99 万元，报告期内投入募集资金总额为 725.06 万元，募集资金账户余额为 28,441.08 万元（含利息收入 4,087.90 万元）。2.募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 冶金电磁设备产业升级项目 否 12,860 13,410 304.55 13,431.19 100.16%2012 年06 月 30日 3,594.68 8,080.12 是 否 电磁工程技术研究中心项目 否 2,420 2,730 420.51 2,730 100.00%2012 年06 月 30日 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计-15,280 16,140 725.06 16,161.19-3,594.68 8,080.12-超募资金投向 收购岳磁高新科技有限公司 51%股权 否 1,672.8 1,672.8 1,672.8 100.00%2010 年11 月 15日-151.23-116.96 否 否 补充流动资金（如有）-9,000 9,000 9,000 100.00%-超募资金投向小计-10,672.8 10,672.8 10,672.8-151.23-116.96-合计-25,952.8 26,812.8 725.06 26,833.99-3,443.45 7,963.16-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 湖南中科电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 1、公司 2010 年 6 月 19 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，同意公司使用超募资金中的 4000 万元永久补充流动资金。2、2010 年 11 月 9 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了关于使用超募资金收购湖南岳磁高新科技有限公司 51%股权的议案，使用超募集资金中的 1,672.8 万元收购湖南岳磁高新科技有限公司 51%股权，于 2010 年 11 月 15 日办理了变更登记手续。3、2012 年 3 月 13 日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，同意公司