300016_2014_北陆药业_2014年年度报告_2015-03-30.pdf

北京北陆药业股份有限公司北京北陆药业股份有限公司 BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD 2014 年年度报告度报告 股票股票代码代码：300016 股票简称：北陆药业股票简称：北陆药业 披露日期：披露日期：2015.3.31 2014 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人负责人(会计主管会计主管人员人员)李弘声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李弘声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险人任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险人士，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。士，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。2014 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 .5第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7第四节第四节 董事会报告董事会报告 .10第五节第五节 重要事项重要事项 .38第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .47第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .54第八节第八节 公司治理公司治理 .62第九节第九节 财务报告财务报告 .66第十节第十节 备查文件目录备查文件目录 .162 2014 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 北京北陆药业股份有限公司，含子公司深圳市中美康士生物科技有限公司 母公司 北京北陆药业股份有限公司 公司章程 指 北京北陆药业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 报告期 指 2014 年度 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 对比剂 指 在影像诊断检查中，为了增强影像对比而给患者使用（一般是血管内注射）的一种对比增强剂，也就是人们平常俗称的造影剂 广泛性焦虑症 指 依据中国精神障碍分类与诊断标准（第三版），广泛性焦虑症的基本特征为广泛和持续的焦虑，表现为缺乏明确对象和具体内容的提心吊胆和紧张不安。除了焦虑心情外，还有显著的植物神经症状、肌肉紧张以及运动性不安 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 CDE 指 国家药品食品监督管理总局药品审评中心 医保目录 指 国家基本医疗保险和工伤保险目录 处方药 指 凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购买和使用的药品 非处方药 指 不需凭执业医师或执业助理医师开具的处方便可以调配、购买和使用的药品 世和基因 指 南京世和基因生物技术有限公司，参股公司，公司持有其 20%的股权 中美康士 指 深圳市中美康士生物科技有限公司，控股子公司，公司持有其 51%的股权 纽赛尔生物 指 北京纽赛尔生物科技有限公司，孙公司，中美康士持其 75%的股权 肿瘤免疫治疗 指 通过激活人体免疫系统，依靠自身的免疫机能，对肿瘤细胞和组织进行杀灭的疗法。与传统的手术、化疗、放疗不同，肿瘤免疫治疗的直接作用靶标不是肿瘤组织，而是人体自身的免疫系统 高通量基因测序 指 通过捕捉新合成的末端的标记来确定 DNA 的序列，目前现有的技术平台主要包括 Roche/454 FLX、Illumina/Solexa Genome Analyzer、Applied Biosystems SOLID system 等 高通量全景癌症基因检测 指 通过对微量样本进行高通量癌症基因检测 富集提取 指 从人类全基因组中用生物探针识别的方法，捕获检测所需的基因片段，从而大幅提高测序的靶向性 罕见病基因检测 指 运用一系列分子检测包括高通量测序来精确测定相关罕见病致病基因中的碱基突变、插入、缺失及拷贝数量变化等基因突变 科研测序及合作服务 指 从事高通量测序科研合作联合学术课题研究；与国内外的癌症科研院校、研 2014 年年度报告全文 4 释义项 指 释义内容 究机构、基因检测生物科技公司等达成科研合作协议，并将科研团队成果发布于权威期刊等 产前无创筛查 指 在孕 12 到 24 周直接通过抽取 5ml 母亲血液，利用母体血浆中游离胎儿 DNA，得出胎儿非整倍体的风险率。该技术可用于检测 21 三体综合征（唐氏综合征）、18 三体综合征（爱德华氏综合征）和 13 三体综合征（帕陶氏综合征）研究所 指 深圳市中美康士肿瘤生物细胞研究所 2014 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北陆药业 股票代码 300016 公司的中文名称 北京北陆药业股份有限公司 公司的中文简称 北陆药业 公司的外文名称 Beijing Beilu Pharmaceutical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Beilu Pharma 公司的法定代表人 王代雪 注册地址 北京市密云县水源西路 3 号 注册地址的邮政编码 101500 办公地址 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层 办公地址的邮政编码 100082 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘宁 联系地址 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层 电话 01062625287 传真 01082626933 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2014 年年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992-09-05 北京市海淀区西直门慈献寺 14 号 08422250 110114102017145 10201714-5 股份合作制改造 1996-05-30 北京市海淀区高粱桥斜街 42 号 08422250 110114102017145 10201714-5 变更为有限公司 1999-09-10 北京市密云县工业开发区内 1100001422250 110114102017145 10201714-5 股份制改造 2001-02-08 北京市密云县工业开发区内 1100001422250 110114102017145 10201714-5 定向增发 2008-07-08 北京市昌平区科技园区白浮泉路 10 号 110000004222500 110114102017145 10201714-5 首次公开发行股票 2009-11-17 北京市昌平区科技园区白浮泉路 10 号 110000004222500 110114102017145 10201714-5 资本公积金转增股本 2010-09-03 北京市昌平区科技园区白浮泉路 10 号 110000004222500 110114102017145 10201714-5 资本公积金转增股本 2011-08-23 北京市昌平区科技园区白浮泉路 10 号 110000004222500 110114102017145 10201714-5 资本公积金转增股本 2013-05-22 北京市昌平区科技园区白浮泉路 10 号 110000004222500 110114102017145 10201714-5 实施股权激励方案后增加股本 2014-04-30 北京市昌平区科技园区白浮泉路 10 号 110000004222500 110114102017145 10201714-5 2014 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）439,980,365.54 331,615,821.48 32.68%273,979,343.56 营业成本（元）120,252,028.21 94,989,218.30 26.60%70,621,466.71 营业利润（元）111,137,280.00 78,605,308.09 41.39%72,263,521.98 利润总额（元）113,979,123.93 78,817,757.21 44.61%75,311,743.81 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）86,768,938.23 65,971,720.38 31.52%63,038,705.57 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）84,409,185.89 63,389,319.64 33.16%60,496,121.35 经营活动产生的现金流量净额（元）42,107,536.11 41,369,951.29 1.78%22,856,058.75 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.1353 0.1354-0.07%0.0748 基本每股收益（元/股）0.28 0.22 27.27%0.21 稀释每股收益（元/股）0.28 0.22 27.27%0.21 加权平均净资产收益率 14.74%12.29%2.45%12.61%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 14.34%11.81%2.53%12.10%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 期末总股本（股）311,273,808.00 305,498,208.00 1.89%152,749,104.00 资产总额（元）907,004,932.35 620,542,201.37 46.16%583,596,563.90 负债总额（元）240,671,754.85 61,161,212.76 293.50%59,637,474.87 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）623,200,612.37 559,380,988.61 11.41%523,959,089.03 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）2.0021 1.8310 9.34%1.7151 资产负债率 26.53%9.86%16.67%10.22%2014 年年度报告全文 8 二、非经常性损益的项目及金额二、非经常性损益的项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,067.19 2,676,815.24-79,044.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,941,011.02 1,433,500.04 3,590,185.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,092,099.90-1,219,285.00-462,918.92 减：所得税影响额 482,091.59 308,629.54 505,637.61 合计 2,359,752.34 2,582,400.74 2,542,584.22 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。三三、重大风险提示、重大风险提示 1、公司自主研发的九味镇心颗粒是国内第一个、也是目前唯一一个通过国家食品药品监督管理局批准治疗焦虑障碍的纯中药制剂，由于尚未进入国家医保目录、作为处方药不能大规模地进行宣传，且精神神经领域以西医和西药为主，导致产品推广难度很大，市场开拓进展缓慢。2、对比剂产品属政府定价品种，售价受制于政府对药品零售价格的调控，存在一定的降价风险；各地招标政策存在的压价问题对公司的利润有一定的影响。医药卫生体制改革的不断推进和有关政策措施陆续出台，特别是医保目录、药品价格调整、药品招标采购方式等的不断改革，都将对药品销售造成一定影响。3、药品研发投入大、研发周期长，审核注册获批历时较长。因此，研发方向及立项产品的选择对公司巩固核心竞争力、保持持续盈利能力至关重要，但存在获批产品市场发生重大变化的风险。4、原材料、人工成本等不断上涨对公司经营及业绩的压力不断加大，尤其是九味镇心 2014 年年度报告全文 9 颗粒产品原材料价格的快速上涨，成本压力凸显。5、目前世和基因自身尚未取得基因测序业务试点资格，该公司将以第三方医学检验所的身份申请临床基因测序试点资格，但获得卫计委批准的时间不确定。6、肿瘤生物细胞免疫治疗属于第三类医疗技术，子公司中美康士以提供技术服务的方式与医院合作，若未来监管政策发生变化，可能会对中美康士盈利造成不利影响。7、世和基因、中美康士的渠道拓展和市场营销不但需要专业的销售团队，更需要有一定学术背景的研发人员。若人员招募和培训无法满足公司业务拓展需要，则未来发展速度将会受限。2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 报告期内，围绕中长期发展规划及年度经营目标，公司坚持技术创新，立足对比剂、精神神经、内分泌三大领域，积极应对行业及市场环境变化，从安全生产、提高研发和营销实力、全面提升公司管理水平和效率等多方面开展工作。为进一步提高盈利能力，实现多元化发展，形成良好的产业布局，落实公司发展战略，公司通过一系列对外投资实现在基因测序和肿瘤个性化治疗等领域的战略布局。此外，公司拟定了非公开发行方案以满足公司快速扩张对流动资金的需求。报告期内，公司实现营业收入 43,998.04万元，同比增长 32.68%；利润总额 11,397.91 万元，同比增长 44.61%；归属于上市公司股东的净利润 8,676.89万元，同比增长 31.52%。（1）确保产品质量，充分供应市场）确保产品质量，充分供应市场 2014年，针对市场变化，公司合理安排生产，确保各项产品充分供应市场，并切实推广精益管理理念，充分发挥新建注射剂车间最佳效能，不断加强药品生产质量监控，严守质量安全；同时加强原材料采购管理和工艺技术改进，提高生产效率。（2）坚持科技创新，强化核心技术优势）坚持科技创新，强化核心技术优势 为进一步提升公司自主研发能力，适应发展需要，保持创新活力，2014年公司研发中心实验室改建完成并投入使用，研发团队人员增加，公司进一步完善研发体系和管理制度，提高了项目开发的质量和进度控制能力，为公司持续科技创新揭开新的篇章。2014年，公司持续加大新产品开发力度，并积极调整研发策略以应对国内新药审评速度缓慢、审批政策不断变化、注册标准不断提高等各种大环境的影响，根据公司战略发展方向，立足对比剂、精神神经、内分泌三个领域，申报、立项、储备了一些具有国际先进水平或国内领先的品种。报告期内，公司获得以下科研成果：（1）获得九味镇心颗粒中药品种保护证书；（2）获得碘克沙醇注射液（100ml：32g（I）生产批件；（3）获得碘帕醇注射液（50ml:18.5g(I)和100ml:32g(I)）秘鲁出口注册证；（4）获得九味镇心颗粒分析方法发明专利证书；（5）获得枸橼酸铁铵泡腾颗粒标准转正批件；（6）获得瑞格列奈再注册批件；（7）九味镇心颗粒IV临 2014 年年度报告全文 11 床新增研究中心12个，新增观察病例300例。同时，公司其他十余个在研项目均按计划完成年度任务，将陆续向药监局提交申报资料，并新提交发明专利申请一项，进一步强化公司核心技术。2014年公司在研项目进展一览表：药品名称 注册申请类别 适应症 所处阶段 九味镇心颗粒 中药品种保护申请 广泛性焦虑症 获中药品种保护证书 碘克沙醇注射液100ml:32g（I）补充申请第5项 CT对比剂 获生产批件 碘帕醇注射液 化药6类 CT对比剂 CDE*审评 钆贝葡胺及其注射液 化药3+6类 MR对比剂 CDE*审评 抗癫痫新药原料及片剂 化药3.1+3.1类 癫痫 CDE*审评 阿立哌唑原料及片剂 化药6+6类 精神分裂 CDE*审评 抗抑郁新药原料及片剂 化药3.1+3.1类 抑郁症 CDE*审评 CDE*：国家药品食品监督管理总局药品审评中心（3）推进专业化营销模式，加强市场推广和学术营销，提升品牌形象）推进专业化营销模式，加强市场推广和学术营销，提升品牌形象 2014年，公司不断加大学术营销和推广的力度和范围，主办及与专业学会合办学术推广活动超过150次，高水平国际、国内会议30余次，邀请国内专家登上国际会议舞台、组织国内专家到国际知名医院参与前沿学术研究，举办“中放北陆影像加油站”、“北陆影像大讲堂”、“迈向科研之巅”等一系列学术推广活动；加强与全国精神神经领域专家合作，组织“专家共识会议”，并开展前沿性多中心临床研究以及“关爱大众健康”的公益活动等，大力提升公司的专业学术形象、品牌影响力以及社会知名度。公司继续推行事业部与商务相分离的营销模式，通过进一步分工、细化职责，加强了市场营销、招投标工作的专业性和效率，缩短了应收账款的账期，提高资金使用效率。（4）开展对外投资，布局）开展对外投资，布局精准医疗精准医疗领域领域 2014年，公司积极开展对外投资，先后收购南京世和基因生物技术有限公司20%股权，介入基因检测领域；收购深圳市中美康士生物科技有限公司51%股权，深圳市中美康士生物科技有限公司收购北京纽赛尔生物科技有限公司75%的股权，布局肿瘤细胞免疫治疗领域。公司通过投资收购世和基因、中美康士及纽赛尔生物，深度介入精准医疗领域，迅速实现在精准医疗领域的战略布局。（5）完善内部控制体系建设，加强制度落实与执行，提高规范运作水平）完善内部控制体系建设，加强制度落实与执行，提高规范运作水平 加强内部控制建设始终是公司经营管理的工作重点。根据企业内部控制基本规范及 2014 年年度报告全文 12 内控规范配套指引规定，结合公司经营实际和监管要求，对公司现行内部控制制度进行持续梳理优化，进一步健全内部控制制度体系，提升内部控制建设的规范性和全面性。报告期内，公司制定或修订了公司章程、股东大会议事规则、资产管理办法、药品招投标管理规定等多项规章制度，增强了制度的执行力和约束力，进一步提高内部控制的有效性。由内审部牵头，公司组织各部门开展内部控制检查，对公司的募集资金存放和使用、在建工程项目管理、销售收入及回款、研发中心管理等方面进行了专项审计；针对固定资产进行了后续审计；加强对货币资金的监督和管理，保证货币资金的安全，提高了货币资金的使用效率；并在公司内部通过多种方式进行合规重要性宣传，营造良好的内控环境。公司高度重视规范运作、法人治理结构的完善及投资者关系建设与管理，通过严格执行公司治理相关规定和及时、高效地披露信息，提高公司运作的透明度，接受监管部门和广大投资者的监督。深圳证券交易所2013年度信息披露考核中，公司连续四年取得信息披露考核为A的优异成绩。（6）加强企业文化建设，提升管理水平，增强企业凝聚力和竞争力）加强企业文化建设，提升管理水平，增强企业凝聚力和竞争力 2014年，公司进一步加强企业文化建设工作，通过多种方式积极宣导公司“敬业、进取、务实、创新”的核心价值观，并将其落实到日常的工作中，作为工作中的指引；定期组织丰富多样的文化活动，积极参与世界精神卫生日、北京希望马拉松募捐义跑等社会公益活动。建立和健全培训体系，开展 E-learning 网络平台培训和员工职业素养培训；进一步加强中高层管理人员的培训，提高团队管理能力。限制性股票激励计划的实施进一步完善了公司薪酬体系，更大地激发了员工的积极性和创造力。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析 1）概述 2014年度，公司实现主营业务收入43,720.91万元，同比增长32.95%。母公司实现主营业务收入40,930.05万元，同比增长24.47%，其中对比剂系列产品销售收入33,665.94万元，同比增长19.62%；九味镇心颗粒销售收入5,034.96万元，同比增长39.96%；降糖类产品销售收入2,229.15万元，同比增长95.17%。本期新增子公司深圳市中美康士生物科技有限公司及其子公司纳入合并报表范围的收入2,790.86万元。2014 年年度报告全文 13 2014年度公司主营业务成本为11,962.35万元，同比增加26.77%。母公司主营业务成本为11,662.40万元，同比增加23.59%，营业成本增长的主要原因是销售规模增加；本期新增子公司深圳市中美康士生物科技有限公司及其子公司纳入合并报表成本为299.95万元。2014年度公司发生的销售费用、管理费用、财务费用合计为20,063.30万元，同比增加30.55%，一是因为业务规模扩大市场投入增加；二是本期分摊的股权激励成本和新纳入合并范围的子公司费用所致。本报告期，母公司三项期间费用合计增幅为26.47%，扣除股权激励成本后的增幅为21.69%。本期新增子公司深圳市中美康士生物科技有限公司及其子公司纳入合并报表的三项费用之和为635.80万元。2014年度公司研发投入总额为1,691.39万元，同比增长43.44%万元，占公司营业收入的3.84%。其中，本期新增子公司中美康士纳入合并范围的研发费用为297.66万元。报告期内，公司经营活动现金流为4,210.75万元，同比增长1.78%，其中销售商品、提供劳动收到的现金同比增加30.03%，购买商品支付的现金同比增长58.29%。2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 适用 不适用 本期新增子公司深圳市中美康士生物科技有限公司及其子公司纳入合并报表的归属于上市公司股东的净利润775.29万元。3）收入 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 439,980,365.54 331,615,821.48 32.68%驱动收入变化的因素 报告期内，公司继续增加市场投入，完善营销网络，积极开拓市场，促使公司产品销量增加，限制性股票激励方案的实施对业绩的提升作用逐步显现。同时，本报告期新增子公司中美康士及其子公司纳入合并范围的营业收入为2,790.86万元。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 针剂 销售量 万毫升 14,826 12,051.76 23.02%生产量 万毫升 13,814.54 12,637.64 9.31%库存量 万毫升 654.7 1,666.16-60.71%2014 年年度报告全文 14 片剂 销售量 万片 7,066.95 3,957.72 78.56%生产量 万片 8,554.59 3,099.33 176.01%库存量 万片 1,772.59 284.95 522.07%颗粒剂 销售量 万袋 1,076.22 943.92 14.02%生产量 万袋 921.25 1,019.62-9.65%库存量 万袋 15.86 170.83-90.72%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 1、针剂和颗粒剂库存量同比减少60.71%和90.72%，是因为是2014年销售计划细化，药厂生产前充分与销售沟通，基本达到以销定产，保证供应情况下减少库存。2、本公司的片剂主要是降糖药，报告期内，降糖药销量同比增长78.56%，主要是公司在降糖药领域积极布局，2013年下半年和2014年度各地招标中陆续中标，销量增加。生产量和库存量增加一方面是因为销量增加，另一方面是2015年口服车间改造，进行新版GMP认证，需要提前备货。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司通过参股世和基因、控股中美康士及纽赛尔生物，新增高通量基因检测、肿瘤细胞免疫治疗及微移植等业务，实现在精准医疗领域的战略布局。4）成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原料 98,567,664.25 82.40%76,533,412.36 81.11%28.79%人工工资 7,509,448.13 6.28%6,756,341.91 7.16%11.15%折旧 6,027,329.91 5.04%4,300,245.03 4.56%40.16%能源动力 2,131,211.77 1.78%1,792,573.14 1.90%18.89%其他费用 5,387,825.31 4.50%4,978,097.02 5.28%8.23%2014 年年度报告全文 15 5）费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 168,174,659.91 131,103,562.82 28.28%市场规模扩大，投入增加 管理费用 38,061,975.25 28,706,632.84 32.59%一是本期新增的股权激励成本和新纳入合并范围的子公司费用所致；二是公司规模扩大，投入增加 财务费用-5,603,654.08-6,132,844.95-8.63%存款利息减少 所得税 19,814,427.80 12,846,036.83 54.25%利润总额增加 6）研发投入 适用 不适用 为进一步提升公司自主研发能力，增强公司核心竞争力，根据公司战略发展方向，公司立足对比剂、精神神经、内分泌三个领域，持续加大新产品开发力度，2014年公司在密云研发中心实验室组建自主研发团队，并逐步完善研发体系和管理制度，提高了项目开发的质量和进度控制能力，申报、立项、储备了一些具有国际先进水平或国内领先的品种，为公司持续科技创新揭开新的篇章。报告期内，公司研发投入总额为1,691.39万元，同比增加43.44%，占营业收入总额的3.84%，其中资本化支出623.29万元，占研发支出总额的36.85%。本期新增子公司中美康士纳入合并范围的研发支出为297.66万元。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元）16,913,857.29 11,791,244.64 14,307,963.25 研发投入占营业收入比例 3.84%3.56%5.22%研发支出资本化的金额（元）6,232,689.28 5,040,382.62 6,333,256.38 资本化研发支出占研发投入的比例 36.85%42.75%44.26%资本化研发支出占当期净利润的比重 6.62%7.64%10.05%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7）现金流 2014 年年度报告全文 16 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 447,663,152.95 341,824,933.34 30.96%经营活动现金流出小计 405,555,616.84 300,454,982.05 34.98%经营活动产生的现金流量净额 42,107,536.11 41,369,951.29 1.78%投资活动现金流入小计 2,932,985.66 0.00%投资活动现金流出小计 181,715,986.08 35,480,454.06 412.16%投资活动产生的现金流量净额-181,715,986.08-32,547,468.40 458.31%筹资活动现金流入小计 70,688,696.81 0 筹资活动现金流出小计 31,352,258.43 30,549,820.80 2.63%筹资活动产生的现金流量净额 39,336,438.38-30,549,820.80-228.76%现金及现金等价物净增加额-100,272,011.59-21,727,337.91 361.50%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 本报告期，公司业务规模继续扩大，各项产品产、销量增加，销售商品收到的现金和购买原辅料支付的现金同比增加，导致经营活动现金流入和流出同比分部增长30.96%和34.98%。本报告期，投资活动现金净流出同比增长458.31%，主要是本期对外投资和取得子公司支付现金所致。本报告期，筹资活动现金流量净额同比增加228.76%，主要是为补充流动资金向银行短期借款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动现金流量净额为4,210.75万元，实现净利润9,416.47万元，差异原因主要是原材料库存量增加采购原辅料现金支付量增加以及应收款增加所致。8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）82,588,663.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.89%2014 年年度报告全文 17 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）107,178,616.49 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 85.58%向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 适用 不适用 客户名称 采购额（元）占年度采购总额比例 采购金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明 A 供应商 39,628,204.91 31.42%合计 39,628,204.91 31.42%9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司继续秉承“细分市场、最大份额”的理念，聚焦于对比剂领域、提高市场份额和竞争力的同时，积极开发和研制降糖类药品和精神类药物，落实多元化发展战略。报告期内，对比剂业务是公司主要的收入和利润来源，降糖药和抗焦虑药销售额取得了快速增长。募投项目继续推进，其中新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目和研发中心项目已经完成，九味镇心颗粒生产线扩建项目正在全面推进。此外，公司积极开展对外投资，通过一系列收购进一步拓展业务领域，实现在基因测序和肿瘤个性化治疗领域的战略布局。前期披露的发展战略和经营计前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况划在报告期内的进展情况 报告期内，公司积极落实发展战略及董事会制定的经营方针，坚持技术创新，积极应对市场变化，积极拓展业务领域，持续加强内部控制和规范运作，全面提升企业的经营管理效率和市场竞争力，努力完成股权激励的业绩考核条件和董事会制定的各项计划，实现公司持续稳定的发展。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告 2014 年年度报告全文 18 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 药品销售 409,300,467.62 292,676,511.04 细胞医疗 27,908,596.08 24,909,073.29 分产品 对比剂 336,659,446.34 239,193,425.02 九味镇心颗粒 50,349,558.19 35,969,972.43 降糖药 22,291,463.09 17,513,113.59 细胞医疗 27,908,596.08 24,909,073.29 分地区 华北地区 123,597,761.67 85,360,016.77 华东地区 120,389,720.88 89,741,803.86 华南地区 28,732,417.14 24,045,421.00 华中地区 50,523,140.74 34,238,769.77 西南地区 43,375,284.52 32,456,794.02 东北地区 44,847,945.51 31,829,108.43 西北地区 13,631,151.11 8,949,462.45 东南地区 12,111,642.13 10,964,208.03 2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 药品销售 409,300,467.62 116,623,956.58 71.51%24.47%23.59%0.20%分产品 对比剂 336,659,446.34 97,466,021.32 71.05%19.62%22.75%-0.74%九味镇心颗粒 50,349,558.19 14,379,585.76 71.44%39.96%23.92%3.69%分地区 华北地区 123,597,761.67 38,237,744.90 69.06%11.47%20.18%-2.24%华东地区 120,389,720.88 30,647,917.02 74.54%25.08%10.97%3.24%华中地区 50,523,140.74 16,284,370.97 67.77%114.68%141.14%-3.54%东北地区 44,847,945.51 13,018,837.08 70.97%63.04%64.93%-0.33%2014 年年度报告全文 19 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 145,283,001.50 16.02%245,555,013.09 39.57%-23.55%对外投资支付现金 应收账款 154,086,854.53 16.99%99,237,633.79 15.99%1.00%销售增加，信用政策不变情况下应收账款相应增加 存货 81,185,817.56 8.95%56,518,039.81 9.11%-0.16%资产总额增加，比重下降 投资性房地产 19,098,385.58 2.11%19,726,934.42 3.18%-1.07%资产总额增加 长期股权投资 30,677,710.50 3.38%0.00%3.38%投资取得 固定资产 153,820,280.90 16.96%142,169,876.24 22.91%-5.95%资产总额增加，比重下降 在建工程 42,878,047.23 4.73%16,770,169.24 2.70%2.03%工程进度所致