300013_2014_新宁物流_2014年年度报告_2015-04-23.pdf

江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告 江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月 2015 年 04 月 江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 周博 董事 工作原因 张瑜 公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)卢红玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。卢红玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第八节 公司治理.58 第九节 财务报告.61 第十节 备查文件目录.183 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第八节 公司治理.58 第九节 财务报告.61 第十节 备查文件目录.183 江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 新宁物流/股份公司/本公司/母公司/公司 指 江苏新宁现代物流股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 公司章程 指 江苏新宁现代物流股份有限公司章程 保税区 指 一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可以较长时间存储商品的区域 保税仓库 指 海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠政策的场所 货运代理 指 接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人或自己的名义，为委托人办理国际货物运输及相关业务，并收取劳务报酬的业务方式 电子元器件 指 电子元件和器件的总称，其中：元件：工厂在加工产品时没有改变分子成分产品,器件：工厂在生产加工时改变了分子结构的器件 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 审计机构、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）本报告期、报告期 指 2014 年 1 月 1 日-12 月 31 日 上年同期 指 2013 年 1 月 1 日-12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新宁物流 股票代码 300013 公司的中文名称 江苏新宁现代物流股份有限公司 公司的中文简称 新宁物流 公司的外文名称 JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XNWL 公司的法定代表人 王雅军 注册地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 注册地址的邮政编码 215326 办公地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 办公地址的邮政编码 215326 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 7 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张瑜 徐华明 联系地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760号 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760号 电话 0512-57120911 0512-57120911 传真 0512-57999356 0512-57999356 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 02 月 24 日 江苏省昆山市南港镇 苏 HZ007395 320583628384839 62838483-9 公司名称和注册资本变更 2000 年 09 月 11 日 江苏省昆山市南港镇 企合苏苏总字第007395 号 320583628384839 62838483-9 公司注册号更换 2007 年 10 月 24 日 江苏省昆山市南港镇 企合苏昆总字第003045 号 320583628384839 62838483-9 公司注册号更换和注册资本变更 2007 年 12 月 28 日 江苏省昆山市南港镇 320583400035742 320583628384839 62838483-9 股份公司成立变更注册登记 2008 年 04 月 01 日 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 320583400035742 320583628384839 62838483-9 公司首次公开发行股票变更注册登记 2010 年 01 月 21 日 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 320583400035742 320583628384839 62838483-9 公司资本公积转增股本变更注册登记 2010 年 08 月 16 日 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 320583400035742 320583628384839 62838483-9 公司资本公积转增股本和公司类型变更注册登记 2014 年 08 月 07 日 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 320583400035742 320583628384839 62838483-9 江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）404,288,366.00 368,341,989.31 9.76%325,910,777.26 营业成本（元）278,124,687.53 252,085,279.80 10.33%202,848,915.17 营业利润（元）16,374,249.70 11,713,414.35 39.79%16,428,149.21 利润总额（元）17,342,065.27 16,888,466.53 2.69%20,424,419.85 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）6,437,946.69 4,912,463.51 31.05%9,346,268.45 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）5,783,733.43 770,880.58 650.28%6,146,726.69 经营活动产生的现金流量净额（元）14,169,251.45 25,689,872.56-44.84%32,643,415.15 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0787 0.1427-44.85%0.3627 基本每股收益（元/股）0.04 0.03 33.33%0.1 稀释每股收益（元/股）0.04 0.03 33.33%0.1 加权平均净资产收益率 1.90%1.47%0.43%2.84%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.71%0.23%1.48%1.87%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 期末总股本（股）180,000,000.00 90,000,000.00 100.00%90,000,000.00 资产总额（元）682,080,806.85 538,234,256.19 26.73%476,417,791.35 负债总额（元）317,185,831.51 178,753,862.33 77.44%124,107,551.25 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）340,618,300.04 335,936,594.83 1.39%332,691,970.48 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）1.8923 1.8663 1.39%3.6966 资产负债率 46.50%33.21%13.29%26.05%江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 6,437,946.69 4,912,463.51 340,618,300.04 335,936,594.83 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 6,437,946.69 4,912,463.51 340,618,300.04 335,936,594.83 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 适用 不适用 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）305,461.20 123,529.53-541,749.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,843,493.74 5,915,673.00 4,622,117.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,199,260.42-834,075.69 9,035.54 减：所得税影响额 62,577.22 864,292.78 829,860.90 江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 少数股东权益影响额（税后）232,904.04 199,251.13 60,000.27 合计 654,213.26 4,141,582.93 3,199,541.76-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四、重大风险提示四、重大风险提示 1、公司业务快速成长引起的管理风险 公司控股子公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和内部控制难度加大。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。应对措施：公司通过建立严格的内部控制和授权体系，优化内部流程，提高管理效率，并进一步加强人才引进和培养，以降低管理风险。同时，公司开发了经营管理系统，利用系统功能搭建一个集成的总管理平台，使各子公司规范统一管理，各业务管理的工作在各自的业务系统完成，以达到日常管理工作系统化、透明化、规范化、统一化，最终达到提升公司整体的竞争力。2、人力资源风险 公司要发展最核心的要素是人才，随着公司业务快速发展，对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大。如果公司的人才资源不能跟随业务的增长而同步扩张，或者公司的核心人才队伍不稳定，都将可能对公司的正常经营产生不利影响。应对措施：公司将把人力资源建设作为核心工作来抓，加强人才的引进、储备和培训，不断完善薪酬考核体系，努力打造一支高水平的经营管理团队。3、重大资产重组项目审批风险 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会的核准。同时，本次交易方案规定：发行股份购买资产和募集配套资金互为条件、同时进行，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准），则本次重大资产重组自始不生效。本次交易能否取得上述核准并最终得以成功实施及审批的时间面临着不确定性，存在无法获得审批通过而导致交易失败的风险。江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 应对措施：公司及交易对方将积极配合相关各方的工作，使各项工作积极稳健的推进。4、对外投资风险 公司在巩固已有的网点建设项目的基础上，也在积极拓宽业务渠道、搭建新的业务平台，新的投资可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。应对措施：公司将密切关注行业动态，加强自身运营能力及人才的引进与培养。5、政策风险 公司多年来专注于保税货物（主要为电子元器件）的仓储及配套物流服务，业务开展受国家有关保税仓库管理规定及保税物流园区、保税区等海关特殊监管区政策法规的管理，因此未来相关监管政策的变化可能对公司的业务发展产生影响。应对措施：公司将持续关注国家有关政策法规的变化，同时公司凭借丰富的业务经验和完善的服务体系，具备从事其他非保税货物仓储管理的能力。6、汇率风险 公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。应对措施：公司将强化汇率风险防范意识,密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态，加强合同管理等措施，降低汇率风险。江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 面对复杂多变的国际环境，国家政府坚持稳中求进工作总基调，全面深化改革，保持宏观政策连续性和稳定性，创新宏观调控思路和方式，有针对性进行预调微调，使国内宏观经济总体运行保持平稳，实现了经济社会持续稳步发展。同时，我国经济运行仍面临不少困难和挑战，经济下行压力和风险依然较大。2014年，我国物流业面对复杂多变的市场形势，积极调整应对，加快转型升级，主动适应经济发展“新常态”，总体运行保持了温和增长，较好地发挥了基础性、战略性作用。国内物流业主要表现为社会物流需求增速平稳、物流市场结构有所优化，社会物流总费用增速持续回落，物流服务价格低位震荡，物流企业经营效益依然偏低。报告期内，公司2014年度实现营业收入40,428.84万元，同比增长9.76%；营业利润1,637.42万元，同比增长39.79%；利润总额1,734.21万元，同比增长2.69%；归属于母公司所有者的净利润643.79万元，同比增长31.05%。公司营业利润比上年同期增长39.79%的主要原因是部分募集资金投资项目产生效益，个别子公司经营业绩有所好转所致。报告期内，公司利润总额比上年同期增长2.69%,但非经常性损益较上年同期大幅下降。其中，本报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额约65.42万元，上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为414.16万元。报告期内，公司在管理层的带领下，严格按照的既定发展规划，认真落实各项工作任务，完善了公司保税仓储、国际货代、报关报检及物流方案设计等服务体系，同时不断地开拓进取创新，通过开展新的业务模式，积极拓展新的业务领域，逐步开展除为IT行业以外的客户提供综合物流服务，拓展公司的业务服务的范围。报告期内，公司设立了控股子公司皖新新能源汽车租赁有限公司和参股设立了宁波富宁物流有限公司，开始尝试涉及新能源汽车租赁及跨境物流领域；公司开展了并购重组项目，拟通过并购重组业务进一步延伸和拓展相关产业链，提高公司物流服务技术水平和物流服务领域的技术研发能力，增强公司的核心竞争力，提升公司的综合实力；公司通过信息系统的优化和升级，公司智能化信息化方面的建设得到进一步的提升，加强了人才引进与培养，推进了募集资金投资项目建设，稳步推进物流服务信息化、智能化及平台化，促进公司加快转型升级。江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1）概述 报告期内，营业收入较上年增长9.76%，主要系公司本期业务规模较上年扩大所致。报告期内，营业成本较上年增长10.33%，主要系本期业务规模较上年扩大，营运成本增加所致。报告期内，销售费用较上年增长31.26%，主要系本期业务规模较上年扩大相应费用增加所致。报告期内，管理费用较上年增长6.48%，主要系本期业务规模较上年扩大相应费用增加所致。报告期内，财务费用较上年下降22.11%，主要系本期美元升值、汇兑损益减少所致。报告期内，研发投入较上年增长12.67%，主要系江苏新宁供应链管理有限公司研发投入增加所致。报告期内，经营现金流量净额较上年下降44.84%，主要系本期支付给职工为职工支付现金增加所致。2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 适用 不适用 3）收入 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 404,288,366.00 368,341,989.31 9.76%驱动收入变化的因素 具体情况详见本章节之“主营业务分部报告”。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 仓储及仓储增值服务 141,979,561.32 51.05%122,436,457.20 48.58%2.47%代理报关服务 31,482,883.38 11.32%27,521,873.81 10.92%0.40%代理报检服务 2,016,207.15 0.72%2,244,842.27 0.89%-0.17%代理送货服务 101,581,912.24 36.52%99,815,853.06 39.61%-3.09%5）费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 21,555,202.17 16,421,567.01 31.26%主要系本期业务规模较上年扩大相应费用增加所致 管理费用 85,463,754.44 80,264,173.65 6.48%主要系本期业务规模较上年扩大相应费用增加所致 财务费用 5,669,390.76 7,278,938.65-22.11%主要系本期美元升值、汇兑损失减少所致 所得税 8,700,495.65 10,269,814.83-15.28%主要系部分子公司享受西部大开发国家鼓励类产业税收优惠政策所致 6）研发投入 适用 不适用 2014 年度公司研发支出 300.38 万元，占公司营业收入的 0.74%。其中，资本化研发支出为 0 万元。研发支出同上年相比增加 12.67%。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元）3,003,769.86 2,665,913.74 7,398,984.63 研发投入占营业收入比例 0.74%0.72%2.27%研发支出资本化的金额（元）0.00 3,433,961.47 3,695,060.35 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%128.81%49.94%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%51.88%34.68%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7）现金流 单位：元 江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 459,179,477.59 367,624,977.59 24.90%经营活动现金流出小计 445,010,226.14 341,935,105.03 30.14%经营活动产生的现金流量净额 14,169,251.45 25,689,872.56-44.84%投资活动现金流入小计 13,991,679.98 2,812,340.67 397.51%投资活动现金流出小计 48,439,935.46 63,841,358.98-24.12%投资活动产生的现金流量净额-34,448,255.48-61,029,018.31 43.55%筹资活动现金流入小计 128,330,000.00 133,843,800.00-4.12%筹资活动现金流出小计 154,461,524.24 107,304,029.05 43.95%筹资活动产生的现金流量净额-26,131,524.24 26,539,770.95-198.46%现金及现金等价物净增加额-46,105,569.95-11,871,715.69-288.36%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 项目 2014年 2013年 同比增减 变动说明 经营活动现金流出小计 445,010,226.14 341,935,105.03 30.14%主要是购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加所致。经营活动产生的现金流量净额 14,169,251.45 25,689,872.56-44.84%主要是购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加所致。投资活动现金流入小计 13,991,679.98 2,812,340.67 397.51%主要是美国新宁收回仓库购置款项所致 投资活动产生的现金流量净额-34,448,255.48-61,029,018.31 43.55%主要是（1）美国新宁收回仓库预付款；（2）购置长期资产及对联营企业投资支出较上年减少所致。筹资活动现金流出小计 154,461,524.24 107,304,029.05 43.95%主要是偿还债务所支付的现金较上年增加所致。筹资活动产生的现金流量净额-26,131,524.24 26,539,770.95-198.46%主要是偿还债务所支付的现金较上年增加所致。现金及现金等价物净增加额-46,105,569.95-11,871,715.69-288.36%主要是经营活动现金流出及筹资活动现金流出较上年增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 适用 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）81,443,275.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.16%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）10,805,563.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.51%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 根据前期已披露的公司发展战略和经营计划，报告期内公司按照既定的战略规划，开展各项工作。经营计划在报告期内的进展情况请参见本节“一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾”相关内容。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 服务业 401,129,769.98 124,069,205.89 商业 1,482,059.35 1,113,784.29 分产品 仓储及仓储增值服务 227,325,980.73 85,346,419.41 江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 代理报关服务 53,032,583.04 21,549,699.66 代理报检服务 12,222,820.24 10,206,613.09 代理送货服务 108,548,385.97 6,966,473.73 食品贸易 1,482,059.35 1,113,784.29 分地区 江苏 167,012,037.51 58,773,160.60 上海 38,184,185.41 9,411,999.13 北京 3,842,801.72 225,126.20 广东 72,072,876.06 18,253,825.37 香港 5,562,973.90-970,530.69 福建 4,606,871.60 1,122,092.02 重庆 24,368,882.24 9,214,217.91 四川 50,523,352.03 14,174,526.25 贵州 19,606,090.26 11,734,840.45 湖北 16,831,758.60 3,243,732.94 2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 服务业 401,129,769.98 277,060,564.09 30.93%8.91%9.94%-0.64%分产品 仓储及仓储增值服务 227,325,980.73 141,979,561.32 37.54%14.95%15.96%-0.55%代理报关服务 53,032,583.04 31,482,883.38 40.63%-1.21%14.39%-8.10%代理报检服务 12,222,820.24 2,016,207.15 83.50%28.77%-10.18%7.15%代理送货服务 108,548,385.97 101,581,912.24 6.42%1.10%1.77%-0.62%分地区 江苏 167,012,037.51 108,238,876.91 35.19%-10.58%-16.20%4.35%上海 38,184,185.41 28,772,186.28 24.65%40.91%41.02%-0.06%广东 72,072,876.06 53,819,050.69 25.33%21.93%45.45%-12.07%江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 重庆 24,368,882.24 15,154,664.33 37.81%-1.41%9.22%-6.05%四川 50,523,352.03 36,348,825.78 28.06%19.18%13.88%3.35%贵州 19,606,090.26 7,871,249.81 59.85%123.68%166.73%-6.48%湖北 16,831,758.60 13,588,025.66 19.27%417.55%385.17%5.39%3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 184,909,049.56 27.11%198,755,224.31 36.93%-9.82%主要系偿还到期债务支付的现金较上年增加所致 应收账款 97,462,064.01 14.29%91,030,567.66 16.91%-2.62%主要系本期业务规模较上年扩大及总资产增加所致 存货 776,724.53 0.11%314,372.70 0.06%0.05%主要系一般贸易存货增加所致 长期股权投资 23,406,171.01 3.43%16,020,301.74 2.98%0.45%主要系对联营企业增资及新增对外投资所致 固定资产 172,522,349.48 25.29%130,967,590.02 24.33%0.96%主要系在建工程结转固定资产所致 在建工程 23,975,040.88 4.45%-4.45%主要系在建工程结转固定资产所致 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 77,000,000.00 11.29%89,250,000.00 16.58%-5.29%主要系偿还到期债务所致 长期借款 10,000,000.00 1.47%1.47%主要系仁怀项目融资所致 3）以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文 18（4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 适用 不适用 （5）投资状况分析）投资状况分析 1）对外投资情况 适用 不适用 详见本节“3）非募集资金投资的重大项目情况”。2）募集资金使用情况 适用 不适用 1.募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 21,021.11 报告期投入募集资金总额 2,144.41 已累计投入募集资金总额 17,408.94 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复（证监许可20091006 号）核准，由主承销商东吴证券有限责任公司于 2009 年 10 月 13日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行了普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.60 元，公司共募集资金 234,000,000.00 元，扣除发行费用23,788,940.66 元后，实际募集资金净额为 210,211,059.34 元。该募集资金已于 2009 年 10 月 16 日全部到位。公司在报告期内共计投入募集资金 21,444,056.22 元，截至 2014 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 174,089,419.75 元。江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 2.募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目 否 5,500 5,500 5,119.38 93.08%2011 年 12 月 31 日 140.75 2,434.54 是 否 深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目 否 5,000 5,000 744.41 2,528.79 50.58%2014 年 12 月 31 日 291.52 1,976.89 是 否 江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目 否 2,800 2,800 1,407.41 50.26%2013 年 03 月 31 日-77.41-321.58 否 否 苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目 否 706 706 494.33 70.02%2011 年 07 月 31 日 74.06 329.77 是 否 昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目节余资金永久补充流动资金 否 481.44 苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目节余资金永久补充流动资金 否 215.74 江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目节余资金永久补充流动资金 否 1,543.52 承诺投资项目小计-14,006 14,006 744.41 11,790.61-428.92 4,419.62-超募资金投向 上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目 否 2,000 2,000 1,409.18 70.46%2011 年 07 月 31 日-167.07-1,529.43 否 否 上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目节余资金永久补充流动资金 否 609.15 补充流动资金（如有）-3,600 3,600 1,400 3,600 -超募资金投向小计-5,600 5,600 1,400 5,618.33-167.07-1,529.43-合计-19,606 19,606 2,144.41 17,408.94-261.85 2,890.19-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司超募资金总额 7,015.11 万元，已列入计划使用的超募资金 5,600.00 万元。各超募资金项目的投资进度及实现效益情况详见本表中的超募资金投向。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 江苏新宁现代物流股份有限公司 2014 年年度报告全文 21 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 由于公司在项目实施中，严格控制工程的各项支出，合理降低工程成本和费用；充分结合自身技术优势和经验及现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资，因此已完成项目募集资金出现以下结余：1、苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2011 年 8 月 24 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金 214.56万元永久补充流动资金；苏州新宁物流有限公司实际于 2011 年 10 月 9 日将 214.56 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。2、上海新宁捷通有限公司保税仓储建设项目（超募资金投资项目），2011 年