002701_2014_奥瑞金_2014年年度报告_2015-03-17.pdf

奥瑞金包装股份有限公司奥瑞金包装股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 2 财年寄语财年寄语 2014 年，是我国全面深化改革的元年，一系列重大改革措施纷纷出台并有效推进，受制于宏观经济背景，下游食品饮料行业整体增速放缓，细分行业则出现明显分化。这一年也是奥瑞金发展的关键一年，奥瑞金依然凭借技术、服务和客户资源优势保持稳健的增长，商业模式创新步履坚实，初上仞岳。达尔文在进化论中曾说“那些能够生存下来的并不是最聪明和最有智慧的，而是那些最善于应变的”。当前中国，超常规发展的网络信息革命与日益精进的工业技术高度融合，“智能化”产品与服务已越来越多地影响和改变着消费者日常生活的方方面面，传统制造行业也随之迎来新一轮的机遇和挑战。放眼望去，当一部分企业深陷泥沼艰苦为继之时，而那些独具战略眼光的企业正在以前瞻性的视角审视着经济社会发展的大趋势，思考如何顺应把握，以期获得新的突破。时代在变迁，社会在发展，奥瑞金人始终保持时不我待的紧迫感、不进则退的危机感、勇于担当的责任感和不负重托的使命感，以国际化的视野、开放化的格局，稳打稳扎，将精心描绘的蓝图一步步打造成为现实。产业链合理延伸，业务模块协同发展，客户对于“智能化、差异化、一体化”产品和服务的认同和选择，都是奥瑞金人在 2014 年勤恳耕耘所收获的自豪。2015 年，“十三五”在充分酝酿中等待起航，中国将由制造大国向制造强国的方向逐步迈进。面对时代赋予的使命与机遇，奥瑞金人将勇挑重担，继续深化和实践技术创新及商业模式创新，为包装强国之梦倾尽绵薄之力。应运而生，乘风发展；应时而动，开拓创新。奥瑞金的 2015，我们继续以努力拓宽创新的坦途。奥瑞金包装股份有限公司 2014年年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日公司的总股本日公司的总股本 613,340,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利股派发现金股利 6.60 元人民币（含税），不送红股，以资本公积向全体股东每元人民币（含税），不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增股转增 6 股。股。公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。奥瑞金包装股份有限公司 2014年年度报告全文 4 目录目录 财年寄语.2 第一节 重要提示、目录和释义.3 第二节 公司简介.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 董事会报告.12 第五节 重要事项.40 第六节 股份变动及股东情况.53 第七节 优先股相关情况.60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节 公司治理.70 第十节 内部控制.81 第十一节 财务报告.83 第十二节 备查文件目录.201 奥瑞金包装股份有限公司 2014年年度报告全文 5 释释 义义 释义项 指释义内容 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元 指 人民币元 公司/奥瑞金 指 奥瑞金包装股份有限公司 上海原龙 指上海原龙投资有限公司（原名“海南原龙投资有限公司”），系公司控股股东 弘灏控股 指弘灏集团控股有限公司（Great Happy Group Holdings Limited），系公司发起人股东 二十一兄弟 指 北京二十一兄弟商贸有限公司，系公司发起人股东 原龙华欣 指 北京原龙华欣科技开发有限公司，系公司发起人股东 原龙京联 指 北京原龙京联咨询有限公司，系公司发起人股东 原龙京阳 指 北京原龙京阳商贸有限公司，系公司发起人股东 原龙京原 指 北京原龙京原贸易有限公司，系公司发起人股东 原龙兄弟 指 北京原龙兄弟商贸有限公司，系公司发起人股东 江苏奥瑞金 指 江苏奥瑞金包装有限公司，系公司全资子公司 湖北奥瑞金 指 湖北奥瑞金制罐有限公司，系公司全资子公司 海南奥瑞金 指 海南奥瑞金包装实业有限公司，系公司全资子公司 绍兴奥瑞金 指 绍兴奥瑞金包装实业有限公司，系公司全资子公司 临沂奥瑞金 指 临沂奥瑞金印铁制罐有限公司，系公司全资子公司 北京包装 指 北京奥瑞金包装容器有限公司，系公司全资子公司 新疆奥瑞金 指 新疆奥瑞金包装容器有限公司，系公司全资子公司 浙江奥瑞金 指 浙江奥瑞金包装有限公司，系公司全资子公司 成都奥瑞金 指 成都奥瑞金包装有限公司，系公司全资子公司 广东奥瑞金 指 广东奥瑞金包装有限公司，系公司全资子公司 天津奥瑞金 指 天津奥瑞金包装有限公司，系公司全资子公司 龙口奥瑞金 指 龙口奥瑞金包装有限公司，系公司全资子公司 尼日利亚奥瑞 金/ORG 西非 指ORG-CMDO METAL CONTAINERS（WEST AFRICA）LIMITED，原系公司控股子公司 广西奥瑞金 指 广西奥瑞金享源包装科技有限公司，系公司控股子公司 山东奥瑞金 指 山东奥瑞金包装有限公司，系公司全资子公司 奥宝印刷 指 江苏奥宝印刷科技有限公司，系公司控股子公司 香芮包装 指 北京香芮包装技术服务有限公司，系公司全资子公司 奥瑞金国际 指 奥瑞金国际控股有限公司，系公司在香港设立的全资子公司 上海济仕 指 上海济仕新材料科技有限公司，系公司全资子公司 清远奥瑞金 指 清远奥瑞金包装有限公司，系公司全资子公司 甘南奥瑞金 指 奥瑞金（甘南）包装有限公司，系公司全资子公司 漳州奥瑞金 指 漳州奥瑞金包装有限公司，系公司全资子公司 奥瑞金包装股份有限公司 2014年年度报告全文 6 红牛 指红牛维他命饮料有限公司、红牛维他命饮料（湖北)有限公司、广东红牛维他命饮料有限公司和红牛维他命饮料（江苏）有限公司的统称 加多宝 指加多宝集团，是一家以香港为基地的大型专业饮料生产及销售企业，旗下主要产品为凉茶饮料及矿泉水 宝钢集团 指 宝钢集团有限公司 饮料罐 指用于包装各类饮料、啤酒等，由马口铁或铝材为主要材料制成的金属罐 食品罐 指用于包装水果、酱料、肉类、水产品、奶粉等食品，由马口铁为主要材料制成的金属罐 三片罐 指以马口铁为主要材料、由罐身、顶盖、底盖组成的金属包装，包括饮料罐、食品罐、化工罐、气雾罐等 二片罐 指以钢材或铝材为主要材料的金属包装产品，与三片罐由罐身、底盖、顶盖三部分组成不同，二片罐由于应用了冲拔工艺，其罐身和罐底是一体成形的，由罐身和顶盖两部分组成 覆膜铁 指由高分子树脂薄膜和钢基板组成一种环保复合材料，通过熔融法或粘合法将塑料薄膜复合于基板上，提升了阻隔腐蚀介质渗透的能力，形成了“安全阻隔”，既可有效保障食品安全，又可以大幅降低单位产值能耗和二氧化碳排放 奥瑞金包装股份有限公司 2014年年度报告全文 7 重大风险提示重大风险提示 1、客户集中度较高。公司多年来始终坚持“与核心客户相互依托”的发展模式，与红牛等主要客户形成长期稳定的相互合作关系。若公司主要客户由于自身原因或终端消费市场的重大不利变化而导致对公司产品的需求大幅下降，公司经营业绩将受到重大不利影响。2、客户食品安全事件。公司主要客户均为食品饮料行业中的优势企业。若公司主要客户由于自身原因发生重大食品安全事件，其销售收入可能出现大幅下滑的情况，进而导致其对公司产品的需求大幅下降，公司经营业绩将受到重大不利影响。3、毛利率下降。公司红牛罐毛利率高于其他罐型产品毛利率，是由红牛品牌具有高端定位、售价较高、盈利能力较强、增长较快的显著特征，为保证自身销售规模的持续快速增长，相对采购价格而言，其更加关注供应商在产品品质、保障能力、响应速度、生产布局等方面的竞争能力所致。凭借多年来在上述红牛所关注的竞争能力方面形成的竞争优势，公司红牛罐销量占红牛饮料罐总采购量的比例一直保持在 90%以上，保持并巩固了红牛罐“主供应商”地位，保证了红牛罐售价始终相对稳定，且公司红牛罐毛利率一直略高于其他供应商。尽管如此，若公司未来不能持续保持并巩固在上述竞争能力方面的竞争优势，丧失红牛罐“主供应商”的地位，公司红牛罐毛利率不排除有逐步下降的风险。4、原材料价格波动。公司与包括宝钢在内的国内主要马口铁供应商形成了长期稳定的战略合作关系，能够享受较一般客户更为优惠的采购价格，并且公司一般会与客户约定合理的成本转移机制。但若马口铁价格因宏观经济变动、上游行业供应情况、下游行业需求情况等因素影响而上涨幅度过大，公司无法通过与客户的常规成本转移机制有效化解成本压力，公司经营业绩短期内将会受到重大不利影响。奥瑞金包装股份有限公司 2014年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 奥瑞金 股票代码 002701 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 奥瑞金包装股份有限公司 公司的中文简称 奥瑞金 公司的外文名称 ORG Packaging Co.,Ltd.公司的法定代表人 周云杰 注册地址 北京市怀柔区雁栖工业开发区 注册地址的邮政编码 101407 办公地址 北京市怀柔区雁栖工业开发区 办公地址的邮政编码 101407 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高树军 王艳 联系地址 北京市怀柔区雁栖工业开发区 北京市怀柔区雁栖工业开发区 电话 010-8521 1915 010-8521 1915 传真 010-8528 9512 010-8528 9512 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 奥瑞金包装股份有限公司 2014年年度报告全文 9 四、注册变更情况四、注册变更情况 项目 注册登记日期 注册登 记地点 企业法人营 业执照注册号 税务登 记号码 组织机 构代码 首次注册 2011 年 01 月 12 日 北京市工商行政管理局110000410122212110227600063689 60006368-9报告期末注册 2014 年 11 月 05 日 北京市工商行政管理局110000410122212110227600063689 60006368-9公司上市以来主营业务的变化情况 无变化 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 宋爽、杨涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦樊丽莉、骆中兴 2012 年 10 月 11 日至2014 年 12 月 31 日 奥瑞金包装股份有限公司 2014年年度报告全文 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 项目 2014 年 2013 年 本年比 上年增减2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）5,454,631,332 4,567,022,558 4,668,424,98716.84%3,506,432,818 3,598,222,412 归属于上市公司股东的净利润（元）808,991,726613,523,472615,067,87331.53%404,877,056417,116,094 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）571,021,713426,004,875426,218,27533.97%252,353,622243,131,623 经营活动产生的现金流量净额（元）769,522,323668,895,954685,917,48412.19%415,278,014434,830,632 基本每股收益（元/股）1.322.001.0032.00%1.620.84 稀释每股收益（元/股）1.322.001.0032.00%1.620.84 加权平均净资产收益率 22.57%19.79%19.30%3.27%25.46%24.98%项目 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）6,764,659,122 5,371,383,864 5,595,858,78920.89%4,773,392,302 4,931,351,961 归属于上市公司股东的净资产(元）3,748,703,697 3,281,580,551 3,368,659,05311.28%2,968,679,287 3,054,213,388 奥瑞金包装股份有限公司 2014年年度报告全文 11 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）459,507-616,078-257,433 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）27,777,60013,246,21526,668,737 委托他人投资或管理资产的损益 1,054,246-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,907,463981,11021,755,385 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 610,000-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 816,9662,261,943-142,436 其他符合非经常性损益定义的损益项目 255,803,407217,370,977162,996,001鉴于谨慎性考虑，其他项目指本公司向关联方红牛销售价格高于第三方向其销售价格的部分。处置子公司收益 7,116,625-减：所得税影响额 58,497,57444,744,46036,741,435 少数股东权益影响额（税后）78,227-349,891294,348 合计 237,970,013188,849,598173,984,471-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。奥瑞金包装股份有限公司 2014年年度报告全文 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，公司持续践行“大市场、大战略”方针，坚持商业模式的创新，致力于打造国际品质的金属包装产品，以优良的品质、创新的技术、差异化的产品和专业的技术服务，实现客户产品效益和自身价值的最大化。公司在2014年食品饮料行业整体增幅下滑的形势下，市场份额逐步扩大，盈利水平进一步提高，公司取得了良好的经营业绩。报告期内，商业模式创新取得重要进展，公司已由传统的金属包装制造商转向全新的综合包装解决方案提供商，能够为客户提供包括品牌策划、包装设计与制造、灌装服务、信息化辅助营销等在内的综合服务，为公司拓展生存和发展空间打下了良好基础。报告期工作回顾：1、主营业务稳步增长 报告期，公司营业收入545,463.13万元，同比增长16.84%；实现营业利润100,698.23万元，同比增长30.25%；归属于上市公司股东的净利润80,899.17万元，同比增长31.53%。2、有序推进投资项目 报告期内，公司募投项目稳步推进；山东龙口易拉盖项目、江苏奥宝彩印铁项目、江苏宜兴三片罐项目二期均已竣工投产；广西二片罐项目、山东青岛二片罐项目有序进行，预计2015年竣工投产。3、稳步推进市场开拓工作 报告期内，公司在稳固现有市场份额的基础上，积极开拓新市场、开发新客户。公司与福建康之味、厦门红彤彤等公司达成合作意向，为公司进入华南食品、饮料市场奠定了良好的基础；公司积极跟进二片罐主要客户的发展策略，在巩固与青岛啤酒、燕京啤酒、加多宝等二片罐客户合作的同时，积极探索与其他潜在优质客户的合作。4、加强研发成果转化能力 报告期内，公司研发能力不断提高，成果转化能力得以增强。公司继续加大减量化研究，在2014年度的Can maker大会中，公司凭借自主研发的减量露露饮料罐荣获“The Can of the Year 2014”银奖。公司积极拓展覆膜铁市场，并在上海成立全资子公司，覆膜铁技术正式进入市场推广阶段。5、深入践行战略目标 报告期内，公司深入践行“综合包装解决方案提供商”的战略发展目标，成立包装设计公司，强化品牌策划和包装设计能力；收购公司控股股东控制的饮料灌装业务，进入了饮料奥瑞金包装股份有限公司 2014年年度报告全文 13 灌装业务领域，拓宽业务范围；与核心客户红牛开展二维码项目合作，开拓新的商业模式，增加新的业务增长点。通过上述举措，公司具备了向客户提供品牌策划、包装设计与制造、灌装服务及信息化辅助营销服务等一体化综合包装解决方案的能力，推进公司“规范化、规模化、国际化”的发展进程。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期，公司经营状况良好，2014年实现营业收入545,463.13万元，同比增长16.84%；营业成本376,477.92万元，同比增长14.18%；期间费用61,746.38万元，同比增长14.53%；研发投入9,859.61万元，同比增长3.10%；现金及现金等价物净增加额19,749.78万元。报告期内，公司坚持“综合包装解决方案提供商”的战略定位，取得了良好的经营业绩，商业模式取得重要进展，公司由传统的金属包装制造商转向全新的综合包装解决方案提供商。公司实际经营业绩同公开披露过的本年度盈利预测一致，不存在差异。2、收入、收入 2014年公司实现营业收入545,463.13万元，同比增加78,620.63万元，增幅为16.84%。单位：万罐 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金属包装产品 销售量 678,192575,234 17.90%生产量 681,547587,637 15.98%库存量 26,43723,082 14.54%灌装 销售量 56,38161,409-8.19%生产量 55,08860,391-8.78%库存量 6,0447,877-23.27%公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）4,709,506,363前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 86.34%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 3,880,014,48171.13%2 客户二 416,232,2517.64%3 客户三 221,542,8484.06%4 客户四 115,168,1082.11%奥瑞金包装股份有限公司 2014年年度报告全文 14 5 客户五 76,548,6751.40%合计-4,709,506,36386.34%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比 增减 金额 占营 业成 本比重 金额 占营 业成 本比重 金属包装产品 主营业务成本 3,604,792,47095.76%3,137,381,254 95.15%14.90%灌装 主营业务成本 66,057,2841.75%72,266,694 2.19%-8.59%其他 其他业务成本 93,929,4742.49%87,593,119 2.66%7.23%合计 营业成本 3,764,779,228100%3,297,241,067 100%14.18%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比 增减 金额 占营 业成 本比重金额 占营 业成 本比重 三片罐-饮料罐 主营业务成本 2,841,805,132 75.49%2,570,160,332 77.95%10.57%三片罐-食品罐 主营业务成本 205,467,5905.46%229,946,970 6.97%-10.65%二片罐-饮料罐 主营业务成本 557,519,748 14.81%337,273,952 10.23%65.30%灌装 主营业务成本 66,057,2841.75%72,266,694 2.19%-8.59%其他 其他业务成本 93,929,4742.49%87,593,119 2.66%7.23%合计 营业成本 3,764,779,228100%3,297,241,067 100%14.18%说明 成本项目 2014 年度 2013 年度 金额（万元)占主营业 务成本比重 金额（万元)占主营业 务成本比重 直接材料 310,04984.46%278,696 86.83%直接人工 10,5172.87%8,200 2.56%制造费用 46,51912.67%34,069 10.61%合计 367,085100%320,965 100%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,797,247,336前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.59%奥瑞金包装股份有限公司 2014年年度报告全文 15 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例1 供应商一 906,706,35027.03%2 供应商二 282,320,2918.43%3 供应商三 245,288,2127.31%4 供应商四 188,630,4785.62%5 供应商五 174,302,0055.20%合计-1,797,247,33653.59%4、费用、费用 报告期，销售费用较上年减少319.36万元，同比下降2.66%；管理费用较上年增加6,511.91万元，同比上升19.18%；财务费用较上年增加1,640.50万元，同比上升20.64%；所得税费用较上年增加5,030.16万元，同比上升27.90%。5、研发支出、研发支出 报告期，公司研发支出9,859.61万元，占公司2014年主营业务收入和净资产的比例分别为1.84%和2.55%，较上年增加296.78万元，同比增长3.10%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,345,110,5785,224,195,707 21.46%经营活动现金流出小计 5,575,588,2554,538,278,223 22.86%经营活动产生的现金流量净额 769,522,323685,917,484 12.19%投资活动现金流入小计 224,809,3502,188,203 10,173.70%投资活动现金流出小计 1,198,092,4121,167,135,270 2.65%投资活动产生的现金流量净额-973,283,062-1,164,947,067-16.45%筹资活动现金流入小计 3,953,279,7441,849,068,687 113.80%筹资活动现金流出小计 3,552,173,1691,926,695,736 84.37%筹资活动产生的现金流量净额 401,106,575-77,627,049-现金及现金等价物净增加额 197,497,809-556,619,500-报告期，经营活动产生的现金流入为634,511.06万元，经营活动产生的现金流出为557,558.83万元，经营活动产生的现金净流量净额为76,952.23万元，较2013年增加12.19%，主要系公司生产经营规模扩大所致。报告期，投资活动产生的现金流入为22,480.94万元，较上年增加10,173.70%，主要系收回理财产品本金及收益所致。奥瑞金包装股份有限公司 2014年年度报告全文 16 报告期，筹资活动产生的现金流入为395,327.97万元，筹资活动产生的现金流出为355,217.32万元，筹资活动产生的现金流量净额为40,110.66万元，主要系发行中期票据所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金属包装产品 5,260,779,255 3,604,792,47031.48%17.58%14.90%1.60%灌装 93,050,726 66,057,28429.01%-8.50%-8.59%0.07%分产品 三片罐-饮料罐 4,371,921,585 2,841,805,13235.00%14.29%10.57%2.19%三片罐-食品罐 218,570,680 205,467,5905.99%-11.35%-10.65%-0.75%二片罐-饮料罐 670,286,990 557,519,74816.82%66.67%65.30%0.69%灌装 93,050,726 66,057,28429.01%-8.50%-8.59%0.07%分地区 华东地区 1,209,126,071 837,346,05030.75%187.70%138.48%14.29%西北地区 441,453 441,4530.00%-65.74%-67.15%4.27%华北地区 916,994,237 659,969,73428.03%-10.06%-11.08%0.83%华南地区 1,747,468,722 1,201,601,53131.24%24.34%26.06%-0.94%西南地区 115,551,364 97,297,66215.80%-28.92%-25.98%-3.34%华中地区 1,349,837,719 861,815,74636.15%-13.04%-15.22%1.64%东北地区 14,410,415 12,377,57814.11%33.01%30.28%1.80%奥瑞金包装股份有限公司 2014年年度报告全文 17 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 项目 2014 年末 2013 年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产比例金额 占总资产比例货币资金 1,205,694,625 17.82%1,032,013,675 18.44%-0.62%应收账款 1,101,590,460 16.28%1,106,622,536 19.78%-3.50%存货 635,985,0999.40%528,959,4659.45%-0.05%投资性房地产 51,288,1690.76%-0.76%报告期部分自有房产出租所致。固定资产 2,428,843,405 35.90%1,967,236,808 35.16%0.74%在建工程 361,429,6435.34%227,861,4774.07%1.27%报告期广西二片罐项目、山东青岛二片罐项目等在建项目新增投入，导致在建工程余额上升。2、负债项目重大变动情况 单位：元 项目 2014 年 2013 年 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产比例金额 占总资产比例短期借款 950,881,525 14.06%966,644,917 17.27%-3.21%长期借款 483,692,741 7.15%112,271,4372.01%5.14%报告期经营规模扩大，增加长期借款所致。奥瑞金包装股份有限公司 2014年年度报告全文 18 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司一直专业从事食品饮料金属包装产品的研发、设计、生产和销售，积累了丰富的行业经验，培养了优秀的研发、销售、管理团队。报告期内，公司不断跨越更高的发展阶段，由传统的金属包装制造商向着“综合包装解决方案提供商”的战略目标和国际化方向不断迈进，在市场开拓、产业链延伸、一体化服务、商业模式创新等各方面均取得了一系列新的进展，核心竞争力得以进一步加强。1、商业模式优势 创新赋予企业发展新动力。报告期内，公司商业模式创新取得重要进展。公司全资子公司北京包装收购控股股东控制的饮料灌装业务，增强了公司对客户的一体化综合服务能力，实现了业务模块间的协同发展，有利于优化公司产品结构和完善包装业务的客户结构。通过成立香芮包装，组建品牌策划和包装设计团队，强化了包装设计功能；开展二维码辅助产业链管理服务，不但推进了公司与客户的深度战略合作关系，而且成为公司进军物联网、发展智能包装的有利契机，从而提升公司综合竞争力。同时，公司也积极开发差异化产品，拓展优质客户，并向高端化产品方向发展，向客户提供多层次、差异化包装解决方案，给公司带来新的利润增长点。2、技术优势 公司视技术为生存和发展的基石，建立起了国内领先的技术研发中心，专业从事金属包装的应用技术、前瞻性技术及整体解决方案的持续研发，并在各主要产品领域均形成了技术优势。报告期内，金属包装材料减薄减量研发项目稳步推进，覆膜铁技术正式进入市场推广阶段，随着市场的扩大、客户需求的增加、公司技术的稳定，公司在技术、研发领域的成果将得以进一步的推广。3、生产布局优势 公司是我国金属包装行业率先采用“跟进式”生产布局模式的企业。通过“共生型生产布局”（Implant模式）和“贴近式生产布局”（Wall to Wall模式），公司与核心客户在空间上紧密依存或相邻而建，结合核心客户的产品特点和品质需求配备具有国际领先水平的生产设备，形成了相互依托的发展模式，有助于稳定双方的合作关系；同时，公司的布局优势最大程度地降低了产品运输成本，保证了公司产品的成本竞争力。报告期内，伴随核心客户销售稳健增长的同时，公司积极拓展新的客户，以扩大市场规模，提高市场占有率。公司与青岛啤酒及燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司达成战略合作伙伴关系，分别在广西、山东青岛设立二片罐生产线项目，公司二片罐较为完善的全国格局已经形成。4、客户优势 公司一直秉承“包装名牌、名牌包装”的经营理念，坚持以优质产品为优质客户服务，与主要核心客户形成了长期稳定的合作关系，相互依托、共同成长，客户资源优势明显。目前，公司主要核心客户均为我国食品饮料领域内具有优势市场地位的知名企业，如红牛、加多宝、青岛啤酒、旺旺、露露等。与优质核心客户建立的战略合作关系，保障了公司业绩可持续成长的态势。奥瑞金包装股份有限公司 2014年年度报告全文 19 5、供应链优势 随着公司业务规模日渐扩大，公司已建立起以马口铁、铝材和盖子主要原材料为主的原材料供应链，与国内主要马口铁供应商、铝材供应商和金属制盖供应商均形成了长期、稳定的合作关系，使公司的主要原材料在采购量和品质上均有坚实保障，稳定的供应链支撑公司的市场竞争力。报告期内，山东龙口易拉盖项目和江苏奥宝彩印铁项目投产，提升了公司主营业务配套能力和成本控制能力，为公司盈利能力的提高提供了保障。6、装备优势 随着公司业务规模的不断扩大，公司配备了国际先进的生产线。三片罐、二片罐生产线的主要生产设备均为瑞士、德国、美国、新加坡、台湾等国家、地区原装进口；引进美国、德国先进的金属罐专用检测设备，原辅材料均选购国内外知名厂家的产品，入厂检验、生产过程的质量控制和成品出入库检测工作实现了电子化、程序化，确保产品品质满足客户日益提升的需求。奥瑞金包装股份有限公司 2014年年度报告全文 20 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别最初投 资成本（元）期初持 股数量（股）期初持股比例期末持 股数量（股）期末持 股比例 期末账 面值（元）报告期 损益（元）会计核算科目 股份来源 北京农村商业银行股份有限公司 商业银行500,000500,0000.01%500,0000.01%500,00050,000可供出售金融资产 投资 合计 500,000500,000-500,000-500,00050,000-2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 单位：万元 受托人 名称 关联关系是否关联交易 产品类型 委托理财金额起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额计提减值准备金额 预计 收益 报告期实际损益金额 交通银行咸宁分行 无否 保本保证收益型 10,000 2014 年 06 月 10 日 2014 年 07 月 24 日固定收益10,000-50.6350.63 湖北银行咸宁分行 无否 保本保证收益型 10,000 2014 年 10 月 14 日 2014 年 11 月 23 日固定收益10,000-54.7954.79 合计 20,000-20,000-105.42 105.42 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回本金和收益累计金额-涉诉情况 不适用 委托理财审批董事会公告披露日 2014 年 03 月 29 日 奥瑞金包装股份有限公司 2014年年度报告全文 21 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 165,607.20 报告期投入募集资金总额 11,157.29 已累计投入募集资金总额 152,922.93 报告期内变更用途的募集资金总额 11,793.64 累计变更用途的募集资金总额 41,152.66 累计变更用途的募集资金总额比例 24.85%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可2012856 号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)7,667 万股，发行价格为每股人民币 21.60 元，共计募集资金总额为人民币 1,656,072,000 元，扣除发行费用人民币 88,022,880 元后，实际募集资金为人民币 1,568,049,120 元，其中超募资金金额为 562,719,120 元。以上募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字2012第 710032 号验资报告予以确认。募集资金已存放于董事会决定的专项账户集中管理并公告了募集资金三方监管协议的主要内容。截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 152,922.93 万元，其中 2014 年度使用募集资金11,157.29 万元。奥瑞金包装股份有限公司 2014年年度报告全文 22（2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资 金承诺 投资总额 调整后 投资总额(1)本报告期投入金额 截至期 末累计 投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定 可使用状态日期 本报告期实现的效益是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.佛山年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目 是 9,4518,701.45-8,701.45 100%2012 年 03 月 01 日11,651.72是 否 2.北京年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目 否 10,28510,285-261.198,162.82 79.37%2013 年 10 月 31 日5,983.56是 否 3.上虞年产 7 亿只二片饮料罐项目 否 24,49024,490-24,490 100%2012 年 08 月 01 日2,042.27否 否 4.成都年产 3.9 亿只三片饮料罐扩建项目 是 7,9682,879.11-2,879.