300019_2014_硅宝科技_2014年年度报告_2015-03-20.pdf

成都硅宝科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 成都硅宝科技股份有限公司成都硅宝科技股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015-007 号号 2015 年年 03 月月 20 日日 成都硅宝科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人王跃林、主管会计工作负责人曹振海及会计机构负责人公司负责人王跃林、主管会计工作负责人曹振海及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并用应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并用应当理解计划、预测与承诺之间的差异。成都硅宝科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.42 第六节 股份变动及股东情况.52 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第八节 公司治理.65 第九节 财务报告.69 第十节 备查文件目录.154 成都硅宝科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 成都硅宝科技股份有限公司 硅宝新材料 指 成都硅宝新材料有限公司 硅宝翔飞 指 安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司 硅特自动化 指 成都硅特自动化设备有限公司 董事会 指 成都硅宝科技股份有限公司董事会 监事会 指 成都硅宝科技股份有限公司监事会 股东大会 指 成都硅宝科技股份有限公司股东大会 公司章程 指 成都硅宝科技股份有限公司章程 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 成都硅宝科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 硅宝科技 股票代码 300019 公司的中文名称 成都硅宝科技股份有限公司 公司的中文简称 硅宝科技 公司的外文名称 Chengdu Guibao Science&Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 GUIBAO TECH 公司的法定代表人 王跃林 注册地址 成都高新区新园大道 16 号 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 成都高新区新园大道 16 号 办公地址的邮政编码 610041 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事务所办公地址 成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹振海 罗容 联系地址 成都高新区新园大道 16 号 成都高新区新园大道 16 号 电话 028-85317909 028-86039232 传真 028-86039232 028-86039232 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 成都硅宝科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 10 月 19 日 成都高新区石羊场乡花荫村十一组 5101092000060 510109713042497 71304249-7 第二次 2000 年 04 月 03 日 成都高新区石羊场乡花荫村十一组 5101092000060 510109713042497 71304249-7 第三次 2002 年 04 月 21 日 成都高新区石羊场乡花荫村十一组 5101092000060 510109713042497 71304249-7 第四次 2003 年 03 月 11 日 成都高新区石羊场乡花荫村十一组 5101092000060 510109713042497 71304249-7 第五次 2004 年 07 月 18 日 成都高新区石羊场乡花荫村十一组 5101092000060 510109713042497 71304249-7 第六次 2005 年 07 月 14 日 成都高新区石羊场乡花荫村十一组 5101092000060 510109713042497 71304249-7 第七次 2005 年 12 月 05 日 成都高新区石羊场乡花荫村十一组 5101092000060 510109713042497 71304249-7 第八次 2007 年 06 月 25 日 成都高新区石羊场乡花荫村十一组 5101092000060 510109713042497 71304249-7 第九次 2008 年 01 月 02 日 成都高新区石羊场乡花荫村十一组 5101092000060 510109713042497 71304249-7 第十次 2008 年 03 月 12 日 成都高新区新园大道 16 号 51019000012750 510109713042497 71304249-7 第十一次 2009 年 11 月 18 日 成都高新区新园大道 16 号 51019000012750 510109713042497 71304249-7 第十二次 2010 年 09 月 06 日 成都高新区新园大道 16 号 51019000012750 510109713042497 71304249-7 第十三次 2011 年 05 月 31 日 成都高新区新园大道 16 号 51019000012750 510109713042497 71304249-7 第十四次 2013 年 11 月 12 日 成都高新区新园大道 16 号 51019000012750 510109713042497 71304249-7 成都硅宝科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）549,499,629.39 464,671,690.34 18.26%372,037,836.09 营业成本（元）370,275,188.49 310,871,637.52 19.11%238,258,929.01 营业利润（元）83,751,898.49 75,785,916.16 10.51%69,107,555.78 利润总额（元）92,424,556.10 81,634,192.81 13.22%72,505,147.55 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）80,065,531.06 70,097,674.34 14.22%61,466,608.79 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）72,849,976.21 65,200,221.65 11.73%58,649,352.83 经营活动产生的现金流量净额（元）45,262,873.84 56,438,703.39-19.80%34,117,066.86 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.2773 0.3458-19.81%0.2091 基本每股收益（元/股）0.49 0.43 13.95%0.38 稀释每股收益（元/股）0.49 0.43 13.95%0.38 加权平均净资产收益率 14.25%13.58%0.67%12.98%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 12.97%12.63%0.34%12.38%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 期末总股本（股）163,200,000.00 163,200,000.00 0.00%163,200,000.00 资产总额（元）814,404,770.80 675,328,892.30 20.59%602,022,095.21 负债总额（元）208,982,160.52 118,601,315.07 76.21%90,043,609.56 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）588,524,940.45 540,681,028.63 8.85%495,935,125.10 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）3.6062 3.313 8.85%3.0388 资产负债率 25.66%17.56%8.10%14.96%成都硅宝科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-21,519.95 3,568.22-1,949.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,081,330.96 6,177,134.96 3,697,194.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-387,153.40-332,426.53-297,653.88 减：所得税影响额-1,461,023.55 878,928.77 523,442.60 少数股东权益影响额（税后）3,920.79 71,895.19 56,893.21 合计 7,215,554.85 4,897,452.69 2,817,255.96-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四、重大风险提示四、重大风险提示 一、业绩增速放缓的风险一、业绩增速放缓的风险 2014年，中国经济处于转型与变革之中，GDP增速放缓至7.4%,为过去24年来最低值。公司自上市以来，已连续6年实现增长。随着宏观经济增速的放缓，公司下游终端客户的需求存在放缓的可能。如建筑用胶领域，受房地产政策调控影响，部份项目施工周期暂停或延迟开工，业绩增速存在放缓的可能。公司将积成都硅宝科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 极应对变革与转型，稳中求变，在巩固已有市场的前提下，从广度、深度、高度等方面不断提升已有产品的运用领域和市场占有率。同时，公司将重点关注市场需求强烈的汽车、环保、高铁、新能源、电子电器等行业。二、转型不到位的风险转型不到位的风险 中国经济新常态下，转型与变革成为社会共识，公司也面临转型的机遇与挑战，由于我国的房地产行业高速增长的势头已经结束，增速可能有所减缓，对有机硅建筑密封胶的需求将处于疲软状态，公司的建筑密封胶业务在公司业务中占比很大，存在增长乏力的风险，公司业务领域及产品结构必然进入转型的道路，但这种转型将是长期的过程，而且存在转型不成功的可能，在转型过程中，可能对公司的业绩增长形成巨大压力。公司将在巩固现有优势的情况下，稳中求变，寻求新的业绩增长点。三、成本上升的风险三、成本上升的风险 销售规模的增长和人力资源成本的上升将对公司的成本产生一定影响。目前，公司的成本主要包括原材料成本、销售费用、管理费用、固定资产折旧、人员工资等项目。2015年度，公司将继续扩大销售规模，加强市场宣传力度、销售渠道建设、人才引进等工作。因此，成本可能会继续增加，成本的增加将对公司毛利率产生一定影响。公司将通过加强管理和成本预算、拓展销售市场，扩大销售规模，提高自动化生产线的生产效率等措施合理控制费用成本。此外，公司生产所需的主要原材料存在价格上涨的风险。但因上游产能饱和，竞争充分，公司预计原材料价格大规模上涨的可能性不大，但存在小周期内波动的可能。公司已对上游供应链进行持续优化，就近培育了多家优质原材料供应商，在提高公司对原材料的议价能力的同时有效减少了库存占用率。成都硅宝科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析（一）（一）报告期内主要业务回顾报告期内主要业务回顾 2014 年，宏观经济增速放缓，GDP 增长 7.4%，在中国经济新常态下，公司上下齐心协力，积极应对变化，稳中求变，较好地完成了 2014 年度的各项工作，实现了业绩的持续增长。报告期内，公司实现营业总收入 54,949.96 万元，同比增长 18.26%；实现营业利润8,375.19 万元，同比增长 10.51%；实现利润总额 9,242.46 万元，同比增长 13.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,006.55 万元，同比增长 14.22%。公司自 2009 年 10 月在深圳证券交易所上市以来，已连续 6 年实现销售收入和净利润的持续增长，进一步巩固了公司在有机硅密封胶行业的领导地位。报告期内，公司建筑类用胶、工业类用胶以及制胶专用设备均实现稳定增长，工业胶由培育期进入发展期。2014 年，公司经营亮点主要体现在以下方面：1 1、稳中有变，、稳中有变，业绩业绩持续增长，创造更多利润增长点持续增长，创造更多利润增长点 报告期内，有机硅行业竞争加剧，行业集中度进一步加强，部份中小企业面临停产或倒闭的局面，公司作为有机硅密封胶行业第一品牌，在激烈的市场竞争中，凭借优质的产品质量和品牌优势，深入推进无缝式销售模式，从深度、广度、高度等多纬度深入发展，形成以有机硅室温胶为主，硅烷偶联剂和设备制造为辅的业务局面。有机硅室温胶销售为公司收入的主要来源，占公司收入的 87%，其中建筑类用胶收入贡献为 80%，工业胶用胶收入贡献为20%，工业胶在销售中的占比逐年上升。硅烷偶联剂业务和设备制造业务处于行业调整或转型阶段，尚未对公司利润产生明显影响。（1 1）建筑类用胶领域：市场占有率稳步提升建筑类用胶领域：市场占有率稳步提升 受国家房地产政策宏观调控影响，房地产发展速度虽有所放缓，对公司有一定影响，但公司稳中求变，通过调整产品结构、巩固商业地产市场占有率，深入拓展民用装饰市场，加成都硅宝科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 大渠道下沉等工作，实现了建筑类用胶 14%增长。因公司的建筑类产品中的幕墙胶主要用于商业地产项目，公司深入拓展超高层建筑市场和二三线城市，不断提高市场占有率。公司经过技术创新推出的超高性能产品已成为国内屈指可数的能运用于超高层建筑的国产品牌，并已经在北京、深圳、成都、武汉、贵州等地标性建筑上得到部分运用，超高性能用胶开始逐步实现进口替代，从而提高公司的市场竞争力和占有率。随着城镇化进程和民用建筑装饰需求的不断增大，公司在巩固和提升商业地产用胶产品市场占有率的基础上，积极谋求转变，加大在民用装饰市场的推广力度，门窗胶、中空玻璃胶、防霉胶等民用胶产品实现较快增长；随着公司无缝式销售模式的深入推广，公司子品牌“硅之宝”流通胶销售开始成为公司业绩新增亮点，报告期内，流通胶销售同比增长 70%左右，实现近 2 千万元的销售。（2 2）工业类用胶领域：销售占比有效提升，实现近亿元销售工业类用胶领域：销售占比有效提升，实现近亿元销售 工业胶产品属于高附加值产品，作为高端工业胶种对产品性能和个性化要求更多，更能体现公司的研发创新实力，公司充分发挥技术型企业优势，在电力防腐、汽车、新能源、电子电器等细分领域精耕细作，不断优化产品性能和加大市场推广力度，着力于提升其在公司中的销售占比，报告期内，工业类用胶销售实现大幅增长，实现近1亿元销售额,在公司中的销售占比由2013年的17%上升为20%左右。特别是电力环保用胶领域，随着国家对大气污染治理力度的加大以及公司新型防腐环保产品的成功推出，电力环保用胶销售实现大幅增长，较去年同期增长70%，成为工业胶业绩增长的最大亮点；汽车胶产品保持持续增长，车灯胶产品继续保持国内车灯第一品牌，并将产品优势从内资品牌延伸至合资品牌，已成功实现与合资品牌配套，销量开始逐步提升；其它领域如电子电器、新能源领域，随着行业逐渐复苏，销售回暖，销售较去年同期也有明显上升。同时，公司不断扩大现有产品的应用领域，并已在工业住宅化、轨道交通、防腐新领域等方面进行调研与探索。（3 3）制胶设备领域：实现业务有效转型制胶设备领域：实现业务有效转型 制胶专用设备领域，公司通过调整战略方向，与设备骨干人员共同出资成立专门的自动化设备有限公司，充分调动员工的积极性和主动性，同时，设备公司从单机业务设备制造商转型为设备工程整体解决方案提供商，市场竞争力得到提升，销售业绩较去年翻一番。报告期内，公司在设备研发方面获得发明专利3项，实用新型专利9项。成都硅宝科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 12（4 4）硅烷偶联剂领域：逐步扭转销售局面硅烷偶联剂领域：逐步扭转销售局面 硅烷偶联剂领域，行业竞争加剧，公司确立了以精品高端硅烷和特种硅烷为核心业务的销售方针，通过优化管理结构、调整运营方向，加大销售改革，集中资源开发优质的终端客户，实现销售收入 5000 万元左右。（5 5）海外市场开拓：“实施走出去”战略海外市场开拓：“实施走出去”战略 公司致力于将硅宝品牌塑造为有机硅材料国际知名品牌，借助一带一路的东风，在做好国内市场的同时，坚持“走出去”战略，通过开发优质经销商、参加大型国际展会、举办国际技术交流会等方式，提升硅宝品牌的国际知名度，guibao 品牌已逐步受到海外市场的认可和接纳。报告期内，公司在印度设立海外测试中心，涵盖东南亚、南亚，辐射中东，为进一步开拓海外市场奠定基础；公司产品已在澳大利亚、新加坡、印度、迪拜、马来西来、土耳其、南非、伊朗、马尔他等 10 余个国家和地区实现批量销售，海外市场布局基本成型。公司产品先后获得 CE、UL、TUV、D&B，ASTM,EN1279 等国际认证，进一步体现了公司的技术研发实力和产品竞争力。（6 6）关注市场需求，探索电商模式关注市场需求，探索电商模式 网络的迅猛发展对传统行业也带来冲击，通过网络购买产品成为消费者的消费习惯，为满足家庭装修客户对民用家装胶的需求，公司探索将传统的装修产品通过电子商务平台销售，经过近一年多的探索，已取得一定效果。2 2、市场宣传精准化，参与标准制订，引领行业健市场宣传精准化，参与标准制订，引领行业健康发展康发展 报告期内，公司充分发挥“硅宝”驰名商标优势，加大市场宣传工作，通过参加行业展会、一对一专题技术交流会以及平面媒体、杂志、网络等方式宣传公司品牌和产品。报告期内，公司成功承办第七届全国幕墙行业 50 强领军企业沙龙，进一步奠定硅宝品牌在幕墙行业的领导地位。成功协办“中国中空玻璃行业发展五十年”庆典活动，进一步扩大硅宝品牌在中空玻璃行业的优势，公司独家包揽中国建筑装饰行业颁发的“中国建筑装饰 30 年开创型企业”、“中国建筑装饰 30 年功勋人物”和“中国建筑装饰 30 年优秀企业家”三大奖项，进一步提升硅宝品牌的美誉度。公司积极发挥行业领军企业的带头作用，主导和参与国际、国家、行业标准的制订和修订，提升产品质量和竞争力，引领行业健康发展，通过制订国际标准，提升中国企业的国际话语权。2014 年 8 月，由中国、德国、英国、法国、瑞士、日本、韩国等 19 个国家联合编成都硅宝科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 制、公司作为主要单位参与编制的国际标准“ISO 18473 功能颜料和填充剂的特殊应用”标准在 ISO/TC 256 技术委员会中获得通过，这标志着公司将成为首个国内密封胶企业主导编制的国际标准，为公司国际化标准战略迈出了重要的一步，同时该标准的发布实施也将为国际有机硅行业的健康发展和繁荣起到重大的推动作用。2014 年 6 月，公司副总经理袁素兰被聘任为第四届胶粘剂标准化技术委员会委员，这是继董事长王跃林、副董事长王有治、董事李步春之后，第 4 位获聘的国家标准化委员会技术专家，充分体现了公司技术团队优势。公司积极适应移动互联网的发展，推出硅宝微博、硅宝微信等方式，第一时间宣传公司动态。报告期内，公司继续推进“一字万金”广告语评选活动，在为公司征集到更能代表硅宝品牌的广告语的同时，硅宝品牌在客户、行业专家中的影响力进一步扩大。硅宝品牌美誉度和影响力得到进一步提升。公司积极倡导对社会负责的管理理念，积极履行企业社会责任，2014 年 7 月,中国工业经济行业企业社会责任报告发布会在人民大会堂隆重举行，公司作为中国新材料行业、中国创业板企业唯一代表，受邀参加并作为近 100 家企业中的 3 家上台发言单位之一，且荣获由中国工业经济联合会和联合国工业发展组织联合颁发的“首届中国工业企业履责五星级企业”。这是对公司已有的社会责任工作的肯定，更是对公司后期做好社会责任工作的鞭策。3 3、技术创新工作取得突破发展、技术创新工作取得突破发展 公司技术中心继续加强人才梯队建设，提升公司研发实力，已形成产品技术改进和开发、核心助剂开发、前沿项目研究三个主体方向，并积极拓展新的应用领域。通过对现有产品技术工艺流程升级改造，优化生产工艺，降低产品成本。高贮存稳定的等比例密封胶产品通过省科技厅成果鉴定“技术达到国际先进水平”。高伸长、高强度、不同规格的汽车、基建、电子密封胶产品开发稳步发展，将形成新的销售热点。平台技术开始在产品开发中发力，快固化的交联剂、扩链剂、高分子增粘剂、底涂等核心助剂逐渐应用于密封胶的开发中，有助于解决行业共性难题。前沿项目与高校形成合作，开展加工研究，规范产品性能指标。公司检验中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，成为业内第一家通过实验室认可的企业实验室。可独立的承担和开展检测工作，公司出具的检测报告在全球60多个国家和组织相互认可，公司国际知名度和行业影响力、权威性进一步提升。报告期内，公司在有机硅材料领域，获得国家发明专利4项。成都硅宝科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 4 4、子公司建设和经营工作有序开展、子公司建设和经营工作有序开展 公司全资子公司硅宝新材料5万吨/年有机硅密封胶及配套项目进展顺利，一期工程已经交付使用，设备及生产线安装已完成。二期工程建筑主体已完成验收，随着硅宝新材料项目的建设完成，公司将根据市场拓展情况将现有产能由3万吨/年逐步扩展到8万吨/年，公司的市场竞争力及占有率将得到明显提升。硅宝翔飞经营工作稳步开展，二期项目已建成，KH550 产品的成功开发，将为公司业绩增长和竞争力提升奠定基础。5 5、公司成功换届选举，推动公司职业化管理、公司成功换届选举，推动公司职业化管理 2014年5月，经换届选举，公司第三届董事会、监事会及经营层领导班子产生，董事会、经营层职责分工明确，各司其职，管理团队职业化、年轻化。公司独立董事分别为企业战略管理资深专家、国家财务专业人士、高等院校学科带头人；监事分别为有机硅行业资深专家；国家专业律师，国家专业会计人士；高层管理人员为行业专家，国标委员、国家财务专业人士、行业资深销售总监等。人员在符合有关法律、法规、公司章程等的要求基础上，有效实现了资源互补，为公司带来诸多包括信息、经验、知识、技术等方面的专业化支持，进一步推动了公司专业化、规范化治理以及职业化管理。（二）（二）报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1、主营业务分析主营业务分析 概述 报告期内，公司主营业务为：有机硅室温硅橡胶、制胶专用设备、硅烷偶联剂三大业务，其中有机硅室温硅橡胶细分为建筑类用胶和工业类用胶两大类别。1）利润表项目变动情况及原因分析 单位：（人民币）万元 项目 2014 年度 2013 年度 同比变动额 同比变动比例 营业收入 54,949.96 46,467.17 8,482.79 18.26%营业成本 37,027.52 31,087.16 5,940.36 19.11%营业税金及附加 497.88 326.47 171.41 52.50%销售费用 4,203.69 3,563.23 640.46 17.97%管理费用 5,364.27 4,431.56 932.71 21.05%财务费用-807.78 -616.12 -191.66 31.11%成都硅宝科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 资产减值损失 288.44 90.76 197.68 217.81%营业外收入 915.12 620.30 294.82 47.53%（1）营业收入本期较上期增加8,482.79万元，增长18.26%，主要系报告期内公司积极响应宏观经济变化，调整市场策略。通过成功推出新型防腐环保产品，工业用胶增速明显，销售过亿元；凭借优异的产品性能和品牌号召力，建筑用胶领域市场占用率不断提高，实现业绩持续增长。（2）营业成本本期较上期增加5,940.36万元，增长19.11%，主要系公司本期营业收入增长，相应营业成本增长所致。（3）营业税金及附加本期较上期增加171.41万元，增长52.50%，主要系公司本期营业收入增长，相应营业税金及附加增加所致。（4）销售费用本期较上期增加640.46万元，增长17.97%，主要系本期营业规模增长，相应货物运费和销售人员薪酬增加所致。（5）管理费用本期较上期增加932.71万元，增长21.05%，主要系公司本期技术研发费和人员工资增加所致。（6）财务费用本期较上期减少191.66万元，降低31.11%，主要系本期利息收入较上期增加所致。（7）资产减值损失本期较上期增加197.68万元，增长217.81%，主要系本期按公司会计政策计提的应收款项坏账准备较上期增加所致。（8）营业外收入本期较上期增加294.82万元，增长47.53%，主要系本期确认的政府补助收入较上期增加所致。2）现金流量表项目变动情况与原因分析 单位：（人民币）万元 项目 本期金额 上年同期 同比变动额 同比变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,526.29 5,643.87-1,117.58-19.80%投资活动产生的现金流量净额-10,705.41-5,121.87-5,583.54-109.01%筹资活动产生的现金流量净额 4,063.16-2,144.75 6,207.91 289.45%期末现金及现金等价物余额 14,566.27 16,682.20-2,115.93-12.68%经营活动产生的现金流量净额较上期减少 1,117.58 万元，主要系宏观经济影响和本期支付企业税金增加所致。投资活动产生的现金流量净额较上期减少5,583.54万元，主要系本期全资子公司进行“5万吨/年有机硅材料生产基地建设”投入资金所致。成都硅宝科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加6,207.91万元，主要系本期全资子公司成都硅宝新材料有限公司和控股子公司硅宝翔飞收到银行借款共同所致。3）研发投入 报告期内，公司坚持自主创新，加大研发力度，全年研发项目总支出2,115.13万元，占营业收入的3.85%。2 2、报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 适用 不适用 3、收入收入 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 549,499,629.39 464,671,690.34 18.26%驱动收入变化的因素（1）有机硅室温硅橡胶持续增长，随着公司品牌宣传和渠道拓展工作的深入，有机硅室温硅橡胶销售较去年同期增长18.26%。（2）设备销售方面，公司通过调整战略方向，与设备骨干人员共同出资成立专门的自动化设备有限公司，充分调动员工的积极性和主动性，同时，设备公司从单机业务设备制造商转型为设备工程整体解决方案提供商，市场竞争力得到提升，销售业绩较去年翻一番。（3）硅烷偶联剂方面，行业竞争加剧，公司确立了以精品高端硅烷和特种硅烷为核心业务的销售方针，通过优化管理结构、调整运营方向，加大销售改革，集中资源开发优质的终端客户，实现销售收入5000万元左右，与去年基本持平。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 室温硅橡胶、硅烷偶联剂（C26 化学原料和化学制品制造业）销售量 吨 30,952.68 25,690.79 20.48%生产量 吨 31,630.69 25,869.29 22.27%库存量 吨 1,807.78 1,129.77 60.01%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 随着公司规模扩大，库存量相应在增加。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 成都硅宝科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4、成本成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接材料 326,639,701.90 89.21%273,856,653.80 89.49%-0.28%直接人工 17,703,027.39 4.83%14,431,133.67 4.72%0.11%制造费用 21,818,626.18 5.96%17,718,452.57 5.79%0.17%主营业务成本 366,161,355.47 100.00%306,006,240.04 100.00%5、费用费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 42,036,867.32 35,632,308.69 17.97%主要系本期营业规模增长，相应货物运费和销售人员薪酬增加所致。管理费用 53,642,670.05 44,315,565.79 21.05%主要系公司本期技术研发费和人员工资增加所致。财务费用-8,077,794.43-6,161,205.95 31.11%主要系本期利息收入较上期增加所致。所得税 12,835,903.81 11,413,330.42 12.46%6、研发投入研发投入 适用 不适用 报告期内，公司坚持自主创新，加大研发力度，全年研发项目总支出2,115.13万元，占营业收入的3.85%。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元）21,155,735.73 18,715,669.45 14,222,203.84 研发投入占营业收入比例 3.85%4.03%3.82%成都硅宝科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7、现金流现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 351,942,455.79 302,780,280.16 16.24%经营活动现金流出小计 306,679,581.95 246,341,576.77 24.49%经营活动产生的现金流量净额 45,262,873.84 56,438,703.39-19.80%投资活动现金流入小计 3,227,510.00 4,712,000.00-31.50%投资活动现金流出小计 110,281,605.00 55,930,673.59 97.18%投资活动产生的现金流量净额-107,054,095.00-51,218,673.59-109.01%筹资活动现金流入小计 83,031,979.23 14,231,276.64 483.45%筹资活动现金流出小计 42,400,347.91 35,678,824.20 18.84%筹资活动产生的现金流量净额 40,631,631.32-21,447,547.56 289.45%现金及现金等价物净增加额-21,159,248.57-16,227,517.76-12.68%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 投资活动现金流入金额较上期减少 1,484,490 元，主要系本期收到退回保证金减少所致。成都硅宝科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 投资活动现金流出金额较上期增加 54,350,931.41 元，主要系本期全资子公司成都硅宝新材料有限公司进行“5 万吨/年有机硅材料生产基地建设”投入资金增加所致。筹资活动现金流入金额较上期增加 68,800,702.59 元，主要系本期全资子公司成都硅宝新材料有限公司和控股子公司硅宝翔飞收到银行借款共同所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8、公司主要供应商、客户情况公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）88,369,983.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.08%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）138,488,130.53 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.56%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9、公司未来发展与规划延续至报告期的说明公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司经营层按照年初制订的工作计划有序开展工作，主要围绕以下几个方面开展工作：1、进一步推进无缝式销售模式建设，形成以经销、直销为主，流通、超市、电子商务平台为辅的销售模式，加强二三级城市的拓展力度，从而实现了公司业绩的持续增长。2、充分发挥全自动化生产线的效能，为公司销售业绩的增长和产品质量的稳定提供保障。3、加快硅宝新材料5万吨/年有机硅密封胶项目