002725_2014_跃岭股份_2014年年度报告_2015-03-27.pdf

浙江跃岭股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 浙江跃岭股份有限公司浙江跃岭股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 浙江跃岭股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 6 股。股。公司负责人林仙明、主管会计工作负责人卢岳嵩及会计机构负责人公司负责人林仙明、主管会计工作负责人卢岳嵩及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)朱君飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱君飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。浙江跃岭股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介公司简介.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 董事会报告董事会报告.28 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 内部控制内部控制.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.133 浙江跃岭股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司 指 浙江跃岭股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江跃岭股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 AM 市场、售后改装市场 指 After-Market，即售后服务市场，修理或更换零部件的市场 OEM 市场 指 Original Equipment Manufacture，即整车配套市场，为汽车零部件供应商为整车制造商提供配套零部件的市场 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 浙江跃岭股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：募集资金投向不能产生预期效益的风险、主要产品未来市场空间及竞争状况影响公司业务拓展的风险、海外市场风险、汇率风险、税率变动减少净利润水平的风险等。有关风险因素内容及应对措施已在本报告第四节本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：募集资金投向不能产生预期效益的风险、主要产品未来市场空间及竞争状况影响公司业务拓展的风险、海外市场风险、汇率风险、税率变动减少净利润水平的风险等。有关风险因素内容及应对措施已在本报告第四节“董事会报告董事会报告”部分进行描述。本年度报告涉及未来等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。部分进行描述。本年度报告涉及未来等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。浙江跃岭股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 跃岭股份 股票代码 002725 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江跃岭股份有限公司 公司的中文简称 跃岭股份 公司的外文名称（如有）Zhejiang Yueling Co.,Ltd.公司的法定代表人 林仙明 注册地址 浙江省温岭市泽国镇泽国大道 888 号 注册地址的邮政编码 317523 办公地址 浙江省温岭市泽国镇泽国大道 888 号 办公地址的邮政编码 317523 公司网址 http:/ 或 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢岳嵩 伍海红 联系地址 浙江省温岭市泽国镇泽国大道 888 号 浙江省温岭市泽国镇泽国大道 888 号 电话 0576-86402693 0576-86402693 传真 0576-86428985 0576-86428985 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 浙江跃岭股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 首次注册 1998 年 05 月 21 日 浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区 3310812000357 331081710973288 71097328-8 报告期末注册 2014 年 11 月 24 日 浙江省温岭市泽国镇泽国大道 888 号 331000000031677 331081710973288 71097328-8 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 签字会计师姓名 周海斌、银雪姣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东北证券股份有限公司 上海市浦东新区源深路 305 号 陈杏根、周炜 2014 年 1 月 29 日2016 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江跃岭股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）832,637,434.73 840,794,444.16-0.97%810,516,371.92 归属于上市公司股东的净利润（元）93,933,718.39 102,828,055.83-8.65%94,726,839.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）89,448,049.26 99,040,963.61-9.69%92,540,847.15 经营活动产生的现金流量净额（元）-2,470,714.06 120,576,244.74-102.05%127,074,509.08 基本每股收益（元/股）0.96 1.37-29.93%1.26 稀释每股收益（元/股）0.96 1.37-29.93%1.26 加权平均净资产收益率 11.54%23.94%-12.40%26.53%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）1,051,987,252.70 665,407,814.65 58.10%593,081,495.24 归属于上市公司股东的净资产（元）870,719,364.77 477,220,781.94 82.46%403,030,446.88 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,111,535.49-387,117.21-11,627.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,404,245.38 4,771,463.40 1,203,700.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 155,251.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及2,702,592.56 289,387.11 92,280.98 浙江跃岭股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 287,732.26-204,213.04 1,148,476.69 减：所得税影响额 797,365.58 682,428.04 402,089.01 合计 4,485,669.13 3,787,092.22 2,185,992.57-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江跃岭股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年世界经济形势复杂，美国经济增长强劲；日本为了促进经济复苏，继续推出量化宽松政策，日元大幅贬值；欧洲经济因债务危机和乌克兰危机等影响再次陷入困境，欧元兑美元持续下行；俄罗斯因乌克兰事件及国际油价下跌等影响，卢布大幅贬值；加拿大经济也不景气。受美国预期退出“量化宽松“政策影响，美元指数上升强劲，新兴经济体及其他国家普遍货币贬值幅度较大。上述复杂外部因素给以出口为主导的我公司业务带来较大影响；同时国内工资成本持续上升等诸多不利因素也对公司2014年度的经营带来了很大的压力。在公司董事会的领导下，管理层和全体员工共同努力，克服困难，稳步推进各项工作，不断推进技术创新和新产品开发，积极进行市场多元化战略，开创新市场和新客户群，加强成本管控，提升产品质量，基本完成了年度各项工作目标。报告期内，公司实现经营总收入 83,263.74万元，比上年度减少 0.97%；净利润 9,393.37万元，比上年度减少 8.65%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：元 项目 2014年度 2013年度 本年比上年增减额 增减百分比 营业收入 832,637,434.73 840,794,444.16 -8,157,009.43 -0.97%营业成本 632,467,222.27 632,603,641.53 -136,419.26 -0.02%销售费用 20,818,523.92 19,234,008.60 1,584,515.32 8.24%管理费用 70,950,225.40 64,729,869.70 6,220,355.70 9.61%财务费用 -2,941,476.27 -133,261.01 -2,808,215.26 2107.30%研发投入 26,225,641.16 26,077,291.82 148,349.34 0.57%经营活动产生的现金流量 -2,470,714.06 120,576,244.74 -123,046,958.80 -102.05%公司专业从事铝合金车轮的生产和销售，产品主要出口到包括美、日、欧在内的全球80多个国家和地区，以产品的差异化、个性化、时尚化等特点在国际汽车铝车轮售后改装(AM)市场上形成了自身的竞争优势。报告期内，公司的主营业务及经营模式均未发生重大变化。1、财务费用今年比上年减少了2,808,215.26元，主要是今年减少了借款，借款利息支出减少及银行存款利息收入增加所致。2、经营活动产生的现金流量净额比上年减少102.5%，主要是本年度期末存货和应收账款增加及期末应付票据余额减少所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 本公司发展的总体目标是：以公司现有铝合金车轮制造基础为依托，依靠自身技术及经验的不断积累，结合市场需求情况合理扩大公司生产规模、调整产品结构，持续加强公司在行业内的技术优势、品牌优势、人才优势以及客户优势，争创国际知名品牌，最终成为国际一流的铝合金车轮制造商。公司近两年的发展目标是：公司计划利用现有的产品、技术、设计等优势继续巩固发展原有AM市场；随着本次募集资金投资项目达产后，公司将充分利用新制造技术和研发设计优势，提高铝合金车轮在国际AM高端市场中的占有率；同时，公司浙江跃岭股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 将大力开拓国内AM市场，具备条件后进入国内外中高端OEM市场。2014年度，公司努力围绕发展战略和经营计划，进行技术、产品开发，建设人才队伍，开拓国际市场，完成了2014年度经营计划中关于新产品开发、专利申请、内部管理改善、财务管理等工作目标；而2014年度销售收入、净利润比上年增长10-30%的目标由于募集资金投资项目投产延后及市场开拓原因没有达成。1、募投项目“年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目”一期约80万件产能正式投产。募投项目建设及投产是2014年生产经营管理工作的一项重要内容。2014年公司在当地政府相关部门的大力支持下，通过公司上下的共同努力，顺利完成厂房建设和宿舍楼、服务楼等工程，引进和安装包括旋压机、低压铸造机、德国氦气检漏仪、台湾高精度数控机床、机器人设备、热处理炉等先进设备，形成一期完整的生产能力，一期工程已顺利通过相关部门的验收。同时，初步建立起了功能完善的组织架构和规范科学的内控体系，干部和员工配备基本到位，新的生产线于10份进入试生产，年底开始正式生产。目前，新项目的生产、技术、管理、品质等各项指标正常，运行结果良好，为2015年开展规模化生产和市场开拓打下了良好的基础。2、继续加大新技术、新工艺、新产品的创新，满足不同客户对汽车轮毂产品的需求。2014年，公司充实完善了技术部的功能，加强了技术队伍力量，为推动公司技术项目的实施提供了强有力的组织保障，并相继开展了“两片式轮毂热组合工艺技术”、“铝合金轮毂流变挤压成型研究”等14项技术项目的研发工作，申请和获得各类专利113项，获得了省级企业技术中心、省级研究院等称号。同时，公司继续立足国际“多样化、大尺寸、高附高值”的售后改装市场，坚持“像做时装一样做轮毂产品，把轮毂产品做成时尚产品”的理念，每月新开发的重力铸造、旋压铸造和低压铸造等各款式新产品达40余种以上，全面提升了公司产品的竞争力。3、继续实行市场多元化，加强销售业务开拓，加强自主品牌产品推广。2014年，公司外销业务市场普遍受国际复杂政治问题、经济不景气、非美元货币大幅贬值等影响，特别是公司产品重要市场俄罗斯受乌克兰危机及石油价格下跌影响，其货币大幅贬值，俄罗斯及其关联市场订单锐减，给公司经营带来较大困难。公司管理层及时进行市场调整政策，主攻经济一枝独秀的美国市场，并加大在日本市场的开拓力度，2014年日本市场销售比上年增长85%，美国市场增长50%；公司还继续进行市场多元化战略，在墨西哥、厄瓜多尔等南美市场加大开拓力度，也取得了不错的成绩；上述市场的开拓稳定了公司的经营。2014年公司通过整合业务部的功能，调整人员配置，实施更为积极的营销战略，加强自主品牌产品推广，利用自主品牌进行内销市场布局，寻找国内市场新的销售方式。4、进一步规范了公司内部管理工作，确保内部运营机制的合法、合理、有序。2014年，公司经营管理层借助成功上市带来的有利时机，严格按照公司法、证券法等相关法律法规和规范性文件的要求，结合企业、行业实际情况，进一步完善了各项管理制度和管理工作，努力提高公司的管理水平。一是完善总经理办公会议制度，提高民主决策效率，减少决策失误；二是全面完善和实施人事作业管理制度，实现公司规章制度的科学化、规范化、民主化和合法化；三是大力实施人才发展战略，全方位培养公司可持续发展的后备干部队伍。这些后备人才的储备和培养，为公司可持续发展和下阶段的公司扩张提供了人才保障，并增强了现职干部的紧迫感和使命感，更突出了公平、公正、公开的用人原则；四是规范了对各级管理人员的绩效考核，充分调动了广大干部的工作积极性、主动性。5、开展质量推进年活动，开展品质整改工作，提升公司产品品质档次及客户质量满意度。2014年公司管理层响亮地提出了“质量是公司发展的命脉，是客户信任的法码，是员工收入的保障”的品质宣言，并着重从以下进行品质整改工作：一是加大质量宣传力度，让品质意识扎根到每一位员工；二是加强现场自主品管；三是调整了品保部门的薪资管理办法；四是坚决惩处品质工作中的违规行为。2014年，通过内部一系列品质管控工作，标准化的品保管理体系初步建立，公司的质量管理正在朝着公司追求的目标迈进。6、全面加强安全生产管理工作，共同营造和谐的安全生产氛围。为深刻吸取昆山中荣“8.2”粉尘爆炸特大事故教训，有效贯彻落实国家、省、市各级安全生产监督管理部门有关“深入开展粉尘防爆专项整治”的活动精神，公司部署安全生产专项整治活动，进一步明确责任主体，构建起了横向到边，纵向浙江跃岭股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 到底的安全生产管理网络，全面整治现场安全生产隐患，并加强员工的教育培训，提高全员的安全生产意识，在公司上下营造了“人人重视安全，处处呈现安全”的工作氛围。7、强化财务管理工作，提高公司资金的使用效率。2014年是公司首发上市的第一年，财务管理能力的提升和财务信息的准确及时披露至关重要。全体财务人员通过内部培训和学习，全面提升了实务操作能力；加强了公司财和物的管理，强化采购、销售、物料领用等各个环节的管理；加强了内控制度的建设和执行，保证了公司财物的安全；严格按照会计准则及其他规定的要求进行财务报告的编制以及财务信息的对外披露；严格按照相关法规及公司制度管理使用募集资金；合法安全地使用闲置募集资金和自有资金进行理财，增加资金使用效益；稳健地做好远期结售汇工作，减少汇率变动对公司业绩的影响。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司实现经营总收入 83,263.74万元，较上年同比减少 0.97%，实现主营业务收入 83,206.04万元，同比减少 0.94%，其中出口销售收入79,103.40万元，比上年同期下降 2.28%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 交通运输设备制造业（铝合金车轮）销售量 只 3,591,588 3,601,470-2.74%生产量 只 3,696,770 3,616,608 2.22%库存量 只 318,303 213,121 49.35%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 期末库存量比上年增加49.35%，主要原因系本年度公司客户批量下订单然后挑选出货的情况增多及公司春节季节性备货。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）257,394,435.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.94%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 81,539,396.55 9.80%2 第二名 58,577,759.00 7.04%浙江跃岭股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 3 第三名 45,561,765.09 5.48%4 第四名 42,512,751.06 5.11%5 第五名 29,202,764.18 3.51%合计-257,394,435.88 30.94%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交通运输设备制造业 直接材料成本 417,183,661.72 66.01%450,035,201.10 71.24%-5.23%交通运输设备制造业 人工成本 83,949,606.30 13.28%62,298,275.99 9.86%3.42%交通运输设备制造业 折旧及易耗品 62,864,811.14 9.95%53,754,900.41 8.51%1.44%交通运输设备制造业 燃料动力成本 57,521,356.64 9.10%55,244,581.91 8.74%0.36%交通运输设备制造业 外协成本 10,510,718.27 1.66%10,420,956.09 1.65%0.01%交通运输设备制造业 合计 632,030,154.07 100.00%631,753,915.50 100.00%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）425,327,419.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 59.49%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 138,176,017.81 19.32%2 第二名 130,406,591.85 18.24%3 第三名 104,582,310.13 14.63%4 第四名 28,801,657.50 4.03%5 第五名 23,360,841.93 3.27%合计-425,327,419.22 59.49%浙江跃岭股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 4、费用、费用 单位：元 项目 2014年度 2013年度 增减百分比 金额 占营业收入比例 金额 占营业收入比例 销售费用 20,818,523.92 2.50%19,234,008.60 2.29%8.24%管理费用 70,950,225.40 8.52%64,729,869.70 7.70%9.61%财务费用 -2,941,476.27 -0.35%-133,261.01 -0.02%2107.30%所得税 14,650,721.04 1.76%16,483,673.68 1.96%-11.12%财务费用今年比上年减少了2,808,215.26元，主要是今年减少了借款，借款利息支出减少及银行存款利息收入增加所致。5、研发支出、研发支出 单位：元 项目 2014年度 2013年度 增减百分比 研发支出总额 26,225,641.16 26,077,291.82 0.57%占期末净资产比例 3.01%5.46%-2.45%占当期收入比例 3.15%3.10%0.05%2014年相继开展了“两片式轮毂热组合工艺技术”、“铝合金轮毂流变挤压成型研究”等30多项产品、技术、工艺等项目的研发工作，其中10多个项目已在公司新工艺、新产品中进行应用，申请和获得各类专利113项。公司从事的研发大多集中在铝合金轮毂的技术、工艺、产品开发，目的是为了提高公司产品的核心竞争力。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 871,378,330.62 934,953,991.85-6.80%经营活动现金流出小计 873,849,044.68 814,377,747.11 7.30%经营活动产生的现金流量净额-2,470,714.06 120,576,244.74-102.05%投资活动现金流入小计 203,138,399.70 20,074,191.64 911.94%投资活动现金流出小计 346,919,630.60 71,869,123.64 382.71%投资活动产生的现金流量净额-143,781,230.90-51,794,932.00 177.60%筹资活动现金流入小计 369,750,000.00 62,250,976.80 493.97%筹资活动现金流出小计 88,615,056.85 116,561,537.68-23.98%筹资活动产生的现金流量净额 281,134,943.15-54,310,560.88-617.64%现金及现金等价物净增加额 135,510,260.96 16,939,815.28 699.95%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 浙江跃岭股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额减少 102.05%，主要是本年度期末存货和应收账款增加及期末应付票据余额减少所致。2、投资活动现金流入增加 911.94%，系本年度处置理财产品收回现金所致。3、投资活动现金流出增加 382.71%，系本年度使用自有资金和闲置募集资金购置理财产品、募集资金投资项目厂房建设及购置设备所致。4、筹资活动现金流入增加 493.97%，系本年度公开发行股票取得募集资金所致。5、现金及现金等价物净增加 699.95%，系本年度公开发行股票取得募集资金本年度使用后期末结余所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本年度净利润93,933,718.39元，经营活动现金净流量-2,470,714.06元，产生差异的主要原因有：1、本期为加大对日本客户的销售而稍有放宽信用政策所致导致期末应收账款比上年增加50.23%，增加50,700,945.92元；2、本年末应付票据余额比上年末减少90.5%，减少49,550,000元，原因系本年度现金充裕减少了材料采购票据支付；3、本年末存货比上年末增加45.12%，主要系本期备货，库存商品增加2,369万元，同时，本期募投项目投入运营，新增了模具1,274万元。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 交通运输设备制造业 832,060,359.57 632,030,154.07 24.04%-0.94%0.04%-0.74%分产品 汽轮涂装轮 778,733,545.87 592,603,263.76 23.90%1.09%0.91%0.13%抛光轮 305,124.77 211,612.63 30.65%-62.33%-62.73%0.75%旋压轮 11,548,551.34 5,289,459.07 54.20%-53.44%-53.49%0.05%真空电镀轮 21,763,095.42 16,360,637.98 24.82%-21.48%-18.15%-3.05%电镀轮 10,334,683.73 8,645,213.58 16.35%-13.29%-10.11%-2.96%摩轮涂装轮 2,497,498.10 2,210,358.55 11.50%-18.23%11.45%-23.57%配件 1,339,521.27 1,037,496.27 22.55%2.40%4.60%-1.63%低压轮 5,538,339.07 5,672,112.23-2.42%分地区 其他国家和地区 791,034,027.12 602,481,459.15 23.84%-2.28%0.61%1.05%中国大陆 41,026,332.45 29,548,694.92 27.98%34.74%24.37%6.01%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 浙江跃岭股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 248,022,879.09 23.58%126,262,618.13 18.98%4.60%系公司公开发行股票取得募集资金所致。应收账款 151,632,715.43 14.41%100,931,769.71 15.17%-0.76%主要系本期为加大对日本客户的销售而稍有放宽信用政策所致 存货 120,123,141.42 11.42%82,774,996.04 12.44%-1.02%主要系本期备货，库存商品增加2,369 万元，同时，本期募投项目投入运营，新增了模具 1,274 万元所致 投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 363,508,504.79 34.55%138,914,021.23 20.88%13.67%主要系本期募投项目持续投入并转固所致 在建工程 18,590,322.02 1.77%86,799,881.83 13.04%-11.27%主要系本期募投项目持续投入并转固所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 0.00 0.00%39,755,040.00 5.97%-5.97%主要系本期首发上市，资金充裕归还银行借款所致 长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 浙江跃岭股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资（不含衍生金融资产）289,801.98 51,633.66 341,435.64 2.衍生金融资产 5,171,076.81 -5,171,076.81 0.00 上述合计 5,460,878.79 51,633.66-5,171,076.81 341,435.64 金融负债 0.00 0.00 2,402,642.53 2,402,642.53 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司是国内汽车铝合金车轮重点出口企业之一，2014年出口国际市场排名国内企业第六位，在出口国际售后改装市场上近几年连续位居国内企业第一。公司经过多年的积累，在产品设计能力、工艺制程类型、小批量多样化的生产组织方式等方面，具有核心竞争力。公司的产品以个性化、多样化、时尚化等特点，在国际市场上形成了自身的竞争优势。1、技术优势 公司建设有省级企业技术中心、省级高新研发中心、省级企业研究院。通过十余载精耕细作及实践积累，公司已在铝合金车轮轻量化技术、铝车轮表面多色涂装技术、重力铸造双边浇技术、旋压制造技术等方面处于国内领先水平。公司具有强大的设计能力，既能自主设计产品，又能根据客户要求设计产品；公司产品的工艺制程以高技术、高难度、丰富性著称。目前，公司已经获得 1 项发明专利，97 项实用新型专利和 141项外观设计专利，此外还有多项专利正在申请中；公司始终保持着新产品开发速度处于国内同行业企业中的领先地位，2014年度开发新产品500款以上。2、品牌优势 经过多年的市场开拓和培育，公司已经拥有一批稳定的客户群。公司生产的产品已销往俄罗斯、日本、美国、东南亚、欧洲、中东和南美等世界上80多个国家和地区，在国际市场上享有较高声誉。公司被国家商务部和国家发展改革委员会评为“国家汽车零部件出口基地企业”，产品被评为“浙江名牌产品”荣誉称号。3、管理优势 公 司 铝 合 金 车 轮 的 生 产 和 服 务 过 程 已 先 后 通 过 GB/T19001-2000-ISO9001:2000、QS9000:1998、GB/T1001-2008idtISO9001:2008、ISO/TS16949:2009等国际质量管理体系认证。为满足国际汽车铝合金车轮 AM 市场小批量、多样化的生产特点，公司在经营模式和管理模式方面进行了创新，形成了自身特有的小批量、多样化的生产管理模式，既能保证生产有序、成本节约，又能保证交货的及时性。公司一直坚持以循环经济3R（即减量化REDUCE、再利用REUSE和再循环RECYCLE）标准为生产宗旨，特别强调高效、节约的生产模式，十分重视成本的管理与控制；公司推行JIT（适时管理）管理模式，对公司的生产经营实行精益化管理，减少人、财、物的浪费，提高了生产效率。公司2012年导入了“卓越绩效管理模式”，2014年卓越绩效管理继续取得了提升。4、质量优势 公司铝合金车轮的质量已达到国际先进水平，公司产品已分别通过日本VIA及德国TV等汽车车轮行业最高权威标准认证，并符合美国SFI质量标准。目前，公司已能生产出符合各种国际质量标准的铝合金车轮产品。浙江跃岭股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 5、客户优势 公司产品销售以国际AM市场为核心，产品销往世界上80多个国家和地区，并先后成功融入欧洲、美国、日本等发达国家的售后市场，目前与公司合作的客户达200多家，遍布全球，其中很多客户都是在当地汽配龙头企业，这些客户都已形成了公司的战略客户。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 公司报告期无对外投资。（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 中国建设银行股份有限公司温岭泽国支行 否 利得盈保本理财 2014 年第 47 期 10,000 2014 年03 月 06日 2014 年05 月 29日 10,000 115.07 115.07 浙江跃岭股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 建设银行股份有限公司温岭泽国支行 否 工银瑞信睿尊现金保本 6 号资产管理计划资产管理合 5,000 2014 年03 月 04日 2014 年08 月 28日 5,000 125.37 125.37 中国农业银行股份有限公司温岭市支行 否“汇利丰”2014 年第 748 期对公定制人民币理财产品 5,000 2014 年03 月 06日 2014 年04 月 15日 5,000 24.66 24.66 合计 20,000-20,000 265.1 265.1 委托理财资金来源 自有资金和闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2014 年 03 月 03 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投