300015_2014_爱尔眼科_2014年年度报告_2015-03-30.pdf

爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 爱尔眼科医院集团股份有限公司 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年度报告 2015 年 03 月 2014 年度报告 2015 年 03 月 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人陈邦、主管会计工作负责人韩忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘多元声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告.1 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董事会报告.14 第五节 重要事项.49 第六节 股份变动及股东情况.69 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.78 第八节 公司治理.87 第九节 财务报告.89 第十节 备查文件目录.205 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 爱尔投资 指 西藏爱尔医疗投资有限公司，本公司控股股东 长沙佳视医疗 指 长沙佳视医疗器械有限公司，本公司全资子公司 长沙爱尔 指 爱尔眼科医院集团股份有限公司长沙爱尔眼科医院，本公司分公司 成都爱尔 指 成都爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 武汉爱尔 指 武汉爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 常德爱尔 指 常德爱尔眼科医院有限责任公司，本公司全资子公司 沈阳爱尔 指 沈阳爱尔眼视光医院（有限公司），本公司全资子公司 重庆爱尔 指 重庆爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 合肥爱尔 指 合肥爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 邵阳爱尔 指 邵阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 襄阳爱尔 指 襄阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 太原爱尔 指 太原爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 济南爱尔 指 济南爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 长春爱尔 指 长春爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 岳阳爱尔 指 岳阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 南昌爱尔 指 南昌爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 南京爱尔 指 南京爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 菏泽爱尔 指 菏泽爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 汉口爱尔 指 爱尔眼科医院集团汉口门诊部有限公司，本公司全资子公司衡阳爱尔 指 衡阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 黄石爱尔 指 黄石爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 昆明爱尔 指 昆明爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 天津爱尔 指 天津爱尔眼科医院有限责任公司，本公司全资子公司 重庆爱尔麦格 指 重庆爱尔麦格眼科医院有限公司，本公司全资子公司 石家庄爱尔 指 石家庄爱尔眼科医院有限责任公司，本公司全资子公司 南充爱尔麦格 指 南充爱尔麦格眼科医院有限公司，本公司全资子公司 株洲爱尔 指 株洲三三一爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 上海爱尔 指 上海爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 哈尔滨爱尔 指 哈尔滨爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 广州爱尔 指 广州爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 北京爱尔英智 指 北京爱尔英智眼科医院有限公司，本公司全资子公司 郴州爱尔 指 郴州爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 贵阳爱尔 指 贵阳爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 怀化爱尔 指 怀化爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 西安爱尔古城 指 西安爱尔古城眼科医院有限责任公司，本公司控股子公司南宁爱尔 指 南宁爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 个旧爱尔 指 个旧爱尔眼科医院有限责任公司，本公司全资子公司 淮北爱尔 指 淮北爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 成都康桥 指 成都康桥眼科医院有限公司，本公司全资子公司 韶关爱尔 指 韶关爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 兰州爱尔 指 兰州爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 宜昌爱尔 指 宜昌爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 湘潭爱尔 指 湘潭爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 永州爱尔 指 永州爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 黄冈爱尔 指 黄冈爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 益阳爱尔 指 益阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 咸宁爱尔 指 咸宁爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 成都麦格 指 成都麦格眼科中心有限公司，本公司全资子公司成都爱尔眼科医院的全资子公司 山南智联 指 山南智联医疗信息科技有限公司，本公司全资子公司 山南优视 指 山南优视医疗器械有限公司，本公司全资子公司 宁波爱尔光明 指 宁波爱尔光明眼科医院有限公司，本公司全资子公司 深圳爱尔 指 深圳爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 武汉爱尔汉口医院 指 武汉爱尔眼科汉口医院有限公司，本公司全资子公司 惠州爱尔 指 惠州爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 荆州爱尔 指 荆州爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 营口爱尔 指 营口爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 吉林爱尔 指 吉林市爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 湘西爱尔 指 湘西爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 眼科学院 指 中南大学爱尔眼科学院 研究所 指 湖南省爱尔眼科研究所 公司章程 指 爱尔眼科医院集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014 年 1 月 1 月至 12 月 31 日 基本医疗 指 由基本药物、基本设施、基本技术和基本费用等内容构成的医疗服务 医保定点机构 指 经医疗保险主管部门资质审查合格后，具备为医疗保险参保人员提供医疗服务资质的医疗机构 新医改 指 从 2009 年开始的新一轮的中国医疗卫生体制改革 新型农村合作医疗 指 简称“新农合”,是指由政府组织、引导、支持,农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度 屈光不正 指 当眼调节静止时，外界的平行光线经眼的屈光系统后不能在视网膜黄斑中心凹聚焦，因而不能清晰成像的屈光状态，包括近视、远视和散光 白内障 指 任何先天性或后天性的因素，引起晶状体混浊使其透明性下降 青光眼 指 一组威胁和损害视神经视觉功能，主要与病理性眼压升高有关的临床征群或眼病 眼前段手术 指 涉及眼球前段结构，如角膜、虹膜、睫状体、晶状体等疾病所施行的手术 眼后段手术 指 涉及眼球后段结构如玻璃体、视网膜等等部位疾病所进行的手术 准分子激光手术 指 应用准分子激光改变角膜前表面的形态,来矫治屈光不正的手术，可以矫治近视、远视和散光 飞秒激光 指 femtosecond laser，是指目前在眼科应用、可以产生近红外波长(1053nm)的脉冲的激光，用于切割角膜组织以形成角膜瓣与角膜基质层，从而代替角膜板层刀 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 爱尔眼科 股票代码 300015 公司的中文名称 爱尔眼科医院集团股份有限公司 公司的中文简称 爱尔眼科 公司的外文名称 Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Aier 公司的法定代表人 陈邦 注册地址 长沙市芙蓉区长冲路 99 号隆平高科技园省科研成果转化中心一楼 注册地址的邮政编码 410126 办公地址 长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 4 楼 办公地址的邮政编码 410015 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴士君 唐佳玲 联系地址 长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 1218 室 长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 1218 室 电话 0731-82570739 0731-82570739 传真 0731-85179288-8039 0731-85179288-8039 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/、 等 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司历史沿革 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码首次注册 2003 年 01 月 24日 长沙市高新开发区麓谷麓枫路奥托科技园内 4301002800119 430104745928604 74592860-4 股份成立变更注册登记 2007 年 12 月 05日 长沙市隆平高科技园内 430000000001637 430104745928604 74592860-4 首次公开发行股票变更注册登记 2009 年 11 月 26日 长沙市隆平高科技园内 430000000001637 430104745928604 74592860-4 资本公积转增股本变更注册登记 2010 年 06 月 13日 长沙市隆平高科技园内 430000000001637 430104745928604 74592860-4 资本公积转增股本变更注册登记 2011 年 10 月 09日 长沙市隆平高科技园内 430000000001637 430104745928604 74592860-4 首次授予限制性股票变更注册资本 2013 年 03 月 11日 长沙市芙蓉区长冲路99号隆平高科技园省科研成果转化中心一楼430000000001637 430104745928604 74592860-4 授予预留限制性股票变更注册资本 2014 年 01 月 26日 长沙市芙蓉区长冲路99号隆平高科技园省科研成果转化中心一楼430000000001637 430104745928604 74592860-4 限制性股票回购注销变更注册资本 2014 年 05 月 08日 长沙市芙蓉区长冲路99号隆平高科技园省科研成果转化中心一楼430000000001637 430104745928604 74592860-4 公司股票期权第二期行权及资本公积转增股本变更注册资本 2014 年 09 月 03日 长沙市芙蓉区长冲路99号隆平高科技园省科研成果转化中心一楼430000000001637 430104745928604 74592860-4 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）2,402,047,616.93 1,984,967,287.3121.01%1,640,130,450.79营业成本（元）1,323,205,901.61 1,073,975,747.3123.21%902,499,754.07营业利润（元）429,350,766.46320,414,533.8734.00%252,404,988.39利润总额（元）407,086,769.73304,899,385.6333.52%246,412,659.49归属于上市公司普通股股东的净利润（元）309,186,277.78223,495,554.1038.34%182,546,813.40归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）315,979,627.20236,194,181.8633.78%187,393,549.73经营活动产生的现金流量净额（元）453,683,706.13412,651,458.699.94%301,818,986.69每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.69340.63698.87%0.4718基本每股收益（元/股）0.47470.344237.91%0.2871稀释每股收益（元/股）0.47470.344237.91%0.2871加权平均净资产收益率 16.91%14.02%2.89%12.79%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 17.28%14.81%2.47%13.13%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 期末总股本（股）654,311,058.00432,646,500.0051.23%427,200,000.00资产总额（元）2,550,430,405.25 2,118,840,830.1020.37%1,929,818,183.95负债总额（元）453,053,556.09380,049,889.1419.21%360,929,169.38归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）2,024,500,240.69 1,666,025,491.2821.52%1,499,027,093.67归属于上市公司普通股股东3.09413.8508-19.65%3.509爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 的每股净资产（元/股）资产负债率 17.76%17.94%-0.18%18.70%截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）654,775,618公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股）0.4722是否存在公司债 是 否 二、境内外会计准则下会计数据差异 二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用。三、非经常性损益的项目及金额 三、非经常性损益的项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-984,037.74-309,312.08-342,963.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,341,552.001,945,800.002,000,250.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,233,333.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,384,272.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27,621,510.99-17,151,636.16-7,649,615.72 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 减：所得税影响额 1,494,737.75-1,374,741.65-35,107.15 少数股东权益影响额（税后）-347,779.59-1,441,778.83-1,110,485.42 合计-6,793,349.42-12,698,627.76-4,846,736.33-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四、重大风险提示 四、重大风险提示（1）医疗风险 在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为客观上存在着程度不一的风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。就眼科手术而言，尽管大多数手术操作是在显微镜下完成且手术切口极小，但由于眼球的结构精细，组织脆弱，并且眼科手术质量的好坏将受到医师水平差异、患者个体的身体和心理差异、诊疗设备、质量控制水平等多种因素的影响，因此眼科医疗机构不可避免地存在一定的医疗风险。针对医疗风险，公司始终坚持“质量至上”的医疗服务与管理理念，严格执行国家和行业的诊疗指南、操作规范和护理规范，不断完善医疗质量控制体系，加强医师队伍的业务技能培训，提高医护人员的诊疗和护理水准，严格术前筛查，从严掌握适应症，严格规范病历书写，认真履行告知义务和必要手续，并配置各种尖端眼科诊疗设备以确保诊断的准确率和治疗的有效率。尽管如此，医疗风险仍然不可避免。（2）人力资源风险 作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的作用，特别是伴随着公司医疗规模的快速扩张，公司的组织结构和管理体系也趋于复杂化，对公司诊疗水平、管控能力、服务质量等提出了更高要求，能否吸引、培养、用好高素质的爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 技术人才和管理人才，是影响公司未来发展的关键性因素。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才，且不能在人才培养和激励方面继续进行机制创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。针对以上风险，一方面，公司合作成立了眼科学院和眼视光学院，搭建了医疗教学科研平台，解决高层次专家的引进和高素质人才的培养问题；建立学习型组织，成立集团科教中心，通过持续开展各类培训，加强医疗及管理人才的继续教育，形成良好的学习风气；多元化拓展招聘渠道，持续引进公司所需的中高级人才。另一方面，公司充分利用上市公司优势，不断完善核心人才的中长期激励机制，提升员工的认同感与归属感。目前，公司股票期权和限制性股票激励计划已进入分期行权和解锁阶段。随着“合伙人计划”的实施，核心人才的积极性将进一步提高，公司吸引优秀人才的优势将更加突出。（3）管理风险 连锁经营有利于公司发挥资源充分共享、模式快速复制、规模迅速扩大的优势，但随着连锁医疗服务网络不断扩大，公司在管理方面将面临较大挑战。针对以上情况，公司将进一步完善组织架构和区域管理运行机制，加大区域化管理力度，合理界定集团总部、省区的管理层级和管理职能。同时，在集团总部层面，公司动态完善各职能部门的指导、监督、统筹、考核功能，加强集团财务管控力度，明确各医院财务审批权限和职责，并坚持以内部控制审计为重点的审计职能导向，并加快信息系统的实施步伐，确保公司经营管理规范、科学、有效。（4）公共关系危机风险 公共关系危机是指危及企业形象的突发性、灾难性事故或事件,具有意外性、聚焦性、破坏性、紧迫性等特点。公共关系危机可能给企业带来较大损失，严重破坏企业形象，甚至使企业陷入困境。在互联网、微博、微信等新媒体高度发达的今天，某些个体事件可能会被迅速放大或演化为行业性事件，公司可能因此而受到波及或影响。针对以上风险，公司采取多种举措进行防范和化解。一是落实全程、全员规范运作和质量管理，从根本上降低公司危机事件发生的可能性；二是持续塑造专业、权威、可靠的品牌形象，与竞争者形成鲜明的品牌区隔；三是制订并执行危机公关管理办法、公共关系危机处理预案等制度，加强危机预警预防及处理机制的建设，并进行明确分工、职责到人；爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 四是建立覆盖行业和公司的监测体系，维护公司的合法权益。总部通过网络信息监测系统随时搜集相关信息，各医院建立了对当地各类媒体的监测机制。同时，公司注重与各类媒体的动态沟通，提前做好隐患化解工作，把潜在的影响降到最低程度。爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年，国家继续加大社会办医支持力度，陆续出台的各项扶持政策加快落地，社会办医外部环境不断优化，民营医院迎来了发展的黄金时期。爱尔眼科作为眼科医疗领域的先行者，锐意进取，与时俱进，积极顺应医改的新趋势,谋求发展的新突破，聚集发展的新动能，跨入增长的新阶段。公司在战略规划的指引下，继续挖掘内涵增长潜力，全面发展各项医疗业务；借力产业并购基金，创新外延发展模式；推进实施“合伙人计划”，完善人才激励机制；积极探索移动医疗模式，拓展更大发展空间。公司经营步入了快速发展的轨道，经营业绩继续保持稳健增长。报告期内，公司门诊量达2,432,466人次，同比增长20.48%；手术量250,443.50例，同比增长12.34%；实现营业收入240,204.76万元，较去年同期增长21.01%；实现营业利润42,935.08万元，较去年同期增长34.00%；实现净利润31,288.41万元，较去年同期增长42.66%；实现归属于母公司的净利润30,918.63万元，较去年同期增长38.34%。报告期内公司重点工作回顾：（1）创新发展扩张模式，加快网络战略布局 （1）创新发展扩张模式，加快网络战略布局 报告期内，公司借力产业并购基金，创新外延式扩张模式，进一步提高了公司的投资能力和效率，加快推进了公司在全国空白市场的战略布局，进一步下沉了医院网络渠道，提升了公司在全国的品牌辐射力和市场渗透率。报告期内，公司一方面通过自有资金新建了惠州爱尔、荆州爱尔、营口爱尔、吉林爱尔以及湘西爱尔；另一方面，公司搭建了产业并购平台，先后成立了深圳前海东方爱尔医疗服务产业并购基金、华泰瑞联并购基金以及爱尔中钰眼科医疗产业并购基金。三只并购基金运作顺利，其中深圳前海东方爱尔医疗服务产业并购基金已全部投资完毕，华泰瑞联并购基金、爱尔中钰眼科医疗产业并购基金分别按计划进度设立、投资。产业并购基金的设立和运行，实现了公司扩张的双轮驱动，加快了公司连锁网络战略布局，确保公司抓住机遇快速发展，同时储备大量的眼科医院项目，为公司未来的高速发展夯实了基础。爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 （2）全面实施“合伙人计划”，践行共创、共享、共赢的企业文化 （2）全面实施“合伙人计划”，践行共创、共享、共赢的企业文化 报告期内，公司着眼于未来的人才竞争，结合医疗行业特点，创造性推出“合伙人计划”，并在各省区内的新建和并购医院全面实施。公司合伙人计划的推进不仅留住和激励了现有核心人才，而且也吸引了同行业优秀医疗人才和管理人才的加盟。合伙人既是医院的运营者、业务的开拓者，同时又是医院的投资者、文化的传承者，其自身利益已经与医院的效益紧密相连，从而从根本上激发核心员工的工作动能，逐步地缩短新建医院盈利周期，推动公司规模与效益同步提高，为公司加快发展提供人才和机制保障。报告期内，公司完成了首期限制性股票的第一期解锁、预留限制性股票的授予以及公司第二期、第三期股票期权的自主行权手续，激励对象分期获得股权激励计划的投资收益，进一步提升了核心员工的归属感和积极性，共创、共享、共赢的爱尔文化不断加强。公司继续坚持外引内培的人才举措，报告期内，公司共吸收引进各类中高级人才240余人，共培训各类管理人员400余人次，完成了8个亚专科83名医师送培计划，开展专项学习班和远程培训班进行医疗人员专业培训达22000余人次。（3）完善医疗质量体系建设，确保医疗质量与安全 （3）完善医疗质量体系建设，确保医疗质量与安全 报告期内，公司继续以等级评审为抓手，强化医院“以病人为中心、以质量为核心”的医疗管理，逐步推进医院执行PDCA循环质量管理，并制定具体实施方案，定期进行检查、分析、改进，进一步提升医院的医疗质量与安全。同时，公司进一步完善医疗核心制度体系，制定了爱尔眼科医院集团病案统计管理规范（2014年版）、爱尔眼科医院集团屈光手术科室管理规范（2014年版）等制度规范，督促医院在业务流程各个环节严格落实和执行，并将核心制度的执行落实情况作为管控指标，防范了业务流程环节中可能出现的差错，提升了医疗安全。报告期内，公司坚持新晋手术医师能力考核认定与授权制度，促进医师团队能力建设，通过带教与考评机制，加强人才培养，提升医师素质，为优质安全的医疗服务提供保障。同时，公司充分利用信息化手段，推进病案信息管理体系建设，建立质量监测与报告体系,进一步完善公司医疗质量监控体系。(4)健全临床教育科研体系，增强医疗能力发展后劲(4)健全临床教育科研体系，增强医疗能力发展后劲 报告期内，公司继续完善医疗教育科研体系，促进公司医疗能力建设。公司联合湖北科技学院合作成立了爱尔眼视光学院，筹建了爱尔眼科研究所、中心实验室项目，推进爱尔眼科学院特色教育，基本形成了以爱尔眼科学院、眼视光学院、眼科研究所以及中心实验室组成的教研平台，实现了公司临床、教学、科研的一体化，增强了公司人才积淀的厚度和学术爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 科研的深度。报告期内，公司进一步完善了以能力建设为核心的五个亚专科的培养、考核体系制度建设以及培养标准，提高了临床技术人才的造血功能，为公司输送了医疗人才。公司成立泪道学组，形成了包括白内障、视光、屈光以及眼底病等9大学组，推进了各学科建设，并以学组为核心与龙头，开展人才培育、学术科研工作，带动公司各业务板块发展。公司秉承的“科研服务临床，临床反哺科研”理念已经深入贯彻落实到公司医疗教育科研体系建设中，并已见成效，为公司可持续发展提供了有力保障。(5)积极开展科研学术工作，提升爱尔品牌的国际影响力(5)积极开展科研学术工作，提升爱尔品牌的国际影响力 报告期内，公司学术科研工作取得了较好的成果。公司获得卫生及科技系统科研立项8项，其中地厅级项目立项4项、市局级项目立项4项；公司科研项目结题8项，其中省部级项目1项、地厅级科研项目5项、市局项目1项。同时，公司组织下属医院进行了集团科研基金项目的申报、评审以及立项工作，立项科研项目达23项。公司在各类期刊共计发表论文150余篇，其中，国际SCI收录11篇，Medline期刊收录7篇，中文核心期刊收录35篇，中国科技论文统计源期刊收录81篇等。报告期内，公司先后组织医疗专家和骨干参加各类国内外学术交流活动100余次，包括2014年世界眼科大会、2014年亚太屈光会议、2014年美国白内障与屈光会议、2014年度全国眼底病学术会议以及第十七届亚非眼科大会暨中华医学会第十九次全国眼科学术大会等。在全国眼科学术年会上，公司共有学术发言与报告达65篇，投稿数量达1014篇，连续五年成为眼科年会论文投稿数量最多的医疗机构；同时，公司多名专家受邀出席了伦敦举行的2014年欧洲白内障与屈光手术协会年会(ESCRS)，并发表学术演讲。在此次会议上，公司荣获了“高度近视手术量(ICL)全球第一”等奖项，彰显了公司医疗技术的先进性。报告期内，公司获得了中华医学会全国第一批“白内障规范化培训基地”资质，下属医院长沙爱尔荣获国家认定首批住院医师规范化培训资质，公司承办了科技部第三期白内障防治国际培训班以及AACO中重要单元（“亚非眼科发展论坛“及“眼底病-3 单元”）。国际国内学术活动的竞相开展充分显示了公司学术、科研在行业的综合实力和领先地位，进一步提升了爱尔眼科品牌的国际影响力。（6）强化省区区域管理职能，大力推进区域资源整合（6）强化省区区域管理职能，大力推进区域资源整合 报告期内，公司根据新阶段加快发展的需要，动态优化组织架构，强化省区区域管理职能，加强省区管理团队建设，提高省区投资及统筹资源的能力，全面推动以省为单位的合伙爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 人计划的稳步实施，大力推进省区区域资源整合、共享。各省区制定了本区的“规划共筹、发展共谋、资源共享”的发展战略，落实了“人才统一流动、资源统一调度、政策统一规划”的管理原则，对本区战略投资布局、医院发展定位、重要人事安排以及市场联动等方面进行指导与协调，确保总部指导方针落实到位，形成总部省区医院之间分工明确、信息互通、资源共享、协同互动的经营管理体系，促进集团整体运营效率稳步提升。报告期内，公司细化完善集团体系内医生多点执业的制度建设，提高优质医疗资源横向、纵向的共享程度，以全面开发医生潜能，进一步强化和发挥连锁优势，增强省区各医院，特别是地级市医院在当地的技术实力和市场竞争力。（7）优化营销模式，推进品牌内涵建设（7）优化营销模式，推进品牌内涵建设 公司坚持品牌营销，通过学术品牌、服务品牌、公益品牌、营销手段，开发系统的营销管理工具，加强营销体系培训，关注营销终极目标与过程指标的协调管理，实现品牌与营销工作的整合，提高品牌营销意识，促进爱尔眼科品牌的可持续发展。报告期内，公司进一步优化营销模式，完善了营销评估系统，建设了两个平台O2O网络营销和CRM一体化平台，增强了渠道拉动力、口碑吸引力和意见领袖号召力，抓好整合推广、患者教育、新闻公关和学术营销工作。公司坚持“服务即营销、营销即服务”的理念，推广“临床+营销”服务一体化，使临床人员不断增强服务意识，营销人员具备更多医疗知识，让患者在就医全过程中得到专业化的服务体验，推进爱尔品牌内涵建设。公司通过举办全国性高度近视巡诊、推动“网计划”的实施，加强了集团的联动效应，增强了品牌建设的一致性；公司继续推动公益防盲工作，共筛查35893场，对筛查患者建档1,527,670份，对2000个社区进行免费筛查，进行公众教育5000多次，直接或间接使2000万人了解爱眼护眼科学用眼及眼病相关知识。（8）注重投资者关系管理，稳步提升资本市场形象（8）注重投资者关系管理，稳步提升资本市场形象 公司一贯重视投资者关系管理，与投资者建立了多渠道、多层次的良性沟通平台。一方面，公司通过投资者热线电话、业绩说明会、电话会议、创业板互动平台、微博互动等形式与投资者、分析师以及媒体互动和答疑；另一方面，公司积极接待投资者、分析师以及媒体等来公司调研，让其了解公司业务与经营情况，听取投资者对公司发展建议，同时公司主动参加券商组织的策略会以及媒体相关活动。对于投资者所提的问题，公司在合规的前提下全面、准确、及时、完整给予解答，得到了投资者、媒体的普遍信任。公司上市以来经营业绩持续增长，高度重视股东回报，坚持诚信规范运营，获得社会各界和资本市场的高度认可。爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 报告期内，公司及管理层获得多项荣誉，包括“2013年度信息披露考核为A等级”、“2013年中国创业板上市公司价值二十强”前十强、“2013年中国创业板上市公司十佳管理团队”、“最佳持续投资价值奖”、“最具影响力上市公司领袖”“安永企业家奖”及“金牌董秘”等奖项。2014年12月15日，爱尔眼科作为创业板上市公司首批入选沪深300指数样本股，进一步增强了公司的市场关注度。2、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析 2、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析 1）概述 报告期内，由于公司品牌影响及经营规模不断扩大，公司市场占有率不断提升，全年实现营业收入240,204.76万元，较去年同期增长21.01%。2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 适用 不适用 3）收入 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 2,402,047,616.931,984,967,287.3121.01%驱动收入变化的因素 报告期内，公司各项业务收入保持较快增长，其中：准分子手术实现收入59,651.06万元，同比增长8.84%，白内障手术实现收入48,329.38万元，同比增长29.92%，视光服务实现收入47,266.22万元，同比增长30.72%，其他医疗服务项目均有不同程度增长。4）成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 医用材料 339,431,539.40 25.65%266,039,119.8624.77%0.88%人力工资 304,941,359.10 23.05%253,904,779.6023.64%-0.59%折旧 85,857,057.87 6.49%83,414,807.867.77%-1.28%房租及摊销 122,510,401.71 9.26%105,953,377.489.87%-0.61%其他 37,057,893.43 2.80%25,814,291.062.40%0.40%爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 合计 889,798,251.51 67.25%735,126,375.8668.45%-1.20%5）费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 272,781,663.29 229,195,808.7819.02%由于经营规模扩大，经营费用相应增加。管理费用 380,620,362.76 346,866,933.729.73%主要是公司规模扩大导致相应管理人员薪酬、折旧及装修费摊销、水电费增加所致。财务费用-3,875,092.41-3,000,257.5529.16%主要是利息收入增加所致。所得税 94,202,650.04 85,583,335.5110.07%主要是由于利润增加，所得税相应增加所致。6）研发投入 医院行业属于临床技术应用性行业，以疾病诊断、治疗业务为主。公司根据临床业务的实际需要，积极开展临床应用性学术科研工作，持续加大研发投入。报告期内，共发生研发投入958.00万元，占营业收入的0.40。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元）9,579,954.184,102,381.883,092,070.01研发投入占营业收入比例 0.40%0.21%0.19%研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%7）现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,420,217,245.082,005,189,027.0120.70%经营活动现金流出小计 1,966,533,538.951,592,537,568.3223.48%经营活动产生的现金流量净额 453,683,706.13412,651,458.699.94%爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 投资活动现金流入小计 358,069,572.2565,136.42549622.52%投资活动现金流出小计 738,356,448.29309,575,918.39138.51%投资活动产生的现金流量净额-380,286,876.04-309,510,781.9722.87%筹资活动现金流入小计 97,264,353.30103,025,620.00-5.59%筹资活动现金流出小计 69,965,426.52114,209,654.92-38.74%筹资活动产生的现金流量净额 27,298,926.78-11,184,034.92-34