002627_2014_宜昌交运_2014年年度报告_2015-04-27.pdf

湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 湖北宜昌交运集团股份有限公司湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人董新利、主管会公司负责人董新利、主管会计工作负责人陈贤平及会计机构负责人计工作负责人陈贤平及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)童辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。童辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年年度报年年度报告告.1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第十节第十节 内部控制内部控制.77 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.169 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 深交所 指 深圳证券交易所 宜昌市国资委 指 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 宜昌交运、本公司、公司 指 湖北宜昌交运集团股份有限公司 公司章程 指 湖北宜昌交运集团股份有限公司章程 保荐机构 指 华龙证券股份有限公司 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）国信鸿基 指 新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）鄂旅投 指 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 天元物流 指 湖北天元物流发展有限公司 三峡游客中心 指 三峡区域最大的游客集散中心，是宜昌市旅游局指定的位于宜昌港客运站的集旅游咨询、旅游接待、旅游运输、线路推介、旅游商品、餐饮服务等旅游功能于一体的旅游公共服务平台 新起点旅游 指 宜昌三峡新起点旅游有限公司，已更名为“宜昌三峡旅游度假区开发有限公司”西陵峡口风景区 指 规划的宜昌三峡旅游新区的重要组成部分和核心景区，东起葛洲坝，西至三峡大坝，为国家 4A 级旅游区 交运*两坝一峡 指 公司开展的西陵峡段葛洲坝至三峡大坝区间游轮旅游产品，西陵峡为长江三峡峡谷风光保存最完好的一段 交运*景区直通车 指 由三峡游客中心固定发往景区、景点、旅游度假村等旅游区的营运班车 交运*长江三峡 指 长江三峡中线游轮旅游产品，包含了西陵峡、巫峡、瞿塘峡三个峡谷的自然景观以及白帝城、三峡大坝的人文景观 兴宜城际公交、808 路 指 宜昌至兴山的以公交化运行模式经营的道路客运线路 双宜城际公交、811 路、821 路 指 宜昌至宜都的以公交化运行模式经营的道路客运线路 长江高速公司 指 宜昌长江高速客轮有限责任公司 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告“第四节第四节 董事会报告之董事会报告之八、公司未来发展的展望之（四）可能面对的风险八、公司未来发展的展望之（四）可能面对的风险”。湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宜昌交运 股票代码 002627 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北宜昌交运集团股份有限公司 公司的中文简称 宜昌交运集团 公司的外文名称（如有）HUBEI YICHANG TRANSPORTATION GROUP CO.,LTD.公司的法定代表人 董新利 注册地址 湖北省宜昌市港窑路 5 号 注册地址的邮政编码 443003 办公地址 湖北省宜昌市港窑路 5 号 办公地址的邮政编码 443003 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡军红 王凤琴 联系地址 湖北省宜昌市港窑路 5 号 湖北省宜昌市港窑路 5 号 电话 0717-6451437 0717-6451437 传真 0717-6443860 0717-6443860 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/（巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 湖北省宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 首次注册 2008 年 06 月 26 日 宜昌市港窑路 5 号 420500000000347 420501706851288 70685128-8 报告期末注册 2014 年 09 月 11 日 宜昌市港窑路 5 号 420500000000347 420501706851288 70685128-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 刘金进 李洪勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华龙证券股份有限公司 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 朱彤、王融 至首次公开发行募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）1,303,885,167.85 1,222,482,007.39 6.66%1,083,038,074.55 归属于上市公司股东的净利润（元）63,332,758.56 60,227,521.59 5.16%78,329,858.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）51,012,286.76 54,105,849.91-5.72%65,139,363.08 经营活动产生的现金流量净额（元）182,049,618.65 165,185,632.41 10.21%100,851,395.22 基本每股收益（元/股）0.4744 0.4511 5.17%0.5867 稀释每股收益（元/股）0.4744 0.4511 5.17%0.5867 加权平均净资产收益率 7.19%7.09%0.10%9.31%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）1,969,127,087.70 1,686,731,446.52 16.74%1,510,818,563.09 归属于上市公司股东的净资产（元）899,698,471.89 862,725,733.08 4.29%843,613,681.92 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,878,307.78-2,059,024.60-2,595,542.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,836,856.13 10,859,145.35 19,662,805.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,361.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 866,873.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 571,688.72 2,299.99 168,293.14 减：所得税影响额 4,374,246.83 2,200,605.19 4,526,697.63 少数股东权益影响额（税后）835,518.44 480,143.87 389,597.96 合计 12,320,471.80 6,121,671.68 13,190,494.92-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四第四节节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年是公司实施转型发展战略初见成效的一年。董事会紧紧围绕“抢抓机遇、稳健转型、励精图治、勇担使命”的主题，坚持求真务实、勇于创新的理念，紧紧抓住有利条件，努力克服不利因素，全面、扎实地推进各项工作，取得了令人满意的经营效果。报告期内，公司实现营业总收入130,388.52万元，比上年同期增长6.66%；营业利润7,085.22万元，比上年同期下降7.03%；归属于上市公司股东的净利润6,333.28万元，比上年同期增长5.16%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司的主营业务中，旅客运输及运输服务、汽车销售及售后服务为主要和基础业务；旅游运输及旅游服务为公司正在着力发展的新兴产业，已经形成一定的规模；公司的现代物流服务业务刚刚起步。本报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务利润构成暂未发生显著变化。公司主营业务收入主要来源于道路班线客运、水路班线客运、水陆旅游运输、汽车客运站服务、旅游港口服务、汽车销售和售后服务等业务。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（1）生产经营情况 道路客运产业：面对行业的变革调整和复杂的外部环境，积极推进城乡客运一体化，以并购重组实现规模扩张，以结构调整推进产业升级，以模式创新提高经营成果，盈利能力企稳回升。以城乡一体化为契机，整合县市客运资源，推进区域网络节点建设，逐步完善公铁对接、城际连接、城乡衔接的道路客运网络；以公司化改造为基础，开通城际公交，创新道路客运班线营运模式，先后开通宜昌-兴山、宜昌-宜都两条城际公交，创新了道路客运班线的运行方式，净化了市场，引发了增量，降低了出行成本，提高了服务品质，得到了广大旅客和社会各界的广泛赞誉，在企业社会责任得到充分彰显的同时，为道路客运产业转型发展确立了一个全新的模式；以站场一体化为载体，实施站商融合，开启多元化经营新格局，实施技术更新提高服务智能化水平，交运超市、小件快运、商业招租收入快速增长，站场服务水平、综合效益日益提升。水上客运产业：通过旅游交通资源的集约利用，进一步完善旅游交通服务体系，丰富交运旅游产品结构，游客接待量持续提升，规模效应开始显现，行业影响力不断扩大。报告期内公司把握了川江普通客运最后的市场机会，在水上客运业务转型中基本保持了效益稳定；同时，积极提升游轮运营品质，拓展游轮经济创收能力，强化线下营销稳固同业渠道，加强OTA合作拓展线上渠道，策划主题活动传播品牌价值，“交运*两坝一峡”接待规模持续增长，全年接待游客27万人次，同比增长21.4%，“交运*景区直通车”以品牌建设为核心，以优质服务为保障，接待规模再创新高，全年接待游客14.5万人次，同比增长22.8%，“交运*长江三峡”游轮产品已于2015年3月28日正式投入运行，旅游产品体系也日趋完善。汽车销售与售后服务产业：报告期内，事业部调整经营策略，强化集约管理，在行业增速放缓、竞争日益激烈的情况下，内控外拓、稳健经营，抗风险能力得到提高。事业部在整 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 车销售方面实施政策指导；在服务运营方面加强跟踪督导，在水平事业方面推进整合优化，整车销量有效提升，经营收入稳步增长，事业部管控能力进一步加强。（2）募投项目实施情况 宜昌汽车客运中心站项目 宜昌汽车客运中心站项目募集资金于2012年已经全部使用完毕，工程建设全部均已完成，并正式投入使用。项目竣工决算和竣工验收均于本报告期已办理完毕。由于宜昌汽车客运中心站建成后旅客流量逐年增长，车站以客运业务为依托，实施小件快递、客运超市、物业出租、停车管理等增值服务业务，站场经营效益开始显现，本报告期该项目实现利润506.57万元。三峡新型游轮旅游客运项目 三峡新型游轮旅游客运项目由公司控股子公司长江高速客轮公司组织实施，本项目募集资金已经通过对控股子公司增资的方式，全部投入到项目公司。2012年3月“长江三峡6号”、“长江三峡7号”建成并投入运行后，标准化的游轮旅游产品“交运*两坝一峡”逐步完善。“长江三峡8号”和“长江三峡9号”建成后对旅游高峰期的运力需求提供了有力的保障，但由于宜巴高速的推迟通车，“交运*长江三峡”产品在报告期内未能投放市场。“交运*长江三峡”2015年3月28日正式运行后，“长江三峡8号”和“长江三峡9号”的运能将得到有效发挥。根据新型三峡游轮项目推进计划，2014年9月份，公司正式启动了第三批第五艘新型观光游轮建造工作，力争2015年下半年投入营运。2014年,“交运*两坝一峡”全年完成游客接待量27万人次，实现盈利601万元。鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目 使用募集资金新购旅游客运车辆的投入情况为2010年22台、2011年20台、2012年45台。根据市场环境和公司实际情况的变化，为充分提高募集资金的使用效率，公司对本项目调减投资规模和投资金额，投资规模由200台车、7920客位，调减为87台车、4181个客位，投资金额由11,100万元调减为4,585.20万元，并将该项目的剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。该事项已经第二届董事会第十八次会议、2013年度股东大会审议通过。2014年度该项目亏损110.88万元，随着“交运*长江三峡”旅游产品的投入运行，公司旅游船和旅游车的协同效应将更加明显，能有效促进公司公路旅游车辆业务收入的增长和经营效益的改善。（3）投资项目情况 三峡游轮中心项目 项目修建性详细规划经过多轮磋商调整，最终完稿并获得市政府批复同意；项目用地征收拆迁工作重新启动，市委市政府调整了领导小组并明确了拆迁任务完成时间；报告期内项目再获长江港航建设专项资金1045万元，累计争取财政补助资金9980万元。东站物流中心项目 面对项目新征土地诸多不确定因素，项目公司经过不懈努力，2014年底实现项目首期出让土地的挂牌和摘牌。同时，钢材装卸业务克服行业下行和市场竞争的压力，实现逆势增长。峡口风景区生态文化旅游项目 报告期内项目标的公司的审计评估工作仍在进行之中。（4）基础管理工作 人力资源服务和管控作用进一步体现。针对企业转型发展和产业拓展的现实需要，集团公司围绕“选人、用人、育人、留人”四大环节，推行人才招聘“双选双核”，强化人力资源预算管控，健全绩效考核体系，优化HR信息平台建设，在满足生产用工、优化人员结构、和谐劳动关系、合理控制人工成本等方面发挥了积极作用。内部审计风险控制工作进一步强化。公司上下牢固树立规范运作的意识和自主风险防范的意识，积极探索以“风险为导向、控制为主线、治理为核心、发展为目标”的内部审计风险 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 控制体系。内部审计工作从财务审计入手，工作内容逐步扩展到项目投资开发、产业经营管理、资产采购处置等各个环节，成为企业内部控制的重要抓手，在强化风险管理、保障经济效益和促进廉洁从业等方面发挥了重要作用。投资决策支持和项目建设监管职能进一步完善。为适应企业转型发展的需要，公司持续优化集团总部机构职责和人员配置，提升了企业战略的研究策划能力，提高了重大事项的决策支持能力，强化了集团总部对外投资项目和工程建设项目的跟踪与监管，初步做到了职能定位清晰，工作落实到位，较好地发挥了“强决策、防风险、促发展”的作用。安全生产基础工作进一步夯实。公司持续强化“红线意识”和“底线思维”，以安全生产标准化为载体，不断落实企业主体责任，提升全员安全意识，提高科技监管水平，强化安全监管力度，丰富安全文化内涵，安全生产形势的整体稳定与可控，圆满完成了年度安全生产目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 本报告期，公司经营业务的总体结构未产生大的变化。2014年主营业务构成情况如下：本期营业收入增长6.66%，主营业务收入的增长主要来源于汽车销售、道路客运、水路旅游客运等业务的增长，其他业务收入的增长主要是由于客运站场租赁收入及其他延伸服务收入的增长。1、与上年同期相比，水路客运收入下降17.97%，主要原因为沿江高速的分段开通导致公司长江高速船业务客源逐渐分流。2、站务服务收入同期增长10.84%，主要原因是公司客运站场布局功能的调整后公铁对接客源增长，客运班线城际公交化改造后客源增长，站务效益增量开始显现。3、旅游港口服务收入同比下降23.51%，主要原因是报告期宜巴高速完全通车在即，长江 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 干线普客船业务极度萎缩，公司港口旅游服务功能升级尚未完成，港口旅游服务收入增长受限。4、水路旅游收入本期增长46.57%，系本期公司“两坝一峡”产品知名度和市场认可度快速提升，游客量大幅增长，驱动旅游运输收入和船上旅游服务收入提升。5、公路旅游收入本期同比下降15.40%，主要原因，一是旅游车节假日车站加班业务量减少，二是本期将原有控股子公司湖北外事旅游汽车公司股权转让后不再纳入合并报表范围。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 汽车整车销售（台）销售量 6,744 5,974 12.89%库存量 1,694 1,124 50.71%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期末商品车库存量相比上年增长50.71%，主要源于乘用车行业增速放缓，品牌汽车市场竞争加剧，汽车厂家对经销商施加了更大的库存和销售压力所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）0.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 一、旅客运输 244,836,788.69 22.09%230,358,800.45 22.48%6.28%1、道路客运 180,262,470.93 16.26%165,395,984.11 16.14%8.99%2、水路客运 30,135,621.80 2.72%36,123,918.78 3.52%-16.58%3、站务服务 34,169,513.07 3.08%28,646,579.92 2.79%19.28%4、出租车客运 269,182.89 0.02%192,317.64 0.02%39.97%二、旅游服务 95,885,648.58 8.65%102,256,007.76 9.98%-6.23%湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 1、旅游港口服务 9,758,147.52 0.88%9,317,844.88 0.91%4.73%2、水路旅游客运 11,600,028.06 1.05%7,930,715.34 0.77%46.27%3、公路旅游客运 28,454,118.84 2.57%35,140,546.32 3.43%-19.03%4、旅行社业务 46,073,354.16 4.16%49,866,901.22 4.87%-7.61%三、汽车销售及售后服务 741,743,677.96 66.91%672,210,213.09 65.59%10.34%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 一、旅客运输 244,836,788.69 22.09%230,358,800.45 22.48%6.28%1、道路客运 180,262,470.93 16.26%165,395,984.11 16.14%8.99%2、水路客运 30,135,621.80 2.72%36,123,918.78 3.52%-16.58%3、站务服务 34,169,513.07 3.08%28,646,579.92 2.79%19.28%4、出租车客运 269,182.89 0.02%192,317.64 0.02%39.97%二、旅游服务 95,885,648.58 8.65%102,256,007.76 9.98%-6.23%1、旅游港口服务 9,758,147.52 0.88%9,317,844.88 0.91%4.73%2、水路旅游客运 11,600,028.06 1.05%7,930,715.34 0.77%46.27%3、公路旅游客运 28,454,118.84 2.57%35,140,546.32 3.43%-19.03%4、旅行社业务 46,073,354.16 4.16%49,866,901.22 4.87%-7.61%三、汽车销售及售后服务 741,743,677.96 66.91%672,210,213.09 65.59%10.34%说明 1、本期水路客运成本较上期下降16.58%，主要原因是沿江高速的分段开通导致公司长江高速船业务客源逐渐分流，航班班次结构调整，航行里程减少，燃油消耗相应减少，同时燃油价格较上年也有所降低。2、站务服务成本出现19.28%的增长，主要系本期公司客运中心站在建工程全部转固，新增折旧较多，以及人工成本一定幅度的增长。3、出租客运营业成本本期增长39.97%，主要是增加了两台自营出租车，客运成本和收入同比均有增长，但由于去年同期成本基数较少，因此表现为本期成本增幅较大。4、水路旅游客运本期增长46.27%，主要原因：一是因游客规模增长，同比增开少量航班导致燃油消耗的增长，二是新增的长江三峡8号、9号船带来的人力成本和折旧的增加。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）890,939,868.39 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 100.00%公司前 5 名供应商资料 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 东风日产汽车销售有限公司 418,496,299.92 46.97%2 上海上汽大众汽车销售有限公司 220,007,587.23 24.69%3 东风标致雪铁龙汽车销售有限责任公司 213,234,070.28 23.93%4 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 21,028,252.44 2.36%5 郑州日产汽车销售有限公司 18,173,658.51 2.04%合计-890,939,868.39 100.00%4、费用、费用 本报告期，销售费用增长0.35%，管理费用增长0.36%，销售费用和管理费用与上期基本持平，财务费用增长94.54%。主要是由于本期因经营需要发行了2亿元短期融资券，利息支出较上年同期增长较大。5、研发支出、研发支出 本报告期内无研发支出。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,566,519,437.89 1,504,507,319.18 4.12%经营活动现金流出小计 1,384,469,819.24 1,339,321,686.77 3.37%经营活动产生的现金流量净额 182,049,618.65 165,185,632.41 10.21%投资活动现金流入小计 23,032,355.59 82,720,062.49-72.16%投资活动现金流出小计 246,852,797.81 177,770,460.67 38.86%投资活动产生的现金流量净额-223,820,442.22-95,050,398.18-135.48%筹资活动现金流入小计 391,469,800.00 264,948,164.31 47.75%筹资活动现金流出小计 300,945,991.79 391,249,325.29-23.08%筹资活动产生的现金流量净额 90,523,808.21-126,301,160.98 171.67%现金及现金等价物净增加额 48,752,984.64-56,165,926.75 186.80%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）本期经营活动现金流量净额增长10.21%，主要系汽车销售收入的增长。湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 16（2）本期投资活动产生的现金流量净额下降幅度较大，主要是投资活动现金流入减少，同时投资活动现金支出增加。本期投资活动现金流入下降72.16%，主要原因:一是上期处置宜昌大通运输有限公司股权为现款交易，本期处置湖北外事旅游汽车公司股权为非现金交易；二是本期收回短期理财资金比上期减少。本期投资活动现金流出上升38.86%，主要原因：一是由于本公司翻坝转运中心、东站物流中心和长江高速新型观光豪华游轮等投资项目本期投资支出较大，二是本期子公司三峡游轮中心和天元物流公司有较大笔资金用于投资理财，而上年无。（3）筹资活动产生的现金流量净额本期增加171.67%，主要本期筹资活动现金流入增长47.75%，而筹资活动现金流出下降23.08%。筹资活动现金流入本期增长主要是由于本期发行短期融资券2亿，筹资活动现金流出下降主要是由于本期发行短期融资券后置换了部分短期借款，但短期融资券未到兑付期，使用现金偿付利息的支出减少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 一、旅客运输 1、道路客运 220,029,727.82 180,262,470.93 18.07%5.62%8.99%-2.53%2、水路客运 50,411,348.99 30,135,621.80 40.22%-17.97%-16.58%-1.00%3、站务服务 40,987,194.54 34,169,513.07 16.63%10.84%19.28%-5.90%4、出租车客运 2,062,361.00 269,182.89 86.95%6.29%39.97%-3.14%二、旅游服务 1、旅游港口服务 15,922,149.73 9,758,147.52 38.71%-23.51%4.73%-16.53%2、水路旅游客运 19,635,976.07 11,600,028.06 40.92%46.57%46.27%0.12%3、公路旅游客运 29,560,523.27 28,454,118.84 3.74%-15.40%-19.03%4.32%4、旅行社业务 56,260,528.00 46,073,354.16 18.11%-3.03%-7.61%4.06%三、汽车销售及售后服务 804,126,060.72 741,743,677.96 7.76%9.42%10.34%-0.77%分产品 一、旅客运输 1、道路客运 220,029,727.82 180,262,470.93 18.07%5.62%8.99%-2.53%湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 2、水路客运 50,411,348.99 30,135,621.80 40.22%-17.97%-16.58%-1.00%3、站务服务 40,987,194.54 34,169,513.07 16.63%10.84%19.28%-5.90%4、出租车客运 2,062,361.00 269,182.89 86.95%6.29%39.97%-3.14%二、旅游服务 1、旅游港口服务 15,922,149.73 9,758,147.52 38.71%-23.51%4.73%-16.53%2、水路旅游客运 19,635,976.07 11,600,028.06 40.92%46.57%46.27%0.12%3、公路旅游客运 29,560,523.27 28,454,118.84 3.74%-15.40%-19.03%4.32%4、旅行社业务 56,260,528.00 46,073,354.16 18.11%-3.03%-7.61%4.06%三、汽车销售及售后服务 804,126,060.72 741,743,677.96 7.76%9.42%10.34%-0.77%分地区 华中地区 1,238,995,870.14 1,082,466,115.23 12.63%5.83%7.73%-1.54%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 464,997,524.91 23.61%420,720,681.27 24.94%-1.33%应收账款 24,959,007.79 1.27%23,110,916.52 1.37%-0.10%存货 192,897,646.48 9.80%136,919,630.02 8.12%1.68%主要是汽车板块车辆库存的增加 投资性房地产 34,956,340.08 1.78%36,295,007.11 2.15%-0.37%长期股权投资 10,221,711.57 0.52%10,524,592.71 0.62%-0.10%固定资产 720,254,276.35 36.58%695,691,519.38 41.24%-4.66%本期中心客运站项目尾款从在建工程转入固定资产以及由于公司化改造，购置兴宜线城际公交车辆所致 在建工程 45,274,155.35 2.30%44,427,895.52 2.63%-0.33%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 357,000,000.00 18.13%170,000,000.00 10.08%8.05%主要是本期贷款结构的调整，短期借款（短期融资券）新增 长期借款 23,570,000.00 1.20%57,020,000.00 3.38%-2.18%主要是部分长期借款转入一年内到期的非流动负债 应付票据 151,484,628.00 7.69%110,571,000.00 6.56%1.13%主要是汽车板块库存商品车新增的应付银行承兑汇票 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司作为道路客运一级企业，交通运输部重点联系企业，自2005年起已连续十年入选中国道路运输百强诚信企业。经过多年实践探索，根据区域经济发展趋势和自身的市场发展定位，公司确定了以传统旅客运输业务为基础，大力拓展旅游客运业务，创建集旅游运输服务、旅游综合服务、汽车销售与售后服务、物流服务为一体的现代服务企业的战略目标，并不断向网络化、规模化和品牌化持续深入发展。经过多年的前瞻运筹和经营发展，逐渐形成了宜昌交运特有的核心竞争优势。（1）经济区位优势 2014年，国务院常务会议对建设立体交通走廊打造长江经济带做了统一部署，国家依托长江黄金水道建设长江经济带。在长江经济带，宜昌是一座承东启西、引领中部的重要节点城市，宜昌通则汉渝通、汉渝通则长江通，宜昌的战略定位、交通区位、经济地位将发生重大变化。同时，宜昌作为省域副中心城市，经济总量位居湖北省地市区之首，湖北省政府已批准宜昌市城市整体规划，宜昌正在全力建设现代化特大城市，这些重大战略机遇正在宜昌形成叠加效应，必将为宜昌区域经济发展提供强大动力和广阔空间。（2）旅游资源优势 宜昌文化旅游资源异常丰富，已经具备大品牌聚集、大生态背景、大城市依托、大交通改善和大战略机遇等发展优势，公司所处的鄂西生态文化旅游圈具备得天独厚的旅游资源，长江三峡、三峡大坝自然和人文景观蜚声中外，宜昌号称“世界水电旅游名城”，为长江三峡东端门户，文化旅游产业已成为市委市政府重点培育的“六大千亿产业”之一。公司作为三峡和鄂西区域规模最大旅客