002630_2014_华西能源_2014年年度报告（更新后）_2015-06-02.pdf

华西能源工业股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 华西能源工业股份有限公司华西能源工业股份有限公司 China Western Power Industrial Co.,Ltd.（四川省自贡市高新工业园区荣川路66号）2014 年度报告年度报告 二 O 一五年四月八日 华西能源工业股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 369,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。公司负责人黎仁超、主管会计工作负责人周倩及会计机构负责人公司负责人黎仁超、主管会计工作负责人周倩及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李茂娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李茂娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。华西能源工业股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.35 第六节 股份变动及股东情况.43 第七节 优先股相关情况.49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节 公司治理.57 第十节 内部控制.63 第十一节 财务报告.65 第十二节 备查文件目录.169 华西能源工业股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 华西能源、本公司、公司 指 华西能源工业股份有限公司 华西耐火 指 重庆市华西耐火材料有限公司，本公司全资子公司 重庆东工 指 重庆东工实业有限公司，本公司控股子公司 深圳东控 指 深圳东方锅炉控制有限公司，本公司参股公司 能投华西 指 四川省能投华西生物质能开发有限公司，本公司参股公司 华西铂瑞 指 浙江华西铂瑞重工有限公司，本公司合营企业 自贡商业银行 指 自贡市商业银行股份有限公司，本公司参股银行 公司章程 指 华西能源工业股份有限公司章程 股东大会 指 华西能源工业股份有限公司股东大会 董事会 指 华西能源工业股份有限公司董事会 监事会 指 华西能源工业股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、信达证券 指 信达证券股份有限公司 会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 蒸吨（t/h）指 每小时产生蒸汽量的总和 t/d 指 垃圾焚烧锅炉每天能够焚烧处理的垃圾吨数 tds/d 指 碱回收锅炉每日能处理的黑液固形物吨数 炉排 指 锅炉或工业炉中堆置固体燃料并使之有效燃烧的部件 循环流化床 指 一种燃烧技术。基本原理为：床料在流化状态下燃烧，粗粒燃料在燃烧室下部燃烧，细粒燃料在燃烧室上部燃烧，被吹出燃烧室的细粒燃料采用各种分离器收集之后，送回床内循环燃烧。CFB 锅炉 指 循环流化床锅炉 热电联产 指 锅炉燃烧后产生的高压蒸汽用来发电，低压蒸汽用来供热，发电供热同时进行 EPC 指 工程总包，通常包括设计、采购、供货、施工等 报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 华西能源工业股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、市场需求下降和竞争加剧的风险、市场需求下降和竞争加剧的风险 公司主要产品包括高效节能锅炉、环保锅炉、新能源综合利用锅炉及其配套产品的设计、制造和销售，以及基于节能环保、可再生能源、新能源综合利用电源建设等领域提供工程总承包服务。电源建设行业为国家基础产业，市场竞争充分，与宏观经济环境、行业发展状况等存在密切的关系。未来如果相关政策、行业环境发生重大变化，公司可能面临市场需求下降和竞争加剧所带来的市场占有率降低或毛利率下降的风险。公司主要产品包括高效节能锅炉、环保锅炉、新能源综合利用锅炉及其配套产品的设计、制造和销售，以及基于节能环保、可再生能源、新能源综合利用电源建设等领域提供工程总承包服务。电源建设行业为国家基础产业，市场竞争充分，与宏观经济环境、行业发展状况等存在密切的关系。未来如果相关政策、行业环境发生重大变化，公司可能面临市场需求下降和竞争加剧所带来的市场占有率降低或毛利率下降的风险。2、应收账款发生呆坏账的风险、应收账款发生呆坏账的风险 应收账款较大是电站锅炉制造行业的基本特点，锅炉产品具有单位价值大，生产周期长，分期结算和付款等特点。公司客户以大中型企业为主，资金实力雄厚，信誉良好，发生呆坏账损失的概率较低。但随着公司客户数量的增加和应收账款总额的增大，存在应收账款发生呆坏账的风险。应收账款较大是电站锅炉制造行业的基本特点，锅炉产品具有单位价值大，生产周期长，分期结算和付款等特点。公司客户以大中型企业为主，资金实力雄厚，信誉良好，发生呆坏账损失的概率较低。但随着公司客户数量的增加和应收账款总额的增大，存在应收账款发生呆坏账的风险。3、原材料价格波动的风险、原材料价格波动的风险 锅炉产品的主要原材料包括钢板、合金钢、钢管、型材以及外包部件，钢材既是公司直接用原材料，又是外包部件的主要组成部分。公司直接用各类钢材及外包件合计占生产成本的比例约锅炉产品的主要原材料包括钢板、合金钢、钢管、型材以及外包部件，钢材既是公司直接用原材料，又是外包部件的主要组成部分。公司直接用各类钢材及外包件合计占生产成本的比例约 90%。由于产品生产周期较长（一般可达。由于产品生产周期较长（一般可达 12 年），生产用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。公司可能面临因主要原材料价格波动导致利润下降的风险。年），生产用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。公司可能面临因主要原材料价格波动导致利润下降的风险。华西能源工业股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华西能源 股票代码 002630 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华西能源工业股份有限公司 公司的中文简称 华西能源 公司的外文名称（如有）China Western Power Industrial Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）CWPC 公司的法定代表人 黎仁超 注册地址 四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号 注册地址的邮政编码 643000 办公地址 四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号 办公地址的邮政编码 643000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李伟 李大江 联系地址 四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号 四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号 电话 0813-4736870 0813-4736870 传真 0813-4736870 0813-4736870 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 华西能源工业股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004 年 05 月 18 日 自贡市工商行政管理局 510300000004462 川税字510304762306858 76230685-8 报告期末注册 2014 年 12 月 09 日 自贡市工商行政管理局 510300000004462 川税字510304762306858 76230685-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 贺军、谢宇春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 信达证券股份有限公司 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 5 层 粟建国、易桂涛 2013 年 6 月 20 日-2015 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 华西能源工业股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）3,268,585,422.70 3,136,973,995.64 4.20%2,449,243,146.83 归属于上市公司股东的净利润（元）149,122,301.05 131,424,853.86 13.47%103,459,141.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）139,621,840.49 112,734,462.75 23.85%88,491,038.42 经营活动产生的现金流量净额（元）-540,927,973.78-1,351,824.96 39,914.65%-126,366,291.49 基本每股收益（元/股）0.4112 0.7870-47.75%0.6195 稀释每股收益（元/股）0.4112 0.7870-47.75%0.6195 加权平均净资产收益率 5.86%7.72%-1.86%6.45%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）7,164,505,317.48 5,223,734,629.81 37.15%4,982,338,130.77 归属于上市公司股东的净资产（元）2,741,930,057.11 1,763,661,881.92 55.47%1,646,050,267.95 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 华西能源工业股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）76,733.57-124,194.71 7,573,526.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,060,863.00 19,497,000.00 8,467,320.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,039,904.74 2,694,163.42 1,621,487.55 减：所得税影响额 1,677,041.29 3,357,755.81 2,694,231.74 合计 9,500,460.02 18,709,212.90 14,968,102.61-其中：归属于母公司股东 9,500,460.56 18,690,391.11 14,968,102.61 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。华西能源工业股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司董事会、经营管理层和全体员工按照2014年度方针目标的要求，团结协作，攻坚克难，外抓市场、内抓管理，优化业务流程和资源配置，完善内部治理，持续提高经营管理水平，公司各项生产经营活动有序进行，销售收入、营业利润保持稳步增长。2014年度，公司实现营业总收入3,268,585,422.70元，比上年同期增长4.20%；实现营业利润157,492,378.80元，比去年同期增长23.56%；利润总额168,669,880.11元，比去年增长12.80%；归属于母公司所有者的净利润149,122,301.05元，比去年同期增长13.47%。1-12月，公司正式签订及中标合同总金额21.85亿元，仅完成年度方针目标计划的42.84%。在国内经济持续低迷的宏观环境下，电力需求增速持续放缓，火电投资持续下降；行业内，各主要企业产能提升，火电装备出现产能过剩、竞争日益加剧；国际市场上，公司重点出口地区南亚、东南亚等地区市场经济增速持续放缓、电力投资增速明显下降。受上述诸多不利因素的影响，尤其是海外市场拓展未取得预期重大突破，全年新增订单未能达到年初预订目标。报告期内，公司国内市场稳步发展、中小机组及余热锅炉产品市场开拓取得进展，成功签订了多台煤气锅炉、生物质锅炉、大型燃气轮机余热利用锅炉、EPC工程总包供货合同；公司承接制造的安德利茨GP大型碱回收锅炉项目模块制造完工并顺利交付客户，中国同类产品首次进入美国本土市场；公司特种锅炉产品市场得到巩固和发展。公司专业化分工业务构架调整取得重大进展。华西能源工程有限公司、自贡华西能源工业有限公司、四川鼎慧商贸有限公司等全资子公司先后成立，专业负责承接公司工程总包、装备制造等板块业务。报告期内，公司自主研发制造的自贡垃圾焚烧发电项目顺利通过四川省科技厅省级科技成果鉴定，受到中国工程院院士和业内资深专家的认可。报告期内，公司完成了大容量、高参数锅炉的技术开发，光热项目技术研发、智能化装备车间等项目按期推进；公司技术研发水平持续提高。成功并购广东博海昕能环保有限公司，跨区域发展目标初步实现；广安垃圾发电项目1#炉成功点火、张掖垃圾发电项目开工建设；公司固废处理市场领域竞争实力进一步得到提升。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司业务主要涵盖：装备制造、工程总包、投资营运。公司主营业务为高效节能锅炉、环保锅炉、新能源综合利用锅炉及其配套产品的设计、制造和销售，以及基于节能环保、可再生能源、新能源综合利用电源建设等领域提供设计、采购供货、施工、安装调试、竣工验收等部分或全过程的工程总承包服务。公司致力于提供多元化的能源系统解决方案，努力开发并持续提供更高效节能、更洁净环保的能源动力设备、能源转换技术及系统集成方案等服务，实现“水更清、天更蓝、人们生活更美好”的企业愿景。1、装备制造：专业从事高效洁净燃煤电站锅炉、碱回收锅炉、垃圾焚烧发电锅炉、生物质发电锅炉、高炉尾气发电锅炉、煤气锅炉、油泥沙锅炉，以及其他工业锅炉、余热锅炉、特种锅炉、压力容器的设计、制造和销售。2、工程总包：电力工程施工总承包（包括电厂EPC工程总包、电站BTG工程总包等）、市政公用工程华西能源工业股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 施工总承包等。3、投资运营：长期股权投资、电厂运营。报告期内，公司实现主营业务收入3,258,100,529.84元，占营业总收入的99.68%，同比增长4.04%。其中，装备制造类（锅炉及锅炉配套产品）产品实现销售收入2,385,058,311.08元、占主营业务收入的73.2%，比去年同期增长40.37%；工程总包类业务实现营业收入873,042,218.76元、占主营业务收入的26.8%，比上年同期下降39.06%。报告期内，公司海外工程总包印度MARUTI和TRN项目相继进入合同执行尾期，对销售收入的贡献明显下降；同时，海外新增订单未取得重大突破，公司工程总包类主营业务收入占比低于装备制造业务板块。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司严格实施了2013年度报告所披露的经营计划和方针目标，具体如下：1、公司专业化分工业务构架调整取得重大进展。华西能源工程有限公司、自贡华西能源工业有限公司、四川鼎慧商贸有限公司等全资子公司先后成立，分别负责公司工程总包、装备制造等板块业务。2、自贡垃圾发电项目成功投入商业运行，公司垃圾焚烧发电技术顺利通过四川省科技成果鉴定，并获得中国工程院院士高度评价，认为该项目“设备可靠、连续运行时间国内领先，排放指标优于国标，达到国际先进水平，具有推广应用价值”。3、完成了350MW等级超临界煤粉锅炉的技术开发；开展了有关光热能源转化的研发和设计工作；对垃圾炉、生物质炉燃烧效率、烟气排放、运行时间等性能指标进行了再次优化。4、公司积极寻求国际合作、项目开拓持续跟进。先后对巴西、坦桑尼亚、巴基斯坦、孟加拉等海外项目进行了持续开发和跟进；完成了印度市场驻外布点。5、募集资金投资项目“华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目”按计划顺利推进，一期工程建成并投入使用；公司智能化装备车间项目按期推进。6、广安垃圾发电项目1#炉成功点火、张掖垃圾发电项目开工建设；海外总包-印度M项目成功实现倒送电，顺利进入调试阶段；公司承接制造的安德里茨GP大型碱回收锅炉项目产品模块顺利发运，中国碱回收锅炉产品首次出口美国本土。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 报告期内，公司实现主营业务收入3,258,100,529.84元，占营业总收入的99.68%，同比增长4.04%。报告期内，公司共生产成台锅炉15242蒸吨/4140MW（不含总包项目产品），较去年同期降低10.69%。报告期内，受国际国内主要市场经济放缓、用电需求下降的影响、新建电源投资项目减少，公司新增订单合同总额有所下降；另一方面，公司自贡垃圾发电项目、安德里茨项目、海外总包M和T项目等产品陆续完工发货、交付使用，公司主营业务收入较去年同期基本持平。公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 机械（锅炉制造业）销售量 蒸吨 15,242 17,066-10.69%生产量 蒸吨 15,242 17,066-10.69%库存量 蒸吨 0 0 0.00%华西能源工业股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 适用 不适用 报告期初，公司在手订单总额34.96亿元，报告期内，公司正式签订及中标合同总金额21.85亿元，新签订单在2014年度的执行比例45%。报告期末，公司在手订单余额21.01亿元。公司库存订单可能存在国家政策或其他不可控因素导致订单延期执行，或者订单取消的风险。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,000,938,932.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）30.62%公司前公司前 5 大客户资料大客户资料 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械(锅炉制造业)2,654,604,667.14 99.88%2,548,324,758.17 99.90%4.17%其他业务 3,226,244.71 0.12%2,429,936.61 0.10%32.77%合计 2,657,830,911.85 100.00%2,550,754,694.78 100.00%4.20%产品分类产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 特种锅炉 569,254,523.22 21.42%321,595,331.16 12.61%77.01%煤粉锅炉 965,564,504.05 36.33%997,483,611.90 39.11%-3.20%锅炉配套产品 376,037,953.53 14.15%57,336,532.34 2.25%555.84%总包项目 743,747,686.34 27.98%1,171,909,282.77 45.94%-36.54%其他业务 3,226,244.71 0.12%2,429,936.61 0.10%32.77%合计 2,657,830,911.85 100.00%2,550,754,694.78 100.00%4.20%华西能源工业股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 说明 报告期内，公司特种锅炉成本同比增长77.01%、锅炉配套产品成本同比增长555.84%，主要原因是：本年度生产完工的特种锅炉和锅炉配套产品较去年同期有较大幅度增长。公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）508,802,957.59 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）19.19%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用、费用 项目 2014 年度 2013 年度 同比增减 营业税金及附加（元）16,154,761.07 13,350,047.62 21.01%销售费用（元）62,391,959.83 63,732,769.41-2.10%管理费用（元）246,288,272.99 242,012,775.47 1.77%财务费用（元）92,323,522.82 84,698,581.21 9.00%5、研发支出、研发支出 2014年度，公司重点完成了350MW等级超临界煤粉锅炉技术开发、300MW等级CFB、350MW等级超临界PC等产品的工艺研发，以及光热热工、高压加热器的工艺设计；完成安德里茨GP超大型碱回收锅炉模块制造工艺公关等多项技术研发。报告期内，公司新取得授权专利（实用新型）10项。报告期内，公司研发费用支出总额100,720,852.26元，占2014年度经审计净资产的3.67%、占营业总收入的3.09%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,912,845,070.67 2,070,633,748.92-7.62%经营活动现金流出小计 2,453,773,044.45 2,071,985,573.88 18.43%经营活动产生的现金流量净额-540,927,973.78-1,351,824.96 39,914.65%投资活动现金流入小计 47,188,030.81 39,065,856.91 20.79%投资活动现金流出小计 330,687,515.13 594,329,654.96-44.36%投资活动产生的现金流量净额-283,499,484.32-555,263,798.05 48.94%筹资活动现金流入小计 1,422,278,113.21 344,476,484.00 312.88%筹资活动现金流出小计 623,796,682.96 537,014,467.00 16.16%筹资活动产生的现金流量净额 798,481,430.25-192,537,983.00 514.71%现金及现金等价物净增加额-29,512,503.84-749,160,947.31 96.06%华西能源工业股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长39914.65%，主要原因是：部分项目前期垫资建设,以及客户采用应收票据方式结算所致。投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长48.94%，主要原因是：报告期内，公司对外投资较去年同期有一定幅度减少所致。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长514.71%，主要原因是：报告期内，公司非公开发行股票募集资金到账所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动的现金流净额-540,927,973.78元，实现归属于母公司所有者的净利润149,122,301.05元，二者存在重大差异的主要原因是：报告期内，部分目前期垫资建设、公司客户较多采用应收票据方式结算。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械(锅炉制造业)3,258,100,529.84 2,654,604,667.14 18.52%4.04%4.17%-0.10%分产品 特种锅炉 684,996,222.65 569,254,523.22 16.90%79.41%77.01%1.13%煤粉锅炉 1,237,375,846.47 965,564,504.05 21.97%-0.71%-3.20%2.01%锅炉配套产品 462,686,241.96 376,037,953.53 18.73%551.54%555.84%-0.53%总包项目 873,042,218.76 743,747,686.34 14.81%-39.06%-36.54%-3.38%合计 3,258,100,529.84 2,654,604,667.14 18.52%4.04%4.17%-0.10%分地区 国外地区 428,964,466.59 322,534,323.42 24.81%-69.92%-72.06%5.76%国内地区 2,829,136,063.25 2,332,070,343.72 17.57%65.89%67.31%-0.70%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 华西能源工业股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 363,727,817.03 5.08%402,902,014.10 7.71%-2.63%应收账款 2,209,606,749.49 30.84%1,525,949,544.37 29.21%1.63%存货 2,356,733,783.56 32.89%1,326,714,911.37 25.40%7.49%投资性房地产 0.00 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 592,343,843.28 8.27%73,810,525.74 1.41%6.86%固定资产 956,928,044.96 13.36%846,479,685.26 16.20%-2.84%在建工程 141,330,062.86 1.97%45,595,950.80 0.87%1.10%其他非流动资产 0.00 0.00%493,839,720.00 9.45%-9.45%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 395,000,000.00 5.51%313,000,000.00 5.99%-0.48%长期借款 0 0.00%40,000,000.00 0.77%-0.77%应付债券 601,696,593.64 8.40%600,307,362.52 11.49%-3.09%应付票据 625,012,226.83 8.72%578,468,276.00 11.07%-2.35%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）2.衍生金融资产 3.可供出售金融资产 1,571,251.20 2,782,424.00 金融资产小计 华西能源工业股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 1,571,251.20 2,782,424.00 金融负债 0 0 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。1、优秀的专业人才团队 经过多年的发展，公司已经培养了一批从事研发设计、生产制造、质量体系建设与质量控制、市场营销等领域的中基层专业人才团队，积聚了一大批从事电站设备、特种锅炉、工程总包、投资运营、财务、营销、管理等多学科的优秀专业人才，并且通过新产品开发、技术营销和质量体系建设与质量控制等工作的开展，培养了一批复合型的技术和管理人才。公司高层管理团队具有较深厚的行业背景，在电站设备、特种锅炉、工程总包、投资运营、生产、销售、企业经营管理等方面具有较为丰富的理论与实践经验。公司研发团队中拥有多名行业优秀的技术专家，公司核心技术人员有多项研发成果先后获得省市科技进步奖、高新技术产品，国家重点新产品等。公司技术中心为四川省级企业技术中心，现拥有各类专业技术人员300余名，约占公司全部人员的20%，专业从事电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉等设备的研发、设计、制造和销售，以及工程总包的应用和服务，在同类锅炉设备制造企业中拥有的技术研发人员规模和比例均位居前列。公司营销团队多数是具备锅炉行业专业知识背景，并具有多年丰富市场营销经验的专家型、复合型营销人才。公司基层一线员工中主要的专业技术人员和技术工人不仅拥有行业特种许可资质证书，更有平均5年以上的一线操作管理经验，对保证产品质量、控制成本费用具有重要作用。人才队伍的建设需要一个长期积累和培养的过程，优秀的人才队伍是公司生存发展的宝贵财富。团结向上、吃苦耐劳、不断创新、有凝聚力、有高效执行力的专业人才团队，已经构成了推动公司持续、快速、健康发展的重要竞争优势与核心竞争力。2、良好的产品运行业绩及品牌形象优势 经过30多年的发展，公司先后已有多系列不同型号、不同系列的锅炉产品投运于全国各地及数十个海外国家和地区，产品运行可靠、性能稳定，并创造了多个行业第一。公司产品在市场上树立了良好的品牌形象，为公司赢得了良好声誉和客户的信任。（1）清洁燃烧、节能减排领域 公司锅炉产品具有燃料适应性广、自身具备脱硫、脱硝（NOX）作用，特别是在200MW等级循环流化床（CFB）锅炉机组方面已有多台设计和制造业绩，燃料覆盖煤矸石、褐煤等劣质煤等。（2）生物质、新能源利用领域 公司自主研发的生物质炉燃料适应性广，可适应9种不同类型燃料，具有完整的自主知识产权。公司生物质燃料锅炉获得国家发明专利，被列为国家重点新产品。国内第一台出口马来西亚的35t/h燃棕榈壳锅炉，国内第一台具有自主知识产权的75t/h秸秆直燃锅炉；国内第一台出口泰国最大容量300t/h生物质燃料锅炉，以及出口巴西260t/h蔗渣锅炉，中电洪泽75t/h秸秆生物质发电锅炉等项目的成功投运，展示出公司在生物质、新能源发电装备领域的行业领先水平，为公司赢得了良好的市场信誉。华西能源工业股份有限公司 2014 年年度报告全文 17（3）“变废为宝”领域 公司自主研发的高炉煤气锅炉于2007年12月通过中国火电分会组织的鉴定，并获得高度评价。公司出口韩国现代集团8100MW高炉煤气锅炉，是目前世界上混燃气体种类最多（4种以上）的高炉煤气混燃锅炉，也是国内同类产品首次成岛出口到发达国家。2012年公司承接制造目前已建成的国内最大规模等级（4 750T/D）的城市垃圾焚烧发电清洁能源项目在深圳宝安成功运营；自贡垃圾发电项目成功实现并网发电、广安垃圾发电项目顺利点火、张掖垃圾发电项目开工建设，公司在固废处理领域的竞争实力不断得到提升。公司开发的垃圾焚烧发电锅炉具有对国内南北方垃圾适应性强的特点，且同时具备炉排、循环流化床两种不同技术路线的产品，能够根据用户不同需要提供个性化的产品和服务。（4）循环经济领域 公司设计制造的碱回收锅炉得到广泛应用，已为青山纸业、晨鸣纸业、印尼金光集团等国内外大型纸浆企业提供碱回收利用设备；公司承接制造芬兰安德里茨公司（分包）11,600tds/d吨碱回收锅炉项目是目前世界上最大等级的碱回收炉，为造纸行业的黑液循环利用、环境污染治理起了重要的积极作用。公司为胜利油田聚能化工助剂公司研制的国内第一台145tds/d油泥沙锅炉很好解决了胜利油田多年油砂沉淀污染物的处理问题，实现了对油泥砂的安全无害化处理和综合利用，基本解决了油泥砂的环境污染问题，为我国石油化工系统油泥砂的处理和综合利用开辟了一条新路，具有典型的示范作用。3、持续改进的研发和较强的技术开发能力 公司十分重视技术研发，除进行自主研发外，还积极与中国科学院、中国工程物理研究院、国电西安热工研究院、四川省机械研究设计院、清华大学、上海交通大学、西安交通大学、浙江大学等科研机构、高等学府和跨国公司加强技术合作，通过联合开发实现产学研相结合，加快科技成果转化，推动以市场为导向的技术创新。公司一直专注于节能减排新能源锅炉的研制，开发了具有国内领先水平的以煤矸石、石油焦、油页岩、生物质、碱回收、油气及高炉煤气、煤粉等为燃料的高新锅炉技术；截至目前，公司拥有生物质燃料锅炉、锅炉振动炉排与水冷壁的密封装置、水冷振动炉排等3项发明专利和83项实用新型专利。公司拥有国内领先的炉膛燃烧和传热三维计算机模拟软件、先进的CAD计算机辅