300032_2014_金龙机电_2014年年度报告_2015-03-26.pdf

金龙机电股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 金龙机电股份有限公司金龙机电股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 金龙机电股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人金绍平、主管会计工作负责人张晓萍及会计机构负责人公司负责人金绍平、主管会计工作负责人张晓萍及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)林天雁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林天雁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。金龙机电股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第八节 公司治理.57 第九节 财务报告.59 第十节 备查文件目录.149 金龙机电股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、金龙机电 指 金龙机电股份有限公司 东莞金龙 指 金龙机电（东莞）有限公司，公司全资子公司 重庆金龙 指 重庆金龙电子有限公司，公司全资子公司 天津金进光电 指 金进光电（天津）有限公司，公司控股子公司 淮北金龙 指 金龙机电（淮北）有限公司，公司全资子公司 温州金龙光电 指 金龙光电温州有限公司，东莞金龙的全资子公司 云南众力来福 指 云南众力来福电气有限公司，淮北金龙的控股子公司 金龙控股集团 指 金龙控股集团有限公司，公司控股股东 微特电机 指 全称为微型特种电机，指体积、容量较小，输出功率一般在 数百瓦以下，用途、性能及环境条件要求特殊的电机。超小型微特电机 指 直径小于 10mm 并且额定功率小于 1W 的微型特种电机。马达 指 电动机的俗称，是将电能转化为机械能的机器，主要作用是产生驱动力矩，作为电器或小型机械的动力源。圆柱型微特电机 指 外型为圆柱型的微型特种电机。扁平型微特电机 指 外型像纽扣的微型特种电机。微特电机应用组件 指 以微特电机为主体、加以附属部件构成的组合产品，用于执行某种振动功能。触摸屏 指 触控屏、触控面板，是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置。触摸屏作为一种最新的电脑输入设备，它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。SMT 马达 指 Surface Mounted Technology 的简称，为贴片微型特种电机。摄像 CCM 指 Compact Camera Module 的简称,为摄像模组。盖板玻璃 指 英文名为 Cover Glass，又称强化光学玻璃、玻璃视窗、强化手机镜片等，应用于电容式触摸屏最外层。VCM 马达 指 全称：自动变焦马达，主要用于高像素摄像模组，摄像设备。MFD 马达 指 MFD 马达是集合了振动电机、受话器和扬声器的功能为一体的多功能新型电子元器件，它的特点是应答性能高，节省内置空间，适应手机更小型化与轻量化的趋势。线性马达 指 为一种新型振动马达，通过以共振频率工作的方式快速线性移动弹簧质量块而造成振动，尤其适合用于触觉反馈振动技术。电子转换变压器 指 把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置，其科学术语为inverter(逆金龙机电股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 变器)，一般用于液晶显示器或 TV 上主要提供 B/L 电源(背光点灯变压器）。ITO Sensor 指 多点电容式触摸屏传感器件/功能片，简称感应玻璃。博一光电 指 无锡博一光电科技有限公司 甲艾马达 指 深圳甲艾马达股份有限公司 金龙机电股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金龙机电 股票代码 300032 公司的中文名称 金龙机电股份有限公司 公司的中文简称 金龙机电 公司的外文名称 JINLONG MACHINERY&ELECTRONIC CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JINLONG 公司的法定代表人 金绍平 注册地址 浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园 注册地址的邮政编码 325603 办公地址 浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园 办公地址的邮政编码 325603 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄娟 王滨声 联系地址 浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园 浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园 电话 0577-61806666-8982 0577-61806666-8982 传真 0577-61801666 0577-61801666 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/ 浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园 金龙机电股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 11 月 11 日 浙江省温州市工商行政管理局 企合浙温字 00429号 330323609316566 609316566 股份制改制 2008 年 10 月 16 日 浙江省温州市工商行政管理局 330300000011153 330382609316566 609316566 公开发行股票变更登记 2010 年 02 月 11 日 浙江省工商行政管理局 330300000011153 330382609316566 609316566 注册资本变更 2013 年 11 月 29 日 浙江省工商行政管理局 330300000011153 330382609316566 609316566 金龙机电股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）1,226,575,982.47 445,938,273.90 175.06%317,693,495.75 营业成本（元）871,583,965.77 347,069,488.83 151.13%237,750,286.82 营业利润（元）106,402,241.43-4,895,350.92 2,273.54%27,684,519.77 利润总额（元）111,110,213.67 16,450,406.78 575.43%32,635,493.01 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）116,564,563.66 21,161,283.87 450.84%28,775,185.59 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）112,459,235.98 3,285,922.87 3,322.46%24,876,186.17 经营活动产生的现金流量净额（元）89,645,541.92-17,181,768.71 621.75%-2,271,743.33 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.2652-0.0602 540.53%-0.0159 基本每股收益（元/股）0.4 0.07 471.43%0.1 稀释每股收益（元/股）0.4 0.07 471.43%0.1 加权平均净资产收益率 11.49%2.56%8.93%3.47%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 11.09%0.40%10.69%3.00%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 期末总股本（股）337,969,945.00 285,400,000.00 18.42%142,700,000.00 资产总额（元）3,203,209,329.01 1,287,391,814.52 148.81%1,142,059,984.60 负债总额（元）1,325,289,063.30 386,977,686.53 242.47%257,015,918.41 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）1,849,712,610.89 831,936,719.40 122.34%824,996,869.25 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）5.473 2.915 87.75%5.7813 资产负债率 41.37%30.06%11.31%22.50%金龙机电股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）346,928.35 3,010,173.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,138,980.37 21,206,098.93 1,753,420.07 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 189,591.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-777,936.48 139,658.77-2,211.27 减：所得税影响额 574,290.92 3,470,396.70 953,973.82 少数股东权益影响额（税后）28,353.64 98,000.00 合计 4,105,327.68 17,875,361.00 3,898,999.42-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四、重大风险提示四、重大风险提示（1）公司规模扩大带来的企业管理风险 随着公司经营规模和资产规模的不断扩大，人员大幅增加，公司组织架构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，这些对公司的内部控制、组织模式、管理制度等方面均提出了更高的要求，如果公司在管理水平、金龙机电股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 人员配置、团队能力等方面不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，加强对内部业务流程的有效控制，优化人力资源配置，持续引进与公司发展战略相匹配的高素质人才，加强内部控制和风险管理，特别是加强对子公司的管控，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。（2）产品和技术更新风险 公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平，但电子技术更新快、研发周期长、市场需求多变，相关产品、技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能持续保持技术创新，不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和产品升级，将削弱已有的竞争优势，从而无法及时的进行技术和产品的升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险，对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。针对以上风险，公司将紧密跟踪国内外电子技术的走向，一方面，在人力和财力上增加对产品开发的投入，加强研发实力；另一方面，加大与业内知名的企业、高校、研究机构等合作的力度，加快产品开发的步伐。（3）消费电子产品市场需求变化较快的风险 公司下游行业为消费电子产品行业。由于消费电子产品具有时尚性强、产品性能更新速度快、品牌多等特点，消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速度快，导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。如果公司下游行业的技术、产品性能在未来出现重大革新，消费电子产品行业的市场格局将发生变化，掌握新技术、新产品的企业的市场占有率将不断上升。如果公司的技术及生产能力无法满足客户新产品的要求或客户临时变更、延缓或暂停新产品技术路线，将对公司业绩产生不利影响。如果未来公司的研究开发能力、生产管理能力、产品品质不能持续满足下游市场的要求或者公司的主要客户在市场竞争中处于不利地位，公司产品的市场需求将会出现萎缩，产品价格和销售量将会下降，公司经营业绩存在大幅下降的可能性。针对上述风险，公司会紧跟市场变化，客户产品在技术和材料方面不断更新和升级，为保证市场份额和竞争力，公司需紧密跟随客户需求和产品技术路线，提前进行研发设计及建设厂房、购买设备和储备人员等生产准备工作。（4）资金风险 公司募投资金已经基本投放完毕，募投项目的设备、厂房建设、相关人工成本、管理费用等继续投入以及部分项目启动经营资金的投入，公司将面临较大的资金压力。另外融资需求增加贷款规模扩大会导致利息支出增加。公司将面临一定的资金风险。针对上述风险，最大限度地提高资金使用效率，合理调配公司现有资金，与国内金融机构建立完善的融资支持以及便利化服务体系，积极考虑通过财务杠杆解决部分运营资金，制定合理的信用政策达到既促进销售又加快应收账款的回收。金龙机电股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2014年度，公司进一步完善战略布局，紧跟世界电子科技行业的发展趋势，积极开展技术研发，辅以实施产业链资源整合，逐步实现了从移动通讯终端单一部件提供商向多种部件综合系列产品提供商的转变，拓宽了产品应用领域，公司正在由传统制造企业快步向高端科技企业转型升级。报告期内，公司在继续稳固移动通讯终端用振动微特电机的生产和销售，成功开发全球领先的线性马达并且投入大批量生产，在行业内取得很好的效应。另外公司还成功收购甲艾马达，产品系列从振动马达向驱动马达和马达组件上横向整合升级。在触摸显示一体化产品产业链上，成功收购了博一光电，完成液晶显示屏、TP触摸屏、盖板玻璃的全产业链建设和整合，完善触摸显示产业链的一体化运作，为客户提供多方位的产品和服务。报告期内，公司在产品、研发、市场上都一如既往地重视和投入，在保持公司业绩稳步增长的同时，积极发掘新的业务增长点，为公司未来的发展铺平道路。公司制定的整体战略符合国家产业发展战略方向和国际电子产业发展方向，公司的综合竞争实力也据此得以进一步提升，经营利润也得到了大幅增长。报告期内，公司实现营业总收入122,657.60万元，较上年同期增长175.06%；实现利润总额11,111.02万元，较上年同期增长575.43%；实现归属于上市公司股东的净利润11,656.46万元，较上年同期增长450.84%。2014年度，公司加强新产品的研发以及市场和客户的开拓，随着新型线性马达项目的投产及产能不断释放，公司营业收入较上年同期有较大幅度增长；同时本报告期内公司完成并购重组，较上年同期新增博一光电、甲艾马达两家子公司，两家公司2014年11月-12月营业收入合计21,148.48万元、净利润合计2,440.91万元纳入本次合并范围。上述因素共同导致公司2014年度经营业绩同比出现大幅增长。报告期内，公司在微特电机领域继续坚定不移的实施大客户战略，通过富士康、昌硕等代工厂向国际领先智能手机生厂商提供新型线性马达，随着新型线性马达项目产能的不断释放，营业收入较上年同期有较大的增长。在开发新型线性马达的同时，公司在微特电机领域的技术实力不断提升，2014年全年共申请了专利10项，其中发明专利1项，实用新型专利9项；申请软件著作权1项；2014年全年取得了授权专利9项，其中发明专利2项，实用新型专利7项，为今后可持续发展奠定坚实的技术基础。同时，在公司实施“机器换人”项目，提升自动化水平，节省人工成本、提高生产效率。淮北金龙也已完成项目建设，并于2014年第四季度开始盈利，为公司年度业绩做出了一定贡献。报告期内，东莞金龙进入稳定量产阶段，实现销售收入2.73亿元，比上年同期增长30.60%。此外，公司在报告期内完成了对博一光电的并购重组，使公司产业链延伸至液晶显示模组，通过整合双方的研发、采购、生产、销售等各方面资源，快速向下游延伸公司产业链，进而优化产品结构，能够更好地为客户提供全方位的产品及服务，也逐步实现了公司在触摸屏、盖板玻璃、液晶显示模组触控显示一体化上的战略布局。报告期内，金进光电由于市场变化，目标国际客户调整生产计划，因此产能尚未释放。针对此情况，公司在2014年积极调整市场策略，加大力度开拓国内市场，目前已获得天马微电子、群创光电、冠捷科技、信利光电等多家国内外客户的认证；同时公司加大研发投入、创新，深化产学研合作，持续提升公司自主创新能力，一方面在原进口自动化设备基础上增加自动化装甲及运输设备，实现生产全制程自动化，提高效率，降低成本。另一方面公司与利达光电合作成立了河南镀邦光电股份有限公司，在盖板玻璃的基础上增加类蓝宝石超硬增透膜，本次合作双方利用各自技术管理及资源优势，充分发挥协同作用，通过优势互补与资源整合，有望成为全球类蓝宝石超硬薄膜面板的主要供应商。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1）概述 金龙机电股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 本报告期，公司实现营业总收入122,657.60万元，较上年同期增长175.06%，主要原因系公司加强市场和客户的开拓，随着线性马达项目投产及产能不断释放，公司营业收入较上年同期有较大幅度增长；此外，本报告期公司完成并购重组，较上年同期新增博一光电、甲艾马达两家子公司，两家公司2014年11月-12月营业收入合计21,148.48万元纳入本次合并范围。公司营业成本87,158.40万元，较上年同期增长151.13%，主要原因系公司营业收入增长所致。本报告期，公司销售费用1,337.16万元，较上年同期增长63.77%，主要原因系销售规模扩大，运输费用和销售人员职工薪酬增加所致；管理费用16,532.40万元，较上年同期增长113.02%，主要原因系研发费用和职工薪酬增加所致；财务费用2,408.93万元，较上年同期增长258.33%，主要原因系募集资金项目投入后银行存款减少，导致本期利息收入减少；融资需求增加贷款规模扩大，导致利息支出增加。本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额8,964.55万元，较上年同期增长621.75%，主要原因系公司业务规模快速增长，公司回款较上年同期增长所致。2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 适用 不适用 本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润11,656.46万元，较上年同期增长450.84%。主要原因系公司微特电机营业收入较上年同期有较大幅度增长，同时毛利率较上年同期也有所提高；本报告期公司完成并购重组，较上年同期新增博一光电、甲艾马达两家子公司，两家公司2014年11月-12月净利润合计2,440.91万元纳入本次合并范围。上述因素共同导致公司2014年度经营业绩同比出现大幅增长。3）收入 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 1,226,575,982.47 445,938,273.90 175.06%驱动收入变化的因素 本报告期，公司实现营业总收入122,657.60万元，较上年同期增长175.06%，主要原因系公司加强市场和客户的开拓，随着线性马达项目投产及产能不断释放，公司营业收入较上年同期有较大幅度增长；此外，本报告期公司完成并购重组，较上年同期新增博一光电、甲艾马达两家子公司，两家公司2014年11月-12月营业收入合计21,148.48万元纳入本次合并范围。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 电子元器件 销售量 万只 17,674.8 9,096.12 94.31%生产量 万只 19,574.83 9,572.84 104.48%库存量 万只 4,430.53 2,530.5 75.09%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本报告期，公司销售量17,674.80万只，较上年同期增长94.31%；生产量19,574.83万只，较上年同期增长104.48%；库存量4,430.53万只，较上年同期增长75.09%。主要原因系公司微特电机营业收入较上年同期有较大幅度增长及完成博一光电、甲艾马达两家公司并购所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 金龙机电股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 适用 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接材料 638,490,619.38 73.35%241,454,144.47 69.70%3.65%直接人工 132,111,347.15 15.18%48,273,294.03 13.94%1.24%制造费用 99,862,139.95 11.47%56,685,886.76 16.36%-4.89%主营业务成本 870,464,106.48 100.00%346,413,325.26 100.00%0.00%5）费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 13,371,596.80 8,164,625.83 63.77%主要原因系销售规模扩大，运输费用和销售人员职工薪酬增加所致。管理费用 165,323,988.50 77,607,977.14 113.02%主要原因系研发费用和职工薪酬增加所致。财务费用 24,089,329.09 6,722,701.81 258.33%主要原因系募集资金项目投入后银行存款减少，导致本期利息收入减少；融资需求增加贷款规模扩大，导致利息支出增加。所得税 34,815,403.78 6,500,731.38 435.56%主要原因系利润增长所致。6）研发投入 适用 不适用 公司为了提高核心竞争力，加大新产品、新技术、新工艺的研发力度，因此报告期内研发费用增长较快。公司研发费用投入4,180.76万元，比上年同期增长了115.86%，占营业收入的比重为3.41%。2014年公司申请专利33项，其中发明专利8项，实用新型专利25项；申请软件著作权1项;2014年取得授权专利22项，其中发明专利2项，实用新型专利20项；截止报告期末，公司共取得155项专利，85项专有技术。其中发明专利24项，实用新型专利121项，外观设计专利10项。上述专利的取得有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术的领先。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元）41,807,567.42 19,367,702.44 11,080,767.60 研发投入占营业收入比例 3.41%4.34%3.49%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 金龙机电股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 适用 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,161,048,657.53 488,517,063.95 137.67%经营活动现金流出小计 1,071,403,115.61 505,698,832.66 111.87%经营活动产生的现金流量净额 89,645,541.92-17,181,768.71 621.75%投资活动现金流入小计 28,931,743.79 56,259,462.65-48.57%投资活动现金流出小计 515,904,220.07 280,313,174.44 84.05%投资活动产生的现金流量净额-486,972,476.28-224,053,711.79-117.35%筹资活动现金流入小计 794,063,064.62 262,367,856.38 202.65%筹资活动现金流出小计 385,010,950.05 211,430,040.31 82.10%筹资活动产生的现金流量净额 409,052,114.57 50,937,816.07 703.04%现金及现金等价物净增加额 11,246,717.30-193,151,832.34 105.82%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1）报告期内，经营活动现金流入较上年增加，主要是本期销售回款增加所致；2）经营活动现金流出较上年增加，主要是本期购买商品及支付职工薪酬增加所致；3）经营活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是本期公司业务规模快速增长，公司收款较上年同期增长所致；4）投资活动现金流入较上年减少，主要是本期募集资金定期存款到期减少所致；5）投资活动现金流出较上年增加，主要是本期公司完成并购重组，支付现金对价所致；6）投资活动产生现金流量净额较上年减少，主要是本期公司完成并购重组，支付现金对价所致；7）筹资活动产生现金流入较上年增加，主要是银行借款增加及发行股份吸收投资所致；8）筹资活动产生现金流出较上年增加，主要是公司归还银行借款增加所致；9）筹资活动产生现金流量净额较上年增加，主要是发行股份吸收投资及银行借款增加所致；10）现金及现金等价物净增加额较上年增加，主要是销售回款增加及银行借款增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）662,376,193.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 54.00%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 金龙机电股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 前五名供应商合计采购金额（元）230,492,918.69 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.71%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 1)在产品、技术创新方面，公司为了提高核心竞争力，加大新产品、新技术、新工艺的研发力度，截至2014年12月31日已取得专利155项，正在申请专利33项，同时不断的研发新产品。2)在产能及市场扩张方面，公司在继续稳固移动通讯终端用振动微特电机的生产和销售，成功开发全球领先的线性马达并且投入大批量生产，在行业内取得很好的效应。另外公司还成功收购甲艾马达，产品系列从振动马达向驱动马达和马达组件上横向整合升级。在触摸显示一体化产品产业链上，成功收购了博一光电，完成液晶显示屏、TP触摸屏、盖板玻璃的全产业链建设和整合，完善触摸显示产业链的一体化运作，为客户提供多方位的产品和服务。3)在制造流程升级方面，公司不断的优化生产流程，积极实施“机器换人”，提升自动化水平，以节省人工成本。4)管理系统方面，公司加强应用金蝶ERP/PLM/CRM企业管理系统软件，不断地增加应用模块以覆盖更多的环节，同时着手下属子公司管理系统软件的应用，以达到合理计划与有效控制的目的，从而全面提升公司的管理水平。5)在团队建设方面，随着业务的拓展与子公司的增多，公司始终以“尊重知识、尊重人才”为指导思想，不断引进优秀人才以适应公司的发展，同时不断的为公司内部员工提供各种技能、知识的培训，以提高员工的职业素养，储备人才梯队。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 本报告期内公司较好的完成了经营计划。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 电子元器件 1,222,933,661.71 352,469,555.23 分产品 微特电机 1,035,195,495.93 361,881,504.74 液晶显示模组 174,910,754.12 26,619,238.86 盖板玻璃 12,827,411.66-36,031,188.37 分地区 国内 579,275,081.09 59,925,478.90 国外 643,658,580.62 292,544,076.33 2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况 适用 不适用 金龙机电股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子元器件 1,222,933,661.71 870,464,106.48 28.82%175.61%151.28%6.89%分产品 微特电机 1,035,195,495.93 673,313,991.19 34.96%340.08%307.89%5.14%液晶显示模组 174,910,754.12 148,291,515.26 15.22%-16.11%-18.22%2.20%盖板玻璃 12,827,411.66 48,858,600.03-280.89%分地区 国内 579,275,081.09 519,349,602.19 10.34%109.42%126.15%-6.64%国外 643,658,580.62 351,114,504.29 45.45%285.18%200.69%15.33%3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 2013 年 2012 年 2011 年 2013 年 2012 年 2011 年 2013 年 2012 年 2011 年 分行业 电子元器件 443,717,916.18 315,730,249.67 274,679,415.43 346,413,325.26 237,253,470.19 188,077,892.96 21.93%24.86%31.53%分产品 微特电机 235,227,549.06 211,368,099.15 263,359,831.67 165,073,949.17 146,112,824.32 179,654,387.85 29.82%30.87%31.78%液晶显示模组 208,490,367.12 104,362,150.52 11,319,583.76 181,339,376.09 91,140,645.87 8,423,505.11 13.02%12.67%25.58%盖板玻璃 分地区 国内 276,613,639.98 170,200,261.02 137,118,562.88 229,645,285.21 138,202,776.64 97,164,855.85 16.98%18.80%29.14%国外 167,104,276.20 145,529,988.65 137,560,852.55 116,768,040.05 99,050,693.55 90,913,037.11 30.12%31.94%33.91%（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金龙机电股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 127,392,198.59 3.98%69,086,529.59 5.37%-1.39%应收账款 581,032,524.78 18.14%152,344,371.08 11.83%6.31%主要系公司微特电机收入增加及本报告期公司完成并购重组，较上年同期新增博一光电、甲艾马达两家子公司所致。存货 434,982,720.48 13.58%147,693,346.08 11.47%2.11%主要系报告期内销售规模扩大，生产销售备货增加及新增博一光电、甲艾马达两家子公司所致。投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 29,186,268.63 0.91%19,458,975.83 1.51%-0.60%固定资产 767,363,546.76 23.96%301,683,823.08 23.43%0.53%在建工程 31,698,993.65 0.99%325,574,844.69 25.29%-24.30%主要系在建工程完工转入固定资产所致。2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 487,050,000.00 15.21%139,913,884.60 10.87%4.34%主要系报告期公司各项目投资资金需求增加导致银行短期贷款增加及新增博一光电、甲艾马达两家子公司所致。长期借款 130,500,000.00 4.07%82,500,000.00 6.41%-2.34%主要系报告期子公司甲艾马达投资资金需求增加导致银行长期贷款增加所致。3）以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 145,059.81 61,378.83 217,270.20 金融资产小计 145,059.81 61,378.83 217,270.20 金龙机电股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 上述合计 145,059.81 61,378.83 217,270.20 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 （4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 适用 不适用 （5）投资状况分析）投资