002617_2014_露笑科技_2014年年度报告_2015-04-16.pdf

露笑科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 露笑科技股份有限公司露笑科技股份有限公司 Roshow Technology Co.,Ltd.（浙江省诸暨市店口镇露笑路（浙江省诸暨市店口镇露笑路38号）号）2014年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：002617 证券简称：露笑科技证券简称：露笑科技 披露日期：披露日期：2015 年年 4 月月 17 日日 露笑科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人鲁永、主管会计工作负责人骆永新及会计机构负责人公司负责人鲁永、主管会计工作负责人骆永新及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)蒋海潮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蒋海潮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。露笑科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 内部控制内部控制.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.165 露笑科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司 指 露笑科技股份有限公司 特种线公司 指 诸暨露笑特种线有限公司 电子线材公司 指 浙江露笑电子线材有限公司 露通机电或露通公司 指 浙江露通机电有限公司 露笑集团 指 露笑集团有限公司 伯恩露笑 指 伯恩露笑蓝宝石有限公司 露笑科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在市场风险、国家持续进行宏观调控风险、原材料价格波动风险、投资项目风险、环保和劳动力综合成本提高及技术管理等风险，详细内容请查阅本报告第四节公司已在本报告中详细描述存在市场风险、国家持续进行宏观调控风险、原材料价格波动风险、投资项目风险、环保和劳动力综合成本提高及技术管理等风险，详细内容请查阅本报告第四节 八八.公司未来发展公司未来发展(五五)可能面对的风险内容。可能面对的风险内容。露笑科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 露笑科技 股票代码 002617 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 露笑科技股份有限公司 公司的中文简称 露笑科技 公司的外文名称（如有）Roshow Technoiogy CO.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）ROSHOW 公司的法定代表人 鲁永 注册地址 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号 注册地址的邮政编码 311814 办公地址 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号 办公地址的邮政编码 311814 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李陈涛 李陈涛 联系地址 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号 电话 0575 87061113 0575 87061113 传真 0575 89009980 0575 89009980 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、中国证券报，上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号公司董事会办公室 露笑科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1989 年 05 月 24 日 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号 330681000012331 33068114621022X 14621022-X 报告期末注册 2013 年 06 月 25 日 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号 330681000012331 33068114621022X 14621022-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）一般经营项目：漆包线、节能数控电机、汽车及船舶零部件的生产制造和销售，漆包线及专用设备的研究开发，机电设备租赁，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）历次控股股东的变更情况（如有）未变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 沈建林 蔡畅 陈连杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 露笑科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）2,648,286,604.16 2,729,705,511.48-2.98%2,626,095,429.40 归属于上市公司股东的净利润（元）-39,138,219.58 38,109,921.14-202.70%32,485,029.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-43,916,016.79 36,630,627.98-219.89%37,227,075.97 经营活动产生的现金流量净额（元）231,405,107.45 85,955,527.30 169.21%-142,728,991.63 基本每股收益（元/股）-0.22 0.21-204.76%0.18 稀释每股收益（元/股）-0.22 0.21-204.76%0.18 加权平均净资产收益率-4.49%4.23%-8.72%3.50%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）2,216,932,876.37 2,189,789,265.46 1.24%1,997,246,471.04 归属于上市公司股东的净资产（元）847,711,811.64 895,850,031.22-5.37%948,756,388.75 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,186,882.95-200,421.17 露笑科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,445,389.23 1,178,773.33 3,962,350.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,016,660.42 债务重组损益 -249,545.18 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,864,627.03-5,096,765.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,383,464.81-911,560.67 56,741.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,714.82-144,272.59-3,269,716.93 减：所得税影响额 1,458,153.97 16,660.49 224,926.48 少数股东权益影响额（税后）38,231.43 291,192.28-79,816.88 合计 4,777,797.21 1,479,293.16-4,742,046.25-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。露笑科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年中国经济开始推行积极稳健的经济政策，实施经济结构调整，经济增长速度放缓，同时国内外经济处于需求低迷和产能过剩状况。为防止宏观经济带来的不利局面，经过全体员工的共同努力，围绕年初制定的年度工作目标，深入开展精益管理，着力挖掘潜力与节能降耗，开拓新的经增长点，提升综合竞争力。积极调整产品结构，提升产品质量和服务，公司全年实现营业收入264,828.66万元，同比减少2.98%，实现归属于上市公司股东净利润-3,913.82万元，同比下降202.70%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2014年中国经济开始推行积极稳健的经济政策，实施经济结构调整，经济增长速度放缓，同时国内外经济处于需求低迷和产能过剩状况。为防止宏观经济带来的不利局面，经过全体员工的共同努力，围绕年初制定的年度工作目标，深入开展精益管理，着力挖掘潜力与节能降耗，开拓新的经增长点，提升综合竞争力。积极调整产品结构，提升产品质量和服务。公司全年实现营业收入264,828.66万元，同比减少2.98%，实现归属于上市公司股东净利润-3913.82万元，同比下降202.70%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：报告期内，公司实现营业收入264,828.66万元，同比减少2.98%；利润总额-3,190.74万元，同比下降175.88%；归属于母公司所有者的净利润-3913.82万元，同比下降202.70%具体构成如下：（1）营业收入较上年下降8,141.89万元，同比下降2.98%，主要是由市场需求低迷所致。（2）营业成本较上年下降6,962.50万元，同比下降2.74%，主要系由收入减少所致（3）2014年公司销售费用较2013年增加3.33%，主要原因子公司运输费增加所致，管理费用较2013年增加14.57%，主要原因主要系公司办公费及折旧费等增加所致，财务费用较2013年增加24.78%，主要原因为对外投资较大当年未取得收益，另公司应收账款账期延长资金回笼较慢，导致财务费用利息支付增加所致。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减情况（%）露笑科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 耐高温复合漆包线 1,320,893,176.41 1,443,817,335.42-8.51%微细电子线材 618,576,646.63 778,355,849.61-20.53%耐高温复合铝线 349,565,178.33 373,384,921.16-6.38%电机产品 90,236,149.38 77,726,552.20 16.09%涡轮增压器 30,800,145.63 32,906,238.98-6.40%设备 214,854,700.81 20,213,675.12 962.92%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）699,161,968.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.40%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 200,000,000.00 7.55%2 第二名 147,799,430.66 5.58%3 第三名 128,245,395.39 4.84%4 第四名 112,947,034.73 4.26%5 第五名 110,170,107.43 4.16%合计-699,161,968.21 26.40%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工 业 2,445,769,529.99 99.04%2,535,776,888.21 99.87%-0.83%产品分类 单位：元 露笑科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 耐高温复合铜线 1,279,048,308.19 52.30%1,366,251,095.20 53.88%-1.58%微细电子线材 605,744,474.07 24.77%757,876,763.00 29.89%-5.12%耐高温复合铝线 305,358,435.02 12.49%312,990,017.40 12.34%0.15%电动机 78,272,295.21 3.20%69,405,346.26 2.74%0.46%增压器 18,342,554.03 0.75%16,805,270.76 0.66%0.09%设备 159,003,463.47 6.50%12,448,395.59 0.49%6.01%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,809,331,882.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 84.06%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 877,941,568.06 40.79%2 第二名 476,724,436.99 22.15%3 第三名 230,323,514.31 10.70%4 第四名 116,171,432.83 5.40%5 第五名 108,170,929.88 5.03%合计-1,809,331,882.07 84.06%4、费用、费用 费用项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 销售费用 26,619,989.88 25,762,417.56 3.33%管理费用 68,491,415.66 59,779,452.87 14.57%财务费用 95,142,436.44 76,248,466.90 24.78%所得税费用 10,081,142.11 3,385,626.69 197.76%管理费用增加的原因主要系公司办公费及折旧费等增加所致；财务费用增加的主要原因为公司应收账款账期延长资金回笼较慢，导致财务费用利息支付增加所致，所得税费用增加主要原因子公司利润增加所致。5、研发支出、研发支出 露笑科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 注：研发投入金额以合并报表为口径。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,849,232,776.74 1,778,456,080.19 60.21%经营活动现金流出小计 2,617,827,669.29 1,692,500,552.89 54.67%经营活动产生的现金流量净额 231,405,107.45 85,955,527.30 169.21%投资活动现金流入小计 93,600,814.87 58,907,743.01 58.89%投资活动现金流出小计 248,230,696.88 259,029,621.88-4.17%投资活动产生的现金流量净额-154,629,882.01-200,121,878.87-22.73%筹资活动现金流入小计 582,705,000.00 727,947,411.11-19.95%筹资活动现金流出小计 739,732,724.29 591,978,353.97 24.96%筹资活动产生的现金流量净额-157,027,724.29 135,969,057.14-215.49%现金及现金等价物净增加额-80,252,498.85 21,802,705.57-468.09%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入小计比去年同期增加60.21%，为本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。2、经营活动现金流出小计比去年同期增加54.67%，为本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。3、投资活动现金流入小计比去年同期增加58.89%，为本期处置固定资产、无形资产收回的现金增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工 业 2,624,925,997.19 2,445,769,529.99 6.83%-3.72%-3.55%-0.16%露笑科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 分产品 耐高温复合铜线 1,320,893,176.41 1,279,048,308.19 3.17%-8.51%-6.38%-2.20%微细电子线材 618,576,646.63 605,744,474.07 2.07%-20.53%-20.07%-0.56%耐高温复合铝线 349,565,178.33 305,358,435.02 12.65%-6.38%-2.44%-3.52%电动机 90,236,149.38 78,272,295.21 13.26%16.09%12.78%2.55%增压器 30,800,145.63 18,342,554.03 40.45%-6.40%9.15%-8.48%设备 214,854,700.81 159,003,463.47 25.99%962.92%1,177.30%-12.43%分地区 内销 2,489,847,793.62 2,327,012,363.07 6.54%-6.67%-6.42%-0.25%外销 135,078,203.57 118,757,166.92 12.08%130.92%141.73%-3.93%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 322,637,242.61 14.55%237,475,860.75 10.84%3.71%应收账款 527,121,350.70 23.78%516,309,718.78 23.58%0.20%存货 227,998,123.18 10.28%347,647,229.54 15.88%-5.60%长期股权投资 177,207,707.78 7.99%7.99%固定资产 484,546,659.21 21.86%508,721,581.80 23.23%-1.37%在建工程 6,506,452.43 0.29%50,570,136.52 2.31%-2.02%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产金额 占总资产露笑科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 比例 比例 短期借款 429,725,000.00 19.38%541,000,000.00 24.71%-5.33%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 1,628,500.00-361,500.00 4,688,925.50 1,628,500.00 4,327,425.50 金融资产小计 1,628,500.00-361,500.00 4,688,925.50 1,628,500.00 4,327,425.50 上述合计 1,628,500.00-361,500.00 4,688,925.50 1,628,500.00 4,327,425.50 金融负债 1,628,500.00-361,500.00 4,688,925.50 1,628,500.00 4,327,425.50 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、继续保持和加强公司原有的在质量、品牌、技术、规模、市场、战略布局等优势，进一步提高公司产品的市场竞争力，提升企业在国内外市场上的知名度。2、公司在立足于传统业务优势的基础上，充分利用在蓝宝石长晶设备方面拥有的技术优势，加大对蓝宝石产业的投入，提高蓝宝石市场占有率。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 200,000,000.00 89,600,000.00 123.21%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 伯恩露笑蓝宝石有限公司 人造蓝宝石晶体材料加工销售及研发 40.00%露笑科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 诸暨海博小额贷款股份有限公司 小额贷款、小企业发展、管理、财务咨询 10.00%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 诸暨市海博小额贷款有限公司 其他 89,600,000.00 89,600,000 10.00%89,600,000 10.00%89,600,000.00 0.00 可供出售金融资产 直接投资 合计 89,600,000.00 89,600,000-89,600,000-89,600,000.00 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。露笑科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 49,594.09 报告期投入募集资金总额 2,472.57 已累计投入募集资金总额 49,594.09 累计变更用途的募集资金总额 28,859.5 累计变更用途的募集资金总额比例 58.19%募集资金总体使用情况说明(一)实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可20111371 号文核准，本公司于 2011 年 9 月8 日由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股发行价为人民币 18.00 元，共募集资金人民币 540,000,000.00元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费 32,750,000.00 元后，于 2011 年 9 月 14 日存入本公司募集资金专用账户507,250,000.00 元，另扣减其余发行费用 11,309,117.03 元后，实际募集资金净额为 495,940,882.97 元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司于 2011 年 9 月 14 日审验并出具信会师报字2011第 90038 号验资报告。(二)以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况 2011 年度，本公司募集资金使用 290,084,782.97 元，其中用于永久性补充流动资金 90,084,782.97 元，临时性补充流动资金 200,000,000.00 元。2012 年度，本公司募集资金使用 478,151,729.14 元，其中用于年产 15,000 吨铝芯电磁线项目 125,908,536.66 元，年产 7,000 吨新能源汽车专用线材项目 44,299,232.93 元，技术中心改造项目 7,943,959.55 元，临时补充流动资金 300,000,000.00 元。2012 年度，本公司归还临时补充流动资金400,000,000.00 元。2013 年度，本公司募集资金使用 202,978,647.77 元，其中用于年产 15,000 吨铝芯电磁线项目144,108,800.00 元，年产 7,000 吨新能源汽车专用线材项目 52,674,586.27 元，技术中心改造项目 6,195,261.50 元。2013 年度，本公司归还临时补充流动资金 100,000,000.00 元。2014 年度，本公司募集资金使用-18,055,715.24 元，其中用于年产15,000 吨铝芯电磁线项目 4,947,617.38 元，年产 15,000 吨铝芯电磁线项目调整减少 30,000,000.00 元（露笑集团有限公司归还其占用的募集资金 30,000,000.00 元，详细见本报告五），年产 7,000 吨新能源汽车专用线材项目 6,996,667.38 元，永久补充流动资金 42,781,438.33 元。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 0 元，扣除手续费后利息收入9,501,510.23 元已补充流动资金。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 露笑科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 1、年产 15,000 吨微细电子线材项目 是 28,859.5 是 2、年产 7,000 吨新能源汽车专用线材项目 是 10,324.31 10,324.31 699.67 10,397.05 100.70%2014 年09 月 30日 108.25 否 否 3、技术中心改造项目 否 1,401.8 1,401.8 1,413.92 100.86%2013 年03 月 31日 否 否 4、年产 15,000 吨铝芯电磁线项目 否 28,859.5-2,505.24 24,496.5 84.88%2014 年09 月 30日 1,011.72 否 否 承诺投资项目小计-40,585.61 40,585.61-1,805.57 36,307.47-1,119.97-超募资金投向 补充流动资金（如有）-9,008.48 -超募资金投向小计-9,008.48-合计-40,585.61 40,585.61-1,805.57 45,315.95-1,119.97-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无此情况 项目可行性发生重大变化的情况说明 无此情况 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用“年产 15,000 吨铝芯电磁线项目”项目已达到预定可使用状态，在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，使费用得到了一定的节省，公司从稳健经营的角度考虑，将剩余募集资金永久补充流动资金。露笑科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 尚未使用的募集资金用途及去向 已全部使用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司 2012 年 9 月 28 日第二届董事会第十次董事会议和第二届监事会七次监事会议分别审议通过了关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案。独立董事与保荐机构东兴证券股份有限公司分别对此发表了独立董事对露笑科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的独立意见与东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的核查意见。公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的操作流程如下：根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度，公司将应付款项等额资金从募集资金专户中转出，并以六个月的定期存款存储在募集资金专户银行；募集资金专户银行以该存款为保证金开具等额银行承兑汇票，并支付给设备供应商、工程施工方；定期存款到期后将资金汇入募集资金专户，用于兑付到期的银行承兑汇票资金。2012 年 11 月 27 日和 2012 年 12 月 12 日公司全资子公司浙江露笑电子线材有限公司将 2,050 万元和 950 万元承兑汇票，通过施工单位背书间接转入露笑集团有限公司等账户，金额合计为 3,000 万元；上述承兑汇票到期后由公司募集资金专户进行承兑付款，详细情况见公司董事会 2014 年 9 月 10 日发布的露笑科技股份有限公司关于移用公司项目建设资金的公告。露笑集团有限公司已于 2014 年 7 月 21 日主动将上述资金 3,000 万元及利息 301.67 万元全部归还公司募集资金专户。上述资金已于 2012 年计入“年产 15,000 吨铝芯电磁线项目”使用金额中，故本年将此 3,000 万归还资金作为“年产 15,000 吨铝芯电磁线项目”使用的负数进行列示。除以上情况外，2014 年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 年产 15,000吨铝芯电磁线项目 年产 15,000吨微细电子线材项目 28,859.5-2,505.24 24,496.5 84.88%2014 年 09月 30 日 1,011.72 否 否 合计-28,859.5-2,505.24 24,496.5-1,011.72-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2011 年下半年由于欧债危机不断升级和扩大范围，国际国内经济发生较大的变化，同时因铜价几年来持续高价，国内外对铝漆包线的开发应用得到进一步发展。从 2005年开始，随着铜价的大幅飙升，以及现今铜价的起伏不定，铜漆包线应用商的材料成本受到极大的挑战，也使铜电磁线材料成本的承受能力到了极限，从而使铝漆包线的发展得到加速，得到关注。铝漆包线的使用，欧美以及亚洲的日、韩一直都在使用，在上世纪 90 年代，欧美就已普遍使用铝漆包线，且我国在铜资源发掘困难时期即上世纪七十年代前，也均在电线电缆、电力变压器、电机等领域大批使用铝线或铝漆包线，随着铝漆包线技术的解决和铜、铝价差的稳定，铝漆包线的使用从局步开始，到现在已进入规模化应用，特别是制冷压缩机项业现已开始批量应用铝漆包线，在近期和未来将得到大的发展。公司于 2006 年开始研发生产铝漆包线，子公司诸暨露笑特露笑科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 种线有限公司为专业铝漆包线生产企业，是国内规模最大的铝漆包线制造基地之一，公司参与制订铝漆包线国家标准 8 项，拥有铝漆包线发明专利，对铝漆包线的生产、研发、市场具有优势。目前已形成一万吨铝线产能和销售规模，同时铝线毛利率远高于铜线（铜线毛利率为 5%左右，铝线毛利率为 15%左右），资金占用量仅为铜线的三分之一。根据公司销售部门对 2012 和 2013 年客户的需求调研，每年新增铝漆包线在一万伍仟吨以上。所以对原年产 15,000 吨微细电子线材项目变更为年产 15,000吨铝芯电磁线项目更有利公司发展和效益提高。因项目变更后，项目所需用地增加，原项目用地已不能满足需求，为此公司经诸暨市人民政府同意签署用地意向书，在浙江省诸暨市江藻镇工业区（原项目用地北面）重新规划给公司约 100 亩工业用地，有关出让手续按国家、规定办理。年产 7,000 吨新能源汽车专用线材项目建设内容不变，建设地点也将同时变更到新项目土地。独立董事、公司保荐机构东兴证券股份有限公司亦表明对变更募集资金项目的独立意见，表示对本次变更募集资金项目无异议。此次变更已于巨潮资讯网上披露。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 诸暨露笑特种有限公司 子公司 电线电缆制造业 特种电磁线 6,122,400.00 美元 74,986,067.36 68,973,89